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FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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La Feria SIAL es la feria más importante del sector de la alimentación en Francia y una de las más importantes a nivel mundial junto con ANUGA y ALIMENTARIA. Está dirigida a un público exclusivamente profesional y se celebra en París. Con una periodicidad bienal, la feria SIAL celebra el próximo mes de octubre su edición número 25. El presente informe está dedicado al sector de los productos orgánicos. El siguiente es el índice completo del informe: 1. Perfil de la sección de productos orgánicos de la feria SIAL ................................................ 3
2. Descripción y evolución de la sección de la feria ................................................................ 4
2.1. Organización .................................................................................................................. 5
3. Análisis del sector de los productos orgánicos ................................................................. 18
3.1. Definición del sector de los productos orgánicos ....................................................... 19
3.2. Delimitación arancelaria del sector orgánicos ............................................................ 22
3.4. Demanda de productos del consumidor europeo ...................................................... 26
3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea ..................................................................... 26
3.5.1. Barreras arancelarias ........................................................................................... 26
3.5.2. Barreras no arancelarias ...................................................................................... 28
3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea ........................................................... 36
3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea ...................................................... 49
3.5.5. Precios en la Unión Europea ..................................................................................... 51
4. Tendencias y novedades .................................................................................................. 62
4.1. Tendencias en el sector de orgánicos .......................................................................... 62
4.2. Noticias del sector de orgánicos .................................................................................. 66
4.3. Novedades en el sector de orgánicos .......................................................................... 67
5. Anexos ............................................................................................................................ 71
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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1. Perfil de la sección de productos orgánicos de la feria SIAL A continuación se expone la ficha técnica de la Feria SIAL junto con la información del subsector de interés y los pabellones en los que se exponen los productos de ese subsector:
FICHA TÉCNICA FERIA SIAL Ámbito: Internacional Fecha: Octubre 21 – 25, 2012 Frecuencia: Bienal Edición: SIAL 2012 es la 25ª edición
Lugar de celebración:
Paris Nord Villepinte 95970 Roissy Cedex France Teléfono: +33( 0)1 40 68 22 22 Fax: +33 (0)1 40 68 20 06 Email: [email protected] http://www.viparis.com/
Horario: Domingo a Miércoles: 9.00 a 18.00. Jueves: 9.00 a 17.00
Organizadores:
SIAL 1, rue du Parc 92593 Levallois‐Perret Cedex France Teléfono: +33 (0)1 49 68 51 00 Fax: +33 (0)1 47 31 37 75 Email: [email protected] http://www.sial.fr/
Carácter: Internacional
Tipo de visitantes:
SIAL es visitado por empresarios con poder de toma de decisión (gerentes generales, gerentes de compras, de ventas y de mercadeo) que forman parte de los siguientes sectores de la industria de alimentos y bebidas: minoristas y mayoristas de alimentos, minoristas y detallistas de bebidas, cooperativas de comercio, farmacias y tiendas de alimentos saludables, importadores y exportadores de bebidas y alimentos, industria manufacturera de alimentos y bebidas y proveedores de la industria de alimentos.
Fechas de próximas ediciones:
2014
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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VOLVER A ÍNDICE
2. Descripción y evolución de la sección de la feria SIAL es uno de los salones de Alimentación y Bebidas más importantes del mundo. Así lo reconocen los principales operadores internacionales de la industria, el comercio y la distribución alimentarios. Un evento de referencia cuyos factores de éxito son la máxima especialización de su oferta, la innovación y una infatigable vocación exterior. Del 21 al 25 de octubre de 2012, SIAL volverá a ser un centro de negocios internacional para todos los profesionales vinculados a la industria alimentaria.
En SIAL 2010, 680 expositores acogían productos orgánicos entre sus productos presentados. El sector de los productos orgánicos es especialmente innovador, el 93% de los visitantes descubrió productos que no conocía. El 89% de los visitantes del sector orgánico quedó satisfecho con la visita a la feria. El aumento del sector de productos orgánicos aumentó en 2010 un 70% respecto a la anterior edición.
Una amplia gama de alimentos orgánicos se encuentra en exhibición en el SIAL 2012: productos lácteos, carnes, pescados y mariscos, frutas y verduras, dulces, congelados, bebidas, ingredientes, suplementos alimenticios... Algunos de los expositores internacionales de productos orgánicos en SIAL 2010 fueron los siguientes: Alb‐Gold Teigwaren (DEU), Alce Nero & Mielizia (ITA), Alpes Biscuits (F), Ariza (NLD), Berrifine (DK), Bio Austria (AUT), Biofino (DEU), Bio Suisse (CHE), Bodin La Volaille Bio (F), Confibio (F), De Halm (NLD), Demeter (ITA), Distriborg Group (F), Doens Food Ingredients (NLD), Ecomel (NLD), Elite Naturel Icecek (TUR), Euro‐Nat (F), France Alter Eco (F), Fiorentini Alimentari (ITA), Flavomix (RUS), Loiret et Haëntjens (F), Mondobio (DEU), Oh Légumes Oubliés (F), Raiponce (F), Sanorice (NLD), Tuchel & Sohn (DEU), Vitagermine (F)… En la pasada edición de 2010, los expositores de la sección orgánicos dieron la bienvenida a 129 visitantes por stand en promedio; de los cuales un 59% eran nuevos contactos. El Premio SIAL Innovación fue otorgado a una empresa de Essential Oil Crystals, Cristales de aceites esenciales orgánicos FLORISENS (Francia).
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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Cifras de la pasada edición: 136.381 visitantes en 2010, el 62% de los cuales fueron visitantes internacionales procedentes de más de 200 países.
Los 66.827 visitantes procedentes del sector detallista. 23.185 visitantes foodservice. 5.838 expositores en 2010, el 81% de los cuales eran expositores internacionales procedentes de 106 países.
2.1. Organización La Feria SIAL se celebra en el recinto ferial Paris Nord Villepinte. En la siguiente figura se encuentra reflejada la distribución de los distintos pabellones en los que se distribuirán los expositores que asistirán a la edición de octubre de 2012.
La sección específica para productos congelados se encontrará dentro del pabellón 8.
Elaborado por Jesús Albizu pa
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3. Análisis del sector de los productos orgánicos Los precios de los productos alimenticios básicos en los mercados mundiales, ajustados en función de la inflación, disminuyeron considerablemente en el período comprendido entre el decenio de 1960 y comienzos del decenio de 2000, cuando alcanzaron un mínimo histórico. Del 2003 al 2006 subieron lentamente y luego sufrieron un brusco aumento entre 2006 y mediados de 2008 antes de disminuir en el segundo semestre de ese año. El aumento repentino de los precios sorprendió a muchos y suscitó una mayor preocupación sobre la capacidad de la economía alimentaria mundial para proporcionar alimentos suficientes ahora y en el futuro a miles de millones de personas. Cuando los precios bajaron en el segundo semestre de 2008, se albergó alguna esperanza de que se estabilizaran, aunque probablemente a un nivel más alto que antes de su fuerte aumento previo. Sin embargo, a mediados de 2010 comenzaron de nuevo a subir rápidamente (Figura x). 1
Los precios elevados de los alimentos también constituyen una oportunidad2. A largo plazo, los precios altos de los alimentos suponen una oportunidad para la agricultura (también para los pequeños agricultores) en los países en desarrollo, si van acompañados de la provisión de bienes públicos esenciales. Las ganancias de los pequeños agricultores podrían impulsar un desarrollo económico y rural más amplio. Los hogares agrícolas pueden obtener beneficios inmediatos; otros hogares rurales podrían beneficiarse a largo plazo si los precios elevados se convirtiesen en oportunidades para aumentar la producción y crear empleo. Está previsto que el mercado para los productos orgánicos y de comercio justo en los países desarrollados crezca entre el 5 y el 10% en los 3
próximos años, creando oportunidades para los pequeños campesinos en los países pobres. Sin embargo, estos campesinos deben luchar para poder cumplir con las exigentes normas alimentarias y la certificación que exigen los países desarrollados.
1 Fuente: El Estado de la Inseguridad Alimentaria FAO 2011 2 Fuente: El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo FAO 2008
Figura 1. Evolución del precio de los alimentos.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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Además, para acceder al mercado de productos orgánicos, los agricultores deben pasar primero por un período de conversión desde la agricultura convencional. Durante esta etapa deben hacer frente a costes más elevados que conllevan las técnicas de cultivo orgánicas, sin que hayan podido obtener todavía un precio más alto asociado a la etiqueta de productos orgánicos. 3 La cooperación entre agricultores/organizaciones de agricultores y ONG’s tiene especial importancia en el desarrollo del sector orgánico. En países desarrollados las organizaciones de agricultores jugaron un rol importante desde el inicio. Los agricultores orgánicos fueron los que desarrollaron las prácticas orgánicas y, en gran manera, también los mercados desde las primeras etapas. Ellos han impulsado activamente los asuntos sociales que afectan a los agricultores y a las poblaciones rurales, y formularon políticas para el desarrollo y la incidencia política. Los constantes esfuerzos de los agricultores para manejar la agricultura orgánica de acuerdo a objetivos comunes, es la principal razón de la confianza de los consumidores en los productos orgánicos.4
3.1. Definición del sector de los productos orgánicos
Los productos orgánicos se pueden definir como aquellos que han sido producidos obviando la utilización de productos químicos (fertilizantes y/o pesticidas) y siguiendo métodos naturales que conservan y protegen el
medioambiente. Algunas de las iniciativas más tempranas de la agricultura orgánica 'moderna' tuvieron lugar desde los 40s hasta los 60s en Europa y los EEUU, y muchos de los pioneros eran gente que en un principio no eran agricultores pero que vinieron de las ciudades buscando un modo alterna‐tivo de vida. Las primeras iniciativas surgieron a partir de una preocupación por el impacto de los métodos de producción de alimentos sobre la salud humana. Pero a raíz del intenso uso de los plaguicidas y fertilizantes sintéticos en los países occidentales, fue creciendo una conciencia por el medio ambiente, y ya en los ‘60s los aspectos ambientales constituyeron uno de los motivos más fuertes para la agricultura orgánica. Aunque cabe resaltar que esta forma de producción comenzó en Austria en 1924 y, desde entonces, se ha ido desarrollando y expandiendo por toda la geografía mundial. Ha sido en las dos últimas décadas cuando la
3 Fuente: Noticias FAO www.fao.org/news/story/es/item/40571/icode/ 4 Fuente: IFOAM. Construyendo Sectores Orgánicos Sustentables 2009
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
FERIA SIAL– Productos Orgánicos
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preocupación por la salud, por el bienestar físico y por el deterioro del medio ambiente ha provocado un aumento espectacular en su consumo. El sector ecológico en Europa está bastante desarrollado. Se puede afirmar que es un mercado relativamente maduro que, por lo general, no sufre escasez de abastecimiento. La ausencia de clasificación arancelaria de estos productos (siguen la clasificación arancelaria de los productos de la versión convencional) hace más difícil la recolección de datos generales del sector. Existen muy pocas estadísticas específicas sobre estos alimentos, aunque hay que señalar que el auge de lo ecológico está haciendo que se recojan cada vez más datos de comercio exterior, consumo y facturación de estos productos. Los alimentos orgánicos llegaron a incluirse dentro del conjunto de productos gourmet en determinados países de Europa, si bien, esta catalogación ha ido desapareciendo poco a poco dado que los precios han ido bajando y como consecuencia, han pasado a formar parte de las compras habituales de los consumidores europeos. ¿Qué es la Agricultura Orgánica?5 Es un sistema de producción agrícola que proporciona al consumidor, alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales. Principios Para ello, la agricultura ecológica se basa en una serie de objetivos y principios, así como en unas prácticas comunes diseñadas para minimizar el impacto humano en el medio ambiente, mientras se asegura que el sistema agrícola funcione de la forma más natural posible. Las prácticas agrarias ecológicas usuales incluyen:
Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos
Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente. Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja
Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones locales
Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado
5 Comisión Europea. Agricultura ecológica.
Elaborado por Jesús Albizu para GIZ
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21
Cadena de suministro La agricultura ecológica también forma parte de una larga cadena de suministro, en la que se incluye la elaboración de alimentos, su distribución y comercialización y, finalmente, el consumidor. Cada eslabón de esta cadena está diseñada para aportar beneficios a grandes áreas, tal y como se detalla en otras secciones de esta página web, y en las que se incluye:
Protección ambiental Bienestar de los animales Confianza del consumidor Sociedad y economía
Por eso, cada vez que usted compra una manzana ecológica en el supermercado, o escoge un vino procedente de viñas ecológicas en el menú de su restaurante favorito, puede estar seguro de que esos productos han sido elaborados de acuerdo con normas estrictas basadas en el respeto al medio ambiente y a los animales. Normas En la UE, estas normas se formulan en el Reglamento (CEE) del Consejo Nº 2092/91 del 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. La revisión detallada del reglamento actual resultó en dos propuestas de la Comisión Europea en diciembre del 2005 que incluían una serie de normas simplificadas y mejoradas. Por un lado, se referían a la importación de productos ecológicos y, por el otro, a su producción y etiquetado. La Regulación de importaciones, Reglamento 1991/2006 del Consejo modificando el Reglamento (CEE) Nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, entró en vigor en enero de 2007. La definición de producción ecológica, su logotipo y sistema de etiquetado están contenidos en el Reglamento del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, que ha sido adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 28 de junio de 2007, el cual entró en vigor partir del 1 de enero de 2009 y otras disposiciones sobre el etiquetado entraron en vigor el 1 de julio de 2010. Logotipo y etiquetado El Reglamento de la UE sobre la producción agraria ecológica detalla cómo deben gestionarse los cultivos y el ganado, y cómo han de ser elaborados los piensos y forrajes que vayan a ser etiquetados como ecológicos. Los productos que lleven el logotipo de agricultura ecológica de la UE han de cumplir los requisitos especificados en la normativa de la UE. El etiquetado de los productos procedentes de la agricultura orgánica ha de ir acompañado necesariamente por el código de los organismos de inspección encargados de examinar y certificar a los operadores ecológicos.
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Este sistema de etiquetado está diseñado para proporcionar a los consumidores de los Estados miembros de la UE confianza sobre la procedencia ecológica de los productos que adquieren. El logotipo de la UE se ha creado para mejorar el conocimiento de los productos ecológicos entre los consumidores, como ocurre con otros logotipos nacionales presentes en productos que se comercializan en su
propio país. No es obligatorio que los productos producidos con arreglo al reglamento de la UE sobre la producción ecológica lleven el logotipo, pero sí lo será cuando el nuevo reglamento entre en vigor.
3.2. Delimitación arancelaria del sector orgánico Los productos biológicos no tienen una clasificación arancelaria específica: se incluyen en la misma que los productos no biológicos‐orgánicos similares, por lo que resulta especialmente complicado obtener datos concretos. Por esta razón a continuación le mostramos los códigos arancelarios según el Sistema Armonizado*, correspondientes a los principales productos que importa la Unión Europea procedentes de Sudamérica que pueden acogerse a la clasificación de “productos ecológicos” según varios estudios que analizan la situación del sector en Europa. Tabla 1. Delimitación arancelaria del sector de productos orgánicos.
País Producto importado por la UE
Código HS Descripción del producto
América Central (Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica), México y Colombia
Café 0901 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción
América Central (Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica) y Colombia
Bananas 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos
Argentina Cebolla (roja, amarilla), calabaza
0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados
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(auyama o zapallo), manzanas, peras, carne
Bolivia, Ecuador y Panamá
Cacao 1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostados
Brasil, Paraguay
Caña de azúcar en bruto, carne, pulpa de frutas (para zumo)
1701
Azúcar de Caña o de remolacha y sacarosa, químicamente pura, en estado Solido, Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
Chile Manzanas 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos
Perú
Bananas, mango, jengibre seco, calabaza (auyama o zapallo), cacao, cereales (quinoa)
2008
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte
República Dominicana
Jengibre 091010 Jengibre
Limas 080550 Limones (Citrus Limón, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
Cocos 080110 Cocos * TARIC (Tariff Intégré de la Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM (Nomenclatura Común del MERCOSUR), SAC (Sistema Armonizado Centroamericano), NANDINA (Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina), NALADISA (Nomenclatura arancelaria aplicada en los países de la ALADI para los fines de identificación de los productos a intercambiarse, surgida de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)). Estos códigos arancelarios tienen en común los 6 primeros dígitos para la descripción de las mercancías, las diferencias entre los mismos comienzan a partir de este dígito. Fuente: TARIC http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
3.3. Producción de productos orgánicos en la Unión Europea Agricultura Orgánica en Europa 20126 A finales del 2010, 10 millones de hectáreas de tierras agrícolas en Europa fueron administradas de forma orgánica por casi 280,000 granjas. En Europa el 2.1% de la superficie agrícola y en la Unión Europa el 5.1% del área agrícola es orgánica. 26% de la tierra orgánica del mundo se encuentra en Europa. En comparación con el año 2009, la tierra orgánica a tenido un aumento de casi 0.8 millones de hectáreas. Los países con mayor superficie orgánica son España con 1.5, Italia con 1.1 y Alemania con 0.99 millones de hectáreas.
6 Últimos datos publicados a fecha de 2010.
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Hay seis países en Europa con un poco más del 10% de tierra orgánica agrícola: Liechtenstein (27.8%), Austria (19.7%), Suecia (14.1%), Estonia (12.5%), Suiza (11.4%) y Republica Checa con (10.5%).
Las ventas de productos orgánicos fueron aproximadamente de 19.6 billones de euros durante el 2010. El mercado más grande de productos orgánicos para el 2010 fue Alemania con una facturación de 6 millones de euros, seguida por Francia con 3.4 y el Reino Unido con 2 billones de euros.
Agricultura Orgánica en América Latina En América Latina, más de 280,000 productores lograron 8.6 millones de hectáreas de tierra agrícola en el año 2009. Esto constituye el 22% de la tierra orgánica en el mundo y 1.4 % de la tierra de las regiones agrícolas. Los principales países son Argentina con 4.4, Brasil con 1.8 y Uruguay con 0.930 millones de hectáreas. Los porcentajes más altos de tierra agrícola orgánica se encuentran en las islas Falkand/Malvinas con 35.7%, la Republica Dominicana con 8.3% y Uruguay con 6.3%.
La mayoría de los productos orgánicos de países latinoamericanos se venden en los mercados europeos, norteamericanos o japoneses. Las mercancías populares son especialmente las que no se pueden producir en estas regiones, así como productos fuera de temporada, por lo tanto el desarrollo de los mercados locales robustos sigue siendo un reto importante, sin el cual sostenibilidad de la producción orgánica no puede ser alcanzada.
Gráfico 1: Porcentaje de cultivo ecológico en Europa.
Elaborado por Jesús Albizu pa
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3.4. Demanda de productos del consumidor europeo En todo el mundo y particularmente en la UE, los consumidores eligen cada vez con más frecuencia los alimentos y las bebidas ecológicas. Ya sea por el atractivo de estos alimentos sabrosos y auténticos, o por el deseo de contribuir de forma activa a la protección de medio ambiente, a la mejora de los recursos naturales y al bienestar de los animales y de las comunidades rurales, el caso es que las estadísticas muestran cómo crece el consumo de productos ecológicos.
Tendencias globales Según el último informe sobre la producción y el consumo de productos ecológicos, recogidas en el estudio World of Organic Agriculture 20117 El mercado mundial de alimentos y bebidas orgánicas se está recuperando de las repercusiones de la crisis económica. El crecimiento del mercado de un solo digito se observo por primera vez en el 2009 debido a la desaceleración económica, reduciendo la inversión en la industria y el poder de gasto de los consumidores. Las ventas orgánicas de alimentos y bebidas se expandieron alrededor de un 5% a 54,9 millones de dólares americanos en el 2009. Los ingresos globales han aumentado más de tres veces a partir de 18 millones de dólares estadounidenses en el 2000 y las tasas de crecimiento se observan cada año, excepto el año 2009. Las tasas de crecimiento saludables están previstas para reiniciar a medida que aumenta el poder adquisitivo y de consumo y que los países salgan de la recesión económica. Estados Unidos, Alemania y Francia, son los mercados más grandes, mientras que Dinamarca, Suiza y Austria son los mercados más altos por consumo per cápita.
3.5. Acceso al mercado de la Unión Europea En esta sección se van a analizar las formas de acceso a los mercados de la Unión Europea aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos8. En primer lugar, se analizarán las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias para después observar los canales de distribución de los productos orgánicos. 3.5.1. Barreras arancelarias Los aranceles aplicados a los productos orgánicos en la Unión Europea dependerán del país de origen de la importación así como del producto.
7 http://www.organic‐world.net/fileadmin/documents/yearbook/2011/world‐of‐organic‐agriculture‐2011‐page‐1‐34.pdf 8 Ver aranceles del resto de países latinoamericanos en la web Taric de la UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm
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Un asunto importante a tener en cuenta son las “reglas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de procedencia u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). En el caso de que la partida del producto orgánico cumpla con la regla de origen, entonces podrá exportar hacia el mercado europeo con un ARANCEL DEL 0% bajo el régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias). De lo contrario, se tendrá que exportar por NMF (Nación Más Favorecida), es cual establece el rubro arancelario varia de 0% hasta 10% a más, dependiendo del tipo de producto. En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga de un 19% a 20% de entrada. A continuación se exponen los aranceles de entrada en la Unión Europea aplicables a los principales países exportadores latinoamericanos de algunos de los productos orgánicos que exportan a Europa: Tabla 2: Aranceles aplicables a productos orgánicos exportados por países latinoamericanos. País Producto Arancel aplicable
Brasil
090111 (Café) 0 % 1801 (Cacao) 0 % 0803 (Bananas) SPGL: 12.50 % 081090 (Otras frutas) SPGL: 5.30 % 091010 (Jengibre) 0 %
Colombia
090111 (Café) 0 % 1801 (Cacao) 0 % 08031010 (Bananas frescas) SPGE: 0 % 081090 (Otras frutas) SPGE: 0 % 091010 (Jengibre) 0 %
Ecuador
090111 (Café) 0 % 1801 (Cacao) 0 % 08031010 (Bananas frescas) SPGE: 0 % 081090 (Otras frutas) SPGE: 0 % 091010 (Jengibre) 0 %
Guatemala
090111 (Café) 0 % 1801 (Cacao) 0 % 08031010 (Bananas frescas) SPGE: 0 % 081090 (Otras frutas) 0 % 091010 (Jengibre) 0 %
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Perú
090111 (Café) 0 % 1801 (Cacao) 0 % 08031010 (Bananas frescas) SPGE: 0 % 081090 (Otras frutas) SPGE: 0 % 091010 (Jengibre) 0 %
Fuente: Unión Europea: TARIC
3.5.2. Barreras no arancelarias Como ocurre con otros alimentos, los productos orgánicos que se consumen a menudo en la Unión Europea provienen de lugares más allá de las fronteras de la UE. Aunque los agricultores ecológicos y el sector transformador generalmente prefieran comercializar y vender sus productos en puntos próximos al lugar de producción, determinados alimentos no se dan en ciertas regiones de la UE debido a sus condiciones climáticas y geográficas. Demanda Ello se complica cuando la demanda de productos ecológicos en la UE supera a la oferta existente, con lo que, si los ciudadanos de la UE quieren acceder a alimentos y bebidas ecológicos, a menudo éstos tienen que ser importados. Ejemplos de productos ecológicos típicos importados en la UE:
Café de Brasil Kiwis de Nueva Zelanda Arroz de Tailandia Plátanos de Costa Rica Té de la India
Control El Reglamento 2092/91 no solo garantiza la inspección de todos los alimentos y bebidas ecológicas producidos y/o transformados en la UE, sino también la de los que provienen de terceros países. Algunos de ellos, como Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Nueva Zelanda y Suiza, tienen unas normas equivalentes en la producción ecológica, y por eso los productos de estos países pueden ser importados libremente. Los importadores de productos ecológicos de fuera de la UE pueden conseguir autorización de los Estados miembros para importar ciertos productos. Para ello han de demostrar que sus productos están sujetos a requisitos similares o equivalentes a los productos ecológicos de la Unión Europea, y que han sido adecuadamente inspeccionados, por lo cual han de ir acompañados de un certificado de importación.
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El Reglamento de la UE proporciona, en definitiva, un marco común para los consumidores, de modo que, cuando adquieran productos ecológicos puedan estar seguros de que todos los operadores han seguido las mismas normas, independientemente del origen geográfico del producto. Exportaciones Es también importante recordar que Europa produce algunos de los manjares más solicitados en todo el mundo y, cada vez más, estos productos vendidos fuera de las fronteras de la UE se producen con ingredientes y métodos ecológicos. El comercio internacional de productos ecológicos no sólo permite que los ciudadanos de la UE accedan a las delicias procedentes de fuera de la UE, sino que también crea oportunidades para que sus propios alimentos ecológicos sean reconocidos y disfrutados por los ciudadanos de terceros países. Logotipo y etiquetado Cuando los consumidores escogen comprar productos ecológicos, necesitan estar seguros de que lo que adquirieren es exactamente aquello por lo que están pagando. El logotipo y el sistema de etiquetado ecológicos son el mecanismo que lo hace posible. Este distintivo está diseñado para garantizar que los productos que usted adquiere están producidos enteramente conforme al Reglamento en agricultura ecológica de la UE, o, en el caso de alimentos importados, de acuerdo con una serie de normas equivalentes cuando no idénticas. ETIQUETADO NUTRICIONAL En el año 2008 se puso en marcha el proyecto comunitario, FLABEL («Etiquetado de alimentos para mejorar la información y la vida»), que se desarrollo durante tres años y constituye el primer proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que trata sobre el etiquetado nutricional. En el marco del proyecto se investigo qué métodos de etiquetado de alimentos eran los mejor aceptados por los consumidores, cuáles resultaron más eficaces y cuál era la opinión de los consumidores sobre los distintos tipos de etiquetas. Uno de los objetivos primordiales de este proyecto era conformar una base sobre la que fundamentar un etiquetado alimentario que divulgue información nutricional y que sirviera para toda Europa. Por otra parte, según un estudio llevado a cabo por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC), los europeos comprenden la información nutricional de los envases.
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Se trata de un estudio sobre los conocimientos que poseen los consumidores acerca de las etiquetas de los alimentos, el cual ha concluido que la mayoría de los consumidores europeos reconocen y entienden las formas de mostrar la información nutricional en el etiquetado de los productos que indica la Cantidad Diaria Recomendada (CDR). Los resultados del proyecto sobre el etiquetado nutricional LABEL fueron los siguientes: La disponibilidad de información nutricional en los productos alimenticios en Europa es muy alta. Después de buscar en más de 37.000 productos en cinco categorías de productos en toda Europa, se encontró que la mayoría (85%) paquetes de alimentos tienen algún tipo de nutrición información sobre la parte posterior del envase y casi la mitad (48%) tienen la información nutricional en la parte delantera del envase
Los consumidores pueden comprender la información presentada en la información nutricional de las etiquetas, en el sentido de que no tienen problemas para usar esta información para clasificar productos de acuerdo a su salubridad.
Se encontró con algunos obstáculos en cuanto a la información nutricional, entre estos La falta de motivación y de atención son los cuellos de botella significativos que impiden leer el etiquetado sobre propiedades nutritivas. Los resultados del proyecto muestran cómo la atención prestada de media a las etiquetas de información nutricional es de apenas entre 25 y 100 milisegundos. Esto es insuficiente para que los consumidores asimilen la información. Los consumidores necesitan ser motivados (por ejemplo, tener un objetivo de salud) para poner mayor atención al etiquetado nutricional.
Según los datos FLABEL, la opción más prometedora para aumentar la atención de los consumidores y el uso de la información nutricional sería proporcionar información sobre los nutrientes esenciales y energía en la parte delantera del envase de manera coherente. El complementar esta información con un logotipo referente a la salud también podría aumentar la atención y que lean las etiquetas, especialmente cuando el consumidor está bajo presión de tiempo.9 DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS ALÉRGENAS Según la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), la población afectada por alergias varía entre el 1 y el 3%, y va en aumento. La legislación considera como alérgenos a los compuestos que se indican a continuación, que deben aparecer en el listado de ingredientes, no siendo necesario si aparecen en la denominación del producto. Éstos son: cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena…o sus variedades híbridas y productos derivados), crustáceos y moluscos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y los derivados de los mismos (incluida la lactosa en el último caso), frutos de cáscara
9http://www.elika.net/es/industria_alimentaria_etiquetado_trazabilidad.asp?id=807&id_noti=807#ancla80
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(almendras, nueces, pistachos…), apio, mostaza, granos de sésamo, altramuces y derivados, anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/Kg o 10 mg/litro expresado como SO2. En este marco, recientemente se ha publicado un nuevo Reglamento sobre la composición y etiquetado de productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten. (Reglamento (CE) nº 41/2009 de la Comisión, de 20 de enero de 2009). Para más información a este respecto, European Food Safety Authority (EFSA) NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE ADITIVOS, ENZIMAS Y AROMAS ALIMENTARIOS La Comisión Europea ha aprobado un paquete de propuestas para crear una lista segura de enzimas, aromas y aditivos que pueden ser utilizados en los productos alimenticios dentro de la Unión Europea. Esta medida legislativa, que incluirá el sistema de etiquetado requerido para cada sustancia, se basará en la opinión científica de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA). Con esta lista la Comisión Europea trata de actualizar según los últimos desarrollos científicos y tecnológicos aquellas reglas sobre aditivos y aromas que ya están cubiertos por la legislación comunitaria. En lo que respecta a las enzimas, éstas serán incluidas por primera vez en una ley europea que armonizará las diferentes legislaciones nacionales, a veces divergentes. A continuación se ofrece el listado de las nuevas disposiciones aprobadas en relación a estas sustancias, documentos aconsejables de tener en cualquier industria de alimentos y bebidas.
Reglamento (CE) nº 1331/2008 por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios.
Reglamento (CE) nº 1332/2008 sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE, el Reglamento 1493/1999, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE y el Reglamento 258/97.
Reglamento (CE) nº 1333/2008 sobre aditivos alimentarios. Reglamento (CE) nº 1334/2008 sobre aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento 1601/91, los Reglamentos 2232/96 y 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE.
Fechas de entrada en vigor de los Reglamentos son las siguientes:
Aditivos alimentarios: 20 de enero de 2009 / modificación 23 de marzo de 2010 Aromas alimentarios: 20 de enero de 2009 / modificación 13 de marzo de 2009 Enzimas alimentarias: 20 de enero de 2009 / modificación 4 de marzo de 2009
Certificación La producción y la colocación en el mercado de la UE de productos ecológicos con logotipo y etiquetas requieren un estricto proceso que ha de cumplirse en su totalidad. Los agricultores convencionales tienen que pasar en primer lugar por un periodo de conversión de dos años como mínimo para comenzar a producir alimentos que puedan comercializarse
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como ecológicos. Si los agricultores desean simultanear ambos métodos de producción, convencional y ecológica, tienen que separar claramente ambas actividades. Tanto agricultores como transformadores de alimentos deben respetar las normas enunciadas en el Reglamento de la UE. Ambos estarán sujetos a inspecciones10 por parte de organismos o autoridades que garantizan la conformidad con la normativa. Los operadores que superen con éxito las inspecciones obtendrán la certificación ecológica y podrán etiquetar de este modo sus productos. Claridad El Reglamento contiene normas estrictas sobre el etiquetado y el empleo del logotipo, de manera que se evite la confusión o se dé un mal uso de estos distintivos: “Cualquier término del tipo ecológico, bio, eco, etc., incluyendo el uso de estos apelativos en marcas registradas, o su aparición en el etiquetado o en la publicidad, de modo que pudiese inducir a error al consumidor al sugerir que el producto o sus ingredientes cumplen con los requisitos de este Reglamento, no pueden ser utilizados en productos no ecológicos.” Además, la etiqueta de producción ecológica no puede aparecer en productos en los que se indique la presencia de OMG. Indicaciones Para proporcionarle confianza al consumidor, la ley establece que todos los productos etiquetados como ecológicos tienen que llevar el nombre del último operador que manejó el producto, ya sea el productor, el transformador o el vendedor, así como el nombre y el código del organismo de inspección. Logotipo El logotipo de producción ecológica de la UE y los de sus Estados miembros sirven para complementar el etiquetado habitual y aumentar la visibilidad de este tipo de alimentos y bebidas de cara a los consumidores. Por todo ello, quienes adquieren productos señalados con el logotipo de la UE pueden estar plenamente seguros de que:
Como mínimo, un 95% de los ingredientes del artículo han sido producidos ecológicamente;
El producto cumple con las normas del plan de inspección oficial; Proviene directamente del productor o del transformador en un envase sellado;
10 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer‐confidence/inspection‐certification_es
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Identifica al productor, al transformador o al vendedor y lleva el nombre o código del organismo de inspección.
En la actualidad, la colocación del logotipo de la UE es voluntaria pero será obligatoria una vez entre en vigor, a principios de 2009, el nuevo Reglamento sobre agricultura ecológica de la UE en relación con la comida pre envasada. El logo seguirá siendo de incorporación voluntaria para aquellos productos importados después de dicha fecha. Una vez el Reglamento entre en vigor y el logotipo de la UE se generalice, el etiquetado deberá indicar el lugar en el que fueron producidas las materias primas agrícolas (“UE”, “no‐UE” o el nombre del país, dentro o fuera de la UE, donde el producto o sus ingredientes fueron cultivados). En ocasiones, los operadores que desean vender sus productos en otro Estado Miembro de la UE, necesitan colocar un logotipo adicional que sea reconocido en el mercado al que destinan su mercancía. El logotipo ecológico de la UE evita el doble etiquetado, al ofrecer un sistema de reconocimiento paneuropeo. Inspecciones Una vez superado el proceso de transición a la producción ecológica, los operadores siguen estando sujetos a inspecciones anuales exhaustivas que comprenden:
Inspección de la documentación referente a compras y ventas, ganado y medicación, libros de registro, etc.
Posible toma de muestras. Inspección de las condiciones del ganado en las zonas cubiertas y al aire libre. Inspección de los campos, huertos, invernaderos y pastos.
Los inspectores pueden, además, realizar controles adicionales y visitas a los operadores que presenten mayores riesgos. Cada Estado miembro ha establecido su sistema de inspección y ha designado a las autoridades públicas y/o organismos privados encargados de llevar a cabo la inspección y certificación de la producción ecológica. Incumplimiento Los operadores que no cumplan con todos los requisitos pueden ver retirada su certificación ecológica, así como su derecho a comercializar productos bajo la denominación de ecológicos. INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Los agricultores, elaboradores e importadores ecológicos deben cumplir con regulaciones estrictas si desean emplear el logotipo o etiquetado de producción ecológica de la UE o los distintivos nacionales equivalentes. Para garantizar que se ciñen a dichas regulaciones, ha de llevarse a cabo un sistema de inspección igualmente estricto.
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Estas inspecciones tienen que ser realizadas en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro de producción ecológica, para que el consumidor pueda confiar en que está comprando alimentos ecológicos producidos de acuerdo con las leyes europeas encaminadas a proteger el medio ambiente y el bienestar de los animales. Inspecciones Es muy importante que todos los agricultores, transformadores e importadores de la cadena de suministro de productos ecológicos sean inspeccionados, por lo menos una vez al año, con el fin de asegurar que cumplen con la normativa vigente. Este proceso lo supervisa cada Estado miembro de la UE, que es responsable de que las autoridades competentes establezcan un sistema de inspección que asegure la adhesión a las obligaciones establecidas en el Reglamento sobre producción ecológica. Organismos de inspección En consecuencia, cada Estado Miembro ha designado un número de autoridades públicas y/u organismos de inspección privados autorizados para llevar a cabo las inspecciones. Todos los organismos o autoridades de inspección actúan bajo la supervisión o en estrecha colaboración con las autoridades centrales competentes de los Estados Miembros. Anualmente los Estados Miembros informan de esta supervisión o colaboración a la Comisión de la UE. Aquí puede encontrar el último resumen de los informes de supervisión (en)11. Los organismos de inspección privados han de cumplir ciertas condiciones:
Deben estar acreditados según los requerimientos generales establecidos por la UE para los organismos que operan sistemas de certificación de productos
Deben ser autorizados y supervisados por las autoridades competentes de los Estados Miembros
Han de ser objetivos e independientes en su relación con los operadores sujetos a sus inspecciones
Números de código de los organismos y autoridades de control Cuando el logotipo ecológico de la UE se utilice en el producto, siempre debe ir acompañado por el número de código del organismo o autoridad de control al que esté sujeto el agente económico que haya realizado la operación de producción o de elaboración más reciente El formato general del número de código es AB‐CDE‐999, en el que AB es el código ISO del país donde se realiza el control, CDE es un término que establece un vínculo con la producción ecológica, tal como "bio", "org" o "eko" y 999 es un número de referencia. Los Estados miembros atribuyen un número de código a los organismos y autoridades de control ecológico que hayan sido autorizados a operar en su territorio. Se debe encontrar este
11 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/consumer‐confidence/inspection‐certification/EU‐25_report_en.pdf
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número de código en la etiqueta de cualquier producto ecológico. El número de código constituye la prueba de que el producto que se adquiere ha sido examinado por el organismo o autoridad de control encargado de garantizar que se ha fabricado o transformado de conformidad con el Reglamento ecológico. Aquí puede consultar la lista más reciente de los organismos y autoridades de control de la UE con sus respectivos números de código (en). En los productos importados, es obligatorio mencionar el número de código del organismo o autoridad de control solo si se utiliza el logotipo ecológico de la UE. La Comisión Europea se encarga de atribuir los números de código a los organismos y autoridades encargadas de las inspecciones fuera de la UE. Aquí puede consultar:
La lista de los números de código de los organismos y autoridades de control de terceros países equivalentes (en) (artículo 7 y anexo III del Reglamento (CE) nº 1235/2008)
La lista de los números de código de los organismos y autoridades que trabajan en el ámbito del sistema de autorización de importaciones (en) expedidos por los Estados miembros de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1235/200812
Conversión a ecológico Antes de que los operadores puedan empezar a producir o elaborar productos ecológicos, han de solicitarlo a un organismo o autoridad de inspección ecológica y notificar su actividad a su autoridad estatal responsable. Las instalaciones y métodos de producción tienen que ser inspeccionados y aprobados por el organismo o autoridad de inspección. Las granjas ecológicas tienen que someterse a un periodo de conversión antes de que puedan vender sus productos como ecológicos. Infracciones e irregularidades En el caso de que un operador infrinja los requisitos de regulación e inspección, la autoridad o el organismo competente puede prohibir que siga comercializando sus productos como ecológicos. Cuando las irregularidades ocurren en un solo lote de producción, la autoridad u organismo de inspección garantiza que las referencias, indicaciones y logotipos relativos al método de producción ecológica no se usen en dicho lote. Para profundizar más en las barreras no arancelarias recomendamos la consulta de los informes FAIRS realizados por FAS USDA (Foreign Agricultural Service del U.S. Department of Agriculture) sobre cada uno de los mercados europeos. Acceda al buscador de tales documentos aquí.
12 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer‐confidence/inspection‐certification_es
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3.5.3. Canales de distribución en la Unión Europea En la mayoría de países europeos, las cadenas convencionales de supermercados tienen una participación de más del 50% del mercado de productos orgánicos. Al crear una mayor conciencia de productos orgánicos a través de la promoción y el aumento del rango de productos orgánicos, la mayoría de las cadenas han continuado el desarrollo del mercado orgánico como un todo. Los mercados orgánicos en los Países Escandinavos, el Reino Unido y Suiza han sido impulsados por los canales convencionales de venta. Gráfico 5: Canales de distribución.
En la mayoría de los países del sur de Europa, el mercado de productos orgánicos especializado sigue siendo el principal términos de cuota de mercado; sin embargo los expertos creen que esta situación podría cambiar en los próximos años como la disponibilidad de productos orgánicos, en incrementos de supermercados convencionales.
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En Alemania y en Francia, los supermercados convencionales tiene aproximadamente la mitad del mercado de productos orgánicos (Van Osch Etal. 2008). 13 La importancia de los canales de distribución individuales varía en función del país que se trate. Mientras que en Alemania la distribución directa y la distribución vía tiendas especializadas han dominado este sector durante un buen tiempo, en Suiza, Países Escandinavos y Reino Unido, la venta de productos orgánicos se ha concentrado en los supermercados desde su etapa inicial. En los países donde los alimentos orgánicos están siendo vendidos principalmente a través de los supermercados, el incremento de la venta y el margen de beneficios han sido más altos que en aquellos en los que estos productos se están vendiendo generalmente a través de tiendas especializadas. Los consumidores de productos de alta gama de alimentos orgánicos son menos numerosos en aquellos países en los que los minoristas de alimentación general toman el papel principal en su distribución si los comparamos con países en los que se utiliza de forma mayoritaria el canal especializado. Un factor que contribuye a este aspecto son los menores costes de distribución; es más barato el transporte de grandes volúmenes de alimentos orgánicos junto a productos convencionales a grandes centros de distribución y a mayoristas que transportar pequeñas cantidades a pequeñas tiendas especializadas en alimentación orgánica. Dado que los que los productos orgánicos de consumo en países en vías de desarrollo no pueden, en algunos casos, corresponder a la demanda creciente y específica del mercado, el canal de distribución más indicado para los productores de estos países es el de los importadores especializados en productos orgánicos. Estos importadores actúan más o menos como intermediarios entre el cliente final y el productor. A continuación podemos ver los distintos canales de distribución en la UE para alimentos orgánicos. Algunos de ellos, como los supermercados, son bien conocidos en el sector de productos alimenticios convencionales. Otros, como las tiendas de alimentación saludable y alimentación natural, así como la venta directa componen canales más específicos en la distribución de alimentos orgánicos. Los productores pueden introducir sus productos directa o indirectamente y a varios niveles. A través de la distribución indirecta, los productores y exportadores suministran sus productos a importadores de la Unión Europea. La distribución de productos de alimentación orgánicos a través de un importador especializado y/o un procesador/envasador es la más habitual.
13 www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.‐ContentSlot‐98296‐ItemList‐61735‐File.File.pdf/SIPPO_Manual_18.04.2011_final.pdf
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La diversificación de las ventas y las herramientas de marketing son indicadores visibles de que este sector está madurando. En el pasado, este sector se caracterizaba por contar tan sólo con pequeñas tiendas situadas en la periferia de las ciudades. En los últimos años, grandes supermercados de productos orgánicos, tiendas de este tipo de productos en estaciones de tren o en centros comerciales, tiendas de descuento de productos orgánicos, tiendas de cosméticos naturales y tiendas dedicadas a productos específicos, como el vino o el té, han contribuido a la rápida diversificación de los puntos de venta. Otra tendencia es la creciente participación de los minoristas orgánicos en los programas de marketing, tales como “ETCH BIO.” En Alemania y Suiza, o “bio” en Italia. Los programas de marketing, que son conducidos por distribuidores de productos orgánicos, incluyen material promocional para el punto de venta o actividades de promoción con precios en común. Aproximadamente el 20% de todas las tiendas de orgánicos de Alemania y Suiza se han unido al programa [ECHT BIO.], y aproximadamente 200 detallistas italianos participan en programa “bio”. Los focos de tendencias de surtido en este sector están siendo la alimentación (tanto productos frescos como congelados) y los productos cosméticos. La escasez mundial de materias primas representa un reto para los próximos años, y probablemente producirá inflación en los precios. A fin de asegurar la prosperidad del sector, los minoristas orgánicos deben esforzarse para satisfacer las necesidades de los consumidores y frenar el cambio de los consumidores a minoristas tradicionales que ofrecen también productos orgánicos; este proceso debe estar vinculado a la búsqueda de mejores y más céntricas localizaciones para sus tiendas. ALEMANIA El Mercado Alemán de productos orgánicos es el más grande en toda Europa y el segundo más grande del mundo luego de Estados Unidos. La venta de productos orgánicos en el 2009 fue de 5.8 billones de Euros, esto corresponde a una cuota de alrededor de 3% del mercado total de alimentos. Aunque el volumen de productos vendidos aumento, el valor del mercado se redujo en 2009 debido a la disminución de precios. Sin embargo en el sector orgánico especializado el valor del mercado aumento un 4%. Las tiendas de alimentos naturales juegan un rol importante en Alemania comparado con muchos países vecinos, ya que representan el 25% de las ventas totales de productos orgánicos (Hamm/Rippin 2009). Los supermercados de productos orgánicos especializados que se abrieron a finales de la década de 1990, son un complemento atractivo para los especialistas en comercio orgánico minorista, presentando un crecimiento en sus números. El primer semestre de 2010, se abrieron alrededor de 28 nuevos mercados (Biomarkt.info2010). 57% de los productos orgánicos se comercializan a través de las cadenas de supermercados. En el 2008 un 8% se vendieron a través de ventas directas. La participación de los supermercados en el mercado de alimentos orgánicos ha ido en aumento.
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Se estima que la producción nacional se encuentra en alrededor de un 60% de la demanda orgánica (Strauch y Schaer 2008). Los principales grupos de productos (renqueados por el gasto del consumidor) son los productos lácteos, frutas, vegetales, pan, productos horneados, bebidas alcohólicas (principalmente vino), bebidas no alcohólicas, alimentos para bebe y huevos. Una gran parte de productos como granos, bebidas, huevos y productos lácteos se consumen y se producen en el país. Los segmentos que experimentaron un mayor crecimiento en el 2009 fueron alimentos para bebés (16.5%), bebidas alcohólicas (13.4%, carne (13.1%) y pan en (11.8%). Para los productos orgánicos como hortalizas y frutas se observo una disminución. (Behr 2010) A corto plazo los problemas de abastecimiento se repiten en el mercado ecológico alemán. Sin embargo, con la mejora de la disponibilidad de productos orgánicos este problema se espera que sea menos severo. Los problemas potenciales en el futuro del mercado orgánico alemán son: el aumento en la orientación de descuento de minoristas y consumidores y el precio de dumping para los productos orgánicos de cadenas de supermercados o la pérdida de las facilidades en los procesos regionales (kilcher 2004).14 Gráfico 6: Desarrollo del mercado interno para productos orgánicos 2000‐2009 en Alemania.
Gráfico 7: Canales de venta para productos ecológicos en Alemania 2008.
SUIZA
La demanda de productos orgánicos ha aumentado constantemente desde la última década debido a las tendencias positivas en el consumo de una mayor sensibilización y orientación a la calidad. Los nuevos motivos de preocupación de los consumidores son el cambio climático y la minimización de la huella ecológica. También están dejando de considerar como orgánica el
14 http://www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.‐ContentSlot‐98296‐ItemList‐61735‐File.File.pdf/SIPPO_Manual_18.04.2011_final.pdf
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método de producción solo y han llegado a esperar mucho más de las buenas prácticas agrícolas sin fertilizantes sintéticos y pesticidas. Estos compran cada vez más productos orgánicos por las siguientes razones:
Los productos orgánicos producen menos millas de alimentos, lo que significa: cuanto más cerca del origen, es mejor.
La agricultura orgánica contribuye a la mitigación del cambio climático. Los agricultores orgánicos invierten en la biodiversidad y contribuir a salvar las especies raras, tales como variedad de cultivos, plantas raras en las regiones alpinas o las aves en los bosques.
Los agricultores orgánicos fortalecen la regulación de las fuerzas naturales y promueven beneficios en las coberturas de los alrededores de los campos para los insectos y las plantas.
La agricultura orgánica también significa el comercio justo, especialmente para los productos ecológicos procedentes de países en desarrollo; todos los actores de la cadena orgánica deberían beneficiarse de los altos precios, especialmente los agricultores.
La agricultura orgánica contribuye a alimentar el mundo de manera sostenible, por lo tanto la agricultura orgánica debe ser productiva y eficiente con el fin de promover la seguridad alimentaria en los países en desarrollo.
AUSTRIA El Mercado de Productos orgánicos en Austria es uno de los más desarrollados en la Unión Europea y está dominado por las cadenas de supermercados convencionales y de tiendas de descuento, que cubren cerca de dos tercios de la facturación anual. La cuota de mercado de productos orgánicos fue un estimado de alrededor de 6% de las ventas totales de alimentos en 2009 (fruchtportal 2010). El mercado interno para el 2009 fue de 867,6 millones de euros (OTSA. At 2010) y el consumo per Cápita fue de 104 euros en 2009. Austria es uno de los países líderes en el mundo con respecto al consumo per cápita, así como su participación en el mercado total de alimentos. De acuerdo el sector de la organización de Bio Austria, los procesadores en particular deben convertirse en activo como el potencial de los productos orgánicos aún mayor que la cuota de mercado actual. Las cadenas de supermercados y tiendas de descuento convencionales cubren alrededor de dos tercios de la facturación anual. Las primeras marcas de alimentos orgánicos fueron lanzadas por las cadenas de supermercados en 1984. Sin embargo, las tiendas especializadas de alimentos orgánicos también han desempeñado un papel importante en la historia orgánica de Austria y están empezando a expandirse y
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modernizarse. Al mismo tiempo, los supermercados de productos ecológicos están empezando a atraer nuevos cliente, especialmente en las zonas urbanas. Otro canal e comercialización importante y creciente es el catering / cocina en el sector público y privado. Mientras la producción de leche orgánica es todavía ligeramente superior a la demanda, la demanda de productos orgánicos tales como frutas y verduras orgánicas, supera la producción nacional. Los productos orgánicos frescos obtuvieron una cuota de mercado del 6.5% en el 2009, lo que constituye un aumento del 18.5% en comparación con el año anterior (Fruchtportal 2010). Una elevada proporción de las ventas totales respectivas en las tiendas minoristas y tiendas de descuentos son alcanzadas por los huevos (17.5%), papas (16.2%), leche (10.7%), yogurt (9.8%) frutas frescas (9.8%), verduras (9.6%), mantequilla (7.9%), con menores cuotas la carne (2.2%) y productos cárnicos (1.5%) (Rollama 2009). Las encuestas muestran que alrededor del 20% de los consumidores austríacos de productos orgánicos son responsables del 80% de las ventas totales. La entrada de las tiendas de descuento en la venta al por menor aumento la conciencia del consumidor y el interés por comprar alimentos orgánicos, ya que se hace más accesibles. Las razonas más importantes que se muestran para la compra de los productos orgánicos son los beneficios relacionados con la salud, la calidad superior y su impacto positivo sobre el medio ambiente. Dado que los productos regionales se están convirtiendo cada vez mas importantes la oportunidad de vincular orgánica regional, podría tener influencia positiva en la creciente demanda de productos orgánicos (Leibing2008). Gráfico 8: desarrollo de mercados domésticos para productos orgánicos 2007‐2009 en Austria.
Gráfico 9: Canales de venta para los productos orgánicos en 2009 en Austria.
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ITALIA En el 2009, el consumo per cápita de alimentos orgánicos fue de 25 euros y el mercado de productos orgánicos en Italia ascendió a 1.5 millones de euros. El crecimiento ha sido de un dígito en los supermercados (el cual se diferencia de otros países europeos, ya que los supermercados no son el principal canal de ventas en Italia), pero constante en los últimos cinco años anteriores. Las tiendas especializadas vieron una mayor tasa de crecimiento, las primeras cifras para el 2010 indicaron que el crecimiento continuaría. Por ejemplo el crecimiento del mercado fue entre 5 y 10% en el primer semestre de 2010 en tiendas especializas y en las ventas de una muestra de mayoristas relevantes, quienes también muestran un crecimiento cada vez mayor en al menos un 10%. La crisis financiera ha tenido un efecto importante sobre el mercado orgánico italiano. Tiendas orgánicas especializadas tiene el 40% del mercado de productos orgánicos (600 millones de euros de facturación en 2009, y un aumento del 16 % respecto a 2008), seguido por los supermercados (400 millones de euros de facturación, y un aumento de 7.4% comparado con el año 2008), ventas directas, esquemas de caja etc., que tuvieron una facturación de 250 millones de euros y el caterign orgánico también estuvo en 250 millones de euros.
Las exportaciones juegan un papel importante para la agricultura ecológica en Italia: se asciende a 850 millones de euros en 2009 (todos los datos por parte de Consultoría Pitón Orgánica sobre la base de AC Nielsen/ ISMEA y AssoBio). Todas las grandes cadenas de supermercados venden productos orgánicos, de acuerdo con el panel de Nielsen /ISMEA, en los primeros 6 meses de 2009, en comparación con los primeros 6 meses de 2008, las ventas de los supermercados crecieron un 8.5% (en volumen) y un 7.4% (en valor).
Coopes el minorista más importante de la corriente principal y un distribuidor grande de productos orgánicos, con una facturación de 76.4 millones de euros en 2008 (7.3% en comparación al año anterior)
Tabla 3: Comparación de ventas de productos orgánicos en supermercados tradicionales (1er semestre 2008‐2009) en Italia.
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En el año 2009, Coop comenzó una nueva imagen de su antiguo “Bio‐logico” rango y puso en marcha el nuevo “vivi‐verde” (live Green), incluyendo los artículos de alimentos orgánicos y con etiqueta ecológica. Su rango de orgánica está constituido por 339 artículos, de los cuales 23 son alimentos para bebes y 5 del recinto ferial. Le siguen en importancia Esselunga con su gama de marcas privas “Esselunga Bio”, Carrefour que también ejecuta su marca propia y otros jugadores como Conad y Despar. Existen alrededor de 1150 tiendas de productos orgánicos, sobre todo en el norte y centro de Italia, con una facturación de alrededor de 600 millones de euros (2209). La única cadena de supermercados a nivel nacional es Natura Si (con alrededor de 70 tiendas, de las cuales 11 se encuentran en Roma y 8 en Milán), con un rango de cerca de 4,000 productos. Cuenta con una revista trimestral y un programa de tarjeta de fidelidad con cerca de 70,000 titulares de la tarjeta. En 2009, se fusión con Ecor Natura Si, el principal mayorista de productos orgánicos comenzando con la empresa Ecor Natura Si (Pinton 2010), pocos meses después la compañía compro la empresa Bolonia con 20 años de existencia basada en Baule Volante Mayorista. Cerca de los 2000 agricultores orgánicos se dedican a la comercialización directa, con alrededor de 800 planes de la caja. Los alimentos orgánicos se sirven en 360 restaurantes. Alrededor de 900 municipios sirven productos orgánicos diarios a más de un millón de niños en las escuelas (140,000 solo en Roma). Existen más de 1,200 granjas orgánicas con las instalaciones de turismo rural y productos orgánicos que se venden en 120 sitios web (e‐commerce). Gráfico 10: Desarrollo de Mercado interno de productos orgánicos 2009‐2009 en Italia.
Gráfico 11: Canales de distribución para productos orgánicos 2009 en Italia.
HOLANDA En el 2009, las ventas de productos orgánicos ascendieron a alrededor de 590 millones de euros, (excluyendo Catering y cocina), mientras que la producción de productos orgánicos en el mercado total de alimentos fue de 2.3% (Biológica de 2010). En el 2009 el consumo medio per cápita era de 36 euros y por lo tanto más bajo que en los países vecinos.
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Durante la última década, el gasto del consumidor en los productos orgánicos ha crecido un 8.5% anual en promedio. Las ventas internacionales de productos orgánicos también sigue aumentando, sin embargo desde el año 2004, el número de explotaciones ecológicas se ha reducido y la superficie orgánica total casi se ha estabilizado. Este desarrollo ha provocado escasez en el suministro de productos orgánicos en los últimos años (Sukkel Hommes 2009). El canal de comercialización más importante es el comercio minorista en general, pero el comercio especializado tiene una participación casi igual del marcado orgánico y por tanto es mucho más importante que la mayoría de otros países europeos (Blom 2009). El comercio exterior de los Países Bajos ha sido capaz de establecer un papel de la empresa como un centro internacional de productos orgánicos (kilcher 2004). En el 2009 48% de las ventas (sin incluir Catering) de los productos orgánicos se venden a través de los supermercados, en comparación del 43% en tiendas especializadas 20009 (Biológica de 2010). Casi el 9% se vende a través de otros canales de distribución, como panaderías, carnicerías, y ventas directas. El sector del Catering está creciendo rápidamente. Los grupos de frutas, patatas, verduras, productos lácteos y huevos disfrutan de las mejores cuotas del mercado. El volumen del negocio de frutas y vegetales orgánicos fue de 147,9 millones de euros en 2009, con una cuota del mercado global de 4% (Biológica 2010). Las Zanahorias, cebollas, repollo, y papas son los principales cultivos comerciales en la producción vegetal orgánica. También son los principales productos de exportación (Organic Holland 2010). Debido a la tecnología de la técnica del efecto invernadero en los Países Bajos, el valor económico de los cultivos de invernadero es muy alto. Los principales cultivos de son los tomates, pimientos y pepinos. Los principales cultivos orgánicos de frutas en los Países Bajos son las manzanas, las peras, las berries y las uvas de vino. Además de estos existen muchos otros cultivos orgánicos, incluyendo las plantas ornamentales, flores, bulbos y hongos, algunos de los cuales son principales productos de exportación. (Organic Holland 2010). El volumen de negocios de productos cárnicos fue de 94.5 millones de euros en 2009; la cuota del mercado fue de 2.4% en 2009 (Biológica 2010). En los últimos años la demanda de carne orgánica se ha incrementado dramáticamente, y como resultado la carne orgánica mas consumida en los Países Bajos es importada (Organic Holland 2010). Los huevos orgánicos se vendieron por 18.1 millones de euros en el 2009, un 7.6% de todos los huevos vendidos. Los productos lácteos representaron 122.4 millones de euros, un 3.6% del mercado total de lácteos (biológica de 2010). Estos productos son muy populares en el mercado nacional, pero las cifras de exportación están aumentando continuamente en productos lácteos de cabra y oveja. La carne de pollo orgánica y los huevos son productos de exportación importantes para los Países Bajos. Tres cuartas partes de todos los huevos orgánicos que se producen en los Países Bajos se exportan (Organic Holland 2010).
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El pan Orgánico represento 58.1 millones de euros, un 3.3% del mercado total. Otros grupos alimenticios (alimentos para bebes, los diferenciales de pan, café, té, aceites, vinos y otras bebidas) representaron 205.6 millones de uros con una cuota de 1.4% (Biológica de 2010). El comercio holandés de productos orgánicos ha asumido un volumen significativo. En 2007, la exportación holandesa ascendió entre 500 y 550 millones de euros. Esto es casi un 0.5% del total de las exportaciones de productos alimenticios y agrícolas. Las principales exportaciones son frutas, verduras, huevos, leche de cabra y otros productos lácteos especialmente quesos y carnes. Los principales destinos son Alemania, el Reino Unido, y Escandinavia. 80% de las exportaciones se llevan a cabo a empresas especializadas en la comercialización de productos orgánicos (Bakker / Bunte 2009). De acuerdo con Organic Holland, más del 50% de la producción orgánica se exporta. Gráfico 12: Desarrollo del mercado interno de productos orgánicos 2004‐2009 (Catering no incluido) en Holanda.
Gráfico 13: Canales de distribución para la venta de productos orgánicos 2009 en Holanda.
REINO UNIDO El mercado británico de venta al pormenor ha sido uno de los mercados de más rápido crecimiento en Europa hasta el año 2008. Entre el año 2000 y el 2008, el volumen de negocios de ventas de alimentos orgánico se duplico. En el 2009 las ventas de productos orgánicos en el Reino unido eran un valor estimado del 1.84 millones de libras esterlinas, presentando una disminución de 12.9% en comparación con el año anterior. Las ventas disminuyeron significativamente luego de muchos años de crecimiento interrumpido, ya que los consumidores redujeron su gasto durante la recesión económica y los principales minoristas redujeron los rangos orgánicos y el espacio en las góndolas.
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Las estimaciones de la cuto de productos orgánicos en el mercado global del comercio minorista para el año 2009 fue de alrededor de 3.5%. Soil Association dijo que el crecimiento en el mercado de productos orgánicos fue de 2 a 55 en el 2010. (Soil Association 2010). En los años 1970 y 1980, los agricultores tuvieron que vender sus productos principalmente a través de ventas directas. Hoy en día, la venta directa, como tiendas de granjas, mercados de agricultores, planes de caja y cuentas por correo, sólo es para una pequeña proporción de las ventas al por menor. La mayoría de las ventas son en supermercados y tiendas especializadas. Las principales categorías de alimentos orgánicos en términos de valor de las ventas al por menor son las frutas frescas, lácteos, verduras y ensaladas. Los más afectados por la disminución de las ventas en 2009 fueron la categoría de los que producen con una disminución del 14.8%, carnes frescas y productos de panadería. En contraste, la leche orgánica, comida para bebe orgánica y comida hecha en casa, fueron las categorías que resistieron a la tendencia, aumentando las ventas en 1%, 20.8% y 1.4% respectivamente. El mejor año récord de ventas de leche orgánica fue 2009. Las ventas de productos de salud orgánica y productos de belleza también han seguido creciendo de forma dinámica, aumentando en un tercio a 36 millones de libras esterlinas (Soil Association 2010).
La proporción de hogares que compran comida orgánica ha crecido sustancialmente en los últimos años, pero se redujo ligeramente en 2009 respecto a 2008 de 88.9 a 88.3%. en promedio los consumidores compraron productos orgánicos 16 veces durante el año, en comparación con el año 2008 a 18 veces al año. Por lo general, paso de 2.9% menos en productos orgánicos por viaje de compras. Al igual que otros consumidores, los consumidores de productos orgánicos han respondido por economizar debido a la recesión. En total, el mercado orgánico se basa en gran medida a un grupo comprometido de consumidores
que compran productos orgánicos con frecuencia. 9% de los hogares que compran alimentos orgánicos más de una vez por quincena son responsables del 56% de las ventas totales. Un
Tabla 4: Producto y cuota de mercado de productos orgánicos en Reino Unido en 2009.
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14% de la compra de alimentos orgánicos más de una vez al mes, pero no más de una vez a la cuenta de dos semanas, el 21% de las ventas. En el otro extremo del espectro se encuentra el 14% de los consumidores de productos orgánicos que solo compran algo orgánico una vez al año y cuenta como era de esperar por tan sólo 1% del gasto total. Los productos orgánicos atraen a los consumidores de una amplia gama de espectro socioeconómico. En 2009, los trabajadores manuales e informales, jubilados, estudiantes y personas sobre los beneficios representaron el 33% del dinero gastado en orgánicos. Un ligero descenso en comparación con el 35% del año anterior. Los consumidores con mayores ingresos aumentaron su participación en el gasto de un 65 a 67%. Familias con niños cuenta como una pequeña proporción del mercado orgánico de lo que hacemos de los alimentos en general y venta de bebidas. Los compradores de 35 a 65 años tienden a ser los consumidores orgánicos más entusiastas. Representan el 60% de los gastos en productos orgánicos. Los compradores menores de 35 años y mayores de 65 representan el 16% y 254% del gasto respectivamente (kantar Worldpanel citado por la Soil Association 2010). Las 5 principales razones para comprar productos orgánicos son la preferencia por la naturalidad /alimentos no elaborados (40%), el uso restringido de pesticidas (34%), mejor sabor (30%), mejor para el bienestar (28%) y mejoras para el planeta (25%) (onepoll.com citado por la Soil Association 2010). Gráfico 14: Desarrollo del mercado interno de productos orgánicos 2000‐2009 en Reino Unido.
Gráfico 15: Canales de distribución para la venta de productos orgánicos 2009 en Reino Unido.
Listado de distribuidores de productos orgánicos en Europa (VER ANEXOS)
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3.5.4. Segmentación de mercado en la Unión Europea Desde el punto de vista de los exportadores de países en desarrollo, el segmento de mercado más importante en mercados europeos es el procesamiento de alimentos y el sector del reenvasado, porque casi todos los productos orgánicos importados por la unión europea son producciones frescas, o materias primas, que necesitan algún proceso adicional antes de ser ofrecida a la venta. Aunque es difícil de hacer una clara distinción entre sectores, el sector orgánico en mercados europeos individuales, puede ser dividido grosso modo en tres sectores: Minorista, industria procesadora y servicio de alimentación y/o sector institucional. Sector Minorista El comportamiento de la venta minorista, realizado por supermercados y salas de ventas especializadas, se comporta muy variablemente de país a país. Mientras que en Francia, Dinamarca, Suecia, Suiza y el Reino Unido los supermercados dominan las ventas a consumidor final, en otros países, particularmente Alemania y Holanda, las tiendas especialistas de productos orgánicos son las que tienen las mayores ventas. Las ventas de productos orgánicos son dominadas, en la mayoría de mercados europeos, por productos lácteos, frutas y vegetales frescos, cereales y productos a base de cereales. En algunos mercados, especialmente Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, el sector lácteo ha sido la mayor fuerza de crecimiento en las ventas orgánicas. Las frutas y vegetales frescos son un grupo significativo en todos los mercados, creando un aumento en las demandas; por lo que según los investigadores, se considera el grupo que ofrece las mejores oportunidades de exportación de países en desarrollo. Otro grupo importante lo conforman los cereales, cacao, café y té, frutos secos y nueces, hierbas y especias, grasas y aceites y azúcar.
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Sector de procesado industrial Hasta hace poco, la industria de procesamiento orgánico se concentraba especialmente en procesar y reenvasar la producción agrícola en un formato atractivo para los consumidores finales, y enfocado en una línea muy limitada de productos. Sus producciones se vendían casi exclusivamente en el mercado doméstico, con la excepción de Holanda, que juega un papel importante de proveedor de mercados de la Unión Europea a través de importaciones hechas de países terceros. El grado de procesamiento que llevan a cabo las empresas manufactureras varía considerablemente de acuerdo al grupo de producto. La siguiente lista indica los destinos utilizados:
Café y Té: Destinado principalmente a minoristas, pequeño uso institucional. Frutos secos: para el comercio de panadería, pero también para cereal tipo “muesli”, snacks y yogurt de frutas.
Nueces: principalmente para uso industrial en mantequilla de maní, otras pastas de nueces, salsas, productos de panadería, snacks y cereal tipo muesli.
Frutas y vegetales frescos: directamente para el consumidor final. Granos, cereales, arroz: productos de panadería y panificación, cereal tipo muesli, tortas de arroz, bebidas a base de cereales, empacados para el consumidor final, comida de animales.
Hierbas y especias: para minorista y uso industrial (sopas, comidas rápidas, etc). Miel: utilizado para el consumidor final y panaderías. Semillas oleaginosas: uso industrial (margarina, aceite de cocina, pan), y algunos snacks. Frutas y vegetales procesados: mayormente utilizados para jugos (enlatados, congelados), concentrados, conservas, pulpas, puré, sopas, pizzas, comida de bebé, yogurt de fruta y postres.
Sector Institucional Este sector no se ha desarrollado extensivamente, aunque ya ha comenzado en algunos mercados europeos. En Dinamarca, Alemania, Italia, Holanda y Suecia, algunas municipalidades y otros cuerpos públicos han iniciado a solicitar a instituciones como colegios, hospitales, universidades, asilos, y oficinas administrativas, que ofrezcan menús orgánicos en sus cafeterías. Así mismo, algunas aerolíneas, como Lufthansa y en particular SwissAir ofrecen menús orgánicos en sus vuelos.
Algunos colegios en Europa incluyen alimentos orgánicos en el menú de sus estudiantes
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3.5.5. Precios en la Unión Europea Precios de jugos orgánicos de frutas En la Unión Europea (UE), se cultivan naranjas (España e Italia), manzanas y peras (en todo el continente), uvas (Sur de Europa) y pequeñas cantidades de duraznos y otras frutas para la industria de jugos. Sin embargo, se importa de terceros países concentrados y pulpa de frutas exóticas, para luego ser procesadas en jugos de frutas. La producción total de jugos y concentrados de frutas en la UE ascendió a 10,791 toneladas, siendo Alemania, el Reino Unido y España los principales países productores. España e Italia producen cantidades notables de jugo concentrado de naranja, no obstante comparado con la producción de Brasil y Estados Unidos de América (EEUU), que entre ambos representan el 90% de la producción mundial, la producción es pequeña. Además, el jugo concentrado que se produce en España e Italia tiene una calidad que conviene más a la industria de bebidas con sabor a fruta que a la industria de jugos y néctares. Polonia, Alemania e Italia son los mayores productores de jugo concentrado de manzana de la UE, entre ellos producen entre 35‐40% de la producción mundial. China es el líder mundial en la producción de concentrado de manzana (representa un 60% del total mundial). La producción de jugo concentrado de manzana depende de los resultados de la cosecha de esta fruta, la cual fluctúa considerablemente. El concentrado de limón se produce principalmente en Italia, cuya producción es aproximadamente 80 toneladas, en Grecia se produce en menor escala también concentrado de limón. La industria de jugos en la UE está compuesta por pocas empresas multinacionales (entre ellas Tropicana, Gerber Foods) y algunas empresas pequeñas locales. Esta industria se concentra principalmente en Alemania, país que tiene el consumo per cápita de jugo y néctar de frutas más salto de la UE. En el 2007, las importaciones totales de jugos de frutas por los países miembros de la UE alcanzaron aproximadamente 6.4 millones de toneladas (€5.9 billones). Desde el 2003, las importaciones han crecido un 6% anual en términos de valor, mientras que las importaciones pasaron de 6.3 millones de toneladas en el 2003 a 6.8 millones de toneladas en el 2005. El principal importador de jugos de frutas es Alemania, seguido por los Países Bajos, el Reino Unido y Francia. Los países en desarrollo suministraron en el 2007 alrededor de 1.4 millones de toneladas de jugo de frutas, representando un 23% del total importado ese año. Los principales proveedores a la UE son Brasil (cerca del 95% de las importaciones son de jugo de naranja), China (95% jugo de manzana), Turquía (60% jugo de manzana), Ucrania (97% jugo de manzana) y Tailandia (95% jugo de piña). Honduras exportó a la UE en el 2008 un total de 830.2 toneladas de jugo de frutas.
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En general, se estima que el 44% de las importaciones de la UE corresponden a jugo de naranja, 20% jugo de manzana, 5% jugo de piña, 3% jugo de toronja, 9% mezcla de jugos. Las exportaciones de jugos de frutas, aunque son menores que las importaciones, están creciendo. En el 2007, las exportaciones de la UE alcanzaron 5.0 millones de toneladas, creciendo un promedio de 7% anual en valor y 3% en volumen, desde el 2003. Los principales exportadores de la Unión Europea son: Alemania (928 mil toneladas), los Países Bajos (907 mil toneladas), Polonia (301 mil toneladas) y España (197 mil toneladas).15 Los precios mundiales de los jugos son susceptibles a cambios debido a una variedad de factores, como la estacionalidad, los daños a los cultivos debido al clima y plagas, y a la especulación en el comercio de ciertas frutas. Según el Centro Internacional de Comercio (ITC) en el 2008, los precios globales de las frutas después de un periodo de estabilidad han sufrido mucho, debido a grandes fluctuaciones, la crisis económica y los costos de la energía. Todos estos factores han desmotivado los montos invertidos por los consumidores, generando una baja en los precios de venta de los jugos de frutas. Tabla 5: Precio detallista de jugos orgánicos en España. Tipo de jugo, envase y precio
Zumo de manzana, piña y plátano, 200ml 1,75 €
Zumo de naranja ecológico, 1l. 2,50 €
Zumo de albaricoque ecológico, 1l 2,58 €
Zumo de ciruela verde ecológico, 1l. 2,58 €
Limonada ecológica, 1l. 2,59 €
Zumo de mandarina ecológica, 1l 2,69 €
Zumo de mango ecológico, 1l. 2,77 €
Zumo de manzana ecológico, 1l. 2,50 €
Zumo de melocotón ecológico, 1l. 2,67 €
Zumo de pera ecológico, 1l. 2,50 €
Zumo de piña ecológico, 1l. 2,50 €
Zumo de manzana ecológico solo fruta, 1l 3,40 €
15 The EU market for fruit juices (CBI, 2009), Programa desarrollo Economico Sostenible en Centroamerica, (DESCA), Jugo de Frutas ficha Nª 20/ UE
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Zumo de pera ecológico solo fruta, 1l 3,66 €
Zumo demelocotón ecológico solo frutas, 1l. 3,31 €
Zumo de melocotón y uva ecológico solo fruta, 1l. 3,66 €
Fuente: http://www.mumumio.com
En Europa los productos orgánicos se comercializan con un sobreprecio de entre un 20% a 25%, en comparación a los productos convencionales no orgánicos Tendencias de precios en el mercado del Café y Cacao
Los precios de venta de exportación del café y del cacao orgánico vienen normalmente fijados en base a ser competitivos con los niveles marcados en los mercados de futuros de Nueva York (ICE Futures)16 y Londres (LIFFE)17, añadiendo un plus de valor añadido: http://www.theice.com. Por lo tanto, se recomienda seguir las tendencias de estos mercados de futuros para el cacao y café
convencionales. Es necesario tomar en cuenta que cada vez más, especialmente en los Estados Unidos y en Japón, el cacao y el café orgánico están siendo comercializados a unos precios fijos, reflejando la intrínseca calidad del café, y el valor añadido de los métodos orgánicos (además de políticos y económicos) de producción. Por lo tanto, dado el caso, los mercados de Nueva York y Londres desempeñan un papel de menor importancia en la determinación de los precios de venta de exportación. En algunos países, especialmente en los Estados Unidos y en Reino Unido, (países afectados notablemente por la actual crisis económica), el crecimiento de las próximas ventas de chocolate y cacao orgánicos se verá afectado. 16 https://www.theice.com 17 LIFFE es el negocio de derivados de Euronext, un filial de NYSE Euronext, que incluye los derivados los mercados de Amsterdam, Bruselas, Londres, Lisboa y París.
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Por otra parte, las ventas de productos con el certificado de comercio justo no se verán afectadas por el momento por la recesión económica. Tabla 6: Precio detallista de café orgánico en España.
Precio de café orgánico envaso y precio kilogramo en euros Café Aromatizado VAINILLA Precio 6,50 € Precio/kg 26,00 €
Café Colombia SupremoPrecio 4,50 € Precio/kg 18,00 €
Café Aromatizado AVELLANA Precio 6,50 € Precio/kg 26,00 €
Café Brasil "Genuino" Cerrado Precio 5,00 € Precio/kg 20,00 €
Café Jamaica ‐ Blue Mountain Precio 28,00 € Precio/kg 112,00 €
Café de Cultivo EcológicoPrecio 6,50 € Precio/kg 26,00 €
Café Aromatizado CANELA‐CHOCOLATE Precio 6,50 € Precio/kg 26,00 €
Café Comercio JustoPrecio 5,25 € Precio/kg 21,00 €
Café Chocolate 125gr. Precio 5,45 €
Café Costa Rica ‐ TarrazúPrecio 5,00 € Precio/kg 20,00 €
Café Aromas Blend Precio 5,00 € Precio/kg 20,00 €
Café Etiopia ‐ SidamoPrecio 5,75 € Precio/kg 23,00 €
Café Guatemala – Antigua Precio 5,50 € Precio/kg 22,00 €
Café India ‐ Plantación A Precio 6,25 € Precio/kg 25,00 €
Café Java – Arábica Precio 5,75 € Precio/kg 23,00 €
Café Mexico ‐ MaragogipePrecio 6,25 € Precio/kg 25,00 €
Café Nicaragua – Matagalpa Precio 6,25 € Precio/kg 25,00 €
Café Panamá ‐ Boquete Precio 6,25 € Precio/kg 25,00 €
Café Puerto Rico ‐ Yauco Selecto Precio 15,00 € Precio/kg 60,00 €
Café molido El Tajo micro lote 250gr Precio 7,85 € Precio/kg 31,40 €
Fuente: http://www.mumumio.com
Cacao Los precios del cacao en los mercados internacionales durante el mes de febrero de 2012 se muestran en las siguientes tablas. El gráfico xx muestra los movimientos de precios en Londres (NYSE Liffe Futures and Options) y Nueva York (ICE Futures US) los mercados en febrero.
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El gráfico 17 muestra la evolución del precio de la ICCO al día, expresados en dólares estadounidenses y en derechos especiales de giro a partir de diciembre 2011 – febrero 2012. La tabla 3 presenta los cambios recientes en la volatilidad de los precios del cacao a diario contra la del café. Y por último en el grafico 4 se presentan los cambios recientes en las existencias de almacén de granos de cacao y el diferencial de precios entre los dos mercados de futuros de cacao.
Gráfico 16: Semillas de cacao en los mercados futuros de Londres (LIFFE) y Nueva York (ICE). Febrero de 2012.
Gráfico 17: ICCO precios diarios. Diciembre 2011‐Febrero 2012.
*Nota: El precio de la ICCO de cacao en grano al día es promedio de las cotizaciones de los más cercanos a los tres meses activos en el comercio de futors de NYSE liffe y el ICE de EE.UU. en el momento de cierre en Londres, convertida en dólares estadounidenses y los DEG utilizando los tipos de cambio apropiados.
En febrero el precio promedio de ICCO fue de $2.356 dólares por tonelada, mayor por 48 dólares americanos en comparación con el precio medio registrado en el mes anterior (2.308 dólares americanos). Los precios oscilan entre 2.202 y 2.471 dólares americanos Los futuros de cacao experimentaron un leve aumento de los precios después de los primeros días negociación en febrero. Este movimiento aumento, aunque de corta duración, estaba en correlación con el complejo más amplio de materias primas que recibió el apoyo de los informes de una mejora global de la macroeconomía. Como se muestra en el cuadro 1., en los días posteriores de los futuros de cacao se trasladó una tendencia a la baja. Durante este período, los reportes de los exportadores de Costa de Marfil poniendo fin al boicot y aceptando participar en el programa de ventas hacia adelante, inicio una pela de la cobertura de origen lo que aumento los volúmenes de operaciones. Esto obstaculizo los
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precios del caco y los futuros cayeron a su nivel más bajo para el mes siendo de £ 1.426 por tonelada en Londres y de $ 2.163 por tonelada en Nueva york. A partir de entonces los futuros de cacao se recuperaron hasta mediados del mes
Noticias fundamentales de las condiciones de tiempo seco y la escasez de suministros de los principales países productores, en un contexto de debilitamiento del dólar americano, apoyó los mercaos. A finales del mes, los futuros de cacao se movieron hacia los lados, influenciados por los informes de las mejoras condiciones climáticas en medio de expectativas de los analistas de un déficit para el año agrícola actual. Volatilidad de los precios El nivel relativamente de incertidumbre en lo que respecta a la disponibilidad de cacao en grano, ha llevado a un nivel mayor de volatilidad de precios desde diciembre del
2011 como se muestra en el gráfico 18. Previsiones de ICCO para 2011/2012 Las primeras previsiones de la Secretaria de la ICCO para el año cacaotero en curso 2011/2012, publicado en el último número de su Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, prevé un déficit de producción de alrededor de 71,000 toneladas. La producción de la semilla de cacao se espera que disminuya en un 8% (por 343.000 toneladas) a lo largo de la campaña anterior, a 3.961 millones de toneladas. Por otro lado las moliendas pronostica un aumento de 2% (por 78.00 toneladas) a 3.992 millones de toneladas. De concretarse, esto podría reducir la existencia total de cacao en grano para finales de 2011/2012 de 1.77 millones de toneladas, lo que sería equivalente al 42% de las moliendas anuales previstas en 2011/201218 Café Los precios del café han presentado un comportamiento mixto en febrero de 2012 gracias al deslizamiento Arábicas y el aumento Robustas en cantidades similares. Esto dio lugar a un estrechamiento agudo en el diferencial entre los dos. El indicador de ICO compuesto cayó a 182.29 centavos de dólar EE UU por libra frente a 188,90 que se presentaba en el mes de
18 ICCO, Cocoa Market Review Febrero 2012
Gráfico 18: Volatilidad de precios en café y cacao (términos anuales).
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enero. Se dio una caída del 3,5% y ahora ha caído todos los meses desde el incido del año cafetalero. El promedio mensual es de 15.6% inferior a febrero del año pasado y un 13.4% inferior a la media anual del 2011; de hecho los precios de los cuatro grupos de café son más bajos que hace 12 meses. La baja fue marcada particularmente para el caso de Arábica, con los mercados futuros de Nueva York a su nivel más bajo desde noviembre de 2010. El valor del dólar estadounidense se deprecio en relación a las monedas de varios países exportadores durante febrero de 2012, en particular el Real brasileño, el Peso colombiano, la Rupia india, la Rupia Indonesia y el Dong vietnamita, lo que acentúa el impacto de las correcciones de precios a la baja. En términos de los fundamentos del mercado, se prevé una cosecha record para el año agrícola de 50,6 millones de sacos en Brasil para el año agrícola 2012/13, la cual comenzara próximamente. Sin embargo las condiciones climáticas adversas han seguido para limitar la oferta de arábicas lavados, y en particular en América Central y Colombia. Debido al fuerte consumo interno en Brasil, los altos niveles de producción en el año de cosecha 2012/13 tendrán un impacto negativo en los precios. Por otro lado las perspectivas del consumo mundial son brillantes. La demanda en los países importadores se ha mostrado resistente a la recesión económica mundial, y el consumo en los países exportadores y los mercados emergentes ha resultado dinámico con un gran potencial para seguir creciendo. Además, las existencias en los países exportadores tienen que reponerse, ya que encuentran en sus niveles más bajos de la historia. Las exportaciones efectuadas por todos los países exportadores en enero 2012 fue de 8 millones de sacos, dando así el acumulado del año cafetalero 2011/12 (Octubre a enero 2012) de 32,6 millones de sacos comparado con el año cafetalero 2010/11 el cual fue de 33,6 millones de sacos, presentando una disminución de un 3%. Movimientos de Precios La media mensual del indicador compuesto de la OIC se redujo en un 3,5% más en febrero de 2012, a partir de 188.90 centavos de dólar EE UU por libra en enero a 182,29, el nivel más bajo en 15 meses (tabla 7) Esta disminución fue impulsada por el desempeño negativo de los tres grupos de Arábica, todos los que perdieron valor en comparación con sus niveles de enero. Específicamente los Suaves colombianos los cuales cayeron un 4,6%, los otros suaves en 5,5% y los naturales en Brasil con 5,6%.
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Por otro lado Robustas registró un fuerte crecimiento de 5,4% en comparación al mes de enero. Los gráficos 19 y 20 muestran el ICO compuesto diario y el grupo indicador de precios desde el 1 de febrero de 2011 Como resultado de este desarrollo, las diferencias entre los tres grupos Arábicos y Robusta se redujo significativamente con el arbitraje entre Nueva York y los mercados futuros de Londres, cayendo un 13,9%. (Tabla 8 y Grafico 21)19. Gráfico 19: ICO precios indicativos diarios, febrero 2011‐febrero 2012.
19 Organización Internacional del Café/ MONTHLY COFFEE MARKET REPORT. February 2012
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Gráfico (20): Grupos indicadores de precios. Febrero 2011‐Febrero 2012.
Tabla 7: Indicador de precios y precios futuros ICO (EE UU cent/ libras) – Febrero 2012. ICO
Composite Colombian Milds
Other Milds
Brazilian Naturals
Robustas
New York*
London*
Monthly averages ‐ 2011 February 216.03 296.44 287.39 247.00 109.35 261.41 104.53 March 224.33 30.068 292.07 260.98 118.13 274.10 111.36 April 231.24 312.95 300.12 273.40 117.37 285.58 111.34 May 227.97 302.17 291.09 268.66 121.98 277.72 116.76 June 215.58 287.95 274.98 250.59 117.95 262.52 110.51 July 210.36 285.21 268.02 245.69 112.73 255.90 103.36 August 212.19 286.97 270.44 249.83 112.07 260.39 102.71 September 213.04 287.54 274.88 255.64 106.06 261.39 96.10 October 193.90 257.66 247.82 234.28 98.10 236.74 88.64 November 193.66 256.99 245.09 236.75 97.24 235.25 85.78 Decembcr 189.02 251.60 236.71 228.79 98.41 227.23 87.65 2012 January 188 90 2SS.91 23731 22831 96.72 22730 84.19 February 182.29 244.14 224.16 215.40 101.93 212.09 88.69 Annual averages 2001 45.59 72.05 62.28 50.70 27.54 58.86 23.92 2002 47.74 64.90 61.52 45.23 30.01 57.02 25.88 2003 51.90 65.33 64.20 50.31 36.95 65.24 34.11 2004 62.15 81.44 80.47 68.97 35.99 79.53 32.85 2005 89.36 115.73 114.86 102.29 50.55 111.38 46.80 2006 95.75 116.80 114.40 103.92 67.55 112.30 59.77 2007 107.68 125.57 123.55 111.79 86.60 121.83 78.56 2008 124.25 144.32 139.78 126.59 105.28 136.46 97.17 2009 115.67 177.43 143.84 115.33 74.58 128.40 67.69
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2010 147.24 225.46 195.96 153.68 78.74 165.20 71.98 2011 210.39 283.84 271.07 247.61 109.21 256.36 101.23 % change between Feb‐12 and Jan‐12 ‐3.5 ‐4.6 ‐5.5 ‐5.6 5.4 ‐6.8 5.3 % change between Feb‐12 and Feb‐11 ‐15.6 ‐17.3 ‐22.1 ‐12.8 ‐6.8 ‐18.9 ‐15.2 % change between Feb‐12 and 2011 average ‐13.4 ‐14.0 ‐17.3 ‐13.0 ‐6.7 ‐17.3 ‐12.4 Volatility (%) Feb‐11 5.2 4.6 6.3 5.8 4.9 4.6 6.0 Mar‐11 8.9 8.6 8.8 9.7 10.3 9.8 8 .3 Apr‐11 6.6 6.6 6.6 6.5 8.8 7.7 7.2 May‐11 6.3 5.6 6.4 8.5 5.7 7.1 4.8 Jun‐ll 7.8 7.3 7.8 9.6 9.6 9.2 11.2 Jul‐11 58 5.4 5.5 5.8 9.9 6.3 10.3 Aug‐11 5.7 5.3 6.0 6.5 7.2 6.8 7.5 Sep‐11 7.7 8.0 8.2 9.0 8.2 9.2 9.0 Oct‐11 10.6 10.4 10.9 11.4 10.0 12.4 11.2 Nov 11 4.7 5.7 6.0 6.1 4.9 7.5 4.9 Dec‐11 6.1 6.6 6.8 6.7 4.7 8.0 5.5 Jan‐12 6.5 6.4 7.3 7.1 6.6 7.7 8.1 Feb‐12 4.4 5.4 5.4 5.9 10.4 6.4 6.5 Variation between Feb‐12 and Jan‐12 ‐2.1 ‐1.0 ‐1.9 ‐1.2 3.8 ‐1.3 ‐1.6 *Average the 2º and 3º position. Tabla 8: Precios diferenciales (US cents/lb).
Colombian Milds Other Milds
Colombian Milds Brazilian Naturals
ColombianMilds Robustas
ColombianMilds New York*
Other Milds Brazilian Naturals
Other Milds Robustas
Brazilian Naturals Robustas
New York* London*
Feb‐11 8.61 39.70 182.55 26.S8 31.09 173.94 142.85 162.74 Mar‐11 12.83 39.55 195.58 27.37 26.72 182.75 156.03 174.24 Apr‐11 11.08 33.51 180.19 24.45 22.43 169.11 146.68 160.96 May‐11 12.97 37.36 170.00 25.44 24.39 157.03 132.63 152.00 Jun‐11 17.19 39.S2 172.48 29.30 22.33 155.29 132.96 152.55 Jul‐11 16.53 37.14 174.90 26.58 20.61 158.37 137.77 157.68 Aug‐11 12.66 31.90 181.48 26.14 19.24 168.82 149.58 165.29 Sep‐11 12.66 31.90 181.48 26.14 19.24 168.82 149.58 165.29 Oct‐11 9.83 23.37 159.55 20.91 13.54 149.72 136.18 148.10 Nov‐11 11.91 20.25 159.75 21.74 8.34 147.85 139.50 149.47 Dec‐11 14.89 22.81 153.19 24.37 7.92 138.30 130.38 139.58 Jan‐12 18.71 27.71 159.20 28.42 9.00 140.49 131.49 143.30 Feb‐12 19.98 28.74 142.21 32.06 8.76 122.22 113.47 123.39 Absolute change between Feb‐12 and Jan‐12 1.28 1.03 ‐16.99 3.64 ‐0.24 ‐18.27 ‐18.02 ‐19.91 % change between Feb‐12 and Jan‐12 6.8 3.7 ‐10.7 12.8 ‐2.7 ‐13.0 ‐13.7 ‐13.9 *Average the 2º and 3ºposition
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Gráfico 21: Precios diferenciales entre Colombian Milds y los otros tres grupos de café. Enero 2010 ‐ Febrero 2012.
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4. Tendencias y novedades La demanda de alimentos orgánicos está en pleno auge y no hay una tendencia decreciente a la vista. Además de los supermercados y tiendas de descuento que crean sus propias líneas de productos ecológicos, también han proliferado los supermercados orgánicos especializados y están impulsando el crecimiento y la demanda. Sin embargo, no sólo los canales de venta para los productos orgánicos son cada vez más diversos, sino también la variedad de productos. Cada vez más los fabricantes de alimentos convencionales están ofreciendo productos orgánicos, esto significa que la competencia y la presión aumenta constantemente en todos los ámbitos, por lo que la garantía de calidad juega un papel cada vez más importante. La credibilidad es muy importante, y la confianza en el producto sigue siendo el tema más importante cuando se trata de la producción de productos orgánicos.
4.1. Tendencias en el sector de orgánicos Simplicidad y pureza:
Pureza de ingredientes: orgánicos, naturales, intrínsecamente buenos. Comunicación simple de beneficios para la salud y/o el medioambiente. Crecimiento de los orgánicos, naturales, de comercio justo a través del mundo. Etiquetas fáciles de entender.
LOS “NUEVOS” MAYORES: nuevos productos para los consumidores que envejecen, salud y estilo de vida: Productos diseñados para los consumidores más mayores, no sólo orientados a aquellos que tienen dificultades, sino también a los que están más activos y sanos para ayudarles a mantener su estilo de vida. PRODUCTOS PARA EL ESTADO DE ÁNIMO: relajación y/o vitalidad: Fomentar o mantener el “ánimo” a través de la comida, tanto para relajar (tendencias más extendida) como para aportar energía y vitalidad (tendencias más emergente). Alegaciones de aromaterapia relacionadas con alimentos y bebidas. CONSUMO EN CASA: para ahorrar dinero y tiempo: Se fomenta el lanzamiento de productos que nos ayudan a recrear experiencias de consumo fuera del hogar en nuestras propias casas: comidas con más sabor, étnicas, comidas preparadas o fáciles de preparar…
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LA GAMA MEDIA SE “APRIETA”: productos económicos y de lujo: Los consumidores quieren ahorrar pero también… Quieren más opciones de productos “especiales”.
ESPECIFICIDAD EXTREMA: beneficios para la salud, grupos demográficos:
Posicionar productos para las necesidades de los diversos estilos de vida y grupos demográficos.
Beneficios específicos para la salud. Últimas tendencias en productos de alimentación y bebida En la actualidad el consumidor se encuentra ante una excesiva oferta de productos alimenticios en el mercado. Demasiada elección origina en muchos casos una menor satisfacción del consumidor. La clave en estos momentos está en mantener la simplicidad y la conveniencia para hacer “la vida más fácil y placentera” al consumidor.
Pureza de los ingredientes: orgánicos, naturales, saludables. Simplicidad en la formulación: “Regreso a lo natural”. Facilidad en la preparación de los alimentos. Productos frescos y poco procesados, a ser posible con menos de 5 ingredientes. Una menor cantidad de ingredientes puede significar un menor coste.
Nostalgia: recetas caseras, artesanales, productos de una región concreta. Comunicación simple y transparente de los beneficios para la salud y/o el medioambiente.
Envases simples, intuitivos y etiquetas fáciles de entender. Ejemplos de lanzamientos innovadores:
Muesli orgánico especial para niños, endulzado con néctar de cactus y zumo de manzana (Reino Unido).
Bebida de cola elaborado con extractos e ingredientes naturales, como el azúcar de caña y zumo de manzana (Reino Unido).
Leche solidaria que sustenta a un grupo de pequeños productores familiares del Macizo Central Francia.
Gama de platos vegetarianos refrigerados elaborados de forma artesanal y “todo natural” (Reino Unido).
Una de las tendencias a las que apunta Mintel es la de la simplicidad y pureza de los productos en lo que respecta a ingredientes, envasado o etiquetado. En este sentido, tendrán un importante papel los ingredientes orgánicos y naturales, los productos fáciles de preparar, así como la simplicidad y funcionalidad en los envases, acompañados de una comunicación simple, fácil de consultar y entender (concepto de “clean label”). Esta tendencia también está relacionada con un enfoque cada vez mayor hacia el concepto de frescura, principalmente en mercados distintos al europeo, donde esta tendencia está más asentada.
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Con la caída de los mercados económicos, las crisis alimentarias, etc., los consumidores viven una era de inseguridad a la hora del consumo que se manifiesta en una creciente demanda de calidad, seguridad, servicio e información. En este último aspecto, el consumidor busca información honesta y transparencia cuando se trata de tomar decisiones a la hora de la compra. Así, en este año cobrará una especial importancia la comunicación simple y directa de los beneficios para la salud y/o el medioambiente del producto, así como otros aspectos del mismo como de dónde proviene o cómo se fabrica. Así, este año el consumidor se inclinará por las marcas de siempre, en su búsqueda de productos que le aporten familiaridad. Además, continuará el creciente uso de Internet como vía de comunicación producto/fabricante‐consumidor y fuente de obtención de información. Otra de las tendencias que Mintel predice para el 2009 es la del desarrollo de productos para los “nuevos mayores”, consumidores senior no sólo concebidos como personas con problemas de salud sino que tienen salud y un estilo de vida activo. El actual escenario de crisis económica global también va a fomentar el consumo en casa para ahorrar dinero y a la vez tiempo, lo que va a propiciar el lanzamiento de productos que ayuden al consumidor a recrear las experiencias de consumo fuera del hogar en sus propias casas: comidas étnicas, sofisticadas pero a la vez fáciles de preparar o listas para el consumo, etc. El desarrollo de productos que fomenten o mantengan el estado de ánimo del que los consume va a ser otra de las principales tendencias para el 2009 según Mintel. Se trata de crear productos que nos relajen (una tendencia algo más implantada en algunos sectores como el de bebidas), o que nos aporten energía y vitalidad, siendo ésta una tendencia más emergente. Por otra parte, los consumidores cada vez más exigen productos y servicios “a medida”, que les aporten exactamente lo que quieren y cuando quieren. Es decir, nos dirigimos a la especificidad extrema de los productos, que aportan soluciones al consumidor adaptadas a sus necesidades específicas, tanto en lo que se refiere a temas de salud, como a grupos demográficos o estilos de vida: bebidas energéticas para golfistas, productos en dosis individuales con diferentes características nutricionales según el momento del consumo, etc. Un ejemplo claro de esta tendencia es el producto My muesli, lanzado en el Reino Unido, que se puede adquirir por Internet y que permite al consumidor diseñar su propio muesli entre más de 70 ingredientes o elegir los productos prediseñados por la empresa en sus diversas gamas (como “sport”, “bienestar y equilibrio” o “crujiente”). En el actual escenario de prudencia en lo que respecta al gasto de los hogares, muchos consumidores optan por ahorrar pero no hay que olvidar que existe otro tipo de consumidores que siguen demandando productos especiales, que les aporten algo exclusivo, traducido, por ejemplo, en el lanzamiento de ediciones limitadas. Así, el lanzamiento de alimentos y bebidas de “gama media” se va a ir ralentizando en el 2009, teniendo mayor proyección las líneas de productos económicos o “de lujo”. Un ejemplo de ello es la estrategia de El Corte Inglés con el lanzamiento de su enseña más económica, Aliada.
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Por su parte, las predicciones de Julián Maletín, uno de los especialistas más importantes a nivel mundial del mercado de la nutrición, la alimentación y la salud, predice como principales tendencias para el 2009 la salud gastrointestinal (de la mano de los prebióticos, probióticos, la fibra y las frutas y derivados), el crecimiento del mercado de los productos que favorecen el control de peso (que incorporan extractos de plantas, sustitutivos de grasas y azúcares, compuestos que queman grasas o que sacian), el auge de los productos que aportan energía, las frutas como elemento clave para el desarrollo de alimentos y bebidas funcionales y el diseño de productos para los más pequeños que faciliten la vida a los padres, entre otras. En cuanto a lo que respecta a sabores e ingredientes, según Mintel algunos de los sabores del 2009 serán la lavanda, el cactus, el caqui, la carambola, el chimichurri (de Latinoamérica) o el Peri Peri de origen africano, mientras que en lo que se refiere a ingredientes, el baobab, la estevia o la quinoa serán algunos de los protagonistas de este año. Últimas tendencias en el mercado de los productos de alimentación envasados Según Mintel International Group, las principales tendencias que se prevén para este año en el ámbito de los productos de alimentación envasados irán orientadas a la ausencia de aditivos, la mejora de la información que se aporta al consumidor a través del envasado, aspectos ambientales y éticos, utilización de nuevos ingredientes y desarrollo de nuevas soluciones de comida, entre otros. Productos “Junk Free” El concepto “Junk Free” es un concepto que nace en Reino Unido y Australia, y que proviene del importante crecimiento que llevan experimentando los productos “sin aditivos/conservantes” en los últimos años. Aunque el total de este tipo de productos introducidos al mercado es mayor en términos totales en Estados unidos, los crecimientos mayores se han experimentado en Reino Unido y Australia. Es por lo tanto en estos dos países donde se concentran los lanzamientos por ahora, aunque se trata de un concepto que se está empezando a expandir a Estados Unidos y se espera que comience a surgir en otros mercados. “Junk free” trata de identificar a un producto que aporta un plus de salud debido a que no contiene aditivos. Es un paso adelante desde un lenguaje más técnico y difícil de entender por los consumidores (“sin aditivos”, números E) a un lenguaje más coloquial, directo y emocional, donde los términos como “junk” u otros también utilizados como “nasty” tienen un carácter muy coloquial y entendible por el consumidor. Estos mensajes además suelen aparecer en el frontal de los envases. Este concepto está más extendido en la categoría de productos dirigidos a la población infantil. Sin embargo, empiezan a aparecer en otro tipo de productos como es el caso de la gama
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“Good for you” que ha lanzado Asda en el Reino Unido y que en este caso utilizan la alegación “no hidden nasties” con el mismo objetivo que el término “junk free”. Clean labels El concepto de Clean labels hace referencia a etiquetas “limpias”, claras, donde se indican los ingredientes con un lenguaje simple, fácilmente entendible por el consumidor. Así, por ejemplo, se limita el uso de nombres químicos y la información aparece muy visible en el frontal del envase. Este concepto también se puede referir a productos que promueven sus bondades inherentes a través de un envase con información clara. En relación con los productos orgánicos se encuentran los llamados productos funcionales. A nivel global en el sector de alimentación y bebidas, los productos se están cada vez más enfocando a la búsqueda de consumos personalizados que implican beneficios individuales. Este fenómeno es fácilmente observable en el sector de las bebidas lácteas, que aportan una dosis individual de salud según los requerimientos del que las consume (control del colesterol, salud gastrointestinal, belleza de la piel…). El siguiente paso nos llevará a verdaderos Kits de comida DYI (Do It Yourself) o “hazlo tú mismo”, para cubrir esos requerimientos particulares. Es más, en Estados Unidos ya se ha lanzado al mercado una gama de cereales de Kelloggs “Smart Star” que dan la opción al consumidor de conseguir un “kit de salud cardiovascular”, que permite a las mujeres (el público objetivo) a evaluar en su casa los riesgos cardiovasculares a través de un test de colesterol y presión arterial.
4.2. Noticias del sector de orgánicos
Holanda gran importador de banano orgánico del Perú Perú: Crecen las exportaciones de nueces orgánicas Agricultura orgánica rinde ganancias a Dominicana Alemania: Los productores orgánicos de verduras se reúnen Perú: Prevén crecimiento en la exportación de productos orgánicos Green Food se prepara para la comercialización del limón orgánico chileno en Europa Cuba: Producción de cítricos orgánicos en Camagüey contribuye a exportaciones de jugos
Chile: ¿Cuándo un producto es calificado como orgánico? Chile: Productos orgánicos toman ventaja sobre los modificados genéticamente Alemania demanda limones orgánicos Mayor demanda de orgánicos en Alemania es oportunidad para proveedores extranjeros
Buen momento para los productos ecológicos en Dinamarca Unifrutti anuncia nueva gama de productos Empresas brasileñas de orgánicos cierran negocios en Alemania
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Reino Unido: Se busca proveedor de hortalizas orgánicas Chile: Nueva glosa arancelaria para productos orgánicos "Cultivo orgánico prometedor para productor de manzanas de NZ" Chile espera incrementar la oferta de orgánicos Chile: Nuevo Arancel Aduanero permitirá conocer las importaciones y exportaciones de productos orgánicos
México: Alimentos orgánicos ganan terrero Alemania: Tendencia de comercio de productos Bio, regional y justo “Certificación orgánica y de comercio justo requiere cambio en prácticas productivas y de gestión", Donald Lecarnaque
Crece demanda por bananos orgánicos en EU y Europa Costa Rica: Productos orgánicos o exóticos abren oportunidades en Holanda Perú: Exportaciones de banano orgánico crecerían 30% en 2012 Unión Europea destinará US$ 22.15 millones a promover exportaciones de productos orgánicos de Perú
Buen momento para los productos ecológicos en Dinamarca La exportación paraguaya de productos orgánicos supera los 75 millones de euros en 2011
4.3. Novedades en el sector de orgánicos Novedades presentadas en SIAL 2010 El sector de los productos orgánicos es muy innovador; en la pasada edición SIAL 2010 el 89% de los expositores en el sector presentó nuevos productos. A continuación se muestra un listado de nuevos productos orgánicos presentados:
Trufa de almendras orgánica. Urbani Tartufi Srl (IT). Ananda Chocolate orgánico, presentado en envoltorio eco‐friendly. Amigos International Responsible Trade & Consultancy (NL).
Biscuit Bio Regent’s Park. Galleta orgánica. Fresh Food Village (FR). Bjorg bébé et enfant. Gama de productos saludables para bebés y niños. Distriborg (FR). Brum. Preparación aromática de los aceites esenciales orgánicos en formato spray. MB Aromes (FR).
Zanahoria conservada en jalea de zanahoria orgánica. Aureli Mario (IT). Chocolat Alter Eco. Chocolate de comercio justo. Alter Eco (FR). Giancarlo Polenghi. Jugo de limón orgánico presentado en botella ecológica. Polenghi Group (IT).
Deca Aqua, café de cultivo orgánico de comercio justo, descafeinado con agua MALONGO (FR).
Pasta para niños orgánica en formas de animales. Alb‐Gold Teigwaren Gmbh (DE). Legumbres y hortalizas orgánicas en conservsa. Sabarot‐Wassner (FR). Penotti Bio. Cremas de cacao orgánicas. Peeters Produkten Penotti BV (Países Bajos).
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El premio SIAL d’Or Bio Collection una colección de dulces orgánicos a base de jugos de vegetales CONFAEL (RU). El grupo francés Monoprix seleccionó 10 productos innovadores en SIAL 2010 y se ofreció a comercializarlos en las tiendas Monoprix en Francia durante el Les Jours Essentiels, 17‐28 noviembre de 2010.
Smoothies confiturés BIO para dietas y bienestar, 100% de fruta, sin azúcar añadido. Comtes de Provence (AGRO'NOVAE) (FR).
A continuación se exponen algunos productos orgánicos lanzados recientemente que se señalaron como innovaciones en el sector, ya sea por el contenido o por el envase: Zumo de Manzana Bío
Marca: PAGO‐BÍO Formato: pet de 33 cl P.V.P. Recomendado: 2,2 € Producto: Zumo (100 %) Empresa: PAGO IBÉRICA DE BEBIDAS, S.L.
Pago lanza el primer sabor de su nueva línea de zumos bío. Elaborado con diez variedades distintas de manzanas procedentes de cultivos orgánicos.
Aceite de oliva virgen extra ecológico
Marca: BIO ARTEOLIVA Formato: Envase de 500 ml, tetra‐prisma con tapón de rosca y atmósfera inerte Producto: Aceite de Oliva Empresa: COMPAÑIA ALIMENTARIA DEL SUR DE EUROPA, S.A. (ARTEOLIVA)
El producto de añade a la línea Bio Arteoliva, integrada también por salsas, gazpacho y zumo de tomate.
Bebida energética biológica
Marca: PURE BIO ENERGY Formato: 250 ml Producto: Bebida Energética Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES, S.A.
Bebida energética de carácter biológico importada de Austria. Su composición incluye agua mineral natural certificada, zumo de naranja y de zanahoria, extracto de melocotón, cafeína natural y azúcar
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moreno, todos ellos procedentes de cultivo ecológico. No contiene cafeína sintética, taurina, conservantes ni colorantes artificiales, lo que permite estimular el rendimiento con ingredientes 100% naturales.
Jugo de limón orgánico embotellado
Polenghi ‐ Italia
Polenghi ha optado por ser innovador la creación de un 100% "orgánica" del producto. El contenido es el jugo de limón orgánico, la forma seleccionado los mejores limones de Sicilia, pero la verdadera innovación es la botella, biodegradable y compostable que es completamente. La producción de este nuevo y botella de la Revolución, gracias a la I + D del departamento de Polenghi, permite ahorrar cantidades notables de petróleo y para reducir las emisiones de CO2, siguiendo la política de la 'eco‐friendly' de Polenghi.
Jugo de manzana orgánico
Organic Kingdom Kft. ‐ Hungría
Envase Bag‐in box de 3,5 litros. Según demanda también en botellas de vidrio.
Sandía orgánica de comercio justo
Marap – Austria
Trozos de sandía 100% orgánica deshidratada. Procedente de Uzbequistán.
Gachas de arroz marrón germinadas 100% orgánico
Xongdur Thai organic Food Co.,Ltd. – Tailandia
Comidas sabrosas y sanas producidos a partir de cultivo ecológico de arroz, enriquecida con plátano, calabaza, espinaca y zanahoria. Incluye prebióticos vitales que ayudan a la digestión del bebé.Contiene
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nutrientes esenciales: GABA, orizanol, vitamina E, fibra.
Acai
Authentic Nutrients – Alemania
Baya en polvo del Amazonas. Polvo Açaí se caracteriza por un alto contenido de antioxidantes; como los polifenoles que se encuentra en pequeñas cantidades en el vino tinto. Ingredientes: pulpa de la fruta acai en polvo (81%), con el soporte de maltodextrina.
Sirope de Agave
Best Ground International Mexico – México
Edulcorante orgánico a partir de agave azul. En comparación con el azúcar, tiene un poder edulcorante 1,3 veces mayor. Debido a que el índice glucémico es muy bajo (17,1) está recomendado para diabéticos bajo supervisión médica.
Pepinillos suizos orgánicos
Schweizer Sauerkonserven – Alemania Tamaños del envase 370 ml Capacidad de 330 g 190 g de peso escurrido
Pepinos, agua, vinagre, azúcar de la fruta, sal. Especias: eneldo fresco, cebollas frescas, sabores naturales.
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5. Anexos Listados de empresas importadoras en Europa
Orgánicos20: Listado de 700 empresas de la Unión Europea importadoras y distribuidoras de productos orgánicos. http://www.redbusqueda.com/sial/sial_2012/organicos.pdf
Consejos prácticos antes de exportar a la Unión Europea
a. Antes de comenzar los negocios, prestar la máxima importancia a la documentación comercial preparatoria: cuidada redacción, en inglés (si es en el idioma del país objeto de destino, aún mejor), de la correspondencia de toma de contacto, y respuesta rápida y precisa a cualquier solicitud de información por parte del potencial cliente.
b. Disponer de un catálogo adaptado a este mercado, editado con medidas normalizadas ‐p.e. DIN A4‐, en inglés o lengua del país, con adecuada descripción del producto (medidas, composición, posibles variantes de suministro, homologaciones o indicaciones técnicas, etc.). Tiene más importancia el contenido informativo que su aspecto estético.
c. Preparar una lista de precios en euros, bajo condición de entrega "delivered free", (esto es, puesta la mercancía en casa del cliente), y que tenga un período mínimo de vigencia de un año natural.
Durante la relación comercial es preciso aportar las máximas garantías de seriedad y continuidad como suministrador, lo que exige:
a. Comunicación fluida y rápida con el cliente, asegurada con personal formado en comercio exterior y con idiomas, como mínimo el inglés y, preferiblemente, el del país elegido para la exportación. La correspondencia suele ser por fax; no necesariamente por correo, pero en todo caso escrita.
b. Trámite ágil y ordenado del intercambio comercial (confirmación del pedido, indicación del plazo de entrega, notificación de expediciones, facturación clara y puntual, etc.) y respuesta rápida a las reclamaciones.
c. Cumplimiento escrupuloso de los plazos y condiciones de entrega, con atención especial a los aspectos logísticos de puntualidad, marcado y embalaje; mantenimiento de una calidad estándar, ya que en un mercado donde todo el mundo desea vender, no se toleran altibajos de calidad de un mismo producto.
20 http://www.redbusqueda.com/sial/sial_2012/organicos.pdf
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Austria Bio Garantie Austria
La ABG es líder de Austria, como organismo de control y inspección en la agricultura ecológica.
Biogarantie Bélgica Biogarantie, es la etiqueta ecológica en Bélgica
Certified Bulgarian Op Bulgaria
Esta etiqueta está bajo control del Ministerio de Agricultura y Alimentación y es propietario integro de la certificadora.
Biozebra Checa, República
Desde 2005, esta etiqueta es de propiedad del Estado.
Stats‐Kontrolleret Okologisk
Dinamarca
La etiqueta de orgánico más común en Dinamarca es el llamado Ø‐marca (Orgánica se llama økologisk en danés). Esta etiqueta es gubernamental y se introdujo en el mercado en 1990.
Naturalis Sk Eslovaquia
Naturalis SK s.r.o. es la única inspección y organización certificadora para la agricultura orgánica en Eslovaquia.
Eu Organic Bio Logo Europa
Reglamento (CE) NO 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.
Luomu Finlandia Etiqueta nacional Finlandesa, asignada por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Evira.
Luomuliitto ‐ Union Of Organic Farming
Finlandia
Luomuliitto, cuyos miembros son principalmente agricultores orgánicos y los empresarios. Esta especializada en la comercialización y consultaría del sector.
AB (Agriculture Biologique)
Francia
La etiqueta AB (Agricultura Ecológica), es una asociación sin ánimo de lucro que sirve al desarrollo y promoción de la agricultura ecológica.
Bio Cohérence Francia
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Ecocert Francia
ECOCERT es una organización de control y certificación, cuyas actividades están gobernadas por las instituciones publicas y la legislación estatal.
Nature & Progres Francia
Nature & Progrès, es una de la organización más importante y antigua de la agricultura orgánica en Francia y Europa.
Iofga Irlanda
Los agricultores ecológicos irlandeses y la Asociación de Productores de alimentos ecológicos, se encargan de la certificación de productos en toda la isla de Irlanda.
Aiab Italia Asociación italiana para la agricultura orgánica.
Aloa Letonia
La Asociación de Agricultura Ecológica de Letonia (ALOA), fue fundada en 1995. Se trata de una asociación profesional que trabaja con los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
Biolabel Luxemburgo
Bio LABEL, fundada en 1988, aprobó las directrices de producción agrícola ecológica, para los operadores y elaboradores.
Debio Noruega
La etiqueta‐Ø, es una marca registrada propiedad de Debio. Sólo los agentes que son miembros de organizaciones y / o certificado por el Debio, puede utilizar el término "orgánico" o la etiqueta‐Ø , en un producto Noruego. La etiqueta siempre irán acompañada por el nombre del productor.
Eko Países bajos
Skal es el titular legal del símbolo de calidad EKO. Este símbolo significa el cumplimiento de los requisitos, en la normativa europea para la producción orgánica.
Agrobio Portugal
AgroBIO fue fundada en 1985. Es la primera asociación de agricultura ecológica en Portugal, en colaboración con los consumidores, productores, elaboradores, distribuidores y responsables políticos.
Organic Farmers & Growers
Reino unido
Los agricultores orgánicos & Growers Ltd son una serie de organismos de certificación acreditados por Defra y está aprobado para inspeccionar la producción orgánica y la fabricación en
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el Reino Unido.
Soil Association Reino unido
The Soil Association (Asociación del suelo) es la organización británica de certificación y campañas, para la comida orgánica y la agricultura.
Krav Suecia
KRAV es un certificado clave en el mercado orgánico en Suecia. Desarrolla las normas orgánicas y promueve la etiqueta KRAV. La etiqueta siempre irán acompañadas por el nombre del productor.
Bio Natur Plus Suiza
Bio Natur Plus 100% natural, identifica a los productos ecológicos puros y saludables, que respetan el medio ambiente.
Bio Suisse Suiza
Centro de información para los productores y los operadores de la marca Bio Suisse. Ofrece apoyo a la comercialización, y realiza campañas para la activación de la alimentación y la agricultura ecológicas
Delinat Suiza
Delinat, ha establece estrictas directrices, sobre el vino orgánico y esta supervisado independientemente por el organismo de control, Suisse bio inspecta (FIBL).
Fidelio Suiza
Las principales tareas de Fidelio Biofreiland SA es el desarrollo sistemático de las estructuras de comercialización para las granjas orgánicas con carne de vacuno y las granjas de animales controlados al aire libre.
Kagfreiland Suiza
Kagfreiland es una organización sin fines de lucro, así como una etiqueta que garantiza las políticas mas favorables para los animales en Suiza.
Migros Bio Suiza El programa de producción orgánica de Migros promueve una agricultura natural y sostenible.
Naturaplan Suiza
Coop Naturaplan indica i prodotti alimentari biologici prodotti secondo le regole strette di Bio Svizzera, usando il proprio marchio in forma di germoglio.
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Vinatura Suiza
Con el objetivo de lograr la más alta calidad, las directrices de Vinatura se basan en los principios de producción integrada, que se publica y se define por la "Organización Internacional de Lucha Biológica e Integrada".
Webs de interés a la hora de exportar productos orgánicos a la Unión Europea
Europa
Página de la UE dedicada al sector agrícola. http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
FoodDrinkEurope http://www.fooddrinkeurope.eu/
UNESDA (EU Soft Drinks Association) http://www.unesda.org/
EQCS (European Quality Control System) http://www.eqcs.org/
UNESDA (EU Soft Drinks Association) http://www.unesda.org/
EFSA (European Food Safety Authority) http://www.efsa.europa.eu/
Alemania Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria http://www.bvl.bund.de/ La entrada en las grandes cadenas de distribución es para cualquier producto complicada. No sólo los márgenes son bajos debido a la continua búsqueda de la combinación precio (agresivo y competitivo) y calidad, además suelen imponer requisitos específicos al servicio, al envasado y etiquetado, a las garantías de higiene y sanidad, ayuda en el apoyo promocional del producto, etc. Para acceder a estos canales es necesario contar con sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad a nivel europeo (y en algunos países requisitos específicos, como el BRC Standards británico) como: HACCP / ARCPC; EFSIS (European Food Safety Inspection Service) e ISO 9001.2000.
Förderverein GFI Deutsche Grossmärkte ‐ http://www.grossmaerkte.de Wer Liefert Was ‐ http://www.wlw.de Association of the German Fruit Juice Industry (VdF) ‐ http://www.fruchtsaft.net/en/ Bioland ‐ http://www.bioland.de
España ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) http://www.icex.es/
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En “Comenzar a Exportar” encontrará herramientas para realizar un plan de exportación como Pasaporte al Exterior.
Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España http://www.comercio.mityc.gob.es/es‐ES/comercio‐exterior/Paginas/default.aspx Página web dedicada al comercio exterior.
AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) http://www.aesan.msc.es/
MAPA ‐ http://www.mapa.es Infoagro ‐ http://www.infoagro.com Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos (Fepeco) ‐ http://www.fepeco.es/
Sociedad Española de Agricultura Ecológica ‐ http://www.agroecologia.net/ FEPEX ‐ http://www.fepex.es Mercamadrid ‐ http://www.mercamadrid.es Mercabarna ‐ http://www.mercabarna.es FIAB – Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas http://www.fiab.es
ASOZUMOS – Asociación Española de Fabricantes de Zumos ‐ http://www.asozumos.org/
Francia
Agencia francesa de Seguridad Alimentaria ‐ http://www.anses.fr/index.htm Agence Bio ‐ http://www.agencebio.org CNRAB (ABioDoc) Centre National de Ressources en Agriculture Biologique ‐ http://www.abiodoc.com/
Fédération Nationale d´ Agriculture Biologique ‐ http://www.agriculturebio.org/ Institut technique de l’Agriculture Biologique ‐ http://www.itab.asso.fr/ Market News Service from CIRAD ‐ http://passionfruit.cirad.fr Union Nationale Interprofessionnelle des jus de fruits (UNIJUS) ‐ http://www.unijus.org/
Top Nature ‐http://www.topnature.com/ Biofil BP ‐ http://www.biofil.fr/ Biolineaires ‐ http://www.biolineaires.com/
Italia ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) ‐ http://www.ice.gov.it/ Ministero della Salute ‐ http://www.salute.gov.it/ Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica ‐ http://www.aiab.it/ ComproBio.net ‐ http://www.comprobio.net/
Reino Unido DEFRA (Department for Environment Food and Rural Affairs) http://www.defra.gov.uk/
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En el apartado Exports & Trade ‐ Import and export regulations y en Food and Farming aparece toda la información para comercializar productos de origen animal en el Reino Unido.
Foods Standards Agency ‐ http://www.food.gov.uk/ Aquí puede consultar información sobre todo el proceso de importación a Reino Unido
(en Quick Links – Imports). Además, de normas sobre higiene, seguridad, empaquetado y etiquetado.
Soil Association ‐ http://www.soilassociation.org/ Organic Farmers & Growers (OF&G) ‐ http://www.organicfarmers.org.uk/ Fresh Produce Consortium (FPC) ‐ http://www.freshproduce.org.uk British Fruit Juice Association (BFJA) ‐ http://www.bfja.org/ British Soft Drinks Association ‐ http://www.britishsoftdrinks.com/
