Riesgos Agrícolas y Furia climática. ¿El ajuste permitió recomponer los números, tras la peor...
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Riesgos Agrícolas y Furia climática.
¿El ajuste permitió recomponer los números, tras
la peor campaña de la historia?
Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.
Act. Omar Alejandro Fidalgo Gerente Técnico
San Cristóbal Seguros
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Caracterización del negocio
► Es un negocio de especialistas
► Esto se aprecia en toda la cadena de valor► Aseguradoras: comercial, suscripción, siniestros► Canales: Brokers y PAS especializados► Reaseguradores, tasadoresDenominador común: Ing Agrónomos en sus equipos
► La demanda cada vez más profesional y exigente
► El motor del resultado es el técnico. Su palanca financiera nula
► La incobrabilidad es baja o nula (algo de morosidad)
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Caracterización del negocio
► Es un ramo de “cola corta” que requiere “series de datos largas”► No menos de 5 años► 10 ó + ideal
► La granularidad y calidad en la información interna es vital:► Zonas, cultivos, ha aseguradas, rindes, coberturas, etc.
► Exige conocimiento y control de cúmulos (PML)
► Se dispone de fuentes externas muy valiosas:
► Encuesta de Seguros Agrícolas de la SSN (+ de 10 años)► Información de ha sembradas, rindes, etc.► Información agroclimática (radares, etc.).Recorramos algunos de los
datos disponibles…
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Caracterización del negocio
Principales Datos / Indicadores
Primas EmitidasSiniestros
PagadosHa aseguradasCapital
Asegurado
Loss costTasaLoss ratio
SA / ha
Campaña
13/14 (e)
Veamos como lucen en la serie de 12 años…
Fuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)Campaña
12/13
$ 1.687 $ 2.351
(ha) 23,5$ 55.367
4,25% 3,05%
139,3%
$ 2.352
$ 2.140$ 1.160 (ha) -.-
$ 69.000
1,68% 3,10% 54%
-.-
Var
27%-51% -.-
24%
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Evolución de las Primas Emitidas
Veamos que también influyó el ratio de aseguramiento
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
0
500
1,000
1,500
2,000
290 322 274 314461
766678
812
1,1471,137
1,687
2,140
Campañas
Pri
ma (
Millo
nes $
)
Las Primas crecen exponencialmente a partir de la campaña 06-07 (boom de la
soja)
Fuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)
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Evolución del ratio de aseguramiento
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
40%35%36%39%
49%55%
45%
60%58%54%
63%
11.110.310.911.6
15.6
18.3
14.9
18.921.0
19.9
23.5
Nivel aseguramiento Hectáreas aseguradas
Campañas
ha a
seg
ura
das /
ha s
em
bra
das
(%)
hecta
reas (
millo
nes)
Se dispara con el boom de la soja y sólo se
interrumpe por años con eventosclimáticos extremos (ej. sequía 08/09)
Fuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN) y Anuario Bolsa Comercio Rosario
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Motores del crecimiento
► La Prima Emitida en Pesos crece exponencialmente a partir del boom de la soja.
► El ratio de aseguramiento también se dispara en 06-07.
► Estancado en 40% (período: 02-03 / 05-06)► Se acelera para alcanzar los valores de hoy: 60%► Su crecimiento sólo se detiene en los años con eventos
climáticos adversos.
► La SA/ha está fuertemente influida por la evolución del precio de los commodities.
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Furia climática
Veamos qué hay por el lado de los Siniestros…
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Siniestros. Indicadores claves
Loss Cost = siniestros pagados / capital asegurado
► Es la medida técnica del riesgo asumido: tasa de prima pura.
► Nos permite hablar de años técnicamente MB, B, R, M, CAT
► Nos preocupa su volatilidad.
Loss Ratio =
Veamos su comportamientoen 11 años
siniestros pagados / primas emitidas
► Es la medida económica: coeficiente siniestral.
► Su expresión “loss cost / tasa aplicada” es de gran utilidad conceptual.
► dos típicas decisiones lo influyen► De cartera: mix de
riesgos ► De precio: tasa aplicada
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Loss cost y loss ratioFuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-130%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
77%
46% 47%64%
77%56%
74% 79%
42%
78%
144%
2.95%
1.85%1.86%
2.37%2.56%
2.02%
2.58%2.47%
1.32%
2.19%
4.07%
(Cereales + Oleaginosas)loss ratio loss cost
Campañas
Loss
rati
o (
%)
loss
cost
(%
)
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Loss cost y loss ratioFuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-130%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
77%
46% 47%64%
77%56%
74% 79%
42%
78%
144%
2.95%
1.85%1.86%
2.37%2.56%
2.02%
2.58%2.47%
1.32%
2.19%
4.07%
(Cereales + Oleaginosas)loss ratio loss cost
Campañas
Loss
rati
o (
%)
loss
cost
(%
)
Patrón recurrencia loss ratio > 70% y loss cost > 2,5% -
Tormentas y algo más|
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Las tormentas
Campaña02-0308-0913-14
Tormentanov-02feb-09
oct y dic-12
Loss cost2,95%2,58%4,07%
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Loss cost, loss ratio y las decisiones de Tarifa
Fuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-130%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
77%
46% 47%64%
77%56%
74% 79%
42%
78%
144%
3.84%4.04%3.97%
3.68%
3.34%3.58%3.48%
3.12%3.14%
2.80%2.83%2.95%
1.85%1.86%
2.37%
2.56%
2.02%
2.58%2.47%
1.32%
2.19%
4.07%
(Cereales + Oleaginosas)Loss ratio Tasa Loss cost
Campañas
Loss
rati
o (
%)
loss
cost
vs
tasa
(%
)
- 30%
La tormenta perfecta!
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Las decisiones de la campaña 13-14
► Esto llevó al mercado a tomar un paquete de medidas
► Suba de tasas, con diferencias marcadas por zonas
► Revisión de coberturas: aplicación obligatoria de deducibles
► Revisión de carencias
Vayamos a la pregunta....
► Y el clima esta vez acompañó: 13-14 resultó ser un año muy benévolo en cuanto al clima (probablemente loss cost< 2%).
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El ajuste 13-14 permitió recomponer los números?
Fuente: Encuesta Seguros Agropecuarios (SSN)
02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 Prom 13-14 Prom0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
77%
48% 46%
66%77%
57%
76% 81%
46%
84%
139%
73%
54%71%
3.93%
4.16%4.12%
3.84%
3.47%3.59%3.66%
3.22%3.40%
3.00%3.05%
3.58%
3.12%
3.55%
Loss ratio Tasa
Campañas
Coefi
cien
te S
inie
stra
l (%
)
Tasa
de p
rim
a (%
)
(Todos los cultivos)
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El ajuste 13-14 permitió recomponer los números?
De alguna aseguradora, tal vez SI?
De los reaseguradores, probablemente NO
Del negocio como un todo, con seguridad NO
Pues lo que aumentó es la volatilidad, incrementado el riesgo.
Las futuras decisiones de producto / tarifa / suscripción
deberán recogerAdecuadamente esta información.
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Muchas gracias!
Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.Act. Omar Alejandro Fidalgo, Gerente Técnico de San Cristóbal Seguros.
Act. Omar Alejandro Fidalgo Gerente Técnico
San Cristóbal Seguros