Resultados y Perspectivas de las Actividades de …...de Oro (Pozo San Diego de la Mar – 2) 1921...

gob.mx/CNH I hidrocarburos.gob.mx I rondasmexico.gob.mx

Resultados y Perspectivas de las Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos

Dra. Alma América Porres Luna

28 de Noviembre de 2019.

2

cnh.gob.mxHidrocarburos.gob.mxRondasmexico.gob.mx

CONTENIDO

Cadena de valor de la Exploración y Extracción de hidrocarburos.

Asignaciones y contratos vigentes en la cadena de valor.

Resumen general de los Contratos Petroleros.

Antecedentes.

Reservas y Recursos Prospectivos.

Prospectiva de Producción.

Resumen general de las Asignaciones Petroleras.

2

3





Antecedentes.




3

4


La exploración es una actividad de alta incertidumbre que constituye la base de un proyecto petrolero.

Con el propósito de reducir esta incertidumbre, un proyecto petrolero arranca con una etapa de información.

EXPLORACIÓN

1. Información del CNIH.

2. Nuevo estudios exploratorios (ARES.)

InformaciónDe 1 a 2 años

ExploraciónDe 2 a 7 años

EvaluaciónDe 1 a 4 años

Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años

CADENA DE VALOR DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

EXTRACCIÓN

4

5


5

Inversión estimada por

Millones de dólares

ARES: Actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial* Considera proyectos terminados y en desarrollo al 30 deseptiembre de 2019.

Entre 2015- 2017, el Golfo de México fue la región más explorada del mundo, se adquirió:

• 3 veces el acervo de información sísmica 2D marina.

• 4 veces la información sísmica 3D-WAZ.

53 *Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO Y EXPLORACIÓN SUPERFICIAL (ARES)

6





Antecedentes.




6

7


2009Producción Máxima

de gas natural

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1904

1906

1908

1910 19

1219

1419

1619

1819

2019

2219

2419

2619

2819

3019

3219

3419

3619

3819

4019

4219

4419

4619

4819

5019

5219

5419

5619

5819

6019

6219

6419

6619

6819

70 1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Mb

pce

por

día

Producción de Aceite Producción de Gas Natural

1908Descubrimiento Faja

de Oro (Pozo San Diego de la Mar – 2)

1921México se

convierte en el tercer

productor del mundo

1945Primer

descubrimiento comercial en la

Cuenca de Burgos (Pozo Misión – 1)

1953 – 1960 Descubrimientos en la Cuenca de

Veracruz

1946Primer

descubrimiento del campo gigante en la

Cuenca Salina del Istmo (Campo

Cinco Presidentes)

1972Descubrimiento de

la Provincia Mesozoica Chiapas-

Tabasco (Pozos Sitio Grande -1 y

Cactus – 1)

1976Descubrimiento

Cantarell

1977Descubrimiento de la Cuenca de

Sabinas

2010Primer pozo en recursos

no convencionales Shale gas

(Emergente – 1)

2004Producción

máxima de aceite

2006 Primer descubrimiento de gas natural en aguas profundas (Lakach – 1)

2013Descubrimiento del área de Perdido en

México en aguas profundas (Pozo

Maximino- 1)

1904Primer

descubrimientode un pozo

commercial enMéxico

La Pez-1 (Campo Ebano-Pánuco )

HISTORIA DE PRODUCCIÓN

7Modificado de Meneses-Scherrer, 2015

8


POZOS EXPLORATORIOS PERFORADOS POR CUENCA

8

29 28 25

40 44

2733

19 23 2315 14

9 13

1 1

7 617

3838

16

15

10

1620

18

711

11

1014

1016

1015

2

1

2

1

3

6

4 54

4

69

5

52

31

1

3

8

61 1

2

2

4

77

11

15

15

1912

16

1912

2

4 26

21 2

4642

54

96

107

6963

46

61 62

3529 29

34

18 21 19 2215

24

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BURGOS CUENCAS DEL SURESTE GOLFO DE MEXICO PROFUNDO TAMPICO-MISANTLA VERACRUZ

892 pozos exploratorios(sin delimitadores)

4 4

24

6

Privados(10 pozos)

De enero de 2000 a octubre de 2019 se perforaron 892 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores):344 en Burgos,305 en Cuencas del Sureste,152 en Veracruz,59 en Golfo de México Profundo y32 en Tampico-Misantla.

Los operadores privados han perforado 10 pozos exploratorios (sin considerar delimitadores).

Del 2000 al 2009, se perforaban en promedio 65 pozos exploratorios por año; entre 2010 y 2019, disminuyó a 25 pozos exploratorios por año.

9


TASA DE RESTITUCIÓN HISTÓRICO POR DESCUBRIMIENTOS

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192P 63.8% 39.2% 29.4% 37.5% 16.8% 13.5% 30.2% 14.8% 38.1% 11.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tasa Restitución por Descubrimientos Nacional(PCE)

* Valores calculados al 1 de enero del año indicado

10





Antecedentes.




10

11


Son instrumentos jurídicos con los que elEstado otorga a las empresas el derecho pararealizar actividades de exploración yextracción de hidrocarburos en un áreacontractual determinada y con una duraciónespecífica. La selección del Contratista tendrálugar a través de un proceso de licitaciónpública internacional.

Rondas 1, 2 y 3 y

Migraciones y asociaciones Pemex

Son el título jurídico con el que el Estadootorga a una empresa productiva delEstado el derecho para realizar actividadesde exploración y extracción de Hidrocarburosen un área delimitada con total exclusividad ycon una duración específica.

Ronda 0 y

64 nuevas asignaciones de exploración

111396

MODELO DUAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (ARTÍCULO 27)

11

12


PR

OD

UC

CIÓ

N

TIEMPOExploraciónDe 2 a 7 años

EvaluaciónDe 1 a 4 años

Desarrollo, Producción & AbandonoDe 1 a 34 años

Alta producciónBajo riesgo

Producción bajaRiesgo bajo -medio

Sin producciónAlto riesgo

396

ASI

GN

AC

ION

ES 65 Asignaciones de Exploración

45 Asignaciones Temporales

65 Asignaciones de Exploración y Extracción

21 Inicio de desarrollo 20 Producción 219 Declinación 15 Abandono

275 Asignaciones de Extracción

Someras

Profundas

1

27

28 R1.1

Trión Trión

21 TerrestresR2.2R2.3

R1.2 R1.23

R1.3 R1.324

Asoc.2

Migr.51

111 C

ON

TRA

TOS 3

1

14

7

ASIGNACIONES Y CONTRATOS VIGENTES EN LA CADENA DE VALOR

12

13


Nota: las cifras pueden no coincidir debido al redondeo y corresponden a Asignaciones y Contratos vigentes.1/ Incluye 65 Asignaciones vigentes de Exploración y 11 que presentan actividades de Evaluación-Extracción o Exploración-Extracción.2/ Superficie considerando el área total de Asignaciones de Extracción, Exploración y Resguardo, sin descartar empalmes.3/ Para Asignaciones: inversiones ejecutadas entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: inversiones ejecutadas entre 2015-2019 en Exploración y entre 2016-2019 en Extracción, al 31 de agosto de 2019.4/ Para Asignaciones: pozos perforados entre 2015-2019, información al 31 de agosto de 2019. Para Contratos: pozos perforados y en perforación entre 2016-2019 en Exploración y entre 2017-2019 en Extracción, información al 6 de septiembre de 2019.5/ Para Asignaciones: inversiones programadas en Exploración (2019-2021) y Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 11 asignaciones de tipo Exploración y Extracción (AE-) y 64asignaciones exploratorias (2019-2023). Para Contratos: inversiones programadas en Exploración (2019-2023) y en Extracción (2019-2048), al 31 de agosto de 2019. Para montos en pesos, se considera un tipo de cambio de 20 MXN/USD.6/ Para Asignaciones: pozos programados para Exploración (2019-2021) y para Extracción (2019-2034), información al 31 de agosto de 2019. Proyección de Exploración de 5 Asignaciones con Plan aprobado y 64 Asignaciones pendientes de dictaminar (2019-2023). Para Contratos: pozos programados en Exploración (2019-2022) y en Extracción (2019-2028), información al 6 de septiembre de 2019.

LÍNEA DE TIEMPO DE ASIGNACIONES Y CONTRATOSConcepto Asignaciones Contratos

Total 396 111Exploración1\ 76 83Extracción 275 28Resguardo 45 -

Superficie total (km2) 2\ 101,009 91,475

Ejecución a agosto de 20193\

Inversión ejercida (MMUSD) 51,526 3,009Exploración 3,355 1,517Extracción 48,171 1,492

Pozos perforados4\ 754 67Exploración 63 24Desarrollo 691 43

Programa de 2019 en adelanteInversión programada5\ (MMUSD) 141,598 32,562

Exploración 7,552 4,454Extracción 134,046 28,108

Pozos programados6\ 4,773 580Exploración 17 102Desarrollo 4,756 478

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Exploración 1er. Periodo 2do. Periodo

Extracción Vigencia posterior a 2034

64 Exploración1er. Periodo

1.11° Exploración Exploración Adicional Evaluación

1.21° Evaluación Adicional

+++Desarrollo

+++Desarrollo

1.31° Evaluación Adic. + prórrogaTransición

1.41° Exploración Adicional

+++

2.11° Exploración Adicional

+++

+++2.2 y 2.31° Exploración Adicional

2.41° Exploración

+++

3.11° Exploración

+++A

SIG

NA

CIO

NES

CO

NTR

ATO

S

+++

+++

507 ÁREAS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN A NIVEL NACIONAL

13

14





Antecedentes.




14

15


111Entre 2015 y 2018

112 Suscritos1 Terminado

77 Licencia

35 PC

52 Terrestres

32 Aguas Someras28 Aguas Profundas

Contratos Vigentes

Estatus

Modalidad

Ubicación

107 Licitación

5 MigracionesEstatus

*Contrato terminado: CNH-R01-L03-A14/2015

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

15

16


91 Planes de Exploración y Evaluación

56 Planes Provisionales, Evaluación para la extracción y de Desarrollo

78 Planes de Exploración

13 Programas de Evaluación

24 Planes de Desarrollo

8 Planes provisionales

24 Planes de Evaluación

Nota: Se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las Migraciones de Pemex, del total histórico de planes aprobados por la CNH (168), no se consideran para el conteo (21) planes provisionales no vigentes. Información al 15 de octubre de 2019.

147Planes

aprobados

15 Planes poraprobar acorto plazo

RESUMEN DE PLANES APROBADOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN

16

17


INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE EXPLORACIÓN POR CONVOCATORIA 17

91 Planes

333.25 MMusd

2,487.64 MMusd

3,048.40 MMusd

Aprobado 6,652.15 MMusd

782.86 MMusd

19 Planes de Exploración R02-L04 $1,847.22

8 Planes de Exploración R01-L04 $1,273.26

10 Planes de Exploración

R02-L01 $797.35

3 Planes de Evaluación

R01-L02 $715.90

2 Planes de Exploración, 1 Evaluación R01-L01

$498.48

16 Planes de Exploración R03-L01

$782.87 1 Plan de Exploración, 1 Plan de Evaluación

Asociaciones $316.71

14 Planes de Exploración, 5

Planes de Evaluación R02-L03

$283.41

3 Planes de Evaluación, 7 Planes

de Exploración R02-L02 $120.41

1 Plan de Exploración Migración con socio

$16.55

*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.

Asociaciones

Migración con socio

R01-L01

R01-L02

R01-L04

R02-L01

R02-L02

R02-L03

R02-L04

R03-L01

17

18


56 Planes

Aprobado 30,172.34 MMusd

11,298.25 MMusd

18,797.57 MMusd

76.51 MMusd

2 Planes Desarrollo$1,545.48 5%

3 Planes de Desarrollo, 1 Plan Provisional

$3,117.47 10%

1 Plan de Desarrollo

$6,635.30 22%

3 Planes de Desarrollo

$17,630.33 59%

24 Planes Evaluación para el desarrollo, 15 Planes de Desarrollo

$1,167.25 4%

4 Planes Provisionales$42.24 0%3 Planes Provisionales

$34.27 0%

*Monto de inversión aprobada actualizado al 15 de octubre de 2019, monto total es la suma de planes vigentes y/o ejecutados aprobados.*Monto ejecutado actualizado a Agosto de 2019.*Montos de inversión total aprobada están sujetos a modificaciones y/o actualizaciones en Planes, Programas de inversión y Presupuestos.

INVERSIONES TOTALES APROBADAS PARA PLANES DE DESARROLLO POR CONVOCATORIA

Asociaciones

Migración con socio

Migración sin socio

R01-L02

R01-L03

R02-L02

R02-L03

18

19


POZOS COMPROMETIDOS EN CONTRATOS PETROLEROS

19

126POZOS APROBADOS

EN PLANES

25POZOS PERFORADOS/

EN PERFORACIÓN23 Pozos perforados

2 Pozos en perforación

101POZOS POR PERFORAR

521POZOS APROBADOS

EN PLANES

45POZOS PERFORADOS/

EN PERFORACIÓN30 Pozos concluidos

15 Pozos en perforación

476POZOS POR PERFORAR

PLA

NE

S D

E E

XP

LOR

AC

IÓN

PLA

NE

S D

E D

ESA

RR

OLL

O

20


HITOS RELEVANTES EN CONTRATOS

20

21


PRIMER DESCUBRIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE RESERVAS EN CONTRATOS PETROLEROS

R1.1 Descubrimiento de +2 mil millones de barriles decrudo equivalente (Zama).

R1.2 Reevaluación de reservas 2P, en promedio seestimaron reservas por 4 veces lo estimadooriginalmente.

Reevaluación de reservas 2P de campos de Ronda 1.2*

(Reservas 2P, MMbpce)

12267 86

380

155

566

0

100

200

300

400

500

600

Amoca- Tecoall i- Miztón Hokchi Ichalkil- Pokoch

Reservas 2P(adjudicación)

Reservas 2P(Plan Desarrollo)

Los campos de R1.2 llevaban en promedio 6 años descubiertos, sinplan de evaluación o desarrollo al momento de Ronda Cero.

3.1x

2.3x

6.6x

21

22


PRODUCCIÓN DE ACEITE EN CONTRATOS PETROLEROS

22

68.4

11.4

14.8

1.5 1.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3 1.4 1.432

.7 35.5

35.6

36.7

36.4

28.8

31.4

38.0 4

3.5

43.

353

.151

.451

.0 54.1

51.2

61.4 66

.166

.868

.570

.271

.2 73.5 76

.276

.273

.872

.185

.3 92.8

94.5

94.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100m

ay-1

6ju

n-1

6ju

l-16

ago-

16se

p-16

oct-

16no

v-16

dic-

16en

e-17

feb

-17

mar

-17

abr-

17m

ay-1

7ju

n-1

7ju

l-17

ago-

17se

p-17

oct-

17no

v-17

dic-

17en

e-18

feb

-18

mar

-18

abr-

18m

ay-1

8ju

n-1

8ju

l-18

ago-

18se

p-18

oct-

18no

v-18

dic-

18en

e-19

feb

-19

mar

-19

abr-

19m

ay-1

9ju

n-1

9ju

l-19

ago-

19se

p-19

oct-

19

Pro

du

cció

n d

e ac

eite

(Mb

d)

Migraciones PEMEX Asociaciones PEMEX Contratos de Rondas

23


*La producción de petróleo incluye aceite y condensado.

1

4372

93106

189

290 301335 330

346 337305

267239

222198

176159 145 132 119 107 99 89 80 64

39 37 36 34

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Producción de aceite (Mbd)Real Prónostico Total

25 40

147

236204

313

370350 354

337 351 344313

280245

220198

174157

136 122 111 99 91 82 73 6134 27 25 24

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

Producción de gas (MMpcd)Real Prónostico Total

PRODUCCIÓN REAL VS PRONÓSTICOS PARA CONTRATOS

23

24


147 Planes

aprobados 3,009INVERSIONES EJECUTADAS2

MILLONES DE DÓLARES

1,671TRANSFERENCIAS A PEMEX


INVERSIONES EJECUTADAS SEGÚN ACTIVIDAD:

4,513MILLONES DE DÓLARES

INFORMACIÓN CNIH Y ARES1

2,058MILLONES DE DÓLARES

PAGOS AL FMP2

~ 36,824INVERSIÓN APROBADA


647POZOS APROBADOS

EN PLANES

INVERSIONES EJECUTADAS(MILLONES DE DÓLARES)11,251

Nota: se consideran todos los contratos vigentes, incluyendo las Asociaciones estratégicas y las migraciones de Pemex.1 Inversiones en ARES por el periodo 2015-2018, considerando proyectos terminados y en desarrollo, con fecha de corte: septiembre 2019. Ingresos del CNIH por el período 2015-2019, fecha de corte: septiembre 2019.2 Inversiones ejecutadas a septiembre 2019 y pagos al FMP a junio 2019. En los pagos al FMP se incluye una estimación del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos que recauda el SAT.

ING

RES

OS

AL

FMP

126 25POZOS

APROBADOS EN EXPLORACIÓN

POZOS PERFORADOS/EN

PERFORACIÓN

521 45POZOS

APROBADOS EN DESARROLLO

POZOS PERFORADOS/EN

PERFORACIÓN

TRANSFERENCIAS AL ESTADO E INVERSIONES EJECUTADAS EN EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN

24

25





Antecedentes.




25

26


Total de Asignaciones

vigentes489 413 396

Nomenclatura Ronda Cero 27 Agosto 2019 Vigentes

AE 108 110* 93*A 286 258 258

AR 95 45 45

® 81 AE quedaron sin efecto (27/ago/2019)® 64 AE nuevas otorgadas (28/ago/2019)® 6 AE modificadas (27/ago/2019)

® 8 AE pendientes de modificar® 77 de las 93 Asignaciones tienen Plan de Exploración o Programa de Evaluación aprobado o

pendiente de presentar o aprobar. En el resto solo se realizan actividades de Extracción.

* Transición Asignaciones de Exploración R0

108 110* 93*

286 258 258

95

45 45

RONDA CERO AGO 14 27 AGOSTO 2019 31 AGOSTO 2019

NÚ

M D

E A

SIG

NA

CIO

NE

S

ASIGNACIONES PETROLERASAE A AR

VIGENTES

UBICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ASIGNACIONES PETROLERAS

26

27


506.5 765.0

1,718.7

32.0

596.4

20.0

2,821.6

817.0

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Reservas Recursos Contingentes

Aguas profundas

Aguas someras

Terrestre

54 DESCUBRIMIENTOS EN ASIGNACIONES (AGO. 2014 – AGO. 2019)

1 Se refiere al volumen total incorporado por 54 descubrimientos durante el periodo,con información de Pemex al año de descubrimiento.

2 De los 54 descubrimientos: 24 cuentan con Plan de Desarrollo (reservas), 20 tienenrecursos contingentes estimados y 10 se encuentran en evaluación o a la espera deésta.

Volúmenes Incorporados por Descubrimientos1

(MMbpce)

27

28


33.1

18.7

35.6

6.5

93.9

24.8

10.919.1

2.0

56.8

Someras Terrestres Profundas No Conv Total

Inversión (MMMpesos)

Escenario Base 2018-2019 Real 2018-2019

Aguas someras

Aguas profundas

No convencional

*

*En etapa de perforación o de terminación posterior al 27 de agosto de 2019.

POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE EXPLORACIÓN EN ASIGNACIONES

Someras

Terrestres

Profundas

NoConv Total

Escenario Base 2018-2019 37 49 26 21 133Real 2018-2019 20 12 7 1 40Perforando o en etapa determinación 6 8 0 4 18

Autorizados 5 3 0 0 8Pendientes por Autorizar 0 1 0 2 3

3749

26 21

133

2012 7

1

40

6 8 418

5 3 81 2 3

Pozos(número)

Aguas someras Terrestres Aguas

profundasNo

conv.

28

29


POZOS E INVERSIONES EN LOS PLANES DE DESARROLLO EN ASIGNACIONES

2931

2,64

8

305,

283

275,

990

272,

277

258,

904

247,

028

204

,252

153,

681

126,

206

130

,376

124

,44

9

105,

817

86,14

8

79,8

71

77,6

08

54,2

29

49,

139

30,4

48

28,9

47

41,1

24

240

,381

178,

389

120

,156

117,

225

86,6

12

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

20252026

20272028

20292030

20312032

20332034

Inversiones(MMpesos)

262

100

58

131 15

0

606

608

687

671

671

608

604

595

572

647

268

257

271

250

244

217

216

213

213

213

20152016

20172018

20192020

20212022

20232024

20252026

20272028

20292030

20312032

20332034

Pozos(número) Aguas Someras

Terrestre

Chicontepec

No convencional

Aguas Profundas

Real(2015-2019)

* En el rubro de No convencional solo se incluye el Bloque Olmos (Campos: Habano, Emergente e Hidalgo)

30


Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Sistema de Información de Hidrocarburos, disponible en: https://sih.hidrocarburos.gob.mx/.*Se considera únicamente producción de aceite

Pemex Asignaciones = 1,566.55 mbd

Producción en septiembre/2019

1,661 miles de barriles diarios

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO

30

2,16

92,

172

2,15

22,

138

2,10

82,

098

2,0

662,

030

2,0

142,

010

2,0

122,

00

62,

015

2,0

03

1,981

1,926

1,726

1,898

1,863

1,871

1,90

51,8

731,8

43

1,865

1,84

61,8

251,8

201,7

961,8

05

1,74

41,6

941,7

07

1,620 1,6

971,6

861,6

711,6

571,6

651,6

751,6

891,7

111,6

61

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

may-1

6

jun-16

jul-1

6

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16dic-16

ene-17

feb-17

mar-1

7

abr-17

may-1

7

jun-17

jul-1

7

ago-17

sep-17

oct-17

nov-17dic-17

ene-18

feb-18

mar-1

8

abr-18

may-1

8

jun-18

jul-1

8

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18dic-18

ene-19fe

b-19

mar-1

9

abr-19

may-1

9

jun-19

jul-1

9

ago-19

sep-19

oct-19

Mile

s d

e b

arri

les

dia

rios

Asignaciones de Pemex Contratos

Privados = 14.28 mbd

Asociaciones PEMEX = 10.90 mbd

Migración sin socio = 50.07 mbdMigración con socio = 19.20 mbd

https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

31





Antecedentes.




31

32


VOLUMEN DE HIDROCARBUROS SEGÚN ASIGNACIÓNProporción de recursos según adjudicación:

* La superficie total de PEMEX descarta los empalmes entre las áreas de Exploración, de Extracción y de Resguardo, así como entre Contratos deAsociaciones y Migraciones.** Asociaciones A1-Trion, A3-Cárdenas Mora y A4 Ogarrio; y las Migraciones M1-Ek Balam, M2-Santuario El Golpe, M3 Misión, M4-Ébano y M5-Miquetla.

PEMEX*77%

Contratos4%

Por adjudicar

19%

Reservas 3P (descubierto)

PEMEX*26%

Contratos11%

Por adjudicar

63%

Recursos Prospectivos

(por descubrir)

Resumen de superficie y recursos

Tipo Superficie Reservas 3P Recursos prospectivos

Km2 MMbpce MMbpceMéxico 693,436 25,106 112,832PEMEX 88,538* 19,278 29,162

Asignaciones 83,698 18,071 27,321Asociaciones y Migraciones** 5,227 1,207 1,841

Contratos de rondas 86,248 1,087 12,422Estado 518,650 4,741 71,248

Contratos RondasPemex

PEMEX*13%

Contratos12%

Por adjudicar75%

Superficie según adjudicación

RESERVAS Y RECURSOS PROSPECTIVOS EN MÉXICO

32

33


DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS AL 1 DE ENERO 2019

1,522.6 ,6%

2,294.4 ,9%

3,217.9 ,13%

18,071.2 ,72%

Asignaciones deResguardo

Licitaciones,Migraciones y Asociaciones

No Asignado

Asignaciones

25,106.1MMbpce

14,327.50

859.8

9,918.80

1.00

25,106.1MMbpce

Aguassomeras

Aguasprofundas

Terrestre39.5%

3.4%

57.1%

Reservas 3P Distribución de Reservas 3Ppor Ubicación

33

34





Antecedentes.




35


INCREMENTO DE PRODUCCIÓN

7MIGRACIONES Y ASOCIACIONES

17 CAMPOS PRIORITARIOS

9*CONTRATOSR1.L2 y R1.L3

* INCLUYE 6 CONTRATOS DE 23 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 3Y 3 CONTRATOS DE 3 DE LA RONDA 1 LICITACIÓN 2

35

36


36

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Pro

du

cció

n d

e ac

eite

(Mb

d)

CNH-M1-Ek-Balam/2017CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017CNH-A4.OGARRIO/2018CNH-M4-ÉBANO/2018CNH-M5-MIQUETLA/2018CNH-M3-MISIÓN/2018

87

78

66 65

88

127

127141 145 146

134

121

110

98

88

8071

6255

49

PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 7 MIGRACIONES Y ASOCIACIONES

37


PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 7 MIGRACIONES Y ASOCIACIONES

37

12

78

163

214 210 212

192

165

145 143

129121

111100

9183 77 75

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

´Pro

du

cció

n d

e g

as (

MM

pcd

)

CNH-M1-Ek-Balam/2017

CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017

CNH-A3-Cárdenas-Mora/2017

CNH-A4-OGARRIO/2018

CNH-M4-ÉBANO/2018

CNH-M5-MIQUETLA/2018

CNH-M3-MISIÓN/2018

38


Ixachi

Octli Cahua

TetlTlacame

Mulach

Uchbal

XikinTeekit Prof Hook

Koban

Chocol

Cibix

Manik NW

Esah

Cheek

17 CAMPOS PRIORITARIOS PEMEX

39


PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE 17 CAMPOS PRIORITARIOS

39

15

184

301 307

270

234

208

187

167150

132117

10189

78

0

50

100

150

200

250

300

350

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Pro

du

cció

n d

e ac

eite

(Mb

d)

IxachiXikinEsahSuukManik NWTlacameHokMulachTetlOctliKobanTeekit ProfundoCheekUchbalCibixCahuaChocol

40


PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS 17 CAMPOS PRIORITARIOS

40

55

434

791

893864

807

754713 702

652595

533504

437402

373

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Pro

du

cció

n d

e g

as (M

Mp

cd)

IxachiXikinEsahSuukManik NWTlacameHokMulachTetlOctliKobanTeekit ProfundoCheekUchbalCibixCahuaChocol

41


PERFIL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03

41

13

63

159 153

187 182

210 211

192

167

149141

127114

104 96

0

50

100

150

200

250

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Pro

du

cció

n d

e ac

eite

(Mb

d)

FIELDWOOD - R01 L02

ENI - R01 L02

HOKCHI - R01 L02

CONTRATOS R01 L3

42


PERFIL DE PRODUCCIÓN DE GAS CONTRATOS R01 L02 Y R01 L03

42

5

61

124

134

203

205

259

245

219

191

169152

136120

10289

7869

62 55

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Pro

du

cció

n d

e g

as (M

Mp

cd)

FIELDWOOD - R01 L02

ENI - R01 L02

HOKCHI - R01 L02

CONTRATOS R01 L3

43


1. Proyección de Asignaciones • Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.• Información de oportunidades exploratorias al 31 de diciembre de 2018, estimación conforme a éxito

exploratorio.

2. Supuestos de inversión para Pemex• No se considera restricción presupuestal para el desarrollo de campos.• Inversión exploratoria de $2,500 millones de dólares anuales (promedio observado), con dos pozos exploratorios

por asignación exploratoria.

3. Contratos adjudicados• Planes de Exploración y Desarrollo aprobados por CNH.• Perfiles de reservas 2P al 1 de enero de 2019.• Estimación de producción e inversiones por área contractual, conforme a éxito exploratorio.

4. Próximas áreas, se reinicia la adjudicación en junio de 2020• 5 bloques ofertados por año de áreas de Extracción del Estado (campos descubiertos).• 15 bloques ofertados, 5 por cada ubicación convencional (terrestres, aguas someras & profundas).• 10 bloques ofertados en terrestres no convencionales.• 80% de adjudicación en áreas terrestres convencionales.• 60% de adjudicación en aguas profundas y terrestres no convencionales.• 50% de adjudicación en aguas someras.• 60% de adjudicación en campos del Estado.

SUPUESTOS DE PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN E INVERSIONES

43

44


1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de aceite.2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019

Promedio total 2019-2024: $26,592Promedio PEMEX 2019-2024: $19,131Promedio privado 2019-2024: $7,461

Inversiones requeridas(mmUSD) /2

Promedio total 2025-2033: $27,384Promedio PEMEX 2025-2033 : $11,986

Promedio privado 2025-2033 : $15,398

Producción de aceite (mbd) /1

1,591 1,482 1,403 1,392 1,403 1,361 1,293 1,235 1,164 1,033 865 776 728 699 661

2 194 310 318 298 280 260 236 208

173 140

120 104 92 80

- - - 19 70 116 197 233

251

261 259 253 249

251

61 103 116 122 124 127 116 105 94

83

74 66 57 49 43

11 21 20 18 61 106 110 107 111

102

87 77

70 62 57

6 86

192 191 224 288 409 523 637 697

744 769 846 866 820

-

-- 1

31 74

101 126 149

147 142

132 123 111 96

-

-- -

-1

11 24 51

90 128

169 197 212 224

-- 0

11 40

79 124

172 225 283 339 393 447

500

1,671

1,886 2,042 2,042

2,171 2,346

2,495 2,677

2,819 2,801 2,725 2,706 2,771 2,787 2,732

$17,951 $22,422 $25,295 $30,034 $33,129 $30,718 $28,354 $28,759 $26,704 $24,676 $23,807 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037

-$ 24 0,0 00

-$ 19 0,0 00

-$ 14 0,0 00

-$ 90 ,00 0

-$ 40 ,00 0

$ 10 ,00 0

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

mile

s d

e b

arri

les

dia

rios

Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - ExploraciónMigraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicadosPróximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales

PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (CNH)

44

45


Producción de gas natural (mmpcd) /1

1/ Corresponde al promedio anual estimado de producción nacional de gas natural.2/ Inversión en millones de dólares. No consideran pagos de deuda ni de otras obligaciones contractuales.Fuente: Estimaciones del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la CNH. El dato de 2019 es observado a agosto de 2019

Inversiones requeridas(mmUSD) /2

3,518 2,818 2,513 2,602 2,558 2,515 2,412 2,285 2,191 1,956 1,692 1,443 1,298 1,191 1,144

31 494 846 948 946 912 866 817 784

699 614

542 512 445 409

-- -

- 48 529 800 953 1,015 1,040

955 850

782 747 778

110 127 118

111 99 85 74 71 65

60 55

48 32

27 24

28 86 54 48 72 115 115 108 112

101 87

76 69

60 54

54 233 333 357 362 405

599 846 1,162 1,512 2,177 2,584 2,822 3,366 3,385

- - -0 3

8 14

38 67 61

41 30 20 16

13

- - -- -

8 62

108 154 197

216 246 282 349 407

- - -1 17

47 79

103 122 141

164 222 343

512 721

3,741 3,758 3,864 4,067 4,105 4,626

5,022 5,328

5,671 5,767 6,002 6,042 6,160

6,713 6,934

$17,951 $22,422 $25,295 $30,034 $33,129 $30,718 $28,354 $28,759 $26,704 $24,676 $23,807 $26,509 $30,296 $30,318 $27,037

-$ 24 0,0 00

-$ 19 0,0 00

-$ 14 0,0 00

-$ 90 ,00 0

-$ 40 ,00 0

$ 10 ,00 0

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

mill

ones

de

pie

s cú

bic

os d

iari

os

Pemex - Extracción Pemex - 20 campos Pemex - ExploraciónMigraciones Asociaciones estratégicas Contratos adjudicadosPróximas áreas - Extracción Próximas áreas - Exploración Convencional Próximas áreas - No convencionales

PROSPECTIVA DE PRODUCCIÓN DE GAS (CNH)

45

gob.mx/CNHhidrocarburos.gob.mxrondasmexico.gob.mx

Resultados y Perspectivas de las Actividades de …...de Oro (Pozo San Diego de la Mar – 2) 1921...

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