DIRIGIDO A:Este taller va dirigido a Contralores, Directores Financieros, Jefes Financieros y de

Presupuesto, Gerentes Corporativos, de División, funcionales o de área, es recomendado para cargos que por su naturaleza estén vinculados a la actividad presupuestaria a diseño,

gestión y control. Pueden asistir auditores internos, contadores y profesionales con enfoque en economía de empresa o finanzas.

OPERADORDE CAPACITACIÓNACREDITADO

Resolución N°

VigenciaSETEC-RA-003-2014-AC

27-ENERO-2014 / 27-ENERO-2017

www.tblgroup.com@tblreviewstblgroupecuador

2015

16 HORAS

SEMINARIO INTERNACIONAL:

PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

APLICANDO ROLLING FORECAST& ADVANCED BUDGE TING

El nuevo entorno económico que deben enfrentar las organizaciones, marcado por una mayor volatilidad en los mercados (sobre todo los mercados financieros), variaciones inesperadas en la demanda de bienes y servicios, y una competencia global en crecimiento, han dado lugar a que muchas herramientas de gestión comiencen a quedar muy limitadas ante la respuesta que deben dar a escenarios cambiantes como los actuales; dentro de ellas sin duda el presupuesto tradicional va a la cabeza. Esto se puede notar en una de las últimas encuestas deGallup Internacional a más de 10.000 ejecutivos a nivel mundial, en las que se determinó que entre las tres primeras herramientas de gestión que quisieran eliminar, está el presupuesto tradicional. Entre otras, las razones que los han llevado a esta conclusión están:

a) Es poco eficaz, una vez que cambia el escenarioqueda limitado como herramienta de gestión.

b) Su realización es un proceso largo y tortuoso con pérdidas detiempo notables.

c) Crea conflictos de intereses por los recursos financieros limitados.d) Genera ineficiencias ya que los recursos deben ser utilizados contra

la idea de que, si eso no ocurre a futuro serán recortados y se recibirá menos presupuesto.

e) Se centra en la magnitud y no en la calidad del gasto.f ) No contribuye a la creación de valor; se enfoca más en el control

de los recursos que en los procesos claves del negocio.

De ahí la necesidad de proponer herramientas más efectivas que permitan a los diferentes niveles de la organización, responder a los desafíos del entorno sin tener que absorber los efectos secundarios antes indicados en su implementación.

IMPOR TANCIADEL SEMINARIO

ENFOQUE DEL SEMINARIOEste seminario le proveerá de herramientas y técnicas que le

permitirán optimizar su proceso de planificación

presupuestaria utilizando los modelos de

gestión Rolling Forecast &

Advanced Budgeting.

OBJE TIVOS ESPECÍFICOS.LO QUE USTED LOGRARÁ.

1. Obtener las herramientas necesarias para implantar un sistema

integrado de planificación, generación y control de presupuesto

utilizando Rolling Forecast.

2. Aplicar conceptos de sistemas avanzados de presupuestación

basados en los principios de Horvarth & Partnerts.

3. Desarrollar casos prácticos y un modelo de

presupuesto y seguimiento Rolling Forecast en

formato Excel para un modelo de empresa.

TEMARIOS. LO QUE USTED ANALIZARÁ.Planificación presupuestaria • Integración general de la planificación presupuestaria de la empresa

alineada a los objetivos organizacionales. • Previsiones de cumplimiento del presupuesto: • Principios de Horvarth & Partners, and Beyond Budgeting.• Gestión y control de Rolling Forecast como sistema integrado

de planificación y generación de presupuestos.• Uso del Rolling Forecast para identificar actividades operativas

que impactan en los resultados financieros.• Contribución del Rolling Forecast a la gestión del riesgo de la empresa.

Elaboración presupuestaria • Diseño del calendario del proceso de presupuesto.• Diferentes modelos presupuestarios:

Presupuesto por objetivos, base cero, por actividades, entre otros.• Elaboración de presupuestos flexibles, identificación de costos variables y semi-variables.• Elaboración presupuestos por áreas de gestión:

Presupuestos operativos, comercial, de compras, de recursos humanos, marketing, entre otros.

• Las desviaciones y los resultados de explotación.• Presupuesto de inversiones: clasificación: financieras, de productividad, estructurales.• Análisis de las propuestas de inversión.

El seguimiento y control presupuestario• Desarrollo de un modelo de control y seguimiento presupuestario continuo

(Rolling Forecast).• Los aspectos más relevantes del control y el seguimiento del presupuesto• Herramientas que facilitan el control presupuestario.• Desarrollo y tratamiento de un método de detección rápida de las desviaciones.• Establecimiento de indicadores de gestión y elaboración de cuadros de mando sobre

el cumplimiento del presupuesto.• Indicadores de gestión: niveles, periodicidad, información necesaria, etc.• Enfoque del presupuesto hacia la creación de valor:

Value Based Management - Value Based Budget.• Técnicas para el diseño, planificación y control de un Rolling Forecast.• Implementación exitosa del Rolling Forecast: cuáles son las mayores dificultades y cómo superarlas. • Alineación de la planificación estratégica con la gestión presupuestaria

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Los conceptos y metodologías expuestas durante el evento por el facilitador tendrán como soporte el desarrollo de ejercicios y prácticas que le indiquen cómo incorporarlas y aplicarlas en su lugar de trabajo, por lo general todas las prácticas que le serán impartidas han sido implementadas en diferentes organizaciones de forma exitosa.

• Aplicabilidad al trabajo.

Los eventos están diseñados para generar un espacio de intercambio de ideas y pensamiento crítico con el fin de que usted pueda cuestionar paradigmas o moldear nuevos modelos de pensamiento o conducta que lo lleven mediante un proceso de autorreflexión a cambiar la forma en que gestiona o conduce un determinado proceso, actividad o tarea.

• Desarrollo de pensamiento crítico.

• Enfoque en los resultados de la organización.Nuestros facilitadores en su mayoría ejercen la consultoría activamente a nivel internacional; lo que le permitirá obtener respuestas precisas que apunten a la consecución de resultados concretos, generalmente lo harán a través de la exposición de casos de éxito, demostraciones o ejemplos reales.

• Evaluaciones. Dependiendo el evento, usted podrá ser evaluado al concluir el mismo, con el fin de determinar el grado de interiorización de los conocimientos y prácticas impartidas.

Por favor, contacte a su asesor comercial sobre las inquietudes que se presenten sobre este punto.

Beneficios del aprendizaje con TBL

Con la finalidad de brindar un mejor servicio, solicitamos anticipadamente las expectativas de los temarios planteados, las cuales son canalizadas al facilitador con el objetivo de abordar sus dudas e inquietudes a lo largo del evento, de tal manera que reciba el máximo beneficio de la formación.

Por favor, contacte a su asesor comercial para coordinar previamente este proceso.

• Cumplimiento de expectativas.

FACILITADOR INTERNACIONALNELSON CAMARGO ( VENEZUELA)• MBA Univ. Metropolitana, Caracas-Venezuela.• CPA. Auditor Senior. Universidad Andrés Bello, Caracas, Venezuela.

Ha gerenciado cargos importantes en empresas tales como:• KPMG Venezuela. Gerente de Auditoría.• Auditorías externas en empresas industriales, banca y servicios.• Realización de trabajos de auditoría.• Especialista en Due Dilenge en Fusiones y Adquisiciones.• Nestlé Venezuela. Gerente de Auditoría Interna.• Auditoría Administrativa y de Gestión en: Colombia, Venezuela y Ecuador.• Docente a nivel de postgrado en la Universidad de Carabobo.• Miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.• 17 años de Experiencia en Auditorías Contables y de Gestión.• Miembro de Jiménez Olarte & Asociados, Geneva Group Internacional.• Asesor en fusiones y adquisiciones, liquidación de empresas, migración en sistemas y procedimientos contables.

Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad NIC’s NIIF’s realizadas en:• PDVSA, Petróleos de Venezuela.• Precision Litrographers Inc. USA.• CIA Seguros de Venezuela.• Superintendencia de Bancos de la Nación.

Publicaciones Realizadas:• 2003. Historia de la auditoría forense. Artículo publicado en redContable.com y reproducido en la revista CPC del contador público de Miranda.• 2002. “DPC.10 Original vs. Revisada e integrada”, editada por redContable.com. Coautor.• 2000. PT 2000 en Venezuela (Guía de PCGA en Venezuela). Coautor.• Editado por el fondo editorial del contador público venezolano. Coautor.

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Informes e inscripciones

FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO

Por montos desde $750 difiera sus pagos a 3 o 6 meses sin intereses.

• Financiamiento directo desde $780 o 2 SBU* Sin garante.• Tasa fija del 7.80% anual.• Durante el periodo de estudio y titulación no se realizará pago de dividendos.• Hasta 1 año de gracia adicional una vez culminado el período de estudios y titulación.• Plazo de hasta 24 meses. El plazo final se determinará, según el tipo de estudio.• Financiamiento adicional de otros rubros asociados (manutención y gastos de viaje).• Sistema de precalificación en línea.

*Salario básico unificado

CRÉDITO PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

Inversión del seminario por persona:NORMAL - 1 ó 2 PAX $ 500

GRUPOS - MIN 3 PAX $ 400

Cronograma:DURACIÓN HORARIOSFECHAS

(*) Descuentos aplican sobre inversión normal.Promoción válida hasta la fecha indicada.Aplican restricciones.

*

VALOR FINAL

DE DESCUENTO

VÁLIDO HASTA:

24%$380

VALOR FINAL

$400VALOR FINAL

$425

DE DESCUENTO

20%DE DESCUENTO

15%PROMOCIONES ESPECIALES POR PERSONA

VÁLIDO HASTA: VÁLIDO HASTA:JULIO 3 JULIO 10 JULIO 17

La inversión por persona incluye:Manual del seminario + bolígrafoServicio de alimentaciónCertificado.

16 HORAS 08h30-17h30JUL 22-23GYE

16 HORAS 08h30-17h30JUL 24-25UIO

CIUDAD

TBL The Bottom Line, se reserva el derecho de postergar o suspender la agenda del presente evento si considera que no se cumplen los requisitos mínimos para la realización del mismo, en ese caso se notificará a los participantes con debida anticipación.

TBL The Bottom Line, se reserva el derecho de cambiar al facilitador asignado a este evento; de ser el caso, el instructor reemplazo tendrá igual o mejores credenciales que el titular. La notificación de cambio se hará vía correo electrónico, al menos 72 horas antes de iniciar el evento.

TBL The Bottom Line, aclara que este es un evento formativo; el facilitador no está obligado a desarrollar labores de consultoría sobre proyectos, planes específicos, procesos, formatos, etc., que no hayan sido establecidos por escrito dentro de la oferta formativa del evento. En el caso de ser necesario, estos tópicos deberán ser tratados fuera del evento y los honorarios que se devenguen de la asesoría se cobrarán por separado.

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Políticas de servicio

TBL The Bottom Line, es una organización de derecho privado dedicado al ámbito de la formación continua y profesional y al desarrollo de competencias laborales; está debidamente acreditado ante la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional (SETEC) Res.SETEC-RA-003-2014-AC; y ante el Ministerio de Relaciones Laborales Res.MRL-DC-2013-0915.

Acreditaciones locales

Garantía de satisfacciónTBL The Bottom Line, mide la total satisfacción de sus clientes, a través de la solicitud previa de expectativas y recepción de encuestas de servicio al finalizar el evento. En caso de insatisfacción expresa del servicio recibido, TBL asume el compromiso de reintegrar hasta el 100% del valor pagado por el cliente.

Importante:Para aplicar el reembolso por garantía, se requiere cumplir con estos dos aspectos:

• Constancia del envío de las expectativas previo al evento.• Entrega de la encuesta del servicio al culminar la capacitación.

Política de cancelación de cuposEn caso de existir complicaciones por parte del participante que asistirá al evento, solicitamos notificar vía correo electrónico la anulación de su inscripción al menos 72 horas previas a su inicio. Caso contrario, TBL, se reserva el derecho de facturar el 50% del valor total por cada cupo que no asistirá, sin posibilidad a reembolso, a efectos de cubrir costos logísticos y administrativos en los que se incurren para la organización del evento.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de importantes organismos internacionales y locales, entre ellos:

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Resolución N°

VigenciaSETEC-RA-003-2014-AC

27-ENERO-2014 / 27-ENERO-2017

Informes einscripciones

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Hoy somos parte importante de la formación ejecutiva del Ecuador y colaboramos con clientes corporativos, privados y públicos, que como usted, saben que para desarrollar el talento de su gente se requiere ponerlo en las mejores manos.