Sector Carnes y Embutidos Peru

Estudio de Mercado

Sector Carnes y Embutidos

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Estudio de Mercado – Perú

Sector Carnes y Embutidos

Ø Carnes

Ø Embutidos

Bogotá, D.C. Septiembre 2003

Proexport Colombiay

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMADE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTOCOOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportesde Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral deInversiones (Fomin).

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Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Carnesy Embutidos. Programa de Información al Exportador por Internet - ProyectoCooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia –BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 305 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1SUBSECTORIZACIÓN 3MARCO LEGAL 5SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 7

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12

TAMAÑO DEL MERCADO 12EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 12CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 20DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 22Balanza Comercial 22Importaciones del Sector 23Origen de las Importaciones de los Principales Productos 27Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos 29Comercio Bilateral, Productos Focalizados 32DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 33DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 34DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 37DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 41FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 42CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 45Las conservadoras 52Las tradicionales 52Las progresistas 52Las adaptadas 53Las sobrevivientes 53Las trabajadoras 53Las afortunadas 54Las emprendedoras 54Las sensoriales 54ANÁLISIS DE LA DEMANDA 55Distribución del consumo de Carne por tipos 58Distribución del consumo de embutidos por tipos 59Descripción del comportamiento de los consumidores 61

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 66

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 66UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 72MEZCLA DE MERCADEO 90ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 93CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 98REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS. 109

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 125

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 125MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 125MACRO REGIÓN NORTE 132MACRO REGIÓN SUR 133MACRO REGIÓN CENTRO 134MACRO REGIÓN ORIENTE 136DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 138BODEGAS (TIENDAS) 139MERCADOS DE ABASTOS 141HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 143MERCADO INSTITUCIONAL 148COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 150CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 152INDUSTRIAS DEL SECTOR: MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN 154BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156

ACCESO AL MERCADO 169

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 169DERECHOS ARANCELARIOS 170IMPUESTOS INTERNOS 171Impuesto General a las Ventas (IGV) 171Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 171Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 171REQUISITOS Y RESTRICCIONES 172CERTIFICADO DE ORIGEN 172INSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS 173PERMISO Y REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO 173INSTRUCTIVO DE REGISTRO SANITARIO 183REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 187REGISTRO DE MARCAS 191SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS SECTOR 193ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÙ 216CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 216COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 216GASTOS DE IMPORTACIÓN 217INVERSIÓN EXTRANJERA 218COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 219Sociedad Anónima 220Sucursales 222

CONTRATOS ASOCIATIVOS 222OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 223Registro Único de Contribuyentes RUC 223Registro de Inversión Extranjera 224Licencia Municipal de Funcionamiento 225Registro Patronal 225

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 226

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 227PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 231DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 234FACTURA COMERCIAL 234PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. 238IMPORTACIÓN DEFINITIVA 238DATOS GENERALES 244IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 244MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 246COSTOS DE IMPORTACIÓN 249ESTRUCTURA DE LA OFERTA 250TRANSPORTE MARÍTIMO 251TRANSPORTE AÉREO 257TRANSPORTE TERRESTRE 259Transporte Terrestre Internacional 259Transporte Terrestre Nacional 260EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 263TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 264Agentes de Aduanas 267Depósitos Aduaneros Autorizados 268Concentración de las empresas prestadoras de servicios 270

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 271

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 271PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 273

ANEXOS 275

TABLAS

TABLA 1: SUBSECTORIZACIÓN, 2003. __________________________________________ 4

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN. ______________________________________ 7

TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 8

TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PECUARIA PERÚ 1995-2001 EN VOLUMEN (MILESDE UNIDADES) ___________________________________________________________ 13

TABLA 5: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTO EN CHACRA, (NUEVOS SOLES Y US /KILOGRAMO), 1997-2002.__________________________________________________ 14

TABLA 6: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR CARNES Y EMBUTIDOS,1998-2002. _____________________________________________________________ 15

TABLA 7: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR (MILES DE NUEVOS SOLES), 1998-2000. __________________________________________________________________ 21

TABLA 8: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES CARNES Y EMBUTIDOS (TM), 1998-2002. __________________________________________________________________ 36

TABLA 9: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003._____________________ 38

TABLA 10: CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DE CARNES Y EMBUTIDOS,2000. __________________________________________________________________ 41

TABLA 11: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002.__________________________ 44

TABLA 12: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 52

TABLA 13: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE CARNES PROCESADAS, 2002. ____ 57

TABLA 14: DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS CATEGORÍA DE EMBUTIDOS, 2002. ____________ 58

TABLA 15: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE CARNES PROCESADAS, 2002. _______________ 59

TABLA 16: DISTRIBUCIÓN CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2002.________________________ 60

TABLA 17: ATRIBUTOS QUE BUSCA CONSUMIDOR CARNES, 2000. ___________________ 65

TABLA 18: TAMAÑO DEL MERCADO US$ 1998 -2002. ____________________________ 68

TABLA 19: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE EMBUTIDOS,MILLONES DE US, 1998 – 2002.______________________________________________ 70

TABLA 20: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESASDEL SECTOR DE EMBUTIDOS, 2002. ___________________________________________ 72

TABLA 21: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2002. _________________ 73

TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS, VALOR CIFUS$, 1998. _____________________________________________________________ 81

TABLA 23: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS VALOR CIFUS$, 2002 ______________________________________________________________ 82

TABLA 24: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE EMBUTIDOS, 2003 __ 91

TABLA 25: ELECCIÓN DE MARCA EMBUTIDOS, 2002. _____________________________ 91

TABLA 26: LEALTAD DE MARCA EMBUTIDOS ___________________________________ 92

TABLA 27: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD,2002 __________________________________________________________________ 96

TABLA 28: PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍADE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2003. ________________________________________ 98

TABLA 29: MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA, 2002.____ 99

TABLA 30 : MAPA DE E EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA ______ 120

TABLA 31: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002._________ 127

TABLA 32 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONONORTE. _______________________________________________________________ 128

TABLA 33 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. _________________________________________________________________ 129

TABLA 34 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR.__________________________________________________________________ 130

TABLA 35 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. __________________________________________________________ 131

TABLA 36 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. _____________________________________________________________ 133

TABLA 37 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 136

TABLA 38: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. _________________________ 137

TABLA 39 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 141

TABLA 40: PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002. ________________________________ 157

TABLA 41: PRINCIPALES IMPORTADORES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PORSEGMENTO, 2003. _______________________________________________________ 159

TABLA 42: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0201100000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA EN CANALES O MEDIAS CANALES,2003. _________________________________________________________________ 194

TABLA 43: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201200000, DEMÁS CORTES(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMAL ESPECIE BOVINA FRESCA O REFRIGERADAR,2003. _________________________________________________________________ 195

TABLA 44: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0201300000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, FRESCA O REFRIGERADA DESHUESADA, 2003. ______ 196

TABLA 45: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202100000, CARNE DEANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA EN CANALES O MEDIAS CANALES, 2003._ 198

TABLA 46: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202200000, DEMÁS CORTES(TROZOS) SIN DESHUESAR, DE CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE BOVINA CONGELADA,2003. _________________________________________________________________ 199

TABLA 47: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0202300000, CARNE DE ANIMALESDE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADA, DESHUESADA 2003. ________________________ 200

TABLA 48: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0206290000, LOS DEMÁSDESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE BOVINA, CONGELADOS, 2003. _______________ 201

TABLA 49: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0203120000, JAMONES,PALETAS Y SUS TROZOS DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA FRESCA, REFRIGERADA OCONGELADA, SIN DESHUESAR Y 0203210000 CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA,CONGELADA, EN CANALES O MEDIAS CANALES, 2003.____________________________ 203

TABLA 50: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204100000, CARNE DEANIMALES DE LAS ESPECIES OVINA O CAPRINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA ENCANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, FRESCAS O REFRIGERADAS, 2003._________ 204

TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0204210000, LAS DEMÁS CARNESDE ANIMALES DE LA ESPECIE OVINA, FRESCA O REFRIGERADA, EN CANALES O MEDIASCANALES, 2003._________________________________________________________ 205

TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0205000000, CARNE DEANIMALES DE LAS ESPECIES CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCA, REFRIGERADA OCONGELADA, 2003. ______________________________________________________ 206

TABLA 53: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 02007120000, CARNE DE GALLO OGALLINA SIN TROCEAR, CONGELADOS, 2003. __________________________________ 207

TABLA 54: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0207140000, TROZOS Y DESPOJOSDE GALLO O GALLINA, CONGELADOS, 2003. ___________________________________ 208

TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210200000, CARNE DE LAESPECIE BOVINA SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS 2003.______________ 209

TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0210999000, LAS DEMÁS CARNESY DESPOJOS COMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA SECOS O AHUMADOS HARINA Y POLVOCOMESTIBLES, DE CARNE O DE DESPOJOS., 2003.________________________________ 210

TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1601000000, EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS ABASE DE ESTOS PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 211

TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602320000, TROZOSCONGELADOS Y SAZONADOS DE GALLO O GALLINA, 2003. ________________________ 212

TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 1602390000, PARA LAS DEMÁSPREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE LAS DEMÁS DE LA ESPECIEPORCINA, 2003. _________________________________________________________ 213

TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDAS 0210110000, JAMONES, PALETASY TROZOS COMESTIBLES DE PORCINO, SIN DESHUESAR Y 0210190000, LOS DEMÁS CARNE YDESPOJOS COMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA, 2003. 214

TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES PARTIDA 0208900000, LAS DEMÁS CARNESY DESPOJOS COMESTIBLES, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS, LAS DEMÁS, 2003. 215

TABLA 62: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 217

TABLA 63: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNES,1998-2002. ____________________________________________________________ 227

TABLA 64: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DEEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 228

TABLA 65: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 232

TABLA 66: UNIDADES DE BASE SI, 2003. _____________________________________ 234

TABLA 67: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 254

TABLA 68: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 255

TABLA 69: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,(USD), 2003.___________________________________________________________ 256

TABLA 70: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003.______________________ 258

TABLA 71: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 261

TABLA 72: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003._____________ 262

TABLA 73: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 266

TABLA 74: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 269

TABLA 75: MATRIZ DOFA SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. _____ 273

GRAFICAS

GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9

GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA DE CARNE AVE/ VACUNOEN FINCA, (NUEVOS SOLES/US$), 1998-2002. __________________________________ 14

GRÁFICA 3: % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALESPRODUCTOS, 1998-2002.___________________________________________________ 16

GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS,2002. __________________________________________________________________ 17

GRÁFICA 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR DE EMBUTIDOS PORPRODUCTOS, 2002. _______________________________________________________ 18

GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P. _______________________ 18

GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.____________________ 19

GRÁFICA 8: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS 1998 – 2002. _ 23

GRÁFICA 9: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN,1998. __________________________________________________________________ 25

GRÁFICA 10: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO PORPOSICIÓN, 2002. _________________________________________________________ 25

GRÁFICA 11: CRECIMIENTO PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS PERUANO, 1998 – 2002. _________________________________________ 26

GRÁFICA 12: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ,2002. __________________________________________________________________ 28

GRÁFICA 13: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS, 1998 – 2002.__________________________________________________ 29

GRÁFICA 14: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERÚ,2002. __________________________________________________________________ 30

GRÁFICA 15: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS,1998 – 2002 ____________________________________________________________ 31

GRÁFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALESEXPORTADORES, 1998 – 2002._______________________________________________ 32

GRÁFICA 17: IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA DEL SECTOR DE CARNES YEMBUTIDOS, 2003.________________________________________________________ 33

GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO,2002. __________________________________________________________________ 45

GRÁFICA 19: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.______________________________________________________________________ 47

GRÁFICA 20: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,2002. __________________________________________________________________ 48

GRÁFICA 21: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 54

GRÁFICA 22: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 55

GRÁFICA 23: CONSUMO PER CÁPITA CÁRNICOS PERÚ (KG / PERSONA), 1997- 2003. _____ 56

GRÁFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 – 2002._______________________ 62

GRÁFICA 25: FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 – 2002.___________________ 63

GRÁFICA 26: CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002. ___________________ 64

GRÁFICA 27: FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002._______________ 64

GRÁFICA 28: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES EIMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 67

GRÁFICA 29: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNES Y EMBUTIDOSPERÙ FOB US, 2002. _____________________________________________________ 74

GRÁFICA 30: HALEMA S.A.C, 2003. ________________________________________ 75

GRÁFICA 31: AGRO CORPORACION, 2003.__________________________________ 76

GRÁFICA 32: GANADERÌA R Y V S.A.C, 2003. _______________________________ 77

GRÁFICA 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003. __________________ 79

GRÁFICA 34: PRAYSDIFOOD, 2003. ________________________________________ 80

GRÁFICA 35: SIGDELO, 2003.______________________________________________ 83

GRÁFICA 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003. ______________________________ 84

GRÁFICA 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______________________ 86

GRÁFICA 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS, 2003. ____________ 87

GRÁFICA 39: BRAEDT S.A., 2003. __________________________________________ 88

GRÁFICA 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003 __________________ 89

GRÁFICA 41: PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS, 2002. _____________________ 92

GRÁFICA 42: MARCA CARNE ARGENTINA, 2003. ________________________________ 94

GRÁFICA 43: MARCA CARNE AMERICANA, 2003.________________________________ 94

GRÁFICA 44: IMPORTACIONES DE CARNE COLOMBIANA Y ARGENTINA. _______________ 95

GRÁFICA 45: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE COMPRA HOT DOG, JAMONADA ,JAMÓN, 1998-2002._______________________________________________________ 97

GRÁFICA 46: BISTECK PALETA, 2003.________________________________________ 109

GRÁFICA 47: PECHUGA CON ALAS, 2003. _____________________________________ 110

GRÁFICA 48: PIERNA DE POLLO, 2003. _______________________________________ 110

GRÁFICA 49: BRAZUELO DE CORDERO, 2003. __________________________________ 111

GRÁFICA 50: CARNE MOLIDA DE BISTECK DE RES, 2003. ________________________ 111

GRÁFICA 51: CHULETA DE PIERNA DE CERDO, 2003. ____________________________ 112

GRÁFICA 52: CUADRIL NACIONAL E IMPORTADO, 2003.__________________________ 112

GRÁFICA 53: BIFE ANGOSTO NACIONAL E IMPORTADO, 20003. ____________________ 113

GRÁFICA 54: PIERNA CON HUESO SAN FERNANDO, 2003._________________________ 113

GRÁFICA 55: PIERNA CON ENCUENTRO REDONDOS, 2003. ________________________ 114

GRÁFICA 56: CHULETA DESHUESADA SAN FERNANDO, 2003.______________________ 114

GRÁFICA 57: JAMÓN DEL PAÍS DE POLLO AVINKA, 2003. _________________________ 115

GRÁFICA 58: JAMÓN INGLÉS TRADICIONAL OTTO KUNZ, 2003. ____________________ 115

GRÁFICA 59: JAMONADA POLACA BRAEDT, 2003. ______________________________ 116

GRÁFICA 60: JAMONADA ESPECIAL OTTO KUNZ, 2003. __________________________ 116

GRÁFICA 61: JAMONADA DE LONCHERA BRAEDT, 2003. _________________________ 117

GRÁFICA 62: JAMONADA POLACA CERDEÑA, 2003. _____________________________ 117

GRÁFICA 63: PASTEL DE JAMÓN CERDEÑA, 2003._______________________________ 118

GRÁFICA 64: SALCHICHA VIENESA NATURAL CATALANES, 2003. __________________ 118

GRÁFICA 65: SALCHICHÓN AHUMADO, 2003.__________________________________ 119

GRÁFICA 66: TESTA EXTRA ESPECIAL CERDEÑA, 2003. __________________________ 119

GRÁFICA 67: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS, 2002. ________________________________________________ 139

GRÁFICA 68: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002._______ 144

GRÁFICA 69: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003._________________ 145

GRÁFICA 70: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003.______________ 150

GRÁFICA 71: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002. _________________________________________________________________ 151

GRÁFICA 72: FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS, 2002-2002.________ 151

GRÁFICA 73: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES YEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 154

GRÁFICA 74: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO Y TAMAÑO DEL CARNES YEMBUTIDOS, 1998-2002. __________________________________________________ 155

GRÁFICA 75: FLUJOGRAMA DE TRAMITE DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ____________ 185

GRÁFICA 76: CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO___________________________ 186

GRÁFICA 77: PRODUCTOS ENVASADOS PARA COMERCIALIZACIÓN __________________ 186

GRÁFICA 78: PRESENTACIÓN CORRECTA DEL ETIQUETADO________________________ 188



GRÁFICA 81: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE EMBUTIDOS DE LOSPRINCIPALES ORÍGENES, 1998 - 2002 ________________________________________ 229

GRÁFICA 82: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DEL SEGMENTO DE CARNES DE LOS PRINCIPALESORÍGENES, 1998-2002. ___________________________________________________ 230

GRÁFICA 83: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 243

GRÁFICA 84: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 250

GRÁFICA 85: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 257

GRÁFICA 86: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 259

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003.___________________________________ 275

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. _________________________________________ 276

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003. __________________________________ 277

ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003. ______________________________________ 278

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003.____________________________________ 279

ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003.____________________________ 280

ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003._________________ 281

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003. _________________ 282

ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 283

ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284

ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 285

ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA , 2003. __________ 286

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 287

ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 290

ANEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. ________________________ 311

Proexport Colombia Estudio de Carnes y Embutidos 1

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 CoSeptiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Descripción del comportamiento del sector

Dispersión de la OfertaA lo largo de los últimos años, el sector carnes y embutidos peruano haexperimentado un proceso de libre competencia de la oferta, conexcepción de la comercialización de la carne de pollo donde SanFernando tiene el control del 70% del mercado, no existen grandesactores del mercado. Lo que le da una participación del 23% del total delsector de embutidos.

Crecimiento leve de la industriaDurante los últimos seis años, la tasa de crecimiento de la industria fuemuy baja. E! mercado de carnes y embutidos, se encuentra influenciadodirectamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !apoblación. El subsector de carnes de vacuno fue sustituido por elconsumo de carne de pollo. Este sector ha registrado tasas decrecimiento a pesar de que la demanda interna no presentó incrementossignificativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de2.5% durante el periodo 1998-2002, lo que estuvo asociado aconstantes nuevos productos y la incorporación en el mercado de losimportados.

Amplio margen de expansiónEl consumo per capita de carnes en el Perú es uno de los más bajos dela región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio3 a 4 kg de carne anuales, mientras que en países región es más alta.Adicional en el segmento de embutidos es importante el desarrollo delconsumo dado la baja penetración en los niveles y E.

País con déficit en la producción de carne de vacunoLa industria de embutidos tiene una proveeduría nacional para losproductos básicos del portafolio pero tiene una dependencia de materiasprimas importadas. Así mismo, en el caso de carne de vacuna deprimera calidad es deficitario.

Diversificación de las Empresas Productoras

Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos


2

Las empresas de carnes y venta de pollo (Anvinka y Sna Fernando) conproductos de bajo valor agregado, lo cual se refleja en los reducidosmárgenes de las empresas. Sin embargo, hay empresas que seencuentran integradas hacia atrás con otras industrias. Tal es el caso deSan Fernando como Avinka los cuales han desarrollado el

negocio de embutidos. De igual manera, las empresas productoras decarne han entrado en el desarrollo de productos de mayor valor como lalínea de hamburguesas congeladas, carne empacada al vacío y con unposicionamiento de nombre.

Diversificación de ProductosLas carnes y embutidos son productos básicos que tienen una medianaparticipación en la canasta familiar, lo que aumenta la probabilidad defuertes caídas en el consumo de los mismos por un cambio en lascondiciones socioeconómicas de la población. Adicionalmente, estosproductos tiene sustitutos, los cuales a menor precio dan una opción alama de casa peruano.. La estructura del consumo de productos carnesen Perú ha presentado en los últimos años cambios significativos,reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumode carnes de vacuno hacia el consumo de carne de pollo.

Dinamismo de las importaciones de Carne de Vacuno Uno de las principales oportunidades para los exportadorescolombianos de la industria es la alta presencia de carne importada,mayoritariamente de Argentina y Uruguay, los cuales en su mayoríaingresan al mercado con precios competitivos.

Buenas perspectivas para 2003

La industria de carnes y embutidos ha mostrado un desempeñofavorable durante el año anterior ha sido favorable, el cual creciendo 3%con respecto al 2002. La industria cuenta con adecuado nivel detecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite sercompetitiva regionalmente. En este aspecto se ha anunciado por partedel Grupo San fernando el comenzar la exportación a los paísesandinos. Entre los principales factores de esta proyección se tiene:incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que vienemanejando durante los últimos años y el lanzamiento de nuevosproductos.



Subsectorización

La industria de carnes y embutidos incluye la explotación de mataderos;las actividades de matanza, la preparación y conservación de carne devaca, cerdo, oveja, caballo, aves de corral, conejo, especies de caza yotros animales. Producción de carnes, incluso de carne de aves decorral, frescas, refrigeradas y congeladas. Preparación y conservaciónde carnes y productos cárnicos mediante procesos tales comodesecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Seincluye la producción de embutidos.

Podemos identificar dos principales líneas de producción dentro de lascuales destacan: los diferentes tipos de carne y los embutidoselaborados sobre la base de las distintas variedades de carne.

De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sectorde carnes y embutidos sin incluir los subproductos para la industria dealimentos, los cuales serán tratados de manera independiente. Acontinuación, se clasifican las partidas que se abarcan en el presenteestudio que permiten hacer un análisis integral del sector en Perú.



4

Tabla 1: Subsectorización, 2003.

CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

Bovino 0201100000Carne de animal especie bovina, fresca orefrigerada en canales o medias canales

Bovino 0201200000

Demas cortes (trozos) sin deshuesar, decarne de animal especie bovina fresca o

refrigerada

Bovino 0201300000Carne de animales de la especie bovina,

fresca o refrigerada, deshuesada

Bovino 0202100000Carne de animales de la especie bovina,congelada, en canales o medias canales

Bovino 0202200000

Demas cortes (trozos) sin deshuesar, decarne de animales de la especie bovina

congelada

Bovino 0202300000Carne de animales de la especie bovina,

congelada, deshuesada

Cerdo 0203120000

Jamones, paletas y sus trozos de animales dela especie porcina fresca, refrigerada o

congelada, sin deshuesar

Cerdo 0203210000Carne de animales de la especie porcina,congelada, en canales o medias canales

Ovino 0204100000Canales o medias canales de cordero, frescas

o refrigeradas

Ovino 0204210000

Las demas carnes de animales de la especieovina, fresca o refrigerada, en canales o

medias canales

caballar 0205000000Carne de animales de las especies caballar,

asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada

Bovino 0206290000Los demas despojos comestibles de la

especie bovina, congelados

Avícola 0207120000Carne de gallo o gallina sin trocear,

congelados

Avícola 0207140000Trozos y despojos de gallo o gallina,

congelados

Carnes

Las demás 0208900000Demas carnes y despojos comestibles,

frescos, refrigerados o congelados



CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

Cerdo 0210110000

JAMONES, PALETAS Y TROZOSCOMESTIBLES DE PORCINO, SIN

DESHUESAR

Cerdo 0210190000

LOS DEMAS CARNE Y DESPOJOSCOMESTIBLES DE PORCINO, SALADA O EN

SALMUERA, SECA O AHUMADA.

Bovino 0210200000CARNE DE LA ESPECIE BOVINA SALADOS O

EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS

Bovino 0210901000HARINA Y POLVO COMESTIBLES DE CARNE

O DE DESPOJOS

Bovino 0210909000

LAS DEMAS DE DEMAS CARNE Y DESPOJOSCOMESTIBLES, SALADOS O EN SALMUERA,

SECOS O AHUMADOS

Bovino 0210999000

LAS DEMAS CARNES Y DESPOJOSCOMESTIBLES, SALADOS O EN

SALMUERASECOS O AHUMADOS HARINA YPOLVO COMESTIBLES, DE CARNE O DE

DESPOJOS.

Bovino 1601000000

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DECARNE, DESPOJOS O SANGRE;

PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DEESTOS PRODUCTOS

Bovino 1602100000PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS DE

CARNE, DESPOJOS O SANGRE

Avicola 1602320000TROZOS CONGELADOS Y SAZONADOS DE

GALLO O GALLINA

Bovino 1602390000

LOS DEMAS DE DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O

SANGRE

Cerdo 1602410000JAMONES Y TROZOS DE JAMON, DE LA

ESPECIE PORCINA

Cerdo 1602490000

LAS DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS INCLUIDAS LAS MEZCLAS DE

CARNE DE LA ESPECIE PORCINA

Embutidos

Bovino 1602500000

LAS DEMAS PREPARACIONES YCONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O

SANGRE, DE LA ESPECIE BOVINAElaboración: Grupo ConsultorFuente: Elaboración Propía

Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo deCartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía estableceruna Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de LibreComercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005;y que para el caso específico de los productos del sector se encuentraen el paquete, aunque se han aplicado derechos anti-dumping hacia losimportadores como una medida de freno para el acceso a los mercados.



6

El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmentereconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientosinternacionales, los cuales han sido asimilados por la legislaciónperuana. Por tanto, el comercio (en particular) de refrigerados ycongelados cumple la estricta normatividad para la importación dealimentos, la cual había estado cerrada hasta el año anterior.

Dentro de la Normativa Andina, la decisión 347 establece lascaracterísticas para la comercialización en el área. En el ámbito nacionales muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio deSalud a través de Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), enel caso de carnes sin procesar y la Dirección General de SaludAmbiental (DIGESA), en el caso de procesados.

En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel deregulador que juega el Ministerio de Salud a través de la DirecciónGeneral de Salud –DIGESA- la cual es la entidad encargada de velarpor las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y laPropiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sectorprincipalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas yregistro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso deentrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y laaplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucióna demandas por Dumping.

En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1

1 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe.



Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier áreade países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN.

NivelIntegración

EliminaciónAranceles

ArancelExterno

PolíticasComerciales

PolíticasEconómicas

PolíticasGlobales

Zona de librecomercio *

UniónAduanera * *MercadoComún * * *Unión

Económica * * * *Integración

Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años enllegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; esteproceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con baseen esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con mirasal ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en elsector de carnes y embutidos se ha evidenciado el manejo discrecionalde la política interna de cada país.

El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN,principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo deCartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN,previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles dearancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor amayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; detal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa delos aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final oelaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructuracorresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevanen marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con elobjetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuadaprotección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,

Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos 8


con mayor grado de protección a los bienes de consumo final oelaborados hechos en el país.

En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una políticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientrasque Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles dearancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categoríasson:

Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.

AECacordado

Porcentaje dePartidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomésticosFuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos(azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos yautomotores, entre otros.

2 Ver www.comunidadandina.org



En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AECpor país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual queBolivia tiene el más bajo nivel.

Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con falta deacuerdo, 2003.

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, entérminos de una elevación de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar elproceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la faltade una propuesta homogénea y articulada frente al Área de LibreComercio de las Américas (ALCA).3

En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida decompetitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menorcalidad; así como, en otros casos, representaría una sustancialreducción de su actual protección efectiva.

En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los

3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 20034 AEC = Arancel Externo Común

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

Colombia Venezuela

21,3% 19,0%

13,3%

10,6% 10,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru



demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen lasdiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdoautomotor, entre otros.

Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a laviolación de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia,Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportacionesnacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5

La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, JuanMulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta dequienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que estámejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.

Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibidocomo una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europeaha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemosla esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre handado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientrasesto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociaruna zona de libre comercio”. 7

Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del

5 Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuelatiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% degravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,mayo 8 del 2003).6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de LibreComercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la regiónpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en sucontra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)7 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.8 Gestión, 26 de Agosto del 2003



Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 denoviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se lesaplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay yUruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminarlos subsidios a la exportación.

Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidasarancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieronque no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de unpaís a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano AllanWagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR,considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UniónEuropea.

El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC-ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de lospaíses de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. Elargumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido aque esto significa subir el arancel a algunos productos con susubsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 paraColombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por loque se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9

En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizadosbajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaamplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada enlas negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generará la unión de los demás países andinos,exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

9 Gestión, 11 de Septiembre del 2003



COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad 1998-2002

En el 2002, la producción de carnes y embutidos creció 5,3%comparada a igual período del año anterior, como resultado deldinamismo de embutidos en los segmentos económicos, así como elincremento de la producción del sector avícola. En dicho período, elsector de embutidos utilizó en promedio entre el 60% y 70% de sucapacidad instalada.10

Dentro del sector de carnes y embutidos, el segmento de carne de aveha presentado una tendencia positiva en la producción local en el últimoquinquenio. La causa de este aumento ha sido la preferencia de losconsumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la carnede res y otro tipo de productos del sector. En general, los embutidosmuestran una tendencia creciente durante el periodo, como resultado dela mayor producción de jamonada (24%), hot dog (34%) y jamón (10%),principales productos comercializados en el Perú.

La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en elsector de manera distinta en los volúmenes de producción, sobretodoporque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población hagenerado una sustitución del consumo de todo producto percibido como“no básico”. El resultado fue la sustitución de la carne de res por lacarne de ave, ya que el consumidor prefiere pagar S/.5 o S/.6 soles porkilo de pollo que S/.8 o S/.10 soles por kilo de corte único de carne. 11

Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a losdistribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadaspor las empresas han sido mantener e incrementar su participación en el

10 Gestión, 24/12/03, Fabricantes de Embutidos seguirían apuntando a productoseconómicos, Entrevista al Presidente del comité de Fabricantes de Embutidos de laSociedad Nacional de Industrias.11 Gestión 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporación.



mercado, como la diversificación a otros productos. En la década de los90 la mayoría de los centros de engorde de Lima enfocaron el negociohacia el mercado de la leche. 12

Para el 2003 se espera que la producción nacional de embutidos crezcaun 4,4% 13 manteniendo su comportamiento positivo porque se prevé unincremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo vía laintroducción al mercado de productos económicos.

Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categoríasde productos, veamos como ha evolucionado la actividad pecuariadesde el período 1995-2001. Como se observa en la tabla 1.1. laPoblación Pecuaria Peruana ha crecido de manera constante desde elaño 1995, impulsada básicamente por las aves que pesan el 75% deltotal, el cual ha mostrado un crecimiento del 34%, en comparación devacuno con un crecimiento de sólo el 10%..

Tabla 4: Evolución de la Población Pecuaria Perú 1995-2001en volumen (Miles de Unidades)

Fuente:

MINISTERIO DE AGRICULTURA – CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS

La producción cubre los requerimientos del mercado interno (consumohumano directo e industrial), por lo que no se hacen necesarias lasimportaciones. Estas se concentran solamente en carne de vacuno y enembutidos de valor agregado que no se encuentran en el país.

El precio de la compra de carne de ave y carne de vacuno explica elporque la sustitución entre carne de pollo y res en los noventas, esta

12 Idem13 Maximixe, Marzo , 2002 Embutidos sector impulsado por “productos económicos”.

Año Alpacas Aves Caprinos Llamas Ovinos Porcinos Vacunos Vicuña TOTAL CREC

1995 2.755 64.107 2.044 1.074 12.570 2.401 4.513 80 89.544 1996 2.663 77.226 2.223 1.123 12.713 2.533 4.646 90 103.217 15% 1997 2.676 81.968 2.048 1.120 13.108 2.481 4.560 103 108.064 5% 1998 2.720 80.120 2.019 1.087 13.566 2.531 4.657 120 106.820 -1% 1999 3.026 81.303 2.068 1.121 14.297 2.788 4.903 141 109.647 3% 2000 3.036 92.610 2.023 1.155 14.686 2.819 4.927 118 121.374 11% 2001 3.042 84.743 2.004 1.104 14.259 2.780 4.978 141 113.050 -7% PART % 2,7% 75,0% 1,8% 1,0% 12,6% 2,5% 4,4% 0,1%



Evolución de los Precios Promedio Compra de Carne Ave / Vacuno en Finca (Nuevos Soles / US$), 1998-2002.

4.754.93

3.483.7

4.96

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1998 1999 2000 2001 2002

So

les/

Kilo

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

US

$ / K

ilo

Vacuno (N. Soles) Ave (N. Soles) Vacuno US $ Ave US $

Fuente: MINAGElaboración: Grupo Consultor

diferencia alcanzo su mayor diferencia en el 2000 pero ha sufrido unacaída constante en los últimos años.

Gráfica 2: Evolución de los precios promedio de Compra deCarne Ave/ Vacuno en Finca, (Nuevos Soles/US$), 1998-2002.

Tabla 5: Precios Pagados al Producto en Chacra, (NuevosSoles y US / Kilogramo), 1997-2002.

DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Carne Vacuno 4,97 4,93 4,75 4,96 3,48 3,7carne de Ave 3,4 3,53 2,99 2,87 3,00 3,00Var Vacuno -0,8% -3,7% 4,5% -30,0% 6,4%

Var Ave 3,8% -15,3% -3,9% 4,6% -0,1%

ComparaciónAve / Vacuno

46,2% 39,7% 58,9% 72,8% 15,7% 23,3%

Fuente: MINAGElaboración: GRUPO CONSULTOR

Analizando al sector por productos, del total de carne que se produjo enel Perú durante 2002, el 68% fue de carne de ave, el 15.2% es carne devacuno y el 16% fue de otros tipos de carne.



La producción de embutidos llegó a las 24.000 toneladas (el sectorIndustrial formal cubre el 70% del mercado y las empresas informales elresto), el 43.6% se dirigió a la producción de hot dog, el 11,9% a laproducción de jamón, el 4,1% a mortadela y el 11,6% a la producción deotros embutidos (paté, hamburguesa, morcilla, chicharrón).

Tabla 6: Producción en Toneladas Métricas del Sector Carnesy Embutidos, 1998-2002.

CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P

Carne de AveBeneficiada 490.300 553.600 609.797 622.128 657.589 697.045

Carne deVacuno

Beneficiada123.900 133.500 136.233 137.791 145.645 154.384

Otras Carnes 130.121 140.710 144.175 144.664 152.910 162.084Total Carnes 744.321 827.810 890.205 904.583 956.144 1.013.513Jamonada 6.078 6.152 6.676 6.988 7.557 7.828

Hot-dog 8.533 9.603 10.340 10.338 11.437 11.832Jamón 2.805 2.746 2.870 2.949 3.091 3.230

Mortadela 1.057 1.209 1.033 956 1.094 1.123Otros

Embutidos 2.247 2.617 2.749 2.740 3.035 3.151

Total Embutidos 20.720 22.328 23.668 23.971 26.214 27.164

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCIONProyecciones: MAXIMIXE



% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998 - 2002.

14.4%11.2%

16.5%

-2.1%1.2%

12.5%

8.1%7.7%

12.9%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

98-99 99-00 00-01 01-02

Fuente: Ministerio de Industria y TurismoElaboracion: Grupo Consultor

Gráfica 3: % Crecimiento / Decrecimiento en la producción delos principales Productos, 1998-2002.



DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE CARNES POR PRODUCTOS, 2002.

Carne de Vacuno Beneficiada

15.2%

Otras Carnes16.0%

Carne de Ave Beneficiada

68.8%

Fuente: Ministerio de la Producción.Elaboración: Grupo Consultor

En la evolución de las diferentes categorías se destaca el crecimientopositivo de la mayoría de las mismas a excepción de la mortadela. Enparticular, la categoría líder permitió la consolidación de la empresa SanFernando, la cual ha diversificado tanto intrasectorial como a otrosmercados de alimentos.

Gráfica 4: Distribución de la Producción del Sector de Carnespor Productos, 2002.



DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR EMBUTIDOS POR PRODUCTOS, 2002.

Otros Embutidos16%

Mortadela6%

Jamón17% Hot-dog

61%

Fuente: Ministerio de la Producción.Elaboración: Grupo Consultor

PRODUCCION LOCAL DE CARNES, 1998-2003 P.

609,797 622,128

697,045657,589

490,300

553,600

162,084152,910144,664

144,175140,710130,121

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 P

Pro

du

cció

n (

TM

)

Carne de Ave Beneficiada Carne de Vacuno Beneficiada Otras Carnes

Fuente: Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 5: Distribución de la Producción del Sector deEmbutidos por Productos, 2002.

En 1998 el 68.8% según la gráfica de la producción del sector de carnes

correspondía a carne de ave, el 15.2 % de carne de vacuno y el 16% aotras carnes. A Diciembre de 2002 el total de carnes es el 97% del totalde la producción y con un crecimiento total del sector del 27%.

Gráfica 6: Producción local de Carnes, 1998-2003 P.



PRODUCCION LOCAL DE EMBUTIDOS, 1998-2003 P.

8,5339,603

10,340 10,33811,437 11,832

2,247 2,617

2,749 2,740 3,035 3,151

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 P

Pro

du

cció

n (T

M)

Jamonada Hot-dog Jamón Mortadela Otros Embutidos

Fuente: Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 7: Producción Local de Embutidos, 1998-2003 P.

De otro lado, actualmente la producción informal de embutidosbordearía las 500 TM mensuales, siendo productos elaborados coninsumos de baja calidad, consumidos por los segmentos de menorpoder adquisitivo. Dichos productos no falsifican los empaques deproductos de marca debido a los costos de la maquinaría.

Las empresas del sector para incrementar su presencia en segmentosde bajo poder adquisitivo, vienen utilizando insumos de bajo costo,como la carne de ave, soya y féculas, generando una menordependencia de la carne de cerdo. Cabe destacar que dichos productosmantienen los estándares de sanidad y tecnología requeridos. De estaforma, la utilización de la carne de cerdo para elaborar embutidos seredujo en 2,3 puntos porcentuales respecto a su participación en el año2001, en tanto se incrementó la utilización de carne industrial, maizena ycarne de pollo en 1,0, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente

En el 2002 la producción de embutidos creció 5,3%, como resultado dela mayor elaboración de productos económicos orientados a lossegmentos C, D, y E, apoyados por campañas para incentivar el



consumo de embutidos y disminución del sector informal, estas hanestado coordinadas desde el Comité de Embutidos de la SociedadNacional de Industrias. En el 2003 la producción continuaría con dichatendencia creciendo 4,4%. 14

Caracterización de las empresas

En el año 2000, el sector de productos cárnicos en Perú estabaconformado por 133 empresas con un mercado cercano a los 200millones de US$. El sector muestra una gran concentración en torno apocas empresas, entre las cuales se encuentran San Fernando y Avinkaque son los líderes en el segmento más importante del mercado comoes la carne de ave.

Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidezfinanciera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandesinversiones con el objetivo de consolidar el posicionamiento de susmarcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisiseconómica que atraviesa Perú ha ocasionado que las empresas seconcentren en estrategias de mayor eficiencia y competitividad que hapermitido al sector avícola ser competitivo a nivel regional. Lacomposición del sector cambió en la última década, al comienzo existíaun alto número de actores en la categoría, pero que ha llevado a quepocas empresas tengan el control del sector.

El mercado de embutidos es dominado principalmente por 8 empresas,entre las que figuran Salchichería Alemana, Sociedad Suizo Peruana deEmbutidos, Laive, San Fernando, Razetto, Braeadt, Ticay y Catalanes.La mayoría de ellas ha venido invirtiendo en maquinaria para mejorarsus procesos y desarrollar nuevos productos. Estas empresas no sededican exclusivamente al segmento de productos cárnicos,generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas dealimentación como es el caso de Laive que participa en jugos y lácteos;así como Supemsa que parte de sus ingresos provienen de ladistribución de la marca Sancor en lácteos, lo mismo que Braed. Acontinuación se presentan los principales indicadores de las empresaspresentes en el sector con base en Clasificación Industrial InternacionalUniforme (CIIU)1511, PRODUCCION, PROCESAMIENTO YCONSERVACION DE CARNE Y DE PRODUCTOS CARNICOS.

14 Idem



Tabla 7: Indicadores de las empresas del sector (Miles deNuevos Soles), 1998-2000.

Descripción 1998 1999 2000

Numero de Establecimientos 115 131 133Promedio Anual de Personas

Ocupadas (Permanente) 1.538 2.431 2.575Empleados 644 857 811

Obreros 894 1.574 1.764Valor Total de la Producción

Anual 235.519.225 543.111.332 581.259.047Total de Ingresos por Servicios

Industriales y otros 5.404.147 39.708.528 37.996.077Márgen Comercial 1.761.476 21.155.430 9.018.079

Por servicios de fabricación yotros servicios e ingresos

varios 3.642.671 18.553.098 28.977.998Variación de existencias de

productos en proceso -7.292.328 1.515.825 1.140.450Valor Total de Consumo

(Insumo) 298,200,553 298,200,553 298,200,553Insumo de Orígen Nacional 195.412.631 466.320.610 495.382.318

Insumo de Origen Extranjero 11.201.564 12.406.243 25.119.455Remuneraciones pagadas al

personal permanente 17.167.984 30.333.521 33.663.799Sueldos 9.775.955 17.017.394 18.088.384Salarios 7.392.029 13.316.127 15.575.415

Remuneraciones pagadas alpersonal eventual 0 224.000 1.133.405

Otros gastos de personalpermanente y eventual 2.460.741 5.558.137 4.180.957Total Ventas al Exterior 0 0 0

Total de Ventas 235.262.281 640.549.039 635.099.966Fuente: PRODUCEElaboración: GRUPO CONSULTOR



Dinámica del comercio exterior

Balanza Comercial

En la sección de dinámica del comercio exterior, se hace un análisis delcomportamiento del intercambio comercial peruano del sector de carnesy embutidos con sus proveedores y clientes internacionales, además desu relación con Colombia, esto se hace a partir de las importaciones yexportaciones del sector en general hasta llegar al análisis losprincipales productos, los cuales fueron seleccionados comopotencialidades desde el punto de vista de Colombia.

La balanza comercial del sector de carnes y embutidos peruano duranteel periodo 1998-2002 tuvo un comportamiento deficitario y aunque susexportaciones crecieron a ritmos del 159% y 67% en los años 2001 y2002 y los valores alcanzados pasaron de US$ 4.140 en 1998 a US$540.068 en el 2002, el consumo de este sector demanda cantidadessuperiores debido a que la producción nacional no alcanza a cubrir lademanda interna , además, el crecimiento en las importaciones de estesector se han visto seriamente afectadas por la reducción del poderadquisitivo de la población y esto se refleja principalmente en eldecrecimiento que tuvieron las importaciones en el periodo 1999 – 2001cuando registraron caidas de 7% y 21%, recuperándose en el 2002creciendo en un 30% con respecto al año anterior, alcanzando la sumade US$ 16.589.492.



Balanza Comercial del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-2002.

540,067.8

24,189,008.6

103.8%

102.6%

100.8%

100%100%

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

1998 1999 2000 2001 2002

Mill

on

es d

e U

S $

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

Cob

ertu

ra d

e la

s E

xpor

taci

ones

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M

Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 8: Balanza Comercial del Sector de Carnes yEmbutidos 1998 – 2002.

Importaciones del Sector

En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sectorpor producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidasen Aduanas (Anexo 1) se puede apreciar que en el año de 2002 lasimportaciones alcanzaron un valor total de US$ 16.589.492, equivalentea 16.959 Ton., con un decrecimiento del 31.4% en valor comparado conel año 1998, cuando presentaron cifras de US$ 24.189.009 equivalentea 19.494 ton.

Según las cifras presentadas por ADUANAS, el principal rubroimportado por este sector en el año 2002 fueron los productosamparados bajo la categoría de despojos comestibles de bovino,excepto hígado y lengua congelados la cual participó con el 42%alcanzando el valor de US$ 6.089.356; seguido por la carne de bovinodeshuesado congelado, con un valor de US$ 3.468.403, estas doscategorías representan el 66% del total de los productos importados eneste sector, el restante 34% de las importaciones lo componen la carnede bovino deshuesado fresco y refrigerado, los trozos o despojos



comestibles de gallo o gallina congelados, preparaciones y conservasde la especie bovina y los embutidos y productos similares de carne,despojos o sangre preparados.

Así mismo, al hacer una comparación con respecto al año 1998 sepuede destacar que las categorías que presentan decrecimiento en laparticipación dentro del rubro en los trozos o despojos comestibles degallo o gallina congelados, alcanzando en el 2002 un valor de US$1.587.488, con respecto al año 1998 cuando importó US$ 3.100.772;similar comportamiento presentaron las carnes de bovino deshuesadocongelado, que siendo una de las categorías que más participa dentrode compras de este sector ha decrecido en un 46%, pues en el 2002 seimportó US$ 3.468.403 mientras que en 1998, esta cifra alcanzó losUS$ 6.449.339.

Cabe destacar el crecimiento en la participación de los productoscomercializados bajo las categorías de carne de bovino deshuesadofresco o refrigerado debido principalmente a un aumento en su valor,pues en 1998 este fue de US$ 838.870 y en el 2002 fue de US$1.850.620; además de las preparaciones y conservas de la especiebovina la cual aumento su participación por un incremento en el valorimportado pasando de US$ 299.883 en 1998 a US$ 1.472.447 en el2002.

Una categoría que no mostró mayores cambios en sus niveles fue la deembutidos y productos similares de carne, despojos o sangrepreparada, la cual participó con un 3% para los años 1998 y 2002, perohaciendo aclaración que su valor disminuyó influenciada principalmentepor la caída de las importaciones generales del sector.



PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, 1998.

OTROS19%

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS

SIMILARES, DE CARNE,

DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC3%

CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO.

26%

CARNE DE BOVINO DESHUESADO,

FRESCO O REFRIGERADO.

3%

TROZOS Y DESPOJOS

COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA,

CONGELADOS12%

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE

LA ESPECIE BOVINA

1%

DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO

HIGADO Y LENGUA,

CONGELADOS36%


PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERUANO POR POSICIÓN, 2002.



13%

TROZOS Y DESPOJOS

COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA,

CONGELADOS11%


LA ESPECIE BOVINA

10%


24%


HIGADO Y LENGUA,

CONGELADOS42%


Gráfica 9: Principales importaciones de carnes y embutidosperuano por posición, 1998.

Gráfica 10: Principales importaciones de carnes y embutidosperuano por posición, 2002.



Crecimiento Principales Categorias del Sector de Carnes y Embutidos Peruano, 1998-2002.

-180.1%

-8.4%-10.9%-5.8%

821.3%

295.0%

15.7%13.1%

-400%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

CARNE DE BOVINO CARNE DE AVE EMBUTIDOS DEBOVINO

LOS DEMAS

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 02-01 98-02


En cuanto a la evolución que presentaron cada una de las principalescategorías del sector se puede apreciar que el año 2002 fue favorablepara la importación de productos cárnicos, pues se destacaron porcrecer con relación al año anterior, no alcanzaron los niveles de 1998pero es un indicador de la reactivación de la economía en general, lascategorías que se destacaron por su crecimiento fueron la carne deBovino deshuesado, congelado, creciendo un 16% en el último año; lacarne de bovino deshuesado, fresco o refrigerado, el cual creció en un72% y 102% en el 2001 y 2002 respectivamente; los embutidos y otrosproductos similares, de carne, despojos o sangre; preparaciones, con un24%; y otros productos, con el 260%. Mientras productos como lostrozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados; losdespojos comestibles de bovino, excepto hígado y lengua congeladosmostraron crecimientos negativos en este año en 1% y 11%respectivamente.

Gráfica 11: Crecimiento Principales categorías del Sector deCarnes y Embutidos Peruano, 1998 – 2002.



Cabe destacar que a medida que la economía se va recuperando, elconsumo de carne de bovino se incrementa y la de trozos y despojoscomestibles de gallo o gallina, congelados se reduce; principalmente porque esta última categoría se convierte en un sustituto de la carne,ocasionada por la reducción del poder adquisitivo de la población.

Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Los principales orígenes para los productos del sector de carnes yembutidos según su participación en el valor de sus ventas sonArgentina, el cual represento el 34% de las compras registradas en el2002, alcanzando el valor de US$ 5.681.073; seguido por Brasil, con el23%, con valores de US$ 3.755.793 y Estados Unidos con el 12%alcanzando la suma de los US$ 2.054.688, los cuales representan el69% del total importado. Países como Uruguay, Bolivia y Chileparticipan con el 9%, 6% y 4% respectivamente. Dentro de la categoríade resto se puede destacar a países como Italia, España, Dinamarca,Bélgica y Colombia que se presenta como proveedor solo en el año2002, alcanzando la suma de US$ 31.266.

De otro lado, cabe destacar que la concentración de los proveedoresextranjeros de este producto se hace cada vez mas intensa pues en1998 estos orígenes concentraron el 80% del consumo y el restante20% se distribuyó en los demás países, ya para el año 2002 estaconcentración fue del 88%, quedando el restante 12% del mercadodistribuido entre los demás proveedores.



PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE CARNEY EMBUTIDOS PERU, 2002.

ARGENTINA34%

BRAZIL23%

UNITED STATES12%

URUGUAY9%

CHILE4%

RESTO PAISES12%

BOLIVIA6%


Gráfica 12: Principales Países de Origen del Sector de Carnesy Embutidos Perú, 2002.

En cuanto al comportamiento de las compras realizadas desde losprincipales países de origen, Argentina es el principal proveedor,después de registrar decrecimientos del 11% y 52% en los años 2000 y2001, registró crecimiento en el año 2002, caso contrario sucede conBrasil que durante los años 2000 y 2001 mostró ventas crecientes en40% y 108% y en el año 2002 registró un decrecimiento en el 29%. Porotro lado, Estados Unidos, muestra un comportamiento negativo en elmercado, pues ha perdido participación y ha decrecido en los valoresimportados por Perú a ritmos del 20%, 10%, 47% y 23%respectivamente para cada año.

Cabe destacar el comportamiento de países como Uruguay, Bolivia yChile que han evolucionado positivamente en el año 2002,especialmente Uruguay, el cual su crecimiento fue del 569% en esteaño con respecto al 2001, alcanzando sumas de US$ 1.424.934.



Crecimiento de los Principales orígenes del Sector de Carnes y Embutidos, 1998-2002.

49%108.5%

-51.5% -47.3%-3.25% -16.6% -44.6%

-39.6%

130.7%

-23.8%86.9%

569.%

-29.4%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

ARGENTINA UNITEDSTATES

BOLIVIA RESTOPAISES

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01


Gráfica 13: Evolución de los principales países de origen delSector de Carnes y Embutidos, 1998 – 2002.

Exportaciones Peruanas del Sector de Carnes y Embutidos

El comportamiento exportador peruano en el sector de carnes yembutidos ha venido presentando pequeños crecimientos debidoprincipalmente al desarrollo y fortalecimiento de la producción avícola dela empresa Avinca SA, Mr. Pig SAC, The Green Farmer SAC. Ademásde la diversificación en la exportación de otros productos como la carnede porcino, carnes y despojos comestibles, fresco, refrigerado ocongelado.

El comportamiento y evolución de esta actividad muestra entre 1998 y2002 esta industria incrementó su nivel de ventas, siendo los años 2000fundamental para este crecimiento, pues pasó de exportar en el año1999 el monto de US$ 2.509 a US$ 124.521 en el 2000, año en el quese inician las exportaciones de Avinca SA; US$ 323.309 en el 2001,cuando inicia Mr. Pig y The Green Farmer; y US$ 540.068 en el 2002,se incrementa el número de exportadores como Estrella del Sur,Agroinca Productos peruanos de exportación, entre los mássobresalientes.



PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU, 2002.

PREPARACIONES Y CONSERVAS

DE GALLO O GALLINA

5% CARNES Y DESPOJOS

COMESTIBLES, FRESCO,

REFRIGERADO O CONGELADO,

EXCEPT2%

CARNE DE PORCINO EN CANALES O

MEDIOS CANALES,

CONGELADA.10%

PREPARACIONES Y CONSERVAS

DE GALLOS, GALLINAS,

PATOS, GANSOS Y PINTADA

83% Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor

El producto que más representatividad ha tenido dentro de la laborexportadora en el año 2002 fue la de preparaciones y conservas degallos, gallinas, patos, gansos pues en 1998 participó del 99% del total,pero en el 2002, redujo su participación que fue del 83%, aunque elvalor halla aumentado hasta alcanzar los US$ 449.607.Adicionalmente, cabe destacar que el restante 17% lo componen lacarne de porcino en canales o medios canales, congelada, con un 10%alcanzando un valor de US$ 52.151,las carnes y despojos comestibles,fresco, refrigerado o congelado, participó con el 2% con un valor deUS$ 13.482.

Gráfica 14: Principales Exportaciones del Sector de Carnes yEmbutidos Perú, 2002.



FO

B U

S $

98

FOB

US

$ 9

9FO

B U

S $

00

FO

B U

S $

01

FOB

US

$ 0

2

RESTO PAISES

BOLIVIA

ECUADOR0

50,000100,000150,000200,000250,000300,000

FOB US$

PAISES

MILLONES DE US$

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 15: Comportamiento de las exportaciones para los principalesdestinos, 1998 – 2002

En el período 1998, Ecuador ha sido el principal destino de losproductos peruanos de exportación en este sector, al participar con el51% en el año 2002, seguido de Bolivia con 46%, lo que representa el97% del total del destino de las exportaciones. Otros destinos son Chiley Estados Unidos.

La principal exportadora fue Avinca SA, con 87% del total de estaactividad, su crecimiento ha sido a ritmos del 93% y 99% en el 2001 y2002 respectivamente, el valor alcanzado de sus ventas en este últimoaño corresponde a US$ 474.379, al dirigir su producción a paísesvecinos y principalmente a Ecuador. Le sigue Mister Pig S.A.C, empresaque capturo el 10% de las ventas en el mercado externo, el principalproducto de esta empresa es la carne de porcino.



0

123,746

238,545

474,379

52,151

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

FO

B U

S$

FOB US $ 98 FOB US $ 99 FOB US $ 00 FOB US $ 01 FOB US $ 02

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998-2002.

AVINKA S.A. MISTER PIG S.A.C. OTROS


Gráfica 16: Comportamiento de las exportaciones para losprincipales exportadores, 1998 – 2002.

Comercio Bilateral, Productos Focalizados

Como se ha observado a lo largo del estudio Colombia no ha tenidomayor participación en el sector de carnes y embutidos peruano nicomo origen de las importaciones ni como destino de las exportaciones.

Esta tendencia empieza a cambiar en el año 2002 cuando lasimportaciones hechas desde Colombia alcanzando un valor de US$31.266 equivalente a 19 Tn. Adicionalmente, en el 2003 Colombia esorigen de importaciones por un valor de U$D 745.775 equivalentes a447 ton, en el periodo Enero-Abril del 2003.

Las importaciones peruanas se concentran en 3 tipos de formatos deproductos de carne: carne de bovino, carne de bovino deshuesado ycortes de carne de bovino, las cuales están dirigidas al canal deautoservicio, a través de Santa Isabel en un 26%, Wong 5% y Praysdifood en un 69%.



IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS,

AÑO 2003.

CORTES DE CARNE DE BOVINO

3%

CARNE DE BOVINO

DESHUESADO, FRESO O

REFRIGERADO82%

CARNE DE BOVINO

DESHUESADO, CONGELADO.

15%


De continuar esta tendencia en el año 2003, Colombia llegaría aexportaciones de 2,500 mil dólares en el mercado, lo cual lo posicionaríacomo el tercer exportador después de Argentina y Brasil.

En la sección de competencia vamos a profundizar en el análisis ytendencias del mercado con el fin de observar nuevos segmentos paralos productos colombianos.

Gráfica 17: Importaciones Provenientes de Colombia delSector de Carnes y Embutidos, 2003.

Descripción del Mercado

• El mercado de carnes y embutidos alcanzo en el año 2000 los US$200 millones de dólares, en particular, el segmento de embutidos totalizóalrededor de US$60 millones de dólares, experimentando un aumentoalrededor del 5,3% con respecto al año anterior.15

15 Gestión 24/12/2002 Fabricantes de Embutidos seguirán apuntando a productoseconómicos.



• Reducción de la participación de la carne de vacuno versus elaumento del consumo de carne de ave. Positiva evolución de losrestantes segmentos, especialmente hot dog y mortadela.• La actividad productiva durante la década del 90 en la producción decarnes sufrió una fuerte contracción como resultado de la caída de lademanda.• Refuerzo del posicionamiento de los productos dirigidos a lossegmentos económicos, los cuales han soportado el crecimiento delsector.

El mercado de carnes y embutidos mostró en el período 1998-2002 unatrayectoria de crecimiento moderado, ligada fundamentalmente alcrecimiento de la carne de ave beneficiada (crecimiento en elquinquenio del 34%). A este respecto, cabe señalar el estancamientodel consumo de carne que genero una contracción de las compras un50% en el 98 y que solo hasta el año 2002 muestra signos derecuperación.

Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor del millónde toneladas, correspondientes a un aumento del consumo de un 27%en el periodo de 1998 a 2003.

El componente importado ha perdido participación, sobretodo en elsegmento de carne de ave, donde las empresas peruanas han logradoniveles y estándares internacionales Al 2002, más del 95% de losproductos del segmento de carnes y productos procesados consumidoseran nacionales. En el único segmento donde esta presente el productoimportado es en carne de bovino. “El Perú es un país importador decarne de res debido a que la escasa producción nacional no cubre lasdemandas del mercado”.16

Por su parte, el consumo aparente de los principales productos mantuvosu tendencia creciente (21%), como resultado del mayor consumo deproductos avícolas y una mayor orientación de la demanda haciaproductos económicos.

Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la produccióndurante el periodo fue el cambio en los canales de comercialización y laconsolidación del Grupo Ikea (San Fernando) como uno de los actoresmás fuertes en la cadena Avícola.

Distribución del mercado por segmentos

16 Gestión 24/09/2002 Fabricantes Internacionales favorecieron consumo de carne.Entrevista realizada a Aldo Bertello, Gerente General Agro Corporación.



El mercado de embutidos y carnes es dinámico en la medida que lasempresas están ofreciendo soluciones innovadoras y especialmentedirigidas a los segmentos C y D de la población. La razón es que elconsumo de este tipo de productos depende de la situación económicade los consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar.

Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principalesproductos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumopositivos. En la actualidad la categoría más importante es carne de aveque alcanza un 97% de penetración en los hogares urbanos,

La carne de bovino, por su parte, tiene una frecuencia de consumohabitual 17en los hogares urbanos de Lima de 81% y de embutidos de49%; valores que cambian considerablemente comparándolos con lademanda de los hogares rurales donde la penetración promedio deestas categorías es menor.

En otro orden de cosas, hay que mencionar el crecimiento de lasexportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 120toneladas, concentradas en productos avícolas pero en las cuales lasdiferentes industrias tanto avícola como de embutidos están con elobjetivo de su desarrollo.

17 DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe



Tabla 8: Consumo Aparente de los Principales Carnes yEmbutidos (TM), 1998-2002.

1998 1999 2000 2001 2002 % PAT 02 CRE 98/02

Carne de Ave BeneficiadaProducción 490,300 553,600 609,797 622,128 657,589 99.42% 34%

Importaciones 6,627 4,975 5,033 3,756 3,850 0.58% -42%Oferta=Demanda 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0% N.AConsumo Interno Aparente 496,927 558,575 614,830 625,884 661,439 100% 33%

Carne de Vacuno BeneficiadaProducción 123,900 133,500 136,233 137,791 145,645 92.36% 18%

Importaciones 11,907 11,590 11,576 9,716 12,042 7.64% 1.1%Oferta=Demanda 135,807 145,090 147,809 147,507 157,687 100% 16%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0% -100%Consumo Interno Aparente 135,807 145,090 147,809 147,507 157,687 100% 16%

Otras CarnesProducción 130,121 140,710 144,175 144,664 152,910 100.00% 18%

Importaciones 12 67 17 0 0 0.00% -100%Oferta=Demanda 130,133 140,777 144,192 144,664 152,910 100% 18%

Exportaciones 0 0 0 89 37 0.02% 3663936%Consumo Interno Aparente 130,133 140,777 144,192 144,575 152,873 99.98% 17%

Jamonada

Producción 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100.00% 24%

Importaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AOferta=Demanda 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100% 24%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 6,078 6,152 6,676 6,988 7,557 100% 24%

Hot- DogProducción 8,533 9,603 10,340 10,338 11,437 93.10% 34%

Importaciones 674 831 659 119 848 6.90% 26%Oferta=Demanda 9,206 10,434 11,000 10,457 12,285 100% 33%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 9,206 10,434 11,000 10,457 12,285 100.00% 33%

JamónProducción 2,805 2,746 2,870 2,949 3,091 94.30% 10%

Importaciones 122 76 101 8 187 5.70% 53%Oferta=Demanda 2,927 2,822 2,971 2,957 3,278 100% 12%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 2,927 2,822 2,971 2,957 3,278 100.00% 12%



MortadelaProducción 1,057 1,209 1,033 956 1,094 1,123 3.5%

Importaciones 0 0 0 0 0 0% N.AOferta=Demanda 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%

Exportaciones 0 0 0 0 0 0.00% N.AConsumo Interno Aparente 1,057 1,209 1,033 956 1,094 100% 3%

Otros EmbutidosProducción 2,247 2,617 2,749 2,740 3,035 98.9% 35%

Importaciones 152 104 95 101 33 1.1% -78%Oferta=Demanda 2,399 2,722 2,844 2,841 3,068 100% 28%

Exportaciones 1.6 0.0 50.7 82.8 177.8 5.8% 10977%Consumo Interno Aparente 2,398 2,722 2,794 2,758 2,890 94.2% 21%1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por PRODUCE, (no

toda)Fuente: PRODUCE, ADUANAS, MINAG Elaboración:Grupo Consultor

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos

Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector decarnes como de embutidos, y sus establecimientos se relacionan acontinuación.



Tabla 9: Distribución de las plantas productivas, 2003.

EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTOAGRO CORPORACION

S.A.C., PUENTE PIEDRA-LIMA-

LIMA , PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMAAGROINDUSTRIAS

COLLAGUA S.AAv. Siglo XX S/N, CHIVAY-

CAYLLOMA-AREQUIPAFundo Cachiñan s/n. , CHIVAY-

CAYLLOMA-AREQUIPA

AGROPECUARIA BUENAVISTA S.A

FUNDO BUENA VISTAPARCELA D-15 , LURIN-

LIMA-LIMA , LURIN-LIMA-LIMA

AGROPECUARIAESMERALDA S.A.

Carr. AutopistaPanamericana Sur 18.5 ,CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Carr. Autopista PanamericanaSur KM. 18.5 , CHORRILLOS-

LIMA-LIMAALIMENTOS

AGROINDUSTRIALES S.A.CAv. TACNA 986, PACANGA-

CHEPEN-LA LIBERTADAv. TACNA 986, PACANGA-

CHEPEN-LA LIBERTADANICAMA SARAVIA ROSA

LUZCalle 21 116 , COMAS-LIMA-

LIMACalle 21 116, COMAS-LIMA-

LIMA

APCHO QUISPE JOHNNY

Av. DEFENSORES DE LIMA877, SAN JUAN DE

MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Av. DEFENSORES DE LIMA877, SAN JUAN DE


AVICOLA DEL PACIFICOS.R.LTDA

Calle EL PALOMAR 101,AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA

MARISCAL BENAVIDES 307,AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA

AVINKA S.A.Av. Separadora Industrial

4181, ATE-LIMA-LIMA

Av. Alfredo Mendiola 1201, SANMARTIN DE PORRES-LIMA-

LIMA

Av. Separadora Industrial 4181,

ATE-LIMA-LIMA

Carr. Panamericana Norte Km.83 , CHANCAY-HUARAL-LIMA

BRAEDT S.A.Calle Michael Faraday 111,

ATE-LIMA-LIMACalle Michael Faraday 111,

ATE-LIMA-LIMA

CARNES REAL S.A.CCalle ALFA 199, CALLAO-

CALLAO-LIMACalle ALFA 199, CALLAO-

CALLAO-LIMA

CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS

Calle HERNAN CORTEZ852, EL AGUSTINO-LIMA-

LIMACalle HERNAN CORTEZ 852, EL

AGUSTINO-LIMA-LIMACOMERCIALIZADORA E

IMPORTADORA J.MENDOZA S.A.C , LOS OLIVOS-LIMA-LIMA , INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA

COMPAÑÍAPROCESADORA DE

PRODUCTOSALIMENTICIOS TICAY

S.R.L., SAN JUAN DE

LURIGANCHO-LIMA-LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-LIMACOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C.

Jr. colón 464,MIRAFLORES-LIMA-LIMA

Av. Tacna 984, PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD

CONDOR SUAZO JOSEJr. Farabundu Marti 504,

SANTA ANITA-LIMA-LIMAJr. Farabundu Marti 504,

SANTA ANITA-LIMA-LIMAEMBUTIDOS EL GORDITO Jr. PAMPACANCHA 462-A, Jr. PAMPACANCHA 462-A,



EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTOE.I.R.L INDEPENDENCIA-LIMA-

LIMAINDEPENDENCIA-LIMA-LIMA

EMBUTIDOS HELMONTS.R.L

Jr. 2 DE MAYO 386,CAMANA-CAMANA-

AREQUIPAJr. 2 DE MAYO 386, CAMANA-

CAMANA-AREQUIPAEMBUTIDOS HUARAL

S.A.C.Av. Jorge Chávez 273,

HUARAL-HUARAL-LIMAAv. Jorge Chávez 273,

HUARAL-HUARAL-LIMA

EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L

Calle SAN JUAN DE DIOS419, AREQUIPA-

AREQUIPA-AREQUIPA

Calle SAN JUAN DE DIOS 419,AREQUIPA-AREQUIPA-

AREQUIPA

EMBUTIDOS MICHANCHOS.A.

Av. Los Angeles L-21,PUNCHANA-MAYNAS-

LORETOAv. Los Angeles L-21,

PUNCHANA-MAYNAS-LORETOESPINOZA COAQUERA

BRUNO RAULCalle JAVIER HERAUD 383,SANTA ANITA-LIMA-LIMA

Calle JAVIER HERAUD 383,SANTA ANITA-LIMA-LIMA

FABRICA DE EMBUTIDOSNARANJAL S,A.

Jr. El Estaño 5464, LOSOLIVOS-LIMA-LIMA

Jr. El Estaño 5464, LOSOLIVOS-LIMA-LIMA

FLORES CAIPO MARCIANOANTONIO

Jr. SAN PABLO 263, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA

LIBERTAD

Jr. SAN PABLO 263, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA

LIBERTAD

GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN

LOS GUAYABOS 197,INDEPENDENCIA-LIMA-

LIMALOS GUAYABOS 197,

INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA

GRAMOBIER S.A.CJr. SAN LINO 6232, LOS

OLIVOS-LIMA-LIMAJr. SAN LINO 6232, LOS

OLIVOS-LIMA-LIMA

HALEMA S.A.C.

Av. VIRREY CONDE DELEMOS 231, CALLAO-

CALLAO-LIMAAv. VIRREY CONDE DE LEMOS

231, CALLAO-CALLAO-LIMA

INVERJAG S.A.C, SAN JUAN DE

LURIGANCHO-LIMA-LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-LIMA

LA GENOVESAAGROINDUSTRIAS S.A.

Parque Industrial Mz. I Lote10 Z. I. Industrial , TACNA-

TACNA-TACNAParque Industrial Mz. I Lote10 ,

TACNA-TACNA-TACNA

LAIVE S.A.Av. Nicolás de Piérola 601,

ATE-LIMA-LIMAAv. Nicolás de Piérola 601,

ATE-LIMA-LIMALEON ALIMENTOS S.A

LEONSAJr. CHOTA 209, CALLAO-

CALLAO-LIMAJr. CHOTA 209, CALLAO-

CALLAO-LIMALTD INVERSIONESGENERALES S.A

DOMINGO ORUE 469,SURQUILLO-LIMA-LIMA

DOMINGO ORUE 469,SURQUILLO-LIMA-LIMA

MIRASUR S.R.LJr. PLEYADES 230,

CHORRILLOS-LIMA-LIMAJr. PLEYADES 230,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA

MISTER PIG S.A.C

Av. COMANDANTEESPINAR 844,

MIRAFLORES-LIMA-LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-

LIMA-LIMA

N. REPS S.R.L.Calle Los Sauces 282, LA

MOLINA-LIMA-LIMACalle Los Sauces 282, LA

MOLINA-LIMA-LIMANICHO COLLANTES DECHERREPANO MIRTHA

ALICIABarrio Marín s/n. ,

HUACHO-HUAURA-LIMABarrio Marín s/n. , HUACHO-

HUAURA-LIMA

NOR PLAZA E.I.R.L.Av. PRINCIPAL 833, SAN

BORJA-LIMA-LIMAJr. BARBARA ALCAZAR 172,

SAN MIGUEL-LIMA-LIMAOTINIANO PASTOR

ALBERTOJr. AMERICAS 456, COMAS-

LIMA-LIMAJr. AMERICAS 456, COMAS-

LIMA-LIMA



EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTO

PACHECO RIVEROSMARCIAL VICTOR

Jr. JADE 2300, SAN JUANDE LURIGANCHO-LIMA-

LIMAJr. JADE 2300, SAN JUAN DE

LURIGANCHO-LIMA-LIMA

PITA VERDE S.A.C

Calle CABO JOSE COTRINAURBINA 235, MIRAFLORES-

LIMA-LIMA, SUPE PUERTO-BARRANCA-

LIMA

POLETTI S.A.Av. CENTRAL 305, SAN

ISIDRO-LIMA-LIMAAv. CENTRAL 305, SAN

ISIDRO-LIMA-LIMAPOMPOSINI CASTELLI

PAOLAPABLO USANDIZAGA 188-C, SAN BORJA-LIMA-LIMA

PABLO USANDIZAGA 188-C,SAN BORJA-LIMA-LIMA

PRODUCTOSALIMENTICIOS

CATALANES S.A.Av. Las Gaviotas 925,

CHORRILLOS-LIMA-LIMAAv. Las Gaviotas 925,

CHORRILLOS-LIMA-LIMAPRODUCTOS

ALIMENTICIOS OCHOAE.I.R.L

Jr. LAS AMERICAS 434,COMAS-LIMA-LIMA

Jr. LAS AMERICAS 434,COMAS-LIMA-LIMA

PRODUCTOSALIMENTICIOS P.G.P.R.

S.R.LTDA

Jr. Santa Amelia 681, SANJUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-LIMA

Jr. Santa Amelia 681, SANJUAN DE LURIGANCHO-LIMA-

LIMAPRODUCTOS GAMBRINUS

WERNER RIEPL WAHLS.R.L.

Psj. San Antonio de Umaru194, ATE-LIMA-LIMA

Psj. San Antonio de Umaru 194,ATE-LIMA-LIMA

PRODUCTOS RAZZETO &NESTOROVIC S.A.C

Av. TUPAC AMARU 1168,TRUJILLO-TRUJILLO-LA

LIBERTAD

Av. TUPAC AMARU 1168,TRUJILLO-TRUJILLO-LA

LIBERTAD

REDONDOS S.A

Calle GRAL. BORGOÑO250, MIRAFLORES-LIMA-

LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-

LIMA-LIMA

RICO POLLO S.A.CSOR MATE 125,


VIA DE EVITAMIENTO 123,CERRO COLORADO-

AREQUIPA-AREQUIPA


AREQUIPA-AREQUIPA


AREQUIPA-AREQUIPA

RIOS BERMUDEZ JUANBASILIO

Jr. SANTA ROSA 758, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA

LIBERTAD

Jr. SANTA ROSA 758, LAESPERANZA-TRUJILLO-LA

LIBERTADSALCHICHERIA ALEMANA

WILDE Y KUHN S.AAv. MICHAEL FARADAY

521 - 531, ATE-LIMA-LIMAMICHAEL FARADAY 531, ATE-

LIMA-LIMASALCHICHERIA

AMERICANA S.R.LTDA.Calle Arquímides 138,

CHORRILLOS-LIMA-LIMACalle Arquímedes 138,

CHORRILLOS-LIMA-LIMASALCHICHERIA ITALA

ESPAÑOLA E.I.R.LAv. BEGONIAS 302,

CHACLACAYO-LIMA-LIMAAv. BEGONIAS 302,

CHACLACAYO-LIMA-LIMA

SALCHICHERIA SANTAANITA E.I.R.L

ENRIQUE ANAYAQUINTANA 445, SANTA

ANITA-LIMA-LIMAENRIQUE ANAYA QUINTANA

445, SANTA ANITA-LIMA-LIMA

SAN FERNANDO S.A.

Av. República de Panamá4295, SURQUILLO-LIMA-

LIMAAv. Guardia Peruana 984 - 990,

CHORRILLOS-LIMA-LIMA

Av. GUARDIA PERUANA 984-990, CHORRILLOS-LIMA-LIMA

SANTA VERENA S.A.Calle Cinco Mz. 13 - Lote A ,

ATE-LIMA-LIMACalle Cinco Mz. 13 - Lote A ,

ATE-LIMA-LIMA



EMPRESA DIRECCION ESTABLECIMIENTO

SCD S.A.C.

Jr. Baltazar Gavilán 251,MAGDALENA DEL MAR-

LIMA-LIMA

Jr. Baltazar Gavilán 251,MAGDALENA DEL MAR-LIMA-

LIMASERVICIOS FRIGORIFICOS

S.A.Calle AVIACION 130 , SAN

MIGUEL-LIMA-LIMACalle AVIACION 130 , SAN

MIGUEL-LIMA-LIMASOCIEDAD SUIZO

PERUANA DE EMBUTIDOSS.A.

Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA-LIMA

Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA-LIMA

Panamericana Norte Km. 84 ,

CHANCAY-HUARAL-LIMAFuente: DIGESA,Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Distribución geográfica del mercado

Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentracasi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos decárnicos la cobertura llega a un 80% del total del mercado y el restante anivel nacional por su característica de bienes con alto valor y los cualesno son accesibles a todos los estratos de la población.

La carne y los embutidos son utilizados en las ciudades, siendoconcentrados en los distritos de mayor poder adquisitivo y su consumoesta siendo realizado mayoritariamente en supermercados.

Tabla 10: Concentración Geográfica de las empresas decarnes y embutidos, 2000.

NATURALES JURIDICAS TOTAL

Empresas Part % Empresas Part % Empresas Part %LIMA 56 43,4% 49 51,0% 105 46,7%

AREQUIPA 15 11,6% 13 13,5% 28 12,4%PUNO 10 7,8% 5 5,2% 15 6,7%

LA LIBERTAD 4 3,1% 8 8,3% 12 5,3%CUSCO 9 7,0% 0 0,0% 9 4,0%JUNIN 7 5,4% 1 1,0% 8 3,6%

ANCASH 3 2,3% 4 4,2% 7 3,1%CALLAO 2 1,6% 4 4,2% 6 2,7%OTROS 23 17,8% 12 12,5% 35 15,6%TOTAL 129 100,0% 96 100,0% 225 100,0%

% DEL TOTAL 57,3% 42,7% 100,0%Fuente: MITINCI-INFOSIEM 2000Elaboración: Grupo Consultor

Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que laimportación de productos de carnes y embutidos se concentra en Lima,



así como la producción local que principalmente se ubica en la capital(46% al año 2000), y desde ahí se coordina la actividad logística con losdiferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos loslugares del país.

Fuerzas competitivas relevantes

• Fuertes barreras de entrada en carne de ave donde hay un sólidoposicionamiento de las empresas líderes, elevado grado deconcentración de la oferta, requisitos de capital, y estrechosmárgenes comerciales

• Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de embutidos deprecio económico, alta sustitución entre el pollo y la res en losúltimos años, baja diferenciación de la oferta, incipientepenetración de productos listos para preparar.

• El mercado de carne de res registra alto dinamismo, el cual esimpulsado por los supermercados con campañas que invitan alconsumo de carne.

• La atomización de la distribución minorista en los principalescentros de consumo y la progresiva entrada del canalautoservicio, ha reforzado su poder negociador frente a laindustria y los distribuidores pero se mantiene la importancia delcanal tradicional

El sector carnes y embutidos en su conjunto se caracteriza por el sólidoposicionamiento de sus principales empresas San Fernando, Avinka enel segmento avícola, entre otros-, cuya competitividad se fundamentaen una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, sucapacidad de ofrecer productos de innovación y la generación deeconomías de escala.

Así, cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta entorno al grupo de empresas líderes, reflejado en una cuota conjunta delas tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado, enel caso del Sector Avícola. El 90% del sector de embutidos estaconcentrado en 8 empresas productoras.

En el contexto descrito, el sector avícola tiene estrechos márgenescomerciales, ligados a la rivalidad competitiva de los últimos años quedio como resultado un aumento en la concentración del sector. Aunque,en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento delconsumo per capita de la población va a abrir oportunidades en eldesarrollo de productos de mayor valor agregado. Así como el desarrollode la categoría de productos preparados y congelados.



En cuanto al mercado de carne, registran un nuevo dinamismo, lacompetencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al esfuerzo porincrementar el consumo dado el mayor poder adquisitivo y el liderazgode los supermercados.

Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumode carne se ha visto sustituido por el consumo de pollo, el cual seencuentra muy posicionado en los hábitos alimenticios. Las empresascon su oferta están dando opciones de consumo más saludables contraotros productos del sector.

En cuanto al poder de negociación de los clientes, en el caso de lacarne de ave se ha presentado un cambio en la cultura y costumbres denegociación en los canales de comercialización donde se traslado elpoder de negociación de la distribución minorista a las empresasavícolas. En particular, dado el control y manejo que ha alcanzado ellíder le ha permitido manejar sus propias condiciones comerciales.

En este contexto, cabe destacar que la evolución de las ventas de lossupermercados e hipermercados ha venido a equilibrar las fuerzas delmercado y tener la posibilidad de tener opciones dentro del mercado.

En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se venegativamente afectado por la elevada capacidad de compra de laempresa líder del sector, San Fernando, que en el año 2002 adquiriópara transformación casi el 70% del total producido en Perú. Todo elproceso desde la crianza hasta la comercialización esta controlado porlas empresas del Grupo. En el caso, de embutidos que se proveen ensu mayoría de carne de res y porcino, tienen diferentes fuentes deabastecimiento nacional y no se observa ningún rompimiento en lacadena.



Tabla 11: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.

Fuerzas Competitivas Intensidad

Nuevos Competidores : BajaNuevos fabricantes: muy baja:

Sólido posicionamiento de las empresas líderes.Mediano requisitos de capital.

Elevada concentración de la producción y el mercadoAvícola

Márgenes comerciales estrechos en los segmentos yproductos económicos.

Importadores : Media

Entrada de nuevos competidores

Mercado pequeño y poco desarrolladoImportaciones directas por parte del canal Autoservicio

en crecimiento

Productos importados competitivos al precio respecto

a la oferta nacional en carne de res Tipo A.Embutidos complemento a líneas nacionales en alto

valor agregadoCarne de Ave:BajaBajo número de operadores

Refuerzo de la imagen de marca de las principalesempresas en este segmento.

Aumento del consumo en niveles D y E.Carne de Vacuno: alta competencia

Reactivación del mercado: bajo crecimiento delconsumo.

Escasa diferenciación de la ofertaReducido número de marcas y bajo nivel de

recordación...Embutidos: alta

Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos productosy especialidades en línea económica.

Fuertes inversiones en plantas de producción yreducción de costos.

Crecimiento del consumo.

Intensidad de la competencia

Alta rivalidad en punto de venta

Baja

Amenaza de productos sustitutos

Baja, excepto entre ave / res

MediaMercado en proceso de transición a mayorconcentración de la distribución minoristaPoder de negociación de los

clientes Creciente estructuración de canales minoristas por lasempresas líderes. (Diversificación hacia delante)



DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A1.4%

B9.4%

C26.3%

D35.0%

E27.9%

Fuente: APOYO

Fuerzas Competitivas Intensidad

BajoAlto poder de Negociación de la Industria Avícola en la

compra del productoMercado Concentrado en pocas empresas

distribuidoras formales.

Poder de negociación de losproveedores

Elaboración: Grupo Consultor

Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de carnes y embutidos secaracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivodirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar lademanda es necesario hacer una introducción a la composición de lapoblación peruana, según nivel socio económico, edad, género yubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en lacapacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen partedel sector.Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEIpara el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares18. Deestos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel SocioEconómico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%de NSE D, y el 27% de NSE E.

Gráfica 18: Distribución de la población de Perú, Según NivelSocio Económico, 2002.

18 El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personaspor hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.



De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A seasimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas conmejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacionalcon viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia,disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otrascaracterísticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 seasemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener característicashabitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda encondiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe delhogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, losestratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entrelos NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte altadel estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, viviendacon todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud,educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunqueno necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típicafamilia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunoscasos.

Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los nivelessocio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingresofamiliar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12619.

Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración deNSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general,seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentrandistribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el másnumeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentraprincipalmente en la sierra.

19 APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.



CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D ENSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO

Gráfica 19: Concentración de los Niveles Socio Económicospor Regiones, 2002.

Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población seconcentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones delos gremios y las Cámaras de Comercio del país 20, el 70% del mercadose concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza,sino también por las características poblacionales de la zona; como semencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.

Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú.Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7%corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde apoblación adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personasmayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por gruposde edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguientegráfico:

20 Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima yArequipa



17.1%

30.9%

2.3%

16.5%

30.5%

2.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hombres Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

65 y más

15-64

0-14

Fuente: Proyecciones INEI Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Gráfica 20: Distribución de la Población de Perú, por Género yGrupos de Edad, 2002.

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, esimportante establecer la caracterización de su población según zonas.La capital del país se ha expandido principalmente a través de losconos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos porgente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tenercondiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, peroque han demostrado convertirse en un mercado interesante y concapacidad de compra21.

La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regionesCentro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur yCallao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad ytienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de ladenominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representanlos conos para los futuros proyectos empresariales22.

Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda ylas condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblaciónque habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles deingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferenciasentre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas

21 Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”,estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.22 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Limametropolitana”, Noviembre 2002.



como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son lossiguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener encuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y quefavorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantasobligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,haciendo que sus ingresos sean más “netos”23 y no sean despreciablescomo hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios.

El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, hasuperado sus condiciones educativas y hace parte de una demandapotencial, que no accede frecuentemente a formas modernas deconsumo - supermercados, centros comerciales y actividadesrecreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo adichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona devivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo deestablecimientos en los denominados conos. Las características de lademanda de productos de carnes y embutidos que se presentan acontinuación y que establecen una determinación de compra sustentadaprincipalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relaciónprecio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentacionespersonales por los tamaños más grandes, hecho que en el largo plazosustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por comprasquincenales o mensuales en supermercados o establecimientos másmodernos.Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda lapoblación, y que normalmente hacen parte de las compras comunes delhogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a quees ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a lascompras.

El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, lasmás jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edadintermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores(entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE ygrupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos.

Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que másde la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B hanlogrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casiinexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa sededican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo unacuarta parte trabaja.

23 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.



Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre losquehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y deentretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatinohacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casabuscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemploestudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan consus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A semantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a lasactividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de lamitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedicantiempo a pasear o a comer con amigos.

En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto lafrecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición estánmuy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras serealizan semanalmente (principalmente fines de semana,preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E sondiarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van acomprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B laadquisición de alimentos, artículos de limpieza y carnes y embutidos sesigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados;mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.

La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes yproductos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa.Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estosproductos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en losNSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B).

El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casadel NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión decomprar determinados productos en el mismo establecimiento.

Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayorfidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. Deotro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para elconsumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para elresto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y elprecio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momentode compra.

Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto adomicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consumeproductos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hayun mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipolight, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años.



En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación ypromociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre loscanales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B,además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existeuna quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadasson RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leídoes El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas decasa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y loscanjes.

Preferencia de establecimientos

Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercadosfrecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE Ase prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de noasistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad deentrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambiomenos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos,ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,Carsa e Hiraoka para electrodomésticos.

Perfil Psicográfico

La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Porel contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni demanejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de lastres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, másde la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente afamiliarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de losNSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.



Los Estilos de amas de casa en el Perú24

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú,éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos,en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentesincentivos:

Tabla 12: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.

Tipo ParticipaciónConservadoras 20,5%Tradicionales 18,1%Progresistas 17,6%

Sobrevivientes 16,0%Trabajadoras 10,5%

Adaptadas 8,2%Afortunadas 4,2%

Emprendedoras 2,8%Sensoriales 2,1%

Fuente: Arellano25

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es elcuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a lamadre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa,generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personasconservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecenprincipalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y mediobajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa oinferior.

Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en lasierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tantoen su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Susingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada sufrugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel deeducación es igual al promedio nacional.

Las progresistas

24 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano25 Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano



Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es quemigraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad máspequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral ytambién mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratosbajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda delprogreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel deingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidadeconómica del país.

Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas endonde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes.Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivirtranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupanpuestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas oinstituciones o tienen ocupaciones independientes relativamenteprecarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a lasupervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicoses muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellasson mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres,pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, conmínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en generalno tienen un trabajo estable.

Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendomuchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progresopersonal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de maneraindependiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras decolegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado lasecundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y mediasbajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den statussocial. La proporción de este tipo de personas es mayor en la regiónOriente que en el resto del Perú.



Gráfica 21: Niveles socioeconómicos, 2001

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado)y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoríatrabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendoestudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandesciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo depensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas.Gastan mucho en productos de consumo suntuario.

Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadorasindependientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas denivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación ytrabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleode todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajanmucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentrode la clase media típica.

Las sensoriales

Co

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NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.

Fuente: ArellanoCo

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Fuente: Arellano



Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas deedad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relacionessociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de losplaceres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas(secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandesempresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudadesgrandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero suapariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.

De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y surespectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Gráfica 22: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos cárnicos:positiva evolución de la demanda de carne de ave y embutidos y

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN

20.5

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¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001

Fuente: ArellanoCON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN

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Fuente: Arellano



CONSUMO PER CAPITA CARNICOS PERU(Kg / Persona), 1997-2003.

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0

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Chile (10 kg)Argentina (7kg) Ecuador (4kg)

FUENTE: MAXIMIXE 2002ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

estancamiento del consumo de carne de res, cuyo consumo havenido recuperándose con el mayor poder adquisitivo de lapoblación

• Nivel de demanda muy por debajo de los países vecinos y delpromedio internacional.

• Ampliación del consumo de embutidos en Perú a segmentos C yD mediante productos en empaques y precios económicos, casohot dog.

• Amplio consumo del mercado informal de carnes y en menorescala de embutidos.

• Los hábitos del consumidor son probar antes de comprar y en lascantidades que se desean. El gran consumo es a granel y enempaques personales.

El consumo per cápita de carnes y embutidos en el Perú es uno de losmás bajos de la región. En el caso particular de carnes durante ladécada de los años 90s, el promedio per cápita disminuyó de los 17kilos anuales persona a 1 Kilo promedio anual, como resultado de lasustitución por el consumo de carne de pollo . Así, mientras que enpaíses como Argentina y Ecuador esta cifra asciende a 7 kg y 4 kg alaño, respectivamente.

Gráfica 23: Consumo Per cápita Cárnicos Perú (Kg / persona),1997- 2003.



Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), lascategorías de productos carnes procesadas son siete (7), las cuales secompone de 55 empresas habilitadas con registros para 161 productosque pueden ser comercializados en Perú. Aquí no se incluyen elcomercio informal que llega a ser el 80% del mercado en carnes

Estos resultados muestran un margen de crecimiento la expansión delconsumo de cárnicos en Perú y su potencial de desarrollo en embutidos.Adicionalmente, este se condiciona por el aumento del poder adquisitivode la población, el cual se ha recuperado en los últimos meses y hareactivado la demanda de productos de bajo precio.

En este sentido, cabe señalar, que la carne alcanzaba en el 2002alrededor de 90% de penetración en los hogares peruanos. Mientrasque el consumo de embutidos ha registrado asimismo una negativaevolución, llegando a un 49%, menor en 15 puntos que en el año 2000.

En este contexto, la diversificación y la innovación en la oferta,manifestadas con especial intensidad en los segmentos económicos, yapoyados en inversión publicitaria dirigida a incentivar la compra deproductos formales, marcas reconocidas y con registro sanitario.

Tabla 13: Distribución Productos Categoría de CarnesProcesadas, 2002.

Categoría Total Part.CARNES CRUDAS CONGELADAS EN DIVERSAS

PRESENTACIONES 42 26%

CRUDOS MADURADOS 9 6%MENUDENCIAS 3 2%

PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/O AHUMADAS 36 22%

PIEZAS CARNICAS SECO-SALADAS 3 2%PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 44 27%

PRODUCTOS CARNICOS REFRIGERADOS 24 15%

Total general 161 100%Fuente: DIGESA 2002Elaboración: GRUPO CONSULTOR

En el caso de embutidos, según DIGESA, las categorías que se incluyenson nueve (9), compuestas de 74 empresas habilitadas con registrospara 451 productos que pueden ser comercializados en Perú, tantoimportados como de industria local.



Tabla 14: Distribución Productos Categoría de Embutidos,2002.

Categoría Total Part.CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS 1 0%

CRUDOS MADURADOS 49 11%

EMBUTIDOS COCIDOS 53 12%EMBUTIDOS CRUDOS FRESCOS O NO

MADURADOS 60 13%EMBUTIDOS ESCALDADOS DE FIAMBRES (

POR LONCHAS) 56 12%EMBUTIDOS ESCALDADOS DE SALCHICHAS

Y HOT DOG 86 19%JAMONES Y LOMOS 104 23%

PIEZAS CARNICAS CURADAS Y/OAHUMADAS 12 3%

PIEZAS PREPARADAS DE CARNE 30 7%

Total general 451 100%Fuente: DIGESA 2002Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las cuales son demandadas por los diferentes segmentos decomercialización.

Distribución del consumo de Carne por tipos

En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de carne,existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de lasempresas. A continuación se presenta las categorías de carne enprocesados y envasados



Tabla 15: Distribución Consumo de CarnesProcesadas, 2002.

CATEGORIA CLASIFICACION Total

AVES 13BOVINO O VACUNO 24

EQUINO 1

CARNES CRUDASCONGELADAS EN

DIVERSASPRESENTACIONES PORCINO 4

CRUDOSMADURADOS Cabanossi 9

MENUDENCIAS CONGELADAS(crudas o precocidas) 2

MENUDENCIAS

MENUDENCIAS REFRIGERADAS(Vísceras) 1

AVE AHUMADA 1COSTILLA 10CHULETA 6

PIEZAS CARNICASCURADAS Y/OAHUMADAS

TOCINO 19

CHARQUI 2PIEZAS CARNICASSECO-SALADAS

OTRAS PIEZAS CARNICAS SECO-

SALADAS 1ALAS APANADAS 2

CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20PIEZAS

PREPARADAS DECARNE CARNE DE RES MOLIDA 22

AVES 7BOVINO O VACUNO 14

EQUINO 1

PRODUCTOSCARNICOS

REFRIGERADOSPORCINO 2

Total general 161Fuente: DIGESA, MINISTERIO DE SALUDElaboración: GRUPO CONSULTOR

Se observa la tendencia de diversificación en los segmentos mástradicionales. Es importante destacar entre los hábitos del consumidorson el de escoger el tipo de producto que compra, esta costumbre depersonalización del servicio se ha mantenido en el autoservicio, lo quegenera que el consumo sea una relación 90/10 26

, entre el productoenvasado y producto vendido a la medida.

En este sentido, es importante mencionar el habito del consumidor porla tendencia hacia la carne magra y menos grasosa que la importada,pero que no es un elemento decisivo en el momento de la compra,donde el factor determinante es el precio y presentación

Distribución del consumo de embutidos por tipos

26 Entrevistas encargado de sección carnes en Autoservicios, Mayo 2003, EquipoConsultor.



En el segmento de embutidos se encuentra todo tipo de variedades,existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de lasempresas.

Tabla 16: Distribución Consumo de Embutidos, 2002.

CATEGORIA TIPO TotalCARNES Y PRODUCTOS

CARNICOSBOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y

PRODUCTOS CARNICOS 1SALAME 30CRUDOS MADURADOS

SALCHICHONES 19

COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16COCIDO DE QUESO DE CERDO 10

COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA,RELLENO) 6

EMBUTIDOS COCIDOS PATE 21

CHORIZOS 37LONGANIZAS 1

SALCHICHA BLANCA 14SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1

EMBUTIDOS CRUDOSFRESCOS O NOMADURADOS

SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7GALANTINA 2MORTADELA 46

EMBUTIDOSESCALDADOS DEFIAMBRES ( POR

LONCHAS) PASTELES 8DE CARNE DE AVE 17

DE CARNE DE CERDO 49

EMBUTIDOSESCALDADOS DE

SALCHICHAS Y HOTDOG OTROS 20

JAMON DE AVE 10JAMONES Y LOMOS CRUDOS,AHUMADOS 15

JAMONES Y LOMOS CURADOS ,ESCALDADOS 15

JAMONES Y LOMOS NOCURADOS,ESCALDADOS, SIN AHUMAR 13

JAMONES UNTABLES 1

JAMONES Y LOMOS JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50

BONDIOLA 1LOMO 7

PIEZAS CARNICASCURADAS Y/OAHUMADAS OTROS CORTES AHUMADOS 4

HAMBURGUESAS DE AVES 5HAMBURGUESAS DE CARNES 16

LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5MILANESAS 3

PIEZAS PREPARADASDE CARNE

SUPREMAS 1

Total general 451FUENTE: Digesa, Ministerio de Salud.



Elaboración: Grupo consultor

En lo que se refiere a los embutidos, la categoría de segmentos para losestratos A-B1, se concentran en una demanda por jamón y chorizos; enel caso de estrato B2-C son el jamón, chorizos, jamonada y salchichas.Finalmente, para estratos D-E es la jamonada, mortadela y salchichaslos principales productos demandados. Por ello, las empresas hancreado marcas premium para los segmentos altos y otra para lossegmentos económicos.Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, ladifícil situación económica de gran parte de la población ha generadoque los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayorparticipación en el mercado.27

Descripción del comportamiento de los consumidores

La mayoría de las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSEconsumen carnes y embutidos; sin embargo, entre carne y embutidoslácteos hay diferencias en las preferencias del consumidor..

La demanda de carnes tiene una penetración del 90%, variando segúnel Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La población delos NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-,tiene la posibilidad se inclina por productos de mayor valor agregado,alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada unode los miembros del hogar (consumos habitual del 90%). El segmentoD/E (31.9%) presenta compras regulares de carne es un 88% para elaño 2002 y con una tendencia mayor a la presentada en el año 2000.

27 El comercio, 5/12/2002, La atracción de los embutidos



Gráfica 24: Consumo Habitual de Carne, 2000 – 2002.

.

El mercado de carnes presenta las siguientes frecuencias de compracon relación los consumidores, el cual se ha incrementado a variasveces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican elaumento del consumo al tener una mayor rotación el producto por unamayor frecuencia de consumo.

90 81

97 96

94 93

89 80

88 76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Consumo Habitual

A

B

C

D/E

CONSUMO HABITUAL DE CARNE, 2000 - 2002

2002

2000

FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR



Gráfica 25: Frecuencia de Consumo de Carne, 2000 – 2002.

Por su parte, los consumidores de embutidos principalmente hacenparte de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice depenetración de hogares urbanos de embutidos en Perú es del 49% sinembargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostradouna disminución en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente conel aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles.

49

31

10 9 1

59

15 7

14

5

0

10

20

30

40

50

60

2000 2002

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE, 2000 - 2002

Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca

FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa.




Gráfica 26: Consumo Habitual de Embutidos, 2000 – 2002.

Al diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa,solo el 67% de la población habitualmente consumo. Proceso que havariado positivamente y que explica el aumento de la demanda por estetipo de productos tanto importados como nacionales.

Gráfica 27: Frecuencia de Consumo de Embutidos, 2000 –2002.

64 49 91

90 76 70

68 55 56 43

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Consumo Habitual

A

B

C

D/E

CONSUMO HABITUAL DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002.

2002

2000

FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama

de Casa. ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

28 30

24

12 12 7

17

31

19 20

0

5

10

15

20

25

30

35

Diario / Varias Veces

Semana

Semanal Quincenal / Mensual

Ocasional Nunca

FRECUENCIA DE CONSUMO DE EMBUTIDOS, 2000 – 2002.

2000 2002

FUENTE: Apoyo, Opinión y Mercadeo 2000 / 2002, Informe Gerencial de Marketing, Perfil del Ama de Casa




La lealtad a una marca no es fuerte como puede ser en el mercado deotros productos de consumo masivo, por eso la clave su disponibilidaden los puntos de venta, su mercadeo y su precio, son los factores quehacen muy fácil para un consumidor cambiar a otra marca. Lo cual sevalida, donde el ama de casa lo que busca cuando compra carne esfrescura (32%), precio (19%), higiene (19%) y garantía de calidad (16%).

Tabla 17: Atributos que busca Consumidor Carnes,2000.

Atributos que busca consumidor

Frescura 32%Precio 19%

Higiene 19%Garantía en la calidad 16%

Confianza 3%Trato Amable 3%

Seguridad al momento decompra 2%

Ambiente agradable 1%Otros 3%

FUENTE: A & Mercadeo 2000 11/.

En síntesis, el mercado de carnes y embutidos se ha reactivado en losúltimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cadasegmento en particular, el agente decidor (95%) y comprador delproducto (93%) es el ama de casa, seguido por el cónyuge. Se observaun gran potencial en el segmento de productos económicos que van a ircreciendo acorde a las mejores condiciones económicas de lapoblación.



ANALISIS DE LA COMPETENCIA

• Alto grado de diversificación de la oferta sectorial de embutidos, reuniendolas ocho primeras empresas entre el 85% a 90% del valor de la produccióny las ventas, respectivamente, en el año 2002.

• Agro-corporación, Halema, Oregon, Servicios Frigoríficos son losprincipales distribuidores de carnes importadas,

• Gloria, principal productos de lácteos y presente en otros mercados dealimentación ha construido una planta para expandir sus derivados lácteosy planea incursionar en la línea de embutidos.

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, para el análisis del sector debemosdiferenciar la producción de carnes y de embutidos para tener un mejorconocimiento de la dinámica empresarial que se desarrolla al interior delmismo.

En primer lugar, el sector de carnes se caracteriza porque un 90% deltotal de la carne comercializada se realiza de manera informal. Esto sedebe a que la carne esta gravado con el IGV 28 /1 y los productores ycomercializadores informales no cumplen con el requerimiento. Esto esuno de los grandes problemas del sector que no permite tener claridadsobre el real tamaño y volumen del mercado.

Según datos de la SUNAT al año 2000 el mercado de carnes yembutidos formal llegó a los US$ 200 millones, de los cuales, solo el 8%corresponde a importaciones y un 92% a producción nacional; estodebido a que los factores explicados anteriormente generaron una caídamuy fuerte de las importaciones de carne y que las empresas másfuertes del segmento de aves han tomado decisiones estratégicas conrespecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal queoptimicen costos y han logrado el aumento del consumo de pollo. Lasimportaciones de carne importada se concentra en segmentos altos dela población. A nivel de producto mensualmente se venden 2500

28/ Gestión 24,/09/01. Franquicias Internacionales favorecieron consumo de carne.



toneladas mensuales en el mercado formal donde los segmentos A y B1consumen 500 toneladas, los segmentos B2 y C consumen 1000toneladas, y los segmentos D y E absorben los 1000 restantes./29 Entotal el mercado de embutidos a venta final es de 52 millones dedólares.

Gráfica 28: Participación de las empresas productorasnacionales e importadoras, 2002.

Mercado Carnes y Embutidos- 2002

Fabricación Nacional92%

Importaciones8%

Fuente: SUNAT, PROYECCIÓN MINAG /1Elaboración: Grupo Consultor.

Durante el año 2002, el mercado formal de carnes concentró el 70% dela producción de carnes y embutidos, donde las importacionesrepresentan un 8% del total. En el caso de embutidos las imprtacionessolo llegan a un 5% del total. Así, el market share en lo que respecta alas ventas de embutidos se estima que las ventas de San Fernandotienen un 23% del total del mercado.

29 / Sector embutidos crece por segmentos C, D y E, comité industrial de la SIN.



Tabla 18: Tamaño del Mercado US$ 1998 -2002.

TAMAÑO DEL MERCADO US$ 1998 – 2002.

Concepto 1998 1999 2000 2001 /1 2002 /2

Mercado TotalNacional US $

1/ 74.710.156 182.388.679 180.068.037 187.065.138 191.918.706Importaciones

2/ 24.189.009 17.339.016 16.128.240 12.754.160 16.589.492Exportaciones

2/ 4.140 2.509 124.521 323.309 540.068

Mercado US$ 98.895.025 199.725.185 196.071.756 199.495.989 207.968.130Mercado Carnes

Nacional 32.710.156 137.388.670 132.028.907 135.663.269 136.918.706Importacione

s 21.789.080 14.975.530 13.922.749 12.002.254 13.624.616Exportacione

s 30 2.509 773 84.607 65.641

Mercado US$ 54.499.206 152.361.690 145.950.883 147.580.917 150.477.681Mercado Embutidos

Nacional 42.000.000 45.000.009 48.039.130 51.401.869 55.000.000Importacione

s 2.399.928 2.363.486 2.205.491 751.906 2.964.876Exportacione

s 4.109 - 123.748 238.703 474.427

Mercado US$ 44.395.819 47.363.495 50.120.873 51.915.072 57.490.449Tipo deCambio 3,149 3,512 3,527 3,446 3,51

Fuente: MINAGElaboración: Grupo Consultor.

SAN FERNANDO

La empresa San Fernando perteneceal grupo empresarial Ikeda, el cualesta integrada de manera verticaldesde la producción del alimentobalanceado hasta la comercializacióna través de los puntos de ventadirectos de la empresa. La cultura

empresarial de San Fernando se basa en los principios de la CalidadTotal. Bajo estos principios San Fernando ha logrado estandarizar susprocesos, lo que le ha permitido obtener 12 certificaciones



internacionales ISO 9000 y se encuentra actualmente en proceso deobtener la certificación ISO 14000.

San Fernando ha logrado eficiencia a través de la integración vertical dela cadena productiva, desde el procesamiento de alimentosbalanceados, reproducción e incubación, crianza, beneficio y finalmentela comercialización y distribución de los productos a nivel nacional einternacional.

Lo antrior, ha logrado posicionar a San Fernando como la empresa líderen el Perú en todas las líneas que produce y comercializa: Pollo, Pavo,Huevo, Cerdo y Productos Procesados. Y este liderazgo, que a base deesfuerzo conjunto produce para San Fernando ventas anuales alrededorde los $300 millones de dólares americanos y una marca con granreconocimiento de calidad y garantía.

Los productos San Fernando en todas sus líneas: Pollo, Pavo, Cerdo,Embutidos, Procesados, Precocidos y Huevos se caracterizan por subuen sabor y frescura, constituyéndose en una deliciosa alternativa paracompartir en familia.

AVINKA

Es el segundo productor más grande del Perú, distribuyendo alrededorde 2 millones de pollos mensuales a través de las tiendas de fase food,supermercados, hoteles y restaurantes.

La empresa comenzó sus operaciones en marzo del año 1.996, siendosu origén producto de la asociación de Contigroup Inc (antes ContinentalGrain Company) de Estados Unidos y socios peruanos.

Sus ingresos provienen el 70% del total de la venta de pollos vivos,seguido de un 27% representado por los pollos frescos, procesados ensu primer nivel, pollos trozados y cortes de pollo. El 2% lo conforman lashamburguesas, filetes, empanizados crudos y milanesas. El 1% estaconcentrado en los embutidos, jamonilla, chorizo y hot dogs.

El 40% de las ventas de pollos abastecen el canal institucional, talescomo restaurantes, cadenas de fase food como Mc Donalds (principalproveedor), Domino’s Pizza, Magasub y Bembos. El 37% del pollo convalor agregado se distribuye a través de supermercados. En el caso deSanta Isabel se vende con su propia marca, mientras que en lossupermercados Wong y Metro, se venden bajo marca propia.

El 23% restante, se comercializa a través de los centrso de distribuciónde los principales clientes, tales como cadenas distribuidoras de pollos a



la brasa. En los clientes institucionales están las empresas Cocampo,Saga y AGS, entre otras.

Tabla 19: Facturación de las principales empresas del sectorde embutidos, millones de US, 1998 – 2002.

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -2002. (Millones de US$)

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

AVICOLA SAN FERNANDO S.A. Ingresos 64,82 62,27 69,14 0,00 0,00 Activo Total 18,92 22,84 18,62 0,00 0,00 Activo Fijo 5,00 4,12 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 8,49 9,13 9,58 0,00 0,00 Utilidad 2,52 1,09 0,18 0,00 0,00

AVINKA Ingresos 19,37 52,78 53,21 52,91 0,00 Activo Total 30,07 31,75 24,63 0,00 0,00 Activo Fijo 16,18 16,16 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 14,02 10,21 9,79 0,00 0,00 Utilidad 1,34 -3,05 -6,79 -0,63 0,00

REDONDOS Ingresos 33,93 37,65 40,26 45,62 0,00 Activo Total 19,19 20,85 21,04 0,00 0,00 Activo Fijo 8,74 9,49 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 4,27 4,26 4,65 0,00 0,00 Utilidad 0,80 0,06 0,25 0,86 0,00

LAIVE Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 0,00 Activo Total 28,92 30,09 31,38 0,00 0,00 Activo Fijo 17,84 18,52 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 0,00 Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 0,00

BRAEDT S. A. (EX FABRICA DE EMBUTIDOS WALTER BRAEDT S.A) Ingresos 8,46 9,76 13,08 12,42 0,00 Activo Total 5,54 8,83 9,98 0,00 0,00 Activo Fijo 2,20 3,64 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 2,18 1,95 2,56 0,00 0,00 Utilidad 0,06 -0,08 -0,01 0,23 0,00

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.-SUPEMSA Ingresos 11,51 11,12 12,69 0,00 0,00 Activo Total 8,12 7,75 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 2,62 2,21 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 3,20 3,04 3,20 0,00 0,00 Utilidad -0,26 0,02 0,06 0,00 0,00



FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR EMBUTIDOS 1998 -2002. (Millones de US$)

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002

SERVICIOS FRIGORIFICOS S.A. Ingresos 3,88 5,66 9,42 10,92 0,00 Activo Total 2,44 3,01 5,01 0,00 0,00 Activo Fijo 1,17 1,08 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 1,16 1,11 1,27 0,00 0,00 Utilidad -0,01 0,01 0,12 0,14 0,00

PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A. Ingresos 7,06 5,62 5,53 0,00 0,00 Activo Total 2,24 2,20 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 0,75 0,63 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 0,98 0,93 0,97 0,00 0,00 Utilidad 0,16 -0,01 0,01 0,00 0,00

AGRO CORPORACION S.A.C Ingresos 2,97 3,34 4,68 0,00 0,00 Activo Total 0,88 0,80 0,00 0,00 0,00 Activo Fijo 0,21 0,18 0,00 0,00 0,00 Patrimonio 0,48 0,52 0,74 0,00 0,00 Utilidad 0,01 0,07 0,06 0,00 0,00

Fuente:: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory2001", CONASEVElaboración: Grupo Consultor.



Tabla 20: Composición de la actividad intrasectorial de lasprincipales empresas del sector de embutidos, 2002.

COMPOSICION INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DEEMBUTIDOS.

EMPRESA /SECTOR EMBUTIDOS LACTEOS

ALIMENTOSBALANCEADO

S AGROINDUSTRIAL ALIMENTOS

BRAEDT * *

LAIVE * * *

SUPEMSA * * *

SALCHICHERIAALEMANA *

SANFERNANDO * * * *

RAZZETO *

BRAEDT * *

TICAY *

CATALANES * Elaboración: Grupo Consultor

Las empresas del sector de embutidos se caracterizan por concentrar suactividad en el sector y en la distribución de productos lácteos. Con laexcepción de san Fernando en carne de pollo que están en variosreglones de la economía.

Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedicangeneralmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializarproductos de embutidos. Como se observo la fuerte competencia enesta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo enlos mercados informales, como se explico anteriormente.

Ubicación Regional de las Empresas

Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinasprincipales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas lasactividades referentes al mercado de carnes y embutidos. Su operaciónincluye las actividades administrativas y logísticas. La producción la



mayoría se concentra en Lima pero algunas empresas de embutidos deprovincia tiene como gran mercado Lima.

Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, esmayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en ladistribución y comercialización en la ciudad de Lima. (vea mayorinformación en el capítulo de Canales de Distribución).

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importacionesen el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadorasy cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.

Durante los últimos cinco años Halema, AgroCorporación y ServiciosFrigoríficos se han mantenido como las tres más grandes importadoras,así como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tresconcentran el 50% del valor de las importaciones, la cúal solo era del26% al comienzo del año 1998. Cada una ha desarrollado categoríasfuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado.

Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta,se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentraciónde la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composición dela oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo lasprimeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 91% delvalor de las importaciones en el año 2002, doblando la participación quetenían cinco años atrás.

Tabla 21: Concentración de la Oferta de Importados, 2002.

CONCENTRACION DE LA OFERTA DE IMPORTADOS

1998 1999 2000 2001 2002Primeras 3 empresas importadoras 26% 31% 48% 61% 50%

Primeras 10 empresasimportadoras 31% 40% 63% 72% 77%

Primeras 20 empresasimportadoras 43% 52% 74% 85% 91%

Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%Fuente:: ADUANASElaboración: Grupo Consultor.

Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentesen el mercado, a la vez que las fortalece pero no impone mayoresbarreras de entrada a nuevas empresas como se puede observar por la



entrada de nuevos actores que no existían en el mercado hace 5 años yque rápidamente han ganado un espacio en el mercado.

Gráfica 29: Participación de los Principales Importadores deCarnes Y Embutidos Perù FOB US, 2002.

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor.

Las primeras cuatro empresas importadoras están en el segmento deimportación de carnes, una breve descripción de estas empresas sepresenta a continuación.Halema S.A.C.

Importadores de carne congelada principalmente de Argentina yUruguay. Distribuyen a supermercados y restaurantes. El punto de ventaprincipal es Av. Nicolás Ayllón 1590-1594 San Luis.

PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS PERU FOB US$ 2002

HALEMA S.A.C.18%

AGRO CORPORACION S.A.C.17%

OTROS41%

OREGON FOODS S.A.C.5%

SIGDELO S.A.5% SERVICIOS FRIGORIFICOS

S A14%



Gráfica 30: HALEMA S.A.C, 2003.

DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 1.017 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 11.252 0 00202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 5.123 34.554 6.405 22.8400202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 1.118.868 602.600 396.754 193.515 596.042TOTAL 1.118.868 607.722 443.578 199.920 618.882FUENTE : ADUANET

TELEFONO

ACTIVIDAD

NOMBRERUC

DIRECCION

LA EMPRESA REGISTRO UN CRECMIENTO CONSTANTE HASTA EL 2000 AÑO EN EL CUAL DIVERSIFICARON SU PORTAFOLIO CON LO CUAL NO DEBIO HABERLES IDO MUY BIEN YA QUE EN EL 2001

Y 2002 VOLVIERON A CONCENTRARCE EN SOLO UNOS PRODUCTOS RECUPERANDOSE NO EN SU TOTALIDAD YA QUE SU VOLUMEN NO ALCANZA A ESTAR EN LOS EN LOS MISMOS NIVELES

PRESENTADOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 1999

COMENTARIOS :

4511323VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE

OTROS PROD. ALIMENTICIOS

HALEMA S.A.C.

20123316658AV. VIRREY CONDE DE LEMOS 231 URB. LA COLONIA PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO

CALLAO

Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-100%

-50%

0%50%

100%

150%200%

250%

Cre

cim

ient

o Im

port

acio

nes

PRODUCTOS AÑO 1998

CARNE DE BOVINO


100%

PRODUCTOS 2002

CORTES (TROZOS) DE

CARNE DE BOVINO SIN

DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E

4%

CARNE DE BOVINO


96%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

BRAZIL9,89%UNITED

STATES14,10%

URUGUAY32,40%

ARGENTINA43,62%

Crecimiento Principales Productos 1998-2002

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

CORTES (TROZOS) DE CARNE DEBOVINO SIN DESHUESAR,CONGELADO, EXCEPTO E

CARNE DE BOVINO DESHUESADO,CONGELADO.

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01



Agro Corporación

Inició hace diez años como un centro de engorde y posteriormente,buscando mejorar su rendimiento, incursionó primero en la co-mercialización cortando y empacando al vacío la carne para su venta,pero al no obtener los resultados esperados optaron por lashamburguesas buscando un mayor valor agregado. Para ello, importanla materia prima para la fabricación de la hamburguesa, tienen lasmarcas Texas, La Tiernita y en el segmento de precio más económico(Churrasquito), que venden en mercados de Lima y algunas provincias.

Del total de sus ingresos el 35% de sus ingresos proviene de las ham-burguesas de carne y el resto es la comercialización de la carne sinprocesar.

Gráfica 31: AGRO CORPORACION, 2003.

DATOS PRINCIPALES IMPORTADORAGRO CORP

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201100000 CARNES DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, FRESCA O REFRIGERADA. 148.859 0 0 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 22.058 0 146.714 570.220 728.8110202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 319 0 0 00202200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO SIN DESHUESAR, CONGELADO, EXCEPTO E 0 0 9.268 0 00202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 993.882 798.729 1.078.463 1.156.124 1.239.348TOTAL 1.164.799 799.048 1.234.445 1.726.344 1.968.159FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOSAV. ARGENTINA 308 Z.I. Z.INDUSTRIAL (DENTRO FRIG.HAVECO) LIMA LIMA LIMAAV. BELAUNDE OESTE 281 URB. HUAQUILLAY (TUPAC AMARU KM 13) LIMA LIMA COMASAV. GUARDIA CIVIL 386 URB. LA CAMPIÑA (FRENTE MERCADO STA. ROSA) LIMA LIMA CHORRILLOSJR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA (PARALELO CUADRA 2 AV. ARGENTINA) LIMA LIMA LIMAMANZANA C LOTE 12 URB. SANTO DOMINGO (EDELNOR PAN.NORTE KM 30) LIMA LIMA PUENTE PIEDRAAV. TOMAS MOYA 695 RIMAC (AV.CAQUETA CUADRA 3) LIMA LIMA RIMACCAR. PANAMERICANA NORTE PUENTE PIEDRA (DENTRO DE FAMESA EXPLOSIVOS) LIMA LIMA PUENTE PIEDRAAV. SAN MARTIN 201 COO. CANTO GRANDE (PARADERO 10 PROCERES DE LA INDEPEND.) LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO

COMENTARIOS :Principales Nombres Comerciales

AGRO CORPORACION ES LA IMPORTADORA MAS GRANDE DE CARNE Y HA VENIDO ESPECIALIZANDOCE EN CIERTOS PRODUCTOS EN BRUTO TAL VEZ HAN EMPEZADO A REPROCESAR LA CARNE EN PERU O

SIMPLEMENTE QUE YA NO ES RENTABLE traerla procesada

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB DE OTROS

NOMBRERUC

DIRECCION20168707224

JR. PROLONGACION HUANCAVELICA 1270 CERCADO DE LIMA

AGRO

CORPORACION

TELEFONOACTIVIDAD

3306980/3306981/3306991


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-40%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

Cre

cim

ient

o Im

port

acio

nes

PRODUCTOS AÑO 1998

CARNE DE BOVINO

DESHUESADO, FRESCO O

REFRIGERADO. 22.058

CARNES DE BOVINO EN CANALES O

MEDIOS CANALES, FRESCA O

REFRIGERADA. 148.859

CARNE DE BOVINO

DESHUESADO, CONGELADO..

993.882

PRODUCTOS 2002

CARNE DE BOVINO


REFRIGERADO.

37%

CARNE DE BOVINO


63%


BRAZIL5,92%URUGUAY

12,92%

BOLIVIA22,08% ARGENTINA

59,08%


-120%-100%-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%

CARNES DE BOVINOEN CANALES O

MEDIOS CANALES,FRESCA O

REFRIGERADA.

CARNE DE BOVINODESHUESADO,

FRESCO OREFRIGERADO.

CARNE DE BOVINOEN CANALES O

MEDIOS CANALES,CONGELADA.

CARNE DE BOVINODESHUESADO,CONGELADO.

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00



DATOS PRINCIPALES IMPORTADORGANADERA R Y LV S.A.C.

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 5.515 19.363 0 0 51.9030206290000 DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS 226.694 374.414 475.025 351.952 599.5480207140000 TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 0 0 57.219 13.445 87.071TOTAL 232.209 393.776 532.244 365.397 738.522FUENTE : ADUANET

L. COMERCIAL CAL. EPSILON 267 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAOL. COMERCIAL CAL. ALFA 174 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

JR. LOPEZ DE AYALA 1677 (ALT CDRA 12 AV SAN BORJA NORTE) LIMA LIMA SAN BORJA

20304787385

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP2255822TELEFONO

ACTIVIDAD

NOMBRERUC

DIRECCION


0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%

Cre

cim

ien

to

Imp

ort

acio

nes

IMPORTACIONES CRECIMIENTO

PRODUCTOS AÑO 1998

CARNE DE BOVINO


2%

DESPOJOS COMESTIBLES

DE BOVINO, EXCEPTO HIGADO Y LENGUA,

CONGELADOS98%

PRODUCTOS 2002


7%


HIGADO Y LENGUA, CONGELADOS

81%

TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO

O GALLINA, CONGELADOS

12%


BRAZIL33,58%

PARAGUAY12,33%

RESTO PAISES5,00%

CANADA7,49%

ARGENTINA28,95%

UNITED STATES12,66%


0,00%

-200%-100%

0%100%200%300%400%500%600%

CARNE DE BOVINODESHUESADO,CONGELADO.

DESPOJOSCOMESTIBLES DEBOVINO, EXCEPTOHIGADO Y LENGUA,

CONGELADOS

TROZOS Y DESPOJOSCOMESTIBLES DE GALLO

O GALLINA, CONGELADOS

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01

Ganadera R y V S.A.C.

Importadora de Carnes Congeladas, especialmente uruguaya entre lascuales se encuentra la principal marca Sanuvi. Venta a Supermercados,Restaurantes. El centro de distribución es Calle Alfa 174 ParqueIndustrial Callao.

Gráfica 32: GANADERÌA R Y V S.A.C, 2003.

Oregon Food



Es un actor nuevo en el mercado, importador y distribuidores de carnespara restaurantes dirigido a venta mayor a otros productos. Su centro dedistribución Calle de los Gorriones B. Urbanización La campiña, (subloteA, primera cuadra guardia civil), Lima,Chorrillos.Serfrisa –Servicios Frigoríficos S.A. su objeto social es importación ydistribución de carnes de argentinas y uruguayas. Su centro dedistribución esta ubicado en Calle Aviación 130, Urbanización Miramar,Lima , San Miguel.

Supermercados Santa Isabel S.A.

Es un nuevo gran comprador en ele mercado de las carnes con unatradición de importar principalmente de Argentina, situación que hacambiado en el 2003 donde han generado compras a Colombia de USD500.000 situándose como una buena alternativa para los productoscolombianos.



Gráfica 33: SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A., 2003.


POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0201200000 CORTES (TROZOS) DE CARNE DE BOVINO, SIN DESHUESAR, FRESCO O REFRIGERAD 0 0 0 00201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 137.990 110.477 312.881 152.6970202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 77.387 0TOTAL 137.990 110.477 390.267 152.697FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOS

SANTA ISABEL DESDE SUS COMIENZOS EN ESTE MERCADO IMPUSO UN GRAN IMPULSO EN SUS IMPORTACIONES DE CARNES A PARTIR DE SU

ENTRADA AL MERCADO COMENZANDO CON UNA AV. JACARANDA 890 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

AV. CIRCUNVALACION 2769 LIMA LIMA ATEAV. CAMINOS DEL INCA 351 B1B2 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

AV. ENCALADA ESQ.AV PRIMAV. SN (ESQ.AV.PRIMAVERA Y ENCALADA) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. JUAN ANTONIO PEZET 1340 LIMA LIMA SAN ISIDRO

CAL. HUSARES DE JUNIN SN (AV.ESQUINA BRASIL Y HUSARES DE JUNIN) LIMA LIMA JESUS MARIAAV. JAVIER PRADO ESTE 4200 3EXT URB. MONTERRICO LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO

AV. TOMAS MARSANO 5000 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. ANTUNEZ DE MAYOLO 9 1 URB. MERCURIO LIMA LIMA LOS OLIVOS

TELEFONOACTIVIDAD

NOMBRERUC

DIRECCION

SUPERMERCADOS

AV. BENAVIDES SN URB. GARDENIAS (AV.BENAVIDES CUADRA 51) LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. JAVIER PRADO 2060 LIMA LIMA SAN BORJA

AV. J.PARDO 715 LIMA LIMA MIRAFLORESESQ.S.PENA-2 DE MAYO SN (ESQ-S-PEÑA Y DPS DE MAYO) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL

C.COM.SAN FELIPE T75 RES. SAN FELIPE LIMA LIMA JESUS MARIAAV. BENAVIDES 487 (ESQ.ALCAN.) LIMA LIMA MIRAFLORES

AV. JAVIER PRADO 999 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MARAV. DOS DE MAYO 1420 LIMA LIMA SAN ISIDRO

AV. AREQUIPA 2270 LIMA LIMA LINCE

SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS20100070970

CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA2118000

VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS

AV. LOS LIBERTADORES 594 LIMA LIMA SAN ISIDROAV. LA MARINA 2155 LIMA LIMA SAN MIGUEL

AV. TOMAS MARZANO 2975 INTB OVALO LOS CABITOS LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. LSD RETSMAS MZA 1 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA


0

200.000

400.000

600.000

19981999200020012002 US $-100%0 %100%200%300%

Cre

cim

ient

o

Impo

rtac

ione

s


PRODUCTOS AÑO 1998



100%

PRODUCTOS 2002

CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O

REFRIGERADO.100%


ARGENTINA100,00%


-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO.

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01



Esta estrategia ha permitido la introducción de la carne colombiana demanera continua durante el presente año y convirtiéndose en elsegundo proveedor del mercado a igual precio en los canales deautoservicio, con un gran apoyo para el desarrollo del consumo.

PRAYSDI FOOD S.A.C

Es una empresa joven que ha mostrado un gran crecimiento y que estaimportando una buena cantidad de sus productos de Colombia. Sugerente se llama Manuel Víctor Figueredo, ha servido de canal parallegar a los E. Wong, los cuales no importan directamente.

Gráfica 34: PRAYSDIFOOD, 2003.

Sector de embutidos:


2413751VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$

0201300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, FRESCO O REFRIGERADO. 0 0 0 0 92.9380202100000 CARNE DE BOVINO EN CANALES O MEDIOS CANALES, CONGELADA. 0 0 0 0 00202300000 CARNE DE BOVINO DESHUESADO, CONGELADO. 0 0 0 0 20.353TOTAL 0 0 0 0 113.291FUENTE : ADUANET

ACTIVIDAD

NOMBRERUC

DIRECCION

PRAYSDI FOOD S.A.C20504563317

JR. ATALAYA 145 URB. AZCONA LIMA LIMA BREÑA TELEFONO

PRAYSDI ES UNA EMPRESA QUE HA ENTRADO PISANDO FUERTE EN EL MERCADO PERUANO CON PRODUCTOS DE CARNE CONGELADOS LISTOS PARA SERVIR Y CON PRODUCTOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL. QUE IMPORTA

EN SU GRAN MAYORIA DE ARGENTINA PERO NOTANDOSE UN GRAN AVANCE DE COLOMBIA


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cre

cim

ien

to

Impo

rtac

ione

s


PRODUCTOS 2002

CARNE DE BOVINO


REFRIGERADO.

82%

CARNE DE BOVINO


18%


COLOMBIA27,20%

URUGUAY17,97%

ARGENTINA54,83%



El sector de embutidos es dominado en Perú principalmente por 6empresas: Sigdelo (Pizza Hut – Burguer King ), Adriática deimportaciones, Keystone ( Mc Donalds), Sociedad suizo peruana deembutidos, Michelle S.A., Braedt, Ann Arbour Perú (Domino’s Pizza), deestas la mayoría trae productos para complementar sus negociospero también cabe destacar la posición de Supermercados Santa Isabely de supermercados E-wong.

Tabla 22: Principales Importadoras del Sector de Carnes yEmbutidos, valor CIF US$, 1998.

PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS - 1998(Valor CIF dólares)

EMPRESA 1998 (%)

1 HALEMA S.A.C. 3.710.289 15,3%2 AGRO CORPORACION S.A.C. 1.403.621 5,8%3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 1.174.558 4,9%4 OREGON FOODS S.A.C. 0 0,0%5 SIGDELO S.A. 437.397 1,8%6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 276.652 1,1%7 GANADERA R Y LV S.A.C. 232.209 1,0%8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 0 0,0%9 BEMBOS S.A.C 0 0,0%10 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 182.697 0,8%11 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 152.743 0,6%12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 0 0,0%13 LAIVE S A 81.201 0,3%14 J A INTERNATIONAL S A 1.407.243 5,8%15 AGROFRIO S A 163.943 0,7%16 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0%17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 202.837 0,8%18 CORPORACION AGROPECUARIA CENTAURO S.A. 867.175 3,6%19 CENTRO CARNES S.R.L. 89.189 0,4%20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 0 0,0% Otras empresas importadoras 13.807.255 57,1%

Total general 24.189.009 100.0%Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor

Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras enel 2002, se caracterizan por una parte por ser empresas que estánimportando para su uso directo, tal es el caso de Sigdelo (Pizza Hut),Keystone (McDonalds) y Bembos.



En el tercer grupo se encuentran las importaciones principalmente delas productoras que complementan su línea de productos. Tal como lohacen, Braedt, Sociedad Suizo Peruana y Laive.

Tabla 23: Principales Importadores del Sector de Carnes yEmbutidos valor CIF US$, 2002

PRINCIPALES IMPORTADORAS DEL SECTOR DE CARNES Y EMBUTIDOS – 2002(Valor CIF dólares)

EMPRESA 2002 (%)1 HALEMA S.A.C. 2.986.962 18,0%2 AGRO CORPORACION S.A.C. 2.853.692 17,2%3 SERVICIOS FRIGORIFICOS S A 2.371.330 14,3%4 OREGON FOODS S.A.C. 868.085 5,2%5 SIGDELO S.A. 756.810 4,6%6 KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. 744.640 4,5%7 GANADERA R Y LV S.A.C. 738.522 4,5%8 F & B REPRESENTACIONES S.A.C. 573.313 3,5%9 BEMBOS S.A.C 456.577 2,8%

10ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y

EXPORTAC SA 420.880 2,5%

11SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE

EMBUTIDOS S.A. 326.578 2,0%12 SOUTH PACIFIC EXPORT- IMPORT E.I.R.L. 323.000 1,9%13 LAIVE S A 289.790 1,7%14 J A INTERNATIONAL S A 285.656 1,7%15 AGROFRIO S A 257.415 1,6%

16SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O'

SSIS 198.069 1,2%17 INVERSIONES LA CARRETA S.A. 183.375 1,1%

18CORPORACION AGROPECUARIA

CENTAURO S.A 138.874 0,8%19 CENTRO CARNES S.R.L. 127.684 0,8%20 PRAYSDI FOOD S.A.C. 117.784 0,7% Otras empresas importadoras 1.570.456 9,5% Total general 16.589.492 100.0%

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor



DATOS PRINCIPALES IMPORTADORSIGDELO

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 248 0 0 0 01601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 89.439 122.289 131.721 92.130 92.7991602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 36.391 68.242 114.725 47.439 29.4451602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 81.641 14.097 98 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 1.728 859 0 0 01602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 19.783 40.185 0 63.2911602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 69.430 377.407 357.780 0 642.580TOTAL 278.877 602.676 644.509 139.569 828.115FUENTE : ADUANET

ACTIVIDAD

NOMBRERUC


AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA 4213450/2215318

RESTAURANTES, BARES Y CANTINASTELEFONO

PRODUCTOS AÑO 1998

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE GALLO O GALLINA

17%

S Y CONSERVAS DE

GALLOS, GALLINAS,

PATOS, GANSOS Y PINTADA

39%



DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC43%

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE

JAMON.1%

PRODUCTOS 2002


LA ESPECIE BOVINA

77%


GALLO O GALLINA4%DEMAS


PORCINO, INCLUIDAS LAS

MEZCLAS8%


SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS

O SANGRE; PREPARAC

11%


URUGUAY0,01%

UNITED STATES34,11%

CHILE56,71%

ARGENTINA9,16%


-100,00% -100,00%-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

E M B U T I D O S Y

P R O D U C T O S

S I M I L A R E S , D E

C A R N E , D E S P O J O S O

S A N G R E ; P R E P A R A C

P R E P A R A C I O N E S Y

C O N S E R V A S D E

G A L L O O G A L L I N A



G A L L O S , G A L L I N A S ,

P A T O S , G A N S O S Y

P I N T A D A



J A M O N E S Y T R O Z O S

D E J A M O N .

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

Serie7 Serie8 Serie9 Serie1

Las primeras seis empresas importadoras están en el segmento deimportación de embutidos, una breve descripción de estas empresas sepresenta a continuación.

Sigdelo S.A.

En el mercado funciona como Pizza Hut y Burguer king y susimportaciones de embutidos se deben a la necesidad de cumplir con elfin de sus negocios importando principalmente toppings para pizza yhamburguesas tanto de carne como de pollo.

Gráfica 35: SIGDELO, 2003.



Ann Harbour Peru S.A.

Domino’s pizza importa principalmente los implementos para laproducción de pizza.Centrándose principalmente para su obtención en los estados unidos

Gráfica 36: ANN HARBOYR PERU S.A., 2003.

DATOS PRINCIPALES IMPORTADORANN ARBOR PERU S.A DOMINOS PIZZA

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210200000 CARNE DE LA ESPECIE BOVINA, SALADA O EN SALMUERA, SECA O AHUMADA 0 0 0 1.325 01601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC41.221 61.255 45.727 63.622 65.4341602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 0 0 0 1.934 2.819TOTAL 41.221 61.255 45.727 66.880 68.253FUENTE : ADUANET

AV. LA MOLINA ESTE 777 URB. SOL DE LA MOLINA LIMA LIMA LA MOLINACAL. SCHELL 240 LIMA LIMA MIRAFLORES

AV. AREQUIPA CDRA 13 SN (ALTURA CUADRA 13, COSTADO GRIFO YPF) LIMA LIMA LINCEAV. TERRAMAR SN (AL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE STA MAR) LIMA LIMA SANTA MARIA AV. SAN BARTOLO G 36-A URB. LAS ORQUIDEAS LIMA LIMA SAN BARTOLOMZ. B 11 URB. EL REMANSO LIMA LIMA LA MOLINA

AV. LAS BAHIAS 190 LIMA LIMA SAN BARTOLOAV. CANADA 1016 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIAAV. STA. VICTORIA SN (ESQUINA AV. SESQUICENTENARIO Y AV. GARCI) LAMBAYEQUE AV. ELMER FAUCETT 461 LIMA LIMA SAN MIGUEL

AV. GRAL GARZON 1611 LIMA LIMA JESUS MARIAAV. GRAU 276 LIMA LIMA BARRANCOAV. JORGE CHAVEZ 185 LIMA LIMA ANCONCAR. PANAM.SUR KM.43 MZ.H LT23 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA

AV. 2 DE MAYO 1607 LIMA LIMA SAN ISIDROAV. LA ENCALADA 631 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOAV. CARLOS EYZAGUIRRE 924 URB. LAS PALMERAS LIMA LIMA LOS OLIVOSCAR. PANAMERICANA SUR 97.5 LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE

ES UNA EMPRESA QUE SOLO TRAE LOS EMBUTIDOS PARA LA FABRICACION DE PIZZA

Y SE HA VENIDO CONCENTRANDO EN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS

ESTADOUNIDENSES DEJANDO ATRÁS LOS PROVEEDORES MEJICANOS

AV. COMANDANTE ESPINAR 500 LIMA LIMA MIRAFLORESAV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 576 URB. CORPAC LIMA LIMA SAN ISIDROAV. CAMINOS DEL INCA 154 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA LIMA SANTIAGO DE AV. BENAVIDES 2088 LIMA LIMA MIRAFLORESJR. 1ERO. DE JULIO 535 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MARAV. PROLONG JAVIER PRADO ESTE 4921 LIMA LIMA LA MOLINAAV. RAUL FERRERO CDRA 11 LIMA LIMA LA MOLINA

TELEFONOACTIVIDAD

NOMBRERUC


JR. JR.28 DE JULIO 531 URB. MAGDALENA NUEVA 4218500/2615454

RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS


010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

19981999200020012002 US $

-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%

Cre

cim

ien

to

Imp

ort

acio

nes


PRODUCTOS AÑO 1998



DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC100%

PRODUCTOS 2002



DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC96%

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE LA ESPECIE

BOVINA4%


UNITED STATES100,00%


-40%-20%

0%20%40%60%80%

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOSO SANGRE; PREPARAC

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01



Adriática de importaciones

Es una empresa dedicada en su gran mayoría a la importación deproductos industriales con los que ha logrado situarse como uno de losmas grandes importadores dentro del sector de embutidos, sus ventashan sido constantes durante los últimos cinco años con lo cual hanfortalecido su posición.

Jamones, mortadelas y salamis se encuentran dentro de su portafoliode productos siendo Italia y España sus principales proveedores deestos productos.



Gráfica 37: ADRIATICA DE IMPORTACIONES, 2003.

Sociedad Suizo-Peruana de embutidos

Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos parael hogar principalmente jamones y mortadelas, trayéndolasprincipalmente de España, Italia y Francia; en la actualidad obtienen susproductos de esos tres mercados habiendo abandonado los productoreslatinoamericanos que habían sido importantes durante los añosanteriores.

DATOS PRINCIPALES IMPORTADORADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 8.265 9.843 0 0 00210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 41.975 27.234 37.591 25.072 21.1181601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 79.210 92.020 102.638 122.796 122.1091602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 1.132 0 0 0 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 456 0 0 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 51.659 96.240 130.199 119.417 152.7791602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 2.959 0 905 4.553TOTAL 182.697 228.295 270.428 268.190 300.559FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOS

LA EMPRESA HA VENIDO DIVERSIFICANDO SUS PRODUCTOS EN CUANTO A IMPORTACIONES Y DESDE EL AÑO 1999 MUESTRA UNOS NIVELES DE CRECIMIENTO MUY

BUENOS EN COMPRACION CON LOS OTROS IMPORTADORAS

TELEFONOACTIVIDAD

NOMBRERUC


AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO4410030

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO


050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-5%0%5%10%15%20%25%30%

Cre

cim

ient

o Im

port

acio

nes


PRODUCTOS AÑO 1998

JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN

DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S

5%

LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,

SALADOS O EN SALMUERA, SECOS

O AHUMADOS.23%


SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS

O SANGRE; PREPARAC


GALLO O GALLINA1%


JAMONES Y TROZOS DE JAMON.

28%

PRODUCTOS 2002

LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN

SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.

7%

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O

SANGRE; PREPARAC41%


JAMONES Y TROZOS DE JAMON.

50%

OTROS2%


UNITED STATES0,84%BELGIUM

12,49%

SPAIN15,71%

ITALY70,97%


54,16%

195,75%

-150%-100%

-50%0%

50%100%150%200%250%

JAMONES, PALETAS YSUS TROZOS, SIN

DESHUESAR, SALADOSO EN SALMUERA, S

LAS DEMAS CARNES DEPORCINO, SALADOS O

EN SALMUERA, SECOS OAHUMADOS.

EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES,DE CARNE, DESPOJOS O

SANGRE; PREPARAC

PREPARACIONES YCONSERVAS DE

JAMONES Y TROZOS DEJAMON.

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01



Gráfica 38: SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS,2003.


POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210110000 JAMONES, PALETAS Y SUS TROZOS, SIN DESHUESAR, SALADOS O EN SALMUERA, S 107 0 0 0 00210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 7.577 9.974 1.248 20.699 17.0541601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 12.764 11.277 62.351 61.134 27.5121602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 1.721 18.759 11.266 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 97 909 0 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 794 8.059 39.777 45.368 114.3631602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 11.049 512 14.008 10.563 13.5541602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 79.313 62.585 11.550 13.786 0TOTAL 111.701 95.037 147.694 162.817 172.483FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOSCAL. LA MERCED 511 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPAAV. VENEZUELA 2720 LIMA LIMA LIMAAV. AMERICA NORTE 2345 LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLOF 4 URB. MARCAVALLE CUSCO CUSCO WANCHAQAV. DE LA CULTURA 1522 CUSCO CUSCO WANCHAQ

TELEFONOACTIVIDAD ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS

3367000/3771803/3771303

vale la pena mencionar que la empresa se ha concentrado en el 2002 en los siguientes paises españa canada y francia dejando de lado a los productores latinoamericanos que le proveian el los

años anteriores

NOMBRERUC

DIRECCION

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A.

CARRETERA PANAMERICANA NORTE 84 NORTE LIMA 20136974697


0

50.000

100.000

150.000

200.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-20%-10%0%

10%20%

30%40%50%

60%

Cre

cim

ient

o Im

porta

cion

es


PRODUCTOS AÑO 1998

OTROS81%

LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN

SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.

7%

EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O

SANGRE; PREPARAC11%


JAMONES Y TROZOS DE

JAMON.1%

PRODUCTOS 2002


JAMONES Y TROZOS DE

JAMON.66%

OTROS8%



DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC16%

LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,

SALADOS O EN SALMUERA,

SECOS O AHUMADOS.

10%


FRANCE4,49%

ITALY16,26%

CANADA32,85%

SPAIN46,40%


-1000%0%

1000%2000%3000%4000%5000%

LAS DEMASCARNES DEPORCINO,

SALADOS O EN

SALMUERA,SECOS O

AHUMADOS.

EMBUTIDOS YPRODUCTOS

SIMILARES, DECARNE,

DESPOJOS OSANGRE;

PREPARAC

PREPARACIONESY CONSERVAS

DE GALLO OGALLINA

PREPARACIONESY CONSERVASDE JAMONES Y

TROZOS DE

JAMON.

OTROS

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

Serie7 Serie8 Serie9



Braedt S.A.

Sus importaciones en su gran mayoría de productos para los estratossocio económicos mas altos ( A y B) también fabrican productos en suplanta en el Perú en la cual procesan cerca de 250 TM al mes deproductos embutidos.Sus ventas ascienden al año a los USD 16 millones siendo su mayoríagenerados por productos embutidos aunque han desarrollado unaalianza con la Argentina Sancor; ha venido creciendo a un promedio del5% desde el año 2001.

Gráfica 39: BRAEDT S.A., 2003.


POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$0210190000 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. 0 0 0 0 4.1351601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 0 0 25.3741602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 39.598 10.029 0 0 01602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 0 34.804 44 0 01602410000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE JAMON. 0 0 0 0 42.9201602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 0 0 0 0 5.930TOTAL 39.598 44.834 44 0 78.359FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOS

NOMBRERUC

ESTA EMPRESA NO ES UNA IMPORTADORA DE PRODUCTOS CARNICOS POR EXELENCIA DEBE TENER ALGUNA ALIANZA CON UN DISTRIBUIDOR MAS CHICO QUE LE HACE PEDIDOS YA QUE NO TODOS LOS

AÑOS MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NIVELADO

AV. LA ENCALADA 703 URB. LA ENCALADA LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCOCAL. JOSE OLAYA 106 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA AREQUIPA CERRO COLORADOAV. AVDA ARGENTINA 3257 12 PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

AV. MICHEL FARADAY 115 Z.I. STA ROSA LIMA LIMA ATE

BRAEDT S.A.20100067910

CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE

3260926/3261042/3264800DIRECCION

PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.

TELEFONO

ACTIVIDAD


0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $

-120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%

Cre

cim

ien

to

Imp

ort

acio

nes


PRODUCTOS AÑO 1998

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE GALLOS,

GALLINAS, PATOS,

GANSOS Y PINTADA

100%

PRODUCTOS 2002 LAS DEMAS CARNES DE PORCINO,

SALADOS O EN

SALMUERA, SECOS O

AHUMADOS.5%



DESPOJOS O SANGRE;

PREPARAC

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE JAMONES Y TROZOS DE

JAMON.55%

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE PORCINO,

INCLUIDAS LAS MEZCLAS

8%


CANADA5,28%

SPAIN94,72%


-120%-100%

-80%-60%

-40%-20%

0%

PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS,PATOS, GANSOS Y PINTADA

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00



Keystone Distribution Peru S.A.C.

Keystone Distributions del Perú ha sido en los últimos años un fuerteimportador de embutidos, aunque ha limitado el portafolio de susproductos el crecimiento de la empresa ha sido deficitario en los últimosaños ya que desde el año dos mil sus cifras no presentan un saldopositivo.

Aun cuando desde el año 1998 se ha llevado a cabo un proceso dereestructuración limitando cada vez mas los productos importados losniveles de importación no han alcanzado los niveles presentados en elaño 2000.

Gráfica 40: KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C., 2003


POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES, DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARAC 0 0 2.392 0 01602320000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLINA 58.843 90.670 0 0 01602390000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS, PATOS, GANSOS Y PINTADA 58.329 0 0 0 01602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PORCINO, INCLUIDAS LAS MEZCLAS 44 0 9.317 0 01602500000 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE LA ESPECIE BOVINA 86.612 310.632 478.634 384.943 300.399TOTAL 203.828 401.302 490.344 384.943 300.399FUENTE : ADUANET

ESTABLECIMIENTOS

2582203/2582408/2582092

la empresa muestra u n comportamiento bastante agitado ya que a cambio de limitar su portafolio de productos ha aumentado la cuantia de sus importaciones y concentrandose en bolivia como

mayor fuente de sus importaciones

TELEFONOACTIVIDAD

NOMBRERUC

DIRECCION

VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

20302888401KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.

AV PANAMERICANA SUR 12,5 LIMA CHORRILLOS


0

100.000

200.000300.000

400.000

500.000600.000

1998 1999 2000 2001 2002 US $-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%

Cre

cim

ien

to

Impo

rtac

ione

s


PRODUCTOS AÑO 1998

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE GALLOS, GALLINAS,

PATOS, GANSOS Y

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE GALLO O

GALLINA29%

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE LA ESPECIE

BOVINA42%

PRODUCTOS 2002

PREPARACIONES Y

CONSERVAS DE LA

ESPECIE BOVINA100%


BOLIVIA82,58%

CHILE11,79%

URUGUAY5,63%


-100,00% -100,00%

246,83%

-150%-100%-50%

0%50%

100%150%200%250%300%

EMBUTIDOS YPRODUCTOS

SIMILARES, DECARNE,

DESPOJOS OSANGRE;

PREPARAC


DE GALLO OGALLINA


DE GALLOS,GALLINAS,

PATOS, GANSOSY PINTADA

DEMASPREPARACIONES

Y CONSERVASDE PORCINO,

INCLUIDAS LASMEZCLAS

PREPARACIONESY CONSERVASDE LA ESPECIE

BOVINA

% D

E C

RE

CIM

IEN

TO

99-98 00-99 01-00 02-01



Mezcla de Mercadeo

• Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de lasprincipales empresas de embutidos con el fin de estimular el consumode productos garantizados.

• El NSE A y B+ los principales consumidores de carnes importadascomo consumidores directos y en institucional las grandes cadenas defase food.

• Canal de distribución corto en el segmento de carnes.• Desarrollo de productos económicos dirigidos a los segmentos D y E

en el mercado de embutidos..

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras,han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo queofrezcan productos económicos y rendidores, esto debido a la difícilsituación económica por la que atraviesa la mayor parte de la poblaciónperuana; y por otro lado, estrategias de diversificación dentro del sectortanto intra-sectorial como que ofrezcan un valor agregado que realmentesea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar yser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento delas marcas líderes del mercado.

Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de lasfundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamentalpara lograr posicionamiento en el mercado porque el país está saliendode la crisis económica que estalló en 1997; la publicidad ha logradoposicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas hanllegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que susclientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en sulugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos através de una personalización cada vez mayor.



Tabla 24: Principales marcas de las principales empresas deembutidos, 2003

PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESA /CATEGORIAS SEGMENTO ALTO ECONOMICO

EMBUTIDOS

CARNE BRAEDT BRAEDT BRAEDT

LAIVE LAIVE La PreferidaSUPEMSA Otto Kuntz La Segoviana

SALCHICHERIAALEMANA

SalchicheríaAlemana

RAZZETO RAZZETO Nino / Milano BRAEDT BRAEDT

TICAY TICAYCATALANES CATALANES

EMBUTIDOS

POLLO

SAN FERNANDO SAN FERNANDO SAN FERNANDOAVINKA AVINKA

REDONDOS REDONDOS REDONDOS

Para el consumidor peruano la carne tiene las propiedades de frescura,nutrición, y sabor. Desde otro ángulo, el trabajo realizado por lasdiferentes campañas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que elconsumidor en la categoría de embutidos tiene claro cual marca va acomprar antes de efectuar la compra y se ha dado el desplazamiento deconsumo de embutidos informales a embutidos formales..

Tabla 25: Elección de Marca Embutidos, 2002.

Pregunta 2000 2002

Elige la marca antes de ir 60 67Elige la marca en el lugar

compra38 25

No precisa 2 8Fuente: A & M, 2002



Tabla 26: Lealtad de Marca Embutidos

Pregunta 2000 2002

Lealtad a la marca 48 36Compra otra marca 47 54

No precisa 5 10Fuente: A & M, 2002

Por otra parte, en el mercado de embutidos cabe resaltar la participaciónde mercado que han alcanzado las diferentes empresas, las cuales hantrabajado para otorgarle también propiedades básicas, enriquecidas(vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.

Gráfica 41: Preferencia en Marcas de Embutidos, 2002.

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor.

11

30

13

9

11

36

9

8

13

25

15

1

10

9

22

20

9

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002

PREFERENCIA EN MARCAS DE EMBUTIDOS

Otto Kuntz

La Preferida

Laive

San Fernando

La Segoviana



En este segmento Laive, a través de Laive y La Preferida mantiene un28% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima enel segmento de embutidos de carne. En el segmento de embutidos depollo San <fernado con el 22%, marca el liderazgo de la categoría. Asímismo, teniendo en el segmento para el mercado de la población C y D,las presentaciones económicas como en empaque y las promocionespor compras han generado un aumento en el nivel de preferencia delconsumidor hacia estas empresas. En el segmento de productos de altovalor agregado Otto Kunz tiene el liderazgo con un 8%, la cual hadisminuido en un 2% en el último año.

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas

Debido a la situación económica y características de la demanda, elsector de productos de carnes y embutidos debe ofrecer solucionescómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte, portratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente alpúblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidospor calidad y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de lamejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización ygarantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar, casoespecialmente sensible en la expansión del consumo en los segmentosC y D.

El sector de productos de embutidos esta requiriendo mayoresinversiones en publicidad y promoción en punto de venta (tanto a nivelde impulso como de muestras de prueba para la compra del producto,costumbre generalizada en el consumidor peruano), en particular Laive,Supensa, utiliza su fuerza de mercaderístas para el impulso de lácteoscomo de embutidos. Las grandes empresas del sector están en lacapacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado porfuertes campañas que captan la atención del consumidor y logranposicionar sus marcas y adquirir reconocimiento.

Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de carnes yembutidos ha estado en manos de San Fernando en la categoría depollo y en el posicionamiento logrado de las marcas argentinas.

En las siguientes gráficas se puede observar el tipo de marca que handesarrollado tanto los argentinos como los americanos para posicionarsu producto en el mercado.



Gráfica 42: Marca Carne Argentina, 2003.

Gráfica 43: Marca Carne Americana, 2003.

Descripcion del producto

Marca Carne Argentina

Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor



Marca Carne Americana

Fuente: Revista E. Wong



Gráfica 44: Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.

En la última gráfica se puede observar a la izquierda el tipo de marcaque esta siendo utilizada para el posicionamiento de la carnecolombiano (no muestra su origen y queda como una marca genérica),al lado derecho esta la marca argentina que promociona el producto.

Si se desea el realizar un posicionamiento de la marca colombiana esnecesario además del planteamiento de la misma, el acompañamientocon un plan de marketing directo en punto de venta para que elconsumidor laq identifique con atributos distintivos del producto.

Comportamiento de los Precios del Sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de losprecios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico dePrecios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,explicada principalmente por los incrementos en transporte ycomunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo deotros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, quepara Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de –


Importaciones de Carne Colombiana y Argentina.

Fuente: Revista Santa Isabel.Elaboración: Grupo Consultor



0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaronen 0.2%30.

Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principalesperuanos y vemos la evolución del último año, se puede observar unatendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primeranecesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

Tabla 27: Precios promedio mensual de algunos ProductosPrimera Necesidad, 2002

Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículosde primera necesidad, comparando con el resto de la economía, sedebe a que el sector de productos básicos se caracteriza por laconstante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a quees ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar unadecisión de compra por parte de los consumidores.

Los precios de los principales productos cárnicos presentan unatendencia dinámica constante durante todo el año. Tomando como

PRECIOS PROMEDIO MENSUALDE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003

PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MARACEITE A GRANEL LITRO 3,23 3,24 3,29 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO 3,49 3,46 3,46 3,49 3,49 3,49 3,76 3,83 3,79 3,83 3,77 3,73MARGARINA A GRANEL KILO 7,48 7,35 7,49 7,42 7,42 7,61 7,62 7,64 7,58 7,66 7,67 7,63ARROZ CORRIENTE KILO 2,06 2,05 2,05 2,04 2,04 2,01 1,99 2 2 1,98 1,98 1,98ARROZ SUPERIOR KILO 3,42 3,42 3,41 3,4 3,4 3,38 3,38 3,28 3,22 3,18 3,16 3,12AZUCAR BLANCA KILO 1,82 1,8 1,77 1,77 1,76 1,72 1,79 1,74 1,75 1,75 1,74 1,73AZUCAR RUBIA KILO 1,65 1,63 1,62 1,61 1,6 1,56 1,59 1,56 1,56 1,56 1,52 1,52MENU EN COMEDOR P. /1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,52 1,51 1,51 1,51 1,51LECHE EVAPORADA LATA G. 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2 1,99 1,99 1,99 1,99LECHE FRESCA LITRO 2,43 2,43 2,42 2,43 2,44 2,44 2,43 2,43 2,43 2,4 2,4 2,4SAL YODADA DE COCINA KILO 0,62 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,61QUESO MANTECOSO KILO 12,57 12,53 12,53 12,41 12,42 12,52 12,6 12,61 12,26 12,42 12,56 12,5CRECIMIENTO -0,6% 0,3% -0,4% 0,0% 0,4% 1,0% 0,1% -1,2% 0,5% 0,0% -0,5%CRECIMIENTO ACUMULADO -0,6% -0,3% -0,7% -0,7% -0,3% 0,7% 0,8% -0,4% 0,0% 0,1% -0,4%FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003



referencial la evolución de los precios de hot dog, se observa que hamostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación.Sin embargo, en términos reales los precios del jamón, jamonada y hotdog registraron una caída de 2,3%, 1,0% y 0,1% respectivamentedurante el último año.

Gráfica 45: Evolución de los precios promedio de CompraHot dog, Jamonada, jamón, 1998-2002.

Fuente: MINAG 2002Elaboración: Grupo Consultor.

Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado porencima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es unmercado que se incentiva a través de precios y promociones, aún losproductos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, máspersonalizados, deben adaptarse a las características del mercado, quepretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque serecurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.

Evolución de los Precios Promedio Compra de Hot Dog / Jamonada / Jamon 1998-2002

4,25

7,156,83 6,83

7,28 7,297,54

4,86

4,21

4,644,32

4,67

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

US / Kilo

Jamonada Hot Dog Jamon

Jamonada 4,32 4,21 4,25 4,64 4,67 4,86

Hot Dog 3,14 3,25 3,26 3,48 3,50 3,67

Jamon 7,15 6,83 6,83 7,28 7,29 7,54

1998 1999 2000 2001 2002 2003 P

/



Tabla 28: Precios promedio mensual de los principalesproductos de la categoría de carnes y embutidos, 2002-2003.

Fuente: INEI - DTIE Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003

Caracterización de los productos

Los productos del sector se caracterizan por ser preferidos por losperuanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de ladola valoración de las propiedades alimenticias de los diferentescategorías.

PRECIOS PROMEDIO MENSUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORIA DE CARNES Y EMBUTIDOS

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2 0 0 2 A 2003

PRINCIPALES PRODUCTOS ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MARCARNE MOLIDA KILO 12,27 12,2 12,4 12,35 12,27 12,22 12,27 12,28 12,32 12,28 12,17 12,39CARNERO CHULETA KILO 10,74 10,76 10,8 10,82 10,81 10,79 10,79 10,79 10,84 10,7 10,86 10,86CERDO CHULETA KILO 9,33 9,34 9,33 9,4 9,33 9,35 9,45 9,41 9,54 9,32 9,2 9,35FILETE DE ATUN LATA 3,62 3,61 3,58 3,61 3,61 3,58 3,65 3,69 3,69 3,71 3,69 3,64GALLINA EVISCERADA KILO 10,35 11,19 11,2 10,88 10,83 10,49 10,09 9,67 9,43 9,2 9,01 9,27HIGADO DE RES KILO 7,73 7,76 7,82 7,8 7,79 7,8 7,8 7,73 7,8 7,83 7,72 7,67HOT DOG KILO 11,97 12,01 12 11,97 12,01 12,01 11,9 11,98 12,01 11,97 11,99 11,9HUESO DE RES KILO 2,52 2,43 2,46 2,44 2,4 2,39 2,4 2,38 2,41 2,4 2,33 2,4HUEVO A GRANEL KILO 3,53 3,72 3,75 3,72 3,76 3,71 3,51 3,24 3,26 3,17 2,87 3,03JAMON DEL PAIS KILO 25,07 25,07 24,9 24,88 25,08 24,97 25,19 25,08 25,27 25,45 25,55 25,41JAMONADA KILO 16,46 16 16 16,19 16,22 16,27 16,41 16,5 16,5 16,39 16,39 16,26MONDONGO DE RES KILO 6,92 6,91 6,96 6,93 6,95 6,96 6,92 6,87 6,9 6,98 6,85 6,9MORON NACIONAL KILO 2,07 2,08 2,09 2,12 2,12 2,1 2,1 2,15 2,16 2,18 2,17 2,17PATA DE RES KILO 3,7 3,76 3,78 3,78 3,79 3,76 3,75 3,74 3,74 3,7 3,68 3,69RES BISTECK ASADO KILO 14,93 15,02 15,1 15 14,99 14,91 15,07 14,98 15,12 15,2 15,11 14,96RES CHURRASCO KILO 13,37 13,52 13,4 13,42 13,44 13,38 13,52 13,61 13,55 13,5 13,65 13,69RES LOMO KILO 21,01 20,64 20,7 20,78 20,72 20,73 20,89 21 20,95 21,06 21,32 21,03SANCOCHADO KILO 8,38 8,42 8,46 8,47 8,47 8,5 8,57 8,48 8,65 8,53 8,53 8,42TOCINO AHUMADO KILO 18,1 17,86 18,2 18,18 18,31 18,3 18,5 18,46 18,48 18,59 18,49 18,56



Tabla 29: Mapa de Empresas presentes en el Mercado porCategoría, 2002.

MAPA DE EMPRESAS PRESENTES EN EL MERCADO POR CATEGORÍA

CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalCARNES Y

PRODUCTOSCARNICOS

BOCADITOS (SNACKS)DE CARNE Y

PRODUCTOS CARNICOS MIRASUR S.R.L 1

Total BOCADITOS (SNACKS) DE CARNE Y PRODUCTOS

CARNICOS 1ADRIATICA DE IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES SA 1AGROINDUSTRIAS COLLAGUA

S.A 1

BRAEDT S.A. 1CARRAN PEREDA EDGARD

ALONSO 1COMPAGNIA ALIMENTARE

ITALIANA S.A 4DISALTRANS E I R L 5

LA GENOVESA AGROINDUSTRIASS.A. 9

POLETTI S.A. 1PRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 1

SALCHICHERIA ALEMANA WILDEY KUHN S.A 1

SALAME

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. 4

Total SALAME 30AGROINDUSTRIAS COLLAGUA

S.A 1BRAEDT S.A. 1

COMPAÑIA PROCESADORA DEPRODUCTOS ALIMENTICIOS

TICAY S.R.L. 10PACHECO RIVEROS MARCIAL

VICTOR 3PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OCHOA E.I.R.L 1SALCHICHERIA SANTA ANITA

E.I.R.L 1

SALCHICHONES


CRUDOSMADURADOS

Total SALCHICHONES 19

AGROPECUARIA SAN RAMONE.I.R.L 1

EMBUTIDOSCOCIDOS

COCIDO DECHICHARRON DE

PRENSA

EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalINVERJAG S.A.C 1

MENDOZA VARGAS JOSECELESTINO 1

MISTER PIG S.A.C 1PACHECO RIVEROS MARCIAL

VICTOR 3PROCESADORA DE PRODUCTOSALIMENTICIOS LA GRANJA S.A.C. 1

PRODUCTOS ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 2

PRODUCTOS ALIMENTICIOSOCHOA E.I.R.L 1

REDONDOS S.A 1SALCHICHERIA ALEMANA WILDE

Y KUHN S.A 1SALCHICHERIA AMERICANA

S.R.LTDA. 1SAN FERNANDO S.A. 1

Total COCIDO DE CHICHARRON DE PRENSA 16CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 1GALLETTI S.A.C 1


PACHECO RIVEROS MARCIALVICTOR 3


RICO POLLO S.A.C 1

COCIDO DE QUESO DECERDO

SALCHICHERIA AMERICANAS.R.LTDA. 1

Total COCIDO DE QUESO DE CERDO 10EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 2

NICHO COLLANTES DECHERREPANO MIRTHA ALICIA 1

QUESADA OTINIANO LUISBRIGIDO 1


COCIDO DE SANGRE (MORCILLA, RELLENO)


Total COCIDO DE SANGRE ( MORCILLA, RELLENO) 6AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1

AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 2

DISALTRANS E I R L 2

PATE

EMBUTIDOS LAS AMERICASE.I.R.L 1




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalGALLETTI S.A.C 1N. REPS S.R.L. 1

PRODUCTOS ALIMENTICIOSP.G.P.R. S.R.LTDA 1

PRODUCTOS GAMBRINUSWERNER RIEPL WAHL S.R.L. 1

REDONDOS S.A 1RICO POLLO S.A.C 1

S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 5SAN FERNANDO S.A. 1


Total PATE 21

AGROINDUSTRIAS COLLAGUAS.A 1


ALIMENTOS AGROINDUSTRIALESS.A.C 2

AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 2

CARRAN PEREDA EDGARDALONSO 1

EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 1EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1ESPINOZA COAQUERA BRUNO

RAUL 1FABRICA DE EMBUTIDOS

NARANJAL S,A. 1FABRICA DE EMBUTIDOS

POEHLMANN 1OTINIANO PASTOR ALBERTO 1

PITA VERDE S.A.C 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CATALANES S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

P.G.P.R. S.R.LTDA 2REDONDOS S.A 1

RICO POLLO S.A.C 2S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 3


EMBUTIDOSCRUDOS

FRESCOS ONO

MADURADOS

CHORIZOS





CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalSALINAS DE CASTRO CELINA

VICTORIA 1SAN FERNANDO S.A. 1


Total CHORIZOS 37LONGANIZAS AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1

Total LONGANIZAS 1BRAEDT S.A. 1

EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1REDONDOS S.A 1

SAN FERNANDO S.A. 1

SALCHICHA BLANCA


Total SALCHICHABLANCA 14

SALCHICHA DE CARNEDE CERDO

IMPORTACIONES YEXPORTACIONES FU WA S.A. 1

Total SALCHICHA DE CARNE DE CERDO 1BARREDA MOLLER S. CIVIL DE

R.L. 1NICHO COLLANTES DE

CHERREPANO MIRTHA ALICIA 1OTINIANO PASTOR ALBERTO 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS


OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

P.G.P.R. S.R.LTDA 1

SALCHICHA ROJA (DEHUACHO)

RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1

Total SALCHICHA ROJA (DE HUACHO) 7

GALANTINA S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2Total GALANTINA 2


ALIMENTOS AGROINDUSTRIALESS.A.C 1

APCHO QUISPE JOHNNY 1AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 6

COMPAGNIA ALIMENTAREITALIANA S.A 1


TICAY S.R.L. 4

EMBUTIDOSESCALDADOSDE FIAMBRES

( PORLONCHAS)

MORTADELA

CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 1




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalEMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 9EMBUTIDOS MICHANCHO S.A. 1

FLORES CAIPO MARCIANOANTONIO 1

GALLETTI S.A.C 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CATALANES S.A. 1PRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1QUESADA OTINIANO LUIS

BRIGIDO 1RICO POLLO S.A.C 2

RIOS BERMUDEZ JUAN BASILIO 1S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 7


SAN FERNANDO S.A. 1WU RAMOS LAURA ANA 2

Total MORTADELA 46AGROPECUARIA SAN RAMON

E.I.R.L 1AVINKA S.A. 1BRAEDT S.A. 1




PASTELES

SALCHICHERIA SANTA ANITAE.I.R.L 2

Total PASTELES 8

AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 3COMPAÑIA PROCESADORA DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOSTICAY S.R.L. 1

EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 1INVERJAG S.A.C 1

K & L IMPORT EXPORT S.R.L. 1LAIVE S.A. 1

EMBUTIDOSESCALDADOS

DESALCHICHASY HOT DOG

DE CARNE DE AVE





CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1QUESADA OTINIANO LUIS

BRIGIDO 1RICO POLLO S.A.C 1


SAN FERNANDO S.A. 1SCD S.A.C. 1


Total DE CARNE DE AVE 17AGROPECUARIA SAN RAMON

E.I.R.L 1ANN ARBOR PERU S.A. 1

APCHO QUISPE JOHNNY 1AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1

BRAEDT S.A. 2COMPAÑIA PROCESADORA DE


CHANCHI POLLO E.I.R.LTDA. 2EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 3EMBUTIDOS LAS AMERICAS


FABRICA DE EMBUTIDOSPOEHLMANN 1

LAIVE S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS


P.G.P.R. S.R.LTDA 6RICO POLLO S.A.C 2



SALINAS DE CASTRO CELINAVICTORIA 1

SAN FERNANDO S.A. 1SANTA VERENA S.A. 1


DE CARNE DE CERDO WU RAMOS LAURA ANA 8

Total DE CARNE DE CERDO 49OTROS

CONDOR SUAZO JOSE 1




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalEMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 3GALLETTI S.A.C 1

GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN 3

LAIVE S.A. 1LEON ALIMENTOS S.A LEONSA 1


PRODUCTOS ALIMENTICIOSOCHOA E.I.R.L 1


S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 4SALCHICHERIA AMERICANA


Total OTROS 20AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 2

EMBUTIDOS LAS AMERICASE.I.R.L 2

INVERJAG S.A.C 1RICO POLLO S.A.C 2

SAN FERNANDO S.A. 2

JAMON DE AVE SCD S.A.C. 1

Total JAMON DE AVE 10COMPAÑIA PROCESADORA DE


EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1GILLES S.A. 4




S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2SAN FERNANDO S.A. 1

JAMONES Y LOMOSCRUDOS, AHUMADOS


Total JAMONES Y LOMOS CRUDOS, AHUMADOS 15AVINKA S.A. 2

B.C.N. TRADING S.A 2BRAEDT S.A. 1


JAMONES YLOMOS

JAMONES Y LOMOSCURADOS ,

ESCALDADOS

POLETTI S.A. 1




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS ALIMENTICIOS


OCHOA E.I.R.L 1SALCHICHERIA ALEMANA WILDE

Y KUHN S.A 1SALCHICHERIA AMERICANA



Total JAMONES Y LOMOS CURADOS , ESCALDADOS 15ESCALANTE MUÑOZ DE GALVEZ

MATA SARA GABRIELA 1GALLETTI S.A.C 1



S & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 5SALCHICHERIA AMERICANA

S.R.LTDA. 1

JAMONES Y LOMOS NOCURADOS,

ESCALDADOS, SINAHUMAR

SAN FERNANDO S.A. 1

Total JAMONES Y LOMOS NO CURADOS,ESCALDADOS, SINAHUMAR 13

JAMONES UNTABLES BRAEDT S.A. 1Total JAMONES

UNTABLES 1AGAMA BERNABE MAURICIO 1AGROPECUARIA SAN RAMON

E.I.R.L 2BRAEDT S.A. 6


TICAY S.R.L. 3EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS HUARAL S.A.C. 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS



LAIVE S.A. 1MENDOZA VARGAS JOSE

CELESTINO 2OTINIANO PASTOR ALBERTO 2PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CATALANES S.A. 1

JAMONES Y LOMOSCOCIDOS

RICO POLLO S.A.C 2




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalS & M DISTRIBUCIONES S.C.R.L 2

SALCHICHERIA ITALA ESPAÑOLAE.I.R.L 1

SALCHICHERIA SANTA ANITAE.I.R.L 1


WU RAMOS LAURA ANA 4Total JAMONES Y LOMOS COCIDOS 50

BONDIOLAPRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1Total BONDIOLA 1

EMBUTIDOS HELMONT S.R.L 1EMBUTIDOS LAS AMERICAS

E.I.R.L 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

CATALANES S.A. 1SALCHICHERIA SANTA ANITA

E.I.R.L 1

LOMO


7Total LOMO AGROINDUSTRIAS COLLAGUA

S.A 1LTD INVERSIONES GENERALES

S.A 1OTROS CORTES

AHUMADOS

RICO POLLO S.A.C 2

PIEZASCARNICAS

CURADAS Y/OAHUMADAS

Total OTROS CORTES AHUMADOS 4

AVINKA S.A. 1PRODUCTOS ALIMENTICIOS

OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1PROFRIO S.A.C. 1

HAMBURGUESAS DEAVES

RICO POLLO S.A.C 1

Total HAMBURGUESAS DE AVES 5BURGA TOLEDO INA ELIZENDA 1

CARNES REAL S.A.C 1GARRIAZO CHALCODONANCIANO JUAN 1

INVERSIONES PECUARIAS LURINS.A. 1

KEYSTONE DISTRIBUTION PERUS.A.C. 4

PIEZASPREPARADAS

DE CARNE

HAMBURGUESAS DECARNES

OTINIANO PASTOR ALBERTO 2




CATEGORIA TIPO EMPRESA TotalPRODUCTOS ALIMENTICIOS

OCHOA E.I.R.L 1PRODUCTOS RAZZETO &

NESTOROVIC S.A.C 1PROFRIO S.A.C. 2


TECNOLOGIASAGROINDUSTRIALES S.A.C 1

Total HAMBURGUESAS DE CARNES 16AVINKA S.A. 2LOMITOS DE CARNE

(NUGGETS) SAN FERNANDO S.A. 3

Total LOMITOS DE CARNE (NUGGETS) 5AVICOLA DEL PACIFICO S.R.LTDA 1

SAN FERNANDO S.A. 1MILANESAS

SUPERMERCADOS SANTAISABEL S.A. 1

Total MILANESAS 3SUPREMAS SAN FERNANDO S.A. 1

Total SUPREMAS 1Total general 451

Fuente: DIGESA, 2002.Elaboración: Grupo Consultor.



Registro Fotográfico de los Productos Ofrecidos.

El portafolio de productos que maneja las principales empresas delsector es el siguiente:

Gráfica 46: Bisteck Paleta, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor.

Descripción del producto

Bisteck Paleta x Kg antes S/. 10,99 ahora S/. 12,79

Fuente: Revista Santa Isabel



Gráfica 47: Pechuga con Alas, 2003.

Gráfica 48: Pierna de Pollo, 2003.


Pechuga con Alas Redondos, antes S/. 10,69

ahora S/. 7,49





Pierna de Pollo con encuentro Kg S/ 6,49,




Gráfica 49: Brazuelo de Cordero, 2003.

Gráfica 50: Carne Molida De Bisteck de Res, 2003.

Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor.


Brazuelo de Cordero Kg de S/. 10, 65 a S/ 9,29


Carne Molida de Bisteck de Res Kg de S/. 19,40 a S/.

12,15

Fuente: Revista E. WongElaboración: Grupo Consultor.



Gráfica 51: Chuleta de Pierna de Cerdo, 2003.

Gráfica 52: Cuadril Nacional e Importado, 2003.

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor.


Cuadril Nacional e Importado antes S/. 20,99

ahora S/. 14,69


Chuleta de Pierna de Cerdo Kg de S/ 9,39 a S/

9,39

Elaboración: Grupo Consultor.Fuente: Revista E. Wong



Gráfica 53: Bife Angosto Nacional e Importado, 20003.

Gráfica 54: Pierna con Hueso San Fernando, 2003.



Bife Angosto Nacional e Importado x Kg. Antes S/.

23,99 ahora S/, 16,89




Pierna Con Hueso San Fernando x Kg antes S/.

10,99 ahora S/. 8,49




Gráfica 55: Pierna con Encuentro Redondos, 2003.

Gráfica 56: Chuleta deshuesada San Fernando, 2003.


Pierna con Encuentro Redondos x Kg antes S/.

8,19 ahora S/. 5,49

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor.


Chuleta deshuesada san Fernando x Kg antes S/.

19,99 ahora S/. 14,99

Elaboración: Grupo Consultor.Fuente: Revista Santa Isabel



Gráfica 57: Jamón del País de Pollo Avinka, 2003.

Gráfica 58: Jamón Inglés Tradicional Otto Kunz, 2003.

Elaboración: Grupo ConsultorFuente: Revista Santa Isabel


Jamón del País de Pollo AvinKa x 100 gr. Antes S/.

1,85 ahora S/. 1,57


Jamón Inglés Tradicional Otto Kunz Kg. De S/. 39,90

a S/. 33,,50




Gráfica 59: Jamonada Polaca Braedt, 2003.

Gráfica 60: Jamonada Especial Otto Kunz, 2003.


Jamonada Polaca Braedt x 100 gr. Antes S/. 2,45

ahora S/. 2,29

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor



Jamonada Especial Otto Kunz Kg. De S/. 23,90 a

S/. 19,99.

Fuente: Revista E. Wong





Jamonada Polaca Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,80

ahora S/, 1,60


Gráfica 61: Jamonada de Lonchera Braedt, 2003.

Gráfica 62: Jamonada Polaca Cerdeña, 2003.


Jamonada Lonchera Braedt Kg. De S/. 23,20 a

S/. 19,20




Gráfica 63: Pastel de Jamón Cerdeña, 2003.

Gráfica 64: Salchicha Vienesa Natural Catalanes, 2003.


Pastel de Jamón Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,78

ahora S/. 1,59

Fuente: Revista Santa IsabelElaboración: Grupo Consultor


Salchicha Vienesa Natural Catalanes x 100 gr. Antes

S/. 1,09 ahora S/. 0,95





Testa Extra Especial Cerdeña x 100 gr. Antes S/. 1,99 ahora S/. 1,59


Gráfica 65: Salchichón Ahumado, 2003.

Gráfica 66: Testa Extra Especial Cerdeña, 2003.



Salchichon Ahumado Catalanes x 100 gr. Antes

S/. 2,35 ahora S/. 1,99

Fuente: Revista Santa Isabel.



Tabla 30 : Mapa de e Empresas presentes en el Mercado por Categoría


CATEGORIA TIPO EMPRESA Total

AGROINCA PRODUCTOSPERUANOS DE

EXPORTACION S.A. 1AVINKA S.A. 4

GRAMOBIER S.A.C 1RICO POLLO S.A.C 1

SAN FERNANDO S.A. 5

AVES SCD S.A.C. 1

Total AVES 13

AGROPECUARIA BUENAVISTA S.A 19

ANN ARBOR PERU S.A. 1COMERCIALIZADORA E

IMPORTADORA J.MENDOZA S.A.C 1

KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C. 1


BOVINO

SERVICIOS FRIGORIFICOSS.A. 1

Total BOVINO 24

EQUINOCOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C. 1

Total EQUINO 1AGROPECUARIAESMERALDA S.A. 1

DISALTRANS E I R L 2PORCINO

QUINCHO SOTOROLANDO 1

CARNES CRUDASCONGELADAS EN

DIVERSASPRESENTACIONES

Total PORCINO 4

BRAEDT S.A. 1CARRAN PEREDAEDGARD ALONSO 1

EMBUTIDOS HUARALS.A.C. 1

EMBUTIDOS MICHANCHOS.A. 1


CATALANES S.A. 1

CRUDOSMADURADOS

CABANOSSI




SALCHICHERIA ALEMANAWILDE Y KUHN S.A 1

SALCHICHERIA SANTAANITA E.I.R.L 1

SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE EMBUTIDOS

S.A. 1Total CABANOSSI 9

HALEMA S.A.C. 1MENUDENCIASCONGELADAS (CRUDAS O

PRECOCIDAS)

SOUTH PACIFIC EXPORTIMPORT E.I.R.L. 1

Total MENUDENCIAS CONGELADAS (CRUDAS OPRECOCIDAS) 2

MENUDENCIASREFRIGERADAS ( VISCERAS

) AVINKA S.A. 1

MENUDENCIAS Total MENUDENCIAS REFRIGERADAS ( VISCERAS ) 1

AVE AHUMADALTD INVERSIONESGENERALES S.A 1

Total AVE AHUMADA 1AGROINDUSTRIAS

COLLAGUA S.A 1EMBUTIDOS HELMONT

S.R.L 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1MISTER PIG S.A.C 1


CATALANES S.A. 2SALCHICHERIA SANTA

ANITA E.I.R.L 1

COSTILLA


S.A. 3Total COSTILLA 10

EMBUTIDOS HELMONTS.R.L 1

EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1MISTER PIG S.A.C 1

SAN FERNANDO S.A. 2CHULETA


S.A. 1Total CHULETA 6

AGROPECUARIA SANRAMON E.I.R.L 1

PIEZAS CARNICASCURADAS Y/O

AHUMADAS

TOCINO

BRAEDT S.A. 1



COMPAÑIAPROCESADORA DE


S.R.L. 2CHANCHI POLLO

E.I.R.LTDA. 1EMBUTIDOS HELMONT

S.R.L 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1

EMBUTIDOS MICHANCHOS.A. 1

LA GENOVESAAGROINDUSTRIAS S.A. 1

MISTER PIG S.A.C 2PRODUCTOS

ALIMENTICIOSCATALANES S.A. 1


S.R.LTDA 1SALCHICHERIA

AMERICANA S.R.LTDA. 1SALCHICHERIA SANTA

ANITA E.I.R.L 1SAN FERNANDO S.A. 1


S.A. 2XIN XING S.A. 1

Total TOCINO 19AGROINDUSTRIAS

COLLAGUA S.A 1

CHARQUI

PROMOCION YDESARROLLO ANDES

S.A.C 1Total CHARQUI 2

OTRAS PIEZAS CARNICOSECO-SALADAS

POMPOSINI CASTELLIPAOLA 1

PIEZAS CARNICASSECO-SALADAS

Total OTRAS PIEZAS CARNICO SECO-SALADAS 1

AVINKA S.A. 1ALAS APANADAS SAN FERNANDO S.A. 1

Total ALAS APANADAS 2ANICAMA SARAVIA ROSA

LUZ 1AVICOLA DEL PACIFICO

S.R.LTDA 1AVINKA S.A. 5

PIEZASPREPARADAS DE

CARNE

CARNE DE AVE U OTROSMOLIDA

CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS 1





S.R.L. 1EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1

ESPINOZA COAQUERABRUNO RAUL 1

HERRERA SEMINARIOARAMIS 2


S.R.LTDA 1REPRESENTACIONES

INTERNACIONALES S.A 1RICO POLLO S.A.C 3

SAN FERNANDO S.A. 1SCD S.A.C. 1

Total CARNE DE AVE U OTROS MOLIDA 20AGRO CORPORACION

S.A.C. 2ALIMENTOS

AGROINDUSTRIALESS.A.C 1

AVINKA S.A. 1CARRASCO LARICOEDUARDO NICOLAS 1



S.R.L. 1CORPORACION

ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C 1

EMBUTIDOS EL GORDITOE.I.R.L 1

EMBUTIDOS LASAMERICAS E.I.R.L 1

ESPINOZA COAQUERABRUNO RAUL 1

HALEMA S.A.C. 2HERRERA SEMINARIO

ARAMIS 2INVERSIONES PECUARIAS

LURIN S.A. 1PRODUCTOS

ALIMENTICIOS P.G.P.R.S.R.LTDA 1

CARNE DE RES MOLIDA




REPRESENTACIONESINTERNACIONALES S.A 1

SAN FERNANDO S.A. 2SOCIEDAD SUIZO

PERUANA DE EMBUTIDOSS.A. 1

SUPERMERCADOS SANTAISABEL S.A. 1

Total CARNE DE RES MOLIDA 22MACHADO MEDINA MAX

ROBERTH 1S B TRADING S.R.L. 1

SAN FERNANDO S.A. 4

AVES SCD S.A.C. 1

Total AVES 7CORPORACION

ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C 6

INVERSIONES PECUARIASLURIN S.A. 6

BOVINO O VACUNO

KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C. 2

Total BOVINO O VACUNO 14

EQUINOCOMPLEJO INDUSTRIALSANTA ARMINDA S.A.C. 1

Total EQUINO 1MISTER PIG S.A.C 1PORCINO

NOR PLAZA E.I.R.L. 1

PRODUCTOSCARNICOS

REFRIGERADOS Total PORCINO 2

Total general 161Fuente: DIGESA, 2002.Elaboración: Grupo Consultor.



CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

• Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de ladistribución• Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centrosde distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos que seespecializan por territorio y tipo de cliente.• Incipiente poder de negociación de los supermercados. En la medidaque el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a lagran superficie.

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano serealizará una breve descripción de los canales de comercialización engeneral, haciendo énfasis en los utilizados por los productos deconsumo masivo, para así concluir con la comercialización especificapara el sector de golosinas.

Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar unaestrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener encuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto setiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades ycomprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta porun grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan comopolos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira entorno a las dos anteriores.

Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientessistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia,la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y lamacro región sur.

Macro región Centro Periferia



La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principalpolo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país.

El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadorapor la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes delextranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina acubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos demayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productosagrarios y alimentos desde el interior.

La centralización económica, política y financiera se ubica en losdistritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismotiempo una concentración de la población, de productos y de servicioscomercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en losmismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente alas provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash.

La integración territorial de Lima con las demás regiones del país seefectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual uneal norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras conEcuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con eloeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es elPuerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son lasconexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cadauna de las vías se realiza a través de esta ciudad.

Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicadosa lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas ycomercio.

La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima sedivide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste ysur este son consideradas como el “market” lo cual influyeconsiderablemente en la distribución y comercialización de productos deconsumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, cárnicosy embutidos, mientras los conos representan una forma especial derealizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar queesta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de lossupermercados y los nuevos conceptos de comercialización queanteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora seextienden a estas zonas.



Tabla 31: Distribución geográfica de la actividad comercial,2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

DENOMINACIONCOMERCIAL ZONA DITRITO

PARTICIPACION31 COMERCIAL

(%)

Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia,los Olivos y San Martín de Porres

20.1

Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de

Lurigancho, Santa Anita16.9MERCADO DE

CONOS

Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa ElSalvador, Villa María del Triunfo

12.6

CentroBreña, Cercado, La Victoria, Rimac,

San Luis24.4

Sur Oeste

Barranco, Jesus Maria, Lince,Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,

San Isidro, San Miguel, Surquillo13.2MARKET

Suer EsteLa Molina, San Borja, Santiago de

Surco, Chorrillos5.1

CALLAOCallao

Bellavista, Callao, Carmen de laLegua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles deingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de losconos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor32.Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión yconsolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarsecomo asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provinciasdel interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes yservicios.

La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender lossegmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendenciacolapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cuallas cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado arealizar estrategias de comercialización que capturen a consumidoresde segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerarque están sin atender.

31 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número deestablecimientos en Lima32 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de LimaMetropolitana, Noviembre 2002



La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se haráhaciendo referencia a las principales vías comerciales y laconcentración del tipo de establecimientos en dichas zonas.

Cono Norte

Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que serefiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.

Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercialinaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual sepueden encontrar locales como las tiendas por departamentos SagaFalabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza

Tabla 32 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Norte.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

ComasAv. Belaúnde conAv. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,otros comercios y servicios. Es una zona con unalto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos eIndependencia

Av. Izaguirre conPanamericanaNorte Y Av. LasPalmeras

Centro de entretenimiento nocturno (BoulevardLos Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,Otros comercios y servicios

Independenciay San Martín dePorres

Av. Tomás Vallecon Av. TupacAmaru yPanamericanaNorte

Terminal interprovincial Fiori, HipermercadoMetro, Mayoristas, galerias, Mercado Central deIndependencia,

San Martín dePorres y Rimac

Av. Habich con Av.Mendiola y Av.Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia,Centros de Entretenimiento (Casinos ydiscotecas)

San Martín dePorres y Rimac Av. Caqueta

Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes yotros

Fuente : APOYO CONSULTORIA



El mercado de Caqueta(iniciativa del Grupo Romero)se ha constituido como laalternativa mayorista deVíveres y Abarrotes, tantopara los habitantes como paralos bodegueros de la zona.Allí se encuentran preciosentre un 20% y un 30% máseconómicos que en lossupermercados y a nivelescompetitivos de grandesdistribuidores mayoristas.

Fuente: Elaboración Propía

Cono Este

Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, enesta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. Laactividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendodesplazados como consecuencia del manejo de economías de escala ysistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios masbajos y mejores productos. Los establecimientos presentan estasituación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

Tabla 33 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DECOMERCIO EN EL CONO ESTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juande Lurigancho

Av. Los Proceres de laIndependencia con av.Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds,Restaurantes, Farmacias, ComercioAmbulatorio, otros

San Juande Luriganchoy el Agustino

Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes,centro bancario, almacenes, ferreterías,otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales yCarretera Central

Centro bancario

Ate Carretera Central

Terminal interprovincial Fiori,Hipermercado Metro, Mayoristas,galerias, Mercado Central deIndependencia,

Ate Carretera CentralCentro de Salud y Clínica CayetanoHeredia, Centros de Entretenimiento(Casinos y discotecas)




Cono Sur

El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa ElSalvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeñosprincipalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos,productos de papel y productos químicos participan conaproximadamente el 3.4%33.

Tabla 34 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Sur.


El Market

Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca porsu alta influencia política, económica y financiera, en la que seencuentran ubicados la mayor proporción de supermercados,hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,

33 www.pivesweb.com.pe

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de Miraflores

Av. De los Héroescon av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta deproductos de consumo masivo, vestido, calzado),farmacias, restaurantes, pequeñas galerías,centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,pequeños locales comerciales

Villa Maríadel Triunfo

Av. Pierola con av.Villa María

Centro bancario, centro de entretenimientonocturno (Boulevard Villa María)

VillaEl Salvador

Entre la Av.SeparadoraIndustrial yav. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta demuebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

VillaEl Salvador

Av. Velasco con av.Micaela Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados, centrobancario, otros



tiendas por departamento, especializadas, entre otras comorestaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.

Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentrala mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además esla ubicación preferida por las grandes empresas para establecer susoficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.

Tabla 35 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas yav. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización,distribución de confecciones), Mercado Mayorista,Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 deFebrero, restaurantes, comercialización deautopartes, vidrio, madera, entre otros.

Miraflores ySan Isidro

Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republicaav. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,centros comerciales, cines, embajadas, consulados,entre otros.

Santiagode Surco

Av. Panamericana Sur,av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas,entre otros

LimaAv. Abancay,av. Andahuaiylas yav. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca,comercio de artículos relacionados con informática,centros de capacitación, comercio mayorista deartículos para el hogar, entre otros.




En Cercado de Lima existenlos siguientes puntosespecializados en la ventade golosinas al por mayor,donde se surten losambulantes: Los propietariosparadita; Jirón Ayacucho(cuadras 7 y 8), el mercadocentral, el centro de ventaambulante de “MesaRedonda” y “Polvos Azules”;y en Surco, “PolvosRosados”.

Fuente: Elaboración Propía

Macro región Norte

La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de LaLibertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Enesta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales queson costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorioperuano

En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y ejeeconómico, que muestra una actividad económica diversificada entre lamanufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productospesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad seconcentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas enconservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporcionaderivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran lamadera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero yproveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudadesinfluyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.

Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por lacarretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paitay Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote enAncash.

La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región sedivide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico,rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o áreaperiférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra unaparte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de



vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica,el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribuciónde abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,productos embutidos, artículos para el hogar, muebles y productosagrícolas.

La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente pormedio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidoresexclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de lasempresas. Entre las empresas más representativas establecidas en estaciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola delNorte, entre otras.

Tabla 36 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIOEN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTROAv. España, av. FranciscoPizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial ybancaria, ferreterías, supermercados,Saga Flabella, mercado minorista deGamarra, electrodomésticos muebles,ropa, calzado.

PERIFERIAAv. Tupac Amarú, av.América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes,ferreterías, bodegas, restaurantes, zonaempresarial.

Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

Macro región sur

La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: LosLibertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con losdepartamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regiónproduce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorioperuano y concentra el 23% de la población del país.

Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadoresvale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de sucercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de laregión; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y



Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca,Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya queconcentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierteen un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltarel foco de comercio de productos importados y de contrabando presenteen las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile yBolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macroregión, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productivaconvirtiéndose así en el centro de distribución de la región. Laproducción económica fluye inicialmente desde las zonas de influenciade las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudadesintermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productosfrutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, yproductos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.

En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunesy martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la regiónpara abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productosde la región, así como productos de mayor valor agregado que llegandesde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamenteconocidos por proveer productos de contrabando (como el MercadoAvelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productoscárnicos y embutidos y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos yabarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en lacual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro deconcentración de los materiales de construcción, de muebles y,finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresasque han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no hantrasladado sus oficinas a Lima.

La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente pormedio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidoresexclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de lasempresas. Entre las empresas más representativas establecidas en estaciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky &Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros.

Macro región Centro

La macroregión centro esta conformada por la región Andrés AvelinoCáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensiónde su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.



En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y CerroPasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro yeje económico, la cual muestra una actividad económica diversificadaentre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centrocomercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental;cerro Pasco cuya actividad se concentra en los

centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudadesque ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo,ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamentecomercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial(minería).

Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal yclásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion generauna gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformadopor Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro ladola red formada por Cerro de Pasco-Huánuco.

La región central se vincula con el resto del Perú a través de seisfrentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamenteusados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones decomunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan ala capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados minerosde Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capitalllegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales yotros.



Tabla 37 : Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-HuanucoProductos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunosPachitea-HuánucoCaña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.Alto Marañon-HuánucoProductos Agrícolas, papa, hbas y otros.

PascoPozuzo-PascoCafé, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente: MTCVC

Macro región Oriente

La macro región oriente esta compuesta por los departamentos deLoreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, yproduce el 8% del producto interno bruto.

Esta región presenta una escasa integración económica con el resto delterritorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta deinfraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en laregión es vía marítima por los principales ríos.

La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 milhabitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en laprovincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudadprincipalmente turística y comercial, aunque la crianza de pecesornamentales es un rubro importante para la región.

Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa.La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribuciónhacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda estaubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de



madera, por lo que allí se encuentran las principales empresasproductoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización:Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidadde productos transables por este escenario son los agrícolas, productosderivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado unamayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.

La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tresvinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a travésde la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una porChachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas haciaBrasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso haydistribuidores especializados en la región.

Tabla 38: Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-IquitosPescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutasRío Napo-Iquitos, Río Tiqre-IquitosArtesanias y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-TarapotoProductos agrícolas como arroz, caféProductos agroindustriales e indusrialesYurimaguas-TarapotoCafé, cítricos, cacao y frutasBajo Mayo-TarapotoArroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-PucallpaFrutas, madera e hidrocarburosInuria-PucallpaMadera, ganadería y artesaniasRenepachea-PucallpaCafé, frutas y piscicultura

Fuente: MTCVC



Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio dediferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, lasbodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.

La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre losdiferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económicodel consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias endetrimento de las compras en bodegas, por las compras ensupermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer lascompras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases másbajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de lapoblación peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E,es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestosde mercado, sobre el total del mercado detallista.

Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú34, el canal dedistribución más frecuentemente visitado para realizar compras al pormenor y de productos de consumo masivo por parte de losconsumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto esdebido principalmente a los menores precios que estos establecimientosmanejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas ypuestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de lapoblación en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en losmayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumopersonal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos máselevados.

El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados ehipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado através de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valoragregado, han incrementado el número de establecimientos y muestranaltos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia sonlas bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.

34 MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002



DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Bodegas21%

Otros5%

Puesto de Mercado51%

Hiper / Supermercado

23%Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en

productos no alimenticios", 2002Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 67: Distribución del mercado, según frecuencia decompra en establecimientos, 2002.

BODEGAS (TIENDAS)

Son establecimientos minoristasque se han caracterizado por serlos más numerosos de loscanales de distribución (en Limaexisten más de 60 mil bodegasde venta de productos engeneral)35, La evolución delnúmero de establecimientos sedebe a la solución económicaque han llegado a significar parainnumerable número de familias ypersonas ante las épocas decrisis.

Fuente: Elaboración Propia

35 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana



Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productosfarmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpiezadoméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio,algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y

panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso delhogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacionalcomercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a másde medio millón de personas dedicadas a esta actividad.36

Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando estetipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventariode productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sóloestá incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario,congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo dela cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados.

Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender alpor menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado encualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmentefuncionan en la misma casa del propietario, quien lo atiendepersonalmente, y aunque poseen una dotación completa de productosbásicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.

36 MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”



Tabla 39 : Población de Bodegas por Zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMAZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD

ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310La Molina 368 Barranco 163San Borja 242 Jesus maría 233

Santiago Surco 892 Lince 246ZONA SUR 12891 Magdalena 196Chorrillos 2176 Miraflores 192

San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235Villa El Salvador 4128 San isidro 75

Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520Surquillo 450

ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629Breña 433 Ate 4225

Cercado 1616 El Agustino 1523La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460

Rimac 1239 Santa Anita 1401San Luis 357

ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174Carabayllo 1695 Bellavista 401

Comas 4267 Callao 2969Independencia 1668 Carmen de la Legua 285

Los Olivos 2933 La Perla 352Puente Piedra 2166 La Punta 15

San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152

TOTAL 60.165Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000Elaboración: Grupo Consultor

Mercados de Abastos

Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido portratarse del más antiguo canal de comercialización de productosalimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se puedenclasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercadosminoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Limacomo centro de consumo es determinante para las decisiones deproducción nacional, principalmente de alimentos, pues los preciosformados en estos mercados son la principal referencia para los preciosestablecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una delas principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como



intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) ylos centros minoristas.

Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka,Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado deespecialización en la distribución de alimentos, concentrando lacomercialización de los productos agrícolas perecederos. El MercadoCentral, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendoconsiderado como el más grande y más diverso debido a que en él seencuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocinay de hogar, productos cárnicos y embutidos y cosméticos y muebles,entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercadosminoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cualesllegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En estesentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principalescentros de abastecimiento para este sector.

Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callaoson de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen acooperativas. Los márgenes de comercialización dependenprincipalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, lalocalización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidoresque asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, losalimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche enlata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente 37.

Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canalmayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedoresambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidadesaccesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunasfacilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y suhistorial comercial.

En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro delmercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en elpunto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza deventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comercialescon los clientes, siendo el cambió más importante la transformación queha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detaluna participación del 35%.

37 La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002



Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra delconsumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que loobligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercadose encuentran precios especiales para compras al por mayor, y asímismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades,incentivándose las compras al detal a través de promociones campañaspublicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas delmercado.

Hipermercados y supermercados

Los hipermercados y supermercadosson establecimientos minoristas, queutilizan la forma de autoservicio y queproporcionan una gran variedad deproductos (más de 60,000 variedades)de alimentación y artículos del hogar.Su estrategia es la de liderazgo encostos, orientándose a clientes que

buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Secaracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios deventa generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento debodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen deventas comparando con otros establecimientos y varios locales enpuntos estratégicos y con el mismo formato.

En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionósu quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: Ellíder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesaRoyal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande delmundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despuésde esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todosubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramientode condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo enun crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados haregistrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.



Gráfica 68: Evolución del numero de hiper/supermercados,1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

72

19

30

3537 38

4144

50

56

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Macroconsult, 2002Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientosconcentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de lapoblación debido a su mayor propensión a consumir; con el paso deltiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos sededicaron a captar progresivamente a los segmentos de menoresrecursos de la población bajo el formato de hipermercados ysupermercados con la utilización de menores precios al público.

Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado hanincrementado su presencia en los sectores de la población de más bajosingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de susnuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentranestratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan conotros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cineso se ubican en distritos de alta densidad poblacional.

Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado enexpansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales seevidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el



NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

20

6 6

1

12

9

6

1

0

5

10

15

20

25

SantaIsabel

Plaza Vea Minisol San Jorge ewong HiperMetro

SuperMetro

Totus

Royal Ahold Corporación Wong Saga

Fuente:Supermercadoselaboración: Gropo Consultor

servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia crecientedel número de este tipo de establecimientos en el Perú.

Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru sepueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a losprincipales y más conocidos centros de este tipo de comercialización,ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente SagaFalabella.

Gráfica 69: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.

Royal Adhold Perú : tiene el 32%del mercado peruano con 33tiendas de autoservicio, 6 Plazavea (hipermercado) el cualparticipa con un 1% del mercadode electrodomésticos, 20 SantaIsabel (supermercado), 1 SanJorge (supermercado) y 6 Minisol(tiendas de descuento). Cabemencionar que en 2002 seinauguraron 5 hipermercadosPlaza Vea y se readecuaron 14tiendas Santa Isabel quedemandaron una inversión de 45millones de dólares, destacando

Santa Isabel – San Isidro

Elaboración propia



que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólaresempleando 5000 personas.

Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de estacadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedorespreferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar elabastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los preciosconstantes pese a la reciente alza de los precios de loscombustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura decostos de los alimentos.

Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado yliquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Unade las razones para la venta en Perú radica en que el mercado espequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación consus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.

Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesadoen comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claroquien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posiblescompradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelocontinente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.

Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en elcorto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del RoyalAdhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observarque en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, sepresentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados delPerú.

Corporación Wong : Grupolíder en el sector con sus 9Hipermercados Metro, 6Supermercados Metro con el4% del mercado deelectrodomésticos y 12supermercados E Wong,concentran el 67,7% delnegocio de alimentos de lossupermercados. Es la cadenaque se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad yservicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen alos segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% delmercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de losinteresados por la compra de AdHold Perú.

E.Wong San Isidro

Elaboración propia



En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% conrespecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmentepor la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de laMarina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de OvaloGutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio,aumentando la facturación en un 30%.

En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena sedestacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que yaestán funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Saga Falabella : En2002 inauguróTottus, en el centrocomercial MegaPlaza. Facturando883 millones desoles con uncrecimiento del15,9%, este seconvirtió en el

primerHipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus seconstruirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tienela intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situaciónjunto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad paraacelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.

Los supermercados son establecimientos que representan el punto decomercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayornúmero de transacciones comerciales. Esta considerado como unestablecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio yque trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos delhogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travésde un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama debienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estosestablecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metroscuadrados.Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones decapital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores eindustriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen

Hipermercado TOTUS

Elaboración Propia



facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio se mideen mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas ymercados minoristas, además de una menor interacción relativa con elcliente.

En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadenade supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital españolde la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quierellegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva acubrir los segmentos populares de la población.Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura.En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barrancoy Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales másubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperandoabrir un número de 20 o 25 locales en el 200338

Mercado Institucional

Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando lasmedidas del gobierno para fomentar el crecimiento económicoapuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época secomenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional,a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores decrecimiento.

Este es un tipo de negociointermedio entre la bodega y elsupermercado. Se diferencia de lasbodegas porque facilita losproductos al consumidor a travésdel autoservicio y proporcionamayor espacio. Así mismo, tiene unmejor manejo administrativo yfrecuentemente requiere de unmayor volumen de personal. Elpúblico objetivo de estosestablecimientos son el segmentoalto y medio alto de la población, yaque la gran mayoría ofrece

productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoríade establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como lascadenas de estaciones de servicio.

38 DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003

Minimaket

Elaboración propia



Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales deComercialización

El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos deconsumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura decompra en supermercados y/o autoservicios todavía no se haconsolidado completamente en la capital del país y mucho menos enciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia dependeen gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, seha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas dedistribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolosmás eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de preciosal consumidor final.

En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejoresesfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose ensus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atiendendirectamente a los supermercados; y en empresas especializadas quese encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas,con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivelnacional.

Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entoncesque debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar yhacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayornúmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos aprecios competitivos.

El proceso de comercialización de productos de consumo masivo,requiere la intervención de varios agentes dedicados a canalesespecíficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego losgrandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente elconsumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, quepuede ser clasificado como distribuidor o detallista.



Gráfica 70: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

AmbulantesMercadillos

Compras Industriales menores

AmbulantesMercadillos

Compras Industriales menores

BodegasCompras Industriales a escala

SupermerecadosMercados de abastos

BodegasCompras Industriales a escala

SupermerecadosMercados de abastos

Comercio al por mayor

Mayorista/ abarrotero

Mayorista/ abarrotero

Productor/importador/distribuidor mayorista

PRODUCTOR

Punto Venta


Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de Comercialización

Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinarel lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y laevolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo dehacer prospección de los canales hacia el futuro cercano.

El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas decasa, representó mas del 75% de la preferencia. Cabe mencionar quepara las ventas de embutidos esta preferencia cae a la mitad del valoren el mercado; el segundo canal en participación es el de las ventas enlos autoservicios, el cual representa el 18% y 30% respectivamente.



Gráfica 71: Distribución del Mercado según Canales deComercialización, 2000-2002.

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor.

Gráfica 72: Frecuencia de Compra de Carnes y Embutidos,2002-2002.

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor.

FRECUENCIA DE COMPRA DE CARNES Y EMBUTIDOS 2000 - 2002

2830

49

59

24

12

31

1512

10

31

9

14

19 20

1

77

17

5

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE

Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca

33

35

15

17

32

35

16

17

75

17

35

76

18

33

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 EMBUTIDOS 2002 EMBUTIDOS 2000 CARNE 2002 CARNE

PARTICIPACION DEL LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS CARNICOS Y EMBUTIDOS 2000 - 2002

Otros

Bodega

Autoservicio

Mercado



Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependendel tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados aque se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento delpago de la mercancía. Si se trata de trabajo conjunto para elposicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinanpresupuesto para los costos de promoción y publicidad en que seincurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, quesegún su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extracomo renovación periódica de estantería o publicación en revistaspromociónales (caso de supermercados).

Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal deAutoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes

bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidorno le puede atender por el volumen de pedido y el crédito, la empresafabricante lo hace directamente.

En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras ycon zonas definidas vendiendo lácteos y embutidos, situación similarpresenta Otto Qunz. Las empresas clasifican a sus distribuidores en trescanales de distribución. Los distribuidores de zonas urbanas,distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas), y tiene otradistribución a nivel de instituciones, hospitales, instituciones públicas.

La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidoresautorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y deltiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevogeneralmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago esde contado; para acceder a crédito se solicitan documentosreferenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua oluz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgancréditos en los cuales el plazo de pago está entre 7 y 30 días.

Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características:

• Exclusividad en sus productos.• Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas

diseñada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del



distribuidor, y le da la seguridad que no entrará otro distribuidor de lamisma marca a ese territorio.

• Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de lasempresas fabricantes, compran a crédito o con carta fianza de hastaun 70 u 80%, además de crédito a 60 y 90 días.

• Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen deltamaño y el número de establecimientos. Por ejemplo se maneja unterritorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua,Breña y parte del Callao.

• Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Distribuciónhorizontal, bodegas, panaderías, mercados.

• En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a lasemana, mezclando las diferentes líneas de productos, donde el 80%son lácteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor medio de Limaesta comprando entre 15 mil y 25 mil dólares, los cuales paga enpromedio en 30 a 45 días.

• El manejo de promociones y descuentos se hace directamente através de las políticas de la empresa fabricante, ocasionalmentehace promociones para bajar sus inventarios pero esta directamentecoordinado por las empresas, estas actividades tienen supervisorasignado que controla y mide el rendimiento del distribuidor.Adicionalmente, apoya las cobranzas y la colocación de productos.

• Tienen infraestructura de frío y distribución propia eindependientemente de la fábrica han diversificado sus líneas y engeneral están manejando abarrotes.

Por otra parte, la distribución en los puestos de mercado y bodegas,identificados previamente como uno de los principales actores delmercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al comienzosus transacciones solo son de contado, luego se otorgan créditos de 7,15, 21 y 30 días dependiendo del tipo de cliente y de la relación que segenere entre las partes. Regularmente, con un cliente las primerascompras son de compra mínima que pueda hacer y se observa elmovimiento de su producto, el crédito que se otorga es de la mismaproporción con las que pagó de contado y de acuerdo a eso si el clientecumple a los siete días el pago de su crédito la distribuidora le da unpoco más.

• El crédito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primerasemana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguientesemana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializael crédito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, elcrédito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento semide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.



• Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, unadistribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Paraun distribuidor que factura (80 mil dólares mes).

• Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.

Los mercados grandes como La parada o Minka, abastecen a pequeñoscomerciantes, existen diferentes mayoristas con bajos costo operativo ybajos gastos fijos, en general reciben la mercancía a crédito y la vendencon un margen mínimo. El precio entre estos mercados mayoristas y elprecio del distribuidor es un 15% más económico. En este tipo declientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen ymantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Lasempresas no atienden directamente estos mercado y tienen undistribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos porespecialidad.

Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación

Es importante destacar que si se observa la matriz decrecimiento/participación/tamaño, las estrategias desarrolladas por lasempresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado decarnes y embutidos peruano.

El mercado de productos de carnes y embutidos presenta una tendenciadecreciente de sus importaciones, influenciada como se menciono por lacaída en las compras del consumidor de carne. Para el año 2002 en lacategoría de carnes las empresas con mayor dinamismo fueron lasimportadoras. y el canal institucional a través de Sigdelo.

Gráfica 73: Matriz de Participación / Crecimiento y tamaño delCarnes y Embutidos, 1998-2002.



Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector de Carnes y Embutidos

OREGON FOODS S.A.C.

OTROS

HALEMA S.A.C.

AGRO CORPORACION S.A.C.SERVICIOS

FRIGORIFICOS S A

SIGDELO S.A.

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

-100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

%C

amb

io P

artic

ipac

ion

199

8-20

02

Gráfica 74: Matriz de Participación / Crecimiento y tamaño delCarnes y Embutidos, 1998-2002.

En el caso de embutidos la concentración esta en el canal institucional através de Sigdelo y Keystone. En segundo lugar, por las empresas

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Embutidos

LOS DEMAS

SIGDELO S.A.; 15,27%

KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.; 236,23%

ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y

EXPORTAC SA

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS

S.A.

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MICHELLE S.A.

BRAEDT S.A.

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

-150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

%C

amb

io P

arti

cip

acio

n 1

998-

2002



productoras de embutidos Braed y Supensa y en tercer lugar por losdistribuidores de consumo de productos italizanos y españoles.

Base de datos clientes potenciales

A continuación se presenta un listado de importadores en Perú,clasificados según el segmento al que se dedican.



Tabla 40: Principales Importadores, 2002.

IMPORTADOR ACTIVIDAD 2002 CIFDÓLAR

HALEMA S.A.C.Venta Mayorista de Carnes

Importador de Carne 2.986.961,86

AGRO CORPORACION S.A.C.Venta Mayorista de Carnes

Importador de Carne 2.853.692,48SERVICIOS FRIGORIFICOS S

AVenta Mayorista de Carnes

Importador de Carne 2.371.329,71

OREGON FOOD SACVenta Mayorista de Carnes

Importador de Carne 868.064,00SIGDELO S.A. Restaurante 756.809,84

KEYSTONE DISTRIBUTIONPERU S.A.C.

Venta Mayorista de CarnesImportador de Carne Mc.

Donalds 744.639,81

GANADERA R Y LV S.A.C.Distribuidor de Carne y otros

productos 738.521,74F&B REPRESENTACIONES

SAC Venta mayorista de Carne573.312,00

BEMBOS SACRestaurante, importación de

carnes 456.577,00SOUTH PACIFIC EXPORT &

IMPORT EIRLVenta Mayorista de productos

cárnicos 323.000,00

LAIVE S A

Elaboración de productoslácteos, productos de cerne yproductos cárnicos, Ventan

mayorista de otros productos 289.789,50J A INTERNATIONAL S A Venta Minorista de carne 285.656,24

AGROFRIO S AVenta Mayorista de Carnes

Importador de Carne 257.415,10ADRIATICA DE

IMPORTACIONES Venta Mayorista de embutidos 236.542,00INVERSIONES LA CARRETA

S.A.Restaurante, importación de

embutidos 183.375,01SOCIEDAD SUIZO PERUANA

DE EMBUTIDOS S.A.Fabricante e importador de

embutidos 326.578,21CORPORACION

AGROPECUARIA CENTAUROS.A

Venta Mayorista de CarnesImportador de Carne

138.874,48MILENIO IMPORT & EIRL Importador Carne 116.998,00

CENTRO CARNES S.R.L.

Elaboración de productoslácteos, productos de carne yproductos cárnicos, Ventan

mayorista de otros productos 127.684,05



PRODUCTOS RAZZETO &NESTOROVIC S.A.C.

Elaboración de productoslácteos, productos de cerne yproductos cárnicos, Ventan

mayorista de otros productos 115.766,78Fuente ADUANAS, SUNATElaboración Grupo Consultor

Proexport Colombia Estudio Sector Carnes y Embutidos159


Tabla 41: Principales Importadores del sector de Carnes y Embutidos por segmento, 2003.

IMPORTADORC

AR

NE

S

EM

BU

TID

OS

Total ImpoUS$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL

HALEMA S.A.C. 1 2982143,38

VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y

TABACO./ELAB DEOTROS PROD.ALIMENTICIOS

ASADO DE TIRA CABAÑA, BIFE ANGOSTOCABAÑA, NALGA DE ADENTRO CABAÑA,

TORTUGUITA DE VACUNO CONGELADA, BOLADE LOMO CONGELADO, CUADRADACONGELADO, TORTUGUITA VACUNA

CONGELADA, GARRON VACUNO CONGELADO,CARNAZA CUADRADA DE VACUNO CONGELADO,CUADRIL DE VACUNO CONGELADO, PECETO DE

VACUNO CONGELADO FRIARSA, CENTRO DEENTRAÑA DE VACUNO CONGELADA, PIERNAS

DE GALLINA CONGELADAS . DISTRIBUIDOR

AGROCORPORACION

S.A.C. 2 2840576,51

VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y

TABACO./ELAB DEOTROS PROD.

ALIMENTICIOS./CULTIVODE FRUTAS.

CARNE DE AVE, REBOZADOS, NUGGETS,LIBRILLOS SEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO

MARCA: FRIGORIFICO HUGHES, CUAJOSSEMICOCIDOS VACUNO CONGELADO MARCA:

FRIGORIFICO HUGHES, HAMBURGUESASFRIARSA, VACUNO C0NGELADO. DISTRIBUIDOR

SERVICIOSFRIGORIFICOS S A 3 2361835,3

VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO.

NALGA DE ADENTRO C/T VACUNO CONGELADO,TORTUGUITA VACUNA, CONGELADA MARCA

:GOOD BEEF, BOLA DE LOMO VACUNO MARCA:QUICKFOOD CONGELADO, LOMO C/CORDON DEVACUNO CONGELADO, CORAZON DE CUADRILDE VACUNO CONGELADO MARCA : HUGHES,

BIFE COL CAR S.A. ANCHO CONGELADO,TORTUGUITA CONGELADO MARCA : COLCAR,

VACIO VACUNO CONGELADO MARCA : COLCAR,GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA : DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


MONDELLI, VACIO VACIO MARCA : ESTANCIASDEL SUR, GARRONES DESHUESADAS MARCA

FRIGONOSTRO.

OREGON FOODSS.A.C. 4 868084,51

VTA. MAY. DE OTROSPRODUCTOS.

BIFE ANCHO SIN TAPA, CARNAZA DE PALETAFINEXCOR, CARNAZA CUADRADA FINEXCOR,

BOLA DE LOMO FINEXCOR, COLITA DE CUADRILFINEXCOR, CARNE VACUNA DESHUESADA,

LOMOS VACUNOS FINEXCOR, NALGA DEADENTRO VACUNA FINEXCOR, TORTUGUITAFINEXCOR, CORAZON VACUNO FINEXCOR,

PULMON CONGELADO FINEXCOR,HAMBURGUESA DE CARNE FINEXCOR. DISTRIBUIDOR

SIGDELO S A 1 828115,3RESTAURANTES, BARES

Y CANTINAS

CARNE VACUNA DESOSADA, MOLIDA YCONCELADA, MEDALLON DE CARNE A LA

HAMBURGUESA CHILLI`S FINEXCOR,HAMBURGUESAS DE POLLO, PECHUGA DE

POLLO, TIRAS EMPANIZADAS DE POLLOPRECOCIDO, BURGER KING, PECHUGA ENTERA

DE POLLO, PEPPERONI PIZZA HUT.COMERCIALIZA

DOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


KEYSTONEDISTRIBUTIONPERU S.A.C. 23 2 744639,81

VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO

CARNE DE BOVINO MCD S/M CONGELADA,CARNE DE TERNERA, CARNE MUTUAL

WHOLESALE, CARNE CONGELADA,HAMBURGUESA CONGELADO, HAMBURGUESADE POLLO, NUGGETS DE PECHUGA DE POLLOEMPANIZADA Y PRE FRITA, HAMBURGUESA DECARNE DE RES, HAMBURGUESA CONGELADAS

EN CARNE VACUNA, TOCINETA PRECOCIDA. DISTRIBUIDOR

GANADERA R Y LVS.A.C. 5 738521,74

OTRAS ACTIVIDADESEMPRESARIALES

CARNE DE VACUNO CONGELADO, TORTUGUITADE VACUNO CONGELADO, BOLA DE LOMO DE

VACUNO CONGELADO, BIFE DE VACUNORAFAELA, CORAZON MAPLE, PIERNAS DE

GALLINA GRANDE CONGELADAS FRANGOSUL,CORAZON DE VACUNO CONGELADO BERTIN,

RIÑON VACUNO CONGELADO FRIGOBEEF,MENUDENCIAS VACUNAS CONGELADAS,

PULMON VACUNO CONGELADO ARGALL,ENTRAÑA GRUESA CONGELADA.

F & BREPRESENTACION

ES S.A.C. 6 573312,63VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

BOLA DE LOMO DE VACUNO, PIERNAS DEGALLINA CONGELADA, TROZOS Y DESPOJOS

CONGELADOS DE GALLINA, PIERNA DE GALLINACRIDER CARNE, CORAZON DE VACUNO

CONGELADO, CORAZON DE BOVINOCONGELADO, PULMON DE VACUNOCONGELADO, CENTRO DE ENTRAÑA

CONGELADO. DISTRIBUIDOR

BEMBOS S.A.C 7 456577,26VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

DELANTERO DE VACUNO CONGELADO, CARNEVACUNA CONGELADA DESHUESADA,DELANTERO DE NOVILLO EN MANTA

CONGELADO, DELANTERO DE NOVILLO, DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


ADRIATICA DEIMPORTACIONES Y

EXPORTAC SA 3 420880,35VTA. MAY. ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO.

JAMON NAVIDUL,CENTRO JAMON REVILLAFRESCO, JAMONES CENTRO JAMON REVILLA,

JAMON REVILLA, JAMON MOLDEADOCUADRADO, CHORIZO IBERICO, EMBUTIDOSALAME MILANO, SALAME GENOVA CON

PIMIENTA, CHORIZO PUEBLA DULC, SALAMEGENOVA, SALAME AMOURETTE, SALAME

CACCIATORE, CHORIZO IBERICO NAVIDUL,EMBUTIDOS IMPERIAL, CHORIZO CAMPOFRIOALIMENTACION S.A, JAMONES Y TROZOS DE

JAMON. DISTRIBUIDOR

SOCIEDAD SUIZOPERUANA DE

EMBUTIDOS S.A. 22 4 326578,21ELAB DE OTROS PROD.

ALIMENTICIOS

POLLO MECANICAMENTE DESHUESADOCONGELADO, PULPA DE POLLO, AGROSUPER

ESPECIAL CONGELADO, HAMBURGUESASVACUNAS CONGELADAS, JAMON ITALIANOTOSCANGELLO, MOUSSE CANARD PATHE,

SALAMI SOUCHON, CHORIZO SARTA, SALAMIROSETTE, LONGANIZA ESPAÑOLA. FABRICANTE

SOUTH PACIFICEXPORT- IMPORT

E.I.R.L. 8 323000,49VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

BOLA DE LOMO SIN HUESO DE BOVINOCONGELADOS FRIGORIFICO TACUAREMBO,

TORTUGUITA SIN HUESO DE BOVINOCONGELADOS FRIGORIFICO

TACUAREMBO,CARNE PATINHO BOVINOCONGELADA(BOLA DE LOMO) FRIGOSSOL,

PULMON BOVINO CONGELADO CARRASCO,CORAZON BOVINO CONGELADO TACUAREMBO, DISTRIBUIDOR

LAIVE S A 9 289789,5

ELAB DE PRODUCTOSLACTEOS./PRODUC.

CARNE Y PROD.CARNICOS./

RECORTE DE CERDO,DUBRETON CONGELADO,POLLO MECANICAMENTE DESHUESADO, PASTA

DE POLLO CONGELADO, CARNE DE POLLODESHUESADA ARIZTIA, FABRICANTE



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


J AINTERNATIONAL S

A 10 285656,24VTA. MIN. ALIMENTOS,

BEBIDAS, TABACO

BOLA DE LOMO VACUNA, TORTUGUITA DEVACUNO, CARNE DE VACUNO DESHUESADA

CONGELADA, DELANTERO DE VACUNOCONGELAD, PIERNA DE GALLINA CON

ENCUENTRO CONGELADA, MOLLEJA DE POLLOCONGELADA, CORAZON DE VACUNO,PULMON

DE VACUNO CONGELADO MARCA ARGALL,ENTRAÑA GRUESA SIN NERVIO CONGELADA, DISTRIBUIDOR

AGROFRIO S A 11 257415,1VTA. MAY. ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO DISTRIBUIDOR

SUPERMERCADOSSANTA ISABEL S.A.

'O' SSIS 13 13 198069,2

VENTA MIN. ENALMACENES NO

ESPECIALIZADOS

CARNE VACUNA DESHUESADA, ENFRIADA TAPADE CUADRIL, CARNE BOVINA REFRIGERADA

DESHUESADA PICANA (CADERA), CARNEVACUNA DESHUESADA PALETA, ENFRIADA,

ENVASADA AL VACIO, BIFE ANGOSTO SINCORDON , CUADRIL CON TAPA VACUNO

DESHUESADA, MONDONGO VACUNOCONGELADO, HAMBURGUESAS

SUPERCONGELADAS.COMERCIALIZA

DOR

INVERSIONES LACARRETA S.A. 12 183375,01

RESTAURANTES, BARESY CANTINAS

BIFE ANGOSTO, BIFE DE ENTRAÑA, CARNE,CARNE DESHUESADA, COSTILLAS DE

VACUNO,CARNE VACUNA CONGELADA, CARNEDE VACUNO BIFE ANGOSTO, CORAZON VACUNO

CONGELADO.COMERCIALIZA

DOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


CORPORACIONAGROPECUARIACENTAURO S.A 14 138874,48

VTA. MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO

BIFE ANGOSTO SIN CORDON, CORAZON DECUADRIL, NALGA DE ADENTRO , CARNE BOVINAREFRIGERADA, CORAZON DE CUADRIL CARNE

VACUNA ENFRIADA, CARNE VACUNO DE BOVINOENFRIADA BOLA DE LOMO, SIN HUESO GOOD

BEEF, BOLA DE LOMO CARNE DE VACUNOCONGELADO, TORTUGUITA CARNE DE VACUNO

CONGELADO, CORAZON DE VACUNOCONGELADO, PULMONES,ARGALL, RIÑONES

ARGALL CONGELADO. DISTRIBUIDOR

CENTRO CARNESS.R.L. 15 125937,42

PRODUC. CARNE YPROD.

CARNICOS./OTRASACTIVID.DE TIPO

SERVICIO NCP/OTRASACTIVIDADES DETRANSPORTES

BOLA DE LOMO VACUNA CONGELADA, PIERNADE GALLINA ENTERA MARCA: FRANGOSUL,CAZUELA DE POLLO ARIZTIA, COGOTE DE

POLLO, PECHUGA ENTERA DE POLLO ARIZTIA,CARNE DESHUESADA DE POLLOS ARIZTIA,

GALLO O GALLINA EN TROZOS Y DESPOJOSCONGELADOS, TROZOS DESPOJOS

CONGELADO, GALLO O GALLINA SIN TROCEARCONGELADO, CORAZON VACUNO CONGELADO,

PULMONES DE VACUNO CONGELADO.}COMERCIALIZA

DOR

PRAYSDI FOODS.A.C. 16 117783,5


CARNE REFRIGERADA Y DESHUESADA LOMOSIN CORDON, CARNE DE BOVINO CONGELADA Y

CON HUESO, CARNE BOVINO REFRIGERADA YDESHUESADA MARCA: FRIGOSABANAS, BOLADE LOMO FRIGOMEDIO, BISTECK DE PALETA

FRIGOMEDIO, COLITA DE CUADRIL FRIGOMEDIO,ASADO CUADRADO FRIGOMEDIO, COGOTEFRIGOMEDIO, TORTUGUITA FRIGOMEDIO,

PICANHA FRIGOSINU, BIFE ANGOSTOFRIGOSABANAS, AGUJA FRIGOSABANAS. DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


PRODUCTOSRAZZETO &

NESTOROVICS.A.C. 17 115766,78

PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS

PASTA DE POLLO, CARNE DE GALLINACHISHOLM, CARNE DE POLLO, POLLO

MECANICAMENTE DESHUESADO, MOLLEJA,GRAND RIVER POULTRY, DE POLLO

CONGELADA, HOT DOG POLLO DELIKATESWIBERG, MORTADELLA,RAZZETO,PASTA DE

CARNE DE CERDO.COMERCIALIZA

DOR

MILENIO IMPORT &MORE EIRL 18 114934,46


CARNE DE BOVINO, CARNE DE BOVINO SINHUESO, CARNE DE BOVINO CON HUESO, BIFE

USF, MOLLEJA DE TERNERA MUTUALWHOLESALE, BIFE ANGOSTO, LOMO FINO CAB

MUTUAL WHOLESALE, MENUDENCIA DE BOVINO,JAMON DE CERDO, EMBUTIDOS DE CERDO,

MOLLEJA DE BOVINO MUTUAL WHOLESALE,MENUDENCIA DE BOVINO, CARNE DE RIÑON DE

TERNERA. DISTRIBUIDOR

TECNOLOGIASAGROINDUSTRIALE

S S.A.C. 19 112467,37VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BOLA DELOMO FRIGOMERC, CORAZON DE CUADRIL

FRIGOMERC, AGUJA SIN TAPA FRIGOMERC ,NALGA DE ADENTRO QUICKFOOD, BIFEANGOSTO QUICKFOOD, TORTUGUITA

QUICKFOOD, NUEZ DE QUIJADA VACUNARUALTEX. DISTRIBUIDOR

CIAPROCESADORA DE

PRODUCTOSALIMENTICIO 20 87657,74

PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS.

CARNE DE POLLO CONGELADO, -CARNE ERIEMECANICAMENTE SEPARADA DE POLLO,CARNE

DE POLLO TENDERCHOICE, DESPOJOS ENCAJAS DE POLLO PARA PREPARACION DE

EMBUTIDOS,COMERCIALIZA

DOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


CHEPECONDE S.A. 21 86149,02VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

CENTRO ENTRAÑA DE VACUNO CONGELADO,GARRON DE VACUNO, CONGELADO MARCA:

MONDELLI, TORTUGUITA DE VACUNA,CONGELADO MARCA: MONDELLI, BOLA DELOMO DE VACUNO CONGELADO MARCA QF

(QUICKFOOD), CARNE DE BOVINO DESHUESADAY CONGELADA, CORAZON VACUNO QUICKFOOD,

CORAZON FRIGOESTRELLA DE VACUNOCONGELADO, CORAZON DE VACUNO,

CONGELADO, PULMON VACUNO CONGELADO,MONDONGO DE VACUNO CONGELADO, DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDORAIMPORTADORAMICHELLE S.A. 5 84024,96


CARNE DEL ALMUERZO DEL POLLO TULIP,COMIDAS DE LATA TULIP, PICADILLO DE CARNETULIP, SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,

PICADILLO TULIP INTERNATIONAL, JAMONCOCIDO TULIP. DISTRIBUIDOR

BRAEDT S.A. 6 78358,57

PRODUC. CARNE YPROD. CARNICOS./VTA.

MAY. ALIMENTOS,BEBIDAS Y TABACO.

PASTA DE POLLO, CARNE DE POLLOCONGELADA, GRASA DE CERDO, CHORIZOS,

CENTRO DE JAMON CUADRADO, LOMOEMBUCHADO RESERVA, CHORIZO PAMPLONA,

COMERCIALIZADOR

ANN ARBOR PERUS.A 7 70186,65

RESTAURANTES, BARESY CANTINAS

CARNE PRECOCIDA, SALCHICHA ITALIANACOCINADA, SALAME OPTIMIZED PEPPERONI,

SALAME DOMINO S PIZZA, EMBUTIDOSDOMINO`S PIZZA, PEPPERONI DOMINO`S

OPTIMIZED PEPPERON, SALCHICHAS TIPOITALIANA Y PEPPERONIS, CARNE DOMINO S

PIZZA.COMERCIALIZA

DOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


MODA SPHERS.A.C. 8 65624,69

VTA. MIN. PRODUCTOSTEXTILES, CALZADO.

JAMON CRUDO LEONCINI, SALAME LEONCINI,MORTADELA LEONCINI, SALCHICHON,CHORIZOS, MORTADELLA LEONCINI. DISTRIBUIDOR

FISA IMPORTEXPORT SRL 9 65267,33

OTROS TIPOS DE VENTAAL POR MENOR.

SALCHICHAS PERROS CALIENTE, EMBUTIDOS YPRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, PICADILLO

DE CARNE, PASTA DE HIGADO, ESPALDILLACOCIDA DESGRASADA, JAMONES Y TROZOS DE

JAMON.

DISALTRANS S.A.C. 10 45674,18VTA. MAY. ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO

SALAME ITALIANO, SALAME AHUMADO, LOMOLACHS, CHORIZO TIPO ESPAÑOL, CHORIZO

SARTA SECO AHUMADO, EMBUTIDOSPRODUCTO FERNANDEZ, EMBUTIDOS JAMON,

FILETE PROCUITO CARANDO CAJAS JAMONES YTROZAO DE JAMON. DISTRIBUIDOR

AJINOMOTO DELPERU S A 11 41475,33

ELAB DE OTROS PROD.ALIMENTICIOS.

POLLO DESHIDRATADO, DRIED BEEF, EXTRACTODE CARNE EN POLVO, DRIED BEEF. FABRICANTE

WU HAY PING 12 36039,25VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,EMBUTIDOS DE CARNE, MAGRO DE JAMON,

FIAMBRE DE CERDO, JAMON ENDIABLADO; ENLATA. "TULIP", CORSEVAS DE CARNE. DISTRIBUIDOR

IMPORTACIONES YCOMERCIO

INTERNAC S.A. 14 23489,66VTA. MAY. DE OTROS

PRODUCTOS.

SALAME MILAN FETEADO, JAMON DE CERDOCRUDO, SNACK PICADO, MORTADELA

MOSTRALE CLASICA, MARCA: SELLO DE ORO,JAMON COCIDO, MARCA: SELLO DE ORO. DISTRIBUIDOR



IMPORTADOR

CA

RN

ES

EM

BU

TID

OS


NESTLE PERU S A 15 22179

ELABORACION DEPRODUCTOS

LACTEOS/ELAB DECHOCOLATE Y

CONFITERIA

CARNE DE POLLO DESHIDRATADA, CARNE DEPOLLO PALETAS, CARNE DE GALLINA

DESHIDRATADA, HARINA Y POLVO COMESTIBLE,CARNE DE GALLINA DESHIDRATADA,

BOCADITOS y NUGGETS EN PALETAS DE POLLO. FABRICANTE

KEVIN IMPORTS.A.C 16 20795,26


SALCHICHAS PERROS CALIENTES TULIP,COCKTAIL SALCHICHAS SIN PIEL TULIP,

PICADILLO DE CARNE TULIP, JAMONENDIABLADO TULIP, ESPALDILLA COCIDA TULIP. DISTRIBUIDOR

CINDEL S.A. 17 20713,04RESTAURANTES, BARES

Y CANTINAS

CARNE DE BOVINO, CARNE DE RES, FILETE DELOMO TENDIDO, CARNE EN RODAJAS, CARNEFREDDMAN DE RES, CARNE DE RES FAJITAS,

HAMBURGUESAS MONFORT, HAMBURGUESASDE CARNE MOMFORT, CARNE DE CERDO

PRECOCIDA.COMERCIALIZA

DORFuente: ADUANAS, Noviembre 2003.Elaboración: Grupo Consultor.



ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación dealimentos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del procesode exportación pues permite al empresario colombiano calcular losmontos en que se incrementa el costo de su producto y compararsefrente a productos provenientes de otros países. En este capitulo sedescriben los impuestos y gravámenes que se aplican a los productosque se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitosgenerales y específicos que, por su naturaleza, se exigen paragarantizar el bienestar de los consumidores.

Posteriormente se hace la descripción de los procedimientos para elingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normastécnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entranlos productos colombianos de este sector con respecto al resto depaíses miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo yfinalmente descripción de la legislación peruana con respecto a lainversión extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa osucursales de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los DerechosArancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los DerechosArancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; porotra parte, los impuestos nacionales son tres: el de PromociónMunicipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo alConsumo. Los productos de carnes y embutidos actualmente no seencuentran dentro del grupo de productos que están sujetos a la franjade precios. Los productos del sector en particular han sido sujetos de laaplicación de derechos correctivos provisionales ad-valorem sobre lasimportaciones en algunos casos específicos.



Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclaturaarancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desdeel 1º de Enero de 2002.

La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificación yDesignación de Mercancías y a la fecha está actualizada hasta laEnmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crearNotas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos,para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan laNANDINA.

La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendoprogresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finalesde 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,esta tasa seguirá reduciéndose39. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelariosvigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría no seencuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estánsujetos al sistema de franjas.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigenciaen el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretendeconsolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció unArancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 deenero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja deprecios, en el caso de lácteos.

Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiadospor el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 dePerfeccionamiento de la Integración Andina, que determina elcronograma de liberación del comercio al interior de la región, laspartidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaranen cero arancel, en lo referente al presente año la desgravación va enla mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio.

39 Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002



Impuestos Internos

En este capitulo se describen los impuestos que afectan a lasimportaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estosson recaudados por el Gobierno Central.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país,los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles querealicen los constructores de los mismos.

Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes estágravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinadopor la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos queafectan la importación con excepción del propio IGV.

Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelardentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de laDeclaración, o al momento de la presentación de la misma en los casossujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debehacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a lafecha de pago.

Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma formaque el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por estarazón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Enla práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General alas Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria deeste impuesto con el de Promoción Municipal

Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y secancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha denumeración de la Declaración, o al momento de la presentación de lamisma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Elpago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de ventavigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)



El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava laventa en el país a nivel de productos de determinados bienes, laimportación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienescuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas.Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del TextoÚnico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas eImpuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), quese refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, aguay bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentrangravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo.

Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y losjuegos de azar y apuestas.

Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal Bdel Apéndice IV.Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal Cdel Apéndice IV.

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo delbien gravado, según las tablas respectivas. A los productos cosméticosy de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis porposición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales yespecíficos determinados por las autoridades competentes de cadapaís, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la saludhumana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describenlos requisitos generales y los certificados específicos que debenpresentarse en Perú para la importación y comercialización deproductos del estudio.

Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de losacuerdos de integración para poder acceder a las preferenciascomerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar sucertificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poderacogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del PactoAndino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente paralograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.



Inspección Preembarque de Mercaderías

Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importanen Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener,previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección(actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por laEmpresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisitosolo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía yes este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportadorcolombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que elCertificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente alimportador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud deinspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha deenvío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo deDistribución Física Internacional).

Permiso y Registro Sanitario Obligatorio

Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armonizala legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comerciointrasubregional de animales, productos y sub-productos de origenpecuario (incluye todos los productos lácteos). Esta armonización tieneel objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurandoque las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo delcomercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacióno restricción encubierta al comercio intrasubregional”40, para ello se haestablecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripciónsanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos.

Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en laregión no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrarclaramente las instrucciones de uso y composición, así comorecomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estosaspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que sedescriben a continuación. También deben ser fabricados a partir deingredientes previamente autorizados en listados señalados en el CodexAlimentarius, o aquellas que después de investigaciones adelantadaspor las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas oeliminadas.

Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión,la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual

40 Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francasno son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.



se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro decomercialización. Pero es valido todo el procedimiento que se realizaante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y enel peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) delMinisterio de Salud de Perú; en el caso de productos de alimentos obebidas industrializada, el producto será comercializado a partir de lafecha determinada. El registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria deberealizarse previamente a su comercialización y en el país miembro defabricación.

Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizadopor los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan susproductos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitidoestandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y hareducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado enColombia para poder comercializar los alimentos en Perú.

Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA arealizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para podercomercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuentaque en el caso de muestras de productos alimenticios con fines deinvestigación científica no es necesaria el Registro Sanitario, pero nopueden ser comercializados.

Entidades de Control para los alimentos Perú

La producción primaria, entendida como las etapas que van desde lasiembra de los vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de losanimales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridadcompetente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio deAgricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).Digesa es miembro del directorio de esta última.

En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) estaetapa de producción primaria, desde la captura, la recolección yextracción de especies marinas, le compete al Ministerio de laProducción (Viceministerio de Pesquería) a través del InstitutosTecnológico Pesquero (ITP).

Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargodel Indecopi, mientras que la comercialización de los alimentoscorresponde a los municipios de! país.

El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación eindustrialización de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte desus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricasy de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio



de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda suresponsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todaslas bebidas y alimentos destinados al consumo humano.

El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es unprocedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que sefabrican, tanto en el país como los importados puedan ser puestos en elmercado.

Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema dehabilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP(Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es lametodología de auto control para la industria que asegura la inocuidadde los aumentos.

En el caso de productos cárnicos no procesados es necesario lahabilitación por parte de SENASA a través del siguiente procedimiento.Colombia esta habilitada para la exportación de carne y sussubproductos.41

Procedimiento No 01.

PERMISO ZOOSANITARIO PARA LA IMPORTACION DEPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

1.- Finalidad

Establecer las condiciones sanitarias mínimas con las cuales cualquieranimal, producto o subproducto de origen animal debe ser importado alPerú, de acuerdo al país de procedencia y a la situación zoosanitaria dedicho país al momento de la importación.

2.- Objetivos

Prevenir e impedir el ingreso y difusión de problemas sanitarios enanimales o mercancías pecuarias, a través del control y fiscalización delos mismos en los puntos de ingreso al país, protegiendo la sanidadanimal nacional y asegurando su inocuidad para consumo humano.

3.- Ámbito de aplicación o alcance :

Todo el territorio nacional

41 Coyuntura, Alimentos, Enero 2003



4.- Sustento Legal :

Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.

Requisitos

a) Solicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria, sólo paraAnimales y material de multiplicación (semen, embriones y huevosfértiles)

b) Solicitud dirigida al Director de la Oficina del Terminal Aéreo yPortuario o Director del SENASA local para importación de los demásproductos y sub productos de origen animal.

c) Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada. por el concepto de:

d) Permiso Zoosanitario de Importación de animales, productos ysubproductos de origen animal

e) Modificación o Actualización / Duplicado del PZI (sólo de serrequerido por el usuario).

Derecho de Pago2.5% UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por cada especie, animal oclase de producto y/o sub-producto 1% UIT

Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Sede Central del SENASA sólo Animales, semen yembriones.Mesa de Partes Terminal Aéreo y Portuario o Direcciones del SENASA,los demás.

Autoridad que aprueba el Procedimiento Director de Defensa Zoosanitaria sólo Animales, semen y embriones. Director de Terminal Aéreo y Portuario o Direcciones del SENASA, losdemás.

Autoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal ó Jefe del SENASA

Procedimiento 2



CERTIFICADO DE INTERNAMIENTO DE ANIMALES, PRODUCTOS YSUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, PRODUCTOSVETERINARIOS Y ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES

1.- Finalidad

Facilitar un documento oficial previo al internamiento definitivo, quecertifique la verificación de la condición sanitaria de los animales omercancías pecuarias importadas.

2.- ObjetivosProteger la sanidad animal nacional y la calidad de los productosutilizados en la industria pecuaria, a través del control y fiscalización delos mismos en los puntos de ingreso al país.

3.- Ámbito de aplicación o alcance:Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestosde Control Cuarentenario Externo)

4.- Sustento Legal:Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.

Requisitos

Certificado Sanitario Oficial del país de origen, Certificado de análisis(sólo productos veterinarios y alimentos de animales) y certificado deorigen de corresponder.Declaración Única de Importación de Aduanas (Copia).Inspección Zoosanitaria de animales, productos y subproductos deorigen animal, productos veterinarios y alimentos para animalesBoleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.

Derecho de PagoAnexo Nº 02Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Oficina de Sanidad Terminal Aéreo ó Portuario delCallao, ó Dirección del SENASA, ó Puestos de control fronterizo.

Autoridad que aprueba el Procedimiento

Director del Terminal Aéreo y Portuario o Director del SENASA Local



Autoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal o Jefe del SENASA

PROCEDIMIENTO 4

CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACION DE ANIMALESVERTEBRADOS E INVERTEBRADOS, PRODUCTOS YSUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (INCLUYASE FAUNASILVESTRE)

1.- Finalidad

Certificar oficialmente la calidad zoosanitaria de los animales omercancías pecuarias que se exporten desde el Perú, de acuerdo a lasexigencias del país importador.

2.- Objetivos

Avalar la condición inocua de los animales o mercancías pecuariasexportadas, favoreciendo el comercio de exportación y fomentando elreconocimiento de los productos peruanos de origen animal.

3.- Ámbito de aplicación o alcance:

Todo el territorio nacional (Direcciones Desconcentradas con Puestosde Control Cuarentenario Externo)

4.- Sustento Legal:

Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 027-2000-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA

RequisitosDe acuerdo al Anexo 03.Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada por elconcepto de :Derecho de PagoAtención e inspección en el establecimiento (de ser necesaria): 1.8%UIT/diaInspección zoosanitaria en los Puestos de Control Anexo Nº 02Dependencia donde se inicia en Trámite



De acuerdo al Anexo 03.Autoridad que aprueba el ProcedimientoInspector del Terminal Aéreo y Portuario ó Inspector del Puesto deControl cuarentenarioAutoridad que resuelve el recursoDirector General de Sanidad Animal

PROCEDIMIENTO 6

AUTORIZACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PARAEXPORTACION DE ANIMALES PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOSDE ORIGEN ANIMAL

1.- FinalidadCertificar oficialmente la aptitud de las granjas y establecimientosexportadores de mercancías pecuarias, avalando su sistema deproducción en las mejores condiciones sanitarias para exportación.

2.- ObjetivosAvalar la condición inocua de los animales o mercancías pecuariasexportadas, así como la aptitud de las granjas o establecimientos comoexportadores.

3.- Ámbito de aplicación o alcance:Todo el territorio nacional (Dirección de Defensa Zoosanitaria)

4.- Sustento Legal :Ley N° 27322. Ley Marco de Sanidad Agraria.Decreto Supremo N° 047-2001-AG. Texto Único de ProcedimientosAdministrativos del SENASA.

RequisitosSolicitud dirigida al Director de Defensa Zoosanitaria o al Director delSENASA adjuntando:Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, acorde a la actividad adesarrollar.Copia del plano de ubicación con sus vía de acceso.Copia del plano a escala con la distribución de las instalaciones.Esquema coincidente con el plano indicando:dependencias, equipos fijos e instalaciones.Descripción del tipo de producto a elaborar.Memoria descriptiva del proceso de producción.

Boleta de pago efectuado en entidad bancaria designada.



Autorización sanitaria de establecimientos para exportaciónModificación o Actualización / Duplicado (sólo de ser requerido por elusuario).

Derecho de PagoAutorización sanitaria de establecimientos para exportación : 3%Modificación o Actualización / Duplicado (sólo de ser requerido por elusuario). 1%

Dependencia donde se inicia en TrámiteMesa de Partes Sede Central o de la Dirección del SENASA Local

Autoridad que aprueba el ProcedimientoDirector de Defensa Zoosanitaria o Director del SENASA Local

Autoridad que resuelve el recursoDirector General de sanidad Animal

Registro sanitario en PerúEl Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA- La Dirección General de Salud Ambiental- quien es la autoridadencargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento deRegistros Sanitarios.

Los alimentos o bebidas industrializados que se comercializa en el Perúdeben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del RegistroSanitario es de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de suotorgamiento.



Requisitos para Obtención del Registro Sanitario (embutidos)

Solicitud de formulario impreso, con carácter de declaración jurada,consignando toda la información técnica requerida, suscrita por elRepresentante Legal.Copia RUC (11 dígitos)Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos, según elproducto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor),efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberáidentificar el número del informe, la fecha de análisis, el código o clave),el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por algunode los Laboratorio acreditados por INDECOPI, avalados en amboscasos por el representante legal.

Los laboratorios acreditados por INDECOPI son:

1. CERPER ( Certificaciones del Perú S.A.)Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao Teléfonos. 420-4145 Fax: 420-4128

2. INASSA (International Analytical Services S.A.)Av. La Marina 3035 San Miguel - Lima Teléfonos. 578-2624 - 578-2535Fax: 5782620

3. ITP (Instituto Tecnológico Pesquero del Perú)Carretera a Ventanilla Km 5,200 - Callao Teléfonos. 577-0116 / 577-0118 Fax: 577-019

4. La Molina Calidad Total LaboratoriosAv. La Universidad 595 La Molina - Lima Teléfonos: 349-5640 Fax: 349-5640 Anexo 102

5. SAT (Sociedad de Asesoramiento Técnico)Av. Almirante Guisse 2580-2586 Lince - Lima TeIéfonos. 222-0518 /222-0611 Fax: 222-0512

6. SGS DEL PERÚ S.A.C.(Sociéte Genérale de Surveillance)Av. Elmer Faucett 3348 Urbanización Bocanegra-Callao Teléfonos: 575-2020 / 517-1900 Fax: 575-4089

7. GENBIOLS.A.CCalle Las Fabricas 163 - Lima (Altura Cuadra. 20 Av. Argentina)Teléfonos: 425-4700 Calle Santa Perpetua 439 3a. Etapa Urb. Pando -Lima Teléfonos: 564-6487 Fax: 564-4762



8. CESMEC S.A.CAv. Elmer Faucett 150 Urb. Maranga - San Miguel - Lima Teléfonos:452-1223 / 464-0297 Fax: 452-1294

9. ENVIROLAB PERÚAv. La Marina 3059 San Miguel - Lima Teléfonos. 578-1186 Fax: 578-1063

10. INTERTEK TESTING SERVICES PERÚ S.A.Av. Universitaria 1045 San Miguel - Lima Teléfonos: 562-0022 Fax: 562-0015

11. ECOLAB S.R.Ltda.Av. Bertello 995 Lima - Cercado Teléfonos: 337-5391 Fax: 337-5414

12. MARINE CONSULTANTS S.A.C. - MARCONSULTAv. Ricardo Palma 698 Miraflores - Lima Teléfonos : 446-7843 / 447-2398 Fax: 241-2106

13. INSPECTORATE GRIFFITH PERÚ S.A.C. - INSPECTORATE-Av. Miguel Grau 1406. Bellavista - Callao TeIéfonos: 465-1000 / 465-3236 Fax: 453-6340

14. CIMM PERÚ S.A.Av. Santa Rosa 601 La Perla - Callao TeIéfonos: 457-5284 / 457-5321Fax: 457-5341

15. ARPL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL S.A.Carlos Villarán 508 - 4° Piso - La Victoria - Lima TeIéfonos: 265-7272Fax:470-2339La relación de métodos de ensayo acreditados por las empresas, seencuentra a disposición del usuario en la página web:http://www.indecopi.gob.pe. en el link servidos de Internet

Sistema de Identificación del lote de producción.Acompañar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyectode rotulado), el cual deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.S.007-98-SA. ;

• Nombre del producto• Declaración de Ingredientes• Nombre y dirección del fabricante• Nombre o razón social del importador• Numero de Registro Sanitario



• Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha devencimiento, a excepción de la cerveza que es 06 meses)• Código clave lote• Condiciones de conservación• Además debe indicar el contenido neto del producto. Y estar enidioma español• Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual.

Duración del trámite = 7 días hábilesVigencia del Registro = 5 AñosTrámite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104Página web: http://www.diqesa.sld.pe

Instructivo de Registro Sanitario

Para iniciar el trámite de Registro Sanitario, el Interesado deberápresentar:

Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por elinteresado (Representante Legal) en la que consignará la siguienteinformación:Nombre o razón social, domicilio y número de R.U.C. de la personanatural o jurídica que solicita el registro.Nombre o razón social, dirección y país del fabricante.Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para elque se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en elformulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos)Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos,identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencianumérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando elcódigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual)Condiciones de conservación y almacenamiento. (Ejm: temperaturaambiente, congelado a -22°C, refrigerado a 2°C, etc.)Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsade polipropileno de 10 gramos de capacidad).Período de vida útil del producto en condiciones normales deconservación y almacenamiento, (en función al estudio de vida enanaquel del producto)Sistema de identificación del lote de producción (detallar código creadopor la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracióndel producto).



2. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos del productoterminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fábricao por un laboratorio acreditado en el Perú, los mismos que tienen unavigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informesde ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del país deorigen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01año.

3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificadode Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del país deorigen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha deemisión.)

4. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago, en laCuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.

5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto elmismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado ydiferentes requerimientos)Nota.- La documentación a presentar debe estar ordenada según losnumerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un fólderde manila, con su respectiva identificación (firma y sello delrepresentante), para facilitar su evaluación.

Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español.

El expediente será admitido a trámite, siempre que cumpla con losrequisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto Único deProcedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobreVigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano25/09/1998.

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productosfabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requeriráadicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, lapresentación de la Declaración del Fabricante.

Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a laAutoridad Competente como son: Cambio de marca, cambio del titulardel producto, cambio del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria,cambio del producto o del fabricante, modificación o reformulación delos componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar losdocumentos correspondientes. Si este anuncio no se haceoportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridadcompetente del país.



Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevoregistro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de lacomposición básica de un producto alimenticio.

Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante elDIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismosdocumentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar elcomprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT(Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientosdiez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME ess/.62 soles (0,2% UIT) y adjuntar constancia de registro PROPYME..

Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” delDIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 UrbanizaciónSan Eugenio- Lince -Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasaestablecida y después de 7 días hábiles, se obtiene el certificado quereconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite lacomercialización de los productos alimenticios importados, y se asignael registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimientorealizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es porcinco años.

Gráfica 75: Flujograma de tramite del registro sanitario, 2003.

Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA -Colombia

Entrega Documentación carpeta codificada

Mesa de Partes del DIGESA: Solicitud dereconocimiento del RS otorgada por elINVIMA

Requiere de losdocumentosespecificados, el pagode la tasa y la copia dela RS del INVIMA

7 días después se obtiene elreconocimiento, por parte del DIGESA, parapoder comercializar los productos



A continuación se muestra el correcto registro sanitario:

Gráfica 76: Codificación del registro sanitario

Fuente: DIGESA

Los productos no están autorizados para su comercialización en lossiguientes casos:

Gráfica 77: Productos envasados para comercialización

Fuente: DIGESA



Requerimientos técnicos del producto y del empaque

El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancíaimportada desde Colombia son las descripciones mínimas que debentener los documentos de nacionalización, que en el caso de productosalimenticios son las siguientes:

• Nombre comercial del producto y marca• Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en laelaboración del producto en orden descendente.• Nombre y dirección del fabricante• Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figuraren etiqueta adicional.• Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado)• Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo alo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana quele es aplicable.• Código o clave del lote• Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lorequiera• Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales(Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con lasnormas de etiquetado nutricional y de ventajas comparativas señaladospor el Codex Alimentarius)



Gráfica 78: Presentación correcta del etiquetado

VISTA FRONTAL




VISTA POSTERIOR

Fuente: DIGESA

En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registrosanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de lossiguientes ejemplos:




Fuente: DIGESA

Si el reducido tamaño del producto no permite toda la informaciónrequerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma alempaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre delproducto, el número de Registro Sanitario Obligatoria, el contenidonominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgosanitario. Toda la información debe estar en español o la respectivatraducción.

Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento dealgunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio paracierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, debenacreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por elInstituto Nacional de Defensa de la Competencia y la PropiedadIntelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadasespecializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los



productos de importación deben cumplir al menos con las mismasnormas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos defabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, DecretoSupremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hayreglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas decalidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI.

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecciónde la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina deSignos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas deproductos o servicios en Perú.

Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso pararegistrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentespara verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiereregistrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro deun elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación deposible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen paradeterminar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. Elcosto del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles correspondeaTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación,y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifasdisminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas endiferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, asícomo las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres díashábiles.

Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:

1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI(es gratuito)

2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando lossiguientes documentos (ver formulario en Anexos):

- Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatrosoles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10.

- Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, sedeben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en unsolo plano, y en colores si es se quieren proteger.



- Si el signo solicitado está constituido por un envase, lasreproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil,desde lo alto y la base.

- Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar losdocumentos que acrediten su existencia y representación legal

- Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Siactúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientescon las firmas debidamente legalizadas.

- Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visaciónconsular.

- Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de lasolicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente elnúmero de la misma y la fecha y país de presentación.

El procedimiento es el siguiente:

• Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipospegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa dePartes, área que designará un número de expediente y entregará uncargo de la solicitud presentada

• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábilessiguientes, esta es examinada por la oficina competente paraverificar que se ajuste a los requisitos establecidos.

• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitosestablecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazoimprorrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Sidentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, lasolicitud será declarada en abandono y archivada.

• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficinaordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “ElPeruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar estáconstituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar unareproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación deberealizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haberrecibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá enabandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca enclases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hastadentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación delexpediente.

• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación,cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentaroposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente ydespués de la presentación de requisitos básicos para el opositor seiniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registrode la nueva marca.



• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición,la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y aotorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho serácomunicado al interesado mediante resolución debidamentemotivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos peroen cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificarla información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, sepueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y enlos otros se presentará un escrito haciendo referencia al número deexpediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.

La validez del registro de marcas es por diez años, renovable porperiodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debesolicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis mesesanteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo degracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cualesel titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando elcomprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta ysiete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$112,31.

Situación de los Productos Sector

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra enforma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelarioestá en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que paraVenezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Perú ha suscritoconvenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sectoren referencia, con Chile.

Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros paísesque no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, sepuede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directade estas negociaciones. En las tablas a continuación se presentan las condiciones de accesopara los productos de análisis para los colombianos (por partida)contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás paísesmiembros de la CAN y países que tengan acuerdos comercialesvigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entradapara el resto de países que no se encuentren beneficiados porconvenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para elcálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer elprocedimiento del precio en el mercado, como en la sección dedistribución física internacional.



Comparativo Aranceles Sector Carnes y Embutidos

Tabla 42: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 0201100000, Carne de animales de la especiebovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales, 2003.

AcuerdoPartida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV

DESV

DER

DER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0201100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg. 5.0%

Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005

Comunidad Andinade Naciones

Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2001 -31/12/2003

ConvenioComercial Perú -

BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI PERU -URUGUAY

URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ACE 39 PERU -BRASIL BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

16/08/199931/12/2003

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg. 5.0%

01/07/2003 -30/06/2004

RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canRESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA : PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA

No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo consultor.



Tabla 43: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201200000, demás cortes (trozos) sindeshuesar, de carne de animal especie bovina fresca o refrigeradar, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0201200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005


Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 39 Brasil 17% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%16/08/1999 -31/12/2003

ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%04/10/1999 -31/12/2003

ALADI Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%04/10/1999 -31/12/2003

ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%01/08/2000 -31/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%

Kg. 5.0%

01/07/2003 -30/06/2004

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.Elaboración: Grupo consultor.



Tabla 44: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0201300000, Carne de animales de la especiebovina, fresca o refrigerada deshuesada, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0201300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 100% 24/12/2002 -31/12/2005


Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/2000 -30/12/2003

Convenio ComercialPerú - Bolivia

Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI PERU -URUGUAY URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

04/10/199931/12/2003

ACE 48 ARGENTINA 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/08/2000 -31/12/2003

ACE 39 PERU -BRASIL

BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999 -31/12/2003

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 17.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

01/07/2003 -30/06/2004

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -

31/12/9999ACUERDO DE

ALCANCEREGIONAL NRO. 4

Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999

RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias can

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASA

No aplica la exoneración del certificado de inspección



No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 45: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202100000, Carne de animales de la especiebovina, congelada en canales o medias canales, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0202100000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005


Venezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/2000 -30/12/2003


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

01/07/2003 -30/06/2004

RESTRICCION DE ENTRADA A : Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canRESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA

No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 46: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202200000, demás cortes (trozos) sindeshuesar, de carne de animales de la especie bovina congelada, 2003.

Acuerdo PartidaArancelaria

ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro VDES

VDER

DER.ESP

Unid demedida

Sobretasa

Vigencia

GENERAL 0202200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005


Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ACE 39 PERU -BRASIL Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

16/08/1999 –31/12/2003

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016

ALADI Uruguay 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/10/1999 –31/12/2003

ALADI ACE 48 Argentina 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

01/08/2000 -31/12/2003

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA.ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINOUNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA

No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía

Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 47: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0202300000, carne de animales de la especiebovina, congelada, deshuesada 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0202300000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003Comunidad Andina de

NacionesVenezuela 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

31/12/2000 -30/12/2003

Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 39 Brasil 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999 -31/12/2003

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016

ALADI URUGUAY Uruguay 16% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/10/1999 -31/12/2003

ALADI ACE 48 Argentina 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%01/08/2000 -31/12/2003

ACUERDO DEALCANCE REGIONAL

NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -


ALCANCE REGIONALNRO. 4

Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/2000 -31/12/9999

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA: PROHIBIDO DE ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOSDE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASA

No aplica la exoneración del certificado de inspección

No existen restricciones de Inspección

No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancíaFuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboración: Grupo consultor.



Tabla 48: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0206290000, los demás despojos comestibles dela especie bovina, congelados, 2003.

Acuerdo Partida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0206290000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200230/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 24/12/2002 -31/12/2005

Comunidad Andina deNaciones

Venezuela 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/2003 -31/12/2003


ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2016

ACE 48 ARGENTINA 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ACE 39 PERU BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 30/05/200330/12/2003

ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI PARAGUAY 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 18/07/200031/12/9999

ACUERDO DEALCANCE REGIONALNRO. 4 - PAR 4 PERU

Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999

ACUERDO DEALCANCE REGIONALNRO. 4 - PAR 4 PERU

Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/2000 -31/12/9999

Restricción a la entrada de : Los demás despojos comestibles de la especie bovina, congelados de alguna de estas procedencias:ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, IRLANDA,ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTESO PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY ,S/ REQUISITOS SENASA



No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 49: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0203120000, jamones, paletas y sus trozos deanimales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar y 0203210000 carnede animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 02031200000203210000

20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005


ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0%01/07/2003 -30/06/2004

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4

Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/2000 -31/12/9999

0203120000: Control SENASA para: Piernas, paletas y sus trozos de la especie porcina, fresca o refrigerada, sin deshuesar, desde04/02/2002 hasta 31/12/9999.0203210000: Control SENASA para: Carne de animales de la especie porcina, congelada, en canales o medias canales desde 04/02/2002hasta 31/12/9999.No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 50: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204100000, Carne de animales de las especiesovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada en canales o medias canales de cordero, frescas orefrigeradas, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0204100000 20.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Convenio ComercialPerú - Bolivia Bolivia 0.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI Uruguay 16.0% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -31/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 0.0 % 0.0% 170% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016


NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 170% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/200031/12/9999


NRO. 4Chile 18% 0.0% 170% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -

31/12/9999RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA de CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNADE ESTAS PROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA,FRANCIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICACHECA ,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/ REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancia




Tabla 51: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0204210000, las demás carnes de animales de laespecie ovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0204210000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 04/02/200231/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 20/10/199931/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/01/199831/12/2005


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 01/07/200230/06/2003

ACE 48 ARGENTINA 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ACE 39 PERU –BRASIL BRASIL 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/08/1999

31/12/2003

ALADI URUGUAY 16.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

30/05/200330/12/2003

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA DE CANALES O MEDIAS CANALES DE LAS DEMAS ESPECIES DE LA ESPECIE OVINA,FRESCAS O REFRIGERADAS DE ALGUNA DE ESTAS PROCEDENCIAS: Alemania Austria, Bélgica ,Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia.España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Leichtestein, Luxemburgo, Holanda, Portugal Reino Unido, Republica Checa,Suiza Y De Rumiantes o Porcinos De Bolivia, Ecuador O Paraguay, S/ Requisitos SenasaNo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de Salida de la MercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la Mercancía




Tabla 52: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0205000000, Carne de animales de las especiescaballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0205000000 20.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% N Kg O.0%

Colombia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005


Bolivia 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%

Kg O.0%

01/07/2003 -31/12/2016

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Brasil 18.8% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%

16/09/200031/12/9999

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18% 0.0% 16.0% 2.0% 1.25%

16/09/200031/12/9999

Control SENASA para: Carne de animales de la especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada base legal TUPA- (DS027-2000-AG)No aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 53: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 02007120000, Carne de gallo o gallina sin trocear,congelados, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0207120000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/199831/12/2005

Ecuador 17.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/12/200030/12/2003


Venezuela 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/199831/12/2005


ALADI ACE 38 Chile 20% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1999 -30/06/2008


Kg 5.0%

16/09/200031/12/9999

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000

31/12/9999Control SENASA para: Carne de gallo o gallina, sin trocear, congelados desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999Prohibido de Bélgica y Alemania salvo autorización SENASANo aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 54: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0207140000, Trozos y despojos de gallo o gallina,congelados, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0207140000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005


ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016


Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

16/09/200031/12/9999


Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/200031/12/9999

Control SENASA: Trozos o despojos de gallo o gallina congelados. Base legal: tupa- (DS 027-2000-AG)PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASA

No aplica exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0210200000, Carne de la especie bovina saladoso en salmuera, secos o ahumados 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0210200000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/01/1998 -31/12/2005


Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI Paraguay 14.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/199931/12/2003

ALADI ACE 38 Chile O.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

01/07/2003 -31/12/2016

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -


ALCANCEREGIONAL NRO. 4

Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -31/12/9999

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTASPROCEDENCIAS: ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía




Tabla 56: Cuadro comparativo Aranceles Partida 0210999000, Las demás carnes y despojoscomestibles, salados o en salmuera secos o ahumados harina y polvo comestibles, de carne o dedespojos., 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0210999000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/02/200231/12/2005


Kg 5.0%

ALADI Paraguay 14% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%04/02/2002 -31/12/2003

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/200230/06/2003


16/09/2000 -31/12/9999

ACUERDO DE ALCANCEREGIONAL NRO. 4 Chile 18 % 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

16/09/2000 -31/12/9999

Control INRENA para: Carnes y despojos de especies de fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.Control SENASA para: SOLO: de aves/prohibido de Bélgica y Alemania salvo autorización SENASAProhibición Para la salida de Carnes y despojos de especies en veda de la fauna silvestre desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso de la mercancía




Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1601000000, Embutidos y productos similares decarne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 1601000000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 31/12/2000 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 20/10/1999 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 31/12/2000 -31/12/2005


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 CHILE 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.5%

Kg 5.0%

01/07/2003 -30/06/2004

RESTRICCION DE ENTRADA O SALIDA CARNE DE LA ESPECIE BOVINA EN SALMUERA SECO O AHUMADA DE ALGUNA DE ESTASPROCEDENCIAS :ALEMANIA AUSTRIA, BELGICA, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA. ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,GRECIA, IRLANDA, ITALIA, JAPON, LEICHTESTEIN, LUXEMBURGO, HOLANDA, PORTUGAL REINO UNIDO, REPUBLICA CHECA,SUIZA Y DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S REQUISITOS SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía




Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602320000, Trozos congelados y sazonados degallo o gallina, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 1602320000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005


ALADI ACE 38 Chile 14.2% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75%

Kg 5.0%

01/07/200230/06/2003

PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 1602390000, para las demás preparaciones yconservas de carne, despojos o sangre las demás de la especie porcina, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unid demedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 1602390000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/1999 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2000 -31/12/2005


Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

Kg 5.0%

PROHIBIDO DE BELGICA Y ALEMANIA SALVO AUTORIZACION SENASANo aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles Partidas 0210110000, Jamones, paletas y trozoscomestibles de porcino, sin deshuesar y 0210190000, Los demás carne y despojos comestiblesde porcino, salada o en salmuera, seca o ahumada, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 02101100000210190000

20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005

ComunidadAndina deNaciones

Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005


BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 18.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

01/07/2003 -31/12/2016

0210110000Control SENASA para: Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera, secos o ahumadosdesde 04/02/2002 hasta 31/12/9999

0210190000LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE LA ESPECIE PORCINA SALADOS O EN SALMUERAPROVENIENTES DE BOLIVIA ECUADOR O PARAGUAY BASE LEGAL : TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)

No aplica exoneración de Certificado de InspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles Partida 0208900000, Las demás carnes y despojoscomestibles, frescos, refrigerados o congelados, las demás, 2003.

AcuerdoPartida


DESV

DERDER.ESP

Unidad deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 0208900000 20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% N Kg 5.0%

Colombia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 04/10/1997 -31/12/2005


Venezuela 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 31/07/1997 -31/12/2005


Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 01/07/2003 -31/12/2016


NRO. 4Brasil 18.8% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 16/09/2000 -


ALCANCE REGIONALNRO. 4

Chile 18% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25%

Kg 5.0%

16/09/2000 -31/12/9999

LAS DEMAS CARNES Y DESPERDICIOS COMESTIBLES DE RUMIANTES O PORCINOS DE BOLIVIA, ECUADOR O PARAGUAY, S/REQUISITOS SENASA CON BASE LEGAL TUPA-SENASA (DS 027-2000-AG)No existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía




Estructura de los Costos de Nacionalización en Perù

Cálculo del costo de importación

Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos loselementos relevantes para una importación, los cuales son:

Precio FOB

• Flete• Seguro

Precio CIF

• Derechos• Gastos de Importación• Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cualesson:

A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.

B) Tomar como base las Normas de Valoración de la OrganizaciónMundialdel Comercio (OMC).

En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel alque cualquier comprador en un mercado de libre competencia puedeacceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el deestablecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos eimpuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de lasmercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignadoen el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluyeel valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como laBase Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos eimpuestos que afectarán una importación determinada.



De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro parala determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en elmomento de nacionalizar la mercancía en el Perú:

Tabla 62: Cálculo del valor de los Impuestos

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOSTRIBUTO BASE IMPONIBLE

Ad Valorem Valor CIF, AduaneroSobretasa Flexible *

Impuesto Selectivo alConsumo (ISC)

CIF + ADV + *

Impuesto General a las Ventas(IGV)

CIF + ADV + ISC

Impuesto de promociónmunicipal (IPM)

CIF + ADV + ISC

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a losproductos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades quecorrespondan.A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado enADUANAS, para la nacionalización de la mercadería.El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera:

El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal.El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman partede los Costos de Importación.

El seguro

Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadrocomparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcularla base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de labase imponible, no significa que el importador deberá pagar este montoa ADUANAS).

Gastos de Importación

El Costo Total de la Importación estará formado por:

CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos yFinancieros42.

42 ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX



Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación ylos gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento dellegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

• Descarga• Handiing• Tracción• Movilización de Carga• Conducción• Gastos Operativos• Almacenaje• Servicio al cliente.• USO DE equipo• Servicios Administrativos• Lavado de contenedor• Comisión del Agente de Aduana• Otros gastos (dependerán del producto importado)• De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se

deben elevar.

Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo deDistribución Física Internacional.

- Gastos Administrativos y Financieros

Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación arealizar entre los principales se encuentran:

• Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito.• Comisiones por transferencia.• Intereses de Letras en descuentos.• Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt)• Intereses del Advance Account.• Otros intereses y comisiones.• Gastos Administrativos.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para lainversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultadodel plan de estabilización económica y el proceso de reformasestructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.



El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye unrégimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportadomediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y ProtecciónRecíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellosColombia-, en los cuales se garantiza un trato no menosfavorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otrospaíses (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y sereconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también latransferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en sutotalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades delEstado para imponer prácticas restrictivas a la inversión.

En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso amecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como aeficientes mecanismos de solución de controversias. También se hansuscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales losEstados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobredeterminadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el quecobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicióncompartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travésdel uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estosconvenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo deCartagena.

Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, unacomunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograrautorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que serealice en moneda libremente convertible, sea a través del SistemaFinanciero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú

El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si seva a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada estadecisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de lamisma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedadcolectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civilde responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,asociaciones en participación, consorcios y sucursales.

Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y lassucursales.



Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes:

• No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, laúnica condición es que se indique claramente su naturaleza de“sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”

• El capital se integrará por aportes de los socios y estarárepresentado por acciones nominativas; los socios no respondenpersonalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedades necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acciónsuscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimode capital.

• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personasnaturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

• Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sóloacto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución porOferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el NotarioPúblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar losdocumentos e información necesaria para poder iniciar laconstitución.

En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debedepositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera delPerú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta deConstitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevaránasí firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con lafinalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondienteal lugar donde se constituya.

En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores debenredactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario paraefectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, elPrograma de Constitución se depositará en el registro mercantil parasu posterior publicación, con la finalidad de encontrar potencialessuscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar yhora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señalela convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientesa la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgaránla Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual seinscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.



• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de unasociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacenreferencia al monto de capital y a la extensión de la EscrituraPública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores,pago de honorarios de abogado, notario, etc.

• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/oextranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicasintangibles, que puedan presentarse como bienes físicos,documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que seansusceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios seránrevisados por el Directorio.

• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas- órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendoen cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido elcapital) los asuntos propios de la sociedad.

Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio einscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar dondese encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estarconformado mínimo por tres personas, y el número de directoresquedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por laJunta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvoen el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser unextranjero no domiciliado.

El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestiónnecesarias para la administración de la sociedad. Sus obligacionescomprenden formular memorias, estados financieros y la propuestade aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar lasituación económica y financiera de la sociedad, las utilidadesobtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.

Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que elEstatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. ElEstatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, laduración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si lasatribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume queel gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratosordinarios correspondientes al objeto social.

• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidadprincipales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldosy/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),los cuales deben llevarse en idioma castellano y en monedanacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratosespeciales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su



contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante NotarioPúblico, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministeriode Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente enel Banco de la Nación.

• Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las accionesen razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición,siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. Ladistribución de dividendos a los accionistas se realizará enproporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración alcapital social.

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianasen Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento enel país. Para esto, deben validarse los siguientes documentosregistrados en Colombia:

1. Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedadprincipal en el país de origen en el cual conste que su pacto social nole impide establecer sucursales en el extranjero.

2. Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perúadoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debeindicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de susactividades en el país, la declaración de que tales actividades estáncomprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de lasucursal, la designación de por lo menos un representante legalpermanente en el país, los poderes que le confiere, y susometimiento a las leyes del Perú para responder por lasobligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representantelegal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquiercuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligara la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y lasfacultades generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursosdestinados a los contratos asociativos (contrato de asociación enparticipación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista



extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sinque esto implique aporte de capital, y que corresponde a operacionescomerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones elinversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresareceptora a cambio de una participación en volumen de producciónfísica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de lareceptora.

Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar porescrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú

Además de los requisitos legales establecidos para la constitución denuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversiónextranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de lalegislación peruana.

Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), paraluego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el RegistroÚnico de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberápresentar:

1. Minuta de constitución.2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.3. Formato de inscripción de RUC43 de la SUNAT.4. Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar unacarta de poder simple otorgada por el representante legal, y eldocumento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permiteque, de forma automática, las empresas obtengan su registro en losMinisterios competentes, así como las autorizaciones y permisos olicencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además elregistro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuarante la Municipalidad.

43 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de IdentificaciónTributaria).



Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así comoaquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma deasociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional deInversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento deregistro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporteefectuado.

• Aportes en moneda libremente convertible: En los casos deconstitución de empresas, inversiones en bienes ubicadosfísicamente en el territorio nacional y contratos de asociación osimilares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen lacanalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional,en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista comogirador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidadfinanciera del exterior a nombre de la empresa receptora de lainversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución deempresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario oapoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

• Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con elexterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendientede pago, mediante presentación de copia de los documentoscontables correspondientes.

• Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratosde asociación en participación o similares. Requiere copia de lafactura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitidapor la Administración de la Aduana correspondiente.

• Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañarácopia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento depropiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensade la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre delinversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o dela Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de lavalorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en elcaso de asociaciones en participación o similares.

• Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto deutilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreenciasdevengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos



contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derechoa giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarsecopia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacionalcompetente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará:1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva

empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constanciade inscripción en el Registro respectivo.

2. Copia del asiento contable de capitalización.3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del

correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicitaante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.

Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes:

• Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social(IPSS).

• RUC.• Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.• Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso.• Libreta Electoral del representante legal.



DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso deexportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, elconocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías alexterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de loscostos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completocontrol sobre estas variables garantiza la satisfacción de lasnecesidades del cliente y el éxito de la operación.

Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de lasvariables que influyen en la movilización de mercancías del sectorobjetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de lacomposición y estructura de los medios de transporte utilizados y de lacomposición del precio CIF de la mercancía.

Por otro lado se hará un manual en donde se describe el procesologístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para laexportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, paraprocesos definitivos, la segunda con fines específicos como FeriasInternacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En estaguía encontrará la documentación requerida para cada uno de loscasos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía ylos actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.

Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por lasdiferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresasque intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector.

Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporteinternacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de serviciosde transporte internacional desde Colombia se puede acceder a lapágina de Proexport Colombia, link logística on linehttp://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allíencontrará información detallada sobre los diferentes servicios que seofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreoo terrestre.



Distribución Física Internacional del sector de carnes y embutidos

En el análisis de distribución física internacional, se tomarán en cuentados factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilizaciónde los productos a los que se hace referencia en este estudio, casoespecífico carnes y embutidos, y el segundo factor es la estructura delvalor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.

Tabla 63: Composición del Transporte en el ComercioInternacional de Carnes, 1998-2002.

1998 1999 2000 2001 2002SEGMENTO CARNES

PARTICIPACIONCARRETERA 44,78% 38,17% 26,56% 28,42% 10,06%

MARITIMO 54,62% 61,83% 73,08% 71,58% 89,94%OTROS 0,60% 0,00% 0,36% 0,00% 0,00%

CARNE DEAVE

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 0,97% 0,24% 0,24% 0,21% 0,35%

CARRETERA 2,71% 1,77% 1,27% 3,36% 2,09%MARITIMO 95,83% 97,62% 97,36% 96,43% 97,56%

OTROS 0,49% 0,36% 1,13% 0,00% 0,00%

CARNE DEBOVINO

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANETElaboración Grupo Consultor



Tabla 64: Composición del Transporte en el Comercio Internacional deEmbutidos, 1998-2002.

1998 1999 2000 2001 2002SEGMENTO EMBUTIDOS

PARTICIPACIONCARRETERA 37,68% 5,76% 1,66% 58,36% 68,16%

MARITIMO 61,97% 94,18% 91,52% 41,11% 31,84%OTROS 0,34% 0,06% 6,82% 0,53% 0,00%

EMBUTIDOS DE AVE

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 4,22% 3,98% 3,89% 13,05% 2,82%

CARRETERA 16,45% 17,75% 37,45% 4,18% 29,18%MARITIMO 74,49% 76,96% 57,30% 82,77% 67,99%

OTROS 4,84% 1,30% 1,35% 0,00% 0,00%

EMBUTIDODE BOVINO

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%AEREA 14,50% 22,35% 13,08% 56,43% 9,85%

MARITIMO 53,04% 54,35% 73,54% 43,57% 88,07%OTROS 32,46% 23,31% 13,38% 0,00% 2,08%

EMBUTIDODE CERDO

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Fuente: ADUANETElaboración Grupo Consultor

El comportamiento en la movilización de productos observado en elsegmento de carnes, en los últimos cinco años muestra unaconcentración y una especialización en el uso del transporte marítimo,pues este representa en el caso de carne de ave el 89.94% en el año2002 y en carnes de bovino el 97.5%, del total de las importaciones,cabe destacar la participación que muestra el transporte de estosproductos por vía terrestre, aunque su importancia este disminuyendo,esto se debe principalmente a que Bolivia es uno de los principalesproveedores del mercado peruano. Entre los otros medios de transporte,se contempla el aéreo y fluvial en algunos casos desde Brasil.

En cuanto a la composición del segmento de embutidos la vía detransporte más utilizada es la marítima, participó en el 2002 con el 68%en el transporte de los productos comercializados bajo la categoría deembutidos de bovino, en el caso de los embutidos de ave, tan solo lohizo con el 31% y en los embutidos de cerdo su participación fue del88%. Debido al origen de los productos de embutidos de ave, sedestaca la participación que presenta el transporte terrestre en lamovilización de esta mercancía, pues se posiciona como el medio másutilizado (68%).



Gráfica 81: Estructura del Precio CIF del Segmento deEmbutidos de los principales Orígenes, 1998 - 2002


Para hacer el análisis de la grafica 1 se debe aclarar que cada uno delos colores en la base de las barras corresponde a la participación delvalor FOB en el valor CIF para cada uno de los países que presentanuna mayor participación del comercio internacional de estos bienes, elcolor amaríllo, uniforme para todos los países lo compone el valor delflete y la participación del seguro está señalado con el color rojo. Asímismo, se establece dentro del gráfico una comparación entre el año1998 y 2002 para cada uno de los orígenes y medios de transporte másimportante utilizados en la movilización de los productos.

93,2%

6,4%

0,4%

87,5%

12,2%

0,3%

96,6%

1,7%

1,7%

93,3%

5,1%

1,6%

71,6%

28,0%

0,5%

88,3%

11,1%

0,6%

82,0%

17,1%

0,9%

87,8%

11,6%

0,6%

89,2%

10,4%

0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1998

Bolivi

a Terr

estre

2002

Boliv

ia Te

rrestr

e

Estructura del Precio CIF del Segmento de Embutidos de los Principales Origenes 1998-2002

ValorSeguro

Valor Flete

Valor Fob



Gráfica 82: Estructura del Precio CIF del segmento de carnesde los principales orígenes, 1998-2002.


El medio de transporte más utilizado en la movilización de lasmercancías para cada uno de los segmentos es el marítimo estoprincipalmente en el caso de Argentina, Uruguay y Estados Unidos y elterrestre para Bolivia, para Brasil, el aéreo en embutidos y marítimo encarnes.

En cuanto a la composición de la estructura del valor CIF, se puedeapreciar que Bolivia goza de una posición bastante favorable con lautilización del medio terrestre, pues en el segmento de carnes yembutidos el peso de este rubro participa con el 5% y 3%respectivamente.

En cuanto al transporte marítimo, en el segmento de embutidos, el valordel flete para Estados Unidos muestra un menor peso comparado consus competidores en el año 2002, pues este participa con el 10% deltotal del valor CIF, factor que lo favorece si se tiene en consideraciónque es el origen más alejado dentro de la gama de los principalesproveedores. Caso contrario sucede con Uruguay, en el cual para elmismo año la participación de este rubro fue del 17%.

88,6%

10,9%

0,5%

86,1%

13,6%

0,3%

94,9%

4,3%

0,8%

96,9%

3,0%

0,1%

88,0%

11,2%

0,8%

83,0%

16,7%

0,4%

91,7%

7,1%

1,1%

84,1%

15,1%

0,7%

83,2%

16,6%

0,3%

90,8%

8,4%

0,8%

85,9%

13,6%

0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%19

98 Boliv

ia Terr

estre

2002

Bolivia T

erres

tre

Estructura del Precio CIF del Segmento de Carnes de los Principales Origenes 1998-2002

ValorSeguro

Valor Flete

Valor Fob



El segmento de carnes, por su lado, se puede destacar que Colombiagoza de una posición muy ventajosa con respecto a los principalesintegrantes de este sector, pues la participación del valor del flete es del7% mientras que para Estados Unidos fue del 16.6%; Brasil, del 16.7% yUruguay y Argentina, con el 13.6%.

Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, esmuy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienenen cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentanfrecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de ladocumentación y requisitos que se exigen en la aduana del país dedestino.

Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador eslento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de laasignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador leecuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil ycorta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.

Es importante destacar que toda la información presentada acontinuación es proveniente de la legislación y normas establecidas enPerú para la realización de las actividades de comercio exterior y queestán sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadaspor las autoridades aduaneras de ese país.



Tabla 65: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

LUGAR PASOSEmpresa o personaque interviene en el

procesoTIEMPO

EXW: EX WORKS

Informe deVerificación

EXPORTADOR

Este toma una semana hábildesde la solicitud del

importador hasta la emisióndel Informe

Traslado de lamercancía a Depósito

EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRENACIONAL

Este tiempo depende de laubicación de la empresa y del

puerto de salida de lamercancía

Trámitedocumentario para la

exportación

AGENTE DEADUANA

Toma dos días hábiles cuandola documentación esta

completa

Emisión delDocumento de

Transporte

COMPAÑÍATRANSPORTADORA

DE CARGAINTERNACIONAL

Toma un día después de lasalida de la mercancía, en el

caso aéreo es menor

FOB : Free On BoardTiempo de Tránsito

Internacional

Aéreo

EMPRESA DETRANSPORTE

AEREOINTERNACIONAL

E tiempo de vuelo entreBogotá - Lima es de 3 horas y

media

Marítimo

EMPRESA DETRANSPORTE

MARITIMOINTERNACIONAL

El tránsito del Puerto deBuenaventura al Puerto del

callao puede tomar entre 3 y 5días

COLOMBIA

Terrestre

EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRE

INTERNACIONAL

El tránsito desde Bogotá aLima toma aproximadamente

una semana

CIF : Cost Insurance and FreightDescargue de la

mercancíaCargue de la

mercancía en camiónpara su traslado

Llegada aPuerto o

AeropuertoTraslado de la

mercancía al terminalde almacenamiento

TERMINAL DEALMACENAMIENTO

Toma entre una y tres horas,desde la llegada del medio detransporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid

Recepción de lamercancía

Desconsolidación dela carga

Terminal deAlmacenamient

o

Emisión demanifiesto de carga

TERMINAL DEALMACENAMIENTO

Toma entre tres y cinco horasdepende como venga la carga

(Contenedor, carga suelta)



LUGAR PASOSEmpresa o personaque interviene en el

procesoTIEMPO

Nacionalización de lacarga

Aforo de lamercancíaRetiro de lamercancía

AGENTE DEADUANA

Toma entre dos y cinco díascuando las condiciones son

óptimas para lanacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Disposicón delImportador

Transporte al lugarconvenido con el

importador

EMPRESA DETRANSPORTETERRESTRENACIONAL

Esto depende de lasindicaciones de destino que

tenga el importadorVer cuadro de tiempos en la

sección de transporte terrestreFuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente elproducto a exportar según la clasificación arancelaria del SistemaArmonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclaturaNANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina deNaciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación delos requisitos que se deben cumplir.

Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer elconjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios quedeben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estasnormas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de estodepende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributariosactualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comercialesen la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en elvalor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los paísesmiembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte,usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con losiguiente:

- El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posiciónarancelaria seleccionada.

- Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingresoal país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipode producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos,Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.

- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque,Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de



destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc)para el ingreso de la mercancía.

- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de lamercancía a exportar (ver más información en el capítulo de accesoal mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen parael producto en el país de destino y que deben especificarse en lafactura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional deMedidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 66: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Intensidad de corrienteeléctrica

ampere a

temperaturatermodinámica

kelvin k

Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol

Volumen litro lt

Fuente: INDECOPIElaboración GRUPO CONSUTOR

Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar alimportador los siguientes documentos:

Factura ComercialInforme de verificaciónCertificado de OrigenDocumento de transporte

A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos:

Factura Comercial



Nombre o razón social del remitente, Domicilio legalNúmero de orden, lugar y fecha de su formulaciónNombre o razón social del importador y su domicilioMarca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de losmismos y peso del bulto

Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie,código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida,características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), añode fabricación u tros signos de identificación si los hubierenOrigen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se haproducidoValor FOB unitario de las mercancías según su forma decomercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,cantidad u otras formasNúmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendanNúmero y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en latransacción, cuando lo hubiere

Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o nosean precisos para su clasificación arancelaria, es necesarioproporcionarla al importador para especificarla en el documento denacionalización.Se considera original la factura comercial remitida por medioselectrónicos desde el interior e impresa en el Perú.

Certificado de inspección

De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a laimportación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo(cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por elimportador anexando la siguiente información:

-Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax,persona responsable y el Registro Único Comercial-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emitela factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a laoficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dóndeesta ubicada la mercancía para ser supervisada.-Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con unaorden de pedido emitida por el importador donde proporcione lasiguiente información:

-Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);



-Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pagoadelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio detransporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debeespecificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía);país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); paísy lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar lamercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha deembarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).

Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debecontener información sobre la clasificación específica de la o lasposiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, lacantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación.También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que añofueron fabricadas.

Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturascomerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas aun mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos deembarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado deinspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo

Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección lanacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientesregímenes o excepciones:

1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y015-97-EF.2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términosFOB .3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal.4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con finesbenéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional..5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.22602 y Decreto Legislativo 503.6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menajede casa.7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditadoen el país o por organismos internacionales al amparo de losdispositivos legales vigentes.8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secretomilitar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.9- Los envíos postales sin carácter comercial.10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos lostributos de importación y demás gravámenes.



11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismosseñalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco delProceso Presupuestario para el Sector Público.12- Otras establecidas en legislación específica44.

Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection ySGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, esuna tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifamínima de US$ 250,00.

Certificado de Origen

Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de unamercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro deProductores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinaciónde Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajaspreferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberáestar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificadode Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criteriosde origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionariooficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú sedebe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255.

El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio deComercio Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene uncosto de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el BancoCafetero. Para obtener más información remitirse a:

www.mincomercio.gov.

Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vayaa efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para lanacionalización de la mercancía.

Documento de transporte

Se considera documento de transporte, el documento o factura queemite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origenhasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para elcálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido porel transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como

44 www.bureauveritas.com



Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreoGuía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso detransporte terrestre.

En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentaciónde la primera copia del documento de transporte o la fotocopiadebidamente visada por la empresa transportista.

Proceso de Nacionalización.

Importación definitiva

La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajodiferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones ydestinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes:

Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación

Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo,depósito de aduana

Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal parareexportación en el mismo estado, exportación temporal, importacióntemporal.

Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal paraPerfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías enfranquicia.

Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.

Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción comoenvíos de muestras comerciales e internamiento para feriascomerciales.



Es importante anotar que el importador debe tener actualizada suinformación ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuarácomo importador y mencionar qué productos va a importar. Este es unprocedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto deatención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que secambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice lainformación contenida en la base de datos de la Superintendencia.

En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen deimportación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto oaeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para estoel importador debe tener en su poder los documentos listadosanteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar susproductos debe tener un agente de aduanas que lo represente si lamercancía supera el valor de los USD2.000.

En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo deimportación simplificada o importación courrier para la entrada de lamercancía.

El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancíaen el puerto, y es transportada a un Terminal de

almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que esla comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar elprocedimiento de legalización de la misma.

Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza latramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso alpaís. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía yque deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Esimportante destacar que si estos documentos están listos antes delarribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y entiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones estándescritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de lanaturaleza de la mercancía que se este nacionalizando.

El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita lanacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de lostreinta días contados a partir del día siguiente del término de ladescarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancíasamparadas bajo el DUA son:



- Pertenecer a un mismo consignatario- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento odepósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que lasmercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.- Estar declarada en un solo manifiesto de carga- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, BoletínPostal, o carta de Porte.

Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:

- Declaración Única de Aduanas.- Documento de transporte, según el medio utilizado.- Factura Comercial.- Informe de Verificación (original y 2 copias).- Certificado de Origen.- Póliza de Seguro.- Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID DirecciónGeneral de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería debultos).- Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas.- Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que nocuenten con un sistema automatizado.

El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debesolicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con laDUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informaciónpor vía electrónica o por escrito con la presentación física de ladocumentación correspondiente.

El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datosde la información transmitida por el Agente de Aduanas; de serconforme genera automáticamente la numeración correspondiente, encaso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaracionesnumeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinarel tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a trescanales:

Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal norequerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, deacuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancíasde libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios ydemás tributos de importación.

Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistemaaleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas arevisión documentaria.



Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estaránsujetas al reconocimiento físico y documental.Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitosy normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación delos tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando asíagilidad al proceso45.

Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de lamercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición delcliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimotoma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Estosignifica que el almacenamiento de la mercancía puede no significar uncosto adicional.

45 ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01



Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros losrealiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de lamercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediantela transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual hasido establecida y acordada entre las dos partes.

Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano sedispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite unaconfirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializandoel monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes dehacer este giro el agente envíe por fax, o

vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma delos gastos a pagar por la prestación de los servicios.

La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para lanacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancíadurante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía hayasido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para lalegalización de la carga.

En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene lavaloración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de lamercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar laspérdidas o robos en el proceso.



Agente o Despachador de Aduana Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS Transmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento

Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de

la importación para la revisión física

Agente de Aduana presenta ante

ADUANAS toda la documentación de la importación para la

revisión documentaria

ADUANAS verifica y sustenta los

documentos

ADUANAS verifica y sustenta los documentos


aduana

Agente hace el pago de la

liquidación en bancos

Confrontación de datos con la mercancía y la

declaración


aduana

Agente hace el pago de la liquidación en

bancos

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga

Gráfica 83: Flujograma de nacionalización



Datos Generales

La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidadencargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas susdependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por susaguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de lasmercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de losvehículos utilizados para su transporte.

Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptarmedidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición demarcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia parasu traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro desu jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actosaduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven deellos.

Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólaresde los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará enmoneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Paraefecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresaránen dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresadosen otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los EstadosUnidos de América.

El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancariasautorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Caberesaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos losgastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de losgastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que sedistingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales

Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano consuspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendoprenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos,siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan lasobligaciones propias de la destinación



Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda oconsumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberánser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando latotalidad de disposiciones de este régimen.

Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales– Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas enexposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículosdestinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los standso pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas aExposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas paradicho fin en los documentos respectivos.

El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionalesse otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguraciónde la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximopara su regularización 120 días calendario posteriores, contados apartir del día siguiente de la clausura.

Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarseacogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito deAduanas, deberán someterse a una inspección en destino con lafinalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casosque corresponda.

El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberáestar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo queasumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de lasobligaciones propias del Destino Aduanero Especial.

Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial deExposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por víaelectrónica de la información contenida en la Declaración Unica deImportación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por elSIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta ytransmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a laimpresión de la DUI – Importación Temporal.

La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento delas mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente deAduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporalante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduanacorrespondiente, adjuntando la siguiente documentación:

- Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte.- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda.



- Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.

El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el trasladode la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recintoferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanaspara la designación del personal que custodiará el traslado de lamercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato deTraslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS -001)

Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, seránrecibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día,incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanasencargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía,dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de laDeclaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato deTraslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS -001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanasde la Intendencia de Aduana de Ingreso.

Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recintoo zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción deaquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamentehacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefede la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.

Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial deExposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados,Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o ImportadosTemporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite quedeberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, sesujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentradescrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema deCalidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización dela mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, éstacaerá en abandono legal46.

Muestras sin valor comercial

Se consideran muestras sin valor comercial:

46

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15



Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valorcomercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a laventa interna en el país.

Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros.

Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importadospor empresas productoras de fonogramas como muestras para suposible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comitéde Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacionalde Industrias.Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo.

No se consideran muestras sin valor comercial las siguientesmercancías:

Los productos químicos puros.Las drogas.Los artículos de tocador.Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones depropaganda.

Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras deproductos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas ypueden ser destinados a la venta.

Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados enmedicina humana o veterinaria importados para ser destinados a ladistribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatoso mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o"MUESTRA MEDICA".

Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos deperfumería y de tocador, así como los equipos y material médicoquirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración,que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados ala comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisarsu uso en el rubro Observaciones de la Declaración.

El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto aReconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago dederechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor



comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el DespachoSimplificado de Importación.

Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, debenser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. Encaso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas almomento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestrasmediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles,eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio.

El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda deUS $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en casode exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse medianteDeclaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos queregulan dicha materia.

Mercancías que se acogen a importación definitiva con DeclaraciónSimplificada

La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad,especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan finescomerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país,se efectúa mediante Despacho Simplificado.

Se encuentran comprendidos los siguientes casos:

Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracióncontenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00dólares americanos.

Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólaresamericanos.

Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda losUS$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importacionesliberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeñospaquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajeríainternacional.

En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se sometena los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General deAduanas.

Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales,consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedorextranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en



conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen porlo establecido en el régimen de importación definitiva.

Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas FacturasComerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por unmismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículostransportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividadde ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por loestablecido en el régimen de Despacho simplificado47.

Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran elproceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará uncaso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estosdocumentos son:

Anexo 1 Solicitud del Informe de VerificaciónAnexo 2 Orden de pedidoAnexo 3 Informe de verificaciónAnexo 4 Factura ComercialAnexo 5 Certificado de OrigenAnexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal dealmacenamientoAnexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato AAnexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato BAnexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato CAnexo 10 Declaración Andina de ValorAnexo 11 Documento de Transporte

Costos de Importación

Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y elpago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otroscostos que están sujetos a los servicios prestados por diferentescompañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan paracumplir con las normas y facilitan este proceso.

Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles delproceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para ladeterminación de los costos en los que incurre la carga hasta su destinofinal. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actoresdel proceso.

47

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06



A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercadopara facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción delas características más comunes de los costos de estos servicios.

A manera de resumen, se puede decir que los costos que se debenprever desde el momento en que sale la mercancía de territoriocolombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden:

- El flete del transporte internacional- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento- La tarifa por los servicios aduaneros- El pago de tributos aduaneros- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demásservicios- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del

producto en las manos del cliente.

Estructura de la Oferta

Gráfica 84: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar através de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre.Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados ypúblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana yconexiones terrestres por donde ingresa la carga.



Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso detransformación el cual comprende la privatización de los puertos,aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones.

Estas concesiones tienen características especiales, como son:

- Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contratoefectuado con el estado.- Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazomáximo para realizarlas.- Unas tarifas máximas establecidas para su operación.

El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en laprovincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para eltransporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertosde Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.

El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férreadada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron lasprimeras concesiones hechas por el estado peruano a empresasprivadas que se encargarían de la explotación, preservación ymantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres seencuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada pordiferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “CorporaciónPeruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A.Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente delMinisterio de Transportes y Comunicación.

Transporte Marítimo

El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales yamarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados,por lo general son especializados y se caracterizan por tenerinfraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga demercancías específicas. Los principales terminales especializadosprivados pertenecen a empresas mineras como la Southern PeruCopper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y unterminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima(Conchán, Lima).Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminalesde usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminalesmarítimos del Perú son:

Puerto de Paita: localizado en la costa nortedel Perú. Su área de influencia comprendelos departamentos de Tumbes, Piura,



Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principalesciudades del área están conectadas al puerto a través de la CarreteraPanamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. Laorientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Lasprincipales naves atendidas son de tipo porta contenedores yconvencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en lacosta norte, al sur del puerto de Paita. Elárea de influencia del puerto comprende losdepartamentos de La Libertad, Lambayeque,Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos yde producción más importantes se articulanal puerto a través de la carretera Panamericana y la carretera Longitudinal de la Sierra.

La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención deimportaciones. Las principales naves atendidas son de tipoconvencionales en mayor proporción y graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en lacosta centro-norte del Perú, al sur del puertode Salaverry. Su área de influencia estácomprendida exclusivamente por tresprovincias de la costa del departamento deAncash (Santa, Casma y Huarmey). El puertoestá articulado a los principales centros de

producción de harina de pescado a través de la carreteraPanamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipoconvencionales y graneleras.



Puerto de Callao: El Puerto del Callao estáubicado en la costa central del Perú, al sur delpuerto de Chimbote. Está dotado de unainfraestructura múltiple compuesta por 9muelles convencionales y 2 muellesespecializados (granos y líquidos). Suequipamiento es relativamente superior a

otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Suárea de influencia es amplia y comprende principalmente losdepartamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, yen menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados alpuerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal dela Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Porvolumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial delpuerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidasson de tipo convencionales y portacontenedores.

Puerto de an Martín: está ubicado en la costacentro-sur del Perú, al sur del puerto delCallao. Su área de influencia comprende losdepartamentos de Ica, Ayacucho yHuancavelica. Tiene conexión con laCarretera Panamericana y la Carretera LosLibertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacióncomercial del puerto es el embarque o

exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras ypetroleras.

Puerto de Matarani: está ubicado en el sur delPerú en la costa del Departamento deArequipa. El área de influencia del puertocomprende los departamentos de Arequipa,Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). Elterminal portuario esta conectado a través dela carretera Panamericana, la carretera

Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani –Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmenteatendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - rolloff . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado enconcesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.



Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zonade influencia del puerto comprende los departamentosde Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Lasprincipales redes de transporte del puerto de y hacia lazona de influencia son la Carretera Panamericana,Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La

orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de cargacautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que elpuerto atiende son convencionales y porta contenedores.

Tabla 67: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003

CARACTERÍSTICASTÉCNICA PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO

SANMARTÍN MATARANI ILO

REGION PIURALA

LIBERTADANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA

Capacidad de Nave(máx) (DWT) 30 20 15 25 25 35 20

Calado máximo(pies) 32 30 29 36 33 32 36

Equipoespecializado

1fajatransportado

ra

Tres torresneumáticas

Tres torresneumáticas

Otros2 tanques(aceites)

20 silos25.760 TM

39 silos53.000 TM

Tipo de Carga - 2000Harina depescado

GranosHarina depescado

Zinc yGranos

SalIndustrial y harina

depescado

Granos yminerales

Carbón depiedra y

harina depescado

Fuente: OSITRANElaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos delPerú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:



Tabla 68: Tráfico de Carga por tipo de Operación y segúnPuertos, 2003.

TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SANMARTI

N

ILO RESTO TOTAL

PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE-DESCARGA

76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558

CABOTAJE-EMBARQUE

72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945

TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITODESCARGA

15 0 0 0 0 246 0 261

ACTIVIDADPESQUERA

44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609

Fuente: ENAPU S.A.Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una altaconcentración del uso del puerto del Callao como principal punto deingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones decomercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen,concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo elPerú.



Tabla 69: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPUSA, (USD), 2003.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,(USD), 2003.

CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTESAN

MARTIN

ILOIQUITOS

YDEMAS

I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE

Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de NaveHasta 1100 (con

Lancha) 100.00

de 1,101 a 1500 210.00de 1501 a 6500 350.00

más de 6,501 0,055xUAB

0.04 xUAB 0.04 x UAB 0.04 x UAB

0.04 xUAB

0.04 xUAB

Amarre y Desamarre (R)Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00

Uso de Amarradero (R)Alto Bordo (m.Eslora/hora)

0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20

Menores<80meslora (nave/día) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA

Uso de Muelle (R) x TMCarga

Fraccionada 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50

Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00Carga Sólida a

Granel3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00

Carga Sólida aGranel con

Equipo ENAPU- Torres

Absorbentes 3.70 --- --- --- --- --- ---

- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- ---Carga Líquida a

Granel 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Carga Liquida aGranel con

Equipos ENAPU3.00 --- --- --- --- --- ---

Por ContenedorCon carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00

Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00

Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00 Fuente: ENAPU S.A.Elaboración: GRUPO CONSULTOR



La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino aPerú esta disponible en el siguiente Link:

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfica 85: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y/ o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuertointernacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como losaeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminalaeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelosinternacionales.



El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" estáubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamentode La Libertad.

El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: seencuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,a 2,830 metros sobre el nivel del mar.

El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: seencuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco,en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamentodel Cusco.

Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluyeservicios de vuelos internacionales a Miami.

A continuación se presenta las especificaciones de las principalescaracterísticas técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.

Tabla 70: Principales características técnicas, 2003.

SUPERFICIETIPO DEAVION RESISTENCIA

DESCRIPCIÓNDIMENSIÓN

PISTA(MATERIAL)

MÁXIMOPERMISIBL

EPCN

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

IQUITOS 2,500 x 45 ConcretoB - 727 - 100

- C 42/R/C/X/U

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPACElaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú seencuentran en:



http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo430DocumentNo1053.XLS

Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puedeconsultarse en:

http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=781015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCountry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&showfrom=0&alpha=A

Transporte Terrestre

Gráfica 86: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier paísy los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, decomercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que parasimplificar la información de esta sección se considerará el transporteterrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestreinternacional y la segunda en transporte terrestre nacional.

Transporte Terrestre Internacional



El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de laComunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad deoperación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, nodiscriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, ynación más favorecida48.

Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporteinternacional, el transportista debe obtener un documento expedido porel organismo nacional competente de su país de origen donde loacredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, laempresa autorizada para la prestación del servicio de cargainternacional de transporte terrestre es Cordifronteras.

Este tipo de transporte presenta diferentes características:

- Poco movimiento de carga- Altos costos en las tarifas- Alto número de días de transito

El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es deUSD3.600 camión completo o no.

Transporte Terrestre Nacional

El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una redvial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentraprincipalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%afirmado y el restante 18% esta sin afirmar49.

Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta demantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de lasmismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera unefecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.

En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades detransporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga atransportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paqueteríay el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y lasprincipales ciudades del país son las siguientes:

48 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional deMercancías por49 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES



Tabla 71: Distancias entre Lima y las principales ciudades delPerú, 2003.

Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos detransporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocidaempresa del sector para el servicio de transporte de paquetería.

Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el pesopor sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base seaplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo deentrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LASPRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003

PROVINCIA DISTANCIA A LIMACHACHAPOYAS 1191 Km

HUARAZ 408 KmABANCAY 907 KmAREQUIPA 1009 Km

AYACUCHO 556 KmCAJAMARCA 856 Km

CUZCO 1153 KmHUANCAVELICA 457 Km

HUANUCO 410 KmICA 303 Km

HUANCAYO 298 KmTRUJILLO 557 KmCHICLAYO 763 Km

PUERTO MALDONADO 1693 KmMOQUEGUA 1144 Km

CERRO DE PASCO 296 KmPIURA 973 KmPUNO 1303 Km

MOYOBAMBA 1385 KmTACNA 1293 Km

TUMBES 1256 KmPUCALLPA 843 Km



Tabla 72: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KGSIN IGV

TARIFA/KG SINIGVDESDE

LIMAHACIA: PESO VOL

SOBRESSINIGV

BASE

SINIGV

DESDELIMA

HACIA: PESO VOLSOBRESSIN IGV

BASESIN IGV

TIPO DETRANSPORTE

ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24CERRO DE

PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTREAGUASVERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRECAJAMARC

A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24

PTO.MALDONAD

O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO

CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24

CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24CHULUCAN

AS 0.73 1.46 5 4.24GUADALUP

E 0.61 1.22 5 4.24

HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24

HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)

HUAURA 0.49 0.98 5 4.24TARIFA/KG SIN

IGV

ICA 0.61 1.22 5 4.24

DESDELIMA

HACIA: PESO VOL.SOBRESSIN IGV

BASESIN IGV

ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24

JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24

JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24LOS

ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24

MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24

MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24

NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24PACASMAY

O 0.61 1.22 5 4.24PARAMONG

A 0.49 0.98 5 4.24

PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24

PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24

PUNO 1.34 2.69 5 4.24



TARIFA/KGSIN IGV

TARIFA/KG SINIGVDESDE

LIMAHACIA: PESO VOL

SOBRESSINIGV

BASE

SINIGV

DESDELIMA

HACIA: PESO VOLSOBRESSIN IGV

BASESIN IGV

TIPO DETRANSPORTE

SICUANI 1.55 3.1 5 4.24

SULLANA 0.89 1.78 5 4.24

TACNA 1.1 2.21 5 4.24

TALARA 0.97 1.94 5 4.24

TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24

TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24

TUMBES 1.07 2.14 5 4.24

ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SURElaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores queintervienen en las operaciones de comercio exterior, como son losterminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas,los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estosactores representa costos extra en los que incurre la carga y que debenser contemplados dentro de la cadena.

Los principales operadores logísticos en Perú son:

Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios aoperaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta sepueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,transporte y agente de seguros.

Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios,mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carganacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, cargainternacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.

Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logísticopuerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que prestason los de carga internacional, agencia de aduana, almacén ydistribución , y otros servicios que generan valor agregado a laoperación.

Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en elmercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI



Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los serviciosque presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba,transportes, y depósito aduanero.

Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupoRomero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminalde almacenamiento, y depósito, entre otros.

Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas,perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace másde 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia deaduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o unprestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que lacobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientementeamplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los serviciosde información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos,confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar unaestrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolode confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en lagestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidadde ahorro en tiempo y dinero.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que sepueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamenterelacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa.Además, es importante observar que los servicios complementarios,como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyanlos festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente ofabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros50.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque odesembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal,fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zonaprimaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir ydespachar las mercancías que serán objeto de los regímenes yoperaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En elcaso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos

50

CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002



son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en elAnexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima lossiguientes son los terminales autorizados para su traslado estánreferenciados en el Anexo 13.

Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenioscon los terminales de almacenamiento, y que las mercancíasdespachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental sonremitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otroterminal de almacenamiento se puede considerar el envío de lamercancía vía Miami.

En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la cargade escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En elcaso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger elterminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en losanexos anteriormente mencionados.

Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminalde almacenamiento marítimo son los siguientes:



Tabla 73: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento paramercancías por vía marítima, 2003.

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LASMERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

ConceptoContenedor

20'Contenedo

r 40'CargaSuelta Descripción del concepto

Derechos dedescarga

$ 125.00 NoAfec.

$ 165.00No

$ 40.00X TON

Derecho de descarga decontenedor (incluye pago

uso de muelle Enapu)

Tracción$ 25.00 No

Afec.$ 25.00 No

afec.

Traslado de contenedor delmuelle al Terminal de

Neptunia

Manipuleo decarga al costadode la nave FCL /

LCL

$42.00 x Contenedor. NoAfec.

Personal de estiba ydesestiba en tierra en zona

primaria

Servicio dedesconsolidació

n$60.00+ IGV

$60.00+IGV

Movilizaciónpara aforo,inspecciónSENASA U

OTROS

$ 30.00 + IGV$ 30.00 +

IGV

Traslado y colocación decont. En el área asignada

para la inspección

Servicio deaforo con

montacargas$ 30.00 + IGV

$ 30.00 +IGV

Retirar la mercancía delcont. con montacargas

para la inspecciónrespectiva y volverla a

ingresar

servicio de aforocon cuadrilla

$ 15.00 + IGV$ 15.00 +

IGV

Retirar la mercancía delcontenedor con cuadrilla

para la inspecciónrespectiva y volverla a

ingresar

Reconocimientoprevio $55.00 + IGV

$55.00 +IGV

$55.00 +IGV

Si es necesario hacer unainspección previa al aforo

por daño, diferencia enpeso o cantidad.

Ter

mi

nal

de

alm

ac

Remisión deorden de retiro $ 10.00 + IGV

$ 10.00 +IGV

Habilitación de orden deretiro en formaextemporánea



SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LASMERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

ConceptoContenedor

20'Contenedo

r 40'CargaSuelta Descripción del concepto

Almacenaje 5 días libres5 díaslibres

5 díaslibres

Existen tres períodos: 1eral 10vo día $ 5.00 x 20' y $10.00 x 40' . Del 11vo dìa al20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00x 40', del 21 para adelante

día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x40' + IGV

Devolución deCtns vacíos (en

caso de aperturaFCL)

$20.00 + IGV$40.00 +

IGV

Cubre la devolución delcontenedor vacío hasta eldepósito que corresponda

Solo aplica paracontenedores refrigerados

Consumo deenergía eléctrica

(Reefers)

$ 2.00 porhora. mínima$20.00 + IGV

$ 2.00 porhora.

mínima$20.00 +

IGV

Incluye la conexión delcntr. reefer a las tomas del

terminal y desconexiónhasta su retiro. Tarifa

ServicioExtraordinario

$ 20.00 + IGVpor hora /fracción

$ 20.00 +IGV porhora /

fracción

$ 20.00+ IGV

por hora/fracció

n

De lunes a viernes a partirde las 20.00 hrs., sábados

a partir de las13.00 hrs.

Gastosadministrativos $ 2.00 + IGV

$ 2.00 +IGV

$ 2.00 +IGV

Por concepto de gastosadministrativos

Fuente: TALMAElaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas

Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización demercancías, pueden actuar en representación de terceros ante lasautoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que serefieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorioperuano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista deAgentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en elAnexo 14.



Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valorCIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 yUSD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00.

No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos porconcepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo deacceso al mercado).

Depósitos Aduaneros Autorizados

Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y estándestinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósitode Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenesu operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósitoaduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento demercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósitoaduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento demercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista laoferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependendel tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.



Tabla 74: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros,2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANEROUS$ CIF

(Millones)PESO NETO(Millones TM)

Neptunia SA 942 656Talma Ogden SRL 668 15Empresa Nacional de Puertos 521 1.641Marks Perú SA 456 261Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115Invers. Marítimas Univers. SA 310 137Serlipsa Swissport SA 294 11Trabajos Marítimos SA 284 222Ransa Comercial SA 198 446Unimar SA 194 84Shohin SA 128 2Empresa del Centro del Perú 117 55Southern Peru Cooper Corp 83 29Almacenes Mundo SA 69 64Aeromater SA 61 83Depósitos SA 60 95Amacenera de Perú SA 47 44Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32Toyota del Perú SA 36 4Alicorp SA 34 186Almacenes y Logística SA 34 6Terminal Intern. Del Sur SA 33 147Consorcio de Depósitos SA 29 14

TOTAL 7.336 12.858Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICAElaboración: GRUPO CONSULTOR



Concentración de las empresas prestadoras de servicios

La concentración de las empresas que prestan sus servicios eintervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran enla ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduanaactualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes deaduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías sonlas que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de suservicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, enel caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente anivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales dealmacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Iloy matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, entotal operan 9 y 8 están en Lima.



PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

• Evolución del mercado marcado por el nivel de ingreso de losconsumidores.

• Intensificación de la diversificación intrasectorial: Ampliación de lacartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado.

• Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por partede las empresas líderes.

• Incremento de la competencia por la entrada de nuevas empresasimportadoras.

• Gran oportunidad en el mercado para el segmento de embutidos,presentando oportunidades para la introducción de productos conmayor valor agregado y con una buena relación precio/calidad.

• Incipiente desarrollo del mercado de embutidos, alta concentraciónde la oferta de este segmento.

• Creciente aumento de demandas de dumping de la Industria nacionalen contra de productos importados.

La evolución del mercado se encuentra marcada por la reestructuracióndel sector en manos de los diferentes actores del mercado, y por latendencia a reemplazar el consumo de carne por el consumo de carnede pollo. Esta situación se originó por la caída del consumo en ladécada de los noventas, lo que llevó a que la población buscara sustituirlos productos cárnicos por unos más económicos. Asimismo, otroaspecto que condiciona la evolución de la actividad sectorial es laespecialización en los canales de distribución, así como suintensificación en relación con los autoservicios.

De esta forma, las empresas líderes en la categoría de embutidos estánfuertemente orientadas hacia la importación de productos comocomplemento de su portafolio, ya que este tipo de producto no haevolucionado de manera importante dentro de la producción local,concentrando la comercialización de estos en ocho empresas, lascuales reúnen entre el 85% y el 90% del valor de la producción yventas. Adicionalmente, es importante mencionar que empresas líderesde otros sectores como Gloria empiezan a incursionar en este mercado.



En este contexto, la diversificación intrasectorial de las mencionadasempresas impulsa la ampliación de su cartera de productos,incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una crecientesegmentación de la oferta de productos.

A este respecto, cabe destacar que la orientación de la demanda haciadietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector,constituyendo ejemplos de esta tendencia del cambio de los hábitos delconsumidor de suplementos alimenticios.

Por otra parte, el marketing mix de los principales productos muestracrecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer laimagen de marca, tanto de carnes como embutidos. En particular, en elsegmento de carnes de vacuno la carne argentina, carne nacional estanhaciendo esfuerzos por el posicionamiento de marca en los segmentosaltos de la población. Así mismo, la competencia entre las cadenas cesupermercados ha permitido el desarrollo del consumo con argumentosde calidad y precio; que unido al aumento en el poder adquisitivopermitirá el desarrollo del consumo. Permite prever la posibilidad dedesarrollo de un concepto de producto colombiano tanto a nivel deimagen como de atributos del producto.

Las previsiones de crecimiento de la producción del sector están enfunción de la competitividad a nivel regional y no solo en el marcoperuano apuntando hacia un liderazgo y una tensión constante con losimportadores, de insumos, donde hay un bajo poder de maniobra y conlos actores de venta final.

En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentará a unacreciente presión por parte de la competencia extranjera, previéndoseuna mayor penetración de productos importados en el mercado interior.

Está es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecercomplemento de portafolio de empresas de abarrotes, en las categoríasde sopas, refrescos instantáneos y suplementos. Así como la entrada enel mercado con nuevas propuestas en el desarrollo de la categoríainstitucional como de congelados.

Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar enrelaciones precio/ calidad superiores. Por ejemplo, en la categoría deembutidos se observa en el mercado colombiano productos que puedencompetir en los segmentos medios-alto de la población Peruana, a partirde lo cual se concluye que las estrategias no sólo deben tener un marcolocal sino regional andino. Por ello en este sector dadas las ventajascompetitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la posibilidadde hacer incursiones de manera más agresiva en el mercado.



Tabla 75: Matriz DOFA Sector de Víveres y AbarrotesDiversos, 2002.

FORTALEZAS DEBILIDADESPosición consolidada de la carne colombiana en el

2003 como la nueva alternativa en el mercadoNecesidades de inversión

Excelente imagen de los productos colombianos Mercado de alta Rivalidad InternaAdecuar el producto al paladar peruano

Portafolio adecuado para niveles de demanda C,D y E en el tema de embutidos

No existencia de estrategias regionales anivel andino

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Entrada de productos importados competitivos enprecio con la oferta nacional.

Alto posicionamimento de las empresaslíderes. Desarrollo de marcas locales y

reinversión.Bajo consumo per cápita Canales de distribución atados

Incremento de la rivalidad competitivaCreciente segmentación de la oferta en los

mercados más maduros y sofisticación de lasespecialidades.

Aumento de las exigencias por parte del canalautoservicio para codificación de los

productos.Creciente competencia entre los supermercados

Recuperación del consumo internoDemanda creciente por embutidos en lossegmentos medio bajos de la población

Elaboración: GrupoConsultor

El análisis DOFA muestra que el sector de Carnes y embutidos Peruanopresenta un nivel de riesgo medio. El principal factor para afirmarlo sonlos márgenes que presenta la industria, debido a la elevadacompetencia al interior del sector y las crecientes importaciones depaíses de la región y al reducido valor agregado de sus productos. Laelevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia ala baja de los precios en términos reales, ha tenido como consecuenciaque diversas empresas hayan experimentado una significativa reducciónen sus márgenes e inclusive pérdidas.

Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo

• Proyectos de inversión orientados fundamentalmente hacia lamodernización y ampliación de las instalaciones, y hacia el desarrollode nuevos productos. Caso empresas avícolas.

• Mercado en desarrollo en carne y embutidos que requiere deestrategias no sólo de exportación pasiva sino de presencia activa en



le mercado, y no sólo desde el punto de vista comercial sino estratégico deposición ante la globalización del sector.

Se aumentará el poder de negociación de los autoservicios sobre suscanales de comercialización con el fin de mejorar sus margenes derentabilidad. En el año 2003, Santa Isabel y E.Wong continuara suprograma de publicidad para consolidarse como un punto importante enla compra de carne lo cual dara como resultado la generación de unacultura de rentabilidad por líneas de producto y enfoque de mercadeo,con el fin de generar fidelidad y posicionamiento.

En los próximos 5 años el mercado peruano continuara su proceso dedesarrollo de la oferta con el énfasis en los segmentos medios y bajosde la población y el paso de embutidos fabricados de manera artesanala los realizados bajo procedimientos industriales. Esto contribuirá aldesarrollo del sector.

El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentosde productos de mayor precio; como es el caso de los importados deargentina, españa e italia. Los cuales están fuertemente posicionadosen los segmentos altos de la población con necesidades tipo gourmet.

Así mismo, los supermercados irán fortaleciendo su posición y esposible que se presenten diferencias con los líderes por una mejora demárgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para diseñar unaestrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara elincremento de sus importaciones como respuesta a la búsqueda de unamayor rentabilidad, a través de marcas blancas las cuales minarán laparticipación de los productos líderes.



ANEXOS

Anexo 1: Solicitud de Inspección, 2003.



Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.



Anexo 3: Informe de Verificación, 2003.



Anexo 4: Factura Comercial, 2003.



Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.



Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.



Anexo 7: Declaración Única de Aduana (Formato A), 2003.



Anexo 8: Declaración Única de Aduana (Formato B), 2003.



Anexo 9: Declaración Única de Aduana (Formato C), 2003.



Anexo 10: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 11: Declaración Andina del Valor en Aduana , 2003.



Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Dirección Oficina Teléfono

SHOHINSHOHIN S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMERFAUCETT 3517

CALLAO 5742043 - 5741644

IMUPESA

INVERSIONESMARITIMAS

UNIVERSALESS.A.

AEREA DELCALLAO

NESTORGAMBETTA No5502- CALLAO

5770200 - 5770500

FRIO AEREO

FRIO AEREOASOCIACION

CIVILAEREA DEL

CALLAO

AV. FAUCETTCUADRA 30 S/N

CALLAO 5753314 - 5743532

TALMA OGDENS. R

TALMA OGDENS.R.L AEREA DEL

CALLAO

AV. ELMERFAUCETT CDRA.30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111

D. H. L

DHLINTERNATIONA

L S.A.C.AEREA DEL

CALLAO

LOS CASTAÑOS225 - SAN ISIDRO

2157500 - 4405209

ALSA

ALMACENES YLOGISTICA S.A. AEREA DEL

CALLAO

AV. NESTORGAMBETA CDRA

47 - CALLAO 5771194 - 5771188

ALDEMALDEM S.A.C. AEREA DEL

CALLAO

AV. QUILCA MZ.A.LOTE 3 -CALLAO 5723498 -

TALMA OGDENS R

TALMAMENZIES SRL

IQUITOS

AV. ELMERFAUCETT S/N

CENTRO AEREOCOMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTO



Anexo 13: Terminales de almacenamiento para cargamarítima, 2003.

Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina Teléfono

ENAPU-CHIMBOTE

EMPRESANACIONAL DE

PUERTOS-CHIMBOTE

CHIMBOTECALLE

PROLONGACIONMALECON S/N

299210 - 299310

DEPOSITOS S.A.

DEPOSITOS S.A. ILO

AV.GASPARHERNANDEZ Nº 700

CDRA.12AV.ARGENTINA

3301004 -3301005

ENAPU - ILO

EMPRESANACIONAL DEPUERTOS - ILO

ILO CALLE ZEPITA S/N299210 - 299310

SERCENCO S.A. SERCENCO S.A. ILOLOS ANGELES 340

LIMA 18 SURQUILLO4221690 -4224221

SOUTHERNPERU L

SOUTHERNPERU COPPER

CORPORATION,SUCURSAL DEL

PERU

ILOAV.CAMINOS DEL

INCA 171 CHACAR.DEL ESTANQUE LIMA 4386565 -

4496321

ALMUSA

ALMACENESMUNDO S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº2172 CALLAO 4206980 -

4295350

NEPTUNIANEPTUNIA S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA Nº2085 - CALLAO 4292065 -

4652521

ALSA

ALMACENES YLOGISTICA S.A.

MARITIMA DELCALLAO

AV.NESTORGAMBETA CDRA 47 -

CALLAO5771194 -5771188

ENAPU

EMPRESANACIONAL DE

PUERTOS.ENTIDAD

PORTUARIA

MARITIMA DELCALLAO

EDIF.ADMIN.3ERPISO/ T.M.C

299210 - 299310

ENAPU -CALLAO

EMPRESANACIONAL DEPUERTOS S.A.

MARITIMA DELCALLAO

EDIF. ADMINISTR. 3§PISO / T.M.C.

4299210 -4299310

IMUPESA


UNIVERSALESS.A.

MARITIMA DELCALLAO

AV. NESTORGAMBETTA NO 5502-

CALLAO 5770500 -5770200

LICSA

LOGISTICAINTEGRAL

CALLAO S.A.

MARITIMA DELCALLAO

AV. NESTORGAMBETTA N° 983 4295122 -

4654484

MAERSK PERUS.A

MAERSK PERUS.A.

MARITIMA DELCALLAO

AV. CANAVALMOREYRA NO. 452 -PISO 13 SAN ISIDRO

5170050 -5170075

TALMA OGDENS.R

TALMA OGDENS.R.L

MARITIMA DELCALLAO

AV. ELMER FAUCETTCDRA. 30 S/N

CALLAO5741060 -5741111

TRAMARSATRABAJOS

MARITIMOS S.A.MARITIMA DEL

CALLAOAV. NESTOR

GAMBETTA KM 3.64201970 -4656476



Nombre Razón Social Jurisdicción Oficina TeléfonoCALLAO

UNIMAR

UNIMAR S.A.MARITIMA DEL

CALLAO

AV. ALM. MIGUELGRAU 1406 -BELLAVISTA

CALLAO4653628 -4690414

ALMAGRAU

ALMACENERAGRAU S.A.

MOLLENDO -MATARANI

AV. AREQUIPA S/NCARRETERA

AREQUIPA/MATARANI

0532864 -0665918

TERMINALINTERN

TERMINALINTERNACIONAL DEL SUR S.A.

MOLLENDO -MATARANI

CHINCHON Nº 9443ER. PISO SAN

ISIDRO4299210 -4299310

ENAPU-PAITA

EMPRESANACIONAL DE

PUERTOS S.A.-PAITA

PAITACALLE

FERROCARRIL Nº127299210 - 299310

MAERSK PERU

MAERSK PERUS.A. PAITA

AV.CARNAVAL YMOREYRA 452 PISO

13 SAN ISIDRO4423287 -4226344

RANSA PAITA

RANSACOMERCIAL

S.A.PAITA

AV. ARGENTINA Nº2833 CALLAO 4201800 -

4201844

ENAPU-PISCO

EMPRESANACIONAL DE

PUERTOS -PISCO

PISCOBAHIA PARACAS -PUNTA PEJERREY

299210 - 299310

ENAPU-SALAVERRY

EMPRESANACIONAL DE

PUERTOS-SALAVERRY

SALAVERRYCALLE CORDOVA

S/N ZONA N§ 1255210 - 299310

Fuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Código Nombre Jurisdicción

78YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA

AEREA DEL CALLAO393 AMERICAN FOOD S.A. AEREA DEL CALLAO492 ASOCIACION ANAWIN AEREA DEL CALLAO

528AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C

AEREA DEL CALLAO

3147SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

3156ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE

ADUANA AEREA DEL CALLAO

3165AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A

.C. AEREA DEL CALLAO3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA AEREA DEL CALLAO3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC AEREA DEL CALLAO3192 NEW CUSTOMS S.A.C. AEREA DEL CALLAO

3200CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

5933MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.

AEREA DEL CALLAO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. AEREA DEL CALLAO

212ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO

AREQUIPA

258DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.

AREQUIPA

294SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

573ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA

S.A. AREQUIPA

3359MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES AREQUIPA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. AREQUIPA

4079INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.

AREQUIPA

4385ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

AREQUIPA

5924AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A.

AREQUIPA8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA AREQUIPA

14 DHL ADUANAS S.A.C. CUSCO

3458PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA - PRONAA CUSCO3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. CUSCO


CUSCO5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD CUSCO

7076EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO

CUSCO

7661BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

CUSCO




9029 CARITAS DEL PERU CUSCO

4060PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.

CHICLAYO


CHICLAYO

6905REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"

CHICLAYO

8372MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

CHICLAYO

8615SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE

CAJAMARCA CHICLAYO9029 CARITAS DEL PERU CHICLAYO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. CHIMBOTE91 AGENCIAS RANSA S.A. CHIMBOTE

131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. CHIMBOTE


S.A. CHIMBOTE442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. CHIMBOTE

1270C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA

CHIMBOTE1694 TECNIADUANA S.A.C. CHIMBOTE

2062FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE

ADUANA CHIMBOTE

2071CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A

CHIMBOTE2143 TRANSOCEANIC S.A. CHIMBOTE

2931EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C.

AGENTE DE ADUANA CHIMBOTE

3151SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

CHIMBOTE


CHIMBOTE4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI CHIMBOTE


CHIMBOTE

4835SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN.

DE DEFENSA CHIMBOTE

5663CUERPO GENERAL DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL PERU CHIMBOTE5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. CHIMBOTE

6329AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.

CHIMBOTE

6437ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE

ADUANA CHIMBOTE

6482AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD

ANONIMA CHIMBOTE

6608PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.

CHIMBOTE6626 ALIMENTOS AMERICANOS S.A. CHIMBOTE


CHIMBOTE




7454 TECNOSUR S.A. CHIMBOTE9029 CARITAS DEL PERU CHIMBOTE


DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO


S.A. DESAGUADERO2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. DESAGUADERO


DESAGUADERO


DESAGUADERO


DESAGUADERO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. DESAGUADERO6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESAGUADERO

7634SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. DESAGUADERO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. DESAGUADERO


ETEN


HUACHO


HUACHO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. HUACHO

91 AGENCIAS RANSA S.A. ILO


ILO


S.A. ILO348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ILO

2134IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU ILO


ILO


ALIMENTARIA - PRONAA ILO3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ILO


ILO4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ILO


ILO


VOLUNTARIOS DEL PERU ILO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ILO

5997ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA

MINISTERIO DE SALUD ILO





ILO

7337DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. ILO7454 TECNOSUR S.A. ILO

7779GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA ILO


ILO9029 CARITAS DEL PERU ILO1108 COSMOS CALLAO S.A. IQUITOS1360 PERUTRANS S.A.C. IQUITOS

3214SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.

IQUITOS


IQUITOS


IQUITOS

4529MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA

NACIONAL IQUITOS

4817DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA IQUITOS


DE DEFENSA IQUITOS5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD IQUITOS5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. IQUITOS5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. IQUITOS


MINISTERIO DE SALUD IQUITOS6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. IQUITOS

7715DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE

ADUANA S.A.C. IQUITOS

7805MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE

ADUANA IQUITOS7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. IQUITOS7823 VENEGAS S.A. IQUITOS7896 RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA IQUITOS9029 CARITAS DEL PERU IQUITOS6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LA TINA


ADUANA S.A.C. LA TINA9605 LITORAL PACIFICO S.A. LA TINA

14 DHL ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

23CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA

SELVA CENTRAL LIMA METROPOLITANA32 DANZAS AEI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA41 MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA LIMA METROPOLITANA50 ENLACE ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA




55REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.

LIMA METROPOLITANA69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA82 AGENCIA PORTUARIA S.A. LIMA METROPOLITANA91 AGENCIAS RANSA S.A. LIMA METROPOLITANA

113 ASOCIACION VIDA PERU LIMA METROPOLITANA127 ALBERTO E. SMITH S.A. LIMA METROPOLITANA131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA145 ESTRADA A. E HIJOS S.A. LIMA METROPOLITANA

159MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C.

LIMA METROPOLITANA168 DISALTEX S.A. LIMA METROPOLITANA

177CORPORACION INTERANDINA S.A.

DESPACHADORES ADUANEROS LIMA METROPOLITANA

186FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU

LIMA METROPOLITANA190 GARCIA PERSICO S.A. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

230ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA

LIMA METROPOLITANA235 AUGUSTO BEDOYA S.A. LIMA METROPOLITANA249 ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA267 MENDIETA & LEYVA S.A. LIMA METROPOLITANA280 CARLOS BELLO S.A. LIMA METROPOLITANA


S.A. LIMA METROPOLITANA302 CORPORACION PACIFIC. S.A.C LIMA METROPOLITANA307 CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. LIMA METROPOLITANA

311AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO

S.A.C LIMA METROPOLITANA320 PRELATURA DE HUARI LIMA METROPOLITANA334 PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. LIMA METROPOLITANA366 SALAZAR MARSANO S.A. LIMA METROPOLITANA375 AQUARIUM LIMA E.I.R.L. LIMA METROPOLITANA393 AMERICAN FOOD S.A. LIMA METROPOLITANA424 PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ LIMA METROPOLITANA438 SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS LIMA METROPOLITANA442 MANDATARIOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA

456MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE

PIEDRA LIMA METROPOLITANA

465AGENCIA PARA EL DESARROLLO

INTERNACIONAL - USAID LIMA METROPOLITANA




474ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y

ESPERANZA AZUL LIMA METROPOLITANA

497JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA

S.A.C. LIMA METROPOLITANA519 EJERCITO DE SALVACION - FILIAL LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

537MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS

S.A. LIMA METROPOLITANA546 CLI ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

555ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA LIMA METROPOLITANA564 LOGISTIC PARTNERS S.A.C. LIMA METROPOLITANA

582CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA

IGLESIA - PROSOI LIMA METROPOLITANA

604DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.

LIMA METROPOLITANA631 LUIS F. BATTIFORA S.A. LIMA METROPOLITANA659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. LIMA METROPOLITANA686 J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. LIMA METROPOLITANA

703CONGREGACIONES DE LOS PADRES

OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI LIMA METROPOLITANA712 JORGE OTINIANO S.A. LIMA METROPOLITANA785 JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA LIMA METROPOLITANA857 INTERADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

901AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN

ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA

956AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ

TORREBLANCA S.R.L. LIMA METROPOLITANA983 AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. LIMA METROPOLITANA992 MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. LIMA METROPOLITANA

1009 ABEL ULLOA SANCHEZ S.A LIMA METROPOLITANA1018 JORGE RIVVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA

1027MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITANA

1063AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. LIMA METROPOLITANA1072 OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA1108 COSMOS CALLAO S.A. LIMA METROPOLITANA1135 SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. LIMA METROPOLITANA1153 NAVARRO HERMANOS S.A. LIMA METROPOLITANA1180 PASSALACQUA S.A. LIMA METROPOLITANA1207 AGENCIAS UNIDAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1225 UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA1252 RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1270C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA

LIMA METROPOLITANA1351 JOSE V. MOLFINO S.A. LIMA METROPOLITANA1360 PERUTRANS S.A.C. LIMA METROPOLITANA




1469 LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA

1487LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.

LIMA METROPOLITANA

1513ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA1540 INVERSIONES ADUANERAS S.A. LIMA METROPOLITANA

1603LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS

DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

1612HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA1630 IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA LIMA METROPOLITANA1676 HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. LIMA METROPOLITANA1694 TECNIADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA1711 GRUPO ADUANERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA

1720BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.

LIMA METROPOLITANA

1757FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L

LIMA METROPOLITANA

1784CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS

S.A. LIMA METROPOLITANA1810 GAMA ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1856 R & R S.A. LIMA METROPOLITANA1874 NEW WORLD ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1892 FAZIO ADUANAS S.A.C. LIMA METROPOLITANA1900 AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. LIMA METROPOLITANA1937 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. LIMA METROPOLITANA1946 JULIO ABAD S.A. LIMA METROPOLITANA

1973OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A.

LIMA METROPOLITANA2017 MIRAFLORES S.A. LIMA METROPOLITANA


ADUANA LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA2125 NAVASA S.A. LIMA METROPOLITANA

2134IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

DEL PERU LIMA METROPOLITANA2143 TRANSOCEANIC S.A. LIMA METROPOLITANA2206 AGLOPER S.A.C. LIMA METROPOLITANA2224 SAVAR AGENTES S.A. LIMA METROPOLITANA2242 DESPACHOS SANDEX S. A. LIMA METROPOLITANA2288 ENLACE LIMA METROPOLITANA2332 IMEX S.A. LIMA METROPOLITANA2350 CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA2378 ADUATEC S.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA METROPOLITANA2413 R. MUELLE S.A. LIMA METROPOLITANA

2440CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA

LIMA METROPOLITANA




2486 D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA LIMA METROPOLITANA

2512AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS

S.A.C. LIMA METROPOLITANA2549 MUNDO ADUANERO S.A. LIMA METROPOLITANA

2567COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE"

LIMA METROPOLITANA2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA2585 BUSTAMANTE RODOLFO S.A. LIMA METROPOLITANA2684 ADUANDINA S.A. LIMA METROPOLITANA2701 ISLAY S.A. LIMA METROPOLITANA2738 GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. LIMA METROPOLITANA2819 GEMINIS ADUANAS S.A LIMA METROPOLITANA2828 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. LIMA METROPOLITANA2864 SANTA MAGDALENA S.A. LIMA METROPOLITANA2918 JOSE GARCIA DIAZ LIMA METROPOLITANA


AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

2945LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA

S.A.) LIMA METROPOLITANA2959 HANDELZOLL S.A.C. LIMA METROPOLITANA2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA2977 QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. LIMA METROPOLITANA2981 AEROADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

2995SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA3011 AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. LIMA METROPOLITANA

3020SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU

LIMA METROPOLITANA3039 AGENTES CORPORATIVOS S.A. LIMA METROPOLITANA

3048IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN

EL PERU LIMA METROPOLITANA

3057M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.

LIMA METROPOLITANA3066 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS LIMA METROPOLITANA3075 KN PERU ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA3084 Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA3093 BROKERS ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA3110 EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA3115 CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. LIMA METROPOLITANA

3129MINISTERIO INTERNACIONAL DE

DESARROLLO LIMA METROPOLITANA3138 A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA







.C. LIMA METROPOLITANA3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC LIMA METROPOLITANA3192 NEW CUSTOMS S.A.C. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

3232SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE


3359MINISTERIO DE AGRICULTURA Y

REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA


ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA

3511BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -

M.E.F. LIMA METROPOLITANA

3539DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.

LIMA METROPOLITANA

3548SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS

LIMA METROPOLITANA3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA

3737MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE

ADM. LIMA METROPOLITANA

3782UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.

LIMA METROPOLITANA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA

3836UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN

MARCOS LIMA METROPOLITANA3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA

3953ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.

LIMA METROPOLITANA4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

4079INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.

LIMA METROPOLITANA

4088INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -

IPEN LIMA METROPOLITANA4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA

4222EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL

EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA




4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA

4349EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.

LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA

4501MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.

LIMA METROPOLITANA


NACIONAL LIMA METROPOLITANA

4556CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL

INT. LIMA METROPOLITANA

4727INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE

DEFENSA LIMA METROPOLITANA4808 LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

4817DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE

MARINA LIMA METROPOLITANA


DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA4853 TRAMITES ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. LIMA METROPOLITANA5041 JOSE RUIZ GONZALES LIMA METROPOLITANA

5069FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO LIMA METROPOLITANA

5078PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS

S.A. LIMA METROPOLITANA5087 EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC LIMA METROPOLITANA

5140MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL LIMA METROPOLITANA

5195INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE

SALUD LIMA METROPOLITANA5249 J.A. INTERNATIONAL S.A. LIMA METROPOLITANA5285 DESPACHADORA QUIROZ S.A. LIMA METROPOLITANA

5311ORGANIZACION PERUANA PARA LA

PREVENCION DE LA CEGUERA LIMA METROPOLITANA5339 WESTFALIA KINDERDORF LIMA METROPOLITANA5375 SEGURO SOCIAL DE SALUD LIMA METROPOLITANA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. LIMA METROPOLITANA

5393ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA

LIMA METROPOLITANA5401 ARZOBISPADO DE LIMA LIMA METROPOLITANA5438 INCA FRUT S.A. LIMA METROPOLITANA5447 HILADOS & PEINADOS S.A. LIMA METROPOLITANA5465 OLIMPUS TRADING CO. S.A. LIMA METROPOLITANA

5500SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.

LIMA METROPOLITANA

5519ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.

LIMA METROPOLITANA

5546DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.

LIMA METROPOLITANA




5582 CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES LIMA METROPOLITANA5636 UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA METROPOLITANA5645 FISCALIA DE LA NACION LIMA METROPOLITANA


VOLUNTARIOS DEL PERU LIMA METROPOLITANA5681 ADUAMERICA S.A. LIMA METROPOLITANA

5690AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.

LIMA METROPOLITANA

5708DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE

ADUANAS LIMA METROPOLITANA

5744SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE

AGUA POTAB.Y ALC LIMA METROPOLITANA

5780

AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DELA PRESIDENCIA

LIMA METROPOLITANA

5870EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.

LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

6356SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.

S.A. LIMA METROPOLITANA6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA

6400TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE

ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA

6437ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE



ANONIMA LIMA METROPOLITANA

6699AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.

LIMA METROPOLITANA6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA

6815SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD

ANONIMA LIMA METROPOLITANA6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA

6914TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA

TRADSA LIMA METROPOLITANA6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA




6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA

7030STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A

LIMA METROPOLITANA7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA


ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA7823 VENEGAS S.A. LIMA METROPOLITANA8129 LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. LIMA METROPOLITANA8183 PRODUCTOS PAUTA S.A. LIMA METROPOLITANA

8200AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO

S.A LIMA METROPOLITANA8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA8246 AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. LIMA METROPOLITANA8255 KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) LIMA METROPOLITANA

8264GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU

LIMA METROPOLITANA8282 OBISPADO DEL CALLAO LIMA METROPOLITANA8336 ARZOBISPADO DEL CUSCO LIMA METROPOLITANA

8345PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE

APOSTOLES LIMA METROPOLITANA

8354MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

LIMA METROPOLITANA

8363INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y

METALURGICO INGEMMET LIMA METROPOLITANA


LIMA METROPOLITANA8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA LIMA METROPOLITANA8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. LIMA METROPOLITANA

8462UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN LIMA METROPOLITANA8471 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS LIMA METROPOLITANA

8480MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU)

LIMA METROPOLITANA8499 DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU LIMA METROPOLITANA

8516COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO

LIMA METROPOLITANA

8525ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS

HEFZI-BA LIMA METROPOLITANA

8534ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA

ADVENT.DE 7MO DIA LIMA METROPOLITANA

8543ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS

POBRES DE 3ER MUNDO LIMA METROPOLITANA




8552ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA

EL DESARROLLO"ACED" LIMA METROPOLITANA

8570CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA

Y/O DESP.PRESID. LIMA METROPOLITANA

8589COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y

LIBERACION (COPRODELI) LIMA METROPOLITANA8606 P.A.I.S. PERU LIMA METROPOLITANA


CAJAMARCA LIMA METROPOLITANA8633 FUNDACION CUNA NAZARETH LIMA METROPOLITANA

8642COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO

DE PIMENTEL LIMA METROPOLITANA8660 ASOCIACION BUENAS NUEVAS LIMA METROPOLITANA8679 CENTRO VICTORIA DEL PERU LIMA METROPOLITANA8688 ASOCIACION DE DIABETICOS LIMA METROPOLITANA8697 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL LIMA METROPOLITANA8804 MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO LIMA METROPOLITANA

9001CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II

LIMA METROPOLITANA9029 CARITAS DEL PERU LIMA METROPOLITANA

9038OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ADVENTISTA LIMA METROPOLITANA

9047CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU

LIMA METROPOLITANA

9074INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD

RESPONSABLE LIMA METROPOLITANA

9083INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL

LIMA METROPOLITANA9092 AG. DE ADUANA PONCE S.A. LIMA METROPOLITANA

9100CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE

VIDA LIMA METROPOLITANA

9173VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO

JAVIER LIMA METROPOLITANA

9209CONGREGACION DE MISIONEROS DEL

SAGRADO CORAZON DE JESUS LIMA METROPOLITANA

9245DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A.

LIMA METROPOLITANA9344 PANALPINA ADUANAS S.A. LIMA METROPOLITANA9353 NORCAM S.A. LIMA METROPOLITANA9371 ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA LIMA METROPOLITANA

9407ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE

VIDA LIMA METROPOLITANA9416 CIENCIA INTERNACIONAL LIMA METROPOLITANA

9597ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS LIMA METROPOLITANA9605 LITORAL PACIFICO S.A. LIMA METROPOLITANA9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C LIMA METROPOLITANA9704 UNIVERSIDAD PERUANA UNION LIMA METROPOLITANA9740 ESMES S.A. LIMA METROPOLITANA9803 CASOR ADUANEROS S.A.C. LIMA METROPOLITANA




9812 POST MAR S.A. LIMA METROPOLITANA

9830CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE

ADUANA LIMA METROPOLITANA9911 FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. LIMA METROPOLITANA

9948SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.

LIMA METROPOLITANA9993 EMBAJADA / DIPLOMATICO LIMA METROPOLITANA


MARITIMA DEL CALLAO393 AMERICAN FOOD S.A. MARITIMA DEL CALLAO492 ASOCIACION ANAWIN MARITIMA DEL CALLAO


MARITIMA DEL CALLAO


MARITIMA DEL CALLAO


ADUANA MARITIMA DEL CALLAO


.C. MARITIMA DEL CALLAO3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC MARITIMA DEL CALLAO3192 NEW CUSTOMS S.A.C. MARITIMA DEL CALLAO


MARITIMA DEL CALLAO14 DHL ADUANAS S.A.C. MOLLENDO - MATARANI50 ENLACE ADUANERO S.A.C. MOLLENDO - MATARANI91 AGENCIAS RANSA S.A. MOLLENDO - MATARANI96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


S.A. MOLLENDO - MATARANI1694 TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI2143 TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


ALIMENTARIA - PRONAA MOLLENDO - MATARANI3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. MOLLENDO - MATARANI3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


SALUD MOLLENDO - MATARANI




5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI6833 MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI7229 ENRIQUE AMPUERO S.A. MOLLENDO - MATARANI7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS MOLLENDO - MATARANI

7337DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI

S.A. MOLLENDO - MATARANI7823 VENEGAS S.A. MOLLENDO - MATARANI


MOLLENDO - MATARANI8435 MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI9029 CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI


ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI


ADUANA MOLLENDO - MATARANI


PACASMAYO91 AGENCIAS RANSA S.A. PAITA

357 ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. PAITA659 INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. PAITA

1108 COSMOS CALLAO S.A. PAITA1694 TECNIADUANA S.A.C. PAITA2017 MIRAFLORES S.A. PAITA


ADUANA PAITA


PAITA2143 TRANSOCEANIC S.A. PAITA2576 SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. PAITA2819 GEMINIS ADUANAS S.A PAITA


AGENTE DE ADUANA PAITA


PAITA


PAITA


ALIMENTARIA - PRONAA PAITA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PAITA





PAITA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. PAITA


PAITA


DE DEFENSA PAITA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PAITA


VOLUNTARIOS DEL PERU PAITA


PAITA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PAITA


MINISTERIO DE SALUD PAITA6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. PAITA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. PAITA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PAITA


PAITA7454 TECNOSUR S.A. PAITA


ADUANA S.A.C. PAITA


PAITA


CAJAMARCA PAITA9029 CARITAS DEL PERU PAITA


ADUANA PAITA14 DHL ADUANAS S.A.C. PISCO91 AGENCIAS RANSA S.A. PISCO

546 CLI ADUANAS S.A. PISCO

555ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA PISCO1694 TECNIADUANA S.A.C. PISCO


PISCO2143 TRANSOCEANIC S.A. PISCO


PISCO


PISCO


PISCO4998 CENTROMAR S.A. AG. DE AD. PISCO5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PISCO


PISCO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PISCO





MINISTERIO DE SALUD PISCO


ANONIMA PISCO6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. PISCO


PISCO7003 DESPACHADORA PISCO S.A. PISCO9029 CARITAS DEL PERU PISCO9812 POST MAR S.A. PISCO492 ASOCIACION ANAWIN POSTAL DE LIMA


POSTAL DE LIMA


POSTAL DE LIMA


ADUANA POSTAL DE LIMA


.C. POSTAL DE LIMA3174 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA POSTAL DE LIMA3183 A & G AGENTES DE ADUANAS SAC POSTAL DE LIMA3192 NEW CUSTOMS S.A.C. POSTAL DE LIMA


POSTAL DE LIMA


POSTAL DE LIMA


POSTAL DE LIMA1108 COSMOS CALLAO S.A. PUCALLPA


PUCALLPA


PUCALLPA


PUCALLPA


NACIONAL PUCALLPA

5375SEGURO SOCIAL DE SALUD

PUCALLPA6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUCALLPA


ADUANA S.A.C. PUCALLPA7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. PUCALLPA9029 CARITAS DEL PERU PUCALLPA


PUERTO MALDONADO


PUERTO MALDONADO


PUERTO MALDONADO




4385 ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.PUESTO DE CONTROL DE

TARAPOTO


PUNO


S.A. PUNO


S.A. PUNO

1063AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL

S.A. PUNO2986 ALEJANDRO ZAVALA S.A. PUNO


ALIMENTARIA - PRONAA PUNO


PUNO

4349EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.

PUNO


PUNO


DE DEFENSA PUNO5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. PUNO


PUNO


PUNO


PUNO5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. PUNO6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. PUNO

7634SERVICIOS ADUANEROS ANDINA

INTERNACIONAL S.R.L. PUNO8318 YUGANSKNEFTEGAS S.A. PUNO9029 CARITAS DEL PERU PUNO

69 TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. SALAVERRY91 AGENCIAS RANSA S.A. SALAVERRY

131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SALAVERRY


ADUANA SALAVERRY2143 TRANSOCEANIC S.A. SALAVERRY


AGENTE DE ADUANA SALAVERRY


SALAVERRY


ALIMENTARIA - PRONAA SALAVERRY4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. SALAVERRY


SALAVERRY

5140MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE

ADM.SEDE CENTRAL SALAVERRY





SALUD SALAVERRY5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. SALAVERRY5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. SALAVERRY


MINISTERIO DE SALUD SALAVERRY

6545DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.

SALAVERRY

6554SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.

SALAVERRY


SALAVERRY


SALAVERRY9029 CARITAS DEL PERU SALAVERRY


ADVENTISTA SALAVERRY


SAN JUAN131 GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

1108 COSMOS CALLAO S.A. SEDE CENTRAL9344 PANALPINA ADUANAS S.A. SEDE CENTRAL

FISCRegistro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n

SEDE CENTRAL


SULLANA50 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA96 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA


TACNA


TACNA


S.A. TACNA348 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA

483MARIÑO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE

DE ADUANAS TACNA


TACNA1360 PERUTRANS S.A.C. TACNA1810 GAMA ADUANAS S.A.C. TACNA2404 DESPACHOS ADUANALES S.A. TACNA

2945LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA

S.A.) TACNA2972 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA TACNA3101 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA


TACNA3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. TACNA3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. TACNA4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. TACNA





TACNA4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA


TACNA

5069FONDO NACIONAL DE DESARROLLO

PESQUERO TACNA5384 CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. TACNA


TACNA5681 ADUAMERICA S.A. TACNA5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. TACNA6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. TACNA7283 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS TACNA

7689DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A.

"D.A.A.S.A." TACNA

7779GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD

ANONIMA - GATSA TACNA

8462UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE

GROHMAN TACNA

8516COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO

TACNA9029 CARITAS DEL PERU TACNA

9597ASOCIACION BENEFICA REMAR

REHABILITACION DE MARGINADOS TACNA3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TALARA


TALARA6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TALARA


NACIONAL TARAPOTO7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. TARAPOTO7823 VENEGAS S.A. TARAPOTO1108 COSMOS CALLAO S.A. TUMBES3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES TUMBES


TUMBES4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. TUMBES


TUMBES


TUMBES6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. TUMBES6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. TUMBES6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. TUMBES


ADUANA S.A.C. TUMBES


CAJAMARCA TUMBES9029 CARITAS DEL PERU TUMBES




9605 LITORAL PACIFICO S.A. TUMBESFuente: ADUANASElaboración: GRUPO CONSULTOR



Anexo 15: Depósitos aduaneros autorizados, 2003.


MOLITALIAMOLINO ITALIA

S.A.AEREA DEL

CALLAOAV. VENEZUELA

2850 LIMA 133652345641889

UNIVERSALMARIT

UNIVERSALMARITIMA S.A.

AEREA DELCALLAO

AV. MIGUELGRAU 1406

BELLAVISTA

46551364653628

LICSALOGISTICAINTEGRAL

CALLAO S.A.

AEREA DELCALLAO

AV. NESTORGAMBETTA N°983-CALLAO

42951224654484

SAKJ DEPOT S.A.SAKJ DEPOT

S.A.C.AEREA DEL

CALLAO

CALLE LOSHEROS 248 –BELLAVISTA -

CALLAO

5621225

GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPAGRAL DIEZ

CANSECO 527AREQUIPA

02125250218850

DEPOVENT S.A.DEPOSITOS YVENTAS S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

V.A. BELAUNDEN§ 901 CARMEN

DE LA LEGUAREYNOSO

45243454517949

ALMAPERUALMACENERADEL PERU S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. ARGENTINANº 1784/1846 -

CALLAO

42992734299272

DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A.LIMA

METROPOLITANA

GASPARHERNANDEZ 700

(CDRA 12 AV.ARGENTINA)

3301004 -3301005

ALPASAALMACENERA

PANAMERICANAS.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

JR. GASPARHERNANDEZNº700 - LIMA

4854000 -4851455

RANSARANSA

COMERCIAL S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. ARGENTINA2833

4201800 -4201844

CASACOMPAÑÍA

ALMACENERAS.A.

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AV. ARGENTINANº 2833 CALLAO

4655220 -4201800

ALMACONTIALMACENERACONTINENTAL

S.A.

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3065 LOCAL 27C. C.

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5776897 -5776906

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COMERCIO S.A.

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SANDOVAL SANDOVAL S.A.LIMA

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AV. A.BERTELLO Nº551 URB. IND.

4840340 -5742278




BOCANEGRACALLAO

EFEDEPOSITOS EFE

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4297641 -4297964

CONDESACONSORCIO DEDEPOSITOS S.A.

LIMAMETROPOLITAN

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AV. ARGENTINA2374 CALLAO

4862271 -4860011

ALBOSAALMACENES

BOCANEGRA S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

CALLE 1 Nº 383 -URB.

BOCANEGRA -CALLAO

5742293 -5742295

CONCHANDEPOSITO

ADUANEROCONCHAN S.A.

LIMAMETROPOLITAN

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CARR.PANAMERICANA

SUR KM. 24.5VILLA EL

SALVADOR

670679 -670766

UNITRADE UNITRADE S.A.CLIMA

METROPOLITANA

AV.NESTORGAMBETA Nº8651 CALLAO

57700385771151

LOS FRUTALESLOS FRUTALES

S.A. DEPOSITO DEADUANAS

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. LOSFRUTALES Nº

333 - ATEVITARTE

43652124375844

ALTAMARALMACENERAALTAMAR S.A.

LIMAMETROPOLITAN

A

AV. NESTORGAMBETA Nº356 CALLAO

291631656132

ALMUSAALMACENESMUNDO S.A.

LIMAMETROPOLITAN

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AV. VENEZUELAN° 1700-1770 LA

PERLA

45301194980030

ALMACENESUNIVE

ALMACENESUNIVERSO S.A.

LIMAMETROPOLITAN

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