Segundo Informe de Deuda Personal · 2018. 12. 18. · 10 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12...

Segundo Informe de Deuda Personal

Universidad San Sebastián - Equifax

Escuela de Ingeniería ComercialFacultad de Economía y Negocios

Introducción2

• La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios,Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada porEquifax, presenta las principales conclusiones del análisis estadístico yeconómico realizados con la base de datos de deudores morosos al 30 deJunio del 2013.

• El objetivo principal es entregar antecedentes de las tendencias de mayorrelevancia que presenta la evolución de las deudas impagas en nuestro país.

• El equipo de la Escuela de Ingeniería Comercial de la USS, al igual como en elInforme anterior, ha calculado indicadores de evolución de calidad de deuday de morosidad, segmentando por regiones y género. Ahora agregamos lavariable tramos de edad.

• El análisis realizado ratifica la importancia de contar con registros dedeudores lo más completos posibles, de modo que exista informaciónpertinente y actualizada de este tema, que es tan importante para laspersonas, el sistema financiero y las políticas públicas.

Metodología

• El número total de personas con deudas morosas, corresponde a la suma dequienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquiertipo de operación crediticia, al último día de cada Trimestre considerado.

• La estimación de deudores totales, tanto al día como impagas, tiene su baseen distintas fuentes: la información pública por tipo de crédito e institucionesde la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), datos delINE sobre población mayor de 18 años, el número de personas dentro de lafuerza de trabajo, los inactivos, obtenidos de la encuesta nacional de empleoy la encuesta suplementaria de ingreso.

• Con esos antecedentes, se hizo una estimación conservadora para el año2012, concluyendo que en el país existe un total del orden de 9,5 millones depersonas que tienen algún crédito.

• Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislaciónvigente sobre protección de datos personales con información comercial.

3

Análisis Global.

Número de deudores morosos y monto de cuotas impagas

Índice de Calidad de Deuda. ICD

Primer trimestre de operación de la Ley : marzo 2012

5

55% 56%

85%82%

80%78%

76%74%

sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

Número de Deudores Morosos6

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

Total n°deudores 4.148.178 1.390.127 1.675.092 1.861.505 2.093.674 2.300.404 2.501.178

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Nú

me

ro d

e P

ers

on

as

jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-1320% 34% 51% 65% 80%

Crecimiento acumulado c/r a marzo 2012

Tasa de Reingreso.Reingresados sobre Beneficiados

Reingresados: Deudores beneficiados ley 20.575, que han vuelto a tener deuda morosa

7

7%

12%

16%

18%

21%

24%

mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

Morosos Nuevos y Reingresados I

8

mar-12 jun-12 mar-13 jun-13

Reingresados 190.558 354.427 590.784 679.761

Nuevos 336.192 480.111 873.970 986.441

No beneficiados 863.377 840.554 835.650 834.976

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Nú

me

ro d

e P

ers

on

as

Morosos nuevos y reingresados II

Nuevos: Deudores que ingresaron al registro de morosos desde marzo 2012 en adelante.No beneficiados: Morosos no beneficiados por la ley, que permanecen en la base.

Tasa de crecimiento en 12 meses (Junio 2012- Junio 2013):

Participación sobre el total de morosos:

9

Reingresados 92 %

Nuevos 105 %

No beneficiados -1 %

mar-12 jun-12 mar-13 jun-13

Reingresados 14% 21% 26% 27%

Nuevos 24% 29% 38% 39%

No beneficiados 62% 50% 36% 33%

Evolución Valor Morosidad Promedio

10


Mora Promedio 833.387 948.679 1.509.004 1.606.197 1.569.587 1.452.318 1.393.722 1.404.635

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Pe

sos

Regiones con mayor Mora PromedioPesos de cada período

11

Posición Región Jun-13 Región Jun-12

1° Antofagasta $ 1.781.910 Antofagasta $ 2.014.732

2° Metropolitana $ 1.594.707 Metropolitana $ 1.757.478

3° Magallanes $ 1.454.539 Magallanes $ 1.684.822

4°

Arica y Parinacota $ 1.438.444 Los Lagos $ 1.684.342

5° Tarapacá $ 1.400.936 Arica yParinacota $ 1.612.639

Regiones con mayor Tasa de Reingreso

12

Posición Región jun-13 Región jun-12

1° Atacama 29% Atacama 16%

2° Lib Bernardo O’Higgins 26% Coquimbo 14%

3° Coquimbo 26% Lib Bernardo O’Higgins 14%

4° Antofagasta 25% Maule 13%

5° Bio Bio 25% Bio Bio 13%

Proporción sobre total de cada Región

Conclusiones13

Índice de Calidad de Deuda (ICD) y Número de Morosos.

• La eliminación del registro en Febrero 2012 de quienes tenían morosidad por deudas inferiores a $ 2.5 MM, provocó un aumento fuerte del ICD:

• En Diciembre de 2011 el ICD llegó a 56%. En Marzo 102 el índice mejoró a 85%. Posteriormente, el ICD ha tendido a disminuir 2 puntos porcentuales por período observado, llegando a 74%.

• Cada Trimestre observamos un incremento de aprox 200.000 personas en el registro de morosos, siendo muy parecida la cifra de hombres y mujeres, es decir, 100.000 cada uno.

• Las cuotas y documentos impagos llegan a 5,2 por persona, lo que se ha mantenido estables.

Conclusiones14

• Aumento de Morosos.Desde Marzo 2012, en cada trimestre analizado se observa que una cantidadcreciente de personas aparece morosa, acumulando un aumento de 80%.

Los nuevos morosos aumentan su número e importancia, llegando a ser un 40% deltotal. Son casi 1 millón los morosos a Junio 2013 que no tenían mora en Dic 2011.

A partir de junio 2013, son casi 700.000 los beneficiados por el llamado“borronazo” que volvieron a figurar en los registros comerciales, por nuevasdeudas impagas. Uno de cada cuatro de beneficiados por la ley ha reingresado pormorosidad.

El crecimiento de reingresados debería disminuir, porque ya volvieron a lamorosidad los deudores más complicados. A junio del 2013 esto ya se observa: elreingreso aumentó 5 puntos porcentuales los primeros trimestres, en los dosúltimos el avance es solo de 3 pp.

Conclusiones

Regiones.

. La composición de la mora por regiones sigue la mismatendencia que a nivel nacional.

. Entre las regiones con promedios de morosidad más altos,Antofagasta continúa ocupando el primer lugar, con $ 1.781.910,seguida por la región Metropolitana y de Magallanes.

. En la tasa de reingreso regional, que es el porcentaje depersonas beneficiadas por la ley 20.575 en la región y quenuevamente tienen morosidad, Atacama es la más alta con un29%, seguida de O’Higgins, Coquimbo y Antofagasta.

15

Análisis de la Mora por Género

Comportamiento de hombres y mujeres con deudas impagas

Morosos según género17


Mujer 2.202.858 2.102.764 665.514 812.213 926.087 1.047.043 1.156.658 1.254.912

Hombre 2.096.284 2.045.414 724.613 862.879 935.418 1.046.631 1.143.746 1.246.266

Relación Mujer Hombre 1,05 1,03 0,92 0,94 0,99 1,00 1,01 1,01

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Nú

me

ro d

e p

ers

on

as

Promedio de Monto Impago según Género

Las mujeres en promedio tienen deudas impagas de un 50% respecto a los hombres

18

sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

Mujer $ 606.134 $ 671.719 $ 950.816 $ 1.066.446 $ 982.802 $ 941.704

Hombre $ 1.072.192 $ 1.233.404 $ 2.021.667 $ 2.114.256 $ 1.922.019 $ 1.870.778

$ -

$ 500.000

$ 1.000.000

$ 1.500.000

$ 2.000.000

$ 2.500.000

Mo

ra P

rom

ed

io (

en

pe

sos)

7%

13%

16%

19%

21%

24%

7%

12%

15%

18%

20%

23%

Mujeres Hombres

Tasa y número de reingresos por género

Beneficiadas: 1.502.515Beneficiados: 1.302.853

19

Reingresados mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

Mujeres 99.519 189.647 243.948 284.115 321.249 366.493

Hombres 91.039 164.780 202.189 239.728 269.535 313.268

Morosos, nuevos y reingresados según género

20

Reingresados mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

Mujeres 99.519 189.647 284.115 366.493

Hombres 91.039 164.780 239.728 313.268

No beneficiados mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

Mujeres 388.215 375.313 375.446 382.601

Hombres 475.162 465.241 447.988 452.375

Nuevos mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

Mujeres 177.780 247.253 387.483 505.818

Hombres 158.412 232.858 358.914 480.623

Conclusiones

21

• Reingreso y Mora según Género

Han reingresado a los registros de mora más mujeres que hombres, tanto entérminos absolutos (número), como en términos relativos (reingreso sobre total debeneficiados).

De los nuevos morosos, las mujeres son un 52%

Si promediamos cada mujer tiene compromisos no pagados equivalentes a la mitadde la mora masculina. Esto se explicaría por las diferencias laborales y demográficas,que produce una brecha en la capacidad de endeudamiento, que es más baja enmujeres.

Tres antecedentes: el 60% de la fuerza laboral está compuesta por hombres; la brechasalarial entre hombres y mujeres es de un 32% en promedio; la tasa de desocupaciónes mayor en las mujeres, aunque participan menos en la fuerza de trabajo.

Dada la proporción de mujeres con cuotas impagas, se puede plantear que tienenacceso a créditos un porcentaje de ellas con ingresos muy bajos o nulos.

Análisis Deudores por Edad

Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de edad

Número de morosos por edad

Tramo de edad dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

18-24 266.217 117.942 192.395 235.392

25-29 521.808 190.480 264.799 329.093

30-44 1.623.808 669.778 825.616 975.989

45-59 1.222.546 506.688 591.971 698.932

60-69 330.045 131.738 150.388 177.424

70 y más 183.754 58.467 68.506 84.349

23

Reingresados por edad(Número de personas)

Tramo de edad jun-12 dic-12 jun-13

18-24 18.565 32.327 45.513

25-29 45.829 78.271 107.899

30-44 143.570 215.363 283.821

45-59 109.711 149.829 186.247

60-69 26.105 33.930 39.898

70 y más 10.647 14.123 16.384

24

Morosos nuevos por edad y género

25

Tramo de edad Género jun-12 dic-12 jun-13

18-24 Mujeres 34.495 64.727 80.292

Hombres 35.942 65.005 77.829

25-29Mujeres 33.959 54.564 69.772

Hombres 35.014 55.071 72.002

30-59Mujeres 153.178 229.499 299.599

Hombres 142.737 209.892 285.696

60-69Mujeres 18.150 26.446 36.958

Hombres 15.287 21.610 31.892

70 y másMujeres 9.609 14.546 21.610

Hombres 6.529 10.082 16.058

Mora Promedio por tramo de edad(Pesos)

26

Tramo de edad dic-11 jun-12 dic-12 jun-13

18-24 245.563 319.873 356.089 381.304

25-29 497.008 747.929 762.915 802.645

30-44 1.022.956 1.659.550 1.522.903 1.512.190

45-59 1.157.024 1.973.497 1.849.071 1.741.698

60-69 1.141.237 2.161.246 1.991.127 1.880.744

70 y más 861.551 1.952.249 1.733.890 1.570.191

Mora Promedio según edad y género(Pesos)

27

Tramo de edad Género dic-11 jun-12 mar-13 jun-13

18-24 Mujeres 179.640 233.956 275.843 289.573

Hombres 336.729 399.987 439.699 477.490

25-29Mujeres 413.290 599.342 614.252 634.805

Hombres 579.244 884.972 942.287 961.637

30-59Mujeres 772.149 1.197.720 1.061.814 1.067.850

Hombres 1.386.891 2.349.120 2.122.254 2.144.862

60-69Mujeres 729.505 1.268.447 1.149.039 1.139.662

Hombres 1.588.606 3.062.391 2.661.690 2.690.992

70 y másMujeres 575.725 1.141.258 1.049.813 1.028.221

Hombres 1.198.135 2.887.178 2.332.358 2.242.172

Tasa de reingreso por edad y género(Proporción sobre su categoría)

28

Tramo de edad Género jun-12 dic-12 jun-13

18-24 Mujeres 9% 17% 24%

Hombres 13% 21% 29%

25-29Mujeres 12% 20% 27%

Hombres 11% 20% 28%

30-59Mujeres 14% 20% 25%

Hombres 13% 18% 23%

60-69Mujeres 12% 16% 19%

Hombres 11% 14% 17%

70 y másMujeres 8% 11% 13%

Hombres 7% 9% 11%

Conclusiones29

• Morosos por edad

• De junio 2012 a junio 2013, en los más jóvenes la mora promedio en pesos ha crecido un 20% y entre 25 y 29 años un 7,3%.

• A partir de los 30 años el monto promedio de deuda impaga ha disminuido. Este hecho se reafirma al analizar el reingreso de morosos, donde la tasa desde los 45 años empieza a disminuir.

• Sobre 60 años es más baja la proporción de quienes han vuelto a tener deudas morosas, luego de habérseles borrado.

• Los nuevos morosos y las tasas de reingreso indican que acceden a créditos personas con bajos ingresos, muy jóvenes, como estudiantes, y muy mayores, como pensionados.

Análisis Deudores Morosos por Región

Estudio de regiones seleccionadas y con mayor número o tasa de impagos

Número de Morosos por Regióny Género

31

Región dic-11 mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

AYSEN 19.784 7.606 8.633 10.170 13.359

Mujeres 9.465 3.725 4.155 4.960 6.374

Hombres 10.319 3.881 4.478 5.211 6.985

DE ANTOFAGASTA 161.772 63.146 72.949 88.235 100.540

Mujeres 78.502 27.595 32.463 41.031 46.941

Hombres 83.269 35.551 40.486 47.204 53.599

ARICA Y PARINACOTA 57.240 19.321 23.350 29.391 33.783

Mujeres 28.532 8.913 11.039 14.301 16.327

Hombres 28.708 10.409 12.311 15.090 17.456

ATACAMA 80.502 30.931 39.220 48.611 55.942

Mujeres 40.097 14.283 18.669 23.773 27.512

Hombres 40.405 16.647 20.551 24.838 28.430

32



COQUIMBO 154.152 58.147 71.066 86.714 102.914

Mujeres 82.208 29.281 36.861 46.043 54.126

Hombres 71.945 28.866 34.205 40.670 48.788

ARAUCANIA 189.836 64.584 79.339 99.208 123.065

Mujeres 98.985 32.386 40.480 51.610 63.772

Hombres 90.850 32.199 38.859 47.598 59.293

LOS LAGOS 180.238 55.498 67.088 86.821 116.649

Mujeres 90.206 26.080 32.068 43.179 57.689

Hombres 90.032 29.418 35.020 43.642 58.961

DE LOS RIOS 78.617 26.409 31.273 39.900 52.046

Mujeres 39.863 12.863 15.189 20.121 26.311

Hombres 38.754 13.546 16.084 19.779 25.735

MAGALLANES 41.464 15.073 17.394 21.252 26.835

Mujeres 20.497 7.209 8.327 10.410 12.464

Hombres 20.967 7.864 9.067 10.842 14.371

33



TARAPACA 76.159 24.666 30.009 37.149 44.582

Mujeres 36.890 10.739 13.637 17.451 21.153

Hombres 39.269 13.927 16.373 19.698 23.429

DE VALPARAISO 435.883 137.648 164.008 207.626 249.234

Mujeres 229.844 67.242 80.749 105.961 128.127

Hombres 206.039 70.407 83.259 101.665 121.106

BIO BIO 442.730 145.710 180.559 230.431 281.951

Mujeres 228.870 71.471 90.049 118.653 145.789

Hombres 213.861 74.239 90.510 111.779 136.162

LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 174.085 57.247 73.168 91.281 120.908

Mujeres 88.859 27.398 35.742 45.899 62.053

Hombres 85.226 29.848 37.426 45.382 58.856

MAULE 194.723 60.188 74.956 94.554 127.346

Mujeres 104.174 30.907 39.014 50.172 67.289

Hombres 90.549 29.281 35.942 44.383 60.057

METROPOLITANA 1.860.992 623.952 742.078 922.331 1.052.024

Mujeres 925.773 295.421 353.770 453.480 518.986

Hombres 935.219 328.530 388.308 468.851 533.039

Mora Promedio por Región y Género(Monto en pesos)

34


AYSEN 711.445 832.963 1.042.043 1.041.394 1.019.861

Mujeres 497.696 452.742 632.061 650.497 645.208

Hombres 907.494 1.197.897 1.422.502 1.413.471 1.361.738

ANTOFAGASTA 1.201.015 1.838.441 2.014.732 1.872.906 1.781.910

Mujeres 694.254 901.487 1.082.679 1.032.744 1.015.316

Hombres 1.678.764 2.565.716 2.762.076 2.603.204 2.453.278

ARICA y PARINACOTA 951.259 1.564.458 1.612.639 1.479.055 1.438.444

Mujeres 656.906 1.002.317 1.064.527 962.465 939.991

Hombres 1.243.808 2.045.797 2.104.144 1.968.628 1.904.664

ATACAMA 845.212 1.102.140 1.264.997 1.293.948 1.254.319

Mujeres 581.667 699.045 849.029 833.932 783.609

Hombres 1.106.747 1.447.995 1.642.876 1.734.241 1.709.831

COQUIMBO 858.982 1.186.114 1.293.655 1.220.669 1.154.548

Mujeres 590.743 716.199 815.338 800.827 766.414

Hombres 1.165.486 1.662.797 1.809.111 1.695.978 1.585.149

Mora Promedio por Región y Género(Monto en pesos)

35


ARAUCANIA 870.126 1.398.372 1.515.606 1.347.318 1.167.094

Mujeres 638.936 942.895 1.059.959 967.273 817.137

Hombres 1.122.019 1.856.495 1.990.267 1.759.391 1.543.486

LOS LAGOS 929.426 1.627.688 1.684.342 1.475.534 1.347.252

Mujeres 651.381 996.858 1.080.216 954.902 897.389

Hombres 1.208.006 2.186.929 2.237.538 1.990.650 1.787.410

LOS RIOS 820.252 1.262.657 1.330.198 1.177.113 1.072.078

Mujeres 596.417 808.800 920.389 833.211 765.669

Hombres 1.050.490 1.693.634 1.717.191 1.526.967 1.385.337

MAGALLANES 1.038.199 1.559.920 1.684.822 1.509.342 1.454.539

Mujeres 713.378 917.105 1.064.335 999.406 998.845

Hombres 1.355.738 2.149.237 2.254.635 1.998.948 1.849.745

TARAPACA 943.407 1.469.424 1.513.305 1.430.707 1.400.936

Mujeres 694.688 1.055.140 1.085.209 1.025.761 1.013.439

Hombres 1.177.055 1.788.883 1.869.861 1.789.455 1.750.796

Monto en Mora por Región y Género(Monto en pesos)

36


VALPARAISO 858.427 1.416.975 1.441.352 1.309.031 1.270.260

Mujeres 600.469 885.863 969.816 912.007 883.985

Hombres 1.146.189 1.924.212 1.898.669 1.722.832 1.678.928

DEL BIO BIO 850.748 1.364.187 1.421.403 1.287.583 1.201.744

Mujeres 597.032 844.739 934.210 866.567 800.318

Hombres 1.122.271 1.864.272 1.906.118 1.734.491 1.631.554

LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 805.045 1.237.891 1.278.865 1.165.878 1.086.042

Mujeres 566.002 776.345 840.205 780.944 703.814

Hombres 1.054.278 1.661.553 1.697.794 1.555.200 1.489.031

DEL MAULE 895.909 1.499.695 1.534.126 1.392.072 1.259.593

Mujeres 651.550 915.094 985.257 929.269 842.716

Hombres 1.177.039 2.116.748 2.129.920 1.915.243 1.726.675

METROPOLITANA 1.018.010 1.623.998 1.757.478 1.574.394 1.594.707

Mujeres 738.596 1.055.961 1.200.374 1.091.175 1.085.507

Hombres 1.294.602 2.134.789 2.265.030 2.041.770 2.090.483

Mora Promedio por Región(Monto en pesos)

Región Dic-11 Mar-12 Jun-12 Dic-12 Jun-13

Aysén 711.445 832.963 1.042.043 1.041.394 1.019.861

Antofagasta 1.201.015 1.838.441 2.014.732 1.872.906 1.781.910

Arica Y Parinacota 951.259 1.564.458 1.612.639 1.479.055 1.438.444

Atacama 845.212 1.102.140 1.264.997 1.293.948 1.254.319

Coquimbo 858.982 1.186.114 1.293.655 1.220.669 1.154.548

Araucanía 870.126 1.398.372 1.515.606 1.347.318 1.167.094

Los Lagos 929.426 1.627.688 1.684.342 1.475.534 1.347.252

Los Ríos 820.252 1.262.657 1.330.198 1.177.113 1.072.078

Magallanes 1.038.199 1.559.920 1.684.822 1.509.342 1.454.539

Tarapacá 943.407 1.469.424 1.513.305 1.430.707 1.400.936

Valparaíso 858.427 1.416.975 1.441.352 1.309.031 1.270.260

Bio Bio 850.748 1.364.187 1.421.403 1.287.583 1.201.744

Libertador Bernardo O’ Higgins 805.045 1.237.891 1.278.865 1.165.878 1.086.042

Maule 895.909 1.499.695 1.534.126 1.392.072 1.259.593

Metropolitana 1.018.010 1.623.998 1.757.478 1.574.394 1.594.707

37

Reingreso por Región(Proporción sobre total región)

38

Región mar-12 jun-12 dic-12 jun-13

AYSEN 7% 11% 17% 22%

ANTOFAGASTA 8% 13% 19% 25%

ARICA y PARINACOTA 6% 12% 18% 23%

ATACAMA 6% 15% 22% 28%

COQUIMBO 7% 14% 20% 25%

LA ARAUCANIA 7% 12% 18% 23%

LOS LAGOS 5% 10% 16% 23%

LOS RIOS 6% 10% 16% 22%

MAGALLANES 6% 11% 18% 23%

TARAPACA 5% 11% 17% 23%

VALPARAISO 6% 11% 17% 23%

BIO BIO 7% 13% 20% 25%

LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 7% 14% 20% 26%

MAULE 7% 13% 19% 24%

METROPOLITANA 7% 12% 18% 23%

Anexo: Descripción GSE

Ingresos (en pesos chilenos):

• ABC1: 1.700.000 – 3.500.000 o más.

• C2: 600.000 – 1.200.000

• C3: 400.000 – 500.000

• D: 200.000 – 300.000

• E: menores o iguales a 160.000

39

Fuente: Adimark

Segundo Informe de Deuda Personal

Universidad San Sebastián - Equifax

Escuela de Ingeniería ComercialFacultad de Economía y Negocios

Segundo Informe de Deuda Personal · 2018. 12. 18. · 10 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12...

Documents

Transcript of Segundo Informe de Deuda Personal · 2018. 12. 18. · 10 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12...