SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL

SERVICIOS DE CONSULTORIA DELCONSULTORIA DEL

MERCADOCONSULTORIA DEL

MERCADOC OINMOBILIARIO

C OINMOBILIARIO

URBIDATAURBIDATA

una división de urbis internacional s.a. de c.v.una división de urbis internacional s.a. de c.v.

www.urbis.com.mxwww.urbis.com.mx

urbidataurbidata

• Urbis Internacional S.A. de C.V. a • Urbis Internacional S.A. de C.V. a través de su división URBIDATA, es una compañía comprometida en dar a través de su división URBIDATA, es una compañía comprometida en dar a p pnuestros clientes herramientas de análisis para mejorar su proceso de

p pnuestros clientes herramientas de análisis para mejorar su proceso deanálisis para mejorar su proceso de toma de decisiones y dar respuestas certeras y precisas en sus proyectos

análisis para mejorar su proceso de toma de decisiones y dar respuestas certeras y precisas en sus proyectoscerteras y precisas en sus proyectos dentro del área inmobiliaria y urbana.certeras y precisas en sus proyectos dentro del área inmobiliaria y urbana.

urbidataurbidata

• Para lograr este objetivo nos apoyamos en• Para lograr este objetivo nos apoyamos en• Para lograr este objetivo nos apoyamos en 17 años de experiencia, que incluyen, conocimiento de los mercados locales y del

• Para lograr este objetivo nos apoyamos en 17 años de experiencia, que incluyen, conocimiento de los mercados locales y delconocimiento de los mercados locales y del mercado nacional; conocimiento en diversas áreas del devenir urbano; tanto

conocimiento de los mercados locales y del mercado nacional; conocimiento en diversas áreas del devenir urbano; tantodiversas áreas del devenir urbano; tanto arquitectónico como de planeación; una metodología con un 95% de acertividad y un

diversas áreas del devenir urbano; tanto arquitectónico como de planeación; una metodología con un 95% de acertividad y un equipo de expertos que con una visión objetiva contribuirán junto con su firma a d l i á ti ti

equipo de expertos que con una visión objetiva contribuirán junto con su firma a d l i á ti tidar soluciones prácticas y creativas para cada uno de sus proyectos.dar soluciones prácticas y creativas para cada uno de sus proyectos.

urbidataurbidata

• Nuestros estudios rebasan los estándares y expectativas de nuestros clientes gracias a

• Nuestros estudios rebasan los estándares y expectativas de nuestros clientes gracias aexpectativas de nuestros clientes, gracias a nuestra precisa metodología probada en más de 500 estudios de vivienda, centros

i l i i t

expectativas de nuestros clientes, gracias a nuestra precisa metodología probada en más de 500 estudios de vivienda, centros

i l i i tcomerciales, equipamientos, parques industriales y macro proyectos inmobiliarios; de la utilización de diversas fuentes oficiales

comerciales, equipamientos, parques industriales y macro proyectos inmobiliarios; de la utilización de diversas fuentes oficiales como INEGI, CONAPO, INFONAVIT, SHF, CONAFOVI, AMPIP, SIMPPI, ANTAD, CONAVI CANADEVI ABM CNBV IMCYC

como INEGI, CONAPO, INFONAVIT, SHF, CONAFOVI, AMPIP, SIMPPI, ANTAD, CONAVI CANADEVI ABM CNBV IMCYCCONAVI, CANADEVI, ABM, CNBV, IMCYC, UNIAPRAVI, ULI, RLI, ADI, CNIM, Institutos de Vivienda, AMM, COLMEX, CIAHC, AMPI,

CONAVI, CANADEVI, ABM, CNBV, IMCYC, UNIAPRAVI, ULI, RLI, ADI, CNIM, Institutos de Vivienda, AMM, COLMEX, CIAHC, AMPI, AMSOFOL, AMR, CANIRAC, entre otros.

• Adicionalmente se sostienen entrevistas con autoridades estatales municipales y

AMSOFOL, AMR, CANIRAC, entre otros. • Adicionalmente se sostienen entrevistas con

autoridades estatales municipales yautoridades estatales, municipales y personalidades destacadas en cada una de las plazas con conocimiento de la dinámica

autoridades estatales, municipales y personalidades destacadas en cada una de las plazas con conocimiento de la dinámica

urbidataurbidatadel mercado local.del mercado local.

• En URBIDATA sabemos que• En URBIDATA sabemos que• En URBIDATA sabemos que cada proyecto tiene necesidades específicas, por lo

• En URBIDATA sabemos que cada proyecto tiene necesidades específicas, por lonecesidades específicas, por lo que cada uno de nuestros análisis de mercado responde

necesidades específicas, por lo que cada uno de nuestros análisis de mercado responde pa esos requerimientos particulares.

pa esos requerimientos particulares.

• Cada estudio contiene textos explicativos, descripciones d ll d

• Cada estudio contiene textos explicativos, descripciones d ll ddetalladas, mapas y fotografías del sitio de estudio de los alrededores y

detalladas, mapas y fotografías del sitio de estudio de los alrededores yestudio, de los alrededores y de la plaza en su totalidad.estudio, de los alrededores y de la plaza en su totalidad.

urbidataurbidata

Los estudios de UrbidataLos estudios de Urbidataestán dirigidos a:están dirigidos a:

• Desarrolladores inmobiliarios• Instituciones financieras• Desarrolladores inmobiliarios• Instituciones financieras• Instituciones financieras• Banca Hipotecaria• Instituciones financieras• Banca Hipotecaria• Empresas consultoras• Gobiernos Municipales y Estatales• Empresas consultoras• Gobiernos Municipales y Estatales• Gobiernos Municipales y Estatales• Institutos de Vivienda• Gobiernos Municipales y Estatales• Institutos de Vivienda• Inversionistas Privados• Inversionistas Privados

urbidataurbidata

Propuestas de servicios:Propuestas de servicios:Propuestas de servicios:Propuestas de servicios:

I A áli i b l d i bili iI A áli i b l d i bili i• I. Análisis sobre los mercados inmobiliarios urbanos y de vivienda por ciudad

• I 1 Análisis URBIDATA sobre la estructura del

• I. Análisis sobre los mercados inmobiliarios urbanos y de vivienda por ciudad

• I 1 Análisis URBIDATA sobre la estructura del• I.1. Análisis URBIDATA sobre la estructura del mercado

• I.2. Localización de áreas de oportunidad

• I.1. Análisis URBIDATA sobre la estructura del mercado

• I.2. Localización de áreas de oportunidad pinmobiliaria

• 1.2.1. Vi i d i l h i l

pinmobiliaria

• 1.2.1. Vi i d i l h i l– Vivienda -vertical y horizontal-

– Desarrollos Inmobiliarios mixtos– Parques industriales

– Vivienda -vertical y horizontal-– Desarrollos Inmobiliarios mixtos– Parques industrialesq– Centros comerciales– Edificios de oficinas

q– Centros comerciales– Edificios de oficinas

urbidataurbidata

• II. Análisis de factibilidad de proyectos inmobiliarios específicos

• II. Análisis de factibilidad de proyectos inmobiliarios específicos

• II.1. Análisis de indicadores económicos inmobiliarios y de la vivienda II 2 A áli i d l i ió d l d

• II.1. Análisis de indicadores económicos inmobiliarios y de la vivienda II 2 A áli i d l i ió d l d• II.2. Análisis de la situación del mercado

• II.2.1. Absorción actual y proyectadaII 2 2 I i

• II.2. Análisis de la situación del mercado• II.2.1. Absorción actual y proyectada

II 2 2 I i• II.2.2. Inventarios• II.2.3. Flujos financieros, actuales y

proyectados

• II.2.2. Inventarios• II.2.3. Flujos financieros, actuales y

proyectadosproyectados• II.3. Identificación de unidades estratégicas

de negocios

proyectados• II.3. Identificación de unidades estratégicas

de negociosde negociosde negocios

urbidataurbidata

• III. Marketing territorial urbano• III 1 Análisis urbanístico de la plaza por• III. Marketing territorial urbano• III 1 Análisis urbanístico de la plaza por• III.1. Análisis urbanístico de la plaza por

medio de variables económicas y sociodemográficas proyectada en mapas

• III.1. Análisis urbanístico de la plaza por medio de variables económicas y sociodemográficas proyectada en mapas g p y pmercadológicos con tecnología GIS

• III.2. Localización de puntos de venta

g p y pmercadológicos con tecnología GIS

• III.2. Localización de puntos de venta• III.3. Evaluación de puntos de venta• III.4. Análisis de áreas de influencia para

t d t

• III.3. Evaluación de puntos de venta• III.4. Análisis de áreas de influencia para

t d tpuntos de venta• III.5. Penetración de la empresa en el

mercado

puntos de venta• III.5. Penetración de la empresa en el

mercadomercadomercado

urbidataurbidata

• IV. Estudios especiales• IV.1. Benchmarking, análisis sobre los

líd d l d b l

• IV. Estudios especiales• IV.1. Benchmarking, análisis sobre los

líd d l d b lg

líderes del mercado inmobiliario y sus estrategias

• IV 2 Reporte sobre la cartera de negocios

glíderes del mercado inmobiliario y sus estrategias

• IV 2 Reporte sobre la cartera de negocios• IV.2. Reporte sobre la cartera de negocios de la firma

• IV 3 Otros especificaciones particulares

• IV.2. Reporte sobre la cartera de negocios de la firma

• IV 3 Otros especificaciones particulares• IV.3. Otros, especificaciones particulares• IV.4. Preparar estrategias de crecimiento,

desarrollo del mercado, desarrollo del

• IV.3. Otros, especificaciones particulares• IV.4. Preparar estrategias de crecimiento,

desarrollo del mercado, desarrollo deldesarrollo del mercado, desarrollo del producto y diversificación desarrollo del mercado, desarrollo del producto y diversificación

urbidataurbidata

• V. Estudios de Regeneración Urbana y Estrategias

• V. Estudios de Regeneración Urbana y Estrategiasy Estrategias

• V.1. Análisis del potencial de y Estrategias

• V.1. Análisis del potencial de pDesarrollo de los Centros urbanos

• V 2 Estrategias normativas y legales

pDesarrollo de los Centros urbanos

• V 2 Estrategias normativas y legales• V.2. Estrategias normativas y legales• V.3. Estrategias financieras• V.2. Estrategias normativas y legales• V.3. Estrategias financieras• V.4. Planes operativos

– (ej. Chihuahua, Santa Lucía en Monterrey)• V.4. Planes operativos

– (ej. Chihuahua, Santa Lucía en Monterrey)(ej C ua ua, Sa ta uc a e o te ey)(ej C ua ua, Sa ta uc a e o te ey)

urbidataurbidata

• VI. Planeación Urbana Participativa• Consultoría y operación de Planes de• VI. Planeación Urbana Participativa• Consultoría y operación de Planes de• Consultoría y operación de Planes de

Desarrollo Urbano realizados conjuntamente con Concejos

• Consultoría y operación de Planes de Desarrollo Urbano realizados conjuntamente con Concejosconjuntamente con Concejos Ciudadanos para obtener la máxima legitimidad y transparencia

conjuntamente con Concejos Ciudadanos para obtener la máxima legitimidad y transparencialegitimidad y transparencia– (ejem. San Pedro Garza García)– Coordinación

legitimidad y transparencia– (ejem. San Pedro Garza García)– Coordinación– Organización– Implementación– Organización– Implementación

urbidataurbidata

• VII Planes Maestros• VII Planes Maestros• VII. Planes Maestros

– Instrumento de planeación urbana

• VII. Planes Maestros

– Instrumento de planeación urbana– Instrumento de planeación urbana,privado o gubernamental, enfocado adesarrollar acciones concretas,

d l ó d l

– Instrumento de planeación urbana,privado o gubernamental, enfocado adesarrollar acciones concretas,

d l ó d lprogramadas y con una clara visión de lasfuentes de financiamiento,Adicionalmente procura atender

programadas y con una clara visión de lasfuentes de financiamiento,Adicionalmente procura atender– Adicionalmente, procura atendernecesidades específicas del mercado(usos de suelo factibles), en materia

– Adicionalmente, procura atendernecesidades específicas del mercado(usos de suelo factibles), en materia(usos de suelo factibles), en materiahabitacional, comercial, de servicios yeventualmente industrial.

(usos de suelo factibles), en materiahabitacional, comercial, de servicios yeventualmente industrial.

urbidataurbidata

• Desde hace unos años a la fecha se han venido i d bl l ú d

• Desde hace unos años a la fecha se han venido i d bl l ú dincrementando notablemente el número de proyectos de desarrollo urbano, de infraestructura o de equipamientos que involucran la participación de

incrementando notablemente el número de proyectos de desarrollo urbano, de infraestructura o de equipamientos que involucran la participación dede equipamientos que involucran la participación de la inversión privada y de los propietarios de la tierra a través de PLANES MAESTROS DE DESARROLLO.

de equipamientos que involucran la participación de la inversión privada y de los propietarios de la tierra a través de PLANES MAESTROS DE DESARROLLO.– Las características principales de estos

proyectos son:d ll l í d l

– Las características principales de estosproyectos son:

d ll l í d l• Que su desarrollo se realiza en períodos relativamentelargos de tiempo;

• Que combinan usos de suelo, buscando HACERCIUDAD l d i i ió

• Que su desarrollo se realiza en períodos relativamentelargos de tiempo;

• Que combinan usos de suelo, buscando HACERCIUDAD l d i i ióCIUDAD, en lugar de constituir una concentraciónmonofuncional. Esto implica un mayor tiempo yexperiencia en su etapa de concepción;Q lt b d lid d

CIUDAD, en lugar de constituir una concentraciónmonofuncional. Esto implica un mayor tiempo yexperiencia en su etapa de concepción;Q lt b d lid d• Que resultan en zonas urbanas de una calidadsensiblemente superior al resto de la ciudad, por loque atraen los usos de mayor nivel, y por lo mismogeneran una plusvalía más alta a los propietarios e

• Que resultan en zonas urbanas de una calidadsensiblemente superior al resto de la ciudad, por loque atraen los usos de mayor nivel, y por lo mismogeneran una plusvalía más alta a los propietarios e

urbidataurbidata

generan una plusvalía más alta a los propietarios einversionistas.generan una plusvalía más alta a los propietarios einversionistas.

• VIII. Ediciones Urbanas– Atlas municipales

• VIII. Ediciones Urbanas– Atlas municipalesAtlas municipales

• Guías de referencia para cualquier persona que visite la ciudad o tenga interés en desarrollar negocios en ella.

Atlas municipales• Guías de referencia para cualquier persona que visite la

ciudad o tenga interés en desarrollar negocios en ella.– Libros

Conmemorativos a la fundación de la ciudad.– Libros

Conmemorativos a la fundación de la ciudad.

Permite a empresarios, instituciones locales y público en general; local, foráneo y extranjero; conocer el origen

Permite a empresarios, instituciones locales y público en general; local, foráneo y extranjero; conocer el origen g ; , y j ; gde su municipio y cómo se ha ido desarrollado en cuestiones urbanas, arquitectónicas, en la vida política, social y cultural

g ; , y j ; gde su municipio y cómo se ha ido desarrollado en cuestiones urbanas, arquitectónicas, en la vida política, social y culturalsocial y cultural. social y cultural.

urbidataurbidata

Tipo de estudios Tipo de estudios realizados:realizados:

E t di d d di i id l f tE t di d d di i id l f t• Estudios de mercado dirigidos a conocer la oferta y demanda de vivienda en nichos específicos en diversas ciudades

• Estudios de mercado dirigidos a conocer la oferta y demanda de vivienda en nichos específicos en diversas ciudades

• Vivienda nueva• Vivienda usada• Vivienda nueva• Vivienda usada• Departamentos• Fraccionamientos que venden lotes individuales• Departamentos• Fraccionamientos que venden lotes individuales• Condominios horizontales• Vivienda para Retirados• Condominios horizontales• Vivienda para Retirados• Vivienda turística• Rentas• Vivienda turística• Rentas

urbidataurbidata

• Estudios de mercado de centros comerciales• Estudios de mercado de centros comerciales• Estudios de mercado de centros comerciales• Estudios de mercado de edificios de oficinas• Estudios de mercado de consultorios médicos

• Estudios de mercado de centros comerciales• Estudios de mercado de edificios de oficinas• Estudios de mercado de consultorios médicosEstudios de mercado de consultorios médicos• Estudios de mercado de áreas y parques

industrialesA áli i d f tibilid d i bili i

Estudios de mercado de consultorios médicos• Estudios de mercado de áreas y parques

industrialesA áli i d f tibilid d i bili i• Análisis de factibilidad inmobiliaria

• Evaluación de sitios• Benchmarking

• Análisis de factibilidad inmobiliaria• Evaluación de sitios• Benchmarking• Benchmarking• Planes estatales o municipales de vivienda • Planes de reservas territoriales

• Benchmarking• Planes estatales o municipales de vivienda • Planes de reservas territoriales• Consultoría en aspectos normativos y legales a

nivel estatal y municipal • Planes Maestros (vivienda comercio usos mixtos

• Consultoría en aspectos normativos y legales a nivel estatal y municipal

• Planes Maestros (vivienda comercio usos mixtos• Planes Maestros (vivienda, comercio, usos mixtos, cluster de salud, etc…)

• Planes Maestros (vivienda, comercio, usos mixtos, cluster de salud, etc…)

urbidataurbidata

EN MATERIA DE LIBROS:EN MATERIA DE LIBROS:EN MATERIA DE LIBROS:• 100 AÑOS DE VIVIENDA EN MÉXICO• ATLAS DE CIUDAD VICTORIA

EN MATERIA DE LIBROS:• 100 AÑOS DE VIVIENDA EN MÉXICO• ATLAS DE CIUDAD VICTORIA• ATLAS DE CIUDAD VICTORIA• SAN PEDRO GARZA GARCÍA, GÉNESIS DE UN

MUNCIPIO DE VANGUARDIA

• ATLAS DE CIUDAD VICTORIA• SAN PEDRO GARZA GARCÍA, GÉNESIS DE UN

MUNCIPIO DE VANGUARDIAMUNCIPIO DE VANGUARDIA• SAN PEDRO GARZA GARCÍA, PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y DESARROLLO URBANO

MUNCIPIO DE VANGUARDIA• SAN PEDRO GARZA GARCÍA, PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y DESARROLLO URBANOCIUDADANA Y DESARROLLO URBANO• CINTERMEX, CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS• JUAN F BRITTINGHAM Y LA INDUSTRIA EN MÉXICO

CIUDADANA Y DESARROLLO URBANO• CINTERMEX, CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS• JUAN F BRITTINGHAM Y LA INDUSTRIA EN MÉXICO• JUAN F. BRITTINGHAM, Y LA INDUSTRIA EN MÉXICO• ARQUITECTOS DEL NORESTE• GUÍA URBIS DE MONTERREY

• JUAN F. BRITTINGHAM, Y LA INDUSTRIA EN MÉXICO• ARQUITECTOS DEL NORESTE• GUÍA URBIS DE MONTERREY• GUÍA URBIS DE MONTERREY• ENTRE OTROS.• GUÍA URBIS DE MONTERREY• ENTRE OTROS.

urbidataurbidata

Método de trabajo:Método de trabajo:Método de trabajo:Método de trabajo:

• A) Consultoría mensual por contrato semestral

• A) Consultoría mensual por contrato semestral

• B) Consultoría mensual por contrato anual

• B) Consultoría mensual por contrato anualanual

• C) Estudios sobre proyecto específicoanual

• C) Estudios sobre proyecto específico

urbidataurbidata

Boulevard Díaz Ordaz 30575to. Piso Oficina 31

Boulevard Díaz Ordaz 30575to. Piso Oficina 315to. Piso Oficina 31

Col. Santa MaríaM t N L

5to. Piso Oficina 31Col. Santa MaríaM t N LMonterrey, N.L., México 64650

Monterrey, N.L., México 64650

Teléfonos 81148081 al 83www.urbis.com.mx

Teléfonos 81148081 al 83www.urbis.com.mxwww.urbis.com.mxwww.urbis.com.mx

urbidataurbidata