BIOINSECTICIDAS BACTERIANOS

Resumen Ejecutivo del informe realizado por IALE Tecnología para ser homologada como empresa colaboradora del Programa Innocash

Diciembre 2010

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1 RESUMEN EJECUTIVO DEL DOSSIER TECNOLÓGICO

SOBRE BIOINSECTICIDAS BACTERIANOS

El desarrollo de la industria de los pesticidas ha transitado por varias etapas y

existen en la actualidad diferentes mecanismos para el control de plagas:

químicos, naturales, biorracionales, biopesticidas, organismos de control

biológicos, plantas transgénicas.

Dentro de los biopesticidas, los bioinsecticidas bacterianos se distinguen por el

uso de cepas bacterianas para el control de plagas de insectos. Se han aislado

alrededor de 90 especies de bacterias entomopatógenas, las de mayor empleo

en formulaciones comerciales son: Bacillus thuringiensis (Bt), Bacillus

popilliae, Bacillus sphaericus, Serratia entomophila y Pseudomonas

fluorescens, entre otras.

El mayor desafío actual en el control de plagas es el desarrollo de soluciones

que, al mismo tiempo que efectivas, sean sostenibles y compatibles con la

conservación del medioambiente y la salud humana. Los bioinsecticidas

bacterianos, por su inocuidad, efectividad y compatibilidad como otras

medidas de control tienen un gran potencial en la industria.

Estado del arte en I+D+i

El continuo y progresivo descubrimiento de nuevas proteínas con mayor

potencia y mayor espectro, incrementará el uso de las bacterias

entomopatógenas en el futuro --según criterio de expertos-. La gran

diversidad de proteínas está dando lugar al desarrollo de diferentes productos

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biotecnológicos insecticidas. Sin embargo, el desarrollo de plantas

transgénicas insecticidas y de otros mecanismos de control biológico están

centrando parte importante de la atención entorno a la I+D+i.

En materia de protecciones de propiedad industrial, se han identificado

alrededor de 400 familias de patentes de biopesticidas a escala mundial. La

evolución de estas invenciones desde 1970 muestra una clara tendencia

ascendente. Las oficinas con mayor cantidad de solicitudes son: EE.UU.,

Japón, la Oficina Europea y la Mundial.

EE.UU., China, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Rusia son los países

líderes en materia de innovaciones protegidas; EE.UU. representado en

primer lugar por la empresa Mycogen Corporation, y China por la

Universidad de Agricultura de Nanjing.

Entre las cepas utilizadas como sustancias activas de las formulaciones

protegidas por patentes, resaltan las del género Bacillus: es el más estudiado y

mantiene el alto nivel de invenciones en el último quinquenio.

Las patentes vinculadas al uso del B. pumilus en formulaciones bioplaguicidas

se relacionan, en su mayoría, con su aplicación como biofunguicida. Las

compañías que destacan por la cantidad de patentes sobre el tema son:

Agraquest y Syngenta.

No se han detectado patentes (competidoras directas), ni proyectos de I+D,

que se basen en el empleo del B. pumilus para el control de la plaga C. Capitata

(tecnología objetivo del presente dossier). Si existen otras soluciones

patentadas que compiten con la tecnología propuesta y se basan en el

desarrollo de mecanismos de control biológico.

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Las principales ventajas técnicas de la tecnología son: su elevada

especificidad, su baja invasividad a otros organismos y al medioambiente, su

alta seguridad y baja toxicidad en humanos y su compatitbilidad con la

normativa europea vigente.

Exploración del mercado

A pesar de que los bioinsecticidas ocupen una baja cuota del mercado global de

los pesticidas, el nivel de consumo está en expansión debido al aumento de la

conciencia ambiental y de protección de la salud humana, así como al

encrudecimiento de las regulaciones y prohibiciones vinculadas a los

pesticidas químicos.

El segmento de mercado de los bioplaguicidas ocupa un lugar cada vez más

importante en la industria de los pesticidas. El nivel de ventas de los

bioplaguicidas microbianos, se situaba en aproximadamente 396 millones de

dólares en el ejercicio 2007/2008, con un incremento del 47% en comparación

con 2004/2005.

A pesar del carácter oligopólico del mercado de los biopesticidas, se distinguen

más de treinta empresas líderes. Cinco de ellas integran, a su vez, el ranking

de punteras en la industria de los pesticidas: Certis USA, Dow AgroSciences,

Emerald BioAgriculture, Mycogen Seeds y Syngenta.

En el sector de los bioinsecticidas bacterianos intervienen más de 15 empresas

líderes, la mayor parte con uno o dos productos comerciales. Entre estas

destacan: Certis USA y Valent BioSciences. Está última posee doce

formulaciones en el mercado.

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A escala mundial se identificaron más de 150 bioinsecticidas bacterianos

registrados en 16 mercados. En España se han registrado 57 productos,

comercializados por 20 empresas, en su mayoría españolas, o filiales de

grandes multinacionales. La empresa española con mayor fortaleza comercial

en el segmento es Kenogard, S.A.

Puede considerarse que la tecnología de “bioinsecticidas bacterianos” ha

alcanzado cierto grado de madurez/estabilidad. Las previsiones futuras

estiman crecimientos en el consumo, al menos en el corto plazo. Los

competidores con mayor potencial son las plantas transgénicas insecticidas.

El tamaño del mercado de un bioplaguicida depende, entre otros aspectos, de

su grado de especificidad. Estratégicamente, pueden existir oportunidades en

la búsqueda de nuevos nichos de mercado contra una o más plagas críticas de

un cultivo importante para las cuales no exista una solución que cumpla con

los requerimientos actuales y/o futuros. En este caso aunque el bioinsecticida

posea un nivel razonable de especificidad, podría asegurarse un tamaño de

mercado adecuado.

Valoraciones generales

Teniendo en cuenta, el grado de afectación actual provocado por la plaga C.

capita, el elevado nivel de novedad de la tecnología propuesta, así como las

diversas vías previstas para la explotación de los resultados de la

investigación que se desea realizar: se puede estimar que los productos

comerciales derivados de la investigación alcanzarán una cuota considerable

de mercado en el corto-mediano plazo.

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Entre las ventajas competitivas de la tecnología destacan: su novedad (ya

comentada), la débil competencia en materia de productos sustitutos o

similares en el mercado, la existencia de una necesidad insatisfecha y el interés

real y potencial de la industria para futuros procesos de transferencia de la

tecnología, avalado por la existencia de una base industrial sólida.

Para la tecnología objetivo el principal obstáculo es el coste para la realización

de los estudios que permitan el desarrollo y registro de los productos

resultantes, más aún cuando se trata de una nueva sustancia activa. La

amenaza más importante se vincula al desarrollo de otros mecanismos de

control biológico sustitutos.