RESULTADOS FINANCIEROS SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE) Octubre 2013 ´

RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)

PRESENTACIÓN RESULTADOSTERCER TRIMESTRE 2013

Octubre 2013

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RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)Índice del Contenido

1. Información General

2. Información de Organización Terpel

3. Información de Sociedad de Inversiones en

Energía

4. Contacto

2

RESULTADOS FINANCIEROSSOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGIA (SIE)Información General

1. Hitos

2. Composición Accionaria

3. Estructura Societaria

3


Hitos en la Historia de SIE

4

2001

2004

2006

2002-06

2006-07

2008

2009

2010

Creación SIE, integra 75% accionistas de Terpeles

Terpeles capitalizan OT, aporte

Inicia el proceso de capitalizaci

ón de Gazel en OT

Recompra de 16

millones de

acciones de la SIE

Proceso compra

acciones Terpeles

Finaliza proceso de capitalización de Gazel en OT/SIE propietaria de 88,9% de OT

Fusión seis Terpeles con OT, ingreso BVC/ Cambio controlante (Proenergia)

Cambio controlante indirecto COPEC

2012

2013

Fusión Gazel -OT

Emisión Bonos OT,Venta Activos OT Chile


Estructura Societaria

SOCIEDAD DE INVERSIONES EN ENERGÍA S.A.

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

TERPEL DEL CENTRO S.A.

34,61%28,46%

67,41%

44,89%

4,13%

Otros Accionistas

5

20,5%

Otros Accionistas


Información Organización Terpel S.A.

1. OT Volúmenes Consolidado

2. OT EBITDA Consolidado

3. OT Estado de Resultados Colombia

4. OT Balance General Colombia

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Organización Terpel S.A.

Volúmenes

* Perú y México de acuerdo con la participación en la propiedad 7

GLS '000

Sept 2012 2013 Crec%

Colombia 1.119.706 1.260.212 13%

Panamá 119.886 140.377 17%

Ecuador 91.894 95.603 4%

Perú 11.642 12.043 3%

México 5.172 7.484 45%

Rep Dom 35.211 36.773 4%

Total 1.383.511 1.552.492 12%


Organización Terpel S.A.

EBITDA Consolidado

8

EBITDA

$US M 2012 2013 Crec. %

Colombia 182.126 200.796 10%

Panamá 14.188 20.761 46%

Ecuador 1.871 1.776 -5%

Perú 2.473 1.786 -28%

Mexico -40 945 -2468%

Rep Dom 3.531 2.826 -20%

TOTAL 204.149 228.889 12%


9

Organización Terpel S.A. (Colombia)

Estado de ResultadosP&G Terpel Colombia YTD COP MM

sep-13 2012 2013 Crec%

Ingresos 7.340.633 8.895.130 21,2%

Costos -6.896.480 -8.268.208 19,9%

Utilidad Bruta 444.153 626.922 41,2%

Gastos Operacionales -242.621 -373.809 54,1%

Utilidad Operacional 201.532 253.114 25,6%

Deprec y Amort 52.885 123.981 134,4%

EBITDA 254.417 377.095 48,2%

4 x Mil -27.489 -34.106 24,1%

Ing / Egr Neto 1.928 -5.796 -400,7%

Gasto Financiero -59.572 -57.029 -4,3%

MP Ecu/Pan/RD/Mx 27.409 85.211 210,9%

Utilidad Antes Impuestos 143.808 241.394 67,9%

Provisión Renta -45.814 -83.733 82,8%

Utilidad Neta 97.994 157.661 60,9%


10

Organización Terpel S.A. (Colombia)

Balance General


1. Ingresos y Patrimonio

2. Composición Accionaria

3. SIE Estado de Resultados

4. SIE Balance General

5. Información Relevante

11

Sociedad de Inversiones en Energía S.A.

Información


12


Ingresos & PatrimonioPeríodo Fiscal dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06Ingreso Método de Participación

20.933.084

27.578.693

41.619.174

64.430.527

56.407.076

36.976.211

Patrimonio

216.743.135

223.737.462

252.786.836

335.379.123

373.274.434

346.268.912 Número de Acciones

151.213.786

146.713.786

140.046.536

140.046.536

140.046.536

135.291.545

Valor Intrínseco

1.433,36

1.524,99

1.805,02

2.394,77

2.665,36

2.559,43

Período Fiscal dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12Ingreso Método de Participación

73.575.839

106.324.733

159.777.455

173.451.392

137.957.081 108.025.964

Patrimonio

399.780.659

1.021.682.12

0

1.153.561.8

83

1.263.059.08

4

1.266.283.31

5 1.260.701.6

29Número de Acciones

135.291.545

184.742.324

184.306.289

184.306.289

184.306.289 184.306.289

Valor Intrínseco

2.954,96

5.530,31 6.258,94

6.853,04

6.870,54 6,840.25



Dividendos

13

AñoDividendo por acción

(pesos)

Total Dividendos

($MM)Año

Dividendo por acción (pesos)

Total Dividendos

($MM)

2001 57,90 8.701 200

7 422,52 57.164

2002 45,29 6.645 200

8 245,50 45.354

2003 109 15.310 200

9 718,12 132.354

2004 164 23.036 201

0 421,146 77.620

2005 405 56.701 201

1 329,30 60.692

2006 210,94

28.5412012 243,9875 44.968



Composición Accionaria

52,79%

14,39%

32,82%

819 Accionistas

Proenergía

Copec

Otros

14


15


Estado de Resultados



Balance General

16

$COP MM dic-12 sep-13 Var. %

Activos corrientesEfectivo y Equivalentes 4 28 664%Impuestos 470 749 60%CxC Vinculados 1.124 5.298 372%Anticipos y Otras CxC 21 40 90%

Activos Corrientes 1.618 6.116 278%

Activos largo plazoActivos Intangibles 122.171 121.927 0%Inversiones Permanentes 1.322.227 1.432.646 8%

Activos No Corrientes 1.444.398 1.554.572 8%

Total Activos 1.446.016 1.560.688 8%

dic-12 sep-13 Var. %

Pasivos corrientesProveedores y CxP 15 16 11%Impuestos por pagar 3.996 2.272 -43%Obligaciones Financieras M/L 4.996 1.775 -64%Dividendos 48 165 245%Otros pasivos 17 5 -73%

Pasivos Corrientes 9.072 4.232 -53%

Pasivos a largo plazoObligaciones Financieras M/L 176.243 176.205 0%

Total Pasivos 185.315 180.437 -3%

PatrimonioUtilidad del Ejercicio 89.937 115.517 28%Otros Patrimonio 1.170.765 1.264.734 8%Total Patrimonio 1.260.702 1.380.251 9%

Total Pasivos y Patrimonio 1.446.016 1.560.688 8%



Información Relevante

17

15/10/2013

La junta directiva de la Sociedad de Inversiones en Energía S.A. autorizó la contratación, entre otros, de una banca de inversión como asesores financieros, con la finalidad de explorar potenciales alternativas de reorganización de las sociedades Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A., Terpel del Centro S.A. y la Organización Terpel S.A., que tengan por objeto simplificar la estructura societaria, y posteriormente presentar recomendaciones a la sociedad para que sean consideradas por los órganos corporativos pertinentes.



Información Relevante

18

28/10/2013

De conformidad con la información relevante publicada el 15 de octubre de 2013, Organización Terpel S.A., Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A. y Terpel del Centro S.A. (en adelante las “Compañías”) contrataron a Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera como asesor financiero para explorar potenciales alternativas de reorganización de las Compañías.Las Compañías han decidido analizar y estudiar, como alternativa para la reorganización de las sociedades, una fusión mediante la cual Organización Terpel S.A. absorbería a Proenergía Internacional S.A., Sociedad de Inversiones en Energía S.A. y Terpel del Centro S.A.A través de la fusión, las Compañías buscarían los siguientes objetivos en beneficio de sus accionistas:

• Tener una estructura societaria simplificada, que tienda adicionalmente a generar eficiencias en gastos administrativos y financieros

• Optimizar la distribución de dividendos mediante un reparto de los mismos por parte de Organización Terpel S.A. como sociedad operativa, directamente a los accionistas, en vez de distribuirlos a través de las sociedades inversionistas.

• Listar las acciones de Organización Terpel S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia e inscribirlas en el RNVE, lo que permitiría a todos los accionistas de las Compañías negociar sus acciones en la Bolsa y beneficiarse de un mayor flotante en el mercado

Para mayor información sobre el asunto, puede consultarse la información disponible en la página web http://www.inversionesenenergia.com/

http://www.inversionesenenergia.com/


FELIPE TOVAR DE ANDREIS

[email protected]

Calle 67 # 7 – 35 Oficina 608Tels: 321 2925

www.inversionesenenergia.com


Contacto

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Esta presentación contiene información preliminar suministrada por la Organización Terpel S.A. y Sociedad de Inversiones en Energía S.A., la cual ha sido elaborada bajo supuestos y estimaciones de la administración de tales compañías y solo para propósitos de ilustrar esta presentación y por tal razón, no son definitivas, pueden diferir de las definitivas o de las presentadas ante otras entidades.

No se asume responsabilidad alguna por el uso de la información de esta presentación.

No se asume obligación alguna de complementar, aclarar, verificar, actualizar o corregir las estimaciones contenidas en esta presentación.

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Disclaimer


Gracias

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