Sector agro

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El Sector Agro y Agroindustria Oportunidades comerciales y Tendencias de Mercado en el sector Agro William Arteaga Donayre

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Page 1: Sector agro

El Sector Agro y Agroindustria

Oportunidades comerciales y

Tendencias de Mercado en el sector Agro

William Arteaga Donayre

Page 2: Sector agro

2

EE.UU.

Chile

UE

ChinaCorea del Sur Japón

CAN Singapur

EFTA

Tailandia

México ACE 8

Canadá

Acuerdos Vigentes

Acuerdos Cerrados / Firmados

Acuerdos en Negociación

CentroAmérica

Marruecos India

Sudáfrica

P4 + 4

Futuras Negociaciones

Amp.Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales

Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un PBI que supera los US$ 56 billones

Perú: Acuerdos de Libre Comercio

Page 3: Sector agro

SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones(has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has)

Fuente: MinagElaboracion: Promperu

Page 4: Sector agro

SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERMANENTES TRANSITORIOS

Cultivos Superficie cosechada (has)

% Participación

Participacion acumulada

1 Café 342,589 32.5% 32.5%2 Plátano 157,391 14.9% 47.4%3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7%4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8%5 Cacao 66,358 6.3% 74.1%6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9%7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4%8 Mango 24,702 2.3% 81.8%9 Limón 18,843 1.8% 83.6%

10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3%Otros 155,071 14.7% 100%TOTAL 1,053,731 100%

Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion

acumulada1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%3 Papa 282,352 13.1% 46.1%4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%

10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%Otros 336,325 15.7% 100%TOTAL 2,148,197 100.0%

CULTIVOS

Fuente: MinagElaboracion: Promperu

Page 5: Sector agro

; 35%

GRAN EMPRESA (1), 17%

; 39%

; 8%

; 1%

El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas

% PARTICIPACION $

El 39% del valor de las exportaciones representan 267 empresas

El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas

GRAN EMPRESA (2)

EMPRESAS EXPORTADORAS 2010

TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE EMPRESAS

% NUMERO EMPRESAS

VALOR FOB ANUAL

Millones USD

GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771 GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374 MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859 PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168 MICROEMPRESA 882 54.2% 18

1627 100% 2,190 TOTAL DE EMPRESAS> 100 mil

SEGÚN MONTO EXPORTADO

> 25 Mill.

< 10 y > 25 Mill.

> 1 y < 10 Mill.

> 100 mil y < 1 Mill.

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Page 6: Sector agro

PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Estados Unidos, 26%

Alemania, 10%

Paises Bajos, 8%

España, 7%

Ecuador, 4%

Colombia, 4%

Reino Unido, 3%

Francia, 2%

Otros, 37%

2003 - 2010 2009 - 2010Tradicional 333% 52%No Tradicional 251% 20%

% Varicación

Principales Mercados 2010

624

1,8282,190

224

637970848

2,464

3,160

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

ones

USD

No Tradicional Tradicional TOTAL

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Page 7: Sector agro

EVOLUCION DE MERCADOS AGRO

2005 2010% Varicación

05 -10Tradicional

# Mercados 43 61 42%# Partidas 20 22 10%

No Tradicional# Mercados 124 138 11%

# Partidas 439 534 22%

SECTOR AGROINDUSTRIAL

Page 8: Sector agro

RANKING DE PRODUCTOS 2010No Tradicionales

1

2

4

5

6

7

8

9

3

10

Espárragos frescos

Uvas frescas

Espárragos preparados

Alcachofas

Mangos frescos

Paltas frescas

Páprika

Pimiento piquillo

Banano Orgánico

PimientosRestoTOTAL

Valor FOB Millones $2010

291

180

106

96

89

85

66

50

49

4710742190

Variación (%)09 - 10

16%

33%

-7%

29%

28%

25%

-2%

23%

-4%

55%

16%20%

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Cítricos 56 32%

11

Page 9: Sector agro

DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1%747 Millones

SUDAMERICA:17%382 Millones

UE: 34.4%753 Millones

ASIA:5.4 %119 Millones

CENTROAMERICA:5.3%

116 Millones

OTROS: 3.3 %72 Millones

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Page 10: Sector agro

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43%357 Millones

SUDAMERICA:3%28 Millones

UE: 42 %351 Millones

ASIA:7 %55 Millones

CENTROAMERICA:1 %9 Millones

OTROS: 4 %31 Millones

Page 11: Sector agro

EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41%201 Millones

SUDAMERICA:11%52 Millones

UE: 43 %215 Millones

ASIA:1 %6 Millones

CENTROAMERICA: 2%

10 Millones

OTROS: 2 %10 Millones

Page 12: Sector agro

(US$ Millions)

181

290 307

515

427

645

584

786

0

200

400

600

800

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Alemania, 38%

Estados Unidos, 21%

Bélgica, 10%

Colombia, 4%

Suecia, 4%

Canada, 3%

Otros, 20%

Principales Productos de la AgroexportaciónCafé

888

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 13: Sector agro

Principales productos de la AgroexportaciónEspárragos

Fresh & Processed(US$ Millions)

207 236263

319

422 449

389 375

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Estados Unidos, 63%

Paises Bajos, 14%

Reino Unido, 7%

España, 7%

Australia, 1%

Japon, 1%

Otros, 6%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

421

Page 14: Sector agro

Estados Unidos, 25%

Hong Kong, 14%

Paises Bajos, 13%

Federacion Rusia, 11%

Reino Unido, 11%

España, 4%

China, 4%

Otros, 18%

(US$ Millones)

Principales Productos de la AgroexportaciónUvas

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

23 2134

5161

83

136

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 15: Sector agro

Estados Unidos, 61%

España, 21%

Francia, 10%

Alemania, 2%

Canada, 2%

Australia, 1%

Otros, 4%

(US$ Millions)

7

22

44

66

7983

74

83

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Principales Productos de la AgroexportaciónAlcachofas preparadas

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

96

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 16: Sector agro

Paises Bajos, 43%

Estados Unidos, 32%

Reino Unido, 7%

España, 5%

Francia, 5%

Canada, 3%

Otros, 5%

(US$ Millions)

31

42 38

5963 63

71 70

0

20

40

60

80

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Principales Productos de la AgroexportaciónMangos

89

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 17: Sector agro

(US$ Millions)

1619 23

3947

73

65

83

0

30

60

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Paises Bajos, 46%

España, 32%

Francia, 8%

Reino Unido, 7%

Canada, 3%

Estados Unidos, 1%

Otros, 2%

Principales Productos de la AgroexportaciónPalta

85

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 18: Sector agro

(US$ Millions)

711

18

2731

46

52

45

0

15

30

45

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Paises Bajos, 49%

Estados Unidos, 27%

Japon, 10%

Bélgica, 9%

Alemania, 2%

Canada, 1%

Otros, 1%

Principales Productos de la AgroexportaciónBanano Orgánico

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

49

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 19: Sector agro

Principales Productos de la AgroexportaciónCítricos

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

12 16

34

49

43

56

-

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Paises Bajos, 39%

Estados Unidos, 30%

Reino Unido, 10%

Irlanda, 3%

Finlandia, 3%

Suecia, 3%

Otros, 13%

Page 20: Sector agro

(US$ Millions)

22

50

95

74

96

136

103 80

0

30

60

90

120

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

España, 38%

Estados Unidos, 29%

México, 27%

Guatemala, 2%

Alemania, 1%

Resto, 3%

Principales Productos de la AgroexportaciónPaprika

66

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 21: Sector agro

(US$ Millions)

2434 36

41

53

78 7972

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(US$ Millones)

Italia, 21%

Paises Bajos, 20%

Bélgica, 19%

Singapur, 11%

Alemania, 9%

Canada, 7%

Otros, 14%

Principales Productos de la AgroexportaciónCacao

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 22: Sector agro

Principales Productos de la AgroexportaciónPimiento Piquillo

11

21

32 36

51

44 41 41

50

-

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(US$ Millones)

España, 84%Estados

Unidos, 10%

Alemania, 2%

Canada, 1%

Francia, 0.9%Paises

Bajos, 0.3%

Australia, 0.26%

Resto, 1.0%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Page 23: Sector agro

Principales Productos de la AgroexportaciónAceitunas

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

811

15 1518

2723

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil, 75%

Estados Unidos, 10%Chile, 6%

Venezuela, 3%

Francia, 1%

Canada, 1%

Sur Africa, 1%

Israel, 1%

Resto, 2%

(US$ Millones)

Page 24: Sector agro

Principales Productos de la AgroexportaciónPalmito

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

(US$ Millones)

Francia, 33%

España, 29%

Argentina, 22%

Estados Unidos, 6%

Bélgica, 6%

Lebanon, 3%

Reino Unido, 1%

Canada, 1%

1,72,1

2,8

3,6

4,3

5,3

3,9 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 25: Sector agro

(US$ Millones)

Principales Productos de la AgroexportaciónGranada

Paises Bajos, 38%

Federacion Rusia, 20%

Estados Unidos, 10%

España, 8%

Canada, 7.5%

Reino Unido, 7.1%

Bélgica, 4.9%

Resto, 4.8%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

0.30.5 0.5 0.5

1.0

2.1

4.13.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 26: Sector agro

(US$ Millones)

Principales Productos de la AgroexportaciónQuinua

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Estados Unidos, 64%

Alemania, 8%

Canada, 4.2%

Israel, 4.0%

Australia, 2.9%

Ecuador, 2.9%

Japon, 2.8%Nueva

Zelandia, 2.4%

Suecia, 1.8%

Resto, 7.4%

0 0 1 2 2

5

8

13

-

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Page 27: Sector agro

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y Hortalizas Frescas

Productos Étnicos y GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

Productos Orgánicos

Potencial 2010

Frutas y HortalizasProcesadas

Evolución del sector Agro y Agroindustria

Page 28: Sector agro

1980’sAnálisis de contenido:

Grasas

Alimentos bajos en grasas

Tiendas vegetarianas

1990’sAnálisis de contenido: Calorías

Alimentos bajos en colesterol

Supermercados gourmet

2000’sSeguridad Alimentaria

Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales

Trazabilidad

Gusto SaludInocuidad

Alimentaria

Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

Page 29: Sector agro

¿Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad. Respeto al medioambiente en el proceso de

producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la

salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo. Empaques pequeños, individuales o adecuados para

familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Variedad de comidas étnicas.

MERCADO MUNDIAL:

TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Page 30: Sector agro

ACTIVIDADES SECTOR AGRO

Page 31: Sector agro

Sector Agro y Agroindustria

ACTIVIDADES SECTOR AGRO

Page 32: Sector agro

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

Incluye:1. Asesoría2. Aula Virtual3. Días del

Exportador

PRIM

ERA

FASE

SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIALGESTIÓN

DE LACALIDAD

PROGRAMASMULTISECTORIALES

FACILITACIÓNDE

COMERCIO

DESARROLLO REGIONAL

ASESORIAY

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

Incluye:1. Test del

Exportador2. Talleres

Especializados3. Primer paso

para la calidad 5 ´s

4. Crea tu WEB

SEG

UN

DA F

ASE

ASISTENCIA EMPRESARIAL

Incluye:1. Test de Competitividad2. PLANEX3. Buenas Prácticas

(BPMM)4. Comercio Justo5. Diseño6. Empaques7. Asociatividad8. Imagen Corporativa9. Coaching10. Marketing y

Negociaciones11. Misiones tecnológicas y

pasantías12. PROMO13. Marcas

TERC

ERA

FASE

PROMOCIÓN

Incluye:1. Pruebas de venta2. Ferias

Internacionales3. EXPOPERU4. Misiones

Comerciales5. Tiendas

Multimarcas

CUAR

TA F

ASE

Page 33: Sector agro

INTERNACIONALES

Europa

1. Alemania: - Feria Fruit Logisica- Feria Biofach- Feria Anuga

2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional

ASIA1. China: - Feria Asia Fruit Logística

- Misión Comercial Expoalimentos2. Japón: - Feria Foodex

Norteamérica

1. EEUU : - Feria PMA- Feria Cafés Especiales SCAA - Feria Fancy Food- Feria Sumer Fancy Food

2. Canadá: - Sial Canadá

Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria- 2da Edición Salón del chocolate

ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011

Page 34: Sector agro

ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO

Page 35: Sector agro

Departamento Agro y Agroindustria

Muchas gracias

William Arteaga Donayre

[email protected]