Reunión Nacional del Sector Empresarial

Reunión NacionalReunión Nacionaldel Sector Empresarialdel Sector Empresarial

Junio 2008Junio 2008

Metas de Crédito 2008

Evolución de la demanda y oferta de Evolución de la demanda y oferta de

viviendavivienda

Planeación de las metas crediticiasPlaneación de las metas crediticias

Evaluación del primer semestre 2008Evaluación del primer semestre 2008

Evolución de Evolución de Oferta y DemandaOferta y Demanda

Junio 2008

FUENTE: Precalificación 6º Bimestre 2008

Demanda Potencial 2008

Más de la mitad de los trabajadores Más de la mitad de los trabajadores

activos califican para un crédito activos califican para un crédito

Infonavit (52.1%)Infonavit (52.1%)

El 76.5% de la derechohabiencia total El 76.5% de la derechohabiencia total

tiene ingresos menores a 4 VSM’s.tiene ingresos menores a 4 VSM’s.

El 66 % de los trabajadores El 66 % de los trabajadores

precalificados ganan menos de 4 precalificados ganan menos de 4

Salarios.Salarios.

Trab % Trab %HASTA 1.99 4,081,391 40.3% 1,610,793 30.5%2.00 A 2.60 1,694,112 16.7% 753,767 14.3%2.61 A 3.99 1,968,179 19.4% 1,123,103 21.3%4.00 A 6.99 1,339,835 13.2% 933,932 17.7%7.00 A 10.99 528,672 5.2% 413,091 7.8%MÁS DE 11.0 516,816 5.1% 440,254 8.3%Total 10,129,005 100.0% 5,274,940 100.0%

PotencialRango Salario

Total

FUENTE: Precalificación 6º Bimestre 2008

Composición Demanda Potencial 2008

66.1%

88,34775,589

74,417 67,760

97,6694,413

6,308

41,865

54,393

21,98541,789

47,269

43,904

58,098

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

MAY.04 MAY.05 MAY.06 MAY.07 MAY.08

VIV. TRAD. COFI - COFIA - AI CTBI VIV. ECO.

28.3 %

26.5 %

2.2 %25.0%

45.1%

43.0%

3.8 %

26.2 %

38.1 %22.8 %

67.4 %

32.6 %

61.9%77.2%

FUENTE: Sistema SAP-BW, Datamart de Registro de Oferta, Mayo de 2008

Inicio de viviendaLínea II: Mayo 2004 a Mayo de 2008

96,402109,549

144,938

167,666

205,251

Vivienda Económica y TradicionalLínea II: Enero - Mayo 2008

24

,25

1

23

,12

9

15

,78

6

15

,40

9

9,1

84

6,3

94

5,8

48

5,2

23

4,7

65

4,3

11

4,1

60

2,7

43

2,5

41

2,5

20

2,4

39

1,9

15

1,7

87

1,4

12

1,0

04

68

4

68

1

64

7

14

,36

2

11

,77

5

11

,18

2

10

,72

1

8,6

79

8,3

36

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

N

L

T

AM

PS

M

EX

J

AL

C

HIH

G

TO

V

ER

C

OA

H

S

ON

B

C

M

ICH

H

GO

S

IN

Y

UC

Q

RO

P

UE

D

GO

Q

RO

O

C

HIS

C

OL

A

GS

N

AY

S

LP

M

OR

Z

AC

C

AM

P

O

AX

T

LA

X

G

RO

B

CS

T

AB

D

F

VIVIENDA TRADICIONAL BAJO INGRESO VIVIENDA ECONOMICA VIVIENDA TRADICIONAL - COFI - COFIA - APOYO INFONAVIT

2,0

91

63

0

58

2

60

53

,03

0

22

,26

0

50

,38

5

44

,99

5

27

,55

0

17

,71

0

21

,32

5

19

,47

5

24

,66

0

9,5

90

18

,25

0

6,5

15

12

,84

5

9,3

95

13

,74

5

7,1

15

16

,18

0

9,2

25

3,5

60

4,8

60

6,5

00

7,3

40

7,3

40

10

,79

5

2,6

75

5,6

40

2,8

50

2,9

00

6,1

25

3,9

00

5,0

60

46

,20

5

VIV. REGISTRADA: 205,251 VIVIENDAS META: 500,000 VIVIENDAS

Planeación de Planeación de Metas CrediticiasMetas Crediticias

Junio 2008

• Impulso a la vivienda como motor económico

• Disminución del dinamismo en el crecimiento del empleo

• Desaceleración crédito individual por entidades financieras

• Búsqueda de mejores perfiles y/o garantías adicionales

• Entradas y salidas naturales al mercado de intermediarios

financieros

• Cambio en la composición de los costos de los insumos de vivienda.

• Enfoque a la sustentabilidad de los desarrollos habitacionales

• En general, a pesar de movimientos naturales, observamos

estabilidad en el entorno macro, con crecimientos moderados y

enfoque de largo plazo.

Entorno Macro - Crédito

• Se percibe un mayor endeudamiento de solicitantes de crédito

• Afectación por malas noticias continuas – desinformación

• Mayor exigencia – evaluación costo / beneficio

• Disminución de confianza del consumidor

Entorno Micro - Crédito

• Cumplimiento de compromisos

• Atención a la demanda

• Rentabilidad – peso invertido vs. retorno

• Excelencia en el servicio

• Comunidad – desarrollo sustentable

• Originación de calidad

• Apego a presupuestos

Retos Infonavit 2009 - 2012

Retos Infonavit 2009 - 2012

Objetivos Sociales

Objetivos Financieros

Expectativas

Restricciones

Enfoque prioritario

a trabajadores

hasta 4 VSM’s

• Participación en el proceso de definición de metas de todos los

involucrados: SGPF / SGC + Delegaciones + Sectores

• Compromisos:

• Reglas claras

• Oferta de productos de crédito adaptables

• Mejora de procesos

• Soporte a la atención directa al derechohabiente

• Administración de las restricciones

Planeación y Metas 2009

Evaluación delEvaluación delPrimer Semestre 2008Primer Semestre 2008

Junio 2008

Avance Crediticio22 de Junio 2008

CréditoCrédito IngresosIngresos

• Se formalizaron 39,430 créditos más que en 2007 y 55,762 más que en 2006

• Con respecto al 2007, aumentó el cheque promedio total en un 11.1%

11.1%11.1%26%

31%

44%

35%

22%

47%

5.1%5.1%

$64,771$68,234

$193,013$183,757$206,585

$83,726

$261,247$248,528

$290,311

$-

$150,000

$300,000

2006 2007 22-Jun-2008INFONAVIT Entidades Financieras

16,5

44

165,

078

134,

736

100,

061

73,3

60

40,8

87

112,

782

84,9

73

152,

138 18

1,41

0

25,3

37 52,3

10

220,

840

191,

346

152,

722

111,

040

37,2

45

75,3

19

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Jun-22 Ejercidos 2006 Ejercidos 2007 Ejercidos 2008 Programa de

Financiamiento

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

Programa de Financiamiento Ejercidos 2008 Ejercidos 2007


TendenciaTendencia

• Semanas transcurridas: 25• Semanas por transcurrir: 27

500,000

458,701

Ejercidos 2008 220,840 Prom. 9,202

Por ejercer 279,160Prom. Req. 10,339

Ejercidos 2007 181,410 Prom. 7,559

SEGMENTO PROM. REQ. BRECHA

CI < 2VSM 2,725 -998

CI 2 y 4VSM 3,789 73

CI > 4VSM 1,700 262

EF < 7VSM 425 222

EF 7 y 11VSM 1,791 -1,514

EF > 11VSM -91 818Total 10,339 -1,137


• Los formalizados representan el 100% y con los autorizados representan el 114%

• Originación por Grupo: A 102%, B 102% y C 76%

Formalizados y AutorizadosFormalizados y Autorizados Por GrupoPor Grupo

221,169

31,808

220,840252,648

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Formalizados Autorizados Total Programa deFinanciamiento

35,464

166,198

19,507

194,224

41,842

16,582

24,342

169,882

14,90836,050 1,674

5,792

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Grupo A Grupo B Grupo C

Programa de Financiamiento Formalizados Autorizados


Por SegmentoPor Segmento

SEGMENTOAVANCE

%AVANCE% c/Aut

TUBERÍA

CI < 2VSM 81% 93% 5,643

CI 2 y 4VSM 107% 121% 11,789

CI > 4VSM 114% 128% 5,620

EF < 7VSM 130% 157% 3,256

EF 7 y 11VSM 27% 33% 1,476

EF > 11VSM 263% 324% 4,024Total 100% 114% 31,808

24,3

30

11,9

45

86,2

56

50,8

68

41,1

38

6,632

8,112

18,776

47,081

104,488

52,716

21,475

15,5

20

47,0

96

92,6

99

6,636

41,4

38

17,4

51

11,789

5,643

4,0243,256

1,476

5,620

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

CI < 2VSM CI 2 y 4VSM CI > 4VSM EF < 7VSM EF 7 y 11VSM EF > 11VSM

Programa de Financiamiento Formalizados Autorizados


< 2 VSM < 2 VSM 81% 81% Entre 2 y 4 VSM Entre 2 y 4 VSM 107% 107% > 4 VSM > 4 VSM 114% 114%Deleg.

Ejer-cidos

Avance%

Tamps 4,008 290%Dgo 1,727 279%Ver 2,618 169%Son 3,766 143%Yuc 2,612 138%Coah 4,061 131%Hgo 646 131%Col 407 127%Zac 349 118%Mich 1,074 114%Gto 1,941 113%Tab 419 106%Ags 889 96%Sin 1,683 84%Nay 383 78%Qroo 504 77%Jal 2,299 77%BC 1,219 74%Tlax 222 71%Pue 812 68%SLP 743 63%Chih 4,451 61%NL 1,983 56%Gro 256 51%BCS 106 37%Qro 350 30%Mor 109 28%Chis 462 28%Cam 143 23%Mex 670 22%Oax 224 17%DF 302 7%TOTAL: 41,438 81%0% 100% 200% 300%

Deleg.Ejer-cidos

Avance%

Chih 6,552 592%Coah 5,847 254%Tamps 9,451 182%Yuc 2,181 172%Ags 1,406 147%Cam 196 145%Col 874 139%Son 4,528 136%Qroo 1,793 128%BC 6,361 119%NL 14,640 115%SLP 1,931 111%Mich 1,846 110%Sin 2,600 110%Chis 579 109%Hgo 1,526 109%Gto 4,159 107%Oax 345 102%Ver 2,943 95%Nay 593 84%Dgo 1,552 81%Jal 7,051 75%Tlax 372 70%Tab 639 70%Pue 1,887 65%Zac 298 65%Qro 1,292 65%Mex 6,395 61%Gro 451 47%DF 1,794 39%BCS 279 38%Mor 338 28%TOTAL: 92,699 107%0% 100% 200% 300%

Deleg.Ejer-cidos

Avance%

Pue 1,652 144%Yuc 732 139%Mich 925 139%NL 5,118 139%Gro 607 136%Coah 1,989 135%Ver 1,937 135%Tamps 1,914 134%Col 554 124%Mor 632 122%Son 1,570 121%BC 2,641 119%Mex 5,625 115%Zac 303 114%DF 3,687 111%Hgo 701 111%Qro 1,172 107%Gto 2,354 106%SLP 821 106%BCS 409 105%Dgo 513 105%Jal 3,758 105%Ags 616 105%Cam 345 104%Tab 718 102%Sin 1,258 100%Tlax 258 100%Oax 416 93%Chih 2,236 91%Chis 390 88%Nay 496 77%Qroo 749 71%TOTAL: 47,096 114%0% 100% 200% 300%

Avance CrediticioEntidades Financieras (Cofinanciamiento)

< 7 VSM < 7 VSM 130% 130% Entre 7 y 11 VSM Entre 7 y 11 VSM 27% 27% > 11 VSM > 11 VSM 263% 263%Deleg.

Ejer-cidos

Avance%

Qroo 1,534 611%BCS 459 546%Nay 430 512%Sin 451 447%Col 130 325%NL 2,747 275%BC 994 218%Jal 2,060 191%Son 356 167%Gto 678 163%Zac 54 135%Tamps 650 126%Dgo 40 125%SLP 362 122%Chih 383 106%Pue 564 105%Ver 440 90%Yuc 111 87%Ags 181 87%Gro 135 83%Qro 328 82%Hgo 67 75%Coah 311 63%Tlax 24 63%Mich 159 60%Tab 30 55%Mex 537 50%Chis 28 49%DF 1,106 45%Cam 18 37%Mor 110 34%Oax 43 27%TOTAL: 15,520 130%

0% 100% 200% 300%

Deleg.Ejer-cidos

Avance%

BCS 120 68%NL 1,119 55%Col 44 49%Sin 98 47%Chih 333 45%BC 397 42%Dgo 27 40%Qroo 189 36%Son 146 32%Gro 108 32%Nay 56 32%Zac 28 32%Jal 690 31%Tamps 324 31%Tab 36 31%Qro 246 30%Hgo 54 29%Ags 126 29%Gto 229 27%Chis 32 25%Mich 132 24%SLP 149 24%Coah 229 23%Pue 226 21%Yuc 52 20%Tlax 17 18%Cam 20 18%DF 827 17%Ver 173 17%Mor 106 16%Mex 282 14%Oax 21 6%TOTAL: 6,636 27%0% 100% 200% 300%

Deleg.Ejer-cidos

Avance%

Chih 1,058 634%NL 2,511 602%Mor 527 351%Gro 307 345%Qro 697 334%DF 3,351 324%BCS 154 291%Coah 675 276%Tamps 679 255%BC 790 252%Pue 670 248%Cam 93 245%Yuc 186 233%Jal 1,416 224%Son 335 223%Chis 80 222%SLP 350 219%Nay 107 218%Hgo 157 212%Ags 253 204%Sin 231 171%Dgo 60 167%Ver 426 160%Gto 550 158%Col 77 157%Zac 49 153%Mex 1,080 149%Qroo 282 148%Tab 69 141%Mich 185 128%Tlax 23 72%Oax 23 34%TOTAL: 17,451 263%0% 100% 200% 300%

8

17

5

4

11

15 9

21

6

14

10

73

1216

26

19

23

1813

27

2429

25

30

2228

20

32

2

1

31

9 Delegaciones mayor o igual a 120%

Cumplimiento global meta POACumplimiento global meta POA


7 Delegaciones mayor o igual a 100% y menor a 120% 7 Delegaciones mayor o igual a 80% y menor a 100% 9 Delegaciones menor a 80%

Avance POA

General

1 Tamps 173%2 Coah 152%3 Yuc 141%4 Son 133%5 Col 133%6 Dgo 124%7 Qroo 124%8 Chih 123%9 NL 120%

Posic Deleg.

10 BC 114%11 Hgo 109%12 Ver 109%13 Ags 107%14 Gto 105%15 Sin 104%16 Mich 102%

Avance POA

General

17 Nay 96%18 Zac 91%19 SLP 91%20 BCS 89%21 Jal 87%22 Tab 85%23 Pue 81%

Posic Deleg.

24 Gro 75%25 Tlax 72%26 Qro 72%27 Mex 65%28 Cam 63%29 Mor 56%30 Chis 55%31 DF 54%32 Oax 40%

TOTAL: 100%

Atención por Rango SalarialAtención por Rango Salarial


39%

8% 13%19% 21%

37%

47%44%

42%45%

13%

23% 22% 20% 14%

5%

9% 8% 8% 8%

5%13% 11% 12%13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dem_Pot 2o Bim 2007

2005 2006 2007 22-Jun-08

Hasta 1.99 VSM de 2.0 a 3.99 VSM de 4.0 a 6.99 VSMde 7.0 a 10.99 VSM 11 VSM y más

Avance Crediticio 22 de Junio 2008

Subsidios Subsidios 135% 135%

META POA

22-JunNL 1,781 3,639 513 204%Tamps 4,214 7,377 757 175%Yuc 1,779 3,096 420 174%Ver 1,859 3,210 372 173%Tab 306 522 23 171%Qroo 392 660 89 168%BC 1,720 2,811 260 163%Dgo 1,455 2,262 228 155%Coah 3,754 5,627 824 150%Sin 1,551 2,167 292 140%Mex 1,170 1,560 155 133%Son 3,628 4,670 541 129%SLP 809 1,034 165 128%BCS 89 112 6 126%Ags 1,020 1,263 204 124%Gto 1,992 2,463 345 124%

AVANCE%

DELEG. AVANCE TUBERÍA

0% 100% 200%

META POA

22-Jun

AVANCE%


0% 100% 200%

Qro 401 489 166 122%Jal 2,955 3,585 414 121%Gro 259 312 97 120%Col 424 504 43 119%Mich 1,218 1,423 208 117%Oax 230 248 25 108%Chih 5,803 6,250 717 108%Pue 1,056 1,104 81 105%Tlax 306 290 67 95%Nay 514 439 18 85%Chis 729 558 27 77%Hgo 1,172 830 273 71%Zac 521 359 49 69%DF 221 142 32 64%Mor 114 67 14 59%Cam 327 122 16 37%

TOTAL 43,769 59,195 7,441 135%0% 100% 200%

Avance Crediticio 22 de Junio 2008

Vivienda Usada Vivienda Usada 86% 86%

META POA

22-JunCam 284 355 39 125%Oax 333 405 37 122%Chih 2,287 2,286 478 100%Ags 755 753 107 100%Son 2,816 2,764 524 98%Dgo 947 905 100 96%Gro 291 278 51 96%Qroo 291 278 138 96%DF 4,441 4,127 1,544 93%BCS 401 370 51 92%Sin 2,863 2,612 520 91%NL 1,646 1,476 433 90%BC 1,168 1,026 245 88%Coah 4,037 3,526 507 87%Gto 3,061 2,650 409 87%SLP 1,298 1,087 166 84%

AVANCE%


0% 100%

META POA

22-Jun

AVANCE%


0% 100%

Jal 2,272 1,895 631 83%Mor 590 475 79 81%Pue 1,598 1,258 146 79%Yuc 2,129 1,670 162 78%Ver 2,306 1,778 192 77%Hgo 544 415 42 76%Tamps 1,897 1,426 265 75%Tab 618 459 52 74%Chis 531 384 43 72%Nay 430 310 43 72%Qro 721 508 127 70%Mex 1,796 1,262 440 70%Col 417 275 57 66%Mich 765 497 61 65%Zac 343 203 35 59%Tlax 360 185 35 51%

TOTAL 44,236 37,898 7,759 86%0% 100%

Alineación Hipoteca Verde con Subsidio CONAVI Se negoció con CONAVI la alineación del subsidio del

Programa “Esta es tu Casa” con la Hipoteca Verde, de tal forma que se incrementa con 10 VSM los valores límites de las soluciones habitacionales a efecto de considerar el costo de las ecotecnologías para el ahorro de agua y energía.

INFONAVIT TotalA partir de julio se podrá operar este nuevo producto.

Captura RemotaSe presentó en la reunión del 18 de junio los resultados del piloto y la definición inicial de la estrategia de expansión a nivel nacional. Se están concluyendo las adecuaciones a los Sistemas para la expansión.

Vivienda UsadaSe modificó el proceso para que se incluya como beneficiario de pago al agente inmobiliario.

PromociónSe firmó convenio con AMPI a nivel Nacional.

Vivienda Recuperada

Crédito

Total : 5,651al 31 de mayo de 2008

Total : 5,651al 31 de mayo de 2008

Formalizadas1,65529%

Inicio Trámite1,03518%

Avalúo98317%

Publicadas y Proceso de

Venta1,97836%

Reunión Nacional del Sector Empresarial

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