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Colombia con grandes oportunidades en el sector Forestal

Situación actual

En Colombia hay 17 millones de hectáreas con aptitud forestal y solo el 2% del

potencial forestal del país se concentra en bosques. Estudios de zonificación –CONIF

El país tiene una ubicación estratégica que le permite tener fotosíntesis todo el

año y más de 10 especies forestales para productos de valor agregado aptas. CONIF

El país cuenta con al menos 15 instituciones con alrededor de 30 programas en

carreras relacionas al sector forestal que van desde formación técnica

profesional hasta una maestría en ingeniería agroforestal. Ministerio de Educación

Entre 2010 y 2012, las ventas de muebles y articulos para el hogar (incluyendo

los elaborados con madera) crecieron un 45%, al pasar de US$503 millones en

2010 a cerca de US$730 millones en 2012. Euromonitor International-Homeshopping in Colombia-2013.

Las inversiones realizadas en Colombia le brindan beneficios tributarios e incentivos entre los cuales se

encuentra la exención del impuesto de renta por las inversiones efectuadas en proyectos de

aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales y subsidios directos a los costos de desarrollo del

proyecto, como el Certificado de Incentivo Forestal (CIF).

Fuente: FAO, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Ministerio de Agricultura

Cinco regiones potenciales para uso forestal

El país tiene al menos veinte departamentos en cinco direfentes regiones con tierras aptas para usos

forestales. Estudios de zonificación –CONIF

La población colombiana representa un mercado superior a los 40 millones de habitantes, de los cuales

55% se encuentra por debajo de los 30 años y se concentran en 7 aéreas metropolitanas con más de un

millon de habitantes cada una. DANE- proyecciones de Población.

Se estima que en 2017 las ventas de muebles y artículos de madera para el hogar en Colombia crezcan un

23%, pasando de US$730 millones en 2012 a más de US$890 millones en 2017. Euromonitor International-

Homeshopping in Colombia-2013.

4,6 0,4

39,1

14,5 17,3 10,2

Agrícola Forestal Pecuario

Uso actual y potecial de la tierra en Colombia, 2011 (millones de hectareas)

Uso actual Uso potencial

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Sector de la construcción; uso de productos forestales

El sector de la construcción en Colombia ha tenido un buen dinamismo al registrar

un crecimiento compuesto del 6% en los últimos 6 años. En 2012, el sector de

construcción representó el 6,4% del total de PIB y el 2% del total de flujos de IED en

el país, todo esto debido a grandes proyectos de infraestructura y edificaciones

residenciales y no residenciales, lo cual ha impulsado de manera significativa el

sector de insumos de la construcción. (DANE)

Entre 2010 y 2012 la los metros cuadrados aprobados para vivenda social en doce

areas urbanas metropolitanas de Colombia, creció de 1.818 mil de m2 en 2010 a

mas de 1.950 mil de m2 en 2012 (DANE)

Las licencias de construcción por su parte crecieron un 72%, pasando de 13.595 mil

de m2 aprobados en 2010 a 23.456 mil de m

2 aprobados en 2012. (DANE)

Balanza Comercial1 2010-2012 (US$ Millones)

En 2012, se importaron alrededor de US$380 millones,

mostrando un incremento del 6% con respecto al 2011. La

falta de producción puede convertise en una gran

oportunidad de mercado. (DANE)

Las importaciones de madera y sus productos deivados han

1 (Maderas, carbón vegetal, manufacturas de madera, pastas de madera, desperdicios y muebles de madera). Las exportaciones e

importaciones analizadas en este documento, corresponden a los artículos contemplados en los capítulos 44, 47 y posiciones arancelarias 9403.30-9403.40-9403.50-9403.60 y 9403.90.

328 360 380

83 80 95

-245 -280 -285 2010 2011 2012

Importaciones Exportaciones Balanza comercial

Fuente: DIAN - DANE

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presentado un crecimiento de 16% entre 2010 y 2012, por otro lado las exportaciones de madera y sus

productos crecieron a una tasa de tan solo 1,5% (DANE- Valor FOB)

Entre 2010 y 2012 del total de productos madereros importados por Colombia, las pastas químicas de

madera han sido las de mayor importación con cerca del 30% sobre el total de productos importados,

seguido por tableros de madera con 7% y tableros de fibra de densidad media MDF, de espesor superior a

9mm con (6%). (DANE)

Por otra parte, la transformación de madera en muebles y otros accesorios de madera contemplada las

posiciones del captitulo 94 han reportado un superavit en la balanza comercial, registrando un crecimineto

de 9,2%, principalmente representado por los muebles para cocinas y habitaciones.(DANE-2012)

Principales productos madereros importados por Colombia, 2012

Fuente: DANE-MINCIT

En 2012, las importaciones mundiales por

productos de madera alcanzaron los

US$59,840 millones, Países como China

(14%), Estados Unidos (14%), Alemania

(9%), Francia (5%), Japón (4%) e Italia (4%)

se ubicaron como los principales

importadores, (trade-map 2012)

Dentro del top diez de países importadores

de productos madereros, siete tienen

tratados de libre comercio con Colombia.

Panamá fue el principal destino de las

exportaciones de muebles colombianos en

2012, con una participacion de 26%

(US$12 millones). Paises como Estados

Productos CIF

(US$ millones) % participación

Pasta química de madera de coníferas, semi blanqueada o blanqueada, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver.

78,8 20,8%

Los demás tableros de madera 27,8 7,3%

Pasta química de madera distinta de la de coníferas, semi blanqueada o blanqueada, a la sosa (soda) o al sulfato, excepto la pasta para disolver.

27,2 7,2%

Tableros de fibra de densidad media (llamados mdf), de espesor superior a 9 mm.

24,6 6,5%

Los demás muebles de madera. 18,2 4,8%

Tableros de partículas, de madera. 17,9 4,7%

Otros productos 185,2 48,8%

Total importado 379,8 100,0%

Principales importadores de productos madereros. 2012

Importadores Valor importado 2012

CIF US$ millones % Participación

2012

China 8.379 14%

Estados Unidos (TLC) 8.108 14%

Alemania (TLC) 5.515 9%

Francia (TLC) 2.964 5%

Japón 2.637 4%

Italia (TLC) 2.577 4%

Reino Unido (TLC) 2.123 4%

Holanda (TLC) 1.867 3%

Corea del Sur 1.445 2%

Bélgica (TLC) 1.138 2%

Otros países 23.087 39%

Total importado mundo 59.840 100% Fuente: Trade Map

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Unidos y Perú se reportaron como el segundo y tercer destino preferido de las exportaciones de muebles

colombianos con US$6 y US$4 millones exportados respectivamente. (DANE)

Oportunidades de inversión en biotecnología

Joint Venture con socios locales: inversiones en laboratorios de biotecnología con el

fin de desarrollar semillas de calidad para satisfacer la creciente tendencia de las

plantaciones y el objetivo de los gobiernos para alcanzar 600.000 hectáreas en 2014.

Oportunidades de inversión en plantaciones forestales

Proyectos Greenfield: inversiones en

plantaciones forestales comerciales en una de las cinco regiones

potenciales identificadas en Colombia.

Joint Venture con socios locales: alianzas para mantenimiento y

desarrollo de nuevas plantaciones con miras a satisfacer la

demanda local y aprovechamiento de Colombia como

plataforma exportadora para llegar a importantes mercados

consumidores de productos madereros.

Compañías que has seleccionado a Colombia como destino de inversión

Smurfit Kappa: Actualmente tiene 44,630 hectáreas de superficie forestal maderable para uso comercial y 20,500 Has de bosque natural, Las plantaciones se encuentran ubicadas en: Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima, Cauca y Valle,

Faber Castell: en colaboración con un socio local creó la empresa "AW Faber Castell y Reforestación SAS", dedicada a la producción de la materia prima. Cuenta con alrededor de 807 hectáreas en la costa norte.

The Forest Company (Suecia) y Cotopaxi (Ecuador): adquirieron la Reforestadora el Guasimo en Antioquia, Cuentan con alrededor de 7,905 hectáreas plantadas.

Entidades relacionadas

Fedemaderas: La Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS, representa al sector forestal, maderero y mobiliario del país, vincula a los proveedores de bienes y servicios para este sector en Colombia.

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural: Entidad líder en la formulación, gestión y coordinación de las políticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural, que propendan por su armonización con la política macroeconómica y por una ejecución descentralizada, concertada y participativa.

Proexport: Agencia Nacional encargada de promocionar las exportaciones no tradicionales, el turismo y la inversión extranjera.