FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

Prof: E. Mallén González GAgosto 2015

1) Introducción al estudio de proyectos

Introducción a la asignatura

• Asignatura orientada a entregar las herramientas que se requieren en el análisis del proceso de toma de decisiones en el contexto de los proyectos para la aplicación e incorporación de las TI a la gestión organizacional.

• Hace énfasis en las funciones de análisis y diseno de alternativas de inversión, además de dar una mirada general a conceptos básicos de planificación y control de proyectos.

Introducción a la asignatura

• III COMPETENCIA/S A LA/S CUAL/ES TRIBUTA LA ASIGNATURA

• - Administrar proyectos informáticos y realizar la administración de procesos de desarrollo.

• IV OBJETIVO GENERAL • - Preparar, evaluar y planificar proyectos de

inversión a partir de los estudios sistemáticos realizados, para APOYAR toma de decisiones.

Capacidades y actitudes CAPACIDADES A LOGRAR • Distinguir los conceptos generales de la formulación, la evaluación (privada y

social) y la planificación de proyectos de inversión, con énfasis en la incorporación de TI a la gestión de las organizaciones.

• Juzgar la viabilidad de un proyecto bajo los criterios de evaluación de proyectos. • Analizar la rentabilidad privada de la inversión en TI, asi como también

comprender la importancia del proceso de toma de decisiones y distinguir conceptos básicos de planificación y control de proyectos.

ACTITUDES A DESARROLLAR • - Trabajo metódico, sistemático y ordenado • - Capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo • - Capacidad de evaluación y decisión. • - Trabajo en equipo

Descripcion De Las Unidades De Aprendizaje

UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES Y ELABORACION DEL ESTUDIO DE MERCADO= 34 Hr. (30%)

UNIDAD II: ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO =54 Hr. (50%) UNIDAD III: PLANEACION DEL PROYECTO =20 Hr (20%)

La formulación y evaluación de proyectos

Una técnica que busca recopilar, crear y analizar, de manera sistemática, un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa.Es un apoyo a la toma de decisiones

1.1 El estudio de proyectos

¿Que es un proyecto?“La busqueda de una solucion inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una

necesidad humana”.

“conseguir un objetivo en un tiempo determinado”

Idea de algo que se piensa hacer y para la cual se

establece un modo determinado y un conjunto

de medios necesarios

La intencion de hacer algo con plan trazado para ello.

construir un edificio, desarrollar unsistema,

etc.”

¿QUE ES UN

PROYECTO?

Caracteristicas de un proyecto

•Es un esfuerzo temporal (implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos)•productos, servicios o resultados únicos•Son de elaboración gradual

El final se alcanza cuando•Se logran los objetivos del proyecto,• Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos.•Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.•O si el cliente (cliente, patrocinador o lider) desea terminar el proyecto.

Según el Project Management Institute (PMI)

Consumidor

Ser estratégico

Contexto social y cultural

Contexto economico

Contexto legal

Contexto político

Contexto tecnologico

Contexto ambiental

Contexto industrial

• Hacia donde vamos• Como cambia la manera de satisfacer las necesidades• Como solucionar un problema De manera más eficiente y atractiva

• Viajes • Ferias internacionales• Contactos y amistades

• Especializacion y know how • Acuerdos comerciales

• Representaciones

(Adelantarse a los hechos)

¿Cómo generar una idea de proyecto?

Fuente: “Preparación y evaluación de proyectos”. Quinta edición

CONTEXTO DE LOS PROYECTOS

Contexto industrial, Tecnológicos, politico, económico, legal, internacionales, ambientales, entorno institucional, socio cultural

Grado de Incertidumbre

(se analiza el contexto )

Mayor incertidumbre -exige- mayor rentabilidad

Proyectos rentables

Proyectos no rentables

1.1 el estudio de proyectos

Anteproyecto: La problemática y sus solucionesPrimera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. Segunda etapa, se evaluará el proyecto, en otras palabras, se medirá la rentabilidad de la inversion.

Ambas etapas constituyen lo que se conoce como la preinversion.

1.1 El estudio de proyectos

• ¿Cuándo puede el proyecto ser calificado como bueno o malo?

• ¿Antes o después de que cambien las circunstancias politicas, sociales o económicas?

• la técnica no debe ser tomada como decisional, sino como una posibilidad de dar apoyo a la decisión . Es posible rechazar un proyecto rentable y aceptar uno no rentable.

1.2 La toma de decisiones asociadas con un proyecto

• Todo proyecto debe tener decisiones basadas en:

DECISIÓN Evaluación con

Raciocinio lógico

Riesgo en mayor o menor grado

Técnicas asociadas con la idea de proyecto

1.2 La toma de decisiones asociadas con un proyecto

En la toma de decisiones asociadas con un proyecto .• No existe una idea rigida en términos de establecer mecanismos

precisos.• Los proyectos se circunscriben en un contexto.• Si existen cambios deberán ser actualizados.• Lo factores de decision deben ser medidos mediante un raciocinio

logico.• Toda toma de decision implica un riesgo. • A mayor riesgo, considerar que se debe exigir mayor rentabilidad

Nivel de Riesgo Rentabilidad

1.3 Tipologia de los proyectos

Según Objetivo o la

finalidad del estudio

Rentabilidad del proyecto

Rentabilidad de los recursos propios (inversionista)

Capacidad de pago del proyecto

Creación de un nuevo negocio

Proyecto de evaluar un cambio (modernización , mejora …)

Internalización

Externalización

Reemplazo

Ampliación

Abandono

Según el Objeto De la

inversión

1.3 Tipologia de los proyectos

1.4 La evaluación de proyectosLa E.P. pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas, que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación

1.5 La evaluación social de proyectos

Compara los beneficios y costos que una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un pais en su conjunto.

No siempre un proyecto que es rentable para un particular también es rentable para la comunidad, y

viceversa.

1.5 La evaluación social de proyectos

Para ello, el estudio de proyectos sociales considera los costos y beneficios directos, indirectos e intangibles y, además, las externalidades que producen.

Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien no se pueden cuantificar monetariamente, se deben considerar cualitativamente en la evaluación.

Los efectos que la implementación del proyecto considera efectos en el bienestar de la comunidad

Dos criterios para la evaluación:

EvaluaciónPrivada

EvaluaciónSocial

Trabaja con criterios de precios de mercado

Trabaja con precios sociales

Su objeto es medir el efecto de la implementación de un

proyecto sobre el bienestar de la comunidad

La evaluación de proyectos

1.6 Los proyectos en la planificación del desarrolloLa planificación constituye un proceso mediador entre el futuro (incierto) que es consecuencia de variables cambiantes y como estas sean afectadas en el presente.

Presente Futuro

EFICACIA

Planificación

Proyectar

1.6 Los proyectos en la planificación del desarrolloEl futuro, construido por todos, incidirá en cada agente económico HOY, en el momento en que se debe efectuar el proceso de evaluar un proyecto cuyos efectos se esperan para manana. Ese manana afecta al presente, que es cuando se puede hacer algo para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades del futuro.

“el primer argumento que hace necesaria la planificacion reside en que un criterio para decidir qué debo hacer hoy se refiere a si esa accion de hoy será eficaz manana para mi”.

Carlos Matus,

Bases para la exploración del futuroAntes de emprender un proyecto se debe decidir cuánto será el monto de la inversión que debe hacerse para su puesta en marcha.

Esa decisión estará sustentada en:

• Proyecciones de mercado• Crecimiento de población• Ingreso• La demanda • Las caracteristicas propias del bien o servicio.• Etc.

1.6 Los proyectos en la planificación del desarrollo

PROGRAMAS, PORTAFOLIOS Y PROYECTOS

1.6 Los proyectos en la planificación del desarrollo

Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas en el interior de un sistema económico para una forma de organización social y para una determinada estructura politica en un horizonte de tiempo determinado

ETAPAS DE UN PROYECTO (Clásico)

Preinversión

Inversión

Operación

Idea (necesidad u oportunidad)

ETAPAS DE UN PROYECTO

ETAPAS DE UN PROYECTO

1.-Idea

- Nace de una búsqueda permanente de nuevas ideas.- Se busca en forma ordenada identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio que puedan aprovecharse.- Las diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán las ideas de proyecto.-Provienen de un diagnóstico que identifica distintas vias de solución.

ETAPAS DE UN PROYECTO

2.- Pre-inversion

En esta etapa se realizan los estudios de viabilidad:

i. Perfilii. Prefactibilidadiii. Factibilidad

Tienden a disminuir el riesgo y la incertidumbre del proyecto (entrar a un mayor detalle, aumenta el nivel de certidumbre pero no logra un nivel de certeza).

Los estudios de proyectos son necesarios más no son suficientes para el éxito del proyecto.

Elaboración y evaluación de proyectos son un instrumento para la toma de decisión de inversión.

ETAPAS DE UN PROYECTO2.1 PERFIL:- Se seleccionan aquellas opciones de proyecto que se muestran más atractivas para la solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades.- Se elabora en base a la experiencia e información existente, de juicio común y de la experiencia.- Se realizan las consideraciones previas de la situación “sin proyecto”-Su propósito es el de encontrar las razones que justifiquen su implementación y las amenazas que pueda enfrentar el proyecto. -Se identifican los factores criticos del proyecto. -Se realizan estimaciones globales de los montos de inversiones requeridas, de los ingresos y costos esperados.- Aproximaciones sobre su rentabilidad.

ETAPAS DE UN PROYECTO

- Profundiza la investigación y se basa en información de fuentes primarias y secundarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas, de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas.- Realizan trabajo de campo - Se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. -FUENTES PRIMARIAS: Información directa -FUENTES SECUNDARIAS: Centro de estudios -Descarta soluciones con mayores elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos senalados como criticos en por el estudio de perfil.- Se realiza una sensibilización de los resultados obtenidos.- Su resultado es la recomendación de su aprobación, su continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación hasta que se cumplan determinadas condiciones minimas que deberán explicarse.

2.1. PREFACTIBILIDAD (Ante-proyecto):

ETAPAS DE UN PROYECTO2.3 FACTIBILIDAD.

Profundización de los estudios con información primaria “in situ”. Se deben utilizar datos reales y no históricos

- Se tienen cartas de intención sobre la adquisición de equipos, disenos de

construcción perfeccionados.

- Las variables cualitativas son minimas comparadas con los estudios anteriores.

-El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser demostrativo para

justificar la valoración de los distintos items.

- Es el paso final del estudio de preinversión, por lo que además del estudio de

factibilidad, deberá optimizar todos aquellos aspectos que dependen de una

decisión de tipo económico como el tamano, la tecnologia o la localización del

proyecto. (elegir la mejor opción y optimizar la toma de decisiones)

ETAPAS DE UN PROYECTO: INVERSION3.1 DISEÑO

Con el diseno final, se emprenden las inversiones.

Ejecución o etapa de inversiones

- Se efectúan las contrataciones del personal-Se realizan los contratos para la compra o construcción de las máquinas y equipos.- Instalación del equipamiento.- Pruebas de puesta en marcha para su ajuste y entrega a los encargados.

- Estudio definitivo- Ejecución o montaje-Puesta en marcha

ETAPAS DE UN PROYECTO

4.- Operación o Funcionamiento

- Conjunto de actividades de carácter operativo y administrativo. - La interrelación orgánica y funcional de recursos monetarios, reales y humanos permite iniciar la operación normal del proyecto- El proyecto culmina con la liquidación de los activos.

FASES DE UN PROYECTO , enfoque PMINo se habla de etapas sino de grupos de proceso

FASES DE UN PROYECTO , enfoque PMI

FASES DE UN PROYECTO , enfoque PMI

Resumen y conclusiones

• Concepto de proyecto• Estudios de proyectos• Tipos de proyecto• Evaluación del proyecto• Proyectos y planificación del desarrollo• Fases de proyecto

¿PREGUNTAS?

contacto

Bibliografía de hoy

• Preparacion y evaluacion de proyectos Quinta edicion , 2008. N.Sapag y R.Sapag• Guia De Los Fundamentos

Para La Dirección De Proyectos (Guia del PMBOK®) — Quinta edición 2012• Apuntes Introducción a E.P Msc. Javier Carlos Inchausti Gudino -2011• Recopilación Propia