“Situación comercial, fitosanitaria y arancelaria de Chile en el extranjero”

Seminario final de cierre del Proyecto de Difusión Tecnológica en Cerezos  

21 de Octubre del 2014

Cristóbal González _ cgonzalez@iqonsulting.com

Gerente  General  iQonsul.ng  

contenido…

1.  Importaciones Mundiales 2.  Exportaciones Mundiales

3.  Exportaciones de Cerezas de Chile

4.  Análisis de exportación y precio por región de destino

5.  Posibles nuevos destinos para la cereza chilena

6.  Consideraciones para posicionarse en un mercado 7.  Estimación de Exportación para la Temporada 2014/15

8.  Conclusiones

¿como se mueve la cereza en el mundo?

importaciones

162.145

191.570 202.734

248.414

326.285

376.750

336.529

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

Disminución de la oferta

producto del clima

grandes polos de consumo…

Rusia  

China  

Canadá  

EE.UU.  Europa  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TON

ELA

DA

S

Otros

EEUU

Corea del Sur

UK

Austria

Kazajstán

Canadá

Alemania

HK/China

Rusia

CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

401.220

514.408

633.736

859.383

1.027.317

1.539.360

1.632.972

1.462.101

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MIL

ES D

E U

S$

Mundo

China/HK

Alemania

Canadá

Rusia

Japón

EEUU

UK

CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN MILES DE DOLARES POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREC

IO F

OB

USD

/Kg

Mundo

China/HK

Alemania

UK - EEUU - Canadá

Rusia

Japón

Corea del Sur

Holanda

exportaciones

234 mil toneladas 2007

336 mil toneladas 2013

exportaciones a nivel mundial…

+44% En los últimos 6 años _

+7% anual

exportaciones a nivel mundial…

EE.UU. Chile Turquía España

Uzbekistán Austria Italia Polonia

proveedores de cereza…

Chile Único proveedor del hemisferio sur de importancia

38.541 41.098

57.946

71.455

52.178

65.974

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

TON

ELA

DA

S

CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR Fuente: SAG-ASOEX / MAG / SummerfruitNZ / CGA INC / TradeMap / iQonsulting

N. ZELANDA AUSTRALIA ARGENTINA CHILE

17% la industria debería crecer anualmente a un

20.000 ha superficie  al  2014  Es.mada  por  iQonsul.ng  

16.860 ha ODEPA  -­‐  CIREN  

superficie  de  cerezos  en  Chile…  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

OCT 43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR

2013 2014

TON

ELA

DA

S

CEREZA, CHILE: SALIDAS SEMANALES EN TONELADAS Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting

VOL TEMP.2012/13 VOL TEMP.2013/14 VOL TEMP.2011/12

52.178 ton 65.974 ton 71.455 ton

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000 To

nela

das

CEREZAS, CHILE: EXPORTACIÓN POR REGION EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting

VI

VII

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

IV

V

RM

VIII

IX a XIV

exportaciones  por  región  de  origen…  

48.819&ton&%VAR:&+33%&PART.&74%&

8.452&ton&%VAR:&+5%&PART.&12%&

4.406&ton&%VAR:&+42%&PART.&6%&

China&EE.UU.& Europ

a&

principales  des.no  de  la  cereza  chilena…  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

0  

10.000  

20.000  

30.000  

40.000  

50.000  

60.000  

70.000  

80.000  

2000/01   2001/02   2002/03   2003/04   2004/05   2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10   2010/11   2011/12   2012/13   2013/14  

Par3cipa

ción

 de  mercado

 (%)  

TONELAD

AS  

CEREZAS  DE  CHILE:  EXPORTACIÓN  TOTAL  Y  SU  DISTRIBUCIÓN  POR  MERCADO  SEGÚN  TEMPORADA  Fuente:  SAG  -­‐  ASOEX  /  iQonsul3ng  

Chile _ produce fruta para China

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

180  

 -­‐        

 5.000    

 10.000    

 15.000    

 20.000    

 25.000    

 30.000    

 35.000    

 40.000    

 45.000    

43   NOV   45   46   47   DIC   49   50   51   52   ENE   2   3   4   FEB   6   7   8   MAR   10   11   12  

2013   2014  

PREC

IO  CAJA  (USD

/5K)  

TONELAD

AS  

CEREZA,  CHILE:  ARRIBOS  SEMANALES  Y  PRECIOS  EN  HK/CHINA  Fuente:  SAG-­‐ASOEX  -­‐  iQonsul3ng  

VOL  2012/13   VOL  2013/14   Precio  Chile  2012/13   Precio  Chile  2013/14  

ANC    2015  

ANC    2014  

ANC    2013  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

 -­‐        

 1.000    

 2.000    

 3.000    

 4.000    

 5.000    

 6.000    

43   NOV   45   46   47   DIC   49   50   51   52   ENE   2   3   4   FEB   6   7   8  

2013   2014  

PREC

IO  CAJA  (USD

/5K)  

TONELAD

AS  

CEREZA  DE  CHILE:  ARRIBOS  Y  PRECIOS  FOT  SEMANALES  EN  EE.UU.  Fuente:  SAG-­‐ASOEX  -­‐  iQonsul3ng  

TEMP.  2012/13   TEMP.  2013/14   PRECIO  CHILE  2012/13   PRECIO  CHILE  2013/14  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

 -­‐        

 300    

 600    

 900    

 1.200    

 1.500    

 1.800    

 2.100    

43   NOV   45   46   47   DIC   49   50   51   52   ENE   2   3   4   FEB   6   7   8   MAR   10   11  

2013   2014  

PREC

IO  CAJA  (EUR/5K

)  

TONELAD

AS  

CEREZA  DE  CHILE:  ARRIBOS  Y  PRECIOS  FOT  SEMANALES  EN  HOLANDA    Fuente:  SAG-­‐ASOEX  -­‐  iQonsul3ng  

2012/13   2013/14   2012/13  Precio  Chile   2013/14  Precio  Chile  

10,35 9,70 7,82

6,40 5,40 5,28 5,10

18,16

12,01 10,13

6,93 4,93

6,89

32,61

18,69 17,65

14,73 14,39

11,95

14,01

9,61 8,95

11,91

9,50

0

5

10

15

20

25

30

35

45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13

2013 2014

PREC

IO F

OT

USD

/KG

EEUU

HOLANDA

HONG-KONG/CHINA

CEREZA, CHILE: PRECIO PROMEDIO FOT (USD/K) EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE DESTINO Fuente: iQonsulting

Alta concentración de nuestra fruta… “nos estamos jugando el todo o CASI nada”

desabastecimiento en otros mercados La entrada de otros proveedores del HS en estos mercados…

EE.UU.

proveedores de cereza…

_ Principal proveedor del hemisferio norte

54.354  50.367  

69.016  63.625  

77.470  

98.678  

65.121  

0  

20.000  

40.000  

60.000  

80.000  

100.000  

120.000  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  

TONELAD

AS  

CEREZA:  VOLUMENÉS  DE  EXPORTACIÓN  DEL  HEMISFERIO  NORTE  Fuente:  USDA  /  TradeMap  /  iQonsul3ng  

Austria   Uzbekistán   España   Turquía   EE.UU.  

principales destino de la cereza estadounidense…

Corea del Sur china Taiwán

Japón

54% Canadá 36%

corea del Sur

Japón nuevos destinos a considerar para el negocio…

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TON

ELA

DA

S

Japón Corea del Sur

CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

¿por qué debemos seguir mirando hacia el oriente?

Países con una alta población

Importantes economías del mundo

Grandes consumidores de fruta importada. Cada año se suma un número importante de habitantes a la clase media.

El retail cada año aumenta su participación en la comercialización de fruta.

Son consumidores de fruta de calidad y están dispuesto a pagar un alto precio por ella.

CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iQonsulting

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREC

IO F

OB

USD

/Kg

Mundo

China/HK

Japón

Corea del Sur

premium

supermercados

producto

precios

comercialización

calidad alta

altos

¿Como  compe3r  de  igual  a  igual?  

No  descuidar  la  calidad  del  producto  

Destacar  en  la  presentación  

Hay  que  venderle  una  experiencia  al  consumidor  

Generar  recuerdos  

Los Chinos son sumamente concientes de las marcas: “45% de los encuestados creen que precios más altos es igual a calidad (versus 16% en EE.UU. y 8% en Japón).

McKinsey & Co. “China’s new pragmatic consumers” Oct. 2010

Pérdidas de oportunidades por no destacar el producto y el origen.

Pensar en el consumidor final

consideraciones…

¿qué nos espera el 2014/15?

estimación temporada 2014/15…

57.946

71.455

52.178

65.974

58.000

73.000

85.000

99.000

113.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

TON

ELA

DA

S

CEREZA, CHILE: EXPORTACIÓN POTENCIAL VS REAL EN TONELADAS Fuente: SAG-ASOEX / iQonsulting

Exp. Real Exp. Potencial

Primavera  fría  y  lluvias  en  cosecha  

Helada  en  Floración  y  Cuaja  

Lobesia botrana Puede  ser  un  golpe  bajo  para  la  industria!!!  

Conclusiones…

1.  Las importaciones de cereza van en aumento y los principales zonas de consumo son Rusia,

China, Europa, Canadá y EEUU.

2.  HOY, Chile es el principal proveedor de cereza del Hemisferio Sur, esto es una tremenda oportunidad para la apertura de otros mercado.

3.  Chile produce fruta para el mercado Chino.

4.  La industria tiene que reencontrarse de nuevo con el consumidor de EEUU y Holanda

5.  Japón y Corea tiene un alto atractivo como destino para la cereza chilena.

6.  Se estima que Chile exporte 113 mil toneladas de cereza, esto corresponde a un 74% más respecto al 2013/14.

7.  Seguir trabajando para que Chile mantenga una buena condición fitosanitaria.

8.  La calidad y consistencia de la fruta es la clave del éxito en el negocio.