Segunda ReunióN Ayatli

8 April 20231

Secretaría de Desarrollo Económico

Iniciativa Ayatli Segunda Reunión

Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008Hotel Crowne Plaza

8 April 20232

Agenda

Objetivos del proyecto

Crisis de la capacidad exportadora de México

La oportunidad del mercado interno mexicano

El desarrollo estratégico del mercado interno

Obstáculos al desarrollo estratégico

Grupos de definición de acciones

8 April 20233

Agenda







4


Mejorar la competitividad de las empresas del sector

en el Estado de México

5


Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua

para satisfacer las necesidades de sus

clientes.



6


Mejorar el entorno que favorezca y estimule la

innovación y el desarrollo de las empresas.

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua

para satisfacer las necesidades de sus

clientes.



8 April 20237


RETOS A FUTURO

DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO

DEFINICIÓN DE ACCIONES

1ª PRES.13 Diciembre

10:00

2ª PRES.20 Febrero

10:00

3ª PRES.14 Mayo

10:00

8 April 20238

Agenda








Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)

8 April 20239

1990

1994

2000

2005

1000

800

600

400

200

1200

TLCAN

Evolución de las maquiladoras

Fuente: Clemente Ruiz, UNAM

La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan

23%

18%

Fuente: CNIV

8 April 202310

Fuente: CNIV

En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla


Trendex México

Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.

8 April 202311

“En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”


Importaciones de EEUU (confección)

China

México

CAFTA

China

México

CAFTA

Importaciones de EEUU (todo el sector)

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU


8 April 202313

El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición

débil.


Sólo algunas oportunidades:

-En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU

- En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen

8 April 202314

Agenda







Crecimiento de la población mexicana

8 April 202315

Fuente: INEGI

Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.

La oportunidad del mercado interno Mexicano

8 April 202316

NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981

ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL

PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411

JALISCOPIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113

Estados con mayor poder adquisitivo

Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países

PIB (millones de dólares)

Portugal 243, 000Estado de México

DF 240,000

Chile 210,000

Israel 216,000


8 April 202317

Evolución del poder de compra de la población mexicana

Fuente: Liverpool

Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años


Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

20 de enero de 200818

Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa

El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar

Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes


El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes

Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

Gasto mensual en ropa

Pesos/mes


20 de enero 200820

CO

NS

UM

IDO

RES

Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad


8 April 202321

Agenda







22

Tiendas de deportes

Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)


Fuente: Trendex (Toledo, OH)

23

Tiendas de deportes

Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)


Fuente: Trendex (Toledo, OH)

¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?

24

Hilados


Tejidos ConfecciónHilatura de Fibras

blandas Tejido de

PuntoSuéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y calcetines

Accesorios

Hilados para coser tejer y bordar

Acabados de hilosfibras blandas

TejidosPlanos

Prendas de Vestir

Blancos (Sabanas, almohadas)

Ropa exterior a medida

Prendas de cuero

Accesorios

Bolsas

Cortinas

Textiles recubiertos

Desechables

Fibras sintéticas

Fibras artificiales

Preparación de fibras henequén

Fabricación de entretelas

Fabricantes de telas de lana

Tejido de fibras

P

U

S

H

Distribución

Tiendas Departamentales

Cadenas de autoservicio

Tiendas multimarca

Tiendas de marcas nacionales

El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez

más fuertes

25

Hilados



Blandas Tejido de

PuntoSuéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y calcetines

Accesorios

Hilados para coser Tejer y bordar


TejidosPlanos

Prendas de Vestir



Prendas de cuero

Accesorios

Bolsas

Cortinas


Desechables

Fibras sintéticas

Fibras artificiales




Tejido de fibras

Distribución

El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que

se está vendiendo

PU

LL



Tiendas multimarca

Tiendas de monomarca

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Hilados



Blandas Tejido de

PuntoSuéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y calcetines

Accesorios

Hilados para coser Tejer y bordar


TejidosPlanos

Prendas de Vestir



Prendas de cuero

Accesorios

Bolsas

Cortinas


Desechables

Fibras sintéticas

Fibras artificiales




Tejido de fibras

Distribución

Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos

PU

LL



Tiendas multimarca

Tiendas de monomarca

27

FIBRAS

DISTRIBUCIÓN

Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles


IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL

CONFECCIÓNTEXTILGran variedad de

Productos

Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,

color, acabado…)

Pequeños pedidos más frecuentes

Gran variedad de Productos

Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,

color, acabado…)

Pequeños pedidos más frecuentes

28

FIBRAS

DISTRIBUCIÓN

La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales



TEXTIL

Pequeños pedidos

Tiempo de entrega rápido

Flexibilidad

Telas sofisticadas

Pequeños pedidos

Tiempo de entrega rápido

Flexibilidad

Telas sofisticadas

CONFECCIÓN

Logística

Pequeñas series

Procesamiento depedidos

29

FIBRAS

Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas



TEXTIL CONFECCIÓN

DISTRIBUCION

Franquicias

Tiendas propias

30

Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores



DISTRIBUCIÓNCONFECCIÓNFIBRAS

TEXTIL

LOGISTICA

Construcción de marcas locales y canales propios– Creación de nuevas marcas

redefiniendo la segmentación– Desarrollo de canales en franquicia o

tiendas propias– Localización de los puntos de venta

Cadena industrial mexiquense rápida y flexible– Fibra y textil– Confección – Logística

8 April 202331


8 April 202332

Experiencia Catalana

La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglosDespués de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente

“La industria textil no tiene futuro”

(Ministro de Industria español,1991)


8 April 202333

El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.

Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.

Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.

Experiencia Catalana


34

CaribuDesarrollo su propio canal de distribución.

Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo.

• Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos.

•La tela todavía viene de Cataluña.


“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”

8 April 202335

Agenda








Condiciones de los factores:

Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicioCostos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de serviciosCostos fiscalesCostos de seguridad SegurosInfraestructuras viales son deficientesAcceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector

8 April 202336

.

Estructura, estrategia y rivalidad:

Competencia empresarial sanaPero presencia importante de competencia desleal del negocio informal– Casi el 60% del mercado de ropa en México

es informal– Los productos de contrabando abarcan una

parte importante del mercado

8 April 202337

.Obstáculos al desarrollo estratégico

Condiciones de la demanda

La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos

– Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica

– En textil, para tejido plano hacia países CAFTA

La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación

Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad

8 April 202338


Industrias relacionadas y de apoyo:Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada

– En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno.

Poca capacidad de gestión logística

8 April 202339


Debilidades internas de las empresas:

Inteligencia de mercado

Diseño de concepto de marca

Puntos de venta piloto

8 April 202340 20 de enero de 200840

Venta al públicoDistribuciónMarketingConfección

Diseño de la producción

Diseño y prototipo

Planeación y desarrollo de la collección


8 April 202341

Agenda







Estructuración de los canales de comercialización

– Reestructuración del mercado informal– Mejora del comercio local (franquicias)– …

Refuerzo de las capacidades empresariales– Logística– Retailing

Entorno regulatorio y reducción de costos externos

– Energía– Financiamiento

…8 April 202342


8 April 202343


RETOS A FUTURO

1ª PRES.13 Diciembre

10:00

2ª PRES.20 Febrero

10:00

3ª PRES.14 Mayo

10:00

DEFINICIÓN DE ACCIONES

VISIÓN DELFUTURO

44

Sitio Internet del proyecto

www.ayatli.com

Presentación y lista de asistentesen línea

http://www.edomextextil.com/

45

Equipo de trabajo

Equipo deconsultores

Secretaría de Desarrollo Económico

Saskia [email protected]

Said [email protected]

Carlos [email protected]

mailto:[email protected]



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