Resultados Estudio de Oferta y Demanda Vivienda 2013

7/23/2019 Resultados Estudio de Oferta y Demanda Vivienda 2013

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1.

• Resultados Estudio Oferta Vivienda 2013• Comportamiento Oferta

• Comportamiento Ventas

2.

• Resultados Estudio Demanda Vivienda 2013• Caracterización Viviendas

• Caracterización Hogares

• Demanda Potencial

• Demanda Efectiva

3.

•

Resultados Estudio Demanda Usos No Habitacionales 2013• Caracterización general oficinas, Bodegas y áreas comerciales

• Demanda potencial

• Estimación de la demanda

Contenido



Objetivo Estudio:

•Conocer el estado actual, dinámica y características de la actividadedificadora, a través del comportamiento de los indicadores lideres comolanzamientos, iniciaciones, ventas y oferta.

Período de Estudio:

• Base proyectos censados corte Agosto 2013

Censo Oferta Vivienda: •Censo Vivienda: 193 Proyectos (Cali: 131 Proyectos, Área Influencia: 62

Proyectos)

Cobertura Geográfica:

•Cali•Área Influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Yumbo

Ficha Técnica Estudio Oferta Vivienda



Oferta de Vivienda en Cali y Municipios

6.501

5.960

4.8274.699

4.506 4.243

3.443

3.320 3.378 3.259 2.914

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Oferta Disponible Cali

2009 2010 2011 2012 2013

R e s

u l t a d o s E s t u d i o

1.699

2.573

2.953

3.702

3.891

2.191

2.064

1.876

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


Oferta Disponible Área de Influencia

2009 2010 2011 2012 2013

R e

s u l t a d o s E s t u d i o



Oferta de Vivienda en Cali y Municipios

Municipio OfertaAgo-13

Var% Anual(Ago13/12)

Part(%) ofertatotal Valle

Part(%) Áreainfluencia

Cali 3.378 -4% 44%

Área Influencia 2.191 -12% 28%

Candelaria 382 41% 5% 17%

Jamundí 636 -19% 8% 29%

Palmira 977 -13% 13% 45%

Puerto Tejada 135 -41% 2% 6%

Yumbo 61 -34% 1% 3%

*La estimación de la oferta a diciembre 2013, se realizó a partir del comportamiento observado en octubre de 2013 como últimodato disponible y el comportamiento promedio en lo corrido del año a 2013 de los l anzamientos y las ventas.

MunicipioOferta Dic

2012

Oferta observada

Oct-13

Var% Anual

(oct13/12)

Estimación Oferta

Dic 2013*

Var% Anual

(Dic13/12)

Cali 3.443 2.914 -16% 2.617 -24%

Área Influencia 3.702 1.876 -35% 1.446 -61%Candelaria 688 321 -63% 285 -59%

Jamundí 1.259 597 -22% 476 -62%

Palmira 1.518 810 -20% 676 -55%

Yumbo 66 29 -63% 9 -86%

Total 7.145 4.790 -25% 4.063 -43%



Oferta de Vivienda Total Valle

7.990

7.6597.5467.272

7.704 7.196

6.0027.145

7.211

5.5695.323

4.790

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


Oferta Disponible Total Valle

2009 2010 2011 2012 2013

R e s u l t a d o s E s t u d i o

MunicipioOferta

Ago-13

Var% Anual

(Ago13/12)

Part(%) oferta

total Valle

Oferta

observada

Oct-13

Var% Anual

(oct13/12)

Part(%) oferta

total Valle

Cali 3.378 -4% 44% 3.021 -13% 62%

Área Influencia 2.191 -12% 28% 1.874 -35% 38%

Total Valle 5.569 -7% 100% 4.895 -23% 100%



Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5

0 . 0

0 0

F R E C H

I : 1 0

0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 9

3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0

0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3

0 . 0

0 0

F R E C H

I I : $

1 . 4 0

0 . 0

0 0

F R E C H

I I I : 3 2 . 0

0 0

c u p o s

1 . 3

3 4

1 . 1

2 7

8 5 7

9 3 7

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Oferta Disponible VIS, NO VIS en Área Influencia

Oferta VIS Oferta NO VIS

R e s u

l t a d o s E s t u d i o

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5 0 . 0

0 0

F R E C H

I : 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 9 3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 0 . 0

0 0

F R E C H

I I : $

1 . 4

0 0 . 0

0 0

F R E C H

I I I : 3 2 . 0

0 0

c u p o s

8 0 6

6 7 0

2 . 5

7 2

2 . 5

8 9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Oferta Disponible VIS, NO VIS en Cali


R e s u l t a d o s

E s t u d i o



Oferta de Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total

Cali 806 2.572 3.378 -25% 6% -4% 38% 75% 61%

Área Influencia 1.334 857 2.191 -22% 8% -12% 62% 25% 39%

Valle 2.140 3.429 5.569 -23% 7% -7% 100% 100% 100%

Variación Anual (%) 2012/2013 Participación sobre total ValleOferta Agosto 2013Municipio



Oferta de Vivienda Total Valle

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5 0 . 0

0 0

F R E C H

I : 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 9 3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 0 . 0

0 0

F R E C H

I I : $

1 . 4

0 0 . 0

0 0

F R E C H

I I I : 3 2 . 0

0 0

c u p o s

2 . 1

4 0

1 . 7

9 7

3

. 4 2 9

3 . 5

2 6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Oferta Disponible VIS, NO VIS Total Valle


R e s u l t a d o s E s t u d i o

VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total

Valle 2.140 3.429 5.569 -23% 7% -7%

MunicipioOferta Agosto 2013 Variación Anual (%) 2012/2013



Oferta Disponible Vivienda Nueva en Cali,

Jamundí, Palmira, Yumbo

Oferta Disponible Agosto 2009 (7.990 Unidades) Oferta Disponible Agosto 2013 (5.565 Unidades)



Cambios Oferta Disponible 4 años (2009-2013)

Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo



Oferta Proyectada al 2010 (Base Agosto 2009)

Unidades Área (Mtrs²)

Cali 6.433 382.477

Área Influencia 1.457 114.138

Candelaria 217 10.633

Jamundí 955 83.099

Palmira 253 18.166 Yumbo 32 2.240

Total Valle 7.890 496.615

Municipios

Oferta Proyectada 2010

(Base Ago-09)


Cali 6.433 382.477 82%VIS 4.667 233.906 59%

NO VIS 1.766 148.571 22%

Área Influencia 1.457 114.138 18%

VIS 942 38.696 12%

NO VIS 515 75.442 7%

Total Valle 7.890 496.615 100%

MunicipiosOferta Proyectada 2010 Part(%) unidades

total Valle



Oferta Proyectada al 2014 (Base Agosto 2013)


Cali 10.180 611.898

Área Influencia 13.660 708.006

Candelaria 677 41.333

Jamundí 2.012 163.022

Palmira 2.347 144.491 Puerto Tejada 8.460 346.860

Yumbo 164 12.300

Total Valle 23.840 1.319.904

Municipios

Oferta Proyectada 2014

(Base Ago-13)

Unidades Área (Mtrs²)Cali 10.180 611.898 43%

VIS 6.571 320.750 28%

NO VIS 3.609 291.148 15%

Área Influencia 13.660 708.006 57%

VIS 12.374 559.632 52%

NO VIS 1.286 148.374 5%

Total Valle 23.840 1.319.904 100%

MunicipiosOferta Proyectada 2014

(Base Ago-13)

Part(%)

unidades

total Valle



Ventas• Comportamiento Ventas Totales

• Comportamiento Ventas VIS y NO VIS



Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 9

3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0

. 0 0 0

F R E C H

I : $ 3 0

. 0 0 0

F R E C H

I I : $

1 . 4

0 0 . 0 0 0

F R E C H

I I I : 3 2 . 0

0 0 c u p o s

814 784

595

7 1 8

5 8 7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

e n e . - 0 8

a b r . - 0 8

j u l . - 0 8

o c t . - 0 8

e n e . - 0 9

a b r . - 0 9

j u l . - 0 9

o c t . - 0 9

e n e . - 1 0

a b r . - 1 0

j u l . - 1 0

o c t . - 1 0

e n e . - 1 1

a b r . - 1 1

j u l . - 1 1

o c t . - 1 1

e n e . - 1 2

a b r . - 1 2

j u l . - 1 2

o c t . - 1 2

e n e . - 1 3

a b r . - 1 3

j u l . - 1 3

o c t . - 1 3

Ventas de Vivienda Nueva en Cali (Unidades)

R e s u l t a d o

s E s t u d i o

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $

9 3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1

0 0 . 0

0 0

F R E C H

I :

$ 3 0 . 0

0 0

F R E C H

I I : $ 1

. 4 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I I I : 3 2 .

0 0 0

c u p o s

377449 475

5 2 5

4 8 0

0

100

200

300

400

500

600

700800

900

1000

1100

e n e

. - …

a b r . - 0

8

j u l . - 0

8

o c t . - 0

8

e n e

. - …

a b r . - 0

9

j u l . - 0

9

o c t . - 0

9

e n e

. - …

a b r . - 1

0

j u l . - 1

0

o c t . - 1

0

e n e

. - …

a b r . - 1

1

j u l . - 1

1

o c t . - 1

1

e n e

. - …

a b r . - 1

2

j u l . - 1

2

o c t . - 1

2

e n e

. - …

a b r . - 1

3

j u l . - 1

3

o c t . - 1

3

Ventas de Vivienda Nueva en Área Influencia (Unidades)

R e s u l t a d

o s E s t u d i o



Venta Vivienda Nueva en Cali y Municipios

*La estimación de las ventas a diciembre 2013, se realizó a partir del comportamiento promedio observado en lo corrido del año a 2013.

Cali 5.149 9% 56%

Área influencia 4.068 21% 44%

Candelaria 935 5% 10% 23%

Jamundí 1.142 23% 12% 28%

Palmira 1.716 37% 19% 42%

Yumbo 69 -66% 1% 2%Total Valle 9.217 14% 100%

Ventas añocorrido Ago-13Municipio Var%Anual(12/13) Part(%) TotalValle Part(%) ÁreaInfluencia

Cali 6.595 6.423 12% 7.723 17%

Área influencia 5.003 5.056 19% 5.767 15%

Candelaria 1.318 1.086 -5% 1.246 -5% Jamundí 1.320 1.417 24% 1.717 30%

Palmira 1.989 2.214 36% 2.654 33%

Yumbo 237 101 -54% 150 -37%

Total Valle 11.598 11.479 15% 13.490 16%

Ventas observadas

(Ene-Oct 13)

Var% anual

(Ene-Oct12/13)

Estimación Ventas

Año 2013*

Var%anual

(2012/2013)Municipio Ventas 2012



Venta Vivienda Nueva Total Valle

F R E C H

I : $ 5 3 7 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 5 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 9 3 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 1 0 0 . 0

0 0

F R E C H

I : $ 3 0 . 0

0 0

F R E C H

I I : $

1 . 4

0 0 . 0

0 0

F R E C H

I I I : 3 2 . 0

0 0

c u p o s

1.191 1.233

1.070

1 . 2

4 3

1 . 0

6 7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

e n

e . - 0 8

a b

r . - 0 8

j u l . - 0 8

o c t . - 0 8

e n

e . - 0 9

a b

r . - 0 9

j u l . - 0 9

o c t . - 0 9

e n

e . - 1 0

a b

r . - 1 0

j u l . - 1 0

o c t . - 1 0

e n

e . - 1 1

a b

r . - 1 1

j u l . - 1 1

o c t . - 1 1

e n

e . - 1 2

a b

r . - 1 2

j u l . - 1 2

o c t . - 1 2

e n

e . - 1 3

a b

r . - 1 3

j u l . - 1 3

o c t . - 1 3

Ventas de Vivienda Nueva Total Valle (Unidades)

R e s u l t a d o

s E s t u d i o

Total Valle

9.217

14%

11.479

15%

Ventas año corrido Ago-13

Var%Anual (12/13)

Ventas observadas (Ene-Oct 13)

Var% anual (Ene-Oct12/13)



Venta Vivienda VIS, NO VIS Cali y Municipios

F R E C H I : $ 5 3 7 . 0 0 0

F R E H C I : $ 3 5 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $

9 3 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $

3 0 . 0 0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4

0 0 . 0 0 0

F R E C H I I I : 3 2 . 0

0 0 c u p o s

2 0 1

2 0 0

5 1 7

4 8 7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Ventas Cali - VIS, NO VIS

FRECH Ventas VIS Ventas NO VIS

r e s u l t

a d o s E s t u d i o

F R E C H I : $ 5 3 7

. 0 0 0

F R E H C I : $ 3 5 0

. 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0

. 0 0 0

F R E C H I : $ 9 3 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0

. 0 0 0

F R E C H I : $ 3 0 . 0 0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4 0

0 . 0 0 0

F R E C H i i i : 3 2 . 0 0 0 c u

p o s

4 0 3

4 0 6

1 1 5

1 0 2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Ventas Área Influencia - VIS, NO VIS

FRECH ventas VIS Ventas NO VIS

r e s u l t a

d o s E s t u d i o




VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total

Cali 806 2.572 3.378 -25% 6% -4% 38% 75% 61%Área Influencia 1.334 857 2.191 -22% 8% -12% 62% 25% 39%

Valle 2.140 3.429 5.569 -23% 7% -7% 100% 100% 100%

Variación Anual (%) 2012/2013 Participación sobre tot al ValleOferta Agosto 2013Municipio



Venta Vivienda VIS, NO VIS Total Valle

Valle 2.140 3.429 5.569 -23% 7% -7%

VIS NO VIS Total VIS NO VIS Total

Variación Anual (%) 2012/2013Oferta Agosto 2013Municipio

F R E C H I : $ 5 3 7 . 0 0

0

F R E H C I : $ 3 5 0 . 0 0

0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0

0

F R E C H I : $ 9 3 . 0 0

0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 3 0 . 0 0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4 0 0

. 0 0 0

F R E C H I I I : 3 2 . 0 0 0 c u p o s 6

0 4

6 0 6 6

3 2

5 8 9

0

100

200

300

400

500

600

700

800

9001000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Ventas Total Valle - VIS, NO VIS

FRECH Ventas VIS Ventas NO VIS

r e s u l t a d o s E s t u d

i o

V t Vi i d VIS NO VIS C li M i i i



Venta Vivienda VIS, NO VIS Cali y MunicipiosCon Cobertura

F R E C H I : $ 5 3

7 . 0 0 0

F R E H C I : $ 3 5

0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 9 3

. 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0

0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 3 0

. 0 0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0

F R E C H I I I : 3 2 . 0 0 0 c u p o s

2 0 1

2 0 0

3 9 4

3 5 3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Ventas Cali - VIS, NO VIS

FRECH Ventas VIS Ventas NO VIS (135-335 SMMLV)

r e s u l t a

d o s E s t u d i o

F R E C H I : $ 5 3 7 . 0 0 0

F R E H C I : $ 3 5 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 9 3 . 0

0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 3 0 . 0

0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0

F R E C H I I I : 3 2 . 0 0 0 c u

p o s

4 0 3

4 0 6

8 2

7 2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

e n e . -

0 9

m a y . -

0 9

s e p . -

0 9

e n e . -

1 0

m a y . -

1 0

s e p . -

1 0

e n e . -

1 1

m a y . -

1 1

s e p . -

1 1

e n e . -

1 2

m a y . -

1 2

s e p . -

1 2

e n e . -

1 3

m a y . -

1 3

s e p . -

1 3

Ventas Área Influencia - VIS, NO VIS

FRECH ventas VIS Ventas NO VIS (135-335 SMMLV)

r e s u l t a d o s E s t u d i o




Con Cobertura

VIS NO VIS (135-335) VIS NO VIS (135-335) VIS NO VIS (135-335)

Cali 1.531 2.810 0% 13% 32% 90%Área Influencia 3.265 326 11% -32% 68% 10%

Valle 4.796 3.136 7% 6% 100% 100%

MunicipioParticipación sobre total ValleVariación Anual (%) 2012/2013Ventas Ene-Ago 2013



Venta Vivienda VIS, NO VIS Total Valle

Con Cobertura

VIS NO VIS (135-335) VIS NO VIS (135-335)Municipio

Variación Anual (%) 2012/2013Ventas Ene-Ago 2013

Valle 4.796 3.136 7% 6%

F R E C H I : $ 5 3 7 . 0 0 0

F R E H C I : $ 3 5 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 9 3 . 0 0 0

F R E C H I : $ 1 0 0 . 0 0 0

F R E C H I : $ 3 0 . 0 0 0

F R E C H I I : $ 1 . 4 0 0 . 0

0 0

F R E C H I I I : 3 2 . 0 0 0

c u p o s

6 0 4

6 0 6

4 7 6

4 2 5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

e n e . - 0 9

m a y . - 0 9

s e p . - 0 9

e n e . - 1 0

m a y . - 1 0

s e p . - 1 0

e n e . - 1 1

m a y . - 1 1

s e p . - 1 1

e n e . - 1 2

m a y . - 1 2

s e p . - 1 2

e n e . - 1 3

m a y . - 1 3

s e p . - 1 3

Ventas Total Valle- VIS, NO VIS

FRECH ventas VIS Ventas NO VIS (135-335 SMMLV)

r e s u l t a d o s E s t u d i o



1.



2.

• Resultados Estudio Demanda Vivienda 2013• Caracterización Viviendas




3.

•

Resultados Estudio Demanda Usos No Habitacionales 2013• Caracterización general oficinas, Bodegas y áreas comerciales



Contenido



Objetivo Estudio:

•Realizar una caracterización socioeconómica de los demandantes devivienda en Cali y su Área de influencia, conocer su disponibilidad a pagar ysus perspectivas a corto plazo.


•Agosto – Octubre 2013

Muestra Hogares: •Muestreo Aleatorio Estratificado: Nivel de desagregación por Comunas•Cali: 1.686 Hogares•Municipios de Influencia: 520 Hogares•Total Hogares Entrevistados: 2.206


•Cali•Área Influencia: Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo

Ficha Técnica Estudio Demanda Vivienda



Caracterización de la Vivienda en CaliTipo de vivienda y Tenencia

1 2 3 4 5 6Apto en Condominio 0,0% 0,2% 0,2% 1,6% 21,5% 29,7%

Apto Independiente 1,9% 2,6% 4,8% 6,8% 7,9% 9,5%

Casa Bifamiliar 33,6% 29,6% 24,8% 20,5% 8,3% 1,4%

Casa en Condominio 0,9% 0,4% 0,7% 2,1% 5,3% 24,3%

Casa Independiente 63,5% 67,2% 69,4% 68,9% 57,0% 35,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tipo de Vivienda en que

habita Actualmente

Estrato socioeconómico

1 2 3 4 5 6Cedido 5,2% 3,3% 2,6% 2,1% 0,4% 0,0%

En arriendo 37% 35% 42% 38% 29% 11%

Propia con deuda 6,2% 5,7% 3,1% 5,8% 12,7% 9,5%

Propia pagada 50,2% 53,5% 49,6% 53,2% 57,5% 79,7%

Otro 1,4% 2,2% 2,4% 1,1% 0,9% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tenencia de

vivienda

Estrato socioeconómico



Caracterización de la Vivienda en CaliTenencia vivienda



% arrendatarios interesados cambiar vivienda % Propietarios interesados cambiar vivienda

Caracterización de la Vivienda en CaliTenencia vivienda



Caracterización de la Vivienda en CaliDinámica Demográfica en las Comunas de Cali

Residencia Anterior por Comunas Residencia Actual por Comunas



Caracterización de la Vivienda en CaliMaterial Predominante Viviendas

1 2 3 4 5 6

Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 98,1% 97,0% 95,0% 99,5% 98,7% 100,0% 97,1%

Bahareque revocado 0,0% 0,2% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Madera burda, tabla tablón 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Material prefabricado 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,5%

Tapia pisada, adobe 0,9% 1,1% 3,5% 0,5% 0,9% 0,0% 1,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Material predominante en paredes exterioresEstrato socioeconómico

Total

1 2 3 4 5 6

Alfombra, mármol, parque, madera pulida o lacada 2,4% 5,2% 4,6% 15,8% 16,2% 12,2% 7,6%

Baldona, vinilo, tableta, ladrillo 54,0% 76,3% 90,7% 83,7% 83,3% 86,5% 80,3%Cemento, gravilla 43,1% 18,3% 4,4% 0,5% 0,4% 1,4% 11,9%

Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal 0,5% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estrato socioeconómicoMaterial predominante en pisos Total



Caracterización de los Hogares en CaliActividad Laboral y Cobertura Jefe Hogar

1 2 3 4 5 6

Trabajador por cuenta propia 38,9% 39,6% 44,3% 40,0% 31,6% 54,1% 40,6%Obrero/Empleado 45,5% 35,0% 28,7% 25,3% 37,3% 36,5% 33,6%

Jubilado 9,0% 17,8% 20,2% 30,0% 25,4% 4,1% 19,3%

Oficios del hogar 1,9% 2,4% 3,5% 1,6% 1,8% 0,0% 2,4%

Desempleado 1,9% 2,0% 2,0% 1,1% 0,9% 0,0% 1,6%

Patrono empleador 0,5% 0,2% 0,0% 0,5% 1,3% 5,4% 0,6%

Estuadiante 0,0% 0,2% 0,0% 1,1% 0,4% 0,0% 0,2%

Otros 2,4% 2,8% 1,3% 0,5% 1,3% 0,0% 1,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Actividad principal del jefe

del hogar la semana pasada

Estrato socioeconómicoTotal



Caracterización de los Hogares en CaliCobertura SISBEN Jefe Hogar

Estrato socioeconómico SI NO Total

Estrato 1 62,1% 37,9% 100,0%

Estrato 2 41,7% 58,3% 100,0%

Estrato 3 25,2% 74,8% 100,0%

Estrato 4 5,3% 94,7% 100,0%

Estrato 5 2,2% 97,8% 100,0%

Estrato 6 0,0% 100,0% 100,0%

TOTAL 27,8% 72,2% 100,0%

¿El jefe de hogar tiene SISBEN?



Caracterización de los Hogares en CaliAfiliación Caja Compensación Jefe Hogar

Estrato socioeconómico SI NO NS/NR Total

Estrato 1 22,3% 76,3% 1,4% 100%Estrato 2 25,7% 74,3% 0,0% 100%Estrato 3 28,7% 69,3% 2,0% 100%Estrato 4 31,1% 66,8% 2,1% 100%Estrato 5 41,2% 57,0% 1,8% 100%Estrato 6 43,2% 40,5% 16,2% 100%

Total 29,7% 68,3% 2,0% 100,0%

¿El jefe de hogar está afiliado a una caja de compensación

familiar?



Caracterización de los Hogares en CaliIngresos y Gastos del Hogar

Gastos promedio SMMLV

Estrato 1 733.599$ 1,2

Estrato 2 849.301$ 1,4

Estrato 3 1.124.397$ 1,9

Estrato 4 1.851.283$ 3,1Estrato 5 3.127.561$ 5,3

Estrato 6 4.753.418$ 8,1

Total 1.492.618$ 2,5

* No incluye gastos en vivienda, SMMLV año 2013: $589.500

Estrato

Socioeconómico

Gastos totales de los hogares*

Ingresos promedio SMMLV

Estrato 1 1.110.584$ 1,9

Estrato 2 1.366.644$ 2,3

Estrato 3 1.810.044$ 3,1

Estrato 4 2.993.320$ 5,1

Estrato 5 5.076.584$ 8,6

Estrato 6 10.466.105$ 17,8

Total 2.549.088$ 4,3

Estrato

Socioeconómico

Ingresos totales de los hogares



Caracterización de los Hogares en CaliIngresos y Gastos del Hogar

Ingresos totales del Hogar Total Acumulado

HASTA 1 SMMLV 3,0% 3,0%

DE 1 A 2 SMMLV 33,1% 36,1%

DE 2 A 3 SMMLV 20,4% 56,4%

DE 3 A 4 SMMLV 13,8% 70,2%

DE 4 A 5 SMMLV 6,2% 76,5%

DE 5 A 6 SMMLV 5,5% 82,0%

DE 6 A 7 SMMLV 3,8% 85,8%DE 7 A 8 SMMLV 2,2% 88,0%

DE 8 A 9 SMMLV 2,2% 90,3%

DE 9 A 10 SMMLV 0,9% 91,1%

DE 10 A 12 SMMLV 2,9% 94,0%

DE 12 A 14 SMMLV 0,8% 94,8%

DE 14 A 16 SMMLV 2,2% 97,0%

DE 16 A 25 SMMLV 2,1% 99,1%

MAS DE 25 SMMLV0,9% 100,0%

Total 100,0%Ingresos hogares

Ingresos hogares

SMMLVDecil 1 600.000$ 1,02

Decil 2 900.000$ 1,53

Decil 3 1.200.000$ 2,04

Decil 4 1.300.000$ 2,21

Decil 5 1.600.000$ 2,71

Decil 6 1.900.000$ 3,22

Decil 7 2.400.000$ 4,07

Decil 8 3.300.000$ 5,60

Decil 9 5.200.000$ 8,82



Percepción del Mercado de Vivienda Cali



Demanda PotencialLa demanda potencial está conformada por los hogares que manifiestan que algún

miembro del hogar está interesado en comprar vivienda

Lote Vivienda

Estrato 1 2,8% 21,3% 75,8% 100,0%

Estrato 2 2,2% 21,7% 76,1% 100,0%

Estrato 3 2,6% 23,3% 74,1% 100,0%

Estrato 4 1,6% 19,5% 78,9% 100,0%

Estrato 5 0,4% 14,0% 85,5% 100,0%

Estrato 6 1,4% 8,1% 90,5% 100,0%

Total 2,1% 20,3% 77,6% 100,0%

Estrato

SocioeconómicoSI

NO Total

¿Algún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda?

Estrato Vivienda Lote Total

Estrato 1 18.892 2.519 21.411

Estrato 2 35.357 3.536 38.892

Estrato 3 51.515 5.724 57.239 Estrato 4 17.354 1.407 18.761 Estrato 5 9.327 291 9.619 Estrato 6 1.954 326 2.279

Total 132.400 13.393 145.793

¿Qué tipo de solución de vivienda desea?



Demanda Potencial

Vivienda Lote

Estrato 1 - - 1.712 1.712

Estrato 2 1712 342 9.244 11.299

Estrato 3 685 - 6.848 7.532

Total 2.397 342 17.804 20.543

Estrato

Socioeconómico

Algún miembro del hogar está interesado en comprar una solución de vivienda

SINO Total

Candelaria



Demanda Potencial

Jamundí

Vivienda Lote

Estrato 1 1.585 528 12.677 14.789Estrato 2 3.169 0 3.697 6.867

Estrato 3 1.320 264 5.810 7.395

Estrato 4 0 264 792 1.056

Total 6.074 1.056 22.976 30.107

Estrato

Socioeconómico


SINO Total



Demanda Potencial

Palmira

Vivienda Lote

Estrato 1 964 0 2.249 3.212

Estrato 2 8.031 0 20.559 28.590

Estrato 3 5.140 642 34.372 40.154

Estrato 4 1.606 0 5.461 7.067

Estrato 5 321 0 1.927 2.249

Total 16.062 642 64.568 81.272

SINO Total

gún miembro del hogar está interesado en comprar una solución de vivienEstrato

Socioeconómico



Demanda Potencial

Yumbo

Vivienda LoteEstrato 1 915 0 4.573 5.487

Estrato 2 2.744 305 11.584 14.632

Estrato 3 1.524 0 7.011 8.536

Total 5.182 305 23.168 28.655

Estrato

Socioeconómico


SI

NO Total



Demanda Potencial Cali

Caracterización vivienda – Tenencia




% arrendatarios interesados cambiar vivienda% Propietarios interesados cambiar vivienda

Caracterización vivienda – Tenencia




Caracterización Hogares – ingresos y gastos

Pesos SMMLV

Estrato 1 1.175.787$ 2,0

Estrato 2 1.603.583$ 2,7

Estrato 3 1.934.357$ 3,3

Estrato 4 3.115.774$ 5,3

Estrato 5 7.568.725$ 12,8

Estrato 6 13.708.833$ 23,3

Total 2.591.716$ 4,4

*Promedio

EstratoIngresos totales de los hogares*

Pesos SMMLV

Estrato 1 779.615$ 1,3

Estrato 2 876.823$ 1,5

Estrato 3 1.129.664$ 1,9

Estrato 4 1.882.829$ 3,2

Estrato 5 3.931.581$ 6,7

Estrato 6 7.259.000$ 12,3

Total 1.503.217$ 2,5

*Promedio

**No incluye gasto en vivienda

Gastos totales de los hogares*Estrato




Disposición a Pagar

Miles de pesos SMMLV 1 2 3 4 5 6

MENOS DE 29.475 <50 2.939 3.889 409 7.271 5,5% 5,5%

29.475 A 41.265 50 - 70 8.397 10.961 7.359 469 291 27.169 20,5% 26,0%

41.265 A 58.950 70 - 100 2.519 8.132 8.586 938 874 21.046 15,9% 41,9%

58.950 A 79.582 100 - 135 3.359 8.486 17.581 3.752 1.457 33.674 25,4% 67,3%

79.582 A 100.215 135 - 170 840 3.536 10.630 6.566 874 21.046 15,9% 83,2%

100.215 A 122.616 170 - 208 420 354 1.635 1.876 874 651 5.740 4,3% 87,6%

122.616 A 138.533 208 - 235 420 469 765 0,6% 88,2%

138.533 A 158.576 235 - 269 2.862 938 874 651 5.357 4,0% 92,2%

158.576 A 176.850 269 - 300 409 1.407 1.531 1,2% 93,4%

176.850 A 197.483 300 - 335 818 583 1.531 1,2% 94,5%

197.483 A 221.063 335 - 375 1.227 874 2.296 1,7% 96,2%

221.063 A 256.433 375 - 435 874 1.148 0,9% 97,1%

256.433 A 297.698 435 - 505 0,0% 97,1%

297.698 A 344.858 505 - 585 469 291 765 0,6% 97,7%

344.858 A 403.808 585 - 685 1.166 1.531 1,2% 98,8%

403.808 A 474.548 685 - 805 326 383 0,3% 99,1%

474.548 A 593.037 805 - 1.006 0,0% 99,1%

MAS DE 593.037 >1.006 469 291 326 1.148 0,9% 100,0%

18.892 35.357 51.515 17.354 9.327 1.954 132.400 100,0%

¿Cuánto está dispuesto a pagar por la

vivienda que desea?Estrato socioeconómico

Total Porcent(%) Acum (%)

Total




Preferencia e Intereses

Dónde le gustaría vivir1 2 3 4 5 6

La ubicación / El sector 25% 21% 24% 25% 19% 18% 22,9%

La financiación 11% 15% 16% 15% 9% 0% 13,9%

El precio de la vivienda 7% 12% 12% 7% 15% 6% 10,8%

Seguridad del sector 12% 9% 7% 12% 8% 6% 8,7%

Los acabados 4% 7% 6% 11% 10% 6% 7,0%

Zonas verdes 7% 4% 6% 6% 5% 18% 5,5%

Espacios amplios 5% 3% 5% 6% 8% 12% 4,8%

Posibilidad de ampliación 5% 4% 6% 1% 4% 0% 4,6%

Servicios públicos 8% 5% 5% 0% 1% 0% 4,4%

La iluminación de la vivienda 4% 4% 3% 1% 5% 6% 3,6%

Vias de acceso - Transporte 4% 3% 2% 6% 3% 12% 3,4%

El grado de terminación 1% 2% 1% 4% 2% 6% 1,6%

Caracteristicas del lote 0% 2% 1% 1% 4% 6% 1,5%

Los vecinos 4% 1% 1% 1% 1% 0% 1,5%

Cercanía con los centros comerciales 1% 2% 1% 0% 0% 0% 1,0%

Vista panoramica 0% 1% 1% 1% 2% 6% 1,0%

Zonas comunes 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0,8%

Cuenta con Gas natural 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0,6%

Acabados 0% 1% 0% 2% 1% 0% 0,6%

Atributos externos 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0,5%

Grado de terminación 0% 3% 2% 1% 0% 0% 1,5%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

Características más importantes de la

vivienda que desea

Estrato socioeconómicoTotal

f



Demanda Efectiva

Cali

Jamundí

Palmira

D d Ef ti



Demanda Efectiva

D d Ef ti



Demanda EfectivaDesplazamiento Hogares Efectivos de Cali a Municipios de Influencia

26%

DemandantesEfectivos Cali2.885 Hogares

56% (1.616 hogares)Hogares Efectivos de

Cali

Candelaria

Jamundí

Palmira Yumbo

44% (1.269 Hogares)Hogares Efectivos de

Cali

Incrementa la DemandaEfectiva en 100%

Incrementa la Demanda

Efectiva en 562%

D d Ef ti C li



Demanda Efectiva Cali

Tenencia Vivienda, Ingresos Hogar

Ingresos hogares

Ingresos

hogares

SMMLVDecil 1 1.400.000$ 2,37

Decil 2 1.800.000$ 3,05

Decil 3 2.400.000$ 4,07

Decil 4 2.600.000$ 4,41

Decil 5 3.000.000$ 5,09

Decil 6 3.800.000$ 6,45

Decil 7 5.000.000$ 8,48

Decil 8 6.700.000$ 11,37Decil 9 16.000.000$ 27,14

Ingresos totales del hogar Total Acum (%)

HASTA 1 SMMLV 3,4% 3,4%DE 2 A 3 SMMLV 17,2% 20,7%DE 3 A 4 SMMLV 10,3% 31,0%DE 4 A 5 SMMLV 17,2% 48,3%DE 6 A 7 SMMLV 13,8% 62,1%DE 7 A 8 SMMLV 3,4% 65,5%DE 8 A 9 SMMLV 3,4% 69,0%DE 9 A 10 SMMLV 3,4% 72,4%

DE 10 A 11 SMMLV 3,4% 75,9%DE 11 A 12 SMMLV 3,4% 79,3%DE 14 A 15 SMMLV 6,9% 86,2%MÁS DE 25 SMMLV 13,8% 100,0%Total 100,0%

D d Ef ti C li




Disposición a Pagar

Miles de pesos SMMLV 1 2 3 4 5 6

< 29.475 < 50 383 383 3,4% 3,4%

29.475 - 41.265 50 - 70 383 209 1.148 10,3% 13,8%

41.265 - 58.950 70 - 100 383 383 765 6,9% 20,7%

58.950 - 79.582 100 - 135 765 1.531 383 2.679 24,1% 44,8%

79.582 - 100.215 135 - 170 383 1.531 765 383 3.061 27,6% 72,4%

100.215 - 122.616 170 - 208 383 765 1.148 10,3% 82,8%

122.616 - 138.533 208 - 235 0,0% 82,8%

138.533 - 158.576 235 - 269 765 765 6,9% 89,7%

158.576 - 176.850 269 - 300 383 383 3,4% 93,1%

176.850 - 256.433 300 - 435 383 383 3,4% 96,6%

256. 433 - 403.808 435 - 685 0,0% 96,6%

403.808 - 593.037 685 - 1.006 0,0% 96,6%

> 593.037 > 1.006 383 383 3,4% 100,0%

Total 765 1.148 3.653 1.531 1.531 1.913 11.097 100,0%

Disponibilidad a pagar por la

viviendaNúmero de demandantes efectivos según estrato Socioeconómico

Total Porcent(%) Acum (%)

D d Ef ti C li




Preferencias e Intereses

Cuál municipio Estrato 1 Estrato 5 Estrato 6 Total

JAMUNDI 0% 33% 33% 67%

D d Ef ti C li




Preferencias e Intereses¿Características más importantes en la vivienda que desea? Total

La ubicación / El sector 26%

El precio de la vivienda 12%La financiación 8%

Seguridad del sector 7%

Zonas verdes 7%

Posibilidad de ampliación 7%

Los acabados 6%

Vías de acceso / transporte 6%

Espacios amplios 5%

El grado de terminación 5%

Vista panoramica4%

Servicios públicos 2%

Zonas comunes 2%

Los vecinos 1%

Caracteristicas del lote 1%

La iluminación de la vivienda 1%

Total 100%

¿Por qué no ha comprado aún la vivienda que desea? Total

No he encontrado un proyecto con el precio que deseo 20%No he encontrando un proyecto con el diseño que me guste 18%

Recién estoy buscando 13%

Los proyectos no tienen los espacios que necesito 13%

No me han aprobado el crédito 13%

Mis ingresos no me alcanzan 10%

No he encontrado un proyecto con la ubicación que quiero 8%

Porque no es el mejor momento 3%

Porque he tenido dificultad en vender la vivienda actua 3%

No he encontrado un proyecto con el diseño que deseo 3%Total 100%

Contenido



1.



2.

•

Resultados Estudio Demanda Vivienda 2013• Caracterización Viviendas




3.

• Resultados Estudio Demanda Usos No Habitacionales 2013• Caracterización general oficinas, Bodegas y áreas comerciales



Contenido

Ficha Técnica Estudio Usos No



Objetivo Estudio:

•Realizar una caracterización y estimación de la demanda futura deinmuebles destinados a oficinas, bodegas y áreas comerciales en el áreaurbana de Cali.


•

Octubre–

Noviembre 2013

Muestra Empresas: •Muestreo Aleatorio Estratificado: ponderado por Activos totales empresas•Cali y Yumbo: 284 encuestas a empresas grandes, medianas y pequeñas


•Área Urbana de Cali: Cali y Yumbo

Ficha Técnica Estudio Usos No

Habitacionales

Estudio de Demanda Usos No Habitacionales




Oficinas – Caracterización general





Oficinas – Demanda Potencial 8,8%





Bodegas – Caracterización General





Bodegas – Demanda Potencial 5,9%





Área Comerciales – Caracterización General





Áreas Comerciales – Demanda Potencial 14,6%

75%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Internet, televisión, radio, telemercadeo, etc.

Revistas especializadas

Medios de Comunicación Utilizados para Conocer Proyectos de Áreas Comerciales

Elaborado por Depto. Económico CAMACOL Valle

Fuente: Encuesta Usos No Habitacionales 2013





Estimación Demanda 2014

Destino PronósticoTrimestral

Rango Proyectado - PronósticoTrimestral (95% confianza)

Área Iniciada 2014 (Pronóstico)

Oficinas 6.508 Mtrs² 3.454 - 9.561 Mtrs² 26.032 Mtrs²

Bodegas 16.043 Mtrs² 15.711 – 16.375 Mtrs² 64.167 Mtrs²

Áreas Comerciales 17.254 Mtrs² 11.706 – 22.802 Mtrs² 69.016 Mtrs²

Destino PronósticoTrimestral

Rango Proyectado - PronósticoTrimestral (95% confianza)

Área Aprobada 2014(Pronóstico)

Total Destinos noHabitacionales

23.950 Mtrs² 17.986 – 23.913 Mtrs² 280.749 Mtrs²





Proyectos en Curso

Bodegas• CELPA Zona Franca (Buenaventura)

• Parque Industrial y Comercial (Tuluá)

• CENTRACAR (Buenaventura)

• Furukawa

Oficinas

• Torre Mayor Trade Center (Cali)

• Centro Especializado de Optometría (Cali)• Torre Empresarial CCI (Cali)

• BAZAAR la Flora (Cali)

• Edificio Banco de Bogotá (Cali)

• World Trade Center Pacific Cali

• Zona Franca de Servicios (Zonamerica) (Cali)




Proyectos en Curso - Oficinas

Comercio• Centro Comercial La Estación (Cali)

• Centro Comercial Marcas Mall (Cali)

• Centro Comercial Villa Nueva Plaza (Cali)

• Locales en el Cedro (Cali)

• Ampliación Centro Comercial Único (Cali)

• Ampliación Centro Comercial Jardín Plaza (Cali)

• Ampliación Centro Comercial Unicentro (Cali)

• Centro Comercial Mall Plaza (Cali)• Plaza 57 (Cali)

Hoteles y Otros Destinos

•Hampton by Hilton

•Marriot (Cali)

•City Express (Cali)

•Hyatt (Cali)•Spywak II (Cali)

•Centro Médico Imbanaco (Cali)

•Clínica EPS SURA (Cali)

•SENA Aguablanca (Cali)

•Escenarios Deportivos (Cali)

•Bodytech Oeste (Cali)

GRACIAS!!!



GRACIAS!!!

Resultados Estudio de Oferta y Demanda Vivienda 2013

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