Septiembre, 2016

PRODUCCION MUNDIAL

--Aproximadamente el 70% del cultivo de frijol se desarrolla en condiciones de temporal, por lo cual la productividad es altamente vulnerable a las condiciones climatológicas.

--PAÍSES PRODUCTORES: Myanmar, India, Brasil, China, Estados Unidos y México: aportan en conjunto el 64.0% de la oferta mundial. --RENDIMIENTOS: Estados Unidos: mayor nivel de rendimientos con 1.90 toneladas de frijol por hectárea. 1.50 en China, 1.30 en Myanmar, 1.01 en Brasil, 0.70 en México y 0.45 en India.

PRODUCCION MUNDIAL

Fuente: FAO

AÑO SUPERFICIE Mill. Ha.

PRODUCCIÓN Mill. Ton.

RENDIMIENTO Ton./Ha.

2015 27.9 22.9 0.812014 28.0 23.0 0.822013 28.6 23.1 0.812012 28.8 22.9 0.802011 27.5 23.2 0.84

5

Fuente: GCMA con datos de FAO/2015

Producción Mundial 201522.942millones tm

China

E.U.A.

México

BrasilProd 3º 11.6%

Prod 6º 4.2%

Prod 4º 6.7%

Prod 5º 6.1%

Prod 2º 15.6%India

MyanmarProd 1º 16.2%

PRODUCCION MUNDIAL 2015

PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTOS MUNDIALES DE FRIJOL 2015

País Producción Ton Superficie Cos. Has. Rendimiento Ton/Ha

Myanmar 3,726,138 2,700,100 1.380

India 3,586,800 8,540,000 0.420

Brasil 2,668,256 2,750,780 0.970

EUA 1,530,217 692,579 2.210

China 1,411,164 922,330 1.530

MÉXICO 969,579 1,555,131 0.623

Subtotal 13,892,154 17,160,920 0.809

Otros 8,050,226 10,777,235 0.746

Total 22,942,380 27,938,155 0.812

PRODUCCION DE FRIJOL EN EUA

FUENTE: Elaboración propia, con datos del USDA, Sept. 2016

D A T O S E N T O N E L A D A S Y H E C T Á R E A S

 AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(A) 2016(B) B/ASup. Cosechada 598,537 584,777 600,560 745,722 467,776 684,080 532,687 667,165 692,579 605,552 -13%Producción 1,160,562 1,159,292 1,153,350 1,442,469 1’007,562 1,238,185 1,248,518 1,468,696 1,530,217 1,153,500 -25%Rendimiento (Ton/Ha) 1.94 1.98 1.92 1.93 1.93 1.81 2.34 2.20 2.21 1.90 -15.0%Exportaciones 347,523 431,637 449,592 446,413 495,880 420,250 432,560 490,880 489,550

Prec. al Productor (Dll/Ton) 435.04 566.93 629.92 661.39  672.20 770.00 934.00 810.00 520.00 S/R

Sup. Cosechada

PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN EUA POR VARIEDAD.

FUENTE: Elaboración propia, con datos del USDA

DATOS EN TONELADASVARIEDAD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pinto 431,956 534,241 465,250 495,051 626,593 342,570 520,550 431,108 502,384 446,040 495,326

Navy 197,449 173,817 206,022 151,137 216,182 171,087 201,630 172,829 217,078 180,999 154,858

Negro 121,245 127,142 132,585 136,531 211,419 118,387 163,750 129,292 194,827 255,582 193,840

Otros 345,002 325,362 355,435 370,630 388,275 375,518 352,070 515,289 554,407 647,596 309,476

TOTAL 1,095,6531,160,562 1,159,2921,153,3501,442,469 1,007,562 1,238,0001,248,518 1,468,696 1,530,217 1,153,500

HISTÓRICO DE SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE FRIJOL

Fuente: Estimaciones de GCMA,2016, considerando un rendimiento de .750 ton./ha.

SUPERFICIE COSECHADA PRIMAVERA VERANO 2011-2015

AÑO SUP. COSECHADA

2011 689,387

2012 1,326,188

2013 1,522,318

2014 1,402,555

2015 1,358,504

Fuente: SIAP

RENDIMIENTO OBTENIDO P.V. 2011-2015

AÑO RENDIMIENTO

2011 534

2012 615

2013 683

2014 697

2015 571

Fuente: SIAP

PRODUCCION OBTENIDA P.V. 2011-2015

AÑO PROD. OBTENIDA

2011 368,182

2012 816,093

2013 1,041,235

2014 978,610

2015 775,886

Fuente: SIAP

13

CICLO PRIMAVERA VERANO

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN (ton.)

Fuente: SIAP-SAGARPA. Cifras 2016, estimadas

AÑO CHIH. DGO. ZAC. OTROS TOTAL2011 35,078 19,609 108,881 204,614 368,1822012 104,356 110,285 305,274 296,179 816,0932013 103,720 170,660 456,717 310,138 1,041,2352014 124,752 192,158 355,882 305,818 978,6102015 96,034 111,626 289,533 278,692 775,8862016 101,946 176,739 429,451 290,207 998,343

14

PRODUCCIÓN P.V. 2016

PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V. 2016

Fuente: : Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA.

Edo. Negros Pintos Claros Total Ha. % Ha. % Ha. % Ha. %Chih. 126,567 98.0 2,583 2.0 129,150 100

Dgo. 50,795 20.0 190,480 75.0 12,699 5.0 253,974 100

Zac. 435,457 70.0 124,416 20.0 62,208 10.0 622,081 100

S.L.P 19,326 15 57,976 45 51,535 40 128,837 100

Gto. 24,287 30 16,192 20 40,479 50 80,958 100

Subtotal 529,865 43.6 515,631 42.4 169,504 14.0 1,215,000 100

Otros 171,460 60.0 85,730 30.0 28,577 10.0 285,767 100

Total 701,325 46.7 601,361 40.1 198,081 13.2 1,500,767 100

Distribución de Superficie programada por variedades P.V. 2016

Riego + Temporal. Situación al 15 de agosto de 2016

15

PRODUCCIÓN P.V. 2016

PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V. 2016

Fuente: : Elaboración propia con datos de SIAP-SAGARPA.

ENTIDAD SUP. PROGRAMADA 2016 (HAS)

AVANCE AL 31 DE AGO. DE 2016 (HAS.)

% REND. ESPERADO(TON./HA.)

PRODUCCIÓN ESPERADA(TON.)

CHIHUAHUA 129,150 119,937 93 .850 101,946

DURANGO 253,974 235,652 93 .750 176,739

ZACATECAS 622,081 613,502 98.6 .700 429,451

SAN L. POTOSÍ

128,837 80,505 62.4 .650 52,328

GUANAJUATO 80,958 73,236 90.4 .720 52,730

SUB-TOTAL 1,215,000 1,122,832 92.4 .724 813,194

OTROS 285,767 246,866 86.4 .750 185,149

TOTAL 1,500,767 1,369,698 91.2 .729 998,343

PRODUCCIÓN ESPERADA. Situación al 15 de Sept. 2016

16

PRODUCCIÓN P.V. 2016

SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN P.V. 2016

ENTIDAD DE REG. A BUENO

DE BUENO A MUY BUENO

DE MUY BUENO A EXCELENTE

SITUACIÓN GENERAL

CHIH. 10% 20% 70% Siembras tardías.Etapa de desarrollo: formación de ejote.Conds. Fitosanitarias: Buenas.Producción de Riego: A finales de Sept.A partir de sept., las lluvias han disminuido

DGO. 15% 20% 65% Siembras tardías, riesgos de daños por heladas.Etapa de desarrollo: formación de ejote.Conds. Fitosanitarias: Buenas.No se aplicaron las 2 escardas por exceso de humedad.A partir de sept., las lluvias han disminuido

ZAC. 15% 20% 65% Siembras tardías, riesgos de daños por heladas.Etapa de desarrollo: formación de ejote.Conds. Fitosanitarias: Buenas.No se han aplicado las 2 escardas por exceso de humedad.A partir de sept., las lluvias han disminuido

Fuente: Elaboración propia con información de productores y técnicos

Condiciones de Desarrollo, Al 15 de Sept. 2016

17

CICLO OTOÑO INVIERNO. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE COSECHADA DE FRIJOL

Fuente: Elaborado por GCMA con datos SIAP

O-IMiles de Toneladas y Has

Chiapas12.4%

Veracruz9.5%

43.6%

Nayarit13.7%

Sinaloa

Estado 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/2013

2013/2014

2014/15

Sinaloa 179,858 139,356 151,209 163,535 216,253 43,329 107,355 117,665 161,520 84,393

Nayarit 75,477 67,914 77,216 75,351 72,099 78,919 72,730 63,768 55,820 26,563

Chiapas 28,152 28,236 25,236 27,455 23,773 25,190 26,572 23,280 22,150 23,957

Veracruz 15,099 15,438 19,937 17,993 14,228 13,194 13,364 14,191 14,230 18,520

Los demás

34,236 37,255 33,400 36,580 48,860 36,986 38,318 33,704 42,638 39,828

332,821 288,199 307,034 320,914 375,213 197,618 258,339 253,336 296,358 193,261

247.9

PRODUCCIÓN HISTÓRICA EN SINALOA.

CICLO AGRÍCOLA O-I PRODUCCIÓN (TON) PRECIO ($/TON)

2006/07 139,355 9,864

2007/08 151,658 10,477

2008/09 161,120 15,000

2009/10 224,000 8,000

2010/11 43,329 17,000

2011/12 107,355 22,000

2012/13 117,665 23,000

2013/14 161,520 12,000

2014/2015 84,393 17,000

2015/2016 83,320 22,000

Fuente: SAGARPA

19Fuente: SIAP- SAGARPA.

BALANZA DISPONIBILIDAD-CONSUMO (Miles de Toneladas) Oct. 2015- Sept. 2016

CONCEPTO 2016OFERTA: 1,317Existencia Inicial 240Producción 969Importaciones 108DESTINOS: 1,317Consumo Humano 1,092Semilla 90Merma 45Consumo Total 1,227Exportaciones 35Inventario Final 55

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES 2015-2016

Fuente: SIAP y S.E., datos de 2016, al mes de julio.

Importaciones de FrijolAño Frijol Negro Frijol Pinto Total

Volumen Precio (Dll/Ton)

Volumen Precio (Dll/Ton)

2015 64,270 720.00 4,135 606.00 68,405

2016 49,119 984.00 8,622 884.00 57,741

Ø México cuenta con cupo de 100 mil toneladas, autorizado desde el 2008

22

ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS DEL MERCADO

ü Intercambio Comercialü Consumo Mundialü Consumo Per-cápitaü Preferencias de Consumo

23

Æ Comercio internacional: mercado muy reducido y altamente concentrado.

Æ Quienes exportan? Myanmar, China, Estados Unidos, Canadá y Argentina, concentran el 63.0%.

Æ Estados Unidos dirige sus exportaciones hacia México, Brasil, Inglaterra, Japón, Argelia,

Æ Quienes importan? India, México, Brasil, Japón, y Reino Unido participan en conjunto con el 44.0% de las importaciones mundiales.

Æ Productores e importadores: Brasil, México, India y Venezuela, para complementar su demanda.

INTERCAMBIO COMERCIAL

Æ Se concentra en determinados países de América y África.

Æ En Estados Unidos, consumo creciente por poblaciòn de origen latino.

Æ Consumo mundial reporta una ligera tendencia creciente durante la última década, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.20%.

Æ Dos de los principales países productores de frijol, India y Brasi l , son los mayores consumidores de esta leguminosa. Estos concentran el 23.2 y 19.3% de consumo (humano) global, respectivamente.

Æ También destaca México, que participa con el 7.3% y Estados Unidos con el 6.1% del consumo.

CONSUMO MUNDIAL

25

Æ Tendencia estable, con ligero crecimiento durante la última década.

Æ El frijol es consumido principalmente en los países en desarrollo.

Æ Según FAO, el consumo per cápita de frijol es de alrededor de:

Æ 18.5 kilogramos en Nicaragua,Æ 16.2 kilogramos en Brasil y Æ 8.0-9.0 kilogramos en México. Æ 2.0 kilogramos en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia

y Japón. Æ 3.7 kilogramos en Estados Unidos, impulsado por la

población de origen hispano, que representa 17% de la población y que concentra la tercera parte del consumo de frijol en dicho país.

CONSUMO PERCÁPITA

26

Æ Consumo regional diferenciado por color y grado de calidad de l g r ano (en el norte hay mayor demanda de frijoles azufrados y pintos, en el occidente de claros y azufrados, y en el centro y sur de negros)

Æ La industr ia del f r i jo l pref iere: ------(negros, bayos, pintos y peruanos).

Æ Por tipo de frijol: 80.0% prefiere frijol grano y 20.0% industrializado.

Æ Fr i jo l g rano: 35.0% lo adquiere sin ningún tipo de beneficio y 48.0% l o c o m p r a e m p a c a d o o b e n e f i c i a d o ( l i m p i o , seleccionado, cribado, pulido y empacado) en bolsas de 1 kg.

P R E F E R E N C I A S D E CONSUMO EN MÉXICO:

PREFERENCIAS EN EL CONSUMO DE FRIJOL

27

Æ Por Presentación: en el sur 75.0 % de los consumidores deciden comprar frijol a granel y sólo 7.5% industrializado.

Æ Por variedad: mayor preferencia por el negro Jamapa, peruano, flores de junio y de julio, el pinto nacional y pinto importado.

Æ Por canal de venta: 90% del frijol beneficiado se ofrece en tiendas de autoservicio, pequeños supermercados y centrales de abasto, mientras que el 10% restante se oferta en mercados y tiendas de abarrotes.

Æ Por tipo de frijol industrializado: 70.0% de los consumidores prefiere los de lata, 16.0% los empacados al vacío, 10.0% los empacados en tetra-pack y 4.0% los deshidratados.

Æ De quienes adquieren el frijol en lata: 52% consumen frijoles enteros, 25.1% refritos y 5% mezclados con otros alimentos (chorizo, elote, jalapeño y queso) y los de mayor demanda son los negros.

PREFERENCIAS DE CONSUMO EN MÉXICO:

28

TENDENCIAS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO EN EEUU

ü La mayor parte del consumo se concentra en los hogares (76.0% del consumo total), especialmente en los de origen hispano que representan el 87 % del consumo de los hogares en Estados Unidos.

ü Le siguen en importancia el consumo fuera del hogar (24.0%) y el mercado institucional

ü Consumo creciente en el segmento de comidas rápidas (comida mexicana), en cadenas como Taco Bell , y Boston Market, que vienen ampliando su portafolio de alimentos a base de este producto.

ü Los consumidores hispanos prefieren el frijol seco de las variedades pinto , kidney, y el frijol negro , mientras los consumidore s a n g l o s a j o n e s o r i e n t a n su s preferencias hacia el frijol precocido de las variedades pinto y riñón.

29

-Planeación de la Producción

-Producción estacional, dispersa, aleatoria y variada

-Organización de los productores

-Volatilidad de los precios.

-Inestabilidad del mercado.

-Acceso al financiamiento limitado.

-Sistema de inteligencia de

mercados accesible.

-Sistema de Normalización

-Ineficiencias en el eslabón de acopio y comercialización.

-Escasa agregación de valor (procesamiento y/o industrialización).

-No hay conducción gubernamental eficaz en el ordenamiento del mercado.

FACTORES QUE LIMITAN LA COMERCIALIZACIÓN

P R E C I O S

31

PRECIOS AL PRODUCTOR

Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept.

Negro Bola 8.50 8.50 9.00 10.00 10.20 10.20 10.20 10.00 10.30 11.50 12.00 10.50

Pinto Saltillo

7.30 8.30 10.30 12.50 13.50 7.50 13.20 13.00 13.50 14.00 14.00 12.00

Azufrado Sin. 16.00 17.00 18.00 19.00 22.00 17.00 21.50 22.50 24.00 26.00 28.00 30.00

32

Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept.

Negro Bola

10.00 9.90 10.50 11.50 11.70 11.70 11.70 11.50 11.80 13.00 13.80 12.20

Pinto Saltillo

8.50 9.50 11.70 14.00 15.00 15.50 14.70 14.50 15.00 16.00 16.50 14.00

Azuf. Sinaloa

22.50 22.00 22.00 22.50 23.50 23.00 24.50 27.00 31.00 32.50 33.50 34.00

PRECIOS DE SALIDA DE BODEGA EN ZONA DE PRODUCCIÓN

33

PRECIOS DE SALIDA, CEDA D.F.

Variedad Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept.

Negro bola 12.00 12.00 12.50 13.50 13.80 13.80 13.80 13.50 14.00 14.50 15.50 15.00

P. Saltillo 10.50 12.00 14.00 16.00 17.00 17.50 17.00 16.50 16.50 17.50 17.50 16.50

Azufrado Sin. 26.00 25.50 25.50 26.00 27.00 26.00 27.50 29.50 33.00 34.00 35.00 35.50

34

PRECIOS MERCADO INTERNACIONAL

Variedad Cosecha Origen Precio (dol/ton)

Negro 2015 China 1,050.00 CFR

Negro 1 2016 Argentina 1,250.00 CFR

Cranberry 2016 Argentina 1,330.00 CFR

Ligh Red 2016 Argentina 1,000.00 CFR

Adzuki 2016 Argentina 1,210.00 CFR

Redondo 2016 Argentina 750.00 CFR

Alubia 2016 Argentina 1,270.00 CFR

Alubia 2015 Argentina 880.00 CFR

Dark Red Kidney 2015 Argentina 930.00 CFR

Mung 2015 Argentina 810.00 CFR

Negro 2016 EUA 1,000.00

Pinto 2016 EUA 945.00

35

SITUACIÓN EN MERCADO INTERNACIONAL

ü En Estados Unidos, la superficie sembrada es menor a la del 2015 (692,579 has. contra 605,552 has), y los rendimientos obtenidos también son menores a los obtenidos en 2015.

ü Siguen aumentando las afectaciones: Primero sequía y después, exceso de lluvias, sobre todo en North Dakota.

ü Se esperan precios más altos que hace un año: 45 dólares (19.50) para el negro y 42 dólares (18.50) para el pinto.

ü Si los precios en México siguen a la baja, se volverá más atractiva la exportación de frijol pinto de México hacia Estados Unidos.

ü Sembró menos que en 2015. Cosecha en Octubreü Igual de caro que el frijol de EEUU: 950-1000 dólares/ton. puesto en

Ver. Antes ofertaba 150 mil toneladas de frijol negro, ahora sólo 50 mil. Dispone de 10 mil ton. para la exportaciónü Los importadores mexicanos prefieren importar frijol negro de EEUU

ü La producción 2016 fue mejor que la del año 2015.ü La mayor parte de sus excedentes de frijol negro, vendidos a Brasil.ü A la fecha ha vendido a Brasil, más de 100 mil toneladas. Estados

Unidos le sigue vendiendo a Brasil .ü Precios altos, hasta 1,200 dólares/ton. puesto en México

EEUU

CHINA

ARGENTINA

36

FACTORES DE MERCADO

Factores AlcistasMENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

MENOR PRODUCCIÓN EN EEUU.

MENOR INTENCIÓN DE SIEMBRA EN SINALOA

MENOR NIVEL DE INVENTARIOS EN EL MERCADO NACIONAL.

MEJOR ADMINISTRACIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DE LOS ACOPIADORES

Factores Bajistas

S O B R E O F E R T A ESTACIONAL EN ZONAS DE PRODUCCIÓN

MENOR DEMANDA DE COMPRADORES

E X P E C T A T I V A S F A V O R A B L E S D E PRODUCCIÓN DEL CICLO P.V. 2016

POSIBLE CANCELACIÓN DE INCENTIVOS DE ASERCA

37

SITUACIÓN SINALOA

INV. ACTUAL INV. ENERO/17

PRODUCCIÓNO.I. 2016/17

TOTAL CONSUMO/MES

EXPORT./AÑO CONSUMO/AÑO

21,5003,500 SEMILLA5,000 EN SINALOA5,000 EN GUADALAJARA5,000 EN CD. DE MÉXICO3,000 EN OTRAS ENTIDADES

2,000 90,00060,000 HAS.x1.5TON./HA.

92,000 5,500CONSUMO POR AÑO=66,000

30,000 66+30= 96,000 5,000 SEM.101,000

PLAN DE SIEMBRAS OTOÑO INVIERNO 2016/2017 EN EL EDO. DE SINALOA

Fuente: Elaboración propia con datos de productores, acopiadores, bodegueros de centrales de abastos y exportadores

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SITUACIÓN DEL MERCADO

ØSe percibe un escenario de precios altos en el mercado internacional, ante la menor oferta.

ØÉsta tendencia le dará soporte sobre todo al precio del frijol negro nacional.

ØSe estima una mayor producción en el ciclo P.V., aunque aún existen riesgos que la pueden afectar.

ØHabrá más producción de frijol pinto que de frijol negro en México. Igualmente en EEUU.

ØAnte la expectativa de una buena y mayor producción de frijol pinto en México, los precios podrán seguir con la tendencia a la baja, y será atractivo exportar a Estados Unidos.

ØCon una superficie de 60 a 65 mil hectáreas en Sinaloa, se puede mantener un precio por arriba de 18 a 20 pesos/kilo.

CONCLUSIÓN:

¡MUCHAS GRACIAS!ASESORIA TÉCNICA Y DE MERCADOS S.C.ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOSConsultor de Mercados Agrícolasdelgadogallegos@yahoo.com.mxTels. 618-1300305 (oficina) y 618-1128173 (cel.)

1.-Perfeccionar el modelo de organización. Mecanismos de representatividad, que garanticen una mejor capacidad de gestión e integración de la cadena.

2.- Fortalecer los comités estatales de sistemas producto, a través de mecanismos transparentes e incluyentes de elección de sus representantes.

3.-Integrar el Consejo Técnico Consultivo del FrijolInvest igación, desarrol lo técnico y v inculación con los productores en biotecnología, semillas mejoradas, fitosanidad, calidad e inocuidad, para incrementar la productividad y rentabilidad del frijol.

4.- Fomentar las economías de escala. 5.-Encadenamiento Productivo. cadena de valor poco estructurada y bajo nivel de asociatividad (alianzas) -------Clústers6.-Integración agroindustrial. Aprovechamiento de la capacidad instalada para el beneficio y procesamiento7.-Fomentar el Consumo.8.-Financiamiento. Esquemas ágiles y accesibles.9.-Desarrollar sistema de inteligencia de mercados accesible a los productores: para tomar decisiones acertadas.10.-Planeación y ordenamiento del mercado. control de la producción, expansión de la demanda y apertura de mercados

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R E T O S

PRESAS SINALOA

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COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD

FRENTE A EEUU:

ØCompetitividad negativa desde 1980.ØCostos de producción altos y rendimientos bajos ( EUA 1.8 ton./ha. y México 0.73 ton./ha.).Ø Índice de precios genéricos para la producción creció

132%, mientras que el Índice de precios al productor creció 2.1% de 1998-2010 (Banco de México)

ØProductores de EUA participan en nuestro mercado con ventajas competitivas a pesar de las distancias hacia nuestro mercado (infraestructura, organización, calidad del producto)ØEUA aporta el 80% de las importaciones de México.

Fuente: Univ. Autónoma Chapingo, año 2015

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ENTIDAD SUPERFICIE (HA.) PRODUCCION (TON)

RENDIMIENTO (TON/HA)

Sembrada Siniestrada Cosechada Obtenida Obtenido

Chihuahua 125,284 1,361 123,923 124,752 1.007

Durango 255,052 2,238 252,117 181,161 0.719

Guanajuato 81,905 2,672 77,274 52,260 0.676

S.L. Potosí 135,483 12,982 120,654 62,403 0.517

Zacatecas 596,944 55,461 529,316 344,704 0.651

Subtotal 1,194,668 74,714 1,103,284 765,280 0.694

Otros 298,630 13,936 245,931 167,227 0.680

Total 1,493,298 88,650 1,349,215 932,507 0.691

Fuente:SIAP

PRODUCCIÓN P.V. 2016

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ESTADO NEGROS(ton.)

% PINTOS(ton.)

% CLAROS(ton.)

% TOTAL(ton.)

DGO. 23,828 14.0 132,759 78.0 13,616 8.0 170,203

CHIH.   91,437 97.0 2,828 3.0 94,265

ZAC. 239,869 60.0 99,946 25.0 59,967 15.0 399,782

S.L.P.   7,259 8.0  11,797 13.0   71,685 79.0 90,741

GTO. 33,842 55.0 6,153 10.0 21,536 35.0 61,531

SUBTOTAL  304,798 29.2  342,092 49.3  169,632 21.5 816,522

OTROS  137,290 65.0   21,122 10.0  52,804 25.0 211,216

TOTAL  442,088 35.3  363,214 42.1  222,436 22.6 1,027,738INVENTARIO 20,000 36.4 25,000 45.4 10,000 18.2   55,000

PROD. + INVENT.  462,088 42.7  388,214 35.8  232,436 21.5  1,082,738CONSUMO 450,000 49.5 300,000 33.0 160,000 17.5   910,000

DIF.

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN P.V. 2016 Y CONSUMO

Estimación propia con datos de SAGARPA-SIAP.

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LA INDUSTRIA DEL FRIJOL

Æ En México: Poco desarrollada, pero con tendencia a la alzaÆ Según CANAINCA: 160 mil toneladas de frijol procesado.Æ INDUSTRIA BENEFICIADORA: poco valor agregadoÆ INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN se agrega más valor al producto, su participación alcanza de un 4 a un 5% de la producción nacional.

CADENA DE DISTRIBUCIÓN

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Fuente: SIAP

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PRODUCCIÓN P.V. 2016

PROGRAMA DE SIEMBRAS P.V. 2016

ENTIDAD

SUP. SEMBRADA P.V. 2015(HAS)

SUP. PROGRAMADA 2016 (HAS)

PROD. PROGRAMADA(TONS.)2016

RENDIMIENTO PROG. Ton./ha.2016

CHIHUAHUA 129,322 129,150 120,400 .932DURANGO 252,448 253,974 185,223 .729ZACATECAS 584,282 622,081 319,307 .513SAN L. POTOSÍ 116,945 128,837 82,490 .640GUANAJUATO 84,610 80,958 55,278 .683SUB-TOTAL 1,167,607 1,215,000 762,698 .628OTROS 291,162 285,767 226,962 .794TOTAL 1,458,769 1,500,767 989,660 .659

Fuente: SIAP-SAGARPA