Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas ... · Resumen de gestión Riesgos...

Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 2015 Informe sobre la encuesta en México

Percepciones de marketing y comunicación del Grupo

Octubre de 2015

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2

Índice

Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 México

•  Diseño del proyecto P. 3

•  Resultados

ü  Resumen de gestión P. 4 ü  Resultados P. 5

-  Anual -  Comparación con países de la misma zona -  Estructura tipo

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Diseño del proyecto

Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 México

200 entrevistas, representativas de PYMES según el tamaño de la empresa (en cuanto a empleados de tiempo completo) y el sector

Estructura tipo

CEO/Propietario, gerente general, director

financiero/tesorero, Director de

operaciones/Jefe de operaciones

PYME (0-250 empleados de tiempo completo)

Grupo objetivo

Entrevistas por teléfono (CATI) Duración media: 6 minutos

Método

A lo largo del informe, se destacan importantes diferencias (95% de nivel de confianza) en los Códigos de Letras que indican un conjunto de datos comparativos

Indicación de diferencias

Ejemplo ilustrativo

Indicación de una tendencia en 2015

La marca de 2015 es mucho más alta que la de 2013 y NO mucho más baja que la de 2014

La marca de 2015 es mucho más baja que la de 2013 y NO mucho más alta que la de 2014

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Resumen de gestión

Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Las preocupaciones de las PYMES mexicanas giran en torno a los riesgos y la situación económica general

Las PYMES mexicanas califican la escasa demanda por parte de los clientes y la alta competencia y las caídas de precios como dos de los mayores riesgos en 2015.

Las preocupaciones sobre el riesgo de robo han estado menguando de forma sistemática y significativa durante los últimos 3 años.

En cambio, las PYMES mexicanas reflejan una preocupación en constante aumento por los riegos de una mala reputación y el riesgo de catástrofes naturales.

México

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5

Las PYMES mexicanas tienen preocupaciones de naturaleza económica al igual que en los años anteriores

Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas (estadísticas en %)

2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200) P1: ¿Cuáles cree que son los principales riesgos para su empresa en 2015?

Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]

0 10 20 30 40 50 60

Incendio

Robo

Delito informático (p. ej., pirateo, fraude, etc.)

Vulnerabilidad tecnológica/fallas informáticas

Transporte/Daño del vehículo de la empresa

Salud y seguridad de clientes y empleados

Disturbios y daños

Mala reputación (es decir, cobertura mediática negativa)

Incumplimiento de socios y proveedores

Catástrofes naturales/clima impredecible

Escasez de demanda por parte de los clientes/exceso de existencias

Problemas legales y fiscales

Corrupción

Alta competencia/caída de precios perjudicial para los márgenes de ventas

No creo que haya riesgos para mi empresa

2015 (a)

2014 (b)

2013 (c)

10,0 10,0 9,2

14,5 20,5 33,2ab

5,0 8,0c 3,2

9,5 10,0c 4,8

8,5 5,0 6,4

9,0 10,5 10,4

8,5 7,0 8,0

17,0b,c 8,0 8,8

13,5 13,5 14,4

11,0c 7,0c 2,4

29,5c 28,5c 17,6

13,0 14,5 11,6

8,5 13,0 11,6

29,5 34,5 39,6ª

8,0c 5,5c 0,0

México

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Brasil (e)

México (h)

3h 8

5 4

14 15

15 9

6 11

8 10

13 13

7 3

10 5

12 7

2 2

4 6

9 12

1 1

11 14

La escasez de demanda por parte de los clientes y la alta competencia son los principales riesgos para México y Brasil Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)

P1: ¿Cuáles cree que son los principales riesgos para su empresa en 2015? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]

0 10 20 30 40 50 60

Incendio

Robo

Delito informático (p. ej., pirateo, fraude, etc.)

Vulnerabilidad tecnológica/fallas informáticas

Transporte/Daño del vehículo de la empresa

Salud y seguridad de clientes y empleados

Disturbios y daños

Mala reputación (es decir, cobertura mediática negativa)

Incumplimiento de socios y proveedores

Catástrofes naturales/clima impredecible

Escasez de demanda por parte de los clientes/exceso de existencias

Problemas legales y fiscales

Corrupción

Alta competencia/caída de precios perjudicial para los márgenes de ventas

No creo que haya riesgos para mi empresa

Brasil (n=200) México (n=200)

México

Categorías %

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Estructura tipo Puestos, empleados de tiempo completo, ingresos y sector Riesgos principales para pequeñas y medianas empresas en 2015 Distribución en % (n=200 por país)

México

Latinoamérica

Brasil México

Puesto

CEO/Propietario 40,5 44,0

Director financiero/Tesorero 21,0 15,0

Director de operaciones/Jefe de operaciones 15,5 27,0

Gerente general 23,0 14,0

Empleados de tiempo completo

0 empleados 0,0 0,0

De 1 a 9 empleados 35,5 31,0




De 100 a 250 empleados 3,5 11,5

Latinoamérica

Brasil México

Ingresos Hasta 2 millones de EUR 28,0 32,5

Entre 2 y 5 millones de EUR 21,0 15,5



Más de 50 millones de EUR 0,0 0,5

Sector Agricultura 10,5 7,0

Fabricación y construcción 7,0 12,0

Venta al por mayor y al por menor 18,5 17,0

Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5

Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0

Administración pública 2,0 2,5

Transporte y almacenamiento 10,0 5,0

Servicio de alojamiento y alimentación 16,0 24,5

Servicios al consumidor 12,0 16,5

Otras actividades de servicios 12,5 4,0

Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 2015 Informe sobre la encuesta en México


Octubre de 2015

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Índice

Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 México


•  Resultados



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3


México


Estructura tipo





Grupo objetivo


Método

Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015



Ejemplo ilustrativo

Indicación de una tendencia en 2015

La marca de 2015 es mucho más alta que la de 2013 y NO mucho más baja que la de 2014 La marca de 2015 es mucho más baja que la de 2013 y NO mucho más alta que la de 2014

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Resumen de gestión

Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año

Al igual que en los años anteriores, las PYMES mexicanas ven los nuevos segmentos de clientes como su mayor oportunidad seguida, en 2º lugar, por la reducción de costos y gastos.

Ambos, los términos de crédito atractivos y los cambios normativos/ legislativos se volvieron cada vez más importantes durante los tres últimos años.

México

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5

0 10 20 30 40 50 60

Diversificación de gama de productos o servicios

Nuevos canales de venta (p. ej., venta por Internet)

Nuevos segmentos de clientes

Adquisición de competencia

Expansión a mercados extranjeros

Términos de crédito atractivos

Mejoras en el grupo de empleados

Cambio normativo/legislativo

Reducción de costos y gastos

Nuevas tecnologías mercantiles (p. ej., informática desde el celular/tableta)

No preveo ninguna oportunidad para mi empresa por el momento

2014 (n=200) 2013 (n=250) 2015 (n=200) P2: ¿Cuáles cree que son las mayores oportunidades para su empresa en la actualidad? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]

Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año

Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas (estadísticas en %)

2015 (a)

2014 (b)

2013 (c)

17,0 17,0 22,0

15,5 19,0 22,4

36,0 33,0 33,2

7,0 10,0 5,6

14,5 14,5 15,2

19,5c 16,0 12,0

23,0 25,0 22,4

16,5b,c 9,0 5,6

25,5 24,5 27,6

17,0 12,5 17,6

1,0 8,0a 6,8a

México

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Brasil (e)

México (h)

3 5

5 8

2 1

7 10

9 9

6 4

8 3

4 7

1h 2

11 6e

10h 11

Se considera que la creación de nuevos segmentos de clientes es la mayor oportunidad de este año (clasificación diferente en Brasil) Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)

0 10 20 30 40 50 60

Diversificación de gama de productos o servicios

Nuevos canales de venta (p. ej., venta por Internet)

Nuevos segmentos de clientes

Adquisición de competencia

Expansión a mercados extranjeros

Términos de crédito atractivos

Mejoras en el grupo de empleados

Cambio normativo/legislativo

Reducción de costos y gastos

Nuevas tecnologías mercantiles (p. ej., informática desde el celular/tableta)

No preveo ninguna oportunidad para mi empresa por el momento


P2: ¿Cuáles cree que son las mayores oportunidades para su empresa en la actualidad? Seleccione un máximo de tres respuestas. Base: n=[ ]

México

Categorías %

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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Mayores oportunidades para pequeñas y medianas empresas en 2015 Distribución en % (n=200 por país)

Latinoamérica

Brasil México

Puesto






0 empleados 0,0 0,0





De 100 a 250 empleados 3,5 11,5

Latinoamérica

Brasil México









Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5

Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0






México

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas (PYMES) provocado por los delitos informáticos en 2015 Informe sobre la encuesta en México


Octubre de 2015

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Índice

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015

México


•  Resultados



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Com

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México


Estructura tipo





Grupo objetivo


Método

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015



Ejemplo ilustrativo

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Resumen de gestión

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 La mayor amenaza potencial informática afecta la información de los clientes

En el área de los delitos informáticos, la pérdida de información de clientes y la pérdida de información de empleados se consideran dos de los riesgos con el mayor impacto potencial en las empresas.

A diferencia de las PYMES brasileñas, una potencial mala reputación no es una gran preocupación para las PYMES mexicanas.

México

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2015 (n=200) P3: Reflexione acerca de los delitos informáticos. ¿Cómo podrían perjudicar delincuentes

informáticos su empresa? Seleccione un máximo de 2 respuestas que considere más peligrosas para su empresa. Base: n=[ ]

La mayor amenaza potencial informática afecta la información de los clientes Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos (estadísticas en %)

2015

11,0

4,0

29,0

19,0

15,0

11,5

7,0

2,0

0,0

8,0

16,5

12,5

3,0

1,0

0 10 20 30 40 50 60

Perjudicar la reputación

Robar propiedad intelectual

Robar información de clientes

Robar información de empleados

Robo de dinero/ahorros

Utilizar mi identidad de forma maliciosa

Alteración de las actividades (p. ej., introducir un virus, eliminar una página web, etc.)

Provocar demandas de terceros

Otros

Creo que mi empresa es demasiado insignificante como para ser objetivo de delincuentes informáticos

La información de mi empresa no está almacenada en ninguna plataforma digital

Tengo un sistema de protección actualizado

No me lo he planteado y no tengo una opinión formada

No lo sé

México

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Brasil (e)

México (h)

1h 7

9 10

3 1

10 2e

8 4

5 6

7 9

11 12

14 14

6 8

12 3e

4 5

2h 11

13 13

Las PYMES mexicanas son conscientes del riesgo de los delitos informáticos Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)

0 10 20 30 40 50 60

Perjudicar la reputación

Robar propiedad intelectual

Robar información de clientes

Robar información de empleados

Robo de dinero/ahorros

Utilizar mi identidad de forma maliciosa

Alteración de las actividades (p. ej., introducir un virus, etc.)

Provocar demandas de terceros

Otros

Creo que mi empresa es demasiado insignificante como para ser objetivo de delincuentes informáticos

La información de mi empresa no está almacenada en ninguna plataforma digital

Tengo un sistema de protección actualizado


No lo sé

Brasil (n=200) México (n=200) P3: Reflexione acerca de los delitos informáticos. ¿Cómo podrían perjudicar delincuentes

informáticos su empresa? Seleccione un máximo de 2 respuestas que considere más peligrosas para su empresa. Base: n=[ ]

México

Categorías %

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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por los delitos informáticos en 2015 Distribución en % (n=200 por país)

Latinoamérica

Brasil México

Puesto






0 empleados 0,0 0,0





De 100 a 250 empleados 3,5 11,5

Latinoamérica

Brasil México









Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5 Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0






México

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas (PYMES) provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Informe sobre la encuesta en México


Octubre de 2015

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Índice

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015

México


•  Resultados



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3


México


Estructura tipo

CEO/Propietario, gerente general, director financiero/tesorero,

Director de operaciones/Jefe

de operaciones


Grupo objetivo


Método

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015



Ejemplo ilustrativo

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Resumen de gestión

Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 La pérdida de proveedores tendría poco efecto en la actividad diaria.

Para cerca de una de cada dos PYMES mexicanas, la pérdida de su proveedor más importante no tendría ningún efecto en su empresa puesto que no dependen de un (único) proveedor.

El mayor riesgo de perder al proveedor más importante sería simplemente un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto.

Las PYMES mexicanas y brasileñas tienen ideas similares sobre los diferentes impactos en la empresa al perder un proveedor.

México

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0 10 20 30 40 50 60

Tendría que cerrar mi empresa, puesto que el proveedor es irremplazable

Tendría que buscar apoyo financiero de emergencia hasta encontrar una solución

Habría que reducir mucho la empresa o volver a examinar y

revisar los planes de negocio

Impacto limitado, solo un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto hasta encontrar a otro proveedor

Ningún impacto, puesto que tengo numerosos proveedores y

simplemente trabajaría con otro

Ningún impacto, puesto que no dependo de ningún proveedor

Otros


No lo sé

2015 (n=200) P4: Reflexione acerca de sus proveedores. ¿Cómo afectaría a su empresa la pérdida de

su proveedor más importante? Base: n=[ ]

Para cerca de una de cada dos PYMES, la pérdida de su proveedor más importante no tendría ningún efecto en su propia empresa Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores (estadísticas en %)

2015

1,0

5,5

5,5

35,0

40,0

12,0

0,0

0,0

1,0

México

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Brasil (e)

México (h)

7 6

5 4

6 5

2 2e

1h 1

3 3

9 9

4 8

8 7

La pérdida de proveedores tendría poco efecto en la actividad diaria Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Resumen de Latinoamérica (estadísticas en % y categorías)

0 10 20 30 40 50 60

Tendría que cerrar mi empresa, puesto que el proveedor es irremplazable

Tendría que buscar apoyo financiero de emergencia hasta encontrar una solución

Habría que reducir mucho la empresa o volver a examinar y revisar los planes de negocio

Impacto limitado, solo un pequeño retraso en el proceso de producción/reparto hasta encontrar a otro

proveedor

Ningún impacto, puesto que tengo numerosos proveedores y simplemente trabajaría con otro

Ningún impacto, puesto que no dependo de ningún proveedor

Otros


No lo sé


P4: Reflexione acerca de sus proveedores. ¿Cómo afectaría a su empresa la pérdida de su proveedor más importante? Base: n=[ ]

México

Categorías %

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Estructura tipo Puestos y empleados de tiempo completo, ingresos y sector Efecto potencial en las actividades de pequeñas y medianas empresas provocado por la pérdida de proveedores en 2015 Distribución en % (n=200 por país)

Latinoamérica

Brasil México

Puesto






0 empleados 0,0 0,0





De 100 a 250 empleados 3,5 11,5

Latinoamérica

Brasil México









Información y comunicación 7,0 4,0 Actividades financieras (incluidos seguros) 2,5 3,5 Servicios administrativos y de asistencia 2,0 4,0






México

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