SANEAMIENTOUn negocio redondo

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SANEAMIENTO SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDOMitos y realidades sobre el mercado de saneamiento en el Perú

Autores:

Cecilia Balcazar, Malva Baskovich, lana Málaga

Asesoramiento técnico:

Giuliana Gerloni

Diseño e ilustración:

magiaperu.pe

El presente informe ha sido elaborado por el equipo del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y cuenta

con el apoyo institucional de la Sociedad Nacional de Industrias en el marco de la iniciativa Mi Baño. Para mayor infor-

mación sobre la iniciativa Mi Baño, visite la web: www.mibano.pe

La Sociedad Nacional de Industrias es una institución privada sin fines de lucro que nace con el fin de promover el

desarrollo de la industria manufacturera del Perú y con la misión de servir a la industria promoviendo su competitividad,

la generación de valor y el desarrollo sostenible del país, a través de un equipo de personas comprometidas y altamentecapacitadas.

El Programa de Agua y Saneamiento (WSP por sus siglas en inglés) es una asociación de múltiples donantes, que forma

parte de la Práctica Global de Agua del Grupo Banco Mundial, para apoyar a las personas en situación de pobreza aobtener acceso a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento asequibles, seguros y sostenibles. Los donantes delWSP incluyen a Australia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, la Fundación Bill 8 Melinda Gates, Luxemburgo, Países

Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y el Banco Mundial.

Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de losautores y no deben ser atribuidas al Grupo Banco Mundial, la Sociedad Nacional de Industrias, sus asociados o institu-ciones afiliadas. El Grupo Banco Mundial y la Sociedad Nacional de Industrias no garantizan la exactitud de los datosincluidos en este trabajo.

El material de esta publicación posee derechos de autor. Solicitudes de autorización para reproducir partes de la mismadeben ser enviadas a worldbankwater@worldbank.org.

© 2015 Grupo Banco Mundial

Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundialwsplac@worldbank.org

www.bancomundial.org

www.worldbank.org/water

www.wsp.org

© 2015 Sociedad Nacional de Industriascontactenos@sni.org.pewww.sni.org.pe

SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDO

Listadode siglas y abreviaturas

APP: Asociaciones Público Privadas

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares

FONIE: Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE)

FONIPREL: Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PIM: Presupuestos Institucional Modificado

Oxi: Obras por Impuestos

WSP: Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial

2

ÍndiceIntroducción 3

Mito 1: Mercado Pequeño 61. 1 Las viviendas peuanas que espe baño 10

1.2 Segrentación del ercado de saneariento .................. 111.3 El valor del mercado ..c.c -........ ......................... ............ 15

Mito 2: Mercado inaccesible . 162.1 La evaluación por ingresos no es la única .. . 21

Mito 3: Clientes sin solvencia 223 .1 E l b a ñ o id e a l ................... .............. 2 63.2 Barreras para adquirir un baño........ 27

3.3 La disposcón para el pago .... ......... . 29

Mito 4: Oferta suficiente . - 304.1 Hacia un saneamiento "empaquetado" ... . 35

Mito 5: Estado sin incentivos 385.1 Un panoram a econóico atractivo para el sanea .et. 125.2 La palanca financiera para el creciciento cel sectoi 44

5.3 El Estado como socio para la aión.. 45

5.4 Atertivas de inversión paa los empresaros.... . 46

Anexos/referencias 48

SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDO 3

• /*

IntroduccionUn baño puede cambiar la vida mercado. Es por esta razón que el

de toda una familia. El presen- Programa de Agua y Saneamien-te estudio ha identificado que to del Banco Mundial (WSP) realizó

el sector privado podría abastecer una serie de estudios y análisis quecon soluciones de saneamiento a 2.3 permitan determinar la veracidadmillones de viviendas, lo que permiti- sobre las percepciones que impidenría generar hasta S/. 2 mil millones en que las inversiones en saneamientoventas. dirigidas a la base de la pirámide re-

En el Perú 3 de cada 10 perso- sulten atractivas.nas no disponen de un baño que reúna El documento presenta cincolas condiciones mínimas de higiene y grandes mitos relacionados a estepermita llevar una vida digna'. Es así mercado. Por cada uno se ofrecenque millones de personas en el país to- evidencias y respuestas derivadas dedavía se ven en la necesidad de usar estudios de investigación en sectoreshuecos en la arena, letrinas improvi- focalizados del Perú -focus groups,sadas y pozos sépticos para desechar encuestas de opinión, análisis de es-sus excretas. Eso limita su desarrollo y tadisticas nacionales y entrevistas enlos expone a una larga lista de enfer- profundidad- sobre las condicionesmedades. de la oferta y la demanda dentro del

Si esta realidad representa una mercado de saneamiento.importante oportunidad de negocio,¿qué barreras limitan a los empresa-rios para invertir en el sector sanea-miento? La repuesta se debe, en granparte, a una larga lista de mitos yconcepciones infundados sobre este

En el Perú 3 de cada 10 personasno disponen de un baño que reúnalas condiciones mínimas de higiene ypermita llevar una vida digna.

Grandes mitosdel mercado de saneamiento

MERCADO PEQUEÑOEL mercado es pequeño y no esuna oportunidad de negocio

Es geográficamente inaccesible

OCLIENTES SIN SOLVENCIALos pobres no quieren ni pueden pagarpor una solución de saneamiento

0 OFERTA SUFICIENTEEL mercado ya tiene suficientes ofertantesy productos para una limitada demanda

ESTADO SIN INCENTIVOS þLas poLíticas públicas no promueven nipermiten La inversión deL sector privado

SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDO 5

esulta fundamental comprender el sector privado podría desarrollar

el contexto y todas las posibilida- distintas opciones de crédito que sedes disponibles para que los em- ajusten a las modalidades de pago e

presarios logren desenvolverse exito- ingresos del público objetivo.samente en este negocio. Este estudio Por otro lado, en el Perú noencuentra que los demandantes del existe una cadena articulada paramercado de saneamiento son hogares la prestación de servicios de sanea-que viven mayoritariamente en zonas miento, lo que limita ofrecer servi-urbanas, concentrados en ciudades de cios empaquetados. Esto genera otranotable crecimiento en el país. oportunidad para que los empresa-

La presente investigación expo- rios puedan articularse con los dife-ne, además, que en las familias pobres rentes grupos de interés de la cadenay pobres extremas existe el deseo de para abastecer a los pobres y pobres

tener un baño bien equipado, aca- extremos con alternativas de baños ybados de buena calidad y conexión soluciones acordes a sus posibilida-a la red de alcantarillado. Tal es des. Eso incluye la instalación de ino-la expectativa de contar con un doros, la importación, fabricación, ybano ideal, que muchos hoga- venta de materiales de construcción,

res realizan distintas actividades el transporte y la prestación de otrospara autofinanciarlo. Es allí donde servicios especializados.

Tampoco se debe perder devista la importancia de la articula-ción entre el Estado y las empresasa través de mecanismos como lasAsociaciones Público Privadas (APP)y Obras por Impuestos (Oxi). Una ac-tiva colaboración entre el Estado y elsector privado permitiría cerrar lasgrandes brechas de infraestructura alo largo del territorio nacional.

Sobre la base de los hallazgosexpuestos, el propósito de este estu-dio es incentivar la creación de unanueva generación de empresarios ex-pertos en proporcionar innovadoresproductos y servicios diseñados parala base de la pirámide. Al finalizar elinforme, el lector podrá concluir quedotar de un baño no solo representaun enorme beneficio para las fami-lias que no lo tienen, sino tambiénpara quienes buscan iniciar empren-dimientos rentables en un sector quepor tanto tiempo ha sido ignorado porlos empresarios.

6

Mito

El mercado del saneamientoes pequeño y no resulta una

oportunidad de negocio"¿Cómo podría generarse un mercado si los

que no tienen saneamiento son pobres?"

學

RealidadLa participación dá sector privado enel mercado de saneamiento permitiría

atender a más de 2.3 millones deviviendas y generar ventas por ma* s

de S/. 2 mi[ millones en e[ 2015.

En el Perú exísten tantos mercados como oportunidadesde negocios en los distintos eslabones de la cadena M

saneamiento. El tamaño individual de cada eslabón también esconsiderable, dado el número de potenciales demandantes y el

valor de las transacciones que se pueden generar.

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Las viviendas peruanasque esperan un bañoEn el año 2015, aproximadamente 3.2 millones de viviendasen el Perú requerían servicios de saneamiento debido a:

Se habían conectado No tenían conexión a No tenían acceso aa una red de la red pública de ninguna fuente dealcantarillado alcantarillado tanto agua.3dentro o fuera de dentro como fuera desu vivienda y no la vivienda.contaban con un bañoadecuado.

SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDO

Segmentacióndel mercado de saneamientoSobre la base de las viviendas que estarían demandandoservicios de saneamiento, se pueden definir cincosegmentos de mercado. Cada uno engloba a un públicoobjetivo por atender y tiene características diferenciadas.

Red de BañoRed de agua alcantarillado adecuado

MERCADO ATENDIDO:Viviendas conectadas a la red

pública de agua y alcantarillado

MERCADO OBJETIVO:Aunque tienen acceso a la red pública de agua yalcantarillado, aún no tienen un baño conectado

y/o en condiciones adecuadas.

MERCADO POTENCIAL:Viviendas conectadas a la red pública deagua (dentro o fuera de la vivienda), pero sinconexión a la red pública de alcantarillado.

MERCADO LIMITADO:Viviendas con acceso a agua por pilón deuso público, camión y/o pozo, pero sinconexión a la red pública de alcantarillado.

MERCADO SUBSIDIADO:Viviendas sin acceso a agua con o sinconexión a la red pública de alcantarillado.

Fuente: Deloitte. Elaboración en base al Censo Nacional 2007 (Xi de Población y vi de Vivienda)y de la Encuesta Nacional de Hogares 2011 (ENAHO) 2011, para WSP.

Los Mercados Objetivo, Potencial y interés del presente estudio por estarLimitado resultan más atractivos para plenamente conectado a la red públi-el sector privado, dado que en ellos ca. Tampoco el Mercado Subsidiadoexiste una oportunidad real de nego- debido a que la solución de baño quecio para ofrecer soluciones de sanea- ese segmento de la población estaríamiento de calidad. Ahora, el Mercado dispuesto a pagar requiere por lo me-Atendido no está dentro del foco de nos de una fuente regular de agua.

12

Distribución de los segmentos del mercado(Proyectado al 2015, millones de viviendas)

%~8t

MERCADO NACIONAL URBANO RURAL

6* 8%

8.8 6.9 2.0

Fuente: Elaboración por Deloitte en base al Censo de Población XI de Población y VI de Vivienda) y dela Encuesta Nacional de Hogares 2011 (ENAHO 2011), para el WSP.

Si desagregamos la información, en- tivamente (ver gráfico 1). En cambio, encontramos que los mercados Aten- el sector rural, estos mercados apenasdido y Objetivo presentan mayor bordean el 16% del total de viviendasconcentración tanto a nivel nacional en dicho sector. Este puede explicarsecomo a nivel urbano, representando por la menor cobertura de redes de70% y 85% del total de viviendas agua y alcantarillado y el uso de letri-ubicadas en dichos ámbitos respec- nas como alternativa de saneamiento.

Tamaño del mercado total de saneamiento(Proyectado al 2015, millones de viviendas)

17 1

34

MRADO NACIONAL 20 URBANO) RURAL

3.2 1.6 1.7

Fuente: Elaboración por Deloitte en base al Censo de Población XI de Población y vi de vivienda) y dela Encuesta Nacional de Hogares 2011 (ENAHO 2011), para el WSP.

El Mercado Potencial representa en saneamiento, una parte importan-una parte importante en el área rural te cuenta con al menos alguna fuente(53%); en cambio a nivel urbano (32%) regular de agua. Por su parte, el Mer-muestra una menor participación. De cado Limitado es mayor en el áreaesto se deriva que por más que las zo- urbana (20%) y pequeño en el áreanas rurales tienen una baja cobertura rural (9%).

SANEAMIENTO: UN NEGOCIO REDONDO 13

Inversión y coberturade agua y saneamiento en el Perú

El análisis de inversión y cobertura de Pese a los enormes esfuerzosagua y saneamiento en el ámbito na- de infraestructura y por más quecional muestra una tendencia positiva existen miles de hogares en las zonaso estable en el periodo 2008-2013. periurbanas que tienen la posibilidadEl crecimiento promedio anual de las de conectarse a la red de alcantari-inversiones fue de alrededor 13%a, llado, muchas familias siguen prefi-mientras que las conexiones tanto de riendo usar silos. Esto no se deberíaagua como de saneamiento crecieron interpretar como una falta de interés2 %b al año. o desidia, sino como la ausencia de

El monto invertido entre el 2012 soluciones adecuadas a sus necesi-y 2013 alcanzó un poco más de S/. 6 dades. Esto se verá más adelante enmil millones, mientras que entre el el Mito 3.2013 y el 2014 se instalaron nuevasconexiones de agua y alcantarilladoen 800 mil y 450 mil viviendas, res-pectivamente. Por su parte, para losaños 2013 y 2014 se estima que seinvirtió cerca de S/. 8 mil millones,monto que se verá reflejado en solo651 mil conexiones de agua y un ma-yor número de conexiones de alcan-tarillado (545 mil) al 2014 y 2015.

0

De acuerdo con la segmentacióndescrita, en el año 2015 existe unaoportunidad para el sector privadode atender directamente a 2.3 millo- manda por servicios de saneamiento)nes de viviendas a nivel nacional (no está principalmente en el Mercadoincluye los pobres extremos) distri- Potencial. Si se considera solo el ám-buidas en los mercados Objetivo, Po- bito urbano, existe una oportunidadtencial y Limitado, según lo muestra de atender a 1.3 millones de vivien-el gráfico 3. das en el 2015. De este grupo, el 86%

En este grupo, el 80% alberga son hogares vulnerables no pobresa hogares vulnerables no pobres, que tienen más capacidad de pagomientras que la mayor concentración y mayores probabilidades de invertir(más número de viviendas con de- en saneamiento.