Sage SaaS Class Laboral Integración con Impresos Oficiales

Sage Gestión Laboral

Integración con Impresos Oficiales

Departamento Marketing Producto 1

Documento propiedad de SAGE

Sage SaaS Class Laboral






INDICE DEL MANUAL

INTRODUCCION ............................................................................................................ 3

1.- Mantenimiento de empresas ........................................................................... 4

2.- Gestión de modelos a presentar. ..................................................................... 5

2.1 Asignación de modelos/ impresos. ........................................ 5

2.2 Empresas desplazadas de IRPF. ............................................. 5

2.3 Modificaciones de modelos. ................................................... 7

NUEVAS PRESTACIONES EN LA GESTIÓN DE IMPRESOS OFICIALES. ........... 8

1) Calendario de Obligaciones ............................................................................... 8

2) Preparación del modelo. ................................................................................. 10

Acumulación de liquidaciones ................................................. 15

Informe de desgloses .............................................................. 17

Acceso a desglose y cuenta bancaria ...................................... 18

Acceso a desglose de cartas de Pago: ..................................... 18

Detalle de perceptores ............................................................ 20

Impresión de borradores y cartas de pago ............................. 20





INTRODUCCION

Los impresos oficiales del área laboral podrán presentarse, a partir de la versión 06.35 de Logic Class, mediante el módulo de obligaciones legales, ya sea en su modalidad de remesas o individual.

Las prestaciones que aporta esta nueva gestión de impresos oficiales se detallan en el presente documento.

Estas funcionalidades y prestaciones estarán disponibles para los siguientes modelos y territorios:

Febrero 2011 – Versión 06.35 Logic Class:

Modelo 111 - Mensual

Territorio Común y Vizcaya

Mediados Febrero 2011:

Modelo 111 – Mensual

Territorio Álava y Guipúzcoa.

Abril 2011.

Modelo 111 – Trimestral (antiguo modelo 110)

Todos los territorios excepto Navarra.

Enero 2012.

Modelo 190 - Anual

NOTA IMPORTANTE: Los modelos correspondientes al territorio de Navarra quedarán excluidos de esta nueva gestión de impresos oficiales. La presentación de modelos para este territorio deberá efectuarse siguiendo el procedimiento habitual.

En versiones anteriores, los impresos del área laboral se han “preparado para presentar” exclusivamente desde el módulo Laboral; la acumulación y preparación del modelo se efectuaba desde Nómina.

Únicamente utilizábamos el módulo Obligaciones Legales para la presentación por lotes o en modalidad de remesas.





A partir de la presente versión se podrán gestionar los impresos oficiales de Nómina como cualquier otro modelo, integrados en el módulo Obligaciones Legales.

En cualquier caso deberemos tener en cuenta que, se mantiene la gestión actual en cuanto a la asignación, preparación y presentación de los modelos, y se incorporan además nuevas prestaciones para esta gestión de impresos oficiales que se detallan en el presente documento.

1.- Mantenimiento de empresas

Para disponer de esta nueva gestión de impresos oficiales deberemos determinar a través de qué empresa se efectúa la gestión de los modelos.

La citada empresa deberá disponer de la licencia correspondiente en Impresos oficiales.

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2.- Gestión de modelos a presentar.

2.1 Asignación de modelos/ impresos.

La asignación de modelos a presentar se efectúa siguiendo el procedimiento habitual, es decir, en el mantenimiento de empresas de Nómina se determina el tipo y soporte del modelo (110, 111…) en pdf o telemático.

La información determinada en este mantenimiento actualiza el mantenimiento de modelos a presentar del módulo Obligaciones legales.

NOTA: Se aconseja expresamente no modificar manualmente este mantenimiento una vez definidos los impresos en el mantenimiento de empresas de Nómina.

2.2 Empresas desplazadas de IRPF.





Respecto a las empresas desplazadas de IRPF seguiremos el procedimiento habitual, es decir, desplazaremos el IRPF desde el mantenimiento de empresa de Nómina. Características / Empresa destino.

De la misma forma en el mantenimiento de modelos a presentar del módulo Obligaciones Legales se actualizará esta información.

Aspectos a tener en cuenta:

i. Periodicidad: en función de la periodicidad indicada se mostrarán los modelos correspondientes, por ejemplo, si se indica periodicidad Mensual, como “modelo” solo tendremos opción de seleccionar el modelo 111, si se indica trimestral, podremos seleccionar el modelo 110.





ii. Empresa: Es la empresa a la que se “le presenta” el modelo. Si esta desplazada se indicará en “empresas origen”.

iii. Forma de pago: Sin novedades. Adeudo en cuenta, efectivo o domiciliación. iv. Cuenta: En este campo se consignan los datos bancarios del ingreso o

devolución del impreso oficial. En este caso, al abrir el desplegable, podremos visualizar todas las cuentas bancarias que se hayan dado de alta desde el módulo de Contabilidad /Cuentas bancarias.

v. Soporte: “Sin cambios”. Tipo de soporte en el que se presenta el modelo, telemático o pdf. Este indicador actualiza el mantenimiento de irpf/cartas de pago de la empresa de Nómina.

vi. Tipo de acumulación: En cuanto al tipo de acumulación: generalmente deberá estar definido como “Acumular de Movimientos contables”, lo cual indica que se debe acumular la información del mantenimiento de acumulados de IRPF. Si se indica “No acumular”, no se acumulará la información del mantenimiento de acumulados de IRPF.

2.3 Modificaciones de modelos.

Si se modifica la periodicidad del modelo, desde el mantenimiento de empresas de Nómina (y siempre que existan liquidaciones calculadas), el procedimiento es el siguiente:

La aplicación mostrará el siguiente aviso:

Al aceptar las modificaciones, la aplicación nos mostrará la pantalla de procesos de baja de modelos:





NOTA: Esta acción en todo caso no afecta a las liquidaciones ya calculadas.

NUEVAS PRESTACIONES EN LA GESTIÓN DE IMPRESOS OFICIALES.

1) Calendario de Obligaciones

Con la nueva gestión de impresos oficiales se potencia el uso del calendario de obligaciones; un mantenimiento que nos permitirá visualizar desde una única pantalla las diferentes obligaciones/modelos de las empresas. Se visualizarán tantos modelos como empresas los tengan asignado en el mantenimiento de modelos a presentar.

Para visualizar el Calendario de Obligaciones deberemos acceder a la opción de menú que se muestra a continuación.

Por el simple hecho de asignar un modelo a una empresa, ya se nos muestra un registro que “la empresa debe tramitar un modelo”.





En este caso, el Calendario de Modelos para Enero 2011 presenta los impresos que deben presentarse en este periodo:

En función de la fecha de trabajo, se visualizan los días teóricos para su finalización.

Periodo al que corresponde el modelo. (4º trimestre para el modelo 110, Anual para el modelo 180 y 390…)

Periodicidad del modelo: Trimestral, anual o mensual.

Fecha inicio y fin del modelo: Estas fechas vienen “por estándar” en función de la fecha máxima para la presentación del modelo. Esta información puede visualizarse con mayor detalle desde el “Mantenimiento del calendario de obligaciones”

Nº plazos del modelo: generalmente 1

Liquidaciones pendientes: Este campo indica el nº de liquidaciones pendientes de presentación. Debe corresponderse con todas las empresas que tengan asignado el modelo y para las que todavía no se haya efectuado la presentación.

Liquidaciones totales: Total de liquidaciones, pendientes y presentadas.





% pendiente: Indica el % de liquidaciones pendientes de presentación. A medida que se efectúe la presentación de las liquidaciones disminuye el %.

En este punto influyen los “avisos de liquidaciones”. Desde esta opción de menú podremos determinar cómo queremos visualizar determinadas liquidaciones en función de los días restantes para su finalización + el porcentaje pendiente.

2) Preparación del modelo.

Otra de las prestaciones que incluye esta nueva gestión de impresos oficiales es la posibilidad de poder efectuar no solo la presentación de los modelos sino también la preparación de los mismos desde el módulo de Obligaciones legales. Esta funcionalidad es especialmente relevante puesto que, nos permite efectuar el proceso completo desde este módulo.

Recordar que en versiones anteriores únicamente se podía efectuar la presentación del modelo.

Por lo tanto, a partir de la versión 6.35 podremos efectuar la preparación y presentación del modelo desde el módulo de Obligaciones Legales.





i. Anterior a la versión 6.35 se generaba la carta de pago desde el módulo Laboral o desde IRPF Laboral del módulo Obligaciones Legales; al finalizar el proceso de generación de Cartas de pago podíamos dejar preparadas para presentar las liquidaciones

ii. A partir de la versión 06.35 tenemos la posibilidad de efectuar la gestión completa de los impresos oficiales (preparación y presentación)





Una vez se hayan asignado los modelos a presentar podremos efectuar la preparación desde el módulo Obligaciones Legales (sin necesidad de efectuar la generación de cartas de pago desde el módulo Laboral)

Si tenemos habilitado el tratamiento “Multiempresa” tendremos la posibilidad de efectuar la preparación de los modelos de forma masiva.

Accediendo a la opción “Selección” tendremos la posibilidad de visualizar las diferentes empresas que presentan el modelo seleccionado, en éste caso, todas las empresas que presentan el modelo 111.

En esta misma pantalla, tendremos la posibilidad de definir nuevos “filtros” aplicables en próximos accesos a este mantenimiento.





Seleccionaremos la/s empresa/s objetos de filtro y pulsaremos la opción “Nueva”.

En caso de dejar marcada la opción “Ver empresa Activa” en la pantalla anterior, únicamente veremos el modelo seleccionado para la empresa activa.

Al “Aceptar” la selección de empresa accedemos al Explorador de Liquidaciones.

Características del Explorador de Liquidaciones:

Al acceder al explorador de liquidaciones podremos visualizar todas las liquidaciones para las empresas seleccionadas.





En modo árbol visualizamos las liquidaciones por empresa. Por defecto, todas las liquidaciones se encuentran en status NO calculada.

NOTA: Todas las acciones que se efectúen desde el explorador de liquidaciones serán aplicables a todas las liquidaciones. Para efectuar acciones sobre una liquidación en concreto deberemos acceder en modo ficha a la liquidación y acceder al menú correspondiente.

Acciones modo árbol Acciones modo ficha





Acumulación de liquidaciones

Permite implementar las liquidaciones con los importes acumulados en el mantenimiento de IRPF. Si acumulamos desde el Explorador, acumulamos TODAS las liquidaciones.

Si acumulamos desde la liquidación, únicamente afectará a la liquidación en la que nos encontramos situados.





El importe que acumula en la liquidación proviene del mantenimiento de acumulados de IRPF.

Cuando acumulamos la liquidación, ésta queda por defecto, en status calculada

Al grabar los cambios, la liquidación queda en status, grabada.





Informe de desgloses

Desde el Menú “Datos Acumulación” podremos obtener un informe de desgloses, diferenciando por “Tipo de retención”





Acceso a desglose y cuenta bancaria

Desde el menú “Procesos” podemos acceder al detalle/mantenimiento de desgloses de IRPF en modo ficha y al mantenimiento de la cuenta bancaria asignada a la empresa.

Acceso a desglose de cartas de Pago:





Acceso a cuenta bancaria: Este mantenimiento se puede modificar

NOTA: En el “primer” acceso al detalle de la cuenta bancaria, la aplicación propone por defecto, asignar los datos bancarios para futuras liquidaciones.





Detalle de perceptores

En este punto deberemos tener en cuenta que este mantenimiento es especialmente útil para la consulta de perceptores. Obviamente se trata de un mantenimiento exclusivamente de consulta.

Impresión de borradores y cartas de pago

La impresión del borrador de carta de pago se efectúa desde el menú “Impresión”

Seleccionando “Impresión borrador” obtenemos el borrador de la carta de pago, en un formato similar al que se obtenía también, en el proceso de generación de cartas de pago del módulo laboral.





Si seleccionamos la opción impresión, procederemos a la generación/presentación de la carta de pago en el formato seleccionado.

NOTA: Para poder “listar/generar” la carta de pago ésta debe encontrarse en status “Preparada para listar”; la aplicación propondrá asignar este status si se encuentra en cualquier otro estado.

A continuación, la liquidación pasará al status “preparada para listar” y quedará bloqueada su modificación.





En caso de ser necesaria alguna modificación, se podrá desbloquear desde el menú “Liquidación”.

Una vez efectuadas las modificaciones, deberemos volver a “marcarla” como “Preparada para listar” para su impresión.

En este punto, se genera la carta de pago, en el soporte determinado.





Una vez presentada la liquidación, esta pasará a status “Telemática” o “Listada” en función del tipo de presentación. (soporte)

En este caso, si accedemos al Calendario de obligaciones, podremos visualizar la siguiente información:





Existen 4 liquidaciones totales, es decir, se debe efectuar la presentación del modelo 111 para 4 empresas;

De estas 4 liquidaciones, al menos una, se encuentra en status calculada, grabada, preparada listar o presentada.(listada si es pdf o telemático)

Efectuando doble click accedemos al detalle de la liquidación:

NOTA: Únicamente se visualiza una liquidación, porque el resto se encuentran en status “No calculada”





Si acumulamos alguna de las liquidaciones:

En el calendario de obligaciones visualizamos, 4 liquidaciones totales, 2 pendientes.

Si accedemos al detalle de liquidaciones:

Una se encuentra Grabada

La otra se encuentra generada.





Por lo tanto, para visualizar el detalle de liquidaciones desde el calendario de obligaciones, es necesario, que éstas se encuentren, como mínimo, en status grabada. (Debe haberse efectuado la acumulación de importes)

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