SECTOR GAS NATURAL EN COLOMBIA Mercado mayorista de …...subasta. Mercado secundario Mercado...
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SECTOR GAS NATURAL EN COLOMBIA
Mercado mayorista de gas Octubre de 2014
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Contenido
Características de la industria
Marco institucional
Regulación económica
Resultados comercialización 2013 y 2014
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Contenido
Características de la industria
Marco institucional
Regulación económica
Resultados comercialización 2013 y 2014
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Características sector gas natural
TGI
Otros Promigas
Principales campos de gas
Sistema de Transporte
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Características sector gas natural
57%23%
7%
4%3%
5%
Participación en contratación firme, Dic. 2013
Ecopetrol Chevron Equión Santiago Oil Company Tepma Pacific Rubiales
Fuente: CREG.
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Características sector gas natural
Fuentes: ANH, UPME, Ministerio de Minas y Energía, Concentra. Elaboración: CREG.
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Características sector gas natural
Fuentes: ANH, UPME, Ministerio de Minas y Energía, Concentra. Elaboración: CREG.
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Características sector gas natural
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Contenido
Características de la industria
Marco institucional
Regulación económica
Resultados comercialización 2013 y 2014
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Marco institucional
Vigila
Control y VigilanciaSSPD SIC
Política Sectorial Ministerio de Minas y Energía
Regulación económica – Ley 142/94
CREG
PRESIDENCIA
Regula
Gas natural como combustibleActividadesSuministro
(comercialización)
TransporteTransporte
DistribuciónDistribución
ComercializaciónComercialización
• Gas natural para materia prima de procesos industriales
• Exportaciones• Actividades de
producción• Asignación bajo
restricciones
No regula
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Contenido
Características de la industria
Marco institucional
Regulación económica
Resultados comercialización 2013 y 2014
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Mercado mayorista de gas natural
Mercado secundario
Mercadoprimario
Cont
rato
s co
n in
terru
pcio
nes
y bi
mes
trale
s
Mercado secundario
Mercadoprimario
Cont
rato
s co
n in
terru
pcio
nes
y bi
mes
trale
s Intermediación a usuarios finales
Gestor del mercado
Entorno de precios libres
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Mercado primario
Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
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Mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Gestor del mercado
Gestor del Mercado
Servicios
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Comercialización mercado primario
Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
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Comercialización mercado primario
Vendedores• Productores‐comercializadores• Comercializadores de gas importado
Compradores• Usuarios no regulados• Comercializadores
Participantessuministro
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Comercialización mercado primario
Vendedores• Transportadores
Compradores• Usuarios no regulados• Comercializadores• Productores‐comercializadores• Comercializadores de gas importado
Participantestransporte
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Comercialización mercado primario
Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
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FirmeFirmeFirmeza
CondicionadaFirmeza
CondicionadaOpción de
Compra de GasOpción de
Compra de GasOCG contra exportacionesOCG contra exportaciones
Con interrupciones
Con interrupciones
Modalidades de contratos de suministro
Nosenegociaráncontratos‘TakeorPay’ Loscontratosdeberánincluirensuobjetoycláusulaslasdefinicionesqueseadoptan Loscontratosconinterrupcionesserándeduraciónmensual Adicionalmentesepodránofrecercontratosdecontingenciaybimestrales
Comercialización mercado primario
-
Comercialización mercado primario
FirmeFirmeFirmeza
CondicionadaFirmeza
Condicionada
Opción de Compra de Transporte
Opción de Compra de Transporte
Con interrupciones
Con interrupciones
Modalidades de contratos de transporte
Los contratos deberán incluir en su objeto y cláusulas las definiciones que se adoptan Los contratos con interrupciones serán de duración mensual Adicionalmente se podrán ofrecer contratos de contingencia
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Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
Comercialización mercado primario
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Fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña
Fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña
Imprevisible
Irresistible
Eventos eximentes de responsabilidadEventos eximentes de responsabilidad
Actos malintencionados
de terceros
Cesación ilegal de actividades
Mantenimientos programados + salidas forzadas de transporte
No registro ante el gestor del mercado
Interrupción máxmantenimientos programados
Interrupción máxmantenimientos programados
20 días/año para cada una de las partes (G)
5 días/año para cada una de las partes (T)
Incumplimientos y
compensaciones
Incumplimientos y
compensaciones
Incumplimiento por parte de vendedores
Compensaciones a compradores según usuarios afectados
Comercialización mercado primario
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Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
Comercialización mercado primario
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Comercialización mercado primario
1 En cualquier momento del año
Decreto 2100 de 2011• Yacimientos no convencionales• Campos menores• Campos antes de comercialidad
Ofertaaislada • Campos no interconectados
Nuevaoferta• Nuevos campos de producción; tres años
• OCGX• Suministro de contingencia
Loscontratosdeberánfinalizarun30denoviembre, independientedeladuracióndelosmismos.
Comercializadores degasimportado
• Para plantas térmicas • Suministro de contingencia
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Comercialización mercado primario
Negociación directa durante un período definidoSegún balance de la UPME con horizonte de 5 años, en el caso de que laofertaseamayorquelademandaenmínimotresaños.Contratosdeuno(1),cinco(5)omásdecinco(+5)años
Según balance de la UPME con horizonte de 5 años, en el caso de que lademandaseamayorquelaofertaenalmenostresaños.Contratosdeuno(1)ocinco(5)años
Negociación mediante subasta
2 Según balance UPME
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Comercialización mercado primario
Mercado PrimarioParticipantes
Modalidades de contratos
Requisitos de contratos
Negociación directa
Negociación mediante subasta
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Comercialización mercado primario
Características de la subasta
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Comercialización mercado primario
Actualización anual de precios
Índice de contratos a un año por punto de producción
ñ ñ
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Comercialización mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Comercialización mercado secundario
V d d
interrupciones y bimestrales)
Vendedores• Comercializadores• Usuarios no regulados (úselo o véndalo y contratos con interrupciones y bimestrales)
C d
con interrupciones y bimestrales)
Compradores• Comercializadores• Productores‐comercializadores• Comercializadores de gas importado• Usuarios no regulados (contratos con interrupciones y bimestrales)
Participantes
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Comercialización mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Comercialización mercado secundario
FirmeFirmeza
CondicionadaOpción de
Compra de gasOCGcontra exportaciones
Con interrupciones
Modalidades de contratos de suministro
Todos los contratos son de entrega física Los contratos con interrupciones serán de duración mensual Adicionalmente se podrán ofrecer contratos de contingencia
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Comercialización mercado secundario
FirmeFirmeza
CondicionadaOpción de
Compra de gasCon
interrupciones
Modalidades de contratos de transporte
Los contratos con interrupciones serán de duración mensual Adicionalmente se podrán ofrecer contratos de contingencia
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Comercialización mercado secundario
Intradiario Diario Semanal Mensual
Trimestral Anual Multianual
Duración de los contratos
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Comercialización mercado secundario
Sistema N
acional de Transporte Vendedor asume
costos de transporte
CREGpodrá definir nuevos puntos
Puntos estándar de entrega para contratos de suministro
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Comercialización mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Comercialización mercado secundario Vendedor
• Ofertas de venta
BEC
• Despliega lasofertas a loscompradores yvendedores
Comprador
• Solicitudes de compra
Suministro y capacidad de transporte
Acuerdos bilaterales:
precio, cantidad, duración,
garantías, punto de entrega
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Comercialización mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Comercialización mercado secundario Productor
• Cantidad no nominadasGestor del Mercado
• Subastas independientes para S y para T de sobre
cerrado para el siguiente día de
gas
• Subastas independientes para S y para T de sobre
cerrado para el siguiente día de
gas
Transportador
• Capacidad no nominada
Úselo o véndalo de corto plazo
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Comercialización mercado secundario
Mercado SecundarioParticipantes
Modalidades de contratos
Negociación directa
Procesos úselo o véndalo
Promotor de mercado, PM
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Comercialización mercado secundario
• Comprar y vender diariamente contratos de gas en firme, en cada punto estándar de entrega
Función
• Entre participantes del mercado que defina la CREG, para cada punto estándar de entrega
Selección
Posibilidad de implementar Promotor de Mercado, PM
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Gestor del mercado
Gestor del Mercado
Servicios
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Gestor del mercado
Diseñar, poner en
funcionamiento y administrar
el BEC
Centralizar la información del mercado de gas
Gestionar las subastas del mercado primario
Gestionar las transacciones del mercado secundario
Elaborar reportes para seguimiento al mercado
Servicios
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Contenido
Características de la industria
Marco institucional
Regulación económica
Resultados comercialización 2013 y 2014
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Resultados 2013 y 2014
‐
50
100
150
200
250
300
350
Firme 5 años Firme 1 año Firme +5 años Firmecondicionado
Opción decompra
349
202
25
69
29 47
134
37 35 ‐
GBT
UD
Cantidades por tipo de contrato ‐ GBTUD
2013 (673 GBTUD) 2014 (253 GBTUD)
-
Resultados 2013 y 2014
‐
50
100
150
200
250
68
220
111
145
1 25
104
10
114
18
59
0,2 ‐
52
GBT
UD
Cantidades por tipo de demanda ‐ GBTUD
2013 2014
-
Resultados 2013 ‐ 2014
‐
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
USD
/MBT
U
Precios promedio por tipo de demanda
2013 2014
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GRACIASwww.creg.gov.coTel (57)(1) 6032020