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Productividad en un contexto agroindustrial en Colombia

Consejo Privado de Competitividad

Bogotá, noviembre 22 de 2016

Contenido

1.El contexto del sector agropecuario en Colombia

2.Los factores clave de la productividad agro en Colombia

3.Mirada regional a la productividad agropecuaria

4.Conclusiones y recomendaciones

1El contexto del sector agropecuario

en Colombia

El contexto actual muestra una dinámica agropecuaria en descenso

El sector agropecuario ha tenido una pérdida de participación en el PIB total del 16.5% al 5.2% entre 1990 y 2013 (OCDE 2015).

PIB Agropecuario (2.1%)

PIB sin Agro, ni Mineria (4.6%)

Participación PIB Agropecuario

03

04

05

06

07

08

09

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Par

tici

pac

ión

PIB

Agr

op

ecu

ario

PIB

(Ín

dic

e =

10

0)

Tasa de crecimiento anual en paréntesis

Al tiempo, la productividad en Colombia no ha aportado de manera significativa al crecimiento económico

Descomposición del crecimiento del PIB (% promedio 2002 – 2012)

0,2

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Cap

ital

Fís

ico

Emp

leo

Pro

du

ctiv

idad PIB

Colombia

0,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Cap

ital

Fís

ico

Emp

leo

Pro

du

ctiv

idad PIB

América Latina5,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Cap

ital

Fís

ico

Emp

leo

Pro

du

ctiv

idad PIB

China

Construcción

4,3 trabajadores

Explotación de minas

Electricidad, gas y agua

Estab. financieros

Actividades de servicios sociales

Manufacturas

Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte y comunicaciones

Agricultura y ganadería

Promedio

Como resultado, en 2014 se requerían casi 5 trabajadores colombianos para producir lo mismo que uno en Estados Unidos

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DANE, BEA y Banco Mundial.

Se requieren casi 11 trabajadores en el Agro en Colombia para producir el

mismo valor agregado que 1 trabajador en el Agro en EE.UU.

Es necesario complementar las políticas horizontales con una estrategia vertical

- +

- Sin crecimiento Crecimiento lento

+ Crecimiento coyuntural

Fuente: Rodrik (2013), “The Past, Present, and Future of Economic Growth”.

Crecimiento rápido y sostenidoA

GEN

DA

VERTIC

AL

AGENDA HORIZONTAL

Mejoramiento de los Fundamentales

Me

jora

mie

nto

de

la P

rod

uct

ivid

ad

Ambos tipos de agenda deben implementarse tanto a nivel nacional como a nivel local.

Política de transformación productivadel campo: hacia una agroindustriaempresarial

Educación básica y mediaInstituciones fuertesFormalidadMercado laboral eficienteInfraestructura vial y de transporteServicios públicos básicosSeguridad jurídicaTitulación de tierras

AG

EN

DA

VERTIC

AL

AGENDA HORIZONTAL

Crecimiento Rápido y Sostenido

Mejo

ram

iento

de la

Pro

duct

ivid

ad

Mejoramiento de los Fundamentales

2Los factores clave de la

productividad agro en Colombia

El estudio indica que los factores clave de la productividad para un agro empresarial en Colombia se encuentran en tres niveles:

Postulados: Determinantes de la

Productividad Agro

Empresa Agro

Factores de producción

Entorno

Capital humano profesional, técnicos y tecnólogos

Financiamiento y crédito

Encadenamientos productivos Calidad y certificaciones sanitarias y

fitosanitarias Condiciones de comercialización

Investigación, innovación y emprendimiento

Adopción de tecnologías existentes y prácticas gerenciales

Fuente: CONPES – Documentos Borrador de PDP y CTeI (2015)

La productividad agroindustrial requiere encadenamientos, calidad y comercialización

Empresa Agro


Entorno



Productividad Agro


Financiamiento





1

Esto permite aprovechar los encadenamientos que resultan de la actividad empresarial y agroindustrial

Fuente: Cálculos CPC

1

Total

Valor Agregado

2.356

Primario 197

x 12

Aunque en otros cultivos estos beneficios del valor agregado no se han explotado de forma clara1

Primario 641

641

790 49

Valor Agregado

839

Total Cadena 1.480

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Tomate Salsas; condimentos mixtos yotros

Servicios relacionados conotros productos alimenticios

n.c.p.

Total

Mile

s d

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illo

nes

de

pes

os

20

14

Producción de la cadena agroindustrial de Tomate

x 1

Fuente: Cálculos CPC

La productividad agroindustrial requiere de un capital humano adecuado y acceso a financiamiento


Productividad Agro

Empresa Agro


Entorno


Financiamiento y crédito






2

Existe preocupación por la falta de mano de obra, pero esto no ha sido un cuello de botella en otros países2

Fuente: Banco Mundial

21,8

18,6 18,516,9

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

Colombia

5,6 4,9 4,96,0

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

Miembros OCDE

1,6 1,5 1,6 1,4

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

Estados Unidos

14,812,6

11,19,2

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

Chile

Empleo Agropecuario como Proporción del Empleo Total

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

0

5

10

15

20

25

2005 2009 2010 2013

Exportaciones de Alimentos como Proporción de Exportaciones de Bienes

Lo importante es contar con talento pertinente para los proyectos productivos agroindustriales2

Fuente: MapowerGroup. Talent Shortage Survey, 2015.

68%

61%

54% 52%47%

38%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Perú Brasil México Turquía Colombia Argentina Sudáfrica

Porcentaje de empleadores que manifiestan tener dificultades para conseguir el personal que requieren, 2015.

Competencias, experiencia,

certificaciones.

Esto implica comenzar a trabajar en las competencias desde la educación básica y media2

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Porc

enta

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l sis

tem

a

Grado

Índices de supervivencia escolar de un grupo de estudiantes colombianos, por grado y ubicación

Urbana Rural

Fuente: Ministerio de Educación (s.d.).

Finalmente, las empresas agro requieren de adopción y transferencia de tecnologías y buenas prácticas empresariales

Empresa Agro


Entorno


Financiamiento




Adopción de tecnologías existentes y prácticas empresariales



Productividad Agro

3

Desempeño logístico

Fuente: McKinsey (2014).

Economías Emergentes

Economías Desarrolladas

82%

55%

18%

45%

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Potencial de crecimiento anual de la productividad (%)

Innovaciones disruptivas

Adoptar tecnologías y prácticas existentes

Innovaciones disruptivas

El 82% del crecimiento en la productividad potencial delas economías emergentes proviene de adoptartecnologías y prácticas existentes.

3

Desempeño logístico

Innovaciones en nuevas prácticas Mejores tecnologías

existentes Innovaciones

disruptivas

Producción y transformación

Comercialización

Reducción de desperdicios en el procesamiento de alimentos.

Nuevas y mejoradas semillas/ fertilizantes.

Uso de big data en agricultura.

Cambio hacia formato de comercio moderno.

Mejores prácticas de mercadeo.

Eficiencias en la cadena de suministro.

Automatización en el comercio al por menor.

La adopción de tecnología y buenas prácticas esnecesaria en la agroindustria y en la comercialización deproductos agrícolas

Mejoras tecnológicas.

Buenas prácticas gerenciales y de manejo agrícola, riego y adecuación de tierras.

3

3Mirada regional a la productividad

agropecuaria

Existe un gran fraccionamiento de modelos de cultivo en las regiones en Colombia

Área cosechada por cultivo, por región y departamento, censo nacional agropecuario 2014

Yuca

Banano

de

Exportaci

ón

Banano

comúnCacao Café

Caña de

azúcar

Caña

panelera

Palma

AfricanaPlátano Arroz

Maíz

amarillo

Maíz

blancoPapa

Hortalizas,

verduras y

legumbres

ATLANTICA ATLANTICO

BOLIVAR

CESAR

CORDOBA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

CENTRAL ANTIOQUIA

CALDAS

CAQUETA

HUILA

QUINDIO

RISARALDA

TOLIMA

ORIENTAL BOYACA

CUNDINAMARCA

META

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

PACÍFICA CAUCA

CHOCO

NARIÑO

VALLE DEL CAUCA

SUR-ORIENTAL AMAZONAS

ARAUCA

CASANARE

GUAINIA

GUAVIARE

PUTUMAYO

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

VAUPES

VICHADA

Contexto internacional de los rendimientos:

La estrategia de implementación debe tener siempre un enfoque de demanda externa, pues la competitividad es internacional

Papa. Producción de Colombia y los principales productores mundiales

Papa. Brechas en productividad de Colombia frente a otros países,

promedio 2010-2014

Fuente: FAOSTAT

4Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones generales

• Los mayores niveles de productividad en el agro están asociados a lascaracterísticas de un modelo empresarial y agroindustrial:

1. Infraestructura específica para habilitar la creación deencadenamientos productivos, incluyendo logística y decertificaciones.

2. Disponibilidad de talento pertinente - en particular aquel formadoen las competencias de las prácticas de producción – y créditopara inversión en tecnología.

3. Unidades productivas agrícolas que son atendidas con tecnología,organización y gerencia, y adoptando el uso de buenas prácticasen sus procesos productivos.

• El fraccionamiento en los modelos de cultivo - y por tanto en los nivelesde productividad agropecuaria – requiere tener un enfoque de cultivos yregiones con alto potencial, atados a la Política de Desarrollo Productivodel Gobierno nacional.

Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Entorno

Empresa Agro


Entorno

Comercialización Desarrollar un programa nacional de vías

terciarias rurales enfocadas en la conexión de los cultivos con potencial de crecimiento doméstico y de exportaciones.

Concentrar la capacidad de estructuración y ejecución de las vías en una entidad central, siguiendo esquema de la ANI.

Certificaciones de calidad Identificar las necesidades de certificación

y de estándares sanitarios y fitosanitarios, con visión de demanda externa.

Desarrollar un programa de infraestructura de la calidad, junto con el ICA e INVIMA.

Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Factores de producción

Empresa Agro


Entorno

Talento pertinente Involucrar al sector agroindustrial en la

estructuración de programas de educación media técnica, enfocados en competencias para la producción.

Crédito Apalancar recursos de crédito entre el

sector privado y la banca pública, siguiendo el modelo de Bancóldex para el sector agroindustrial.

Disponibilidad de crédito debe priorizarse en proyectos de crecimiento agroindustrial.

Finagro, junto con Bancóldex, podría orientar y gestionar ésta operación.

Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (1 de 2)

Empresa Agro


EntornoAdopción de Tecnología El modelo de asistencia técnica rural debería

centrarse en la adopción de tecnología y prácticas existentes.

El modelo debería centralizarse en una entidad (Agencia de Renovación del Territorio?), siguiendo el caso de Corpoica.

La ejecución de podría realizar de la mano de los gremios que demuestren altos niveles de calidad en asistencia y centros de investigación.

Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Empresa Agro (2 de 2)

Empresa Agro


EntornoInnovación y emprendimiento Adoptar un modelo de bonos o “vouchers”

en que los recursos de I+D se asignan a los productores

Éstos se usan para contratar el grupo de investigación que atienda su necesidad de forma pertinente.

El modelo permite crear un mercado de proyectos de I+D con enfoque agro.

Recomendaciones para potenciar el agro empresarial y la agroindustria: Implementación

Empresa Agro


Entorno

Para la implementación de la estrategia, se debe buscar masa

crítica, con un enfoque de cultivos y regiones con alto potencial

Este despliegue debe hacerse de la mano de la Política de Desarrollo Productivo en la que participan MinAgricultura, MinComercio,

Corpoica y Colciencias.

¡Gracias!@ColombiaCompite

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