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Octubre, 2010

Retail y Comportamiento del Consumidor Online

Iván MarchantCountry Manager México & Centroamérica // twitter: @imarchant

Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,El más Grande en su Tipo

Visión 360° del Comportamiento delConsumidor

Único en Medición Global deAudiencia y e-Commerce

DemografíaMedición de

Visitas Web

2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

41 Países Reportando Media Metrix

+170 Países con PanelistasConsumo de

Medios

Demografía,Eatapa de Vida y

Actiitudes

Comportamientode Búsqueda

EfectividadPublicitaria

Exposición aPublicidad

Online

Retail Online aún en Infancia en América Latina

Retail% Alcance

64.1

55.9

68.4

84.2

64.4

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

32.7

22.4

41.8

50.9

24.8

Worldwide

Asia Pacif ic

Europe

North America

Latin America

Viajes% Alcance


64.0

61.5

62.3

58.4

61.5

59.0

63.4

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

23.4

24.2

24.1

22.4

22.9

18.4

28.7

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayorparte de América Latina, pero está claro que los consumidoresvisitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones deprecios online aún cuando no confían todavía en la seguridadde las transacciones o simplemente prefieren hacer suscompras offline.

De hecho Latinoamerica a nivel de alcance de usuarios quevisitan sitios de Retail, está sobre el promedio mundial, perocuando analizamos montos de dinero y transacciones online,el número cae abruptamente.

Sub categorías de Retail

LatinAmerica Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela

PuertoRico

Comparison Shopping 21.5 33.8 17.3 12.5 16.1 14.4 9.8 22.3Consumer Electronics 18.7 33.5 14.9 15.1 7.5 8.1 6.8 9.1Computer Hardware 13.2 9.4 21.7 9.5 15.3 12.1 12.3 18.8Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5

Las categorías de productos más populares varían por país, dependiendo de losintereses y la presencia de proveedores locales o la cercanía/relación a USA como enel caso de México y Puerto Rico.

% Alcance de Sub categorías de Retail


Computer Software 13.1 13.5 14.9 10.4 12.4 11.2 11.4 15.5Books 8.9 10.6 9.9 5.9 12.1 4.0 7.0 6.9Apparel 8.0 9.7 8.0 5.6 5.5 3.9 5.1 10.7Department Stores 7.2 10.1 4.0 4.7 3.1 19.2 2.3 7.6Flowers/Gifts/Greetings 6.2 2.1 12.7 5.3 7.3 5.5 5.8 11.5Sports/Outdoor 4.7 10.2 1.5 2.0 1.3 1.3 0.7 3.9Retail - Music 3.8 2.9 5.2 5.2 3.7 3.2 2.2 3.3Retail - Movies 3.5 4.5 3.0 2.7 2.1 3.1 1.2 3.2Tickets 3.2 2.8 4.9 3.0 4.8 5.3 0.9 4.7Fragrances/Cosmetics 2.9 5.3 1.4 1.7 1.1 2.3 0.7 2.5Toys 2.9 2.4 3.5 2.6 3.0 3.1 2.9 2.9Mall 2.3 4.6 1.0 1.0 0.5 3.0 0.3 2.4Jewelry/Luxury Goods/Accessories 2.2 1.6 4.0 1.3 2.6 1.6 2.0 4.4Health Care 2.1 2.7 1.9 0.9 2.3 1.4 0.9 6.0Consumer Goods 1.7 1.7 3.4 0.9 1.5 0.8 1.4 2.4Home Furnishings 1.7 2.1 1.6 0.8 0.9 1.0 0.7 4.2Retail - Food 1.2 1.6 1.6 0.6 0.9 0.8 1.2 1.8

Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010

34%61%

15%

11%1%

4%49%24%

Web Users E-Commerce Dollars

Usuarios vs. Dólarese-Commerce

Participación Latinoamericana

95%66%

5%

5%34%

95%

Compras en SitiosLatinoamericanos vs Sitios no

LatinoamericanosPatricipación en Dólares

Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce


Brazil MexicoPuerto Rico All Other Latin America

Brazil Mexico Puerto Rico

LA Sites Non-LA Sites

Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009

Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Mexico representa el 15% delos usuarios de Latam, pero solo el 11% de los dólares de e-commerce de la región.

Las preferencias de los compradores varían por país: 95% de los Dólares dee-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos. En México2/3 de los dólares fueron gastados en sitios latinoamericanos y el resto fuera. EnPuerto Rico, 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios noLatinoamericanos (principalmente sitios de EE UU).

Quién es el Consumidor?


Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo

La audiencia en Latinoamérica creció un 21%en el último año, lo que representa 18 millonesde nuevos usuarios web donde más de 15acceden a internet desde un computador decasa o trabajo.

El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%pero representa a 39 millones de nuevosusuarios web.

Población Internet Online(Millones)

1,122 1,244

11%

7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

454.3

315.9

188.485.4 78.4

492.8

349.9

207.2103.8 90.5

Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East -Africa

May-2009May-2010

Población Online por Región(Millones)+8%

11%10%

21% 16%

Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región

P di M l d Ti C id O li

Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más lights: son losúnicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un númerosignificante.

En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayortiempo en línea.


Promedio Mesual de Tiempo Comsumido Online(Horas)

25.228.3

24.428.8

23.027.8

18.9

28.3 28.2 27.2 25.2 23.6 22.519.7

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico

May-2009May-2010

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

México posee una penetracion de internet muy acentuada enjóvenes, incluso mas que el promedio de latinoamerica y mayor auncon respecto al promedio mundial.

El 68% de los Usuarios Web Mexicanos son menores de 35 años.

27% 26% 21% 14% 11%Worldwide


35%

26%

28%

26%

19%

21%

11%

15%

6%

12%

Latin America

Chile

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet

Distribución Demográfica de Usuarios de InternetPor Edad

La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles depenetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: losusuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.

Países con Alta


Países con AltaPenetración

deInternet

Penetraciónde Internet

Media

Penetraciónde

InternetBaja

26%

28%

29%

48%

45%

49%

26%

26%

35%

23%

23%

25%

21%

17%

21%

19%

17%

16%

15%

16%

11%

8%

10%

8%

12%

13%

5%

5%

Chile

Argentina

Brazil

Colombia

Mexico

Venezuela

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

Algunos mitos!!


Mito 1: Los Hombres pasan más tiempo en la Web


Si bien es cierto que los hombres son mayoría, las mujeres pasancerca de un 8% más de tiempo conectadas online

Población Internet Mundial, 18+ Total de Tempo Consumido Online

22,9 hrs24,8 hrs


Audiencia Mundial (15+ conectándose desde Hogar u Oficina), Abril 2010

Fuente: comScore Media Metrix Worldwide

45.7%Mujeres

54.3%Hombres

+8%

Mito 2: Los Hombres compran más que las mujeres


Las mujeres manejan los dólares online

En USA las mujerescompran más que

los hombres:12,5% de las

mujeres usuariasd I t t hi i

61.1% 58.2%


U.S. Consumers, Non-Travel Internet Purchases, February 2010

Source: comScore e-Commerce Report

de Internet hicieroncompras online en

febrero 2010,comparado al 9,3%

de hombres.

38.9% 41.8%

Transacciones Dólares

Mujeres

Hombres

6 de cada 10 consumidores dijeron que Internet es importante almomento de tomar decisiones de compra

P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet enproveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?

P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010

P. Durante los últimos tres meses ¿Cuán importante ha sido internet enproveerle información que le ayude en sus decisiones de compra?

P. ¿Cómo ha cambiado esto versus hace un año?Fuente: comScore Encuestas – Julio 2010


59%

IncrementadoSignificativamenteIncrementado

% de aquellos que encontraron importante InternetMuy Importante

Poco Importante

Indiferente

Los Pure-play retailers han ganado participación de mercado en losúltimos dos años en desmedro de los Multi-channel

47,2% 51,1%44,3% 48,6% 44,8% 44,6% 42,5% 40,1% 36,0%

41,3%

60%

70%

80%

90%

100%

Multi-channel vs. Pure-play: Participación de Ventas e-Commerce en EEUUFuente: comScore


52,8% 48,9%55,7% 51,4% 55,2% 55,4% 57,5% 59,9% 64,0% 58,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010

Multi-ChannelPure-Play

60% de las compras en sitios multi-channel son atribuible a mujeres,mientras que la distribución entre pure-play es equitativa

Edad Mujeres Hombres

< 34 19% 14%

35 54 28% 19%

Propensión a Comprar en Sitios Multi-Channel vs. Pure-Play por Edad y Género% de Dólares gastados por Segmento en Junio 2010

Fuente: comScore e-Commerce Measurement

Multi-Channel RetailersEdad Mujeres Hombres

<34 12% 14%

35 54 24% 22%

Pure-Play Retailers


35-54 28% 19%

55+ 13% 7%

Total 60% 40%

Multi-Channel: Utiliza más de un canal para desarrollar sus negocios (ej. Best Buy)

Pure-Play: Utiliza un único canal para sus negocios (ej. Amazon)

35-54 24% 22%

55+ 17% 11%

Total 53% 47%

Impacto de las Promociones e Incentivos dePrecios en el comportamiento en Internet


p

En Latinoamérica: Sitios de Comparación de Precios, como Tuaviso.com.mxy Tudecide.com, han atraído visitantes y aumentado el tiempo de navegación

22,5 Millones en Jul‘10

+7% vs. Jul ‘09

19.00020.00021.00022.00023.00024.000

Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010

Total Visitantes Unicos (000) Categoría Sitios deComparación de Precios

Julio 2009 a Julio 2010Fuente: comScore Media Metrix Latin America


130 Millones en Jul ‘10+27% vs. Jul ‘09

8090

100110120130140

Jul-2009 Aug-2009 Sep-2009 Oct-2009 Nov-2009 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 Jun-2010 Jul-2010

Total Minutos (MM) Categoría Sitios deComparación de Precios

Julio 2009 a Julio 2010Fuente: comScore Media Metrix Latin America

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Total Visitantes Unicos (000) y Total de Visitas (000) a Sitios de CuponesFuente: comScore Media Metrix

En EEUU: los sitios de Cupones siguen creciendo en importancia,sobretodo en mujeres mayores

34,5 millonesVisitantes Unicos+34% vs. Jul ‘08

101,1 millonesVisitas

+56% vs. Jul ‘08


Jul-2008 Sep-2008 Nov-2008 Jan-2009 Mar-2009 May-2009 Jul-2009 Sep-2009 Nov-2009 Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010

Total Unique Visitors (000) Total Visits (000)

Composición de Visitantes UnicosIndex por Genero

Females

Males

114

86

Mujeres

Hombres

Ejemplos en México:

Cuponeando.comGroupon.com.mx

1000

1200

1400

1600

1800

2000

En EEUU: sitios de Flash Sales continúan en alta tasa de crecimiento

HauteLook+12% vs. July ‘09

Visitantes Unicos de EEUU a Sitios de Flash SaleFuente: comScore Media Metrix


0

200

400

600

800

HAUTELOOK.COM IDEELI.COM GILT.COM RUELALA.COM

Ideeli+382% vs. July ‘09

Gilt+46% vs. July ‘09

RueLaLa+15% vs. July ‘09

Free Shipping (Despacho Gratis) cada vez más relevante en lacompra online

P. En general, ¿Cuánto está dispuesto a pagar por concepto de despachoen una compra hecha online?

Fuente: comScore Encuesta – Julio 2010

51% de los consumidores son al menos algo propensos a cancelar toda lacompra si el despacho no es gratis*


*P. Si llega al paso de finalizar su compra online y se da cuenta queel despacho gratis no es ofrecido, ¿Cuán propenso es Usted acancelar su compra? (comScore Encuesta ,Julio 2010)

Alternativas al Free Shipping (Despacho Gratuito)

Precios Especiales, Descuentos futuros e Incentivos son alternativasatractivas para los consumidores que prefieren free shipping

P. Si free shipping no es ofrecido en una compra , ¿Cuál de las siguientes alternativas leharían comprar de todas maneras?Fuente: comScore Encuenta Julio 2010


66% continuaría la comprasi precios especiales odescuentos futuros son

ofrecidos

Otras Tendencias Digitales que los Retailers nodebieran ignorar…


g

Otros Países de Latinoamérica han Adoptadomás Rápidamente a Twitter

…pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicanaen los últimos 6 meses

20 0

25.0

Crecimiento de Twitter en América Latina% Alcance


2.1

13.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010

Venezuela

Brazil

Latin America

Mexico

Colombia

Chile

Argentina

Puerto Rico

World-Wide

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Uso deTwitter

22% de los Usuarios de Twitter siguen a Empresas para encontrarofertas o promociones especiales

P. ¿Para cuál de los siguientes fines ha usado Twitter?Fuente: comScore Encuentas Julio 2010


29% de usuarios deTwitter en total, usan

el servicio parapropósitos

relacionados conRetail

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