Sector Minero, una oportunidad para el desarrollo de Colombia

Gloria Patricia Gamba Saavedra Cámara Asomineros - ANDI

Bogotá, junio de 2012

Negocio Minero (contexto) • Información vs Riesgo • Comportamiento del mercado minero • PIB, Exportaciones, Inversión extranjera directa

El sector minero colombiano más atractivo

Retos

Conclusiones

Contenido

• ANDI, es la Asociación Nacional de Empresarios , fundada el 11 de

septiembre de 1944, congrega a más de 1.100 compañías colombianas

de todos los sectores de la producción de bienes y servicios de

Colombia

• ASOMINEROS fue fundada en 1932 y es el gremio más representativo

de la minería formal de todos los tamaños. es decir nosotros debemos

saber del negocio minero

• Hace parte de la Organización ANDI, desde mayo de 2003, como una

alianza que potencia el crecimiento sostenible y ordenado de la industria

minera colombiana.

• Nuestro principal objetivo es la promoción y el mantenimiento de un

ambiente de negocios optimo, mediante la representación del gremio,

interactuando de manera transparente con el sector público en

procura del desarrollo sostenible de la industria minera nacional.

El Negocio Minero

Fuente: L.D. Smith/ PDAC2007

Contexto de la industria minera

• Negocio bastante especializado, inversión inicial bastante alta dado el riesgo y costo de la etapa crucial del negocio: la exploración minera.

• Mercado altamente globalizado, la producción minera mundial se concentra en de 10 a 20 firmas.

•La formación de precios mineros, se basa en balances de oferta y demanda globales y no locales (excepto en materiales de construcción).

• Crecimiento económico de la actividad correlacionado con ciclos de crecimiento de las economías en procesos de desarrollo, casos puntuales China e india.

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PIB Mundial

PIB Econom. BRIC

Produc.Min Mundial

Fuentes: PIB: FMI, Producción Mundial: Cálculos propios (Cobre: International Copper Study Group, Carbón: BP Statistical Review of World Energy June 2010, Hierro y Níquel: U.S. Geological Survey, Oro: Gold Fields Mineral Services Ltd)

Contribución del sector minero a la economía Colombiana

• PIB Minero crece al 5,3% • Part. en el PIB Nal.: 3,0%

• Export. Min: US$9.200 Mill (crecim 32%) Part. en las exportac. país: 21% • IED: US$2.621 Mill (crecim 49%) Part. 20% del total

• Regalías: US$840 Mill (crecim 50%)

Fuente: DANE, Banco de la República - Ministerio de Minas y Energía

Producción Minera Colombiana - 2011

Cerrejón

CerromatosoDrummond

Xstrata

Mineros

Norte de Santander

Boyacá

Cundinamarca

Carbón: 85,8 Mt. (10° prod.Mundial)

Cerrejón: 33 Mt Drummond: 23, Mt Prodeco: 7,3 Mt * Guajira y Cesar: 77 Mt * Interior: 8,7 Mt

Níquel: 49.443 Ton (Cerromatoso) (7° prod.Mundial)

Oro: 55,9 Ton (20° prod.Mundial)

Plata: 24,0 Ton Platino: 1,2 Ton Cobre : 3.555 Ton

Caliza para cemento : 11,7 Mt

Esmealdas: 3,4 Mill quilates (1er prod.Mundial)

Fuente: Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía

Colombia, un sector minero más atractivo

Ambiente favorable para la inversión (buen

clima de negocios y aumento de la seguridad)

Recursos mineros parcialmente aprovechados

Jugadores en las inversiones mundiales en exploración minera

Proyectos mineros en desarrollo y expansión

Perception of Attractiveness in LATAM

Fuente: ADL 2011, por el MME – mayo /2012

En Colombia existe un ambiente favorable para la inversión

Colombia es destino de inversión internacional

Colombia, país minero

2% del presupuesto mundial de exploración

(364 Mill de dólares aprox.)

10 % del territorio explorado técnicamente

Presencia de empresas mineras de clase mundial

Industria minera formal generadora de renta, divisas, empleos y calidad de vida a sus

poblaciones

Demanda bienes de capital y mano de obra calificada.

I ESCUDO GUAYANES

II SISTEMA ANDINO

A Cordillera Oriental

B Cordillera Central

C Cordillera occidental

D Sierra Nevada de Santa Marta

E Península de la Guajira

F Serranía del Baudó

I ESCUDO GUAYANES

II SISTEMA ANDINO

A Cordillera Oriental

B Cordillera Central

C Cordillera occidental

D Sierra Nevada de Santa Marta

E Península de la Guajira

F Serranía del Baudó

Posición privilegiada desde el punto de vista geotectónico y metalogénico.

Colombia visión 2019 le apuesta a convertirse en uno de los principales atractivos de inversión para propiciar un desarrollo moderno y sostenible

del sector minero.

Atractivo potencial minero

Fuente: Minerales estratégicos de Colombia, 2000

Colombia figura como un destino de inversión en exploración, es el 5º destino en América Latina, sin embargo México, Perú y Chile reciben mayores inversiones

Fuente: Metals Economics Group, 2012

Otros países representan el 6%

Colombia entre los países con interés exploratorio

País Inversiones estimadas (millones de dólares) Plazo

Argentina 10.000 2015

Brasil 58.000 2015

Chile 75.000 2020

Colombia 24.000 2020

Ecuador 7.000 2020

México 13.000 2012

Panamá 9.000 2020

Perú 54.000 2020

TOTAL 250.000 - - -

Inversión Minera estimada para América Latina

Fuente: Cesco 2012, (www.cesco.cl) a partir de diversas fuentes (Ibram, SNMPE, Asomineros, Camimex, Secretaría Minería Argentina)

Evidente bonanza de inversiones mineras para la región

Fuente: Asomineros – ANDI. Para los años 2011 a 2020

Fuente: IMCPortal, 2010, Estudio Asomineros - ANDI

Localización de los proyectos en desarrollo y

expansión que comenzarán en los

próximos años

Proyectos de desarrollo y expansión que comenzarán en los próximos años

Fuente: IMCPortal, 2010, Estudio Asomineros - ANDI

Retos Ser capaces de mostrar a los inversionistas la capacidad institucional y organizacional, para emprendimiento real de los proyectos mineros. Los países con minería enfrentan los mismos riesgos y desafíos, por lo tanto, deben repotenciar sus ventajas comparativas mediante decisiones de carácter competitivo, como mejorando el acceso al recurso en tiempos, en trámites y en coherencia institucional, mayor claridad y confianza normativa (estabilidad jurídica) y un marco tributario coherente en el tiempo. Que el Estado genere capacidad de conservar su memoria institucional. Es insensato expedir leyes mineras de corta duración que regulan una actividad de largo plazo! La industria necesita minerales, los países que no los producen están condenados a importarlos.

• Inaplazable necesidad de proponer el desarrollo manufacturero del país, no va en contra de la locomotora minero energética.

• Las prácticas de las compañías mineras de clase mundial, en materia de ambiente, de responsabilidad social y de sostenibilidad normalmente están por encima de los exigidos por la ley colombiana y sugeridos por el Banco Mundial.

•El desarrollo minero energético del país debe ser compatible con el medio ambiente, la responsabilidad social, la sostenibilidad, la contribución tributaria y financiera y el Government Take.

• El desarrollo minero, el de hidrocarburos y el agrícola extensamente propicia la disminución de la migración del campo a las ciudades, propenden por el desarrollo de las regiones desamparadas -que son las más pobres del país-, genera mano de obra directa e indirecta de alta calidad, que se mueve de las ciudades a las regiones deprimidas y colateralmente promueve el desarrollo de actividades económicas productivas, de educación y transferencia de tecnología que enriquecen el país.

Comentarios y Conclusiones

Muchas Gracias!!

ggamba@andi.com.co