SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO EN LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA

Juan Pablo Zanlungo Matsuhiro

Programa Cluster y Territorio

Departamento Ingeniería Industrial

UNIVERSIDAD DE CHILE

AGENDA

1

Análisis de Casos

Evolución de la Industria y Surgimiento de KIBS

2

Cierre y Perspectivas 3

1 Evolución de la Industria y Surgimiento de KIBS

1975 - 1985: Instalación y Aprendizaje Inicial

• Cooperación Público-Privada

(JICA y Salmones Antártica)

• 1.200 toneladas

• 36 Centros de Cultivo - Chiloé Central

• Mano de Obra no Calificada

• Creación de SUBPESCA (1978) y SERNAPESCA

• Sede Universidad de Chile genera

la Universidad de los Lagos

¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la Industria y los KIBS?

1986 - 1995: Formación

• Instalación de Empresas de Capitales

Extranjeros

• 2.100 toneladas - 98.000 toneladas

¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la Industria y los KIBS?

Producción Nacional : 100%

Agencias de Cooperación y Transferencia de Conocimientos: 100%

• Creación de SalmonChile A.G. e INTESAL

• Integración Vertical de la Producción

• Producción de Ovas Nacionales

• Profesionalización de la industria

• Innovación en Productos y Procesos

1996 - 2006: Desarrollo

• Actor de Clase Mundial

• 150.000 a 650.000 toneladas

• Segundo Productor a nivel mundial

• Consolidación del Clúster Salmonero

• Inicio de la expansión hacia XI Región

• Cooperación Público-Privada

(I+D – Fortalecimiento del Clúster)

¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la Industria y los KIBS?

2007 - 2009: Crisis Sanitaria

• 60% de Centros de Cultivo Paralizados

• 650.000 ton. a 400.000 ton.

• Deudas de la Industria con la Banca

• Nuevo Marco Regulatorio

• Desarrollo de Vacunas, Logística

Biosegura, Estudios Genéticos

¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la Industria y los KIBS?

2010 en adelante: Expansión de Frontera Productiva

¿Dónde nos situamos hoy dentro de la Evolución de la Industria y los KIBS?

Producción Nacional : 43,2%

Producción Nacional : 52,3%

Producción Nacional : 4,5%

1.- Desarrollo de

Conocimientos “In House”

2.- Externalización de Servicios

ISAv

3.- Crisis y cambio del modelo

2000 2007 2010 2014 2013

6.- Expansión de Frontera

4.- Estandarización de Servicios

5.- Gestión del Riesgo Sanitario-Financiero en las Empresas

2000 2007 2010 2014

Desarrollo de Conocimientos

“In House”

Externalización de Servicios

ISAv

Nuevas y más exigencias regulaciones sanitarias

Aumento de la Vacunación

Transporte y Logística Bioseguros

Mayor Transparencia

Auditorías Ambientales

2013

Innovación en Alimentos

Reproducción &

Resistencia a Enfermedades

Surgimiento de Mercados de Servicios

Expansión de Frontera Productiva

Instalación de capacidades en Zonas

Australes

I&D Focalizada en enfermedades locales (ISAV - SRS) y especie

principal

Exportación de Know-How

Gestión Ambiental

Salud Animal

Nutrición

Genética

Ingeniería Especializada

Dominios de Conocimiento

Gestión del Riesgo Sanitario-Financiero en las Empresas

Obligatoreidad de Diagnósticos

Certificación Bioseguridad

Tendencias Identificadas

Evolución y Surgimiento Servicios Intensivos en Conocimiento

Maduración de Servicios y Desarrollos

Gestión de Centros

Gestión del Cumplimiento en Centros de Cultivo

Incentivos desde el Sector Público

Caso 2: Biotecnología para la

Acuicultura

Caso 1: Surgimiento del Mercado de

Laboratorios

Caso 3: Puerto Bioseguro y

Laboratorios

Dominios de Conocimiento

Gestión Ambiental

Salud Animal

Nutrición

Genética

Ingeniería Especializada

Gestión de Centros

Tendencias Identificadas

Surgimiento de Mercados de Servicios

Instalación de capacidades en Zonas Australes

I&D Focalizada en enfermedades locales (ISAV -

SRS) y especie principal

Exportación de Know-How

Gestión del Cumplimiento en Centros de Cultivo

Casos Asociados

Caso 4: Redes y Genética

Caso 5: Ingeniería de Detalle y Gestión del Capital

Humano

Síntesis

2 Análisis de Casos

Casos Asociados Caso 1: Surgimiento de Nuevos Mercados

Surgimiento del Mercado de Laboratorios

• ADL DIAGNOSTIC • Aumento de la demanda: Generó mayor competencia

• Protocolos – Estandarización de Servicios: Innovar para diferenciarse de la competencia

• Obligatoriedad de los diagnósticos : Dimensionar con seguridad los ingresos - Presupuesto: Aumentó en 500%

• PLANCTON ANDINO

• Saturación del Mercado: Expansión de Frontera • Nuevo Marco Regulatorio: INFAs

Casos Asociados

Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar Biotecnología para la Acuicultura

• AQUAINNOVO • 2009: Concurso Nacional de Consorcio Tecnológico Empresariales de investigación

de Innova Chile (CORFO) - AquaChile y Universidad de Chile

• 2012: Genética, nutrición, prueba de vacunas, recirculación en estanques

• Diversificación de conocimientos hacia otras especies

• CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA - USACH • Apoyo de Innova-Chile Corfo, CONICYT y FONDEF

• Empresas Socias - Empresa hace de interfaz con empresas productoras

• Búsqueda de vacunas más efectivas

Casos Asociados

• COOPERACIÓN INTERNACIONAL CHILE-CANADÁ-NORUEGA • Financiamiento CORFO-Genoma BC- Consejo Noruego de Investigación

• Chile aportó el 40% del total de la inversión

• Secuenciar el Genoma del Salmón Atlántico

• EWOS INNOVATION • Centro de Cultivo Experimental

• Dietas Clínicas para peces con Cáligus

• Premio : primera empresa en Chile en hacer uso de Ley I+D

Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar Biotecnología para la Acuicultura

Casos Asociados

• FUNDACIÓN CIENCIA & VIDA – GRUPO BIOS – FUNDACIÓN CHILE • Vacuna con proteínas recombinantes contra la SRS - Piscirickettsia Salmonis

• Prueba en salmones de estanques propiedad de la Fundación Chile

• Patentada por Novartis Animal Health

Caso 2: I+D Focalizada en enfermedades locales y Salar Biotecnología para la Acuicultura

Casos Asociados

Caso 3: Instalación de Capacidades en Zonas Australes Puerto Bioseguro y Laboratorio de Biotecnología

• OXXEAN • Primer Puerto Privado Bioseguro del país

• Otros Asociados: agua, combustible, energía,

grúas, bodegaje, reparaciones navales

• Servicios de Ingeniería Naval

• DIAGNOTEC • Instalación de Oficinas y Equipos de última tecnología en Región de Aysén

• Disminución del tiempo de respuesta

• Déficit de Capital Humano

Casos Asociados

Caso 4: Exportación de Know - How Redes y Genética

• ATARED • Crisis Sanitaria

• Concurso de la Dirección de Promoción de Exportaciones (ProChile)

• Mercados Latinoamericanos

• AQUAINNOVO • Investigación en otras especies

• Exportación de Know-How a Costa Rica, Panamá, Ecuador y Brasil

Casos Asociados

Caso 4: Exportación de Know - How Redes y Genética

• ECOSEA • Filial de Codelco

• Ingeniería Especializada – Infraestructura para cumplimiento de normativa

• Mallas rígidas de aleación de cobre UR30

• Cultivo Offshore

Casos Asociados

Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo Ingeniería de Equipos y Gestión del Capital Humano

• STORVIK • Cáligus: Problemas de Subnotificación

• Contador de Cáligus – Prototipaje

• Mejoras a través de instrumento CORFO – Transferencia y Empaquetamiento

Casos Asociados

Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo

• STORVIK

Casos Asociados

Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo

• STORVIK

Casos Asociados

Caso 5: Gestión de Cumplimiento en Centros de Cultivo

• OCEA • Fusión de empresas chilenas y noruegas

• Servicios de Venta y Post-Venta

• Artefactos Navales

• Adelantados a la Normativa: Sistemas de Ensilaje y Extractores de Mortalidad

• Atiende al 70% de la industria

• Valor agregado a ideas noruegas

• ODEBRET ADVISORS • Gestión de Entorno para el cumplimiento de normativas

• Desarrollo de mejores capacidades de resolución frente a las exigencias de la fiscalización

3 Cierre y Perspectivas

• Nuevo modelo productivo y sobre todo las nuevas normativas han generado importantes modificaciones en su cadena de valor Estos servicios son diferenciados, adaptativos y localmente

especificados

• Industria en base a recursos naturales puede fomentar el desarrollo de servicios intensivos en conocimiento Innovación Tecnológica y Acumulación de Conocimientos

Nuevo estadio en la historia del desarrollo de la macro región sur austral (Cultura tradicionalmente extractiva)

• Pero, no es un aún una “explosión de emergencia” de KIBS Problemas de capitalización desde la postura de las empresas

salmoneras

¿Hacia dónde va la Industria y los KIBS?

• Fomento de una intensa interacción y cooperación entre las empresas mandantes y proveedoras (Innovación Abierta).

• Consolidar la “Ventana de Oportunidad” que representaría la agregación de la oferta de servicios para la exportación conjunta a la Región (Costa Rica, Brasil, Panamá, etc.).

• Construcción de visión compartida en torno a la formación de capacidades de I+D+i en el Sector. (Buen escenario dada la reposición de la Política de Selectividad Estratégica y anuncio de Ministerio Ciencia y Tecnología).

¿Cómo podemos aportar a la consolidación y expansión de los KIBS?

SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO EN LA INDUSTRIA SALMONERA CHILENA

Juan Pablo Zanlungo

Jorge Katz

Catalina Araya

Programa Cluster y Territorio

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