Seminario “El sector arrocero Uruguayo. Desafíos para la competitividad” 16 de junio de 2015...

Seminario “El sector arrocero Uruguayo.

Desafíos para la competitividad”

16 de junio de 2015

Ing. Agr. Hernán ZorrillaVicepresidente Asociación Cultivadores de Arroz

Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos.

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Características de la producción

de arroz en Uruguay

Fortalezas sectoriales

Obstáculos A modo de conclusión

Producir y exportar arroz en Uruguay: fortalezas y obstáculos.

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Características de la producción

de arroz en Uruguay

SEMINARIO “EL SECTOR ARROCERO URUGUAYO. DESAFÍOS PARA LA COMPETITIVIDAD”

Zonas arroceras en Uruguay

fuente: ACA

PRODUCCIÓN características generales

PRODUCCIÓN características generales

• Chacra promedio entre 250 y 300 has• 70% de los productores arrendatarios de tierra y agua• 100% de arroz en sistema de riego• 97% de las variedades de arroz utilizadas son de grano largo• Rendimiento promedio por has: 8000 kg grano seco y limpio (últimos 5 años)• Cadena integrada• Rotación de cultivo arroz-pastura

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Fortalezas sectoriales


• INSTITUCIONALIDAD

• RENDIMIENTO

• INNOVACIÓN

• SISTEMA PRODUCTIVO Y ROTACIÓN

• CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD

FORTALEZASdel sector arrocero

• EXTERNALIDADES

aguacaminería

asentamiento

FORTALEZASdel sector arrocero • CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD


• Bajo uso de agroquímicos • Baja presencia de residuos monitoreado por proyectos (INIA-LATU

1993; FPTA 2005; ANII 2010-2011; ANII 2014-2017)• Mejor calidad de grano• Menores impactos medioambientales


• En promedio 8000 kg por has

• Rendimiento record mundial por aplicación de tecnología y manejo

• RENDIMIENTO


• Dimensiones a destacar:

1. Crecimiento del rendimiento promedio

2. Disminución de la brecha entre productores

3. Disminución de la brecha con el potencial de rendimiento experimental

4. Se mantienen las zonas más aptas para el cultivo

• RENDIMIENTO

Evolución del rendimiento en los últimos 26 años

y = 149,99x + 4547,8R² = 0,8278

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Año Cosecha

Fuente: INIA

Evolución del rendimiento en los últimos 46 años

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Re

nd

imie

nto

kg

/ha

Año de cosecha

1970-2015:y=102.62x + 3215

R2 = 0.8372

1990-2015:y = 149.99x + 4547.8

R2 = 0.8278

Fuente: INIA

Evolución del rendimiento por has

Fuente:INIA

zafras 1989/1990 – 2002/2003 Zafras 2003/2004 - 2014/2015

1 DIC 2 DIC 1ENE 2ENE 1FEB 2FEB0.00

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Radiación PAR (Mj/m2/d)

Prom 72-14

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Radiaciónprefloración (20d) + llenado de granos (20d)

según fecha de floración

po

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ZAFRA 2013/14

POCA RADIACIÓN O MUCHO RENDIMIENTO?

Fuente: INIA

Evolución del rendimiento, costo y resultado por has

fuentes: CSA y ACA

Logros en términos de rendimiento

• Fecha de siembra• Nivelación y drenaje• Manejo de riego• Control de malezas• Fertilización adecuada• Variedades por

ambiente• Manejo de

enfermedades• Rotación arroz-pastura


• Cadena Agroindustrial integrada

• Precio – Convenio

• Comisión Sectorial del Arroz

• Múltiples Programas y proyectos


Red sectorial con participación tanto

privado como público

Visión interinstitucional

e integrada

Cadena agroindustrial del arroz

CULTIVO INDUSTRIA COMERCIALIZACIÓN

Productores remitentes

Cultivos realizados por

la industria

Recibo

Secado

Almacenaje en silos

Elaboración

Mercado interno + semillas 5%

Exportaciones 95%

Comisión Sectorial del ArrozEspacio Público Privado

Asociación Cultivadores de Arroz Gremial de Molinos ArrocerosOPP MGAP MEF MRREE MIEM MVOTMA BROU

Otros actores de relevancia I+D: INIA y LATU

Precio Convenio

Productores independientes


• Investigación aplicada a agregar valor al producto

• Múltiples proyectos y alianzas que se vienen reforzando

• INNOVACIÓN

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Obstáculos

OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO

• CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES

• COSTOS DE PRODUCCIÓN• TECHO DE RENDIMIENTO

• CONTEXTO ECONÓMICO

Crecimiento de los costos de producción en términos del producto

OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO COSTOS DE PRODUCCIÓN

fuente: ACA

Evolución de la superficie del cultivo en has 2010/2011-

2014/2015

Rendimiento COSTO/ha Resultado/

bolsas/ha USD ha USD

2006/07 145000 158 1.218 9,02 207,16

2007/08 172961 159 1.622 16,41 987,19

2008/09 167488 160 1.699 12,04 227,4

2009/10 160298 137 1.610 12,5 102,5

2010/11 195000 168 1.902 12,2 147,6

2011/12 181400 152 1.976 12,93 -10,64

2012/13 172772 160 2.124 13,3 4

2013/14 170214 161 2.150 13,34 -2,26

2014/15 160734 172 2.172

AÑO precio bolsa USD

Área cultivo en has

EVOLUCION DEL COSTO DE PRODUCCION DE ARROZ PARA EL PERÍODO 2006/2007 AL 2012/2013

precios

Barreras al comercio

internacionalMayores

niveles de competencia

Mayor incertidumbre

de los mercados internacionales

Caract. estructurales de

los mercados arroceros


CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES

• Caída en los niveles de crecimiento• Cierre de mercados, se vienen acentuando las

medidas proteccionistas• Crisis en la región• Fortalecimiento del dólar que amortigua los

costos en pesos de producción no compensa la pérdida competitividad a pesar de no ser el único factor

OBSTÁCULOS DEL SECTOR ARROCERO • CONTEXTO ECONÓMICO

• Estando en el rendimientos record en el mundo la posibilidad de mejorar los mismos lleva procesos de investigación que requieren tiempo (Proyecto Rompiendo Techo de Rendimiento)

• Evitar riesgos que puedan afectar los principales atributos del producto.


• TECHO DE RENDIMIENTO

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A modo de conclusión

“El sector arrocero Uruguayo. Desafíos para la competitividad”

FORTALEZAS DEBILIDADES

• CALIDAD – UNIFORMIDAD – INOCUIDAD


• RENDIMIENTO


• INNOVACIÓN

• CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES

• COSTOS DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN

• TECHO DE RENDIMIENTO

• CONTEXTO ECONÓMICO

Precios internacionales que se venían estacado y que caen en el último año

Costo de producción que ha tenido un fuerte incremento en los últimos años.

Techo en términos de productividad

Pérdida de rentabilidad

Descenso en el área de

cultivo

Menor cant. de

productores

Dificultades en financiamiento

• Búsqueda de alternativas que permitan:

1. Bajar costos

2. Mejorar las condiciones de acceso a mercados

3. Mejorar las condiciones de financiamiento para la coyuntura actual

Muchas gracias!

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