SEGURO AGRÍCOLA

Modelos de Seguro Agrícola en el Mercado y Nuevos Desarrollos

MODELOS DE SEGURO AGRÍCOLA

• Póliza de Seguro Agrícola de Granizo. (Seguro de daños)

• Póliza de Seguro Agrícola de Riesgos Nombrados. (Seguro de daños)

• Póliza de Seguro Agrícola Multiriesgo. (Seguro de rendimientos)

• Pólizas de Seguro Agrícola de Ingresos de Cultivos.

PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA DE GRANIZO

• Una póliza de granizo provee protección específicamente para el riesgo “granizo”.

• La indemnización se basa en el % de daño multiplicado por la suma asegurada, elegida por el agricultor.

• Los aseguradores de las pólizas de granizo, permiten al agricultor elegir los valores a ser asegurados dentro de los parámetros establecidos (costos de producción, rendimiento).

• El agricultor asume el exceso en forma de deducible, coaseguro o franquicia.

• Los ajustes de pérdida se los realiza en el campo, individualmente, al momento de la pérdida.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA TARIFA DEL

SEGURO DE GRANIZO• Información meteorológica en frecuencia, severidad, tamaño

de las nubes de granizo, velocidad del viento con tormenta de granizo referenciada a una localización geográfica.

• Agrupación de cultivos según la vulnerabilidad.

• Establecimiento de las etapas de crecimiento de los cultivos según la edad.

• Establecimiento del % de daño según la etapa de crecimiento, para estimar un daño parcial del impacto a la cosecha.

• Mantenimiento de la estadística de perdida para modificación de tasas y deducibles.

PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA DE RIESGOS NOMBRADOS.

• La póliza provee protección específicamente para el riesgo nombrado. Ej. Helada.

• La indemnización se basa en un % de daño multiplicado por la suma asegurada elegida o comprada por el agricultor.

• Los aseguradores de las pólizas de riesgos nombrados, permiten al agricultor elegir los valores a ser asegurados dentro de los parámetros establecidos (costos de producción, rendimiento).

• El agricultor asume el exceso en forma de deducible, coaseguro o franquicia.

• Los ajustes de pérdida se los realiza en el campo, individualmente, previo a la cosecha.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA TARIFA DEL

SEGURO DE HELADAS• Información meteorológica en frecuencia, severidad de la

helada, tamaño de las áreas afectadas por helada.

• Temperaturas críticas por cultivos.

• Duración crítica de la temperatura crítica.

• Establecimiento de las etapas mas susceptibles de daño según la etapa de crecimiento, (floración, pre-cosecha)

• Establecimiento del potencial de regeneración por cada cultivo.

• Eventual PML y períodos de retorno.

PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA MULTIRIESGO

• La cobertura incluye a todos los riesgos climáticos y otros riesgos como plagas y enfermedades.

• La producción asegurada se basa en un % acordado de la producción histórica de la finca, normalmente entre el 50 -75 %

• La suma asegurada correspondiente a la producción es usualmente escogida de un rango del 60 -100% del precio de venta estimado a la cosecha.

PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA MULTIRIESGO

• Las pérdidas se ajustan previo a la cosecha, en el campo e individualmente.

• La pérdida incurrida es calculada en base al monto de cosecha que esté por debajo de la cosecha garantizada multiplicado por el precio establecido por unidad de cosecha.

• Normalmente no existe un coaseguro con deducible. El nivel de rendimiento asegurado es un porcentaje del rendimiento esperado y con un nivel de aseguramiento del 75 % del rendimiento esperado, el primer 25 % de pérdida del rendimiento esperado no será indemnizado.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA DETERMINAR LA TARIFA DEL

SEGURO MULTIRIESGO• Información meteorológica en frecuencia, severidad de

todos los riesgos cubiertos referenciados a una ubicación geográfica específica, con el mayor detalle.

• Información de rendimientos por ubicación geográfica.

• Agrupación de cultivos según su vulnerabilidad.

• Establecimiento de las etapas de crecimiento por cultivo.

• Establecimiento del daño por cultivo por cada etapa de crecimiento para poder estimar el daño de la planta que afecte en el rendimiento final, encontrando la correlación entre la información meteorológica y el rendimiento.

NUEVOS PRODUCTOS DE SEGURO AGRÍCOLA

• Seguro Indexado por Rendimientos, Plan de Riesgo Grupal. GRP (cobertura de indemnización basada en índices de áreas).

• Seguro Indexado Climático.• Póliza de Déficit Agregado.• Póliza para el Proveedor de Insumos.• Productos Derivados (Doble Gatillo).

SEGURO AGRÍCOLA, PLAN DE RIESGO GRUPAL GRP (ÍNDICE DE ÁREAS)

Características• Originario de la India 1.980, USA 1.990. • Póliza de Rendimiento de cultivos de ciclo corto, basado en grandes

áreas .• Unidad asegurada = Area geográfica definida (ej. Cantón)• Opciones de cobertura del 50 - 70 % del historial a largo plazo del

rendimiento promedio del cantón.• Tasas calculadas en función de la variación de los rendimientos del

cantón.• La indemnización se la hace efectiva según la disminución del monto

promedio esperado de rendimiento asegurado del cantón y esta diferencia se multiplica por el valor promedio del quintal a nivel de finca.

• Se indemniza lo mismo a todos los agricultores de la misma área geográfica asegurada.

SEGURO AGRÍCOLA, PLAN DE RIESGO GRUPAL GRP

• VENTAJAS• No se requiere información

estadística de rendimientos individualizado.

• Existencia de información de rendimientos.

• Producto de bajo costo

• Recomendable para seguros de riesgos sistémicos (sequía)

• Selección adversa minimizada.

• Costo reducido de ajustes.

• DESVENTAJAS• No se ajusta pérdidas a nivel

individual.• No recomendable para riesgos

localizados (granizo)• Requiere de manejos

homogéneos agrícolas de cultivos de las unidades aseguradas.

• Información histórica precisa del rendimiento por región o zona asegurada.

• Problemas en mediciones exactas de la cosecha promedio.

SEGURO INDEXADO (ÍNDICE METEOROLÓGICO)

Características• Producto indemnizatorio de gatillo climático. Ej:• Exceso de lluvia.• Falta de lluvia (sequía).• Congelamiento (0 ºc).

• Las tasas se calculan en base de las probabilidades puras que el umbral del índice sea sobrepasado.

• Opciones de Indemnización:

• Pago Acordado Simple: Ej: 100% de indemnización si la lluvia en etapa de crecimiento es < 500 mm.

• Pago Gradual: Ej: lluvia entre 400 -500 mm, 25 % de indemnización, entre 300 - 400 mm, 50 % de indemnización, < 300 mm, 75 % de indemnización.

SEGURO INDEXADO

• VENTAJAS• Existencia de información

meteorológica para tarificar (mínimo 30 años).

• Producto de bajo costo de indemnización, recomendado para eventos individuales catastróficos.

• Selección adversa eliminada.

• No se requiere de ajustes en campo.

• Requerimiento bajo de infraestructura.

• DESVENTAJAS• El producto no está relacionado

directamente a la respuesta del cultivo. (pérdidas)

• Los niveles del gatillo deben estar cuidadosamente relacionados a las respuestas del cultivo.

• Identificación de estaciones meteorológicas representativas que registren la información oficial.

• Precisión en la generación de la información oficial (riesgo moral).

• Educación del agricultor.

PÓLIZA DE DÉFICIT AGREGADO

Características• Clientes target: Bancos agrícolas, Agronegocios,

Proyectos agrícolas financiados, Proveedores de Insumos.

• Déficit de producción, la cual responde a la pérdida agregada de una cartera (conjunto de créditos).

• La base de la indemnización se la confecciona a la medida, en función del requerimiento del cliente e incluye:

• Pérdida de la producción de la cartera financiada.• Incremento en el costo del trabajo.• Compra de materia prima adicional.• Pérdida de la utilidad.

PÓLIZA DE DÉFICIT AGREGADO

• VENTAJAS• Producto catastrófico de bajo

costo.

• Riesgo moral reducido.

• Información actuarial de primera mano.

• Requerimientos limitados de infraestructura.

• Costos reducidos en ajustes de siniestros.

• Producto para ventas al por mayor y menor.

• DESVENTAJAS• La póliza no está diseñada para

déficit de cosecha de agricultores individuales.

• Requiere de un seguimiento cuidadoso de la producción actual y entregas del producto para evitar el riesgo moral.

PÓLIZA PARA EL PROVEEDOR DE INSUMOS

Características• Utilizado por las multi-nacionales vendedoras de

insumos, para los seguros de protección de los cultivos, conectados a la venta de los insumos de los agricultores individuales.

• Objetivo: Agrandar el paquete de servicios, diferenciación en el mercado, protección propia del financiamiento de los insumos.

• Ejemplos:• Seguro Indexado de lluvia, conectado a la venta de herbicidas.• Seguro Multiriesgo conectado a la venta de semilla y fertilizantes.

PÓLIZA PARA EL PROVEEDOR DE INSUMOS

• VENTAJAS• Seguro agrícola conectado

automáticamente a la venta de insumos, a través de los distribuidores.

• Selección adversa baja.

• Cobertura catastrófica.

• DESVENTAJAS• Baja suma asegurada, así como

la prima por hectárea.

• Costos excesivos en ajustes de siniestros.

• Dependencia de los proveedores de insumos para obtener la información de los asegurados.

PRODUCTOS DERIVADOS (DOBLE GATILLO).

Características• Diseñado para proteger a los productores que

incumplen un contrato de producción.• La indemnización se realiza:• Cuando el asegurado incumple un contrato con su producción.• Cuando debe comprar en el mercado el déficit de producción a un

precio mas alto del pactado.

• Protege los precios de producción pactados a futuro.

• Producto ofrecido como valor agregado a los productores, por los compradores de producción.

PRODUCTOS DERIVADOS (DOBLE GATILLO).

• VENTAJAS• Historia de los rendimientos

conocidos por la aseguradora o el comprador del producto.

• Los compradores de la producción retienen o aumentan sus proveedores ofreciendoles este servicio adicional de seguro.

• DESVENTAJAS• Es necesario contratos previos

de los productores para determinar el precio.

• La tarificación es complicada.

• Se debe correlacionar la subida de precios en caso de falta de oferta de producción.

CONCLUSIONESPREGUNTAS QUE HACERSE

• ¿Cuanto está dispuesto el agricultor a pagar por un seguro agrícola?

• ¿Cual es la percepción del cliente sobre el riesgo?• ¿Cuanto puede el agricultor, banco y proveedor de insumos,

destinar de su margen de utilidad?• ¿Existe la información necesaria de rendimientos y

meteorología?• ¿Que tanto puede el volumen crítico de primas pagar los

siniestros?• ¿ Que convicción del largo plazo tiene las partes

involucradas?

CONCLUSIONESNUEVOS ESQUEMAS MULTIRIESGO

• La falta de información de rendimientos individuales por agricultor, hace imposible iniciar un programa de seguros designado a indemnizar las pérdidas individuales.

• Esto propicia a escoger un programa de indemnización basada en áreas.

• La inclusión de riesgo sistémicos como, inundaciones, sequía, usualmente provoca un aumento de la prima lo cual hace muy costoso el seguro. De ahí la necesidad de un subsidio.

CONCLUSIÓN PARA INICIAR U N PRODUCTO DE LOS NUEVOS

ESQUEMAS

• Para los nuevos esquemas de seguro, que abarcan todo un país, los costos de investigación, simulación, mercadeo, contratación de personal, software, etc; es excesivamente costoso para una institución privada. Por lo tanto debería incluirse al sector público en dicho desarrollo.

COCLUSIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA

• Existe una falta de conciencia a la alta exposición que se presenten problemas en los cultivos por parte de los agricultores, instituciones financieras y proveedores de insumos.

• Los Reaseguradores agrícolas han llegado a superar los volúmenes críticos de primas, lo que permite introducir nuevas tecnologías.

• A nivel mundial existen subsidios prioritarios por parte de los estados para el seguro agrícola.