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SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras:Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería gy sus Costos

á CDiego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 20116 de Diciembre de 2011

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Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena

Codelco (*) Otras Empresas Codelco (*) Otras Empresas

Producción de Cobremiles de tmf

Consumo de Energía EléctricaGWh

5.000

6.000 ( ) p

16.000

18.000

20.000 ( ) p

4.000 12.000

14.000

16.000

2.000

3.000

6.000

8.000

10.000

1.000 2.000

4.000

*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.

-

2000

2001

2002

2003

2004

2005

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2008

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-

2000

2001

2002

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2005

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2009

2010

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Diego Hernández | Diciembre 2011

Fuente: Codelco y Cochilco.

Consumo Unitario de Energía Eléctrica en la Industria del Cobre de ChileMWh/t fMWh/tmf

Codelco Resto de las Empresas Promedio País

4

5

3

1

2

02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nota: Incluye consumo de energía en etapas de Fundición y Refinería.Fuente: Codelco y Cochilco

3



Fuente: Codelco y Cochilco.

Consumo de Energía Eléctrica de CodelcoParticipación, %

35%

SING SIC Chile *

25%

30%

20%

25%

10%

15%

0%

5%

F t C d l CNE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4



Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.

Consumo de Energía Eléctrica de Codelco por OperaciónGWh

Operaciones en el SICOperaciones en el SING

3 500

4.000

El Teniente Andina Salvador Ventanas

3 500

4.000

Chuquicamata R. Tomic Gaby

2.500

3.000

3.500

2.500

3.000

3.500

1.500

2.000

1.500

2.000

500

1.000

500

1.000

F t C d l

‐

2000

2001

2002

2003

2004

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‐

2000

2001

2002

2003

2004

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2006

2007

2008

2009

2010

5



Fuente: Codelco.

Costos de la Energía Eléctrica de ChileUS$/MWh

Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SING* Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SIC*

6



*: Datos mensuales.Fuente: CNE, Codelco.

Costos de la Energía Eléctrica para CodelcocUS$/KWh, moneda 2012

12

10

11

8

9

6

7

5

6

42000 2002 2004 2006 2008 2010

7



Fuente: Codelco.

Participación de la Energía Eléctrica en los Gastos Operacionales Directos de la Industria del Cobre

Empresas Consejo Minero Codelco

14%

16%

18%

10%

12%

14%

6%

8%

0%

2%

4%

0%2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Codelco y Consejo Minero.

8



y j

Costos de la Energía Eléctrica en la Minería del Cobre cUS$/KWh, moneda 2012

Argentina Brasil Chile México Perú Mundo

11

13

9

7

3

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Fuente: Brook Hunt promedios ponderados Excepto Chile calculado con información de Brook Hunt y Codelco

32000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

9



Fuente: Brook Hunt, promedios ponderados. Excepto Chile, calculado con información de Brook Hunt y Codelco.

Proyección de la Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena

8 000Codelco (*) Otras Empresas

30 000

Producción de Cobremiles de tmf

Consumo de Energía EléctricaGWh

6.000

7.000

8.000

25,000

30,000

3 000

4.000

5.000

15,000

20,000

1.000

2.000

3.000

5,000

10,000

-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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-

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2012

2013

2014

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2016

2017

2018

2019

2020

*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: Proyección de producción y consumo de energía para Codelco corresponde a información del PND 2011; para otras empresas , la producción incluye sólo proyectos más

Entre los años 2010 y 2020:• La producción de cobre aumentaría 38% (cerca de 2 millones de tmf).• El consumo de energía eléctrica se incrementaría 54% (10.250 GWh, equivalente a una capacidad adicional de 1.170 MW).

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y p y g p p ; p p , p y p yprobables. No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.Fuente: Codelco y Cochilco (Estudio 2010) .

Estimación del Impacto de la Desalinización sobre el Consumo Eléctrico GWh

35.000 Industria del Cobre Desalinización y Bombeo

25.000

30.000

15.000

20.000

-

5.000

10.000

• El consumo eléctrico de los proyectos de desalinización y bombeo*, alcanzaría a 2.200 GWh (250 MW de capacidad) en

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

el año 2020 (equivalente al 7,4% del consumo eléctrico proyectado para la industria del cobre en dicho año).• Este consumo adicional al año 2020, subiría los costos directos C1 de estas operaciones mineras en aproximadamente

6 c/lb (incremento de 7%).

Fuente: Codelco, Brook Hunt, Cochilco, CRU, Información de las empresas. *: Operaciones y proyectos de desalinización y bombeo considerados: Escondida, Esperanza,

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p p y p y y pCollahuasi, Sierra Gorda, Quebrada Blanca, Relincho, Candelaria. Manto Verde.

Panorama Energético de la Industria Minera: Desafíos

•Abastecimiento a Mínimo Costo•Volatilidad del Precio de los Combustibles•Mayor Eficiencia Energéticay g

Eficiencia

ClavesSeguridad SustentabilidadSeguridad Sustentabilidad

S id d d Ab t i i t •Regulaciones•Seguridad de Abastecimiento•Diversificación de Fuentes

g•ERNC•Cambio Climático

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Iniciativas de los Productores Mineros

• Procesos competitivos en contratación de energía.• Facilitación de proyectos a nuevos entrantes (CTEM-

KELAR).Avances en implementación de sistemas de gestión paraEficiencia • Avances en implementación de sistemas de gestión parareducir la intensidad de uso de energía.

• Transferencia de mejores prácticas inter e intraempresas.

Eficiencia

• Instalación de equipos de emergencia.• Construcción de terminal de GNL en Mejillones.Seguridad • Rescate de la quiebra de Gas Atacama.• Contratos de largo plazo de centrales eficientes.

Seguridad

• Cumplimiento de la Ley de ERNC.• Construcción y facilitación de proyectos de ERNC.• Avances en el desarrollo de Políticas Corporativas enSustentabilidad materia de cambio climático.• Incorporación de normativas de eficiencia energética en

proyectos.

Sustentabilidad

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La Necesidad de un Mercado Eléctrico Más Competitivo

• Algunos requisitos para aumentar su competitividad:

– Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,permitiendo a nuevos actores desarrollar sus proyectos.

– Tramitación de los permisos necesarios en plazos adecuados, facilitando eldesarrollo de los proyectos de generación y transmisión.p y g y

– Certeza jurídica de las aprobaciones otorgadas a proyectos energéticos.– Independencia de los Centros de Despacho Económico de los actores del

mercado eléctrico.– Terminales de GNL de libre acceso.

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A Modo de Conclusión

• Los productores mineros, especialmente de cobre,estamos comprometidos con agresivos planes deestamos comprometidos con agresivos planes deinversión e incrementos de la producción.

• Para hacer realidad estos planes, resulta clavedisponer del abastecimiento energético requerido, encondiciones y precios competitivos.

• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia deNecesidad de redoblar los esfuerzos en materia deeficiencia energética y aseguramiento en el suministroeléctrico.

• Urgencia de un trabajo colaborativo entre lascompañías y las Autoridades para definir eimplementar una estrategia país sustentable enmateria energéticamateria energética.

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