Sector Automotriz Argentino :

Sector Automotriz Argentino: El desafío de la competitividad y el potencial de

crecimientoDante E. Sica

abeceb.com18 de octubre de 2012

Índice

Los logros de las últimas dos décadas: un nuevo modelo productivo para la industria automotriz

El sector automotriz en el marco global y regional

Principales desafíos a futuro y temas de agenda

Contexto global: producción y mercado dinamizados por grandes emergentes

98,2

15,8 Am. Norte 14,92,1

China 18,710,1 Japón

8,917,5UE 15

14,62,0Mercosur 4,3

11,2

Resto del Mundo

20,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (e)

Producción mundial de vehículos Principales países. En millones de unidades

Emerg. 15% Emerg. 40% Rol de emergentes con China a la cabeza• China ya es casi ¼ de la producción global

• Empresas de capital chino son 12,9% de la producción mundial.

Distribución de la producción

Contexto global: hacia dónde va el sector automotriz

Estrategias técnico-productivas (firmas)

Gobernanza cadena de valor automotriz

Mayores regulaciones

Competencia productiva y comercial

Cambio tecnológico (vehículo y componentes)• Downsizing (motores + pequeños y

económicos)• Motorización alternativa (híbrida, eléctrica,

etc)• Accionamiento eléctrico en vez de mecánico.

• Eje Comercial (mercados). Ej: Fiat-Chrysler.

• Eje Productivo (escala, proveedores). Ej: PSA-GM y anteriormente PSA-Toyota.

• Eje Tecnológico (tecn. comunes). Ej: BMW-PSA en motores.

• Foco en cuestiones de medio ambiente + energía + seguridad

• Acelera cambios tecnológicos y se adecúa a nuevos requerimientos de demanda

• Empresas “verdes”

• Nuevos global players (ppalmente de China)

• Más variedad de oferta en mercados.• Nuevas demandas de motorización y uso

de vehículos.

• Liderazgo sigue en terminales• Sistemistas (tier 0.5) incrementan

relevancia e integración en proceso productivo

• Nuevos materiales (más livianos, reciclables)

• Interconexión entre vehículos. • Conectividad internet

Contexto regional: mercados en expansión pero con más competencia

Alto dinamismo de mercado(esp. URU, PER, COL, CHI)

2009 2010 2011 2012 p 2013 p

5,307,973.40

6,194,988.00

6,807,351.13

7,073,798.50

7,428,471.44

+9,9%

+4,1%

+5,0%

Ventas de vehículos en LATAMMillones de unidades

• 3 grandes polos productivos: Brasil, Argentina y México• Competencia por inversiones y asignaciones de nuevos modelos

+16,8%

PRODUCCIÓN

Potencialidad: • baja motorización • mejoras en ingresos

y estructuras socio-económica

VENTAS

Argentina y (particularmente Brasil) se posicionan como actores relevantes en el mercado y en la industria automotriz global

ARG: 20º en vol. de producción

ARG + BRA: 4º mercado mundial (ventas de 5,3 M

u para 2015)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

BRA 2000

20,0

18,0

//

//

IDN

Producción 2011 (millones de unidades)

Vent

as 20

11(m

illone

s de u

nida

des)

POLTUR

REP CHE

ITA UK

IRAN

TAIAUS

MAL

BEL

RUS

CAN

ESP

MEX

IND

COR

ALE

JAP

USACHI

FRA

ARG 2000




u para 2015)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20,0

18,0

//

//

IDN

BRA 2011


Vent

as 20

11(m

illone

s de u

nida

des)

POLTUR

REP CHE

ITA UK

IRAN

TAIAUS

MAL

BEL

RUS

CAN

ESP

MEX

IND

COR

ALE

JAP

USACHI

FRA

ARG 2011




u para 2015)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20,0

18,0

//

//

IDN


Vent

as 20

11(m

illone

s de u

nida

des)

POLTUR

REP CHE

ITA UK

IRAN

TAIAUS

MAL

BEL

RUS

CAN

ESP

MEX

IND

COR

ALE

JAP

USACHI

FRA

ARG 2016

BRA 2016

Índice




Actualmente, el complejo automotriz es protagonista en la estructura industrial argentina

6,3% PBI industrial – 1,1% PBI total

≈ 145.000 directos (11,5% empleo industrial priv. reg.)

11 Terminales / 400 autopartistas / 831 concesionarios

U$S 11.032 M (37,8% Expo MOI – 13,1% Expo Total)

2º complejo exportador

VALOR AGREGADO

EMPLEO

EMPRESAS

EXPORTACIONES

Principales variables al año 2011

-Uno de los impulsores de la expansión industrial de los últimos años-Cadena de valor nacional con eslabones desde insumos básicos hasta vehículo final

US$ 4.500 M en 2002-2012 (74% en últ. 5 años)

INVERSIONESTerminales

A+T

A+T+C

A+T+C

A+T

T

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

p

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

99,639

446,306

828,771

Producción Ventas domésticas Exportaciones

La nueva configuración de la Industria Automotriz Argentina: desde su reestructuración en los ’90, el sector ha logrado superar desafíos y consolidar su estructura, aunque todavía quedan cuestiones pendientes ETAPA 1: ‘50-’80

ESTRUCTURA HEREDADA

DE LA ISI

ETAPA 2: 1991-2002REESTRUCTURACIÓN

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ETAPA 3: 2003-2012

CONSOLIDACIÓN DE LA

ESTRUCTURA SECTORIAL

Miles Unid.

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

p

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

65.8%

61.1%

46.9%

65.1%

Orientación externa (Expo/Prod)Penetración Importadora (Ventas Impo/Ventas totales)

ETAPA 1

ECONOMÍA CERRADA

ETAPA 21991-2002

ETAPA 3

1. Adaptación a economía más abierta, con foco en la integración regional

-Modelos locales-Atraso tecnológico

Capacidad de exportación (1º al Mercosur, luego a otros mercados)

Competencia con Impo en mercado local

Actualización procesos productivos

Atracción de inversiones

Plataformas globales

La expansión externa toma como plataforma al Mercosur, para luego expandirse a otros mercados

1996 2003 2011

Brasil81.0%

Alemania8.4%

Uruguay2.7%

Mexico2.6%

Resto*5%

México40.7%

Brasil33.1%

Chile18.3%

Resto*8%

Brasil94%

Chile2.7%

Francia1%

Uruguay1%

Resto*1%

Muy alta dependencia comercial de Brasil

Mayor diversificación en LATAM (México y

Chile)

Mayor concentración sobre Brasil

* Otros 53 países: Venezuela, Colombia, Chile Paraguay, Perú y otros.

* Otros 56 países: Australia, Perú, Sudáfrica, Uruguay, Colombia, Paraguay y otros

* Otros 22 países: Panamá, Paraguay y otros

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

p

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

1,000,000

95,960

455,372

858,000

Ventas domésticas Ventas Vehículos Nacionales

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 32003-2012

2. Expansión del mercado automotriz doméstico

Renovación y ampliación de modelosDisminución precio relativo vehículos

Crédito al consumo de durables

Condiciones socio-económicas

CONTEXTO MACRO FAVORABLE

IMPULSO DESDE LA OFERTA

-Dinámica mayor en vehículos pequeños

Estructura productiva del Mercosur según clasificación regional. Vehículos livianos. 2011

3. Especialización y complementariedad a nivel regional

19 modelos exclusivos

Asignaciones tienden a ser exclusivas a nivel

regional 6 compartidos con Brasil

Asignaciones 2002-2012

15,4%

36,9%

32,0%

33,2%

20,5%

84,3%

63,1%

68,0%

87,8%

64,0%

79,0%

0,3%

0,4%

2,8%

0,5%

Automóvil pequeño

Automóvil mediano

Pick up

SUV

Furgones y utilitarios

Total Mercosur

Argentina Brasil Uruguay

100%

4,8%

3,6%

14,2%

10,3%

67,2%Part. % 2011%

0 10 20 30 40 50 600

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Cantidad de Plataformas

Vehí

culo

s pro

ducid

os p

or p

lata

form

a (p

rom

anu

al)

TAILANDIA

COREA DEL SUR

FRANCIA

ESPAÑA

MEXICO

TURQUIA

ARGENTINA

BRASIL

RUSIA

4. Incremento de la escala productiva

Escala Productiva por plataformas. Países

seleccionados Evolución 2007-2011

0 10 20 30 40 50 600

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Cantidad de Plataformas

Vehí

culo

s pro

ducid

os p

or p

lata

form

a (p

rom

anu

al)

TAILANDIA

COREA DEL SUR

FRANCIA

ESPAÑA

MEXICO

TURQUIA

ARGENTINA

BRASIL

RUSIA

4. Incremento de la escala productiva: se alcanza nivel intermedio (aunque continuará siendo más reducida que la de otros emergentes) Escala Productiva por

plataformas. Países seleccionados

Evolución 2007-2011

Índice




Ganar peso en el mercado de manera genuina y

sustentable

Afianzar la relación / Aprovechar un mercado en expansión y más

protegido de EZ

A pesar de estos logros alcanzados, que permitieron la consolidación del sector automotriz, continúan pendientes ciertas cuestiones clave para la potencialidad de crecimiento a mediano plazo

BRASIL

ARGENTINA

Desafíos pendientes: el foco en la COMPETITIVIDAD

Inserción en los mercados

Integración de la cadena de valor

LATAMDesafío de la inserción sobre economías abiertas / Fuerte

competencia

Desarrollo de proveedores /Incremento de Inversiones /Reducción déficit estructural

La agenda de mediano plazo

MUNDO Un panorama difícil, con nuevos actores

1994

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9m

0102030405060708090

100

2 10 19 18 21 17 8 11 9 92148

59 68 55 6455 55 48

27

Relevantes (> 1.000 u anuales)

1. Tendencia global a intra-regionalizar la producción2. Más plataformas compartidas con emergentes como China, Rusia, India y Turquía

(menor escala)

Cantidad de destinos de exportación

Dificultades para diversificar mercados por fuera de LATAM, por factores internos y externos

Argentina pierde mercados luego de crisis 2008, que no ha podido recuperar…

ARGENTINAInserción en los

mercadosBRASILLATAMMUNDO

23

58

78

86 7

681 6

366 5

7 36

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,0000.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2012*

2011

2010

2004

2006

2008

…Por lo que LATAM (más allá de Brasil) constituye un mercado estratégico

Inserción de Vehículos Argentinos en LATAM(Principales mercados - excl BRA)

Pero Argentina pierde terreno en el mercado

(esp. frente a Asia y México)

Decisiones globales ET

Desventajas en precio

Versiones de modelos



Desafío de cuidar la inserción externa en

mercados en expansión y con gran potencialidad a

futuro

Los casos de México y Chile ejemplifican esta problemática



Inserción de vehículos Argentinos en México

• Precio/Decisión Global: Fluence de Corea

• Diferente Versión: Nuevo Focus de EEUU

• Plataforma compartida con Brasil: Fiat Palio y Siena, Honda City)

2004: 11 modelos 2012: 3 modelos

Inserción de vehículos Argentinos en Chile

¿Por qué?

2004: 14 modelos 2012: 5 modelos¿Por qué?

• Precio/Decisión Global: Peugeot 207 y 307 de Francia, Renault de Europa y Tailandia

• Diferente Versión: Corsa de México, Nuevo Focus de EEUU y Citroën C4 de Francia

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,0000%1%2%3%4%5%6%7% 2004

20062008

2010

2011

2012 8M200 400 600

8001,000

1,2001,400

1,6001,80

02,000

0%2%4%6%8%

10%12%14%16% 2004

2006

2008

20102011

2012 8m

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

e

2013

e

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

3,500,000.0

4,000,000.0

4,500,000.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2.5%

11.3%

8.5%

10.3%

Ventas BRA (izq)Inserción ARG en BRA (der)

Esta pérdida de mercados externo y de inserción en LATAM conduce a creciente dependencia de Brasil: destino ½ vehículos producidos (riesgo)

1. Buenas perspectivas mercado a MP

Temas clave en agenda: 1) Renegociación ACE-14 (2013-2019)2) Implicancias Inovar Auto 2013-2017

Necesidad de afianzar rel. bilateral

Ventas casi 4,5 mill. u para 2015

2.+ preferencia vs. Extrazona/México Nuevo Régimen Automotriz BRA

Evitar perder share frente a Impo y

newcomers asiáticas



33%

83%

Part. % BRA en Expo 62

%

Patentamientos en Brasil e Inserción ArgMillones unid. y %

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

España Italia

Argentina Corea

Brasil USA

Hab/ vehículo (ventas)

PBI PC (PPP)

ARG2002

ARG2005

BRA2011

BRA1997

BRA1999

ITA1997

ESP1999

COR2004

ARG2016

ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0

ARG 2011:49,0

USA2005

USA2011USA

2007

21

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

España Italia

Argentina Corea

Brasil USA


PBI PC (PPP)

ARG2002

ARG2005

BRA2011

BRA1997

BRA1999

ITA1997

ESP1999

COR2004

ARG2016

ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0

ARG 2011: 49,0

USA2005

USA2011USA

2007

21

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

España Italia

Argentina Corea

Brasil USA


PBI PC (PPP)

ARG2002

ARG2005

BRA2011

BRA1997

BRA1999

ITA1997

ESP1999

COR2004

ARG2016

ESP 1999:22,8ITA 1997: 22,1COR 2004: 42,0

ARG 2011:49,0

USA2005

USA2011USA

2007

21

En mercado doméstico, expansión a futuro será a tasas menores que últ. década…

Mercado potencial ≈ 1 millón u (2015)

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Argentina España Italia

PBI PC (PPP)

Coef

de

GIN

I

Relación entre el PBI PC y la distribución del ingreso. Argentina,

España, Italia

Relación entre el PBI PC y la cantidad de habitantes por cada vehículo

nuevo vendido. Argentina, España, Italia, Corea y Brasil



Sep-0

5Jan

-06May-

06Se

p-06Jan

-07May-

07Se

p-07Jan

-08May-

08Se

p-08Jan

-09May-

09Se

p-09Jan

-10May-

10Se

p-10Jan

-11May-

11Se

p-11Jan

-12May-

12Se

p-12

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

…Por lo que el desafío será ganar participación en el mercado local de manera genuina y sustentable, sin perder de vista el perfil exportador del sector ni el esquema de integración productiva regional…

NACIONALES

IMPORTADOS

2012: nacionales ganan share al amparo de las restricciones a las impo-No resuelven problemas de fondo.

-Afectan modelo de especialización regional y relaciones internacionales

Patentamientos por OrigenEn unidades



…aunque límite a share nacional por

dinámica del patrón de consumo reciente: más crecimiento de autos gama baja ≠

especialización productiva argentina.40,4

%36,6%

El problema del déficit estructural de autopartesIntegración de la cadena de

valorContinúan las dificultades en materia de integración hacia atrás en la cadena de valor, lo que repercute en un déficit estructural de la industria automotriz en su conjuntoSaldo comercial del complejo

automotrizEn millones de U$S

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

e

2013

e

-10,000

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

-

2,000

-7,525

-6.970

-7,265

Total complejo au-tomotrizVehículosAutopartes

Pese a esfuerzos privados y públicos para sustituir impo, el contenido de autopartes nacionales por vehículo no logra incrementarse (cont. importado se duplica en 2002-2012)

Problemas estructurales en la oferta de autopartes nacionales

Autopartistas no logran acompañar plenamente el crecimiento reciente de producción automotriz

Dificultades en el vínculo Terminales-Autopartistas

El foco en la COMPETITIVIDAD

Macro

Institucional/

Regulatorio

Micro-sectoriale

s

Entramado autopartist

a

Componentes: 81,6%

Materia

prima: 6,5%

Mano de

obra: 5,0% Logística: 2,0%

Energía: 0,5%

Gastos grales: 4,3%

Estructura de costos de la Industria Automotriz (2011)

Fuente: estimaciones de abeceb.com en base a encuestas a empresas del sector

Gran parte de estas problemáticas se relaciona con el progresivo deterioro de la capacidad competitiva de la cadena automotriz argentina• Cuestión clave para desarrollo sostenido de un sector de perfil

primordialmente exportador

Mercado interno sólido, pero persistente inflación de 2 dígitos deterioró ventaja cambiaria para la industria en los últimos años Suba costos en U$S+ Contexto de incertidumbre en las “reglas de juego”

COMPETITIVIDAD

Macro Institucional/ Regulatorio Micro-

sectorialesEntramado

autopartista

Sep-

00M

ar-0

1Se

p-01

Mar

-02

Sep-

02M

ar-0

3Se

p-03

Mar

-04

Sep-

04M

ar-0

5Se

p-05

Mar

-06

Sep-

06M

ar-0

7Se

p-07

Mar

-08

Sep-

08M

ar-0

9Se

p-09

Mar

-10

Sep-

10M

ar-1

1Se

p-11

Mar

-120.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Multi; 1,7

2.9

Vs. Brasil; 2,0

1.6

Vs. EE.UU.; 1,1

1.3

Vs. México; 0,9

Dic-011,0

2.7

Vs. UE; 1,7

Tipo de cambio realBase dic-2001 = 1

Modelo de tipo de cambio competitivo /

incentivo exportación /

inversiones autom.

Atraso del TC/ orientación MI /Impacto sobre

cadena

COMPETITIVIDAD



autopartista

Restricciones ad hoc al comercio exterior (discrecionalidad)

Baja disponibilidad de crédito productivo privado

PuestoRep. Corea 9º

EE.UU. 14ºChile 45º

Tailandia 46ºRusia 47ºChina 48º

Uruguay 49ºTurquía 51ºMéxico 68ºBrazil 70ºIndia 84º

Argentina 86º

Ranking de competitividad en infraestructura (WEF 2012/13, sobre

144 países)Problemas de infraestructura y costos

logísticosArmonización de normas

técnicas en el MCS

Dificultades en procesos de homologación

China India Tailandia Mexico Rusia Brasil Turquia Argentina0

20

40

60

80

100

120

140

160

8.8 13

.2

31.9 39

.6

17.6

38.5 47

.3

33.0

16.6 29

.0 39.0

62.6

78.8

130.

3

133.

7

134.

3

70.2

116.

9

126.

2

100.

0

FITIM 2003

2010 Estimado

FITIM 2012*

Costos salariales del sector automotriz en US$ Países seleccionados (competidores)Base Argentina = 100 en año 2010

COMPETITIVIDAD



autopartista

Vehículos producidos por

trabajador ocupado

200314,1

201125,6

Evolución de los costos internos en US$Ítems seleccionados. Base 2001=100.

Aumento de costos en U$S merma margen de rentabilidad, en contexto de estructura productiva de menor escala que sus principales competidores.

COMPETITIVIDAD



autopartista

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

190.0

210.0

230.0

250.0 233.3

100.0

213.9Materias Primas

Componentes

Fuente: abeceb.com en base a datos de Terminales, IPIM y otras fuentes varias

*

Insumos básicos: pros y contras



autopartista

COMPETITIVIDAD

Aceros laminadosAceros

especiales AluminioPolipropile

no

Provisión

• Local: Siderar • Importación

• Local: Acero Zapla y Acindar

(menos)• Importación

Local: Aluar (primario), refinadoras (secundario)

• Local: Petroken

• Importación

CalidadOk hasta Fepo 4.

Importación calidades mayores

Algunas calidades importadas Sin problemas Sin

problemas

Precio• LATAM más alto que Europa y SE Asiático

• Argentina menor a Brasil

• Superiores a referencia

internacional

• Sigue referencia internacional

(LME + prima)

• Sigue cotización Golfo USA

EntregaAcuerdos de precios

y provisión. Anticipación

• Dificultades de entrega

• No hay acuerdos de provisión

No hay acuerdos de

provisión

Situación a futuro

• Necesidad de inversiones para

calidades superiores a Fepo 4

• Necesidad de mayor

formalización e inversiones en otras calidades

(Acindar)

• Ok, Aluminio primario

• Dificultades en secundario

(importaciones)

Ok , aunque habrá que expandir

capacidad

020406080

100120140160

5266

45.562.5 71.2 73.5

83.5

129.4

103.1

147.0

2005 2010 2012e

COMPETITIVIDAD



autopartista

Costo interno de la energía eléctrica. Uso industrial. En US$/MWh. Países seleccionados.

• El precio de la energía, pese a que creció en los últimos años, sigue implicando una ventaja respecto de la referencia internacional.

• Restricciones al sumin. eléctrico por problemas de oferta inversiones en autogeneración

Resto del Mundo

Resto LATAM

Estados Unidos

Japón China Sudeste Asiático

UE Brasil0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2.8% 3.2%7.0%

4.4% 5.5% 4.9%

28.6%

43.6%

3.2% 3.2% 3.9% 4.7%7.6% 9.1%

25.5%

42.8%

20082012 9m

• Los principales orígenes de las importaciones de autopartes cuentan con “monedas duras”, que implican un alto costo para las Terminales y en términos de BP.

• Apreciación cambiaria reciente atenúa este factor, aunque genera cierta tensión con los planes de sustitución local.

COMPETITIVIDAD



autopartista

Importaciones de Autopartes - Composición por origen (%)

Entramado autopartistas nacional con debilidades estructurales: acotada capacidad, insuficiente inversión y desfasaje tecnológico en algunos rubros

GRUPO 1Dinámico, aunque requiere

ampliación / Ppales inversiones recientes / Tecno disp. + codesign /

estrecha interac con TerminalesGRUPO 2Bajo dinamismo inversor / Acotada nac reciente / Heterogeneidad / Relación

tensa con Terminales (discusión costos)

GRUPO 3

GRUPO 4

Muy bajo dinamismo inversor (nichos) / Rezago tecno Acotada nac. reciente / Poco

vínculo con Terminales

Sin prod. local / Oportun. de inversión (para ET o locales) para sustitución de

impo

Piezas estampadas / Llantas / Neumáticos / Piezas plásticas /

Bombas óleo/hidráulicas / Amortiguadores / Asientos /

Climatización / Autorradios / Piezas fundición aluminio

Fundición de Hierro / Segmento de Forja / Otras piezas

metalmecánicas / Baterías / Mazos de cable

Tapas de cilindro / Pistones / Múltiples de admisión y escape

Frenos / Embragues / Partes de encendido / Sistemas electrónicos /

Varias piezas de motor / Sistemas de inyección

COMPETITIVIDAD



autopartista

5,4%19,3%

75,3%

Producción

30 años

20 años

10 años

Productividad[Tn/operario]

28,7

100

84,0

Distribución de la producción por la antigüedad de la maquinaria Distribución de la producción y la cantidad de operarios

según rangos de productividad en Tn/ocupado al año

24,7%40,2% 35,1%

9,0%27,4%

63,6%

Más de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30

% Producción

% Operarios

Empresa con mejor tecnología deArgentina pero capacidad ociosa.Posibilidad de incrementar productividad

Distribución de la producción por antigüedad

de la maquinariaProductividad de empresas de fundición de hierro proveedoras de Terminales: 37,4 Tn anuales por ocupado (39% inferior a Brasil)

El 75% de la producción en firmas con maquinaria >30 años de antigüedad, menos productivas y con mayores problemas de calidad

Fundición de hierro para la industria automotriz(un caso emblemático)

METALMECÁNICA

COMPETITIVIDAD



autopartista

5,4%19,3%

75,3%

Producción

30 años

20 años

10 años

Productividad[Tn/operario]

28,7

100

84,0

Distribución de la producción por la antigüedad de la maquinaria Distribución de la producción y la cantidad de operarios

según rangos de productividad en Tn/ocupado al año

24,7%40,2% 35,1%

9,0%27,4%

63,6%

Más de 60 Entre 30 y 60 Hasta 30

% Producción

% Operarios

Empresa con mejor tecnología deArgentina pero capacidad ociosa.Posibilidad de incrementar productividad

Los problemas de competitividad repercuten en la asignación de nuevos modelos: para los próximos años, Argentina viene perdiendo terreno frente a Brasil y México.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*02468

1012141618

19%

45%

36%

Etapa 2 (2004 - 2010)

12%

52%

36%

Etapa 3 (2011 - 2013)

ARGBRAMEX

Cantidad de modelos nuevos iniciados en producción en cada país

17%

60%

23%

Etapa 1 (1998 -2003)

La competencia por las asignaciones se da también a nivel global, con otros emergentes como China, Rusia, India, Turquía

País Plataformas compartidas

Amenaza a mediano plazo

China 6Irán 5

Malasia 4Turquía 4Rusia 4

Vietnam 4Francia 4India 3

España 4Sudáfrica 4

ALTA

ALTAALTA

ALTA

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIAMEDIA

MEDIA

La visión a futuro para la Cadena Automotriz Argentina

GLOBAL

PLANO TEMAS CLAVESostenimiento modelo de especializaciónNueva Agenda Automotriz:

nuevos vehículos, cambio tecnológico, organización industrial

LÍNEAS DE ACCIÓN

LOCAL

Renegociación Acuerdo Arg-Brasil

Régimen Autom. Brasil 2013-2017

Promoción captación nuevas tecnologías de producto y procesos

Relación estratégica con Brasil: inversiones, autopartes, comercio

Incentivos inserción Latam. Renegociación acuerdo Arg-México

Debilidad de competitividadFortalecimiento autopartismo

(capacidad, calidad, tecnología). Acciones puntuales en sectores estratégicos: fundición + forja

Adecuación set de políticas con perfil m/p y l/p. Mejora de operatividad de políticas

actuales bien orientadas (Ley 26.393, C.Bicentenario, etc.)

Promoción articulación entre eslabones.

REGIONAL

Integración cadena de valor

Sostenimiento inversiones

Mayor mercado regional con más competencia

Políticas públicas sectoriales: un Estado presente pero con algunas dificultades en diagnóstico e implementación

Ley 26.393 de Desarrollo y Consolidación del sector

autopartista (anteriormente existía Dec. 774)

Régimen Aduana Factoría (RAF)

Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario

• Además de los incentivos implícitos en la unión aduanera, existen medidas específicas en Argentina hacia el sector automotriz, si bien presentan algunas dificultades de implementación.

INSTRUMENTOS FORMALES

ACCIONES INFORMALES

Administración del comercio vía DJAI y LNA

Acuerdos de sustitución de componentes importados

Convenios con terminales para compensación de impo con expo

• Plan Industrial 2020 (Sector Automotriz): Objetivos ambiciosos (mayor capacidad productiva e integración nacional) pero dudas sobre sus instrumentos e incentivos.

Prioridad en balanza de pagos, más que en

competitividad

En ocasiones a contramano de la lógica sectorial y sin atender a los tiempos de funcionamiento del sector

Sector Automotriz Argentino: El desafío de la competitividad y el potencial de

crecimientoDante Sica

abeceb.com18 de octubre de 2012

Sector Automotriz Argentino :

Documents

Transcript of Sector Automotriz Argentino :