SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Ministerio de Economía y Producción

Secretaría de Agricultura,Ganadería, Pesca y Alimentos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOSALIMENTOS

SUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOSSUBSECRETARIA DE POLITICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS

PERSPECTIVAS DE LA AGROINDUSTRIA 2005 “EL CAMPO COMO EJE DE LA SOCIEDAD ARGENTINA”

MERCADO DE CARNES VACUNAS

LIC. CONSOLACIÓN OTAÑO DIRECCION DE MERCADOS AGROALIMENTARIOS - SAGPYA

JULIO 2005

Situación actual y Perspectivas del sector Carnes Vacunas



Mercado Mundial

Crecimiento de la economía

Mundial: 3%

Tipo de cambio: U$S, Euro, Yuan

Crecimiento de la población: 1,1%



Mercado Mundial de Carnes

Consumo de carne: + 6 Kg. por

hab.

Producción: + 20%

Comercio: +36%

Fuente: FAPRI



Recuperación a partir del año 2006 en las exportacionesRecomposición de la demanda de carne por parte de JapónRegreso de EE.UU. como exportadorDesaceleración del ritmo de producción y exportación del Brasil y de importación por parte de Rusia y de la Unión Europea (15)China: Se espera que sea uno de los principales importadores de carne vacunaAcomodamiento de los precios

Fuente: FAPRI



Carnes Vacunas 2005

Aumento de las exportaciones en un 8%MERCOSUR:

–2000: 19%–2005: 43%

La producción: (+ 2%) Canadá, China, Brasil India, EE.UU., Australia Consumo: (+2%) China, Australia, EE.UU. Y Brasil

Fuente: USDA



IMPORTADORES

EE.UU.: 1º importadorRusia: disminuye su producción y aumenta el consumoLa UE (15): +13% y disminuye 14% la exportación

Japón: =México: +11%, caída del consumoCorea del Sur: +6%, caída del consumo

Fuente: USDA



EXPORTADORESBrasil: 1º exportadorAustralia: 2º, principal proveedor de Japón y Corea, aumenta las existencias, altos precios, clima favorable y aumento del peso de la haciendaCanadá: 4ºIndia: 5% (búfalo)Nueva Zelanda: -7% la exportación, -6% la producciónUruguay: 7º, tendencia creciente en la exportación y producción,



Argentina

Indicadores económicos:– Aumento del PBI– Producción industrial– Índice de confianza del consumidor– Tasa de empleo– Recuperación del Salario Real– Tipo de cambio– Aumento de las exportaciones



ArgentinaExportaciones TOTALES:

•2005 (e) U$S 38.000 millones;•2006 (p) U$S 40.000 millones

Tipo de cambio•2005 (e) $2,90•2006 (p) $3,00

Sector agroalimentario•2005 (e) U$S 20.500 millones•2006 (p) U$S 22.000 millones

Fuente: BCRA, INDEC

ARGENTINA:

PAIS LIBRE DE AFTOSA CON VACUNACIÓN



ARGENTINA 20042003 2004 %

Faena 12.506.196 14.285.381 14,23Producción 2.658 3.024 13,79% Novillos 30,7 29,5 -3,79 % Hembras 44,3 46,3 4,56Peso res 213 212 -0,60 Consumo PC 60,60 64,48 6,40Kilo vivo Novillo 0,64 0,68 6,09Precio consumidor 6,11 6,54 7,02Exportación 393.424 632.056 60,66Precio FOB 1.467 1.536 4,70Relación Expo/Prod 14,8 20,9 41,22



ARGENTINA 1º Semestre 20052004 2005 %

Faena 6.963.674 6.975.822 0,17Producción 1.452 1.515 4,31% Novillos 28,3 32,4 14,47% Hembras 46,0 43,7 -4,96 Peso res 209 217 3,83Consumo PC 64,80 62,46 -3,61 Kilo vivo Novillo 0,682 0,746 9,41Precio consumidor 6,397 7,569 18,32Exportación 259.151 361.533 39,51Precio FOB 1.581,55 1.536,00 -2,88 Relación Expo/Prod 17,8 23,9 33,75



Peso promedio de la res (kilos)

203206208211213216218

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Octu

bre

Novi

embr

e

Dici

embr

e

Promedio 2005 2004



Faena de hembras (cabezas)

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

En

e-0

5

Fe

b-0

5

Ma

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5

Ab

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5

Ma

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5

Ju

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5

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p-0

5

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5

No

v-0

5

Dic

-05

Promedio 2005 2004

Faena de Novillos (cabezas)

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Ene

ro

Feb

rero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sep

tiem

bre

Oct

ubre

Nov

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bre

Dic

iem

bre

Promedio 2005 2004



Exportaciones de carnes Vacunas (en miles dólares)

577.147

446.362

228.205

636.670677.010674.005

1.004.618970.642

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Hilton/Total (en %)

21,66

25,50

33,35 31,87 29,58

12,22

42,88

31,75

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



Año 2004

PRODUCTO Toneladas

Miles de dólares % Valor

Precio FOB/Res

2004

Precio FOB/Res

2003

Total 381.555 970.946

Cuartos 55.317 80.459 8,29 1.455 1.186

Cortes Enfriados 50.267 178.702 18,40 3.555 2.762

Cortes Hilton 29.819 210.274 21,66 7.052 6.370

Cortes Congelados 186.221 343.588 35,39 1.845 1.552

Cocida y Congelada 32.090 91.428 9,42 2.849 2.701

Enlatada 23.904 49.052 5,05 2.052 1.689

Otros Enlatados 3.937 17.443 1,80 4.430 3.604 EQUIVALENTE RES CON HUESO 632.054 970.946 1.536 1.467



Primer semestre del 2005

PRODUCTO Toneladas

Miles de dólares

Precio FOB/Res

2005% Precio 2005/2004

Total 224.095 580.514

Cuartos 34.190 55.347 1.619 36,54

Cortes Enfriados 39.455 145.045 3.676 33,12

Cortes Hilton 12.621 95.717 7.584 19,05

Cortes Congelados 112.515 217.223 1.931 24,39

Cocida y Congelada 12.801 35.021 2.736 1,27

Enlatada 10.410 23.311 2.239 32,58

Otros Enlatados 2.103 8.850 4.208 16,78 EQUIVALENTE RES CON HUESO 361.457 571.664 1.582 7,81



Comparación 2004/1995

Periodo / paísesMiles de dólares

Participación % Periodo / países

Miles de dólares

Participación %

TOTAL 1995 1.004.618 97,72 TOTAL 2004 970.642 89,63

UNION EUROPEA 565.807 56,32 UNION EUROPEA 412.864 42,54

Estados Unidos 144.753 14,41 Rusia 144.418 14,88

Chile 106.198 10,57 Estados Unidos 83.052 8,56

Brasil 95.198 9,48 Israel 59.509 6,13

Israel 23.645 2,35 Argelia 47.604 4,90

Suiza 13.850 1,38 Venezuela 40.529 4,18

Hong Kong 10.244 1,02 Chile 30.841 3,18

Japón 7.859 0,78 Brasil 23.511 2,42

Puerto Rico 7.351 0,73 Bulgaria 16.678 1,72

Canadá 6.812 0,68 Marruecos 11.006 1,13



Primer Semestre 2005/20042004 2005

Destino Toneladas Dólares Precio Toneladas Dólares Precio

1 Unión Europea 42.319 201.372 4.758 43.205 224.695 5.201

2 Rusia 26.144 38.988 1.491 94.913 162.830 1.716

3 Chile - - 17.827 39.876 2.237

4 Estados Unidos 13.838 40.184 2.904 12.269 33.530 2.733

5 Israel 16.681 30.960 1.856 13.165 25.983 1.974

6 Argelia 9.107 14.183 1.557 7.722 14.696 1.903

7 Brasil 3.142 10.275 3.270 4.067 13.661 3.359

8 Egipto 4.009 6.038 1.506 4.284 7.736 1.806

9 Venezuela 6.027 12.221 2.028 3.151 6.637 2.106

10 Marruecos 2.945 4.231 1.437 3.224 4.711 1.461



Precios de exportación

Principal mercado

Particpación % Precio Valor unitario más alto

CUARTOS RUSIA 75% U$S 1.640 CHILE / 1% / U$S 2.060

CORTES ENFRIADOS CHILE 42% U$S 2.248 ALEMANIA / 19% / U$S 5.600

CORTES CONGELADOS RUSIA 61% U$S 1.739 ALEMANIA / 2% / U$S 3.500



Perspectivas

Faena sin variacionesOferta de haciendaRecuperación del peso de faenaApertura de mercadosPrecios internacionales altosAumento de las exportacionesConsumo interno



Indicador 2000 2003 2004 2005 (e)

Existencias (mill. de cabezas)

50/51 51/52 52/54 52/54

Faena (mill. de cabezas) 12,4 12,5 14,3 14,0

Producción (miles de ton.) 2.718 2.658 3.024 3.070

Exportación (miles de ton.) 342 393 632 730

Precio Res FOB U$S/Ton. 1.806 1.467 1.536 1.670

Consumo (miles de ton.) 2.376 2.265 2.392 2.340

Consumo Per Capita 66,0 60,1 64,5 62,5

Precio U$S/kilo vivo Novillo 0,868 0,644 0,683 0,780

Fuente: Elaborado con datos del SENASA, ONCCA y Mercados Ganaderos-SAGPyA



CONCLUSIONES

Bienestar animalMedio ambienteTrazabilidadSanidadCalidadDiferenciaciónPromoción

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