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Sector Sector olivícolaolivícola
Ing. Agr. José L. Marginet Ing. Agr. José L. Marginet
CamposCamposDirección de Industria Dirección de Industria
AlimentariaAlimentaria
SAGPyA Dirección Nacional de Alimentos
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Producción mundial
Características de la producción mundial:
Producción europea con ayudas a la producción (reformas a la política de asignación de ayudas)
Producción del resto de la cuenca del Mediterráneo sin ayudas a las producción
(para ingresar sus aceites a la UE deben cumplir ciertos protocolos de calidad)
Surgimiento de nuevas regiones productivas que a futuro aumentarán la oferta mundial
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Producción mundial (2004/05)
Principales países productores de aceite de oliva: España ( 930.000 ton) Italia (760.000 ton) Grecia (420.000 ton)
Siria (177.000 ton) Túnez (110.000 ton) Turquía (145.000 ton)
Total mundial 2.150.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Exportación mundial (2004/05)
Principales países exportadores de aceite de oliva:
España ( 110.000 ton) Italia (245.000 ton) Grecia (10.000 ton)
Siria (40.000 ton) Túnez (82.000 ton) Turquía (70.000 ton)
Total mundial 583.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Características del mercado
Principales características del mercado mundialde aceite de oliva:
Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un 20% de la producción se comercializa internacionalmente
Se trata de un mercado con precio sostén(ronda los 2 euros/litro)
Hay una polarización muy marcada en el tipo de producto ofertado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Características del mercado
Polarización del producto en aceite de oliva España: aceite de oliva (ex puro de oliva)
Italia y Grecia; aceite de oliva virgen
Consecuencia: cuando en España la oferta del aceite para refinar es escasa, el precio sostén se aplica a los aceites
de mala calidad y se distorsiona aún más el mercado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Nuevos consumidores
Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidoresde aceite de oliva
Estados Unidos (225.000 ton / 39,4%)
Australia (31.000 ton)
Japón (33.000 ton)
Canadá (26.000 ton)
Brasil (24.000 ton)
México, Argentina, Sudáfrica, Países del Este y América Latina en general
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Producción mundial (2004/05)
Principales países productores de aceitunas: España ( 534.000 ton) Turquía (220.000 ton) Siria (145.000 ton)
Estados Unidos (117.000 ton) Grecia (101.000 ton) Egipto (90.000 ton)
Marruecos (90.000 ton)
Total mundial 1.466.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Exportación mundial (2004/05)
Principales países exportadores de aceitunas:
España ( 195.000 ton) Turquía (55.000 ton)
Marruecos (50.000 ton) Argentina (50.000 ton)
Siria (33.000 ton) Grecia (31.000 ton)
Total mundial 450.000 ton
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Características del mercado
Principales características del mercadomundial de aceitunas de mesa:
Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un 28% de la producción se comercializa internacionalmente
Es un mercado de libre oferta y baja diferenciación
Hay una polarización muy marcada en el tipo de producto ofertado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Características del mercado
Polarización del producto España: aceitunas verdes elaboradas con el método
sevillano de la variedad Manzanilla
Grecia: aceitunas negras naturales
Argentina: aceituna verde elaborada con el método sevillano de la variedad Arauco
Estados Unidos: elaborador de aceitunas negras porel método californiano
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Nuevos consumidores
Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidoresde aceituna de mesa
Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)
Brasil (56.000 ton)
Suiza (38.000 ton)
Canadá (23.000 ton)
Rumania (17.000 ton)
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Perspectivas 2006
Reducción de la producción MundialCausado por los fríos del invierno y la sequía
País más afectado: EspañaReducción de la cosecha: 40 a 70% del normal
Prodría haber desabastecimiento y falta de stockpara las necesidades de enlace y
aumento de los precios de los aceites vírgenes extras y refinables
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Provincias productoras (1990)
BRASIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CH
ILE
URU G UAY
AR GEN TI N A Buenos Aires1.800 ha
Córdoba 5.000 ha
Catamarca1.400 ha
La Rioja2.900 ha
San Juan4.800 ha
Mendoza13.700 ha
TOTAL PAIS29.600 ha
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Provincias productoras (2004)
Catamarca23.000 ha
La Rioja22.000 ha
San Juan18.000 ha
Mendoza15.000 ha
Olivic
ult
ura
Mod
ern
aO
livic
ult
ura
Tra
dic
ion
al
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Estado Actual (2004)
87.10040.30046.800haTOTAL
2.5005002.000haNuevas s/dif.
55.00022.00033.000haNuevas c/dif.
29.60017.80011.800haTradicional
TOTALMesaAceite
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Nuevas regiones productivas
Características productivas:• Grandes superficies productivas• La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha• Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo)• Los montes son de una única variedad• El material genético es de origen conocido• Comienzan a producir al 3º año de plantadas• El diseño de las plantaciones se ideó para implementar cosecha mecánica• La producción estimada es de 10-12 ton/ha• Hay zonas con grandes problemas de heladas y granizo• No todas las plantaciones tienen acceso a la energía eléctrica• En algunos sectores llueve durante la cosecha• Aún existen problemas en el manejo agronómico
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Nuevas regiones productivas
Distribución por variedad
Arbequina (aceitera) Manzanilla (mesa y aceite)
Picual (aceite y mesa) Coratina (aceite) Barnea (aceite)
Changlot Real (aceite y mesa)
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Mercado interno argentino
Aceite de oliva• Estacionario en cerca de 180-200 gr/hab (5.000 ton/año)
• Leve tendencia a la diversificación en el consumo• Lentamente está posicionándose en segmentos de ingresos medios
• Compite con los aceites de semilla• La importación de la UE cuenta con un derecho compensatorio
Aceituna de mesa Mercado estacionario (13.000 ton/año)
Tendencia a la diversificación: reemplazo de carozo por pulpa
Compite ampliamente con los demás snacks.Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Producción de los 90´s
Producción promedio de la última década Aceituna de mesa: 50.000 ton
Aceite de oliva: 6.000 – 8.000 ton
Importancia a nivel mundial
Aceituna de mesa: 5° exportador
Aceite de oliva: marginal
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Producción actual
Producción de la campaña 2004/05
Aceituna de mesa: 85.000 – 90.000 ton
Aceite de oliva: 25.000 ton
Producción de la campaña 2005/06
Aceituna de mesa: ?
Aceite de oliva: ?
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Perspectivas (2010/15)
Producción argentina prevista:
• 115.000 ton de aceite de oliva• 250.000 ton de aceitunas de mesa
Saldo exportable futuro:
• 80.000 – 90.000 ton de aceite de oliva• 180.000 – 200.000 ton de aceitunas de mesa
Ubicación de Argentina en el contexto mundial
• 10º productor y 5º exportador de aceite de oliva• 5º productor y 2º exportador de aceituna de mesa
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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¿Cuáles son las ventajas de Argentina?
Ventajas productivas:
• Cuenta con economía de escala• Existe un gran potencial de diferenciación por calidad
• Está en contra estación • Los costos de producción e industrialización son bajos
Ventajas comerciales:
• Por ser un país miembro del Mercosur no paga el AECpara vender dentro del grupo económico
• Cuenta con la posibilidad de ofertar productos similaresa la de los principales productores del mundo
• Argentina fue un precursor en medidas paliativas a las prácticas distorsivas de mercado
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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¿Cuál será el futuro de Argentina?
Aceite de oliva:
• Principal centro de producción fuera de la Cuenca del Mediterráneo
• Oferente de aceites de oliva extra vírgenes• Centro de elaboración de aceites varietales
• Mercado de referencia para aceites vírgenes extra
Aceituna de mesa:
• Principal centro de producción de aceituna verde de la variedad Manzanilla
• Segundo oferente mundial de aceitunas verdes• Formador mundial de precios de aceitunas tipo sevillano
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
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Conclusiones
Están dadas las condiciones para que Argentinase transforme en uno de los países de
referencia en el mercado mundial, tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa.
Fuente: Dirección de Industria Alimentaria
El gran desafío que atraviesan los industriales y exportadores, es poder adecuar su oferta a
un mercado altamente competitivo.