Sinaloa - CODESIN...

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estrategiagrupo

SinaloaAgenda de Competitividad

Julio 2010

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Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno delEstado de SinaloaLic. José Ignacio de Nicolás Gutiérrez

Secretario de Desarrollo Económico

Lic. Morayma Yaseen Campomanes

Directora General de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria

Consejo para el Desarrollo Económico de SinaloaLic. Sergio Esquer Peiro

Presidente Ejecutivo

Lic. Héctor G. Aguerrebere Beltrán

Director General

C-Estrategia Ing. Francisco Fernández

Director General

Instituto Mexicano para la CompetitividadDr. Roberto Newell García

Director General

Mtro. Manuel Molano

Director General Adjunto

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Responsables

El proyecto cuyo desarrollo y resultados se presentan en este informe fue coordinado por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) y por el Instituto Mexicano para la Competitividad a través de la consultora C-Estrategia.

La supervisión general del proyecto la llevaron a cabo, la Licenciada Morayma Yaseen, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, y por parte del Codesin los licenciados Sergio Esquer y Héctor Aguerrebere. Participaron, además, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico la Licenciada Edith Enríquez Soto, Coordinadora de Competitividad, y el Licenciado José Martín Lizárraga, Director de Reforma Regulatoria, y por parte de Codesin las Licenciadas Thania Karina Parra y Parra, Directora de Vinculación Institucional, y Maryzen González Bojórquez, quiénes tuvieron la responsabilidad de la coordinación de las reuniones, la recolección de la información estadística proporcionada por los participantes, y la encuesta realizada a los empresarios.

Por parte del IMCO participó en una primera etapa Francisco Fernández y, después, Salvador Malo y Alejandra Mendoza, siendo el segundo responsable de la conducción del proyecto, y la tercera, de la preparación de la información y presentaciones utilizadas en el mismo, así como del análisis del impacto de los cambios derivados del ejercicio en las variables y factores de competitividad.

Este informe final fue elaborado por Salvador Malo y Alejandra Mendoza.

Tanto el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa , la Secretaria de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado como C-Estrategia y el Instituto Mexicano para la Competitividad agradecen las aportaciones y comentarios de todas las personas del Estado de Sinaloa que participaron en el proyecto, ninguno de los cuales es por otro lado responsable de sus resultados ni de lo que se afirma en este informe.

Julio 2010

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Contenido

I. La Competitividad ¿Qué es? 11

¿Cómo se mide? 14

Diagnóstico de competitividad para Sinaloa 28

II. Sinaloa Competitivo ¿Qué es la agenda? 37

¿Cómo se construye? 38

III. Agenda de Competitividad Áreas de oportunidad (variables estratégicas) 47

Evaluación de proyectos 81

Percepción de entorno de negocios 89

IV. Conclusión 91

V. Anexo estadístico 105

I. La Competitividad 9

I. La Competitividad


¿Qué es la competitividad?

Existen diversas definiciones e índices de competitividad a nivel mundial, algunos de ellos

bien conocidos y de uso extendido a nivel mundial, por ejemplo, los del World Economic

Forum y los del IMD World Competitiveness Unit. Cada una de ellas ofrece una perspectiva

diferente de la competitividad, a pesar de lo cual existe una gran coincidencia en los

enfoques, filosofías y principales conclusiones.

Foro Económico MundialAlto crecimiento sostenido del PIB per cápita.

IMDHabilidad para crear y mantener un clima de competencia para las empresas.

OCDEGrado en que puede, bajo libre comercio y condiciones justas de mercado, producir bienes

y servicios que cubran las exigencias de los mercados, a la vez que mantener y expandir los

ingresos reales de su gente en el largo plazo.

Banco de la Reserva Federal de San FranciscoSistemáticamente son más ricos (en términos de PIB y productividad) y presentan altas

tasas de crecimiento.

12 Agenda de Competitividad Sinaloa

¿Qué es la competitividad?

La capacidad de una entidad para atraer y retener Inversiones y Talento

Esta definición implica que para poder atraer y retener inversiones y talento, es necesario que

los estados o el país ofrezcan condiciones integrales aceptables en el ámbito internacional

para maximizar el potencial socioeconómico de las empresas y de las personas que en éstos

radican. Además, deben incrementar de forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de

las posibilidades intrínsecas que sus propios recursos, capacidad tecnológica y de innovación

ofrezcan y, todo ello, con independencia de las fluctuaciones económicas normales por las

que México atraviese.

La importancia de utilizar la definición y medición de la competitividad del IMCO radica en

que con base en ellas se puede conocer y comparar la competitividad de las entidades y

ciudades mexicanas, además de comparar la competitividad de México con las de otras

naciones.


¿Por qué es importante?

La competitividad, como capacidad de atraer y retener inversiones y talento tiene un impacto

directo en el desempeño económico del país, estado o ciudad. Un buen desempeño

competitivo se traduce en más empleos, mayor estabilidad social, y bienestar para sus

habitantes. Podemos observar que los rezagos competitivos representan grandes brechas

que se convierten en círculos viciosos: las entidades menos competitivas generan menos

riqueza, y expulsan población y talento. Un ejemplo de lo anterior es la brecha entre

entidades federativas. Las 5 entidades más competitivas generaron, en 2008, 130 mil pesos

por habitante, y representan el 19% de la población. Mientras que las entidades más pobres

generan la tercera parte de la riqueza por habitante de las más competitivas y cuentan

únicamente con el 13% de la población.

PIB per cápita$130 mil

19%68%13%

$ 72 mil

$ 38 mil

5 peores 5 mejores6 27al

% Población


¿Cómo se mide la competitividad?El IMCO explica la competitividad mediante una regresión matemática con base en 120 Indicadores (o variables) -agrupados en 10 temas o Factores de Competitividad- que da como resultado un Índice Global de Competitividad que expresa el nivel de competitividad global de la nación, entidad federativa o ciudad según sea el caso.

Todas las variables que utiliza el IMCO son tomadas de fuentes públicas y reconocidas, recopiladas de manera sistemática y rigurosa. Es decir, constituyen datos duros, que corresponden en su mayoría al mismo año con el fin de minimizar las estimaciones o suposiciones que incrementen la imprecisión asociada a este tipo de análisis. Finalmente, los indicadores están normalizados con el objeto de hacerlos comparables.

Al igual que el Índice global de competitividad, cada uno de los diez factores de competitividad se expresa regularmente en una escala lineal de 0 a 100, o mediante valores ordinales que indican la posición relativa de la nación, entidad o ciudad en relación a las demás. Las ventajas que presenta esta metodología son:

• La definición está estrechamente vinculada con dos variables: la formación bruta de capital fijo y el talento (expresado éste como una combinación de cantidad de escolaridad -la proporción de la población económicamente activa que cuenta con educación superior- y de calidad de escolaridad: el porcentaje de los alumnos de educación superior que provienen del extranjero).

• Permite la evaluación y seguimiento de la competitividad de México a nivel internacional, por entidades federativas y zonas metropolitanas.

• Adaptada a la realidad del país.

• Basada en un índice construido con datos duros obtenidos de fuentes públicas y de prestigio.


10 factores de competitividad

1. Sistema de derecho confiable y objetivo

2. Manejo sustentable del medio ambiente

3. Sociedad incluyente preparada y sana

4. Economía dinámica y estable

5. Sistema político estable y funcional

6. Mercados de factores de producción eficientes

7. Sectores precursores de clase mundial

8. Gobierno eficiente y eficaz

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales

10. Sectores económicos en vigorosa competencia


10 factores de competitividad

Sistema de derecho confiable y objetivoCalifica la existencia y observancia generalizada de reglas claras y libertades suficientes

para un desempeño económico vigoroso y ordenado. Incorpora los principales aspectos de

certidumbre jurídica y otros aspectos que reflejan la calidad y eficiencia del sistema judicial.

Manejo sustentable del medio ambienteCalifica tanto el estado de conservación ambiental como la tasa de degradación de los

principales activos ambientales y la interacción de éstos con las actividades productivas

y de consumo. Por ello, este indicador considera el estado general de la sustentabilidad

y del ambiente como condiciones indispensables para generar crecimiento y desarrollo

sostenibles a largo plazo.

Sociedad incluyente preparada y sanaCalifica el bienestar y las capacidades de la fuerza laboral como una aproximación de la

calidad del capital humano de los estados en términos de su escolaridad y condiciones

generales de salud y bienestar. Además, incorpora aspectos fundamentales de igualdad

de género e ingreso, así como algunas consideraciones sobre la cobertura de servicios

básicos.

Economía dinámica y estableSe refiere al clima propicio y estable que ofrece certidumbre a inversionistas, empresas e

individuos para planear y tomar las decisiones de corto y largo plazos que, en conjunto,


determinan el desempeño económico y la competitividad de la economía. Incorpora medidas

de riesgo relacionadas con el endeudamiento público y privado, así como, en alguna medida,

el riesgo implícito en la variabilidad de la economía de cada entidad.

Sistema político estable y funcionalCalifica la calidad del sistema político a través de aspectos básicos como legitimidad,

estabilidad y efectividad del sistema político.

Mercados de factores de producción eficientesCalifica la eficiencia con la cual los mercados de los principales insumos para la producción

surten a las actividades productivas (industria y servicios) de mano de obra, energéticos,

recursos financieros y bienes de capital. Para cada uno de ellos, el subíndice incluye

indicadores en relación con su costo y productividad media.

Sectores precursores de clase mundialDefine a los sectores de transportes, de telecomunicaciones y al financiero como precursores

porque son aquellos que deben existir para que se cree y desarrolle la economía de una

región, estado o país; este concepto se agudiza aún más si consideramos que hoy las

economías se encuentran sumergidas en un entorno global.

Gobierno eficiente y eficazCalifica el desempeño del gobierno en tres ejes fundamentales cuya intervención afecta

el potencial competitivo de los países: (i) el costo de hacer negocios asociado a trámites

e interacción con autoridades; (ii) la calidad de la regulación sectorial y de promoción a la

competencia y; (iii) la suficiencia y eficiencia del gasto público.


Aprovechamiento de las relaciones internacionalesCalifica en qué medida los estados capitalizan su relación con el exterior para ser competitivos.

Los principales aspectos que incluye este subíndice se refieren al turismo, comercio exterior

y flujos de capitales.

Sectores económicos en vigorosa competenciaCalifica la capacidad de los sectores económicos de México para competir con éxito en

la economía global. Los principales aspectos que incorpora se refieren a la capacidad

innovadora y de adaptación a la nueva economía de las empresas mexicanas. De igual

forma, incluye indicadores relacionados con el uso eficiente de los recursos no renovables.


120 Indicadores

DerechoÍndice de corrupción y buen gobierno

Mercados informales

Confiabilidad y Agilidad del Registro

Público de la Propiedad

Control contra piratería informática

Incidencia delictiva

Percepción sobre seguridad

Imparcialidad de los jueces

Calidad institucional de la justicia

Duración procedimientos mercantiles

Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias

Índice de Transparencia del Gobierno

AmbienteTasa de reforestación anual

Emergencias ambientales

Áreas naturales protegidas

Terrenos áridos y secos

Degradación de suelos

Relación de producción agrícola y consumo de agua en la agricultura

Sobre explotación de acuíferos

Volumen tratado de aguas residuales


Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono

Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios

Empresas certificadas como “limpia”

Fuentes de energía no contaminantes

Especies en peligro de extinción

Generación de residuos peligrosos al año

SociedadTasa de dependencia económica

Población con acceso a agua potable

HALE

Esperanza de vida

Coeficiente de desigualdad de ingresos

Ausencia laboral por enfermedad

Muertes provocadas por desnutrición

Tasa neta de participación laboral de la mujer

Ingreso promedio de la mujer

Presencia de la mujer en el congreso

Penetración informática

Analfabetismo

Eficiencia terminal en secundaria

Grado promedio de escolaridad

Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria

Tiraje de periódicos diarios


Población ocupada con estudios superiores y posgrado

Población económicamente activa que ha recibido capacitación

EconomíaCrecimiento promedio del PIB

Variabilidad del crecimiento del PIB

Inflación promedio anual

Variabilidad del crecimiento de la inflación

Pasivos promedios del Gobierno

Riesgo de la deuda del estado

Deuda directa

Cobertura de la banca

Tamaño del mercado hipotecario

PolíticoExtensión de período gubernamental para presidentes municipales

Índice de transferencia de poderes

Índice de funcionalidad política

Participación ciudadana en las elecciones

Índice de impugnaciones en elecciones de gobernador

Índice de concentración política de Herfindhal

FactoresIngreso promedio asalariados

Productividad laboral


PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos

Demandantes de conflicto laboral

Capacidad de negociación sindicato-empresa

Costo unitario de la energía eléctrica

(gran ind, med ind, comercial y servicios)

Productividad eléctrica

Competencia potencial en el costo del carburante

Costo de inmuebles

Fungibilidad de los activos

Productividad neta de los activos

Disponibilidad de capital

Mecanización del campo

Densidad de las tierras agrícolas por trabajador

Productividad agrícola por Ha

PrecursoresLíneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil

Usuarios de Internet

Productividad de las telecomunicaciones

Distancia al principal mercado exterior

Longitud de la red carretera asfaltada

Red carretera avanzada (carreteras de 4 o más carriles)

Carga portuaria

Número de aeropuertos con pistas asfaltadas

Número de vuelos


Número de destinos aéreos

Tiempo empleado en transporte intraurbano

Longitud de la red ferroviaria

Penetración del sistema financiero privado

Competencia potencial en la banca

Presencia de la banca comercial

Penetración del seguro en la economía

GobiernoApertura de un negocio

Gestión de trámites empresariales

Intervencionismo del Gobierno

Eficiencia en recaudación

Independencia fiscal

Efectividad del Gobierno

Transparencia informativa de los estados

Costo de la nómina

Inversión en optimización informática y agropecuaria

Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno

Inversión sobre gasto total

Índice de calidad de e-government

Eficiencia del gasto público


Relaciones InternacionalesEntradas y salidas de personas del o hacia el extranjero

Valor agregado por turismo

Índice de apertura

Dependencia de las importaciones de EUA

¿Estado fronterizo?

Inversión extranjera directa

Correspondencia enviada y recibida

Tráfico de llamadas de larga distancia internacional

Sectores económicosPIB Industrial

PIB Servicios

Número de empresas grandes

Coeficiente de invención

Número de empresas con ISO 9000

Mayor eficiencia en el consumo de agua

Número de investigadores

Becas para investigación de Ciencia y Tecnología

Valor agregado de la maquila de exportación

Empresas en Expansión 500


La competitividad de México vs. el mundo

En el Índice de Competitividad Internacional 2009 (con datos a 2007), México ocupó la posición 32 de 48 países en el índice general de competitividad. De 2004 a 2007, México perdió 2 posiciones al caer al lugar 32 del índice (ver gráfica 2). Lo anterior se debió principalmente al retroceso de 12% en la estabilidad y confiabilidad de nuestro sistema político, así como al menor dinamismo que experimentan los sectores económicos más importantes del país.

En menor medida las caídas entre 2 y 5% de los subíndices de Sistema de derecho confiable y objetivo, Manejo sustentable del medio ambiente, Macroeconomía estable, y Gobiernos eficientes y eficaces, también contribuyeron al deterioro competitivo del país.

Estas caídas son preocupantes dado que México había logrado avanzar a la posición 30 en 2004, y ahora estamos nuevamente en la peor posición competitiva del período 2001 - 2007.

En cuanto a las diferencias de México frente a los países más competitivos, es evidente que el país tiene un largo camino por recorrer. Prácticamente en todos los factores, México se encuentra a la mitad de las mejores prácticas mundiales.

29

30

31

32

332001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

31 31 31

30

32 32 32


La competitividad de las entidadesfederativas (Índice 2008)

Los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2008 (con datos a 2006) muestra que las

5 entidades más competitivas atraen el 72% de la inversión extranjera directa, cuentan con

el 50% de las patentes e investigadores, y con el 37% de las empresas grandes y generan el

38% del PIB nacional. En contraste, las entidades menos competitivas, captaron el 1% de

la inversión extranjera directa, el 2% de las patentes, participan únicamente con el 4% del

número de investigadores a nivel nacional y generan el 7% del PIB nacional.

1. DF 28. Hidalgo

2. Nuevo León 29. Guerrero

3. Baja California 30. Chiapas

4. Chihuahua 31. Tlaxcala

5. Aguascalientes 32. Oaxaca


La competitividad de las entidades federativas

6. Coahuila

7. Querétaro

8. Baja California Sur

9. Tamaulipas

10. Sonora

11. Quintana Roo

12. Colima

13. Nayarit

14. Jalisco

15. Sinaloa16. Guanajuato

17. Campeche

18. San Luis Potosí

19. Morelos

20. Yucatán

21. Durango

22. Veracruz

23. Michoacán

24. Tabasco

25. Estado de México

26. Puebla

27. Zacatecas


La competitividad de Sinaloa

El PIB per cápita de Sinaloa en 2006 fue de 58,775 pesos y la formación bruta de capital fijo (FBCF) de 2,247 dólares por persona económicamente activa (PEA). En los últimos seis años, el crecimiento de los ingresos por habitante de Sinaloa fue superior al de las tres entidades más competitivas. Con ello, la brecha entre el ingreso por habitante de Sinaloa y el de aquellas entidades asciende a 89,636 pesos, monto equivalente a 1.5 veces el ingreso actual de los sinaloenses. El crecimiento en el PIB per cápita y en la FBCF de los últimos tres años, coincide con el avance de cinco posiciones en el Índice de Competitividad.

Este avance se debió principalmente a una mejora en los factores de Gobierno eficiente y eficaz y Mercados de factores eficientes; así como una mejora en todos los factores con excepción de Economía dinámica y estable. Lo que destaca del avance de Sinaloa son las mejoras en las variables institucionales en donde el gobierno mejoró el clima de negocios y el sistema de justicia; además de ser más eficiente al reducir costos y aumentar tanto su recaudación como su inversión.

Por otro lado, destaca el crecimiento de su economía basado en mejoras del sector agrícola, uno de los más importantes para el estado ya que se tecnificó y aumentó su escala de producción. Además se consolidó el sector empresarial al tener más empresas de clase mundial (Expansión 500). Finalmente, los mayores ingresos del sector turístico (50% en términos nominales) y la mayor captación de inversión extranjera directa (70% en términos nominales) contribuyeron al crecimiento de la entidad.


Situación Competitiva de Sinaloa por factor.

Sistema de Derecho

Medio Ambiente


Sociedad

Economía


Político

Factores


Precursores

Gobierno


Relaciones Internacionales

Sectores económicos


En suma, en el Índice Estatal 2008 Sinaloa superó al promedio nacional en 4 factores:

Gobiernos eficientes (35% por arriba de la media nacional), Manejo sustentable del medio

ambiente (13% por arriba de la media nacional), Sectores precursores de clase mundial (5%

por arriba del promedio nacional) y Sociedad incluyente, preparada y sana (8%). En el resto

de los factores Sinaloa obtuvo calificaciones por debajo del promedio nacional, siendo los

más rezagados Sectores económicos en vigorosa competencia y Derecho Confiable y objetivo

(38% por debajo del promedio nacional) y Economía dinámica y estable (14% por debajo del

promedio nacional). Las posiciones por factor de competitividad son las siguientes:

23

11

15

24

20

14

14

2

19

23


II. Sinaloa Competitivo

II. Sinaloa Competitivo 37

¿Qué es la agenda?

La agenda es una plataforma que identifica líneas de acción para incrementar la competitividad

del Estado de Sinaloa.

Consiste en un conjunto de variables estratégicas, factores priorizados y una

cartera priorizada de ideas/proyectos priorizados que tengan un impacto en los

indicadores de competitividad.

La agenda de competitividad de Sinaloa ha sido:

• Construida por los sinaloenses, en un plazo corto de tiempo y para un horizonte cercano.

• Descansa en variables y datos comparables y comprobables.

• Atiende al sentir de los empresarios.

• Construida con base en un modelo sólido cuyo método e instrumentos podrán ser

replicados por el gobierno del Estado y el Codesin.

• Construida de forma que su evolución puede ser evaluada en el tiempo


¿Cómo se construye?

La agenda de competitividad ha sido construida por los sinaloenses en un proceso de 4

etapas:

Cartera de ProyectosSe recopilaron aproximadamente 177 proyectos y fueron evaluados

por un grupo de Sinaloenses y el IMCO.

Encuesta EmpresarialLos empresarios expresaron los principales obstáculos

para hacer negocios.

Foros, y Medios.En esta etapa se dio a conocer la situación competitiva de Sinaloa y los objetivos de la

agenda.

Mesas temáticasSe estimó la evolución de los indicadores y se construyeron escenarios de los

posibles cambios en competitividad.


Sensibilización

En esta primera etapa se realizaron foros en:

• Culiacán (1 foro con 550 estudiantes y 1 foro con 120 empresarios)

• Ahome• Guasave• Salvador Alvarado• Mazatlán

A cada uno de ellas asistieron decenas de personas de los sectores empresarial, académico,

gubernamental y sociedad civil.


Análisis de variables y construcción de escenarios para 2015

Se realizaron 3 mesas temáticas divididas por: Factores de base (Derecho, Ambiente y Sociedad), Factores de entorno (Economía, Rel Internacionales y Gobierno) y Factores de estructura (Factores de producción, Precursores y Sectores económicos). Se realizaron 3 reuniones por mesa para estimar la evolución de los indicadores para 2015. En estas mesas participaron funcionarios públicos, empresarios , académicos y organizaciones civiles. Cada uno de los expertos en el área respectiva, estimó los avances de los indicadores en tres escenarios: mínimo, medio y máximo.

Por otro lado, el IMCO calculó el escenario factible para cada uno de los indicadores. La mejora factible es el crecimiento promedio que presentaron otras entidades en cinco años (2001-2006) y que en 2001 presentaban condiciones similares a las de Sinaloa en dicho indicador (+/- 10%).

Finalmente, los escenarios mínimo, medio y máximo se ponderaron con el escenario factible:

0.75 x (valor mínimo, medio, máximo) + .0.25 x (mejora factible)=

• Escenario mínimo ponderado• Escenario medio ponderado• Escenario máximo ponderado

Se tomaron los resultados del escenario máximo ponderado para la selección del conjunto de variables estratégicas y construcción de la agenda.

Adicionalmente se construyó el escenario óptimo que toma la estimación más alta entre el escenario máximo ponderado y el escenario factible.


Recopilación y evaluación de proyectos

Para construir la agenda de competitividad es necesario complementar el análisis por variable y factor con la opinión empresarial, analizando también los proyectos o programas que el gobierno está llevando o planea llevar a cabo. Estos proyectos/programas/ideas tienen la ventaja de impactar simultáneamente en diversos indicadores, sin embargo estos pueden ser afectados positiva o negativamente. Asimismo, la magnitud del impacto de los programas es distinto para cada variable.

El proceso de recopilación de proyectos representó un gran esfuerzo por parte de la Dirección de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria y el CODESIN. Inicialmente se le pidió a todas las instituciones de gobierno todos aquellos proyectos que tuvieran un impacto fuerte y positivo en la competitividad de Sinaloa que se estuvieran implementando o pudieran implementarse en un futuro.

Por otro lado, los Comités Regionales de Promoción Económica de las zonas: Sur, Centro, Centro Norte, Norte, buscaron tanto en el sector público como privado todos aquellos proyectos que pudieran formar parte de la Agenda. Además, se enviaron cartas a los 18 Presidentes Municipales solicitando los 5 proyectos más importantes de cada uno de los municipios y se hicieron visitas a cada uno de los Ayuntamientos principalmente a las áreas de planeación y desarrollo.

Se envío solicitud a los Presidentes de las Cámaras Empresariales con el objeto de recoger todos los proyectos que en su calidad de cámara estuvieran impulsando. Se realizaron reuniones con Diputados Locales, quienes expresaron la problemática de cada una de las comunidades que representan.


Recopilación y evaluación de proyectos

Finalmente, se realizaron reuniones de pre validación de proyectos en los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán, donde estuvieron presentes funcionarios de los 3 niveles de gobierno, académicos, empresarios y sociedad en general. En estas reuniones se presentaron todos los proyectos recopilados, y se solicitó que fueran enviados proyectos que no estuvieran ya contemplados y que fueran de gran impacto. Sumado a lo anterior, se hizo un gran esfuerzo por comunicar a todos los sinaloenses cada una de las etapas por las que se atravesaba en la construcción de la Agenda, dando pie a que toda la sociedad pudiera aportar sus proyectos.

Se obtuvieron aproximadamente 177 proyectos/ideas/programas que inciden en diversos sectores. Dichos proyectos se agruparon en estrategias (educación, uso eficiente del agua, desarrollo empresarial, etc) y cada una de ellas fue evaluada dependiendo del impacto que tendría en las 120 variables:

• 1 a 3 si se juzgaba que tendrían un impacto positivo; • 0 en caso de no tener impacto; • -1 a -3 en caso de tener un impacto negativo.

El impacto global en la competitividad de cada proyecto se calcula ponderando el impacto asignado a cada variable por el peso de la variable y al factor al que pertenece, otorgando mayor peso a las variables estratégicas. Esto se repite para cada uno de los proyectos, estimando su impacto relativo y permitiendo así priorizar los proyectos con mayor impacto en el índice de competitividad.

El proceso de evaluación se realizó en dos partes: una evaluación realizada por los sinaloenses en tres mesas de trabajo en la cual se evaluaron 24 proyectos, y una evaluación realizada por el IMCO.


Percepción del Entorno de negocios.

Se recabaron 684 encuestas electrónicas realizadas a empresarios sinaloenses con el objetivo

de priorizar los obstáculos más importantes para el clima de negocios. Para cada uno de los

temas se solicitó una calificación de 0 a 10, denotando este último mayor urgencia.

a) Estado de derecho b) Seguridad ciudadana c) Medio ambiente más cuidado d) Sociedad más incluyente en tema laboral e) Sociedad más educada y capacitada f) Sociedad sana g) Mayor estabilidad en la política h) Mayor nivel de entendimiento entre partidos y con el poder federal y municipal i) Estabilidad y dinamismo económico J) Rentabilidad de la mano de obra k) Rentabilidad energética l) Rentabilidad de Capitales y Suelos m) Accesibilidad a las telecomunicaciones n) Accesibilidad a mejores medios de transporte o) Accesibilidad a servicios financieros p) Eficiencia fiscal de los gobiernos (estatal y municipal) q) Menos burocracia y regulaciónr) Aprovechamiento de los activos exteriores al estado s) Presencia de otras empresas con potencial en el estado


III. Agenda de Competitividad

III. Agenda de Competitividad 47

Resultados del análisis de sensibilidad

Los resultados que a continuación se presentan son las áreas de oportunidad que el estado

tiene para impactar de manera importante su competitividad. Es importante recordar, que

el impacto de cada una de estas variables en la competitividad dependen de dos factores:

la magnitud de la meta establecida, y la situación actual en la que se encuentra Sinaloa

en dicha variable con respecto al resto de las entidades. Las variables que se presentan a

continuación son resultantes del escenario máximo ponderado que es el escenario

máximo (definido en las mesas temáticas) ponderado con el escenario factible (crecimiento

presentado por otras entidades que se encontraban en situación similar en esa variable a la

de Sinaloa actualmente).

Las 24 variables estratégicas, contribuyen con el 80% del cambio en competitividad. De alcanzarse las metas establecidas en el escenario máximo

ponderado, suponiendo que el resto de los estados permanecen constantes, Sinaloa alcanzaría la 5ª posición en el índice general de competitividad y presentaría un

aumento de la FBCF/PEA del 28%.


Impacto del “escenario máximo ponderado”

La gráfica de escalera representa el impacto del escenario máximo ponderado.

La inversión por PEA se incrementaría en 28% pasando de 2,247 dólares a 2,880

dólares (inversión similar a la de Jalisco en 2006). Los factores que contribuyen en

mayor medida a este cambio son: Derecho con una participación del 33%; Sociedad,

12%; Economía, 12%; Sectores económicos, 11.5%; y Gobiernos eficientes,

10.5%. Estos factores contribuyen con el 80% del cambio. Con excepción de Gobierno y

Sociedad, precisamente estos factores son los que generaron en mayor medida los rezagos

en competitividad para Sinaloa.


Impacto del “escenario máximo”en los factores de competitividad.

Factor Posición

original

Nueva

posiciónDerecho 23 1

Ambiente 11 6

Sociedad 15 6

Economía 24 2

Factores de producción 14 8

Precursores 14 5

Gobiernos 2 1

Relaciones Internacionales 19 12

Sectores económicos 23 14


Variables estratégicas (80%)

IndicadorContribución

a la inversión

1 Incidencia delictiva 10.93%

2 Duración procedimientos mercantiles 7.86%

3 Crecimiento promedio del PIB 7.13%

4 Mercados Informales 5.68%

5 Número de empresas con ISO 9000 5.28%

6 Calidad institucional de la justicia 4.88%

7 % de Inversión sobre gasto total del gobierno 4.53%

8 Penetración informática 3.69%

9 Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil 3.61%

10 Riesgo de la deuda del estado 3.21%

11 Grado promedio de escolaridad 3.06%

12 Coeficiente de invención 2.49%


IndicadorContribución

a la inversión

13 Productividad laboral (PIB / PEA) 1.77%

14 Gestión de trámites empresariales 1.75%

15 Ingresos por turismo 1.74%

16 Usuarios de Internet 1.73%

17 Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 1.70%

18 Independencia fiscal 1.68%

19 Eficiencia terminal en secundaria 1.46%

20 Mayor eficiencia en el consumo de agua 1.40%

21 Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) 1.40%

22 Número de empresas grandes 1.26%

23 Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado 1.07%

24 Penetración del seguro en la economía 1.03%


Mínimo P Medio P Máximo P Factible Escenario óptimo

Posición final 10 9 5 9 3

Cambio enposición

+5 +6 +10 +6 +12

Cambioen inversión

282 453 633 520 633

Inversión final 2,529 2,701 2,880 2,767 3,036

Impacto de otros escenarios

Posición Inicial: 15Inversión Inicial: 2,247 usd/pea


Análisis deestrategias variables

Análisis de estrategias variables 55

Incidencia delictiva

Delitos por cada 100,000 habitantes(menos es mejor)

Se estimó una disminución de la incidencia delictiva del 58% en 2015. Sin embargo, la mejora

promedio presentada por otros estados con una situación similar a la de Sinaloa fue del 3%.

Una disminución del 58% implicaría disminuir de 13,610 delitos por cada 100,000 habitantes

a 5,658; nivel por debajo del promedio de los tres mejores estados en el factor Sistema de

Derecho Confiable y Objetivo: Nuevo León, Nayarit y Querétaro.

Los estados que respaldan el crecimiento factible son: Jalisco (4.2%). Coahuila (3.7%) y

Yucatán (1.4%).


Duración procedimientos mercantiles

Índice (1-5, más alto mejor)

En esta variable se estimó un crecimiento del 44%. Sin embargo, el crecimiento presentado

por otros estados similares a Sinaloa fue del 11%.

El crecimiento estimado para Sinaloa, implicaría aumentar su calificación de 2.9 a 4.1. Esto

significaría incidir en la rapidez de los procedimientos mercantiles e hipotecarios, disminuir

los periodos de inactividad procesal, agilizar los procedimientos de ejecución y las diligencias

de emplazamiento y notificación.*

Los estados que respaldan el crecimiento factible son: Tamaulipas (26%). Durango (15%),

y Nuevo León (5%)

*Fuente: CCF


Crecimiento promedio del PIB

% (TACC últimos 3 años)

Se estimó triplicar la tasa de crecimiento promedio del PIB de los últimos tres años a 9.9%.

Este crecimiento supera tanto al promedio nacional como a las tres mejores entidades en el

factor de Economía Dinámica y Estable: Distrito Federal, Baja California Sur y Chihuahua.

Algunas entidades que han logrado aumentar la tasa de crecimiento promedio del PIB son:

Chihuahua (de 2.4% a 3.8%), Nayarit (de 1.8% a 3.7%) y Puebla (de 1.8% a 3.9%).


Mercados informales

% PEA (aproximación)

La mejora estimada para esta variable es del 30.5%, superior al crecimiento promedio

presentado por otras entidades (mejora factible del 21%).

Las entidades que presentaron un crecimiento cercano a esta magnitud partiendo de una

situación similar a la de Sinaloa son: Durango (26%) y Jalisco (22%).


Número de empresas con ISO 9000

Número de empresas por millón de PEA

Se estimó un aumento del 144% en el número de empresas por millón de PEA. Lo anterior

implicaría aumentar de 69 a 168 el número de empresas certificadas (suponiendo que la

PEA se mantiene constante).

Con este avance, Sinaloa superaría al promedio nacional (suponiendo que el resto de los

estados se mantienen constantes), sin embargo aún se encuentra muy por debajo de las tres

mejores entidades de este factor: Distrito Federal, Nuevo León y Baja California.

La mejora promedio presentada por otras entidades que se encontraban similares a Sinaloa es

del 111%. Entre ellas: Colima con un avance del 159%, Durango 8.5% y Morelos (131%)


Calidad institucional de la justicia

Índice (1-5, más alto mejor)

El crecimiento estimado para esta variable es del 30%, superior al crecimiento promedio


Para mejorar este índice es necesario establecer mejoras en: la calidad de las resoluciones y

uniformidad de criterios, mejorar la percepción de autonomía e imparcialidad de los jueces

y las condiciones profesionales para el ejercicio de la judicatura, entre otros.*

Hasta 2006, no hay antecedentes de estados que hayan presentado un crecimiento similar

partiendo de la misma situación. Guanajuato y Nayarit presentaron un crecimiento de 16%

y 23% respectivamente.

*Fuente: CCF


% de inversión sobre gasto total del gobierno

%

El crecimiento estimado para esta variable es del 31%, avance similar al presentado por

otras entidades (mejora factible del 27%).

Este incremento implicaría aumentar la inversión como porcentaje del gasto de 16% a

21%. Lo anterior significa que, de mantener el gasto constante, la adquisición de bienes

inmuebles, muebles, obras públicas y acciones sociales tendría que aumentar de 3,716 a

4,831 millones de pesos.

El único estado que presentó un avance de esta magnitud (27%) partiendo de condiciones

similares a las de Sinaloa es Chihuahua al incrementar la inversión como porcentaje del

gasto de 17% a 21%.


Penetración informática

Computadoras PC por cada 100 habitantes

El crecimiento estimado para esta variable es del 50%, menor al crecimiento promedio


Con un avance del 50% Sinaloa superaría al promedio nacional. Este crecimiento implica

aumentar el número de PCs de 560,585 a 848,878.

Las entidades que presentaron un crecimiento cercano a esta magnitud partiendo de una

situación similar a la de Sinaloa es el DF, el cual en 2001 contaba con 21.6 computadoras

por cada 100 habitantes y en 2006 alcanzó un radio de 43.


Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil

Por cada 100 habitantes

El crecimiento estimado para esta variable es del 60%, inferior al crecimiento promedio


Con un avance del 60% Sinaloa duplicaría la cobertura promedio a nivel nacional y superaría

a las mejores tres entidades en el factor de Sectores Precursores (suponiendo que el resto

de los estados se mantienen constantes) Este crecimiento implica aumentar el número de

líneas de 2 millones a 3 millones 209 mil.

Las entidades que presentaron un crecimiento partiendo de una situación similar a la de

Sinaloa son: Nuevo León con un avance del 50% y DF 97%.


Riesgo de la deuda del estado

Calificación transformada escala 0-10(más alto mejor)

El aumento estimado del 10% en la calificación transformada del riesgo de la deuda, supera

a la mejora presentada por otros estados (mejora factible 7%).

El avance a 8.8 en la calificación, implicaría subir la calificación crediticia de A a AA-.

Estados que han hecho en el pasado y para el mismo período (6 años) un avance similar

son: Guanajuato, Querétaro y Tabasco.


Grado promedio de escolaridad

Grado

En el escenario máximo, se estimó un crecimiento del 12%, superior al crecimiento promedio


De alcanzar el escenario máximo, Sinaloa superaría el grado promedio nacional y al promedio

de los tres mejores estados en el factor de Sociedad Incluyente, Preparada y Sana: Distrito

Federal, Baja California y Nuevo León.

Los estados que presentaron un mayor crecimiento partiendo de una situación similar a la

de Sinaloa, fueron Sonora

(de 8.3 a 9) Coahuila (8.6 a 9.1) y Nuevo León (9 a 9.6).


Coeficiente de invención

Patentes solicitadas por cada millón de habitantes

Se estimó un crecimiento del 351% para este indicador, superando la mejora factible

presentada por otras entidades (208%)

Una mejora del 351% implicaría aumentar el número de patentes solicitadas de 2 a 9.

Entre las entidades que presentaron un mayor crecimiento se encuentran: Jalisco (370%),

Quintana Roo (298%) y Yucatán (194%)


Productividad laboral (PIB / PEA)

Pesos por empleado

En este indicador se estimó una mejora del 26%. Sin embargo, la evidencia de crecimiento

de otras entidades arroja un crecimiento factible del 46%.*

Las entidades que han presentado altos crecimientos desde 2001, partiendo de valores

similares a los actuales de Sinaloa son: Sonora (56%), Tamaulipas (43%) y San Luis Potosí

(60%).

** Tomando el PIB a precios corrientes.


Gestión de trámites empresariales

Índice de satisfacción: % de respuestas positivas Se estimó que el índice de gestión de trámites empresariales aumentara en 19%.

Este crecimiento implica aumentar el porcentaje de respuestas positivas de 80 a 95,

superando al promedio nacional y alcanzando a las entidades mejor calificadas en el factor

de gobierno eficiente y eficaz (Nuevo León, Sinaloa, Querétaro).

No hay entidades que, partiendo de una situación similar a la de Sinaloa, hayan presentado

un aumento.


Ingresos por turismo

PIB

Se estimó una mejora del 42% en los ingresos por turismo como porcentaje del PIB.

Este crecimiento implica aumentar diez puntos porcentuales los ingresos por turismo como

porcentaje del PIB. De alcanzar el escenario máximo, Sinaloa superaría a Guerrero, Yucatán

y Baja California.

Sin embargo no existe un estado en el período de estudio que partiendo de condiciones

similares a la actual de Sinaloa haya presentado avances significativos como el planteado

en el escenario máximo. La mejora factible es un avance promedio del 6% presentado por

entidades como: Yucatán (9%), Tamaulipas 9.1% y Jalisco (3.7%).


Usuarios de Internet

Por cada 1,000 habitantes El crecimiento estimado para el número de usuarios de internet (93%), es inferior a la mejora

factible presentada por otros estados (126%).

El crecimiento estimado para Sinaloa, implicaría aumentar el número de usuarios de 312

mil usuarios a 602,804.

Los estados que han presentado crecimientos significativos partiendo de una situación

similar a la de Sinaloa son: Nuevo León (240%), Colima (154%), Baja California (105%),


Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios

%

Se estimó un aumento del 17% en el porcentaje de disposición de residuos sólidos en

rellenos sanitarios.

Una mejora del 17% implicaría aumentar la disposición de residuos sólidos en rellenos

sanitarios de 697 mil toneladas a 815 mil (manteniendo la generación de residuos

constante).

El crecimiento presentado en promedio por otras entidades que avanzaron en este indicador

partiendo de condiciones similares a las de Sinaloa es del 7%. Entre las entidades que

presentaron un mayor crecimiento están: Aguascalientes (17%) y Baja California (16%).


Independencia fiscal

% de ingresos obtenidos / ingresos totales

Se estimó un aumento del 24% en los ingresos obtenidos por el estado como porcentaje de los ingresos totales.

Esta mejora implicaría aumentar en 3 puntos porcentuales el índice de independencia fiscal. Suponiendo que el resto de los estados se mantienen sin cambio, Sinaloa superaría al promedio nacional y a las entidades sobresalientes del factor de Gobiernos eficientes y eficaces: Nuevo León y Querétaro.

El crecimiento presentado en promedio por otras entidades que avanzaron en este indicador partiendo de condiciones similares a las de Sinaloa es del 11%. Entre las entidades que presentaron un mayor crecimiento están: Tlaxcala (18%), Estado de México (8%) y Campeche (7%).


Eficiencia terminal en secundaria

% alumnos

Se estimó un aumento del 6% en la eficiencia terminal en secundaria, mientras que la

mejora factible es del 3%.

Un crecimiento del 6% posicionaría a Sinaloa en el 6° lugar de la tabla, superando al

promedio nacional y al promedio de los 3 estados mejor posicionados en el factor de

sociedad incluyente, preparada y sana.

Las entidades que presentaron un mayor crecimiento en esta variable, partiendo de

condiciones similares a las de Sinaloa son: Baja California (7.3%) y Coahuila (2.9%).


Mayor eficiencia en el consumo de agua

Pesos de PIB por m3 de agua

En el escenario máximo se estimó una mejora del 52%; en este indicador, coincidiendo

con la mejora factible que en promedio presentaron otras entidades partiendo de situación

similar a la de Sinaloa respecto al consumo de agua.

Sin embargo, con este avance Sinaloa se queda por debajo de la eficiencia promedio a nivel

nacional.

Entre las entidades que presentaron un crecimiento mayor en este indicador se encuentran:

Sonora (65%), Guanajuato e Hidalgo (55%).


Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles)

% carreteras asfaltadas

En este indicador se estimó un crecimiento del 25% en las carreteras de 4 carriles, duplicando

la mejora factible del 12% presentada por otros estados.

Esta mejora implicaría aumentar los kilómetros de carreteras de 4 carriles o más de 649 a

811 kms.

Los estados que presentaron un mayor crecimiento partiendo de una situación similar a la

de Sinaloa, fueron Coahuila y Sonora los cuales presentaron un aumento del 22% y 16%

respectivamente.


Número de empresas grandes

# de empresas por millón de PEA

Para este indicador se estimó un crecimiento del 23%. Este aumento es similar al presentado

por otras entidades (mejora factible del 25%).

El crecimiento estimado implicaría aumentar el número de empresas con más de 250

empleados de 98 a 120 empresas.

Los estados que se encontraban similares a Sinaloa y que han presentado un mayor crecimiento

en este indicador son: Querétaro y Nayarit, con una mejora del 44% aproximadamente.


Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado

% PEA

El crecimiento estimado para esta variable es del 8%. Esta mejora implica un crecimiento

de personas ocupadas con estudios superiores de 146,575 a 158,301.

Con este aumento Sinaloa se posicionaría en la 4ª posición sin lograr superar el promedio

de las tres mejores entidades en el factor Sociedad incluyente, preparada y sana : Distrito

Federal, Baja California y Nuevo León.

No hay entidades que hayan presentado un crecimiento partiendo de una situación similar

a la de Sinaloa.


Penetración del seguro en la economía

Primas (% PIB)

Se estimó un crecimiento del 21% en las primas de seguro como porcentaje el PIB. La

mejora presentada por otros estados que se encontraban en situación similar a la de Sinaloa

fue de 8%.

Un crecimiento de 21% implicaría aumentar el monto de las primas pagadas en seguro

directo de 1 mil 146 millones a 1 mil 387 millones.

La entidad que presentó un crecimiento en este indicador partiendo de una situación similar

a la de Sinaloa es Jalisco con un avance del 8%.


Resultados generales:

• De las 24 variables estratégicas, 19 contemplan un avance

mayor al crecimiento factible (promedio de crecimiento presentado

por otras entidades que presentaban condiciones similares a las actuales de

Sinaloa).

• Suponiendo que el resto de las entidades no presentaran cambios, de

alcanzarse las metas establecidas en el escenario máximo Sinaloa:

• Supera en 20 variables estratégicas al promedio nacional.

• En 12 variables supera a los tres estados con mejor calificación del factor correspondiente.

Evaluación de proyectos


Cartera de proyectos:

El ejercicio permitió, también, recoger un número de ideas-proyecto propuestas por los

sinaloenses para incidir positivamente en las variables y los factores estratégicos. Estas

sirvieron para poder evaluarlas con base en el impacto que cada una tenía en las 120

variables que conforman el Índice Global de Competitividad. A continuación se presentan

los 177 proyectos agrupados por estrategia.

ESTRATEGIA PROYECTOS

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

• PLAN AVANTE : PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO EN SINALOA

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO

• CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN EN BADIRAGUATO, • ELOTA: MALECÓN CELESTINO GAZCA, • SALVADOR ALVARADO: CIÉNEGA DE CASAL, • MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO SAN IGNACIO,• REORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA ISLA MAVIRÍ, OHUIRA BAY,• ECOTURISMO EN EL MAVIRÍ, • ATRACADERO INTEGRAL PARA PRESA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (BADIRAGUATO), • 5TA ETAPA PROYECTO CENTRO HISTÓRICO MAZATLÁN,• CERTIFICACIÓN DE PLAYAS

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE NEGOCIOS PARA CULIACÁN

• PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR TURISMO, • SEGUNDA ETAPA CENTRO HISTÓRICO DE CULIACÁN, • PLAN MAESTRO PARQUE LAS RIBERAS EN CULIACÁN, • CENTRO DE EXPOSICIONES Y EVENTOS DE CULIACÁN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA GUASAVE

• PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COSTA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, • CLUB NAÚTICO Y TERMINAL PESQUERO EN LA COSTA DE GUASAVE, • 3RA ETAPA MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA GUASAVE, • DESARROLLO URBANO DE RIO SINALOA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS MÁGICOS Y DESTINOS SEÑORIALES

• MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA TURISTICA EL FUERTE, • RESCATE DE EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS Y CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN,• CONVERSIÓN DE LÍNEAS AÉREAS SUBTERRÁNEAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE EL FUERTE, • 4TA ETAPA PROGRAMA COSALÁ PUEBLO MÁGICO,• RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSALÁ - MEXICO 15,• MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA TURÍSTICA DE MOCORITO

Evaluación de Proyectos 83


CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO

• CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO, ESCUINAPA: MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA Y MEDIO AMBIENTE, • VIA VERDE COLINDANTE AL ARROYO BUÑIGAS, • MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO,• MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO DEL ARROYO BUÑIGAS, • PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN TEACAPÁN

ESTRATEGIA PARA EL ARRIBO DE CRUCEROS TURÍSTICOS

• MUELLE DE ATRAQUE PARA CRUCEROS TURÍSTICOS EN MAZATLÁN, YO AMO LOS MOCHIS (AHOME)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN SINALOA

• DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN SINALOA, • ESTRATEGIA DE ALIMENTOS COMO EJE ESTRATÉGICO DE BIOECONOMÍA (INULINA Y MIEL DE AGAVE), • ESTRATEGIA DE BIOTECNOLOGÍA COMO EJE ESTRATÉGICO DE BIOECONOMÍA, • ESTRATEGIA DE ENERGÍAS RENOVABLES (ENEL ENERGÍA, ALSTON ENERGÍA), COMO EJE ESTRATEGICO DE BIOECONOMIA, • IMPULSO A LA RECONVERSIÓN BIOECONÓMICA DEL NORTE DE SINALOA,• BIOPOLÍMEROS A PARTIR DE CABEZAS DE CAMARÓN, • UINIDAD DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA SINALOENSE, • PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA, • PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICOS EN BASE A MAÍZ, • TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO (AHOME), • JATROPHA (GUASAVE)

SIMPLIFICACIÓN DE MARCO REGULATORIO

• PORTAL WEB PARA TRÁMITES DE APERTURA DE EMPRESAS,• MEDIDAS DE CORTO PLAZO PARA INCREMENTAR COMPETITIVIDAD

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

• PROGRAMA PAFI EN MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO,• ADMINISTRADOR MUNICIPAL, • INICIATIVA PARA MEJORAR PRÁCTICAS COMERCIALES CON GOBIERNOS LOCALES,

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE RELLENOS SANITARIOS

• PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (RELENOS SANITARIOS EN MAZATLAN, CULIACAN, Y 3 REGIONALES), • INSTALACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS EN COSALÁ, ELOTA Y BADIRAGUATO,• RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,• CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN SALVADOR ALVARADO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS

• CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL DE ENVASES TÓXICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

• FONDO CONCURSABLE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, • PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS, • MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN AHOME, • SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CIUDAD DE MAZATLÁN, • PLANTA POTABILIZADORA EN AHOME , • CONTINUACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE EN AHOME, • TERMINACIÓN DE ENTUBAMIENTO DE EMISOR PRINCIPAL (AHOME), • CULTURA DEL AGUA “SALA DEL AGUA”

DESARROLLO DE RASTROS MUNICIPALES

• RASTRO MUNICIPAL ELOTA, • RASTRO TIFF GUASAVE



INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA

• RECTIFICACIÓN RIO EVORA, • CONSTRUCCIÓN DE REPRESO CHOIX, • PRESA PICACHOS SOBRE RIO PRESIDIO, • APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA “BALUARTE PRESIDIO”, • PROYECTO BALUARTE PRESIDIO ,• SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PRESA SANTA MARIA

ESTRATEGIA DE ALIMENTOS DE SINALOA

• COMEPTITIVIDAD DE LA OFERTA DE HORTALIZAS DE SINALOA (ESTATAL)• COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (ESTATAL), • CLUSTER AGROPECUARIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GRANO (ZONA CENTRO), • SINALOA TRECE: AGRICULTURA PROTEGIDA EN LA SIERRA (ESTATAL),• PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS DE EXPORTACIÓN (ZONA CENTRO NORTE),• CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA 3000 TONELADAS (CHOIX) ,• PLANTACION DE AGUACATE HASS BADIRAGUATO,• CADENA DE VALOR DEL CAMARÓN SINALOENSE (ESTATAL), • CENTRO COMERCIAL Y DE MARISCOS DE MAZATLÁN, • INTEGRADORA DE PRODUCCIÓN EN VOLUMEN Y CADENA DE VENTA DE LA TILAPIA SINALOENSE (ESTATAL)

DEPORTE • CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS

• OFICINA REGIONAL ENDEAVOR SINALOA, • COMERCIANTES INTEGRADOS DE CULIACÁN, CANACO CENTRO, • MODERNIZACIÓN DEL MERCADO GUSTAVO GARMENDÍA, • PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, • ENCUENTRO DE SERVIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS MAZATLÁN, • REVITALIZACIÓN DE MERCADO MANUEL PARRA EN COSTA RICA (CULIACÁN), • REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE COSALÁ, • PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DEL COMERCIO SEMIFIJO (EL FUERTE), • CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EMPRESARIAL

USO EFICIENTE DEL AGUA

• PLAN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MAZATLÁN, • PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO,• PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO DE DISTRITOS DE RIEGO, • PROGRAMA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO,• SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA GENERACIÓN DE CÍTRICOS, • MAYOR EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA

• PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS (MAZATLÁN), • PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS (MAZATLÁN), • PLANTA PROCESADORA Y CONGELADORA DE PESCADO (MAZATLÁN), • ALIMENTOS KAY SA DE CV (planta procesadora de alimentos del mar) MAZATLÁN,• PLANTA PROCESADORA DE ADEREZOS Y ENSALADAS MAZATLÁN, • SUGAR FOOD DE MEXICO MAZATLÁN, • LOGISTICA Y DISTRIBUCION INTEGRAL (GUBASA AHOME), • PROYECTO CEMENTERO DE SINALOA, • PROYECTO ACERERO DE SINALOA



PLANEACIÓN URBANA: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN

• FORTALECIMIENTO DE IMPLAN DE SALVADOR ALVARADO, • CONSOLIDACIÓN DE IMPLAN DE GUASAVE, • CONSOLIDACIÓN DE IMPLAN DE AHOME, • CONSOLIDACIÓN DE IMPLAN DE MAZATLÁN, • ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DE MAZATLÁN, • PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SINALOA, • PLANES DIRECTORES DE DESARROLLO URBANO (EL FUERTE, CHOIX, ALTATA, VILLA UNIÓN, COSALÁ Y NAVOLATO ),• PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO (CHOIX, BADIAGUATO, COSALÁ, ROSARIO Y CONCORDIA), • ENCEMENTADO DE CUESTAS Y TRAMOS CRITICOS (BADIRAGUATO), • ATLAS DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE CULIACÁN,• PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE SALVADOR ALVARADO

SINALOA LOGÍSTICO

• SINALOA LOGÍSTICO: MERCADEO DE INFRAESTRUCTURAS, • SUPERVIA MAZATLAN MATAMOROS,• AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, • AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MAZATLÁN, • MEJORAMIENTO DE RED LOGÍSTICA INTERNA ZONAS INDUSTRIALES,• PROFUNDIDAD DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, • MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL, • CARRETERA INTERESTATAL CHIHUAHUA - SINALOA TRAMO SAN RAFAEL,• CONSTRUCCIÓN DE BARCOS DE CASCO DE ALUMINIO Y DE BARCOS DE CASCO DE ACERO DE HASTA 400 TONELADAS (MAZATLÁN), • LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE CARGA CONTENERIZADA Y CARGA GENERAL (MAZATLÁN), • REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE HASTA 1200 TONELADAS (MAZATLÁN),• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL MAZATLAN, • CENTRO DE TRANSPORTE Y FRIO EN GUASAVE, • PATIOS PARA ALMACENAMIENTO DE MINERALES (AHOME)

SISTEMAS DE TRANSPORTE

• MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SINALOA (ESTATAL), • CONVENIO DE HOMOLOGACIÓN DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTES FEDERAL, • PROYECTO INTEGRAL DE REGENERACIÓN DE CORREDORES URBANOS Y TRANSPORTE, • PRESERVACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE SINALOA, • PRIMER CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, • CORREDOR DE TRANSPORTE CULIACÁN - NAVOLATO, • CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO CULIACÁN, • BUS RAPID TRANSIT (CULIACÁN), • MODERNIZACIÓN DE RED CARRETERA ESTATAL, • AMPLIACIÓN A 4 CARRILES PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO MOCORITO

IMPULSO A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

• COMUNIDAD DIGITAL, • PARQUES TECNOLÓGICOS, • E LEARNING



FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA

• IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, • COORDINACIÓN DE ACTUARIOS, • CAPACITACIÓN PERMANENTE A LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, • FORTALECIMEINTO DE LA VISITADURÍA DE JUZGADOS, • OPERACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS, INVESTIGACIÓN Y OPERACIÓN MINISTERIAL, • LEY INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS, • PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, • PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO,• PROGRAMA PREVENCIÓN DEL DELITO

SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE JURÍDICA

• SINALOA UNO: ESTRATEGIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, • CAMPAÑA DE DIFUSION DE VALORES Y DE CULTURA DE LA DENUNCIA,• CARCEL MUNICIPAL ELOTA, • PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, • MODENIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

EDUCACIÓN

• CREACIÓN Y OPERACIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EN EL ESTADO,• MEXICANOS PRIMERO (ESTATAL), • ENLACE ACADÉMICO EMPRESARIAL, • CENTRO ESTATAL PARA LA ÉTICA Y LA EXCELENCIA, • FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA,• PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA ,• PROGRAMA ESCUELA SEGURA ,• PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO ,• PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD,• PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO,• PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS, • PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, • PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO,• PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES,• ENCICLOMEDIA, • REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, • REFORMA PREESCOLAR, • REFORMA SECUNDARIA, • TELESECUNDARIA, • PROYECTO PARA REDUCIR LA POBLACIÓN EN EXTRAEDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA,• PROYECTO MEJORAMIENTO DEL LOGRO EDUCATIVO EN ESCUELAS MULTIGRADO


Resultados de la evaluación de proyectosPLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 1

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA BIOECONOMÍA EN SINALOA 2

SINALOA LOGÍSTICO 3

IMPULSO A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 4

CENTRO INTEGRALMENTE PLANEADO 5

ESTRATEGIA DE ALIMENTOS DE SINALOA 6

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 7

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 8

PLANEACIÓN URBANA: FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN 9

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA 10

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO 11

SEGURIDAD Y CERTIDUMBRE JURÍDICA 12

SIMPLIFICACIÓN DE MARCO REGULATORIO 13

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 14

SISTEMAS DE TRANSPORTE 15

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS MÁGICOS Y DESTINOS SEÑORIALES 16

EDUCACIÓN 17

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE GUASAVE 18

INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA 19

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE NEGOCIOS PARA CULIACÁN 20

USO EFICIENTE DEL AGUA 21

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 22

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA 23

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE RELLENOS SANITARIOS 24

ESTRATEGIA PARA EL ARRIBO DE CRUCEROS TURÍSTICOS 25

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 26

DEPORTE 27

DESARROLLO DE RASTROS MUNICIPALES28

Percepción delentorno de negocios


Tema Calificación

Seguridad ciudadana 9.20

Sociedad más educada y capacitada 8.81

Menos burocracia y regulación 8.53

Estabilidad y dinamismo económico 8.51

Sociedad sana 8.34

Medioambiente más cuidado 8.26

Eficiencia fiscal de los gobiernos 8.22

Rentabilidad de la mano de obra 8.10

Accesibilidad a mejores medios de transporte 8.08

Presencia de otra empresas con potencial en el estado 8.03

Rentabilidad energética 7.97

Rentabilidad de capitales y suelos 7.88

Aprovechamiento de los activos exteriores al estado 7.85

Accesibilidad a servicios financieros 7.77

Estado de Derecho 7.76

Sociedad más incluyente en tema laboral 7.75

Mayor estabilidad en la política 7.51

Accesibilidad a las telecomunicaciones 7.42

Mayor nivel de entendimiento entre partidos 7.34

Resultados generales

Calificación General por tema(en orden de urgencia)


IV. Conclusión


El escenario Sinaloa 2015

La situación prevista para el Estado de Sinaloa en 2015 y que da sentido a la Agenda

Competitiva aquí descrita, se construyó a partir de combinar

• lo anticipado (percibido o deseado) para el año 2015 por los muchos sinaloenses que

analizaron cada una de las 120 variables utilizadas para estimar la competitividad,

• con lo considerado factible de lograrse. Esto último fue determinado con base

en un análisis realizado por el IMCO respecto a los avances logrados por otras entidades

federativas en un plazo equivalente.

Al no haber coincidencia entre los sinaloenses respecto del valor que alcanzaría cada variable

en el 2015, surgieron distintas combinaciones o escenarios. Para cada escenario, se

calculó tanto el índice global de competitividad como el valor alcanzado en cada uno de los

10 factores de competitividad con él asociados.

Los escenarios para Sinaloa en el 2015, descritos cada uno de ellos por los valores asignados

a más de un centenar de variables, que se consideran en este documento son cuatro:

mínimo, medio, máximo y óptimo. Los tres primeros resultan de la combinación de cada

uno de los escenarios estimados en las mesas con el escenario factible; asignando un peso

tres veces superior al valor estimado por los especialistas sinaloenses que al valor factible en

cada combinación. El escenario óptimo fue construido usando el valor más ambicioso entre

los valores del escenario máximo y del factible.

IV. Conclusión 93

• El escenario Sinaloa 2015 es el descrito en el escenario máximo para el año 2015, estimado por los sinaloenses que participaron en este ejercicio.

Comentarios preliminares

El análisis que llevó a los escenarios anteriores y en el que participaron decenas de sinaloenses

muestra que hay optimismo respecto del futuro del Estado. Así, aun el escenario mínimo,

que debe ser considerado como el pesimista de entre los varios calculados y analizados en

este proyecto, es, sin embargo, positivo: globalmente, Sinaloa avanza 5 posiciones, pasando

del lugar 15 al 10 a nivel nacional (página 50).

Este escenario muestra, también, que no todos los avances tienen igual impacto (ver Anexo

estadístico). Por ejemplo, mientras un avance de 23% en el factor Gobiernos eficientes y

eficaces genera un cambio de una posición, un avance del 23% en Manejo sustentable del

medio ambiente, genera un avance de 5 posiciones.

En otras palabras:

No todos los esfuerzos se traducen en cambios positivos iguales, estos dependen de la magnitud del cambio, la posición actual del estado, el peso de la variable y, en una simulación real, de los cambios que presenten otras entidades.


La Agenda Competitiva

Es claro, por tanto, que los esfuerzos no dirigidos o coordinados en una dirección estratégica

poco aportan al avance competitivo del Estado pese a la percepción que se tenga de su

necesidad. De hecho, existen muy diversas maneras de hacer planes de acción o de

gobierno, por ejemplo:

• Atendiendo a los aspectos, sectores o variables en que la entidad tiene más fortalezas

relativas;

• Ocupándose prioritariamente de aquellos en que, por el contrario, el estado muestre estar

más rezagado.

• Descansando en las tendencias observadas para cada variable o sector.

La metodología utilizada en el presente proyecto combina los tres enfoques anteriores,

priorizando las variables y factores que más prometen aportar al avance de la competitividad

estatal.

• De lograrse la Agenda Competitiva del Estado de Sinaloa, la competitividad global del Estado habría crecido, en 2015, un 28% respecto de su valor presente .

Este incremento significaría un aumento de 633 dólares al año en inversión por persona económicamente activa; implicaría que Sinaloa avanzaría 10 posiciones

en el índice global de competitividad, pasando a ocupar el 5° lugar en la escala nacional.

IV. Conclusión 95

Las variables estratégicas

Aun y cuando todas las variables contribuyen al resultado anterior, la contribución de algu-

na de ellas es más significativa que la de otras.

• Son 24 las variables estratégicas de la Agenda Competitiva del Estado de Sinaloa. Ellas explican, en conjunto, 80% del cambio anticipado en la competitividad global del Estado.

El análisis de la contribución al cambio que hace cada una de las 120 variables consideradas

permitió identificar 24 de ellas que se consideran estratégicas. La contribución al cambio

total de cada una de ellas es cercana o superior al 1%, y en conjunto representan el 80%

del cambio total.

• 5 tienen una contribución individual superior al 5%:• 7 contribuyen con menos de 5% pero con más de 2%; • otras 12 contribuyen con más de 1 y menos de 2%.

Para cada una de ellas se analizó lo que implica o significa lograr el cambio, y se comparó

la situación que en esa variable tendría Sinaloa en comparación con el promedio nacional y

en comparación con la situación promedio de las tres entidades federativas que tengan una

mejor posición en el factor al que pertenece dicha variable .


Contribucióna la inversión

IndicadorCambioNecesario

Magnitud Esfuerzo

1 10.93% Incidencia delictiva 58% 4 4 4

2 7.86% Duración procedimientos mercantiles 44% 4 4

3 7.13% Crecimiento promedio del PIB 235% 444

4 5.68% Mercados informales 24% 44

5 5.28% Número de empresas con ISO 9000 144% 44

6 4.88% Calidad institucional de la justicia 30.5% 4 4 4

7 4.53% % de Inversión sobre gasto total del gobierno 31% 44

8 3.69% Penetración informática 50% 4

9 3.61% Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil 60% 4

10 3.21% Riesgo de la deuda del estado 10% 4 4

11 3.06% Grado promedio de escolaridad 11.8% 4 4 4

12 2.49% Coeficiente de invención 352% 444

13 1.77% Productividad laboral (PIB / PEA) 26% 4

14 1.75% Gestión de trámites empresariales 19% 444

15 1.74% Ingresos por turismo 42% 444

16 1.73% Usuarios de Internet 93% 4

17 1.70%Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios

17% 444

18 1.68% Independencia fiscal 24% 4 4 4

19 1.46% Eficiencia terminal en secundaria 6% 44

20 1.40% Mayor eficiencia en el consumo de agua 52% 4

21 1.40% Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) 25% 44

22 1.26% Número de empresas grandes 23.5% 4

23 1.07% Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado 8% 4 44

24 1.03% Penetración del seguro en la economía 21.5% 4 4 4

Variables Estratégicas (1 a 24)

IV. Conclusión 97

Los factores de competitividad

Por si mismas, las variables estratégicas señalan aspectos que deben ser parte de un plan de acción o de gobierno, pero el avance en algunas de ellas es más

complejo de lograr que en otras; y mientras unas son indicadores simples otras en cambio

son índices compuestos: tasas de cambio o índices que involucran, cada uno, a varios

indicadores.

A pesar de que las variables estratégicas son pocas comparadas con el universo de

indicadores que utiliza el IMCO (120 indicadores), frecuentemente es difícil comunicarlas

todas. Es por ello que a menudo es más útil usar un conjunto menor de temas, de sectores

o de aspectos.

Siguiendo al IMCO, que utiliza 10 factores o subíndices de competitividad, cada uno de ellos

agrupando a un conjunto de variables, los resultados del ejercicio muestran que:

• Los factores que más contribuyen a la competitividad son: Sistema de derecho confiable y objetivo, Sociedad incluyente preparada y sana y Economía dinámica y estable, contribuyendo en conjunto con más de 50% del incremento

total.

Entre las variables del factor Sistema de Derecho que más contribuyen se encuentran:

incidencia delictiva, duración de procedimientos mercantiles, mercados informales, y calidad

institucional de la justicia.


En Sociedad destacan: penetración informática, grado promedio de escolaridad, eficiencia

terminal en secundaria y población ocupada con estudios superiores.

En Economía destacan: crecimiento promedio del PIB y riesgo de la deuda del estado.

• Siguen en importancia: Sectores económicos en vigorosa competencia, Gobierno eficiente y eficaz, Sectores precursores de clase mundial.

Las variables más destacadas de Sectores económicos en vigorosa competencia: son Número de empresas con ISO 9000, Coeficiente de invención, Mayor eficiencia en el consumo de agua y Número de empresas grandes.

Las variables más significativas en el cambio del factor Gobierno eficiente y eficaz son: porcentaje de inversión sobre gasto total del gobierno, gestión de trámites empresariales e independencia fiscal.

En Sectores precursores de clase mundial destacan: líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil, Usuarios de Internet, Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) y Penetración del seguro en la economía.

La contribución menor proviene de: Mercados de factores de producción eficientes (productividad laboral), Aprovechamiento de las relaciones internacionales (ingresos por turismo), Manejo sustentable del medio ambiente (disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios).

Las variables de Sistema político estable y funcional no se analizaron en las mesas por lo que el factor no presenta ningún cambio.

IV. Conclusión 99

Los factores con más impacto

Un análisis del cambio por factor (página 47) muestra que Sinaloa pasaría de estar entre

los tres mejores del país en sólo 2 factores -Gobiernos eficientes y Manejo sustentable del

medio ambiente- a estar en el tercio superior en 8 de los diez factores. Únicamente en dos

factores –Sectores económicos en vigorosa competencia y Aprovechamiento de Relaciones

Internacionales- no estaría dentro de ese tercio pero estaría por arriba de la media nacional

(suponiendo que el resto de los estados se mantiene sin cambio).

• Los mayores cambios se darían en Sistema de derecho confiable y objetivo y en Economía

dinámica y estable, en los que el avance sería de 22 posiciones.

• Los siguientes factores en importancia serían Sociedad incluyente preparada, Sectores

precursores de clase mundial y en Sectores económicos en vigorosa competencia, en cada

uno de los que habría un avance en 9 lugares.

La opinión de los empresarios

En adición a los factores priorizados según la contribución al cambio total de la competitividad

de Sinaloa (dado el número de variables estratégicas que agrupan), se cuenta también con los

resultados de la encuesta de opinión de los empresarios (página 93). Ellos representan una

forma alternativa de identificar los factores prioritarios para una agenda de competitividad.


Algunos puntos sobresalientes de la encuesta son:

• Todos los puntos planteados por la encuesta fueron considerados importantes: ninguno

recibió una calificación inferior a 7.3 en una escala de 1 a 10;

• Seguridad ciudadana fue el que mayor puntaje obtuvo y claramente diferenciado de

los siguientes en importancia;

• Los primeros 10 puntos pertenecen a factores de competitividad distintos;

Las ideas-proyecto

Se realizó un gran esfuerzo por parte del Gobierno del Estado y de Codesin para la recolección

de ideas-proyecto que pudieran impactar en la competitividad de Sinaloa. Se obtuvieron

aproximadamente 177 proyectos que impulsan la competitividad en distintos sectores.

Estos proyectos fueron priorizados con respecto al impacto que tenían en cada una de las

variables del Índice de Competitividad, otorgando mayor peso a aquellos que impactaron en

las variables estratégicas.

Los proyectos fueron generados tanto por el sector público como por el privado, por lo

que se obtuvo una cartera de proyectos que podría ser fuente de inspiración para construir

nuevos, más ambiciosos y detallados proyectos para Sinaloa, así como referencia de las

necesidades e intereses de cada una de las regiones del Estado.

Los proyectos aquí mencionados son congruentes y fortalecen lo que hasta ahora han sido

los sectores estratégicos para detonar la competitividad del Estado: logística, agroindustrial,

turismo y alta tecnología (Ver Índice Estatal de Competitividad 2008: Aspiraciones y realidad,

IMCO).

IV. Conclusión 101

Si bien los proyectos relacionados con los primeros dos sectores fortalecerán las ventajas

comparativas que tiene Sinaloa a nivel nacional y regional (actualmente es el 2° estado con

ventaja comparativa a nivel nacional y 1° de la región Noroeste) también se propusieron

proyectos que podrían ayudar a incrementar las ventajas en sectores más rezagados como

es el de alta tecnología y, en menor medida, el turismo.

Resumiendo, el presente ejercicio ha permitido:

I)Priorizar los factores que más inciden en la competitividad del Estado de Sinaloa,

II) Identificar las variables estratégicas según la aportación individual que cada una de ellas

trae al cambio en la situación de competitividad de Sinaloa,

III) Recabar la opinión de los empresarios, sobre los factores a atender para mejorar el clima

de negocios de la entidad,

IV) Recoger ideas-proyecto sobre muy diversos aspectos, que inciden en el avance en las

variables estratégicas y en el logro de las metas trazadas.

V) La información en torno a estas ideas-proyecto permitió hacer una priorización relativa de

las mismas (páginas 88 y 89).

La Agenda de Competitividad para el Estado de Sinaloa que aquí se presenta descansa en primer lugar, en un escenario que anticipa una situación

deseable y posible para el Estado de Sinaloa en el año 2015.


Este escenario fue construido, paso a paso, por sinaloenses conocedores de las posibilidades

y limitaciones del estado, sus instituciones, empresas y población, mismas cuyas condiciones

presentes y futuras en más de un centenar de aspectos fueron analizadas y definidas con

base en los datos, comparables y comprobables, que existen a nivel nacional.

Los valores así definidos se sometieron al proceso mediante el cual el Instituto Mexicano

para la Competitividad calcula y compara, periódicamente, la competitividad de las entidades

federativas de la República Mexicana.

Ese proceso de cálculo arrojó, para el escenario máximo, que la competitividad de Sinaloa

podría incrementarse para 2015 en 28%, lo que llevaría a Sinaloa a mejorar 10 posiciones

frente a las otras entidades federativas (bajo el supuestos de que la competitividad de ellas

se mantiene constante).

Sin embargo, existe un escenario todavía más ambicioso, el escenario óptimo. Este

último toma los valores más ambiciosos entre el escenario máximo y el factible (ver anexo

estadístico). Con este escenario Sinaloa lograría posicionarse en el tercer lugar de la tabla.

Los cambios presentados en los distintos escenarios constituyen la meta u objetivo de la

Agenda de Competitividad para el Estado de Sinaloa. Este objetivo global es, a su vez, el

resultado de lograr avances en decenas de aspectos, representados por el valor de una

variable o indicador que deberá cambiar en una proporción o magnitud definida entre este

año y el 2015.

El proyecto permitió recabar el listado completo de los cambios a lograr en cada indicador, sin

embargo, con el fin de concentrar el esfuerzo que los sinaloenses deberán llevar a cabo para

lograr la meta de competitividad mencionada, el proyecto estimó y seleccionó las variables

IV. Conclusión 103

cuyos cambios impactan más en el cambio de competitividad deseado. Así, la Agenda de

Competitividad incluye las 24 variables que, en conjunto representan el 80% de la meta global.

Para cada una de las variables anteriores, denominadas estratégicas, se proporciona

información pertinente que permite apreciar su condición actual, relativa al resto de

las entidades federativas, y la magnitud del cambio necesario a fin de alcanzar el valor

deseado.

La Agenda de Competitividad aporta otros tres elementos útiles para la elaboración de

planes estratégicos y la definición de líneas de acción que promuevan, faciliten, canalicen y

coordinen las actividades para incrementar la competitividad de Sinaloa:

• Identifica y agrupa las variables estratégicas en torno a 9 factores, temas o aspectos de

la competitividad, priorizándolos por la contribución agregada que cada uno de ellos hace

a la meta general.

• Presenta la opinión que más de seiscientos empresarios sinaloenses tienen

sobre diversos aspectos que afectan el entorno de negocios en el estado.

• Señala diversas ideas-proyecto expresadas por diferentes personas a lo largo de este

proyecto para incrementar la competitividad de Sinaloa. Estas ideas proyecto fueron

sometidas a un proceso de evaluación sustentado en la metodología utilizada por el IMCO

para construir los escenarios y calcular su impacto en la competitividad de Sinaloa.

La Agenda de Competitividad y sus diferentes componentes representan una sólida plataforma

para impulsar la competitividad del Estado de Sinaloa. También debe sumarse la herramienta


computacional desarrollada por el IMCO que, conteniendo los datos actualizados de todas

las variables utilizadas, permitirá estimar en el futuro los impactos en la competitividad de

Sinaloa derivados de la evolución presentada en los indicadores. La Agenda y sus elementos

ayudarán a la construcción, evaluación y monitoreo de planes, programas y líneas de acción en favor del desarrollo del Estado de Sinaloa.

C-Estrategia y el IMCO expresan su satisfacción por haber sido invitados a participar en

compañía del Codesin en la construcción de esta Agenda, y expresa su agradecimiento a

ese Consejo, en particular a su Presidente y su Director Ejecutivo, así como al gobierno del

Estado de Sinaloa y a todos los sinaloenses por su apoyo y confianza durante el proceso para

su construcción.

15 de Julio de 2010

Anexo estadístico 105

Anexo Estadístico


Anexo Estadístico

1. Porcentajes de avance 109

2. Resultados Escenario Mínimo 1152.1 Resultados por factor 1152.2 Gráfica 1162.3 Resultados por variable 117

3. Resultados Escenario Medio 1233.1 Resultados por factor 1233.2 Gráfica 1243.3 Resultados por variable 125

4. Resultados Escenario Máximo 1314.1 Resultados por factor 1314.2 Gráfica 1324.3 Resultados por variable 133

5. Resultados Escenario Factible 1395.1 Resultados por factor 1395.2 Gráfica 1405.3 Resultados por variable 141

6. Resultados Escenario Óptimo 1476.1 Resultados por factor 1476.2 Gráfica 1486.3 Resultados por variable 149

7. Variables estratégicas 1558. Fuentes Variables 1579. Encuesta empresarios 167


Factor Indicador Unidades ¿Mas es mejor?Escenarios Mesas temáticas Análisis IMCO

Minimo ponderado*

MedioPonderado*

Máximo Ponderado*

EscenarioÓptimo**Mínimo % Medio % Maximo% Factible (10%

de variabilidad)1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 0% 21% 27% 14% 2.1% 17.9% 22.4% 22.4%2 Derecho Mercados informales (%) PEA no 19% 23% 28% 19% 17.0% 19.9% 23.8% 23.8%3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 0% 3% 6% 8% 1.3% 3.5% 5.8% 8.4%4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 38% 76% 77% 3% 28.6% 57.6% 58.4% 58.4%6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no -0% 18% 37% n.d. -0.0% 18.3% 36.6% 36.6%7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 0% 15% 41% 9% 1.3% 12.4% 32.1% 32.1%8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 0% 21% 38% 15% 2.3% 17.9% 30.5% 30.5%9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 0% 7% 57% 11% 1.6% 6.7% 44.2% 44.2%

10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 0% -8% 13% 9% 1.3% -4.4% 11.3% 11.3%11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%12 Medio Ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 43% 79% 114% 304% 77.8% 104.6% 131.4% 304.4%13 Medio Ambiente Emergencias Ambientales # no -268% -133% 0% 58% -192.0% -90.7% 8.7% 57.8%14 Medio Ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 36% 171% 442% 135% 46.9% 148.5% 351.9% 351.9%15 Medio Ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%16 Medio Ambiente Degradación de suelos % superficie no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%17 Medio Ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua ( subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí -0% 1% 2% 908% 136.3% 137.2% 138.1% 908.4%18 Medio Ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no -169% -125% -80% 13% -124.7% -91.4% -57.7% 13.4%19 Medio Ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí -3% 1% 4% 23% 1.0% 4.2% 6.2% 23.5%20 Medio Ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%21 Medio Ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios sí 9% 15% 21% 7% 7.8% 12.2% 17.0% 17.0%22 Medio Ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 17% 47% 76% 263% 52.3% 74.3% 96.3% 262.6%23 Medio Ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 0% 11% 18% 26% 3.8% 11.8% 17.1% 25.5%24 Medio Ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%25 Medio Ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 0% 12% 25% 66% 9.9% 19.3% 28.7% 66.2%26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 0% 0% 0% 9% 1.3% 1.3% 1.3% 8.7%27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 3% 3% 4% 1% 2.6% 2.8% 3.0% 3.0%28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí -27% -34% -10% n.d. -27.2% -34.5% -10.0% 0.0%29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 0% 0% 0% 1% 0.3% 0.4% 0.5% 1.4%30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 6% 13% 21% 26% 8.5% 14.0% 19.4% 26.4%31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 0% 0% 0% 26% 3.9% 3.9% 3.9% 26.2%32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no -0% -0% -0% 18% 2.7% 2.7% 2.7% 17.9%33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 4% 9% 13% 6% 4.2% 7.4% 10.6% 10.6%34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí -4% -2% 1% 1% -2.5% -1.0% 0.6% 1.1%35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 19% 32% 46% 104% 29.9% 39.4% 50.0% 104.1%37 Sociedad Analfabetismo % no 5% 21% 37% 10% 5.1% 17.0% 28.9% 28.9%38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 1% 4% 7% 3% 1.2% 3.6% 5.9% 5.9%39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 2% 8% 14% 7% 2.7% 7.3% 11.8% 11.8%40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 0% 0% 1% n.d. 0.0% 0.5% 1.0% 1.0%41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



Minimo ponderado*

MedioPonderado*

Máximo Ponderado*


de variabilidad)42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 0% 4% 8% n.d. 0.0% 4.0% 8.0% 8.0%43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 139% 168% 198% 22% 107.2% 129.5% 151.9% 151.9%44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 303% 303% 303% 53% 235.2% 235.2% 235.2% 235.2%45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 0% 0% 0% 7% 1.2% 1.2% 1.2% 7.1%49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 4% 9% 13% 7% 3.8% 7.6% 10.4% 10.4%50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 72% 75% 77% n.d. 72.4% 74.7% 77.0% 77.0%51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 0% 3% 7% 134% 20.1% 22.5% 25.5% 134.0%53 Sist. Político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%54 Sist. Político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%55 Sist. Político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%56 Sist. Político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%57 Sist. Político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%58 Sist. Político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 8% 17% 26% 46% 12.9% 19.3% 26.3% 45.8%61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 3% 10% 19% 48% 9.5% 14.4% 21.6% 47.9%62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 6% 12% 21% 20% 7.2% 11.9% 19.0% 20.2%63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí -1% 10% 20% 8% 0.6% 8.3% 16.0% 16.0%64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí -0% 2% 3% 36% 5.4% 6.6% 8.0% 36.2%66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 0% 0% 0% 17% 2.6% 2.6% 2.6% 17.3%67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 0% 0% 0% 17% 2.5% 2.5% 2.5% 16.6%68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 30% 34% 38% 50% 29.8% 32.7% 35.7% 50.2%69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 0% 0% 0% 116% 17.3% 17.3% 17.3% 115.6%71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí -0% 12% 18% 24% 3.2% 12.6% 17.2% 24.0%72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí -4% 7% 17% 24% 0.5% 8.5% 16.5% 23.8%73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí -6% 3% 12% 45% 2.1% 8.7% 15.4% 44.6%74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 38% 51% 64% 74% 39.6% 49.5% 59.4% 73.8%75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 6% 50% 99% 126% 23.0% 56.6% 93.3% 125.6%76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 18% 20% 23% 20% 16.1% 18.1% 20.1% 20.1%79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 15% 23% 31% 12% 13.3% 19.1% 24.9% 24.9%80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí -0% 4% 8% 33% 5.0% 8.0% 11.1% 33.5%81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0% 0% 0% 7% 1.1% 1.1% 1.1% 7.5%82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí -11% -6% 1% 20% -4.8% -1.7% 3.6% 20.5%



Minimo ponderado*

MedioPonderado*

Máximo Ponderado*


de variabilidad)83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 32% 45% 59% 11% 25.5% 35.7% 45.9% 45.9%84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 0% 0% 2% 21% 3.2% 3.6% 4.3% 21.4%85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 3% 7% 11% 16% 4.6% 7.8% 11.0% 16.4%87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí -0% 2% 3% 22% 3.4% 5.1% 5.3% 22.4%88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 29% 32% 34% 5% 22.6% 24.8% 26.3% 26.3%89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 11% 19% 27% 8% 9.4% 15.5% 21.5% 21.5%90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 20% 40% 60% n.d. 20.0% 40.0% 60.0% 60.0%91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 0% 9% 19% n.d. 0.0% 9.4% 18.8% 18.8%92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0% 6% 12% n.d. 0.0% 6.0% 12.0% 12.0%93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 0% 4% 8% 76% 11.4% 14.4% 17.4% 75.7%94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 0% 15% 29% 11% 1.7% 12.7% 23.7% 23.7%95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 2% 8% 12% n.d. 1.9% 8.0% 12.0% 12.0%96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 0% 1% 2% n.d. 0.0% 1.2% 2.5% 2.5%97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 0% 5% 10% 9% 1.4% 5.2% 9.0% 9.1%98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 0% 0% 0% 42% 6.4% 6.4% 6.4% 42.5%99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 24% 30% 37% 27% 22.1% 26.7% 31.4% 31.4%101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 0% 7% 14% n.d. 0.0% 7.1% 14.3% 14.3%102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 985% 985% 985% 77% 750.5% 750.5% 750.5% 750.5%103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 4% 9% 13% 94% 17.3% 20.8% 24.2% 94.4%104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí -0% 24% 55% 6% 0.9% 18.6% 42.2% 42.2%105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 22% 36% 63% 33% 21.1% 32.0% 52.0% 52.0%106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 2% 3% 8% 19% 4.3% 5.0% 8.7% 18.9%107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 48% 66% 85% 21% 39.0% 52.8% 66.7% 66.7%109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 4% 16% 24% 19% 5.6% 14.5% 20.9% 20.9%110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 4% 16% 24% 18% 5.4% 14.4% 20.9% 20.9%111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí -0% -4% -8% 17% 2.5% -0.4% -3.2% 16.7%112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 0% 1% 1% 3% 0.5% 1.0% 1.5% 3.3%113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 0% 13% 26% 25% 3.8% 13.7% 23.5% 25.3%114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 32% 164% 428% 208% 55.2% 154.1% 351.9% 351.9%115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 18% 94% 170% 111% 30.2% 87.1% 144.1% 144.1%116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 8% 36% 60% 52% 13.9% 35.2% 52.5% 52.5%117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 37% 71% 105% 121% 45.9% 71.6% 97.2% 120.9%118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 0% 9% 14% 152% 22.8% 29.6% 34% 152.1%119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 0% 0% 0% n.d. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

* 3/4 del porcentaje corresponde a los escenarios construidos en las mesas temáticas y 1/4 al escenario factible calculado por el IMCO**Se construye con el porcentaje más alto del máximo ponderado y el escenario factible


2. Resultados escenario mínimo 2.1 Resultados por factor

Escenario Mínimo (ponderado)

Inversión FBCF (USD / PEA)Original Nueva Diferencia % Diferencia

2,247 2,529 282 12.5%

Factor % deAvance

Posiciónoriginal

Nuevaposición

Cambio en posiciones

Índiceoriginal

Nuevoíndice

%Incremento

Sistema de derecho confiable y objetivo 15% 23 8 15 43.2 57.5 33.1%

Manejo sustentable del medio ambiente 23% 11 6 5 55.7 59.3 6.5%

Sociedad incluyente, preparada y sana 39% 15 10 5 53.8 59.1 9.7%

Economía estable y dinámica 5% 24 24 0 40.9 43.0 5.2%

Sistema político estable y funcional 0% 20 20 0 41.5 41.6 0.2%

Mercados de factores eficientes 8% 14 9 5 40.5 44.1 8.9%

Sectores precursores de clase mundial 13% 14 7 7 26.3 32.3 22.7%

Gobiernos eficientes y eficaces 23% 2 1 1 62.3 69.7 11.9%

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 6% 19 18 1 20.3 21.6 6.6%

Sectores económicos en vigorosa competencia 14% 23 21 2 16.1 18.3 13.5%

Índice General 15 10 5 39.4 44.4 12.5%

Contribución al cambio en la inversión por factor (USD / PEA)

Factor % Contribución

Sistema de derecho confiable y objetivo 33.4%

Gobiernos eficientes y eficaces 16.2%

Sectores precursores de clase mundial 14.7%

Sociedad incluyente, preparada y sana 11.7%

Mercados de factores eficientes 8.2%

Sectores económicos en vigorosa competencia 5.6%

Manejo sustentable del medio ambiente 5.2%

Economía estable y dinámica 2.8%

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 2.1%

Sistema político estable y funcional 0.1%


2. Resultados escenario mínimo 2.2 Gráfica

Impacto del escenario mínimo


Factor Indicador Unidades ¿Mas es mejor? Promedioestatal

PromedioTop 3 Valor 2006 Escenario

mínimoPosiciónInicial

PosiciónEscenario Mínimo

Contribución al cambioTotal en inversión

1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 7.97 6.1 8.1 7.2 19 17 0.3%

2 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.17 27.4 38.8 33.7 18 13 7.1%

3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.73 3.0 2.8 3.3 17 5 5.8%

4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 6.16 9.1 1.4 1.9 19 19 0.1%

5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9555.47 5,908.3 13,610.0 13,481.5 26 26 0.4%

6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no 46.18 34.1 72.8 71.6 31 31 0.1%

7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 2.99 3.5 3.1 4.5 15 1 2.2%

8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.86 3.2 3.0 3.3 11 4 6.0%

9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.06 3.5 2.9 3.5 20 8 10.2%

10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.26 3.7 3.5 3.9 9 3 1.2%

11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0.78 1.0 1.0 1.0 1 1 0.0%

12 Medio ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 1.11 2.2 0.1 0.2 24 21 0.1%

13 Medio ambiente Emergencias Ambientales # no 11.31 7.3 2.0 1.8 4 4 0.0%

14 Medio ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 20.37 35.9 0.7 0.9 28 26 0.0%

15 Medio ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 18.44 48.4 3.1 3.1 17 17 0.0%

16 Medio ambiente Degradación de suelos % superficie no 11.74 5.6 21.1 21.1 25 25 0.0%

17 Medio ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua (superficie y subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí 79704.54 5,626.5 27,544.5 67,140.7 12 6 0.1%

18 Medio ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no 0.66 0.9 0.2 0.2 7 7 0.0%

19 Medio ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí 858.96 2,380.9 1,447.8 1,800.0 7 4 3.3%

20 Medio ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0.23 0.5 0.0 0.0 1 1 0.0%

21 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % de generación de electricidad sí 58.35 97.6 78.4 83.7 9 6 1.5%

22 Medio ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 21.33 34.8 10.2 14.6 19 14 0.1%

23 Medio ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 23.93 18.6 28.3 28.3 9 9 0.0%

24 Medio ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 28.47 27.6 30.6 30.6 25 25 0.0%

25 Medio ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 64526.92 46,920.0 362.4 326.4 5 5 0.0%

26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 54.12 47.5 52.7 51.8 14 10 0.0%

27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 90.40 95.5 94.4 94.9 10 10 0.2%

28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí 3.33 2.5 3.1 3.1 19 19 0.0%

29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 74.88 75.6 74.4 74.7 26 23 1.8%

30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 4.89 1.2 2.8 2.3 11 10 0.9%

31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 3.32 2.6 4.2 3.8 29 26 0.3%

32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no 7.56 3.8 7.4 7.2 15 14 0.4%

33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 35.47 37.2 35.4 38.3 19 6 0.6%

34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí 0.96 0.9 1.0 1.0 10 9 0.0%

35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 24.59 24.8 25.0 37.7 13 6 0.5%

36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.80 35.3 21.3 25.2 16 13 3.1%

37 Sociedad Analfabetismo % no 8.12 2.7 6.3 6.2 13 13 0.0%

38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.07 82.4 79.2 80.0 17 16 0.6%

39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.20 9.6 8.7 8.9 10 7 1.2%

40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 49.41 49.2 49.5 50.3 13 2 1.0%







41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 87.55 181.1 64.3 66.9 20 20 0.3%

42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.56 14.3 12.5 12.5 5 5 0.0%

43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 8.18 5.9 3.4 23.1 20 3 0.9%

44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.59 5.2 3.0 3.0 20 18 0.4%

45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 2.34 1.7 2.2 2.0 19 16 0.5%

46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 4.36 4.0 4.5 4.5 21 21 0.0%

47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 1.05 0.8 1.6 1.6 30 30 0.0%

48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 1.44 1.9 2.7 2.6 15 13 0.2%

49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.11 8.6 8.0 8.1 14 14 0.7%

50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 9.50 11.8 21.7 20.1 29 29 0.2%

51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 15.17 23.0 18.9 19.2 6 6 0.1%

52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 32.40 28.3 20.3 24.6 22 20 0.7%

53 Sistema político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0.01 0.0 0.0 0.0 2 2 0.0%

54 Sistema político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0.56 1.0 0.0 0.0 19 19 0.0%

55 Sistema político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 52.81 62.6 52.5 52.5 18 18 0.0%

56 Sistema político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 54.10 56.9 55.4 55.9 12 12 0.1%

57 Sistema político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0.52 0.4 0.1 0.1 3 3 0.0%

58 Sistema político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0.40 0.4 0.4 0.4 2 2 0.0%

59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 107.93 107.1 102.0 102.0 2 2 0.0%

60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.21 297.8 132.2 143.3 22 19 1.3%

61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 2.96 4.2 3.1 2.9 24 24 0.0%

62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 0.48 0.6 0.3 0.3 10 10 0.1%

63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí 0.45 0.5 0.6 0.6 8 8 0.0%

64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 1.53 1.5 1.5 1.5 20 20 0.0%

65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí 45.12 71.7 32.3 34.7 26 23 0.1%

66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 3.44 1.8 4.4 4.7 6 3 0.2%

67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 6207.17 7,279.5 6,258.1 6,258.1 15 15 0.0%

68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 2.62 3.1 3.4 3.9 5 2 0.5%

69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 134.26 145.6 135.7 135.7 14 14 0.0%

70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 146043.88 205,083.9 97,458.7 121,207.0 24 20 2.6%

71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí 13.04 25.6 16.1 22.4 8 4 2.6%

72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí 4.06 2.6 4.7 4.9 10 8 0.3%

73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí 16.15 46.2 17.0 18.6 8 8 0.4%

74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.29 110.7 76.0 86.1 14 10 1.8%

75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.44 341.9 118.4 148.3 20 16 1.1%

76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 305.12 381.4 208.7 274.2 19 15 0.3%

77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 969.59 689.8 1,137.5 1,137.5 25 25 0.0%

78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 1079.76 428.8 695.6 793.1 18 15 0.1%

79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.45 25.4 16.3 21.7 4 2 4.2%

80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí 9127.01 6,565.7 7,734.5 7,734.5 11 11 0.0%







81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0.70 0.9 0.7 0.7 10 9 0.0%

82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí 49.77 63.3 85.4 108.1 5 4 1.3%

83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 20.81 67.7 22.0 22.9 8 8 0.1%

84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 478.83 257.7 389.3 407.6 17 15 0.1%

85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 226.05 205.4 208.4 208.4 13 13 0.0%

86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 7.91 24.8 11.7 14.0 4 3 0.9%

87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí 89.44 184.7 101.3 125.2 10 5 4.3%

88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 7.77 13.7 8.9 9.3 10 10 0.0%

89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.61 1.1 0.7 0.8 9 8 0.6%

90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 38.53 28.3 25.0 19.4 3 1 0.4%

91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.67 79.0 80.0 86.4 4 1 3.9%

92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0.31 0.3 0.5 0.5 29 29 0.5%

93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 13.91 26.9 13.9 28.0 11 5 6.0%

94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.86 14.8 14.5 17.8 12 6 3.7%

95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 70.42 70.9 89.3 89.3 1 1 0.0%

96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 6.83 9.5 9.8 19.0 2 1 0.4%

97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 20.07 13.6 13.4 12.6 14 12 0.1%

98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 94.64 91.3 203.9 203.9 7 7 0.0%

99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 1.45 2.0 1.0 1.2 17 15 0.1%

100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.83 14.4 16.1 16.5 5 4 0.7%

101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 67.83 71.3 70.0 71.2 16 16 0.1%

102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 0.01 0.0 0.0 0.0 10 5 0.3%

103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 89.92 514.8 65.3 74.5 7 5 0.1%

104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.48 36.4 23.5 23.7 8 7 0.1%

105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 57.90 152.9 20.6 21.8 20 19 0.1%

106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 32.86 52.9 41.2 39.1 5 1 0.9%

107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0.31 1.0 0.0 0.0 11 11 0.0%

108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 1.41 3.1 0.3 0.3 21 21 0.1%

109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 42.82 33.3 27.7 28.6 22 20 0.0%

110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 23.39 33.2 18.1 19.4 19 18 0.8%

111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí 27.46 24.6 12.5 12.7 31 31 0.0%

112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 67.72 76.4 76.8 77.6 5 5 0.3%

113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.35 232.8 83.6 87.1 19 19 0.5%

114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.12 13.5 0.8 0.9 28 27 0.4%

115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.23 243.1 58.8 84.5 24 19 3.6%

116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.76 1,413.3 477.8 516.3 28 25 0.5%

117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 2.66 6.6 1.2 1.4 22 21 0.2%

118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 3.50 8.3 1.1 1.5 23 21 0.0%

119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 3.01 6.8 0.4 0.4 30 16 0.1%

120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 2.13 10.7 3.9 3.9 4 4 0.0%


3. Resultados escenario medio 3.1 Resultados por factor

Escenario Medio (ponderado)

Inversión FBCF (USD / PEA)Original Nueva Diferencia% Diferencia

2,247 2,700 453 20.2%

Factor % deAvance

Posiciónoriginal

Nuevaposición

Cambio en posiciones

Índiceoriginal

Nuevoíndice

%Incremento











Índice General 15 9 6 39.4 47.4 20.2%


Factor % ContribuciónSistema de derecho confiable y objetivo 31.9%











3. Resultados escenario medio 3.2 Gráfica

Impacto del escenario medio




medioPosiciónInicial

PosiciónEscenario Medio


1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 7.98 6.1 8.1 6.7 19.0 12 0.3%2 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.17 27.4 38.8 31.1 18.0 13 6.6%3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.73 3.0 2.8 2.9 17.0 11 0.8%4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 6.16 9.1 1.4 1.4 19.0 19 0.0%5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9555.47 5,908.3 13,610.0 5,774.8 26.0 9 15.0%6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no 46.18 34.1 72.8 59.5 31.0 29 0.7%7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 2.99 3.5 3.1 3.4 15.0 6 0.8%8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.86 3.2 3.0 3.5 11.0 2 5.9%9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.06 3.5 2.9 3.1 20.0 18 2.1%10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.26 3.7 3.5 3.4 9.0 14 -0.3%11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0.78 1.0 1.0 1.0 1.0 1 0.0%12 Medio ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 1.11 2.2 0.1 0.3 24.0 19 0.2%13 Medio ambiente Emergencias Ambientales # no 11.31 7.3 2.0 3.8 4.0 8 -0.3%14 Medio ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 20.37 35.9 0.7 1.8 28.0 22 0.1%15 Medio ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 18.44 48.4 3.1 3.1 17.0 17 0.0%16 Medio ambiente Degradación de suelos % superficie no 11.74 5.6 21.1 21.1 25.0 25 0.0%17 Medio ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua (superficie y subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí 79704.54 5,626.5 27,544.5 65,333.1 12.0 6 0.0%18 Medio ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no 0.66 0.9 0.2 0.4 7.0 12 -0.2%19 Medio ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí 858.96 2,380.9 1,447.8 1,508.0 7.0 7 0.4%20 Medio ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0.23 0.5 0.0 0.0 1.0 1 0.0%21 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % de generación de electricidad sí 58.35 97.6 78.4 88.0 9.0 5 1.7%22 Medio ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 21.33 34.8 10.2 17.8 19.0 12 0.1%23 Medio ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 23.93 18.6 28.3 31.7 9.0 9 0.1%24 Medio ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 28.47 27.6 30.6 30.6 25.0 25 0.0%25 Medio ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 64526.92 46,920.0 362.4 292.4 5.0 5 0.0%26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 54.12 47.5 52.7 52.0 14.0 11 0.0%27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 90.40 95.5 94.4 97.0 10.0 6 0.8%28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí 3.33 2.5 3.1 2.0 19.0 29 -0.4%29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 74.88 75.6 74.4 74.7 26.0 23 1.0%30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 4.89 1.2 2.8 2.4 11.0 11 0.4%31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 3.32 2.6 4.2 4.1 29.0 26 0.1%32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no 7.56 3.8 7.4 7.2 15.0 14 0.3%33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 35.47 37.2 35.4 38.1 19.0 6 0.4%34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí 0.96 0.9 1.0 1.0 10.0 14 -0.0%35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 24.59 24.8 25.0 25.0 13.0 13 0.0%36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.80 35.3 21.3 29.6 16.0 5 4.1%37 Sociedad Analfabetismo % no 8.12 2.7 6.3 5.2 13.0 12 0.0%38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.07 82.4 79.2 82.0 17.0 12 1.2%39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.20 9.6 8.7 9.4 10.0 3 2.6%40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 49.41 49.2 49.5 49.8 13.0 6 0.2%







41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 87.55 181.1 64.3 64.3 20.0 20 0.0%42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.56 14.3 12.5 13.0 5.0 5 0.7%43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 8.18 5.9 3.4 7.7 20.0 8 0.1%44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.59 5.2 3.0 9.9 20.0 1 10.0%45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 2.34 1.7 2.2 2.2 19.0 19 0.0%46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 4.36 4.0 4.5 4.5 21.0 21 0.0%47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 1.05 0.8 1.6 1.62 30.00 30 0.0%48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 1.44 1.9 2.7 2.7 15.0 14 0.0%49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.11 8.6 8.0 8.6 14.0 9 3.3%50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 9.50 11.8 21.7 5.5 29.0 12 1.2%51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 15.17 23.0 18.9 18.9 6.0 6 0.0%52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 32.40 28.3 20.3 24.9 22.0 19 0.5%53 Sistema político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0.01 0.0 0.0 0.0 2.0 2 0.0%54 Sistema político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0.56 1.0 0.0 0.0 19.0 19 0.0%55 Sistema político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 52.81 62.6 52.5 52.5 18.0 18 0.0%56 Sistema político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 54.10 56.9 55.4 55.4 12.0 12 0.0%57 Sistema político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0.52 0.4 0.1 0.093 3.000 3 0.0%58 Sistema político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0.40 0.4 0.4 0.4 2.0 2 0.0%59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 107.93 107.1 102.0 102.0 2.0 2 0.0%60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.21 297.8 132.2 157.8 22.0 18 1.8%61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 2.96 4.2 3.1 2.7 24.0 23 0.1%62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 0.48 0.6 0.3 0.3 10.0 9 0.1%63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí 0.45 0.5 0.6 0.6 8.0 5 0.1%64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 1.53 1.5 1.5 1.5 20.0 20 0.0%65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí 45.12 71.7 32.3 34.4 26.0 23 0.0%66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 3.44 1.8 4.4 4.5 6.0 5 0.1%67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 6207.17 7,279.5 6,258.1 6,101.9 15.0 15 0.0%68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 2.62 3.1 3.4 4.5 5.0 2 0.7%69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 134.26 145.6 135.7 135.7 14.0 14 0.0%70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 146043.88 205,083.9 97,458.7 114,358.5 24.0 22 1.2%71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí 13.04 25.6 16.1 18.1 8.0 6 0.5%72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí 4.06 2.6 4.7 5.1 10.0 8 0.4%73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí 16.15 46.2 17.0 18.5 8.0 8 0.3%74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.29 110.7 76.0 113.7 14.0 2 4.2%75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.44 341.9 118.4 185.4 20.0 11 1.5%76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 305.12 381.4 208.7 208.7 19.0 19 0.0%77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 969.59 689.8 1,137.5 1,137.5 25.0 25 0.0%78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 1079.76 428.8 695.6 821.6 18.0 12 0.1%79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.45 25.4 16.3 19.4 4.0 2 1.5%80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí 9127.01 6,565.7 7,734.5 8,354.9 11.0 11 0.0%







81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0.70 0.9 0.7 0.7 10.0 9 0.0%82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí 49.77 63.3 85.4 84.0 5.0 5 -0.1%83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 20.81 67.7 22.0 29.9 8.0 6 0.7%84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 478.83 257.7 389.3 403.2 17.0 16 0.0%85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 226.05 205.4 208.4 208.4 13.0 13 0.0%86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 7.91 24.8 11.7 12.6 4.0 4 0.2%87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí 89.44 184.7 101.3 106.4 10.0 9 0.6%88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 7.77 13.7 8.9 11.1 10.0 4 0.0%89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.61 1.1 0.7 0.9 9.0 5 1.0%90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 38.53 28.3 25.0 15.0 3.0 1 0.3%91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.67 79.0 80.0 87.5 4.0 1 2.4%92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0.31 0.3 0.5 0.5 29.0 29 0.6%93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 13.91 26.9 13.9 15.9 11.0 9 0.5%94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.86 14.8 14.5 16.3 12.0 8 1.3%95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 70.42 70.9 89.3 96.5 1.0 1 0.0%96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 6.83 9.5 9.8 9.9 2.0 2 0.2%97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 20.07 13.6 13.4 12.7 14.0 12 0.0%98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 94.64 91.3 203.9 216.9 7.0 7 0.1%99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 1.45 2.0 1.0 1.0 17.0 17 0.0%100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.83 14.4 16.1 20.4 5.0 2 5.4%101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 67.83 71.3 70.0 75.0 16.0 10 0.2%102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 0.01 0.0 0.0 -0.1 10.0 1 0.5%103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 89.92 514.8 65.3 78.8 7.0 5 0.1%104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.48 36.4 23.5 27.8 8.0 4 1.1%105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 57.90 152.9 20.6 27.1 20.0 17 0.5%106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 32.86 52.9 41.2 39.1 5.0 1 0.5%107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0.31 1.0 0.0 0.0 11.0 11 0.0%108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 1.41 3.1 0.3 0.4 21.0 21 0.5%109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 42.82 33.3 27.7 31.7 22.0 19 0.0%110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 23.39 33.2 18.1 20.7 19.0 16 1.0%111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí 27.46 24.6 12.5 12.5 31.0 31 0.0%112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 67.72 76.4 76.8 77.6 5.0 5 0.2%113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.35 232.8 83.6 95.0 19.0 17 1.0%114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.12 13.5 0.8 1.9 28.0 18 1.5%115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.23 243.1 58.8 110.1 24.0 13 4.5%116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.76 1,413.3 477.8 646.0 28.0 19 1.3%117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 2.66 6.6 1.2 2.1 22.0 14 0.9%118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 3.50 8.3 1.1 1.5 23.0 21 0.0%119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 3.01 6.8 0.4 0.4 30.0 30 0.0%120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 2.13 10.7 3.9 3.9 4 4 0.0%


4. Resultados escenario máximo 4.1 Resultados por factor

Escenario Máximo (ponderado)

Inversión FBCF (USD / PEA)Original Nueva Diferencia% Diferencia

2,247 2,880 633 28.2%

Factor % deAvance

Posiciónoriginal

Nuevaposición Diferencia Índice

originalNuevoíndice

%Incremento











Índice General 15 5 10 39.4 50.5 28.2%













4. Resultados escenario máximo 4.2 Gráfica

Impacto del escenario máximo


Factor Indicador Unidades ¿Mas es mejor?Promedio

estatalPromedio

Top 3Valor 2006 Escenario Máximo

PosiciónInicial

PosiciónFinal


1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 7.975 6.1 8.1 6.3 19.0 10 0.3%2 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.1740142 27.4 38.8 29.6 18.0 11 5.7%3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.7265625 3.0 2.8 3.0 17.0 9 0.9%4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 6.1581944 9.1 1.4 1.4 19.0 19 0.0%5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9555.46875 5,908.3 13,610.0 5,658.8 26.0 9 10.9%6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no 46.184375 34.1 72.8 46.2 31.0 20 1.0%7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 2.9925 3.5 3.1 4.0 15.0 1 1.0%8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.858125 3.2 3.0 3.9 11.0 1 4.9%9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.0640625 3.5 2.9 4.1 20.0 1 7.9%10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.26375 3.7 3.5 3.9 9.0 5 0.5%11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0.78125 1.0 1.0 1.0 1.0 1 0.0%12 Medio ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 1.1092860 2.2 0.1 0.3 24.0 19 0.2%13 Medio ambiente Emergencias Ambientales # no 11.3125 7.3 2.0 1.8 4.0 4 0.0%14 Medio ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 20.3694449 35.9 0.7 3.3 28.0 19 0.1%15 Medio ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 18.4350103 48.4 3.1 3.1 17.0 17 0.0%16 Medio ambiente Degradación de suelos % superficie no 11.7378740 5.6 21.1 21.1 25.0 25 0.0%17 Medio ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua (superficie y subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí 79704.5395141 5,626.5 27,544.5 65,591.3 12.0 6 0.0%18 Medio ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no 0.6594481 0.9 0.2 0.4 7.0 9 -0.1%19 Medio ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí 858.9567516 2,380.9 1,447.8 1,538.0 7.0 6 0.4%20 Medio ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0.2262974 0.5 0.0 0.0 1.0 1 0.0%21 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % sí 58.3523586 97.6 78.4 91.7 9.0 5 1.7%22 Medio ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 21.3319191 34.8 10.2 20.1 19.0 12 0.1%23 Medio ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 23.9286613 18.6 28.3 33.2 9.0 9 0.1%24 Medio ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 28.4692867 27.6 30.6 30.6 25.0 25 0.0%25 Medio ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 64526.9178182 46,920.0 362.4 258.5 5.0 5 0.0%26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 54.1238899 47.5 52.7 52.0 14.0 11 0.0%27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 90.396875 95.5 94.4 97.3 10.0 6 0.6%28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí 3.3299383 2.5 3.1 2.8 19.0 25 -0.1%29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 74.8757875 75.6 74.4 74.8 26.0 21 0.9%30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 4.8882346 1.2 2.8 2.2 11.0 10 0.4%31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 3.3155635 2.6 4.2 4.1 29.0 26 0.0%32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no 7.5632952 3.8 7.4 7.2 15.0 14 0.2%33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 35.4743936 37.2 35.4 39.2 19.0 2 0.4%34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí 0.9591653 0.9 1.0 1.0 10.0 9 0.0%35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 24.5891953 24.8 25.0 25.0 13.0 13 0.0%36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.7952305 35.3 21.3 31.9 16.0 3 3.7%37 Sociedad Analfabetismo % no 8.115625 2.7 6.3 4.5 13.0 10 0.0%38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.06875 82.4 79.2 83.9 17.0 6 1.5%39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.2026224 9.6 8.7 9.8 10.0 2 3.1%40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 49.4146713 49.2 49.5 50.0 13.0 2 0.3%



estatalPromedio


PosiciónInicial

PosiciónFinal


41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 87.5535516 181.1 64.3 64.3 20.0 20 0.0%42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.5606091 14.3 12.5 13.5 5.0 4 1.1%43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 8.1811597 5.9 3.4 8.4 20.0 6 0.1%44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.5926868 5.2 3.0 9.9 20.0 1 7.1%45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 2.3379395 1.7 2.2 2.2 19.0 19 0.0%46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 4.3560690 4.0 4.5 4.5 21.0 21 0.0%47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 1.0533618 0.8 1.6 1.6 30.0 30 0.0%48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 1.4428418 1.9 2.7 2.69 15.00 14 0.0%49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.111875 8.6 8.0 8.8 14.0 6 3.2%50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 9.5037891 11.8 21.7 5.0 29.0 9 0.9%51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 15.1675335 23.0 18.9 18.9 6.0 6 0.0%52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 32.3999207 28.3 20.3 25.5 22.0 19 0.4%53 Sistema político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0.009375 0.0 0.0 0.0 2.0 2 0.0%54 Sistema político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0.5625 1.0 0.0 0.0 19.0 19 0.0%55 Sistema político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 52.8129309 62.6 52.5 52.5 18.0 18 0.0%56 Sistema político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 54.1003125 56.9 55.4 55.4 12.0 12 0.0%57 Sistema político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0.51525 0.4 0.1 0.1 3.0 3 0.0%58 Sistema político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0.4014333 0.4 0.4 0.423 2.000 2 0.0%59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 107.9303989 107.1 102.0 102.0 2.0 2 0.0%60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.2127686 297.8 132.2 167.0 22.0 15 1.8%61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 2.9613940 4.2 3.1 2.4 24.0 22 0.1%62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 0.4824651 0.6 0.3 0.3 10.0 9 0.1%63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí 0.4485928 0.5 0.6 0.7 8.0 3 0.2%64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 1.5335109 1.5 1.5 1.5 20.0 20 0.0%65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí 45.1213424 71.7 32.3 34.9 26.0 23 0.0%66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 3.4392549 1.8 4.4 4.5 6.0 5 0.0%67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 6207.1650712 7,279.5 6,258.1 6,101.9 15.0 15 0.0%68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 2.6192193 3.1 3.4 4.6 5.0 2 0.6%69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 134.2557288 145.6 135.7 135.7 14.0 14 0.0%70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 146043.8803172 205,083.9 97,458.7 114,358.5 24.0 22 0.8%71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí 13.0443147 25.6 16.1 18.8 8.0 5 0.5%72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí 4.0565117 2.6 4.7 5.5 10.0 8 0.6%73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí 16.1513102 46.2 17.0 19.6 8.0 7 0.3%74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.2944344 110.7 76.0 121.2 14.0 2 3.6%75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.4438774 341.9 118.4 228.9 20.0 9 1.7%76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 305.1203991 381.4 208.7 208.7 19.0 19 0.0%77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 969.5859375 689.8 1,137.5 1,137.5 25.0 25 0.0%78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 1079.7595439 428.8 695.6 835.4 18.0 12 0.1%79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.4511030 25.4 16.3 20.3 4.0 2 1.4%80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí 9127.0110938 6,565.7 7,734.5 8,596.2 11.0 11 0.0%



estatalPromedio


PosiciónInicial

PosiciónFinal


81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0.7043566 0.9 0.7 0.7 10.0 9 0.0%82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí 49.7728095 63.3 85.4 88.5 5.0 4 0.1%83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 20.8125 67.7 22.0 32.1 8.0 6 0.6%84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 478.8288643 257.7 389.3 406.2 17.0 16 0.0%85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 226.0482223 205.4 208.4 208.4 13.0 13 0.0%86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 7.9053564 24.8 11.7 13.0 4.0 4 0.2%87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí 89.4406451 184.7 101.3 106.7 10.0 9 0.4%88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 7.7671733 13.7 8.9 11.3 10.0 4 0.0%89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.6112968 1.1 0.7 0.9 9.0 5 1.0%90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 38.53125 28.3 25.0 10.0 3.0 1 0.2%91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.665625 79.0 80.0 95.0 4.0 1 1.8%92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0.3133908 0.3 0.5 0.5 29.0 29 0.9%93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 13.9128125 26.9 13.9 16.3 11.0 8 0.5%94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.8558246 14.8 14.5 17.9 12.0 6 1.7%95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 70.421875 70.9 89.3 100.0 1.0 1 0.0%96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 6.8332813 9.5 9.8 10.0 2.0 1 0.2%97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 20.0666670 13.6 13.4 12.2 14.0 11 0.0%98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 94.6381883 91.3 203.9 216.9 7.0 7 0.1%99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 1.4457671 2.0 1.0 1.0 17.0 17 0.0%100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.8259537 14.4 16.1 21.2 5.0 2 4.5%101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 67.8333333 71.3 70.0 80.0 16.0 7 0.3%102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 0.0102086 0.0 0.0 -0.1 10.0 1 0.4%103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 89.9207920 514.8 65.3 81.1 7.0 5 0.1%104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.4807749 36.4 23.5 33.4 8.0 2 1.7%105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 57.8994530 152.9 20.6 31.3 20.0 17 0.5%106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 32.8565560 52.9 41.2 37.9 5.0 1 0.6%107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0.3125 1.0 0.0 0.0 11.0 11 0.0%108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 1.4139452 3.1 0.3 0.5 21.0 21 0.4%109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 42.8156508 33.3 27.7 33.5 22.0 18 0.0%110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 23.3898578 33.2 18.1 21.8 19.0 15 1.0%111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí 27.4602189 24.6 12.5 12.1 31.0 31 0.0%112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 67.7191828 76.4 76.8 78.0 5.0 5 0.2%113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.3547715 232.8 83.6 103.3 19.0 14 1.3%114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.1162169 13.5 0.8 3.4 28.0 15 2.5%115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.2273974 243.1 58.8 143.7 24.0 7 5.3%116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.7567943 1,413.3 477.8 728.9 28.0 14 1.4%117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 2.6640561 6.6 1.2 2.5 22.0 9 0.8%118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 3.4970404 8.3 1.1 1.5 23.0 21 0.0%119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 3.0118489 6.8 0.4 0.4 30.0 30 0.0%120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 2.1303174 10.7 3.9 3.9 4.0 4 0.0%


5. Resultados escenario factible 5.1 Resultados por factor

Escenario Factible


2,247 2,767 520 23.1%

Factor % deAvance

Posiciónoriginal



%Incremento











Índice General 15 9 6 39.4 48.6 23.1%


Factor % ContribuciónSociedad incluyente, preparada y sana 18.1%

Sistema de derecho confiable y objetivo 16.4%










5. Resultados escenario factible 5.2 Gráfica

Impacto del escenario factible



estatalPromedio

Top 3Valor 2006

Valor Escenario factible

Posición Inicial

Posición Final

Contribución al cambio Total en inversión

1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 8.0 6.1 8.1 7.0 19 13 0.2%2 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.2 27.4 38.8 31.3 18 13 5.6%3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.7 3.0 2.8 3.1 17 9 1.6%4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 6.2 9.1 1.4 1.4 19 19 0.0%5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9,555.5 5,908.3 13,610.0 13,186.0 26 26 0.7%6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no 46.2 34.1 72.8 72.8 31 31 0.0%7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 3.0 3.5 3.1 3.3 15 9 0.5%8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.9 3.2 3.0 3.4 11 3 4.3%9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.1 3.5 2.9 3.2 20 15 2.9%10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.3 3.7 3.5 3.8 9 6 0.5%11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0.8 1.0 1.0 1.0 1 1 0.0%12 Medio ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 1.1 2.2 0.1 0.6 24 13 0.4%13 Medio ambiente Emergencias Ambientales # no 11.3 7.3 2.0 0.8 4 2 0.1%14 Medio ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 20.4 35.9 0.7 1.7 28 22 0.0%15 Medio ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 18.4 48.4 3.1 3.1 17 17 0.0%16 Medio ambiente Degradación de suelos % superficie no 11.7 5.6 21.1 21.1 25 25 0.0%17 Medio ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua (superficie y subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí 79,704.5 5,626.5 27,544.5 277,746.6 12 2 0.2%18 Medio ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no 0.7 0.9 0.2 0.2 7 7 0.0%19 Medio ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí 859.0 2,380.9 1,447.8 1,787.9 7 4 1.7%20 Medio ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0.2 0.5 0.0 0.0 1 1 0.0%21 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % de generación de electricidad sí 58.4 97.6 78.4 84.1 9 6 0.9%22 Medio ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 21.3 34.8 10.2 37.1 19 4 0.4%23 Medio ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 23.9 18.6 28.3 35.6 9 9 0.1%24 Medio ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 28.5 27.6 30.6 30.6 25 25 0.0%25 Medio ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 64,526.9 46,920.0 362.4 122.4 5 3 0.0%26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 54.1 47.5 52.7 48.1 14 3 0.0%27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 90.4 95.5 94.4 95.6 10 8 0.3%28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí 3.3 2.5 3.1 3.1 19 19 0.0%29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 74.9 75.6 74.4 75.4 26 9 2.7%30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 4.9 1.2 2.8 2.0 11 8 0.7%31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 3.3 2.6 4.2 3.1 29 17 0.4%32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no 7.6 3.8 7.4 6.1 15 11 1.5%33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 35.5 37.2 35.4 37.6 19 10 0.3%34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí 1.0 0.9 1.0 1.0 10 8 0.0%35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 24.6 24.8 25.0 25.0 13 13 0.0%36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.8 35.3 21.3 43.4 16 1 9.1%37 Sociedad Analfabetismo % no 8.1 2.7 6.3 5.7 13 13 0.0%38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.1 82.4 79.2 81.5 17 12 0.9%39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.2 9.6 8.7 9.3 10 3 2.1%40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 49.4 49.2 49.5 49.5 13 13 0.0%



estatalPromedio

Top 3Valor 2006


Posición Inicial

Posición Final


41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 87.6 181.1 64.3 64.3 20 20 0.0%42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.6 14.3 12.5 12.5 5 5 0.0%43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 8.2 5.9 3.4 4.1 20 17 0.0%44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.6 5.2 3.0 4.5 20 12 3.6%45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 2.3 1.7 2.2 2.2 19 19 0.0%46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 4.4 4.0 4.5 4.5 21 21 0.0%47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 1.1 0.8 1.6 1.6 30 30 0.0%48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 1.4 1.9 2.73 2.53 15 12 0.2%49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.1 8.6 8.0 8.5 14 9 2.5%50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 9.5 11.8 21.7 21.7 29 29 0.0%51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 15.2 23.0 18.9 18.9 6 6 0.0%52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 32.4 28.3 20.3 47.6 22 5 2.5%53 Sistema político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0.0%54 Sistema político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0.6 1.0 0.0 0.0 19 19 0.0%55 Sistema político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 52.8 62.6 52.5 52.5 18 18 0.0%56 Sistema político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 54.1 56.9 55.4 55.4 12 12 0.0%57 Sistema político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0.5 0.4 0.1 0.1 3 3 0.0%58 Sistema político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0.4 0.4 0.423 0.423 2 2 0.0%59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 107.9 107.1 102.0 102.0 2 2 0.0%60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.2 297.8 132.2 192.7 22 13 3.8%61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 3.0 4.2 3.1 1.6 24 17 0.2%62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 0.5 0.6 0.3 0.3 10 9 0.1%63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí 0.4 0.5 0.6 0.6 8 5 0.1%64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 1.5 1.5 1.5 1.5 20 20 0.0%65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí 45.1 71.7 32.3 44.0 26 13 0.2%66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 3.4 1.8 4.4 5.2 6 3 0.4%67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 6,207.2 7,279.5 6,258.1 5,216.9 15 13 0.2%68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 2.6 3.1 3.4 5.1 5 1 0.8%69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 134.3 145.6 135.7 135.7 14 14 0.0%70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 146,043.9 205,083.9 97,458.7 210,124.3 24 5 6.7%71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí 13.0 25.6 16.1 19.9 8 5 0.9%72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí 4.1 2.6 4.7 5.8 10 7 1.1%73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí 16.2 46.2 17.0 24.6 8 5 1.1%74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.3 110.7 76.0 132.1 14 2 5.5%75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.4 341.9 118.4 267.1 20 6 2.8%76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 305.1 381.4 208.7 208.7 19 19 0.0%77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 969.6 689.8 1,137.5 1,137.5 25 25 0.0%78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 1,079.8 428.8 695.6 832.5 18 12 0.1%79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.5 25.4 16.3 18.2 4 4 0.8%80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí 9,127.0 6,565.7 7,734.5 10,323.7 11 11 0.1%



estatalPromedio

Top 3Valor 2006


Posición Inicial

Posición Final


81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0.7 0.9 0.7 0.8 10 9 0.1%82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí 49.8 63.3 85.4 102.9 5 4 0.6%83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 20.8 67.7 22.0 24.4 8 7 0.2%84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 478.8 257.7 389.3 472.6 17 13 0.1%85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 226.0 205.4 208.4 208.4 13 13 0.0%86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 7.9 24.8 11.7 13.6 4 3 0.4%87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí 89.4 184.7 101.3 124.0 10 5 2.2%88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 7.8 13.7 8.9 9.4 10 10 0.0%89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.6 1.1 0.7 0.8 9 7 0.5%90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 38.5 28.3 25.0 25.0 3 3 0.0%91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.7 79.0 80.0 80.0 4 4 0.0%92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0.3 0.3 0.5 0.5 29 29 0.0%93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 13.9 26.9 13.9 24.4 11 6 2.4%94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.9 14.8 14.5 16.1 12 8 1.0%95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 70.4 70.9 89.3 89.3 1 1 0.0%96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 6.8 9.5 9.8 9.8 2 2 0.0%97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 20.1 13.6 13.4 12.2 14 11 0.1%98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 94.6 91.3 203.9 290.5 7 4 0.5%99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 1.4 2.0 1.0 1.0 17 17 0.0%100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.8 14.4 16.1 20.4 5 2 4.7%101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 67.8 71.3 70.0 70.0 16 16 0.0%102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 0.0 0.0 0.0 0.0 10 1 0.4%103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 89.9 514.8 65.3 126.8 7 3 0.4%104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.5 36.4 23.5 24.8 8 6 0.3%105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 57.9 152.9 20.6 27.3 20 17 0.4%106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 32.9 52.9 41.2 37.9 5 1 0.8%107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0.3 1.0 0.0 0.0 11 11 0.0%108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 1.4 3.1 0.3 0.3 21 21 0.2%109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 42.8 33.3 27.7 32.9 22 18 0.0%110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 23.4 33.2 18.1 21.3 19 16 1.0%111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí 27.5 24.6 12.5 14.6 31 31 0.0%112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 67.7 76.4 76.8 79.4 5 3 0.5%113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.4 232.8 83.6 104.7 19 14 1.6%114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.1 13.5 0.8 2.3 28 16 1.8%115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.2 243.1 58.8 124.3 24 7 5.0%116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.8 1,413.3 477.8 728.2 28 14 1.7%117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 2.7 6.6 1.2 2.8 22 8 1.3%118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 3.5 8.3 1.1 2.9 23 16 0.0%119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 3.0 6.8 0.4 0.4 30 30 0.0%120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 2.1 10.7 3.9 3.9 4 4 0.0%


6. Resultados escenario óptimo 6.1 Resultados por factor

Escenario óptimo


2,247 3,036 789 35.1%

Factor % deAvance

Posiciónoriginal



%Incremento











Índice General 15 3 12 39.4 53.3 35.1%













6. Resultados escenario óptimo 6.2 Gráfica

Impacto del escenario óptimo



estatalPromedio

Top 3Valor 2006

ValorEscenario óptimo

Posición Inicial

Posición Final


1 Derecho Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) no 8.0 6.1 8.1 6.3 19 10 0.2%2 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.2 27.4 38.8 29.6 18 11 4.6%3 Derecho Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la Propiedad Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.7 3.0 2.8 3.1 17 9 1.1%4 Derecho Control contra piratería informática Índice sí 6.2 9.1 1.4 1.4 19 19 0.0%5 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9,555.5 5,908.3 13,610.0 5,658.8 26 9 8.8%6 Derecho Percepción sobre seguridad Porcentaje de hogares que dijeron sentirse algo/muy inseguros no 46.2 34.1 72.8 46.2 31 20 0.8%7 Derecho Imparcialidad de los jueces Índice ((1-5, más alto mejor) sí 3.0 3.5 3.1 4.0 15 1 0.8%8 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.9 3.2 3.0 3.9 11 1 3.9%9 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.1 3.5 2.9 4.1 20 1 6.3%

10 Derecho Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.3 3.7 3.5 3.9 9 5 0.4%11 Derecho Transparencia del gobierno Estados con órgano y ley de transparencia sí 0.8 1.0 1.0 1.0 1 1 0.0%12 Medio ambiente Tasa de reforestación anual Tasa % sí 1.1 2.2 0.1 0.6 24 13 0.3%13 Medio ambiente Emergencias Ambientales # no 11.3 7.3 2.0 0.8 4 2 0.1%14 Medio ambiente Áreas naturales protegidas Km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad sí 20.4 35.9 0.7 3.3 28 19 0.1%15 Medio ambiente Terrenos áridos y secos % superficie no 18.4 48.4 3.1 3.1 17 17 0.0%16 Medio ambiente Degradación de suelos % superficie no 11.7 5.6 21.1 21.1 25 25 0.0%17 Medio ambiente Relación de producción agrícola y consumo de agua (superficie y subterránea) en la agricultura Miles de pesos por Hm3 sí 79,704.5 5,626.5 27,544.5 277,746.6 12 2 0.1%18 Medio ambiente Sobre- explotación de acuíferos Extracción/ recargas no 0.7 0.9 0.2 0.2 7 7 0.0%19 Medio ambiente Volumen tratado de aguas residuales (caudal tratado) Litros por segundo por cada millón de habitantes sí 859.0 2,380.9 1,447.8 1,787.9 7 4 1.1%20 Medio ambiente Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón no 0.2 0.5 0.0 0.0 1 1 0.0%21 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % de generación de electricidad sí 58.4 97.6 78.4 91.7 9 5 1.4%22 Medio ambiente Empresas certificadas como “limpia” Empresa limpia por millón PEA sí 21.3 34.8 10.2 37.1 19 4 0.2%23 Medio ambiente Fuentes de energía no contaminantes % sí 23.9 18.6 28.3 35.6 9 9 0.1%24 Medio ambiente Especies en peligro de extinción % del total de especies no 28.5 27.6 30.6 30.6 25 25 0.0%25 Medio ambiente Generación de residuos peligrosos al año Toneladas al año por millón de habitantes no 64,526.9 46,920.0 362.4 122.4 5 3 0.0%26 Sociedad Tasa de dependencia económica % de dependientes >65 y <15 no 54.1 47.5 52.7 48.1 14 3 0.0%27 Sociedad Población con acceso a agua potable % población sí 90.4 95.5 94.4 97.3 10 6 0.5%28 Sociedad HALE Índice (Esperanza de vida y gasto en salud per capita) sí 3.3 2.5 3.1 3.1 19 19 0.0%29 Sociedad Esperanza de vida Años sí 74.9 75.6 74.4 75.4 26 9 1.8%30 Sociedad Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (PEA con menos de 2 S.M. sobre más de 5 S.M) no 4.9 1.2 2.8 2.0 11 8 0.5%31 Sociedad Ausencia laboral por enfermedad Promedio de días amparados por incapacidad no 3.3 2.6 4.2 3.1 29 17 0.2%32 Sociedad Muertes provocadas por malnutrición Muertes por cada 100,000 personas no 7.6 3.8 7.4 6.1 15 11 1.0%33 Sociedad Tasa neta de participación laboral de la mujer % PEA sí 35.5 37.2 35.4 39.2 19 2 0.3%34 Sociedad Ingreso promedio de la mujer En relación con hombre sí 1.0 0.9 1.0 1.0 10 8 0.0%35 Sociedad Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados % sí 24.6 24.8 25.0 25.0 13 13 0.0%36 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.8 35.3 21.3 43.4 16 1 6.0%37 Sociedad Analfabetismo % no 8.1 2.7 6.3 4.5 13 10 0.0%38 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.1 82.4 79.2 83.9 17 6 1.2%39 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.2 9.6 8.7 9.8 10 2 2.5%40 Sociedad Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria % de mujeres en las escuelas sí 49.4 49.2 49.5 50.0 13 2 0.2%



estatalPromedio

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Posición Inicial

Posición Final


41 Sociedad Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes sí 87.6 181.1 64.3 64.3 20 20 0.0%42 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.6 14.3 12.5 13.5 5 4 0.9%43 Sociedad Población económicamente activa que ha recibido capacitación % PEA sí 8.2 5.9 3.4 8.4 20 6 0.1%44 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.6 5.2 3.0 9.9 20 1 5.7%45 Economía Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años no 2.3 1.7 2.2 2.2 19 19 0.0%46 Economía Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años no 4.4 4.0 4.5 4.5 21 21 0.0%47 Economía Variabilidad del crecimiento de la inflación Desv Standard últimos 3 años no 1.1 0.8 1.6 1.6 30 30 0.0%48 Economía Pasivos promedios del Gobierno % (saldo de deuda / PIB) medio 1.4 1.9 2.73 2.53 15 12 0.1%49 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.1 8.6 8.0 8.8 14 6 2.6%50 Economía Deuda directa % (Egresos por Deuda Pública / Ingresos por Participaciones Estatales) no 9.5 11.8 21.7 5.0 29 9 0.7%51 Economía Cobertura de la banca % (Captación comercial bancaria / PIB nominal) sí 15.2 23.0 18.9 18.9 6 6 0.0%52 Economía Tamaño del mercado hipotecario Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA sí 32.4 28.3 20.3 47.6 22 5 1.6%53 Sistema político Extensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) sí 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2 0.0%54 Sistema político Índice de transferencia de poderes Índice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años) sí 0.6 1.0 0.0 0.0 19 19 0.0%55 Sistema político Índice de funcionalidad política % de curules en el Congreso del Partido o Alianza del gobernador sí 52.8 62.6 52.5 52.5 18 18 0.0%56 Sistema político Participación ciudadana en las elecciones % sufragio sí 54.1 56.9 55.4 55.4 12 12 0.0%57 Sistema político Impugnaciones en elecciones a gobernador Índice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor) no 0.5 0.4 0.1 0.1 3 3 0.0%58 Sistema político Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local medio 0.4 0.4 0.423 0.423 2 2 0.0%59 Mercados de factores Ingreso promedio asalariados Pesos por día no 107.9 107.1 102.0 102.0 2 2 0.0%60 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.2 297.8 132.2 192.7 22 13 2.5%61 Mercados de factores PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA no 3.0 4.2 3.1 1.6 24 17 0.1%62 Mercados de factores Demandantes de conflicto laboral % PEA no 0.5 0.6 0.3 0.3 10 9 0.1%63 Mercados de factores Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice sí 0.4 0.5 0.6 0.7 8 3 0.2%64 Mercados de factores Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios) $ / kWh no 1.5 1.5 1.5 1.5 20 20 0.0%65 Mercados de factores Productividad de energía Miles de $ producidos (PIB) por MWh de energía gastados sí 45.1 71.7 32.3 44.0 26 13 0.2%66 Mercados de factores Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos sí 3.4 1.8 4.4 5.2 6 3 0.2%67 Mercados de factores Costo de inmueble Costo promedio en pesos no 6,207.2 7,279.5 6,258.1 5,216.9 15 13 0.1%68 Mercados de factores Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) sí 2.6 3.1 3.4 5.1 5 1 0.5%69 Mercados de factores Productividad neta de los activos % sí 134.3 145.6 135.7 135.7 14 14 0.0%70 Mercados de factores Disponibilidad de capital Acervo neto de capital en pesos por PEA sí 146,043.9 205,083.9 97,458.7 210,124.3 24 5 4.4%71 Mercados de factores Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has sí 13.0 25.6 16.1 19.9 8 5 0.6%72 Mercados de factores Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador sí 4.1 2.6 4.7 5.8 10 7 0.7%73 Mercados de factores Productividad agropecuaria por Ha Miles de pesos por Ha sí 16.2 46.2 17.0 24.6 8 5 0.7%74 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.3 110.7 76.0 132.1 14 2 3.6%75 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.4 341.9 118.4 267.1 20 6 1.9%76 Sectores precursores Productividad de las telecomunicaciones Índice sí 305.1 381.4 208.7 208.7 19 19 0.0%77 Sectores precursores Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional) no 969.6 689.8 1,137.5 1,137.5 25 25 0.0%78 Sectores precursores Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 sí 1,079.8 428.8 695.6 835.4 18 12 0.1%79 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.5 25.4 16.3 20.3 4 2 1.1%80 Sectores precursores Carga portuaria Miles de toneladas sí 9,127.0 6,565.7 7,734.5 10,323.7 11 11 0.0%



estatalPromedio

Top 3Valor 2006


Posición Inicial

Posición Final


81 Sectores precursores Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 sí 0.7 0.9 0.7 0.8 10 9 0.1%82 Sectores precursores Número de vuelos Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA sí 49.8 63.3 85.4 102.9 5 4 0.4%83 Sectores precursores Destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos sí 20.8 67.7 22.0 32.1 8 6 0.5%84 Sectores precursores Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo) sí 478.8 257.7 389.3 472.6 17 13 0.1%85 Sectores precursores Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 sí 226.0 205.4 208.4 208.4 13 13 0.0%86 Sectores precursores Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente/PIB) sí 7.9 24.8 11.7 13.6 4 3 0.3%87 Sectores precursores Competencia potencial en la banca Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 empleados sí 89.4 184.7 101.3 124.0 10 5 1.4%88 Sectores precursores Presencia de la banca comercial Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes sí 7.8 13.7 8.9 11.3 10 4 0.0%89 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.6 1.1 0.7 0.9 9 5 0.8%90 Gobierno Apertura de un negocio # Días no 38.5 28.3 25.0 10.0 3 1 0.2%91 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.7 79.0 80.0 95.0 4 1 1.4%92 Gobierno Intervencionismo del Gobierno Cobros por trámite como % PIB no 0.3 0.3 0.5 0.5 29 29 0.7%93 Gobierno Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado sí 13.9 26.9 13.9 24.4 11 6 1.6%94 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.9 14.8 14.5 17.9 12 6 1.3%95 Gobierno Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) sí 70.4 70.9 89.3 100.0 1 1 0.0%96 Gobierno Transparencia informativa de los estados Índice (más alto mejor) sí 6.8 9.5 9.8 10.0 2 1 0.1%97 Gobierno Costo de la nómina % del gasto total no 20.1 13.6 13.4 12.2 14 11 0.0%98 Gobierno Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB sí 94.6 91.3 203.9 290.5 7 4 0.3%99 Gobierno Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales sí 1.4 2.0 1.0 1.0 17 17 0.0%

100 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.8 14.4 16.1 21.2 5 2 3.6%101 Gobierno Índice de calidad de e-governent Índice de funcionalidad de páginas oficiales (más alto mejor) sí 67.8 71.3 70.0 80.0 16 7 0.3%102 Gobierno Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) no 0.0 0.0 0.0 -0.1 10 1 0.3%103 Rel. Internacionales Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población sí 89.9 514.8 65.3 126.8 7 3 0.2%104 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.5 36.4 23.5 33.4 8 2 1.4%105 Rel. Internacionales Índice de apertura % (Importaciones + Exportaciones) / PIB sí 57.9 152.9 20.6 31.3 20 17 0.4%106 Rel. Internacionales Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales medio 32.9 52.9 41.2 37.9 5 1 0.5%107 Rel. Internacionales ¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) sí 0.3 1.0 0.0 0.0 11 11 0.0%108 Rel. Internacionales Inversión extranjera directa (neta) % PIB sí 1.4 3.1 0.3 0.5 21 21 0.4%109 Rel. Internacionales Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes sí 42.8 33.3 27.7 33.5 22 18 0.0%110 Rel. Internacionales Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de llamadas salientes de LDI per capita x participación del PIB sí 23.4 33.2 18.1 21.8 19 15 0.8%111 Sectores económicos PIB Industrial % PIB sí 27.5 24.6 12.5 14.6 31 31 0.0%112 Sectores económicos PIB Servicios % PIB sí 67.7 76.4 76.8 79.4 5 3 0.4%113 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.4 232.8 83.6 104.7 19 14 1.1%114 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.1 13.5 0.8 3.4 28 15 2.0%115 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.2 243.1 58.8 143.7 24 7 4.2%116 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.8 1,413.3 477.8 728.9 28 14 1.1%117 Sectores económicos Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA sí 2.7 6.6 1.2 2.8 22 8 0.8%118 Sectores económicos Becas Becas por cada 10,000 PEA sí 3.5 8.3 1.1 2.9 23 16 0.0%119 Sectores económicos Valor agregado de la maquila de exportación % PIB sí 3.0 6.8 0.4 0.4 30 30 0.0%120 Sectores económicos Empresas en Expansión 500 Empresas por cada 100,000 millones de Pesos de PIB sí 2.1 10.7 3.9 3.9 4 4 0.0%



estatalValor 2006

Meta 2015 (escenario máximo)

Posición 2006Posición 2015

escenario máximoContribución al cambio

Total en inversión

1 Derecho Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes no 9,555.5 13,610.0 5,658.8 26 9 10.93%

2 Derecho Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) sí 3.1 2.9 4.1 20 1 7.86%

3 Economía Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) sí 3.6 3.0 9.9 20 1 7.13%

4 Derecho Mercados informales (aproximación) (%) PEA no 36.2 38.8 29.6 18 11 5.68%

5 Sectores económicos Número de empresas con ISO 9000 Número de empresas por millón de PEA sí 109.2 58.8 143.7 24 7 5.28%

6 Derecho Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) sí 2.9 3.0 3.9 11 1 4.88%

7 Gobierno % de Inversión sobre gasto total del gobierno % sí 9.8 16.1 21.2 5 2 4.53%

8 Sociedad Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes sí 21.8 21.3 31.9 16 3 3.69%

9 Sectores precursores Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Por cada 100 habitantes sí 69.3 76.0 121.2 14 2 3.61%

10 Economía Riesgo de la deuda del estado Calificación transformada escala 0-10 (más alto mejor) sí 8.1 8.0 8.8 14 6 3.21%

11 Sociedad Grado promedio de escolaridad Grado sí 8.2 8.7 9.8 10 2 3.06%

12 Sectores económicos Coeficiente de invención Patentes solicitadas por cada millon de habitantes sí 4.1 0.8 3.4 28 15 2.49%

13 Mercados de factores Productividad laboral (PIB / PEA) 000 pesos por empleado sí 180.2 132.2 167.0 22 15 1.77%

14 Gobierno Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas sí 73.7 80.0 95.0 4 1 1.75%

15 Rel. Internacionales Ingresos por turismo % PIB sí 20.5 23.5 33.4 8 2 1.74%

16 Sectores precursores Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes sí 178.4 118.4 228.9 20 9 1.73%

17 Medio ambiente Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % sí 58.4 78.4 91.7 9 5 1.70%

18 Gobierno Independencia fiscal % ingresos obtenidos/ingresos totales sí 12.9 14.5 17.9 12 6 1.68%

19 Sociedad Eficiencia terminal en secundaria % alumnos sí 79.1 79.2 83.9 17 6 1.46%

20 Sectores económicos Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua sí 765.8 477.8 728.9 28 14 1.40%

21 Sectores precursores Red carretera avanzada (carreteras de 4 carriles) % carreteras asfaltadas sí 10.5 16.3 20.3 4 2 1.40%

22 Sectores económicos Número de empresas grandes # de empresas por millón de PEA sí 114.4 83.6 103.3 19 14 1.26%

23 Sociedad Población ocupada con estudios superior, maestría y doctorado % PEA sí 10.6 12.5 13.5 5 4 1.07%

24 Sectores precursores Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) sí 0.6 0.7 0.9 9 5 1.03%


Indicador Unidades Medición Fuentes Comentarios Documento / Publicación

Formación bruta de capital fijo dólaresEl último dato disponible de la FBCF a nivel estatal se publicó en el censo de 2003,por lo que se tomó el total nacional de 2006 en cuentas nacionales y se

distribuyó conforme a 2003. INEGI

SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO

Índice de corrupción y buen gobierno Índice (más bajo, mejor) ( # de veces que se hace un pago ilegal para agilizar o gozar de un servicio o trámite) / ( # de veces que se hace uso de dicho servicio o trámite )

Transparencia Mexicana http://www.transparenciamexica-na.org.mx/

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 de Transparencia Mexicana Resultados nacionales por entidad federativa

Mercados informales (aproximación)

(%) PEA otra que IMSS, gobierno, defensa, patrones o ind. censados

( PEA - (personal cotizante al IMSS + personal ocupado en gobierno o defensa + patrones + ind. Censados ) / PEA Inegi, STPS e IMSS

Militares y funcionarios en la ENOE> Rama de actividad>sector terciario>población ocupada en gobierno etc.. Tomar el dato para el segundo trimestre de cada año.

Patrones: Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2007. Tabla 6., columna de empleadores ; Población con actividades por su cuenta: Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2007. Tabla 6, columna de trabajadores por su cuenta. Personal en gobierno y otros organismos internacionales: ENOE Cotizantes IMSS: Memoria Estadística del IMSS. cuadro II.45

Confiabilidad y Agilidad del Registro Público de la PropiedadÍndice Aregional (Consejo Coordinador Empresarial)

CCE, La administración de justicia en las entidades federativas mexicanas a partir del caso de la cartera bancaria, citado en México a través de sus Índices, año 2002

Control contra piratería informática Índice Licencias de sistema operativo / PIB estatal Confidencial Se solicita de manera directa a la Institución correspondiente pero la misma prefiere no ser citada

Incidencia delictiva Delitos por cada 100,000 habitantes Delitos cometidos por cada 100,000 habitantes de acuerdo a la ENSI ( Encuesta Nacional Sobre Inseguridad ) ICESI Estadìsticas ICESI, 2000-2006 (estimado real) Encuesta Nacional sobre Inseguridad

Percepción sobre seguridad % ( hogares encuestados que dijeron sentirse algo o muy inseguros ) / (total de hogares encuestados), datos de la ENSI ICESI

Las primeras versiones de la ENSI son a nivel nacional. A partir del 2004 los resultados son únicamente para zonas metropolitanas, se espera que a finales de este año se publique nuevamente a nivel nacional.

Encuesta Nacional sobre Inseguridad

Imparcialidad de los jueces Índice(1-5, más alto mejor) Índice de opinión de expertos Consejo Coordinador Financiero Se publica cada 2 años Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas: Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucio-nal local 2007 (datos 2006)

Calidad institucional de la justicia Índice (1-5, más alto mejor) Índice de opinión de expertos Consejo Coordinador Financiero Se publica cada 2 años Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas: Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucio-nal local 2007 (datos 2006)

Duración procedimientos mercantiles Índice (1-5, más alto mejor) Índice de opinión de expertos Consejo Coordinador Financiero Se publica cada 2 años Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas: Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucio-nal local 2007 (datos 2006)

Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias Índice (1-5, más alto mejor) Índice de opinión de expertos Consejo Coordinador Financiero Se publica cada 2 años Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas: Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucio-nal local 2007 (datos 2006)

Índice de Transparencia del Gobierno Índice (0-1) Índice de estados que cuentan con organo y Ley de transparencia IFAI Fuente: IFAI, Estudio Comparativo de Leyes de Acceso a la Información Pública, febrero 2007Manejo sustentable del medio ambiente

Tasa de reforestación anual % Superficie anual reforestada / Extensión arbolada total Semarnat/CONAFOR Superficie reforestada: Estadísticas de Semarnat.

Superficie arbolada: ConaforEmergencias ambientales Número de emergencias Semarnat

Áreas naturales protegidas km2 por 100,000 km2 ponderado por biodiversidad

Superficie de áreas naturales protegidas / Superficie total del estado (100,000 km2) / Riqueza de especies

Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y Semarnat

Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 1.19

Terrenos áridos y secos % Superficie de terrenos áridos y secos / Superficie total del estado Semarnat Se toma la superficie ocupada por vegetación de zona árida y seca Inventario Nacional de Suelos. 2002

Degradación de suelos % Relación de superficie con degradación moderada, severa y extrema sobre la superficie total de la entidad Semarnat Son variables que no se actualizan periódicamente. Son fruto de estudios particu-

lares y esporádicos hechos por la Universidad de Chapingo Inventario Nacional de Suelos. 2002 Semarnat

Relación de producción agrícola y consumo de agua en la agricultura Miles de pesos por Hm3 Valor de la producción agrícola / Consumo de agua total por la agricultura Comisión nacional del agua y

SAGARPAEl consumo de agua agrícola se obtiene de los Cuadros de consulta de la CNA. Se utiliza el TOTAL DE EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA DE USO AGRÍCOLA Nuevo CD de consulta de Estadísticas de CNA. Cubo de consulta.

Sobre_ explotación de acuíferos

Indice de sobreexplotación (extracción/ recargas)

Indice de sobreexplotación (extracción/ recargas)

Comisión nacional del agua La CNA reporta por entidades federativas cada año impar. Los demás años se esti-man. Se hace consulta de extracción y recarga de aguas subterráneas solamente Estadisticas del agua en México, 2007. Nuevos Cuadros de Consulta de CNA.

Volumen tratado de aguas residuales (Caudal) Litros por segundo por cada millón de habitantes

Volumen tratado de aguas residuales (litros / segundo) por cada millón de habitantes Comisión Nacional del Agua Se usa la columna de caudal de agua tratada Nuevo CD de consulta de Estadísticas de CNA. Cubo de consulta.

Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono (CO) Partes por millón CO Partes por millón Semarnat Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 1.14Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios % Disposición en rellenos sanitarios/ Generación de residuos sólidos INEGi, SEDESOL Generación de residuos sólidos y Disposición en rellenos sanitarios: INEGI. Estadísticas de medio ambiente (con base en SEDE-

SOL. DGOT. Subdirección de Asistencia Técnica a Organismos Operadores Urbanos Regionales).

Empresas certificadas como “limpia” # Certificados de industria limpia por millón de PEA Número de empresas certificadas con “Empresa limpia” Semarnat Se incluyen tanto certificados otorgados como refrendados Estadísticas SEMARNAT

Fuentes de energía no contaminantes % de generación de electricidad Relación de generación de electricidad proveniente de fuentes que no utilizan combustibles sobre el total generado en el estado Comisión Federal de Electricidad

Producción no contaminante en MW sobre producción total en MW. Existe un inventario de producción por estado y fuente de energia. Se consideran no con-taminantes a las que se generan a partir de agua, turbogas, viento, geotérmicas y nuclear.

CFE.



Especies en peligro de extinción % del total de especies Especies en extinción / Riqueza de especies Conabio

Se contabilizaron anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles, por lo que hay que sumar los resultados de cada apartado, mismo que se encuentran hasta abajo en la hoja. El dato más reciente es al 2001. Lo demás son estimados

Fichas especies NOM-059-SEMARNAT-2001

Generación de residuos peligrosos al año Toneladas por millón de habitantes Toneladas al año por cada millón de habitantes Semarnat Se tiene el dato nacional de 2004 a 2007 y el dato por estado 2007 así que se asume misma distribución cada año del 2004-2006.

SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA

Tasa de dependencia económica % Personas menores de 14 y personas mayores de 65 / personas entre 14 y 65. CONAPO Se calculó población por rangos de edad hasta 2010. Proyecciones de población 2000-2030.

Población con acceso a agua potable % Porcentaje de la población total del estado con servicio de agua potable. Inegi INEGI. Información estadística: medio ambiente-agua-potable.

HALEÍndice (más alto mejor) (Esperanza de vida/gasto en salud per capita)

Se divide la esperanza de vida entre el gasto estimado per cápita en salud. Inegi y Secretaria de SaludDicho indicador es una aproximación del HALE, que es el índice calculado a nivel internacional por Banco Mundial, que mide el número de años que un recién nacido vivirá en salud total.

CONAPO-Proyecciones de población 1990-2030 (Esperanza de vida) SINAIS, página internet de la Secretaría de Salud ( Gasto público en salud )

Esperanza de vida Años Esperanza promedio de vida. CONAPO Proyecciones de población 1990-2030.

Coeficiente de desigualdad de ingresos Índice (más bajo mejor) PEA con menos de 2 salarios mínimos sobre PEA con más de 5 salarios mínimos. Inegi Se debe tomar la información del segundo trimestre. ENOE INEGI- ENOE.

Ausencia laboral por enfermedad Días Promedio de días amparados por incapacidad en consulta de medicina familiar. Imss IMSS, Memoria Estadística 2006, cuadro XIV.5.

Muertes provocadas por desnutrición # por cada 100,000 personas Numero de muertes totales provocadas por desnutrición por cada 100,000 personas. Inegi Estadísticas de mortalidad, elegir causas detalladas por entidad. Causas detalla-

das CEI10-desnutrición INEGI, estadísticas de mortalidad.

Tasa neta de participación laboral de la mujer % Población ocupada femenil / PEA total. Inegi ENOE-población ocupada según sexo. INEGI- ENOE.Ingreso promedio de la mujer % Salario promedio de mujeres / Salario promedio de hombres. Inegi Se divide el promedio de ingreso por hora de mujeres entre hombres. ENOE. Tabla de Igreso promedio por hora trabajada de la población ocupada según sexo. Consulta interactiva de datos.

Presencia de la mujer en el congreso % Mujeres en la Cámara de Diputados Federal / Diputados totales del estado. Cámara de Diputados LX legislatura Revisión por estado Página web del congreso.

Penetración informática Computadoras PC por cada 100 habitantes Computadoras personales por cada 100 habitantes. Inegi (censo)

Se estimó la serie a partir de los datos del censo 2000 y del conteo 2005. Se interpoló 2001 al 2004 a través de una función exponencial, que es como general-mente crece esta variable.

Tabla: Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes por entidad federativa según disponibilidad de computadora, 2000 y 2005.

Analfabetismo % Población mayor a 15 años analfabeta / Población total mayor a 15 años. SEP Los datos se actualizan anualmente. Sistema de Estadísticas y Pronósticos.

Eficiencia terminal en secundaria % Porcentaje de alumnos que terminan la secundaria sobre el total de alumnos que ingresaron.

Inegi (c/datos informes de Gobierno) Se tomaron las tablas que corresponden al inicio de curso 2005-2006. SEP. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras, ciclo escolar 2005-2006.

Grado promedio de escolaridad Años de estudio Años promedio de escolaridad. SEP Sistema de Estadísticas y Pronósticos.Relación más igualitaria entre mujeres y hombres en primaria y secundaria

% de mujeres en las escuelas (secundaria pesa 65% y primaria 35%)

0.65 * ( % de mujeres en secundaria ) + 0.35 * ( % de mujeres en primaria ). Inegi Se tomaron las tablas que corresponden al inicio de curso 2005-2006. SEP. Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras, ciclo escolar 2005-2006.

Tiraje de periódicos diarios Periódicos por cada 1,000 habitantes Tiraje total de periódicos por cada 1,000 habitantes. Notilog Notilog se dedica a estudios de mercado de lectura de periódicos y otras publi-caciones.

Población ocupada con estudios superiores % Personas ocupadas con estudios superiores / PEA total. Inegi ENOE. Se toma información del segundo trimestre de cada año. Consulta de Población Ocupada por Entidad Federativa, según Escolaridad y periodo,se realizó estimación con el promedio del % en años anteriores.

Portal Inegi: Consulta interactiva de datos-Enoe.

Población económicamente activa que ha recibido capacitación % Pea Trabajadores participantes en comisiones mixtas establecidas de capacita-

ción y adistramiento para el trabajo / PEA total. Inegi

La Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento, tiene como finalidad coordi-nar la impartición de la Capacitación y el Adiestramiento a los trabajadores de la empresa. La comisión se integra por personal tanto de la parte patronal, como de la parte trabajadora. La ley federal del trabajo, establece como obligación patronal la impartición de esta capacitación

Anuario Estadístico del estado y por año. Sección Trabajo, Tabla 8.19 o cercanas ya que puede variar según estado.

MACROECONOMÍA ESTABLE

Crecimiento promedio del PIB % (TACC últimos 3 años) Crecimiento promedio anual (compuesto) de los últimos tres años Inegi

Banco de Información Económica. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa>Cifras anuales> A precios de 1993>Valores absolutos> Por gran división de actividad económica> Total de actividad económica

Variabilidad del crecimiento del PIB Desv Standard últimos 3 años Inegi Calcular la desviación estándar de las tasas de crecimiento de los ultimos tres años.

Banco de Información Económica. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa>Cifras anuales> A precios de 1993>Valores absolutos> Por gran división de actividad económica> Total de actividad económica

Inflación promedio anual % promedio últimos 3 años Promedio de las tasas de inflación de los últimos tres años Banxico

1) Obtener las tasas de crecimiento anual del IPC (o inflación) para cada estado (ojo: estos vienen calculados por ciudades, por lo que donde haya más de una ciudad medida por estado, sacar un promedio simple de los IPCs de esas ciuda-des de diciembre de cada año). 2) sacar promedio simple de las tasas de los últimos tres años

Banco de México. Índice de Precios al Consumidor>Por objeto del gasto y actividad económica> Por ciudad



Variabilidad del crecimiento de la inflación total (Índice de precios del valor agregado) Desviación Estándar últimos 3 años Banxico Calcular la desviación estándar de las tasas de crecimiento del IPC de los ultimos

tres años. www.banxico.org.mx Índice de Precios al Consumidor, Por objeto del gasto y actividad económica, Por ciudad

Pasivos promedios del Gobierno % Saldos totales de las obligaciones financieras de las entidades federativas / PIB nominal Inegi Deuda pública de entidades federativas y municipios

SHCP

Riesgo de la deuda del estado Escala 0-10 (más alto mejor) Calificaciones de riesgo asignadas a la deuda de la entidad federativa FITCH y S&P

Se realizó una equivalencia entre calificación y un número en base a la siguiente tabla: AAA 10, AA+ 9.5, AA 9, AA- 8.66, A+ 8.33, A 8, A- 7.7, BBB+ 7.3, BBB 7.0, BBB- 6.7, BB+ 6.3, BB 6.0, BB- 5.7, B+ 5.3, B 5, B- 4.5, CCC 4, CC 3, C 2, D 1, E 0

Calificaciones de Fitch obtenidas de página de Internet Calificaciones de S&P obtenidas de Martinez, Manuel [[email protected]]

Deuda directa % Egresos por Deuda Pública de municipios y estados / Ingresos de estados por Participaciones Federales y de municipios por Participaciones federales y estatales)

Inegi Se divide la suma de pago de deuda pública de los estados y de los municipios por las aportaciones federales a estados y municipios

INEGI. Consulta interactiva. Estadisticas de finanzas públicas estatales y municipales. Partidas: Egresos --> Deuda Pública; Ingresos --> Participaciones federales. Esto tanto para los estados como municipios.

Cobertura de la banca % (Captación de la banca comercial / PIB nominal) CNBVLos boletines se entregan de manera trimestral, obtener el dato más cercano al final del año en cuestión. Revisar el boletín de marzo de un año, contiene el dato de diciembre del año anterior.

Boletín Estadístico de la Banca Múltple, tabla: Sucursales, personal y captación por Entidad Federativa

Tamaño del mercado (número de hipotecas) Créditos ejercidos por cada 1,000 PEA (Créditos ejercidos en el estado / PEA estatal) Conafovi

En la página web de CONAVI, entrar a Estadísticas de Vivienda a través de la Sub-dirección General de Política de Vivienda y Esquemas Financieros - Estadísticas de Vivienda (ir a ver Mapa de Sitio). Es el Tabulado 4 (para 2006 es el tabulado 4-A, que ya es con la nueva metodo-logía)

Estadísticas de Vivienda, 2006 Encuesta Nacional de Empleo, en Inegi (Consulta interactiva de datos)

SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONALExtensión de período gubernamental para presidentes municipales Índice (más alto, mejor) Estados que han ampliado el término de 3 años de los Presidentes

municipales Elaboración IMCO. Fuente Diario Oficial.

Se pondera dependiendo del número de años. 0.3-4 años, 0.6 - 5 años y 1- 6 años Diario Oficial

Índice de transferencia de poderesÍndice Años del mismo partido en el poder (1 si es menor a 18 años)

Años consecutivos del partido en el poder (desde 1980) hasta finales de la presente administración. Mayor a 3 períodos consecutivos toma valor de 0 IMOCORP

Se cuentan el número de años consecutivos del partido gobernante en el poder. El plazo se cuenta desde el año en que ganó elecciones hasta que sean las próximas elecciones. Si el período es mayor a 18 años obtiene calificación 0.

IMOCORP

Índice de funcionalidad política % % de curules en la Cámara de Diputados del partido gobernante CIDAC CIDAC

Participación ciudadana en las elecciones % sufragio Votantes en las elecciones del gobernador del estado / Padrón electoral del estado IMOCORP/SIEM Algunos datos se busacron en los Institutos Estatales Electorales ya que el SIEM no

los tenía para todas las elecciones SIEM, Institutos Estatales Electorales

Índice de impugnaciones en elecciones de gobernadorÍndice de juicios electorales elecciones de gobernador (más bajo mejor)

Impugnaciones a elecciones para gobernador en la última elección antes de 2006

IMCO con datos del Anuario del Instituto Estatal Electoral, Tribunal Electoral Estatal, IFE

Se contabilizan los juicios de inconformidad, de nulidad, recursos de reconsidera-ción, queja y revisión interpuestos, así como todos aquellos procesos que en ese año electoral se iniciaron relativo a las elecciones llevadas a cabo en el estado. Se contabilizan también las apelaciones a las sentencias judiciales emitidas. Se ex-cluyen juicios que traten de cuestiones laborales de los órganos electorales y todos aquéllos procesos que no tengan injerencia directa con el proceso electoral. Las casillas básicas se contabilizan por las secciones distritales, pues a cada sección corresponde una casilla básica. Al no tener datos sobre casillas adjuntas en todos los casos, se usó el número de secciones distritales como proxy del número total de casillas.

Páginas de internet de los Consejos Estatales Electorales o Tribunal Electoral del Estado.

Índice de concentración política de Herfindahl Índice de concentración de partidos en el Congreso Local

Sumatoria de los cuadrados de los porcentajes de representación de cada partido en el congreso local (medida en los curules que tiene los partidos y alianzas)

CIDAC

Suma de los porcentajes de curules asignados al cuadrado de cada partido. Dicho número se moverá entre 0 y 1. Es próximo a 1 cuando los partidos son muy pocos y el poder está muy concentrado y 0 cuando son muchos y el poder está muy repartido

www.imocorp.com.mx/campo/zsiem/elec_x_anio/resultadosweb.asp

MERCADOS DE FACTORES EFICIENTESIngreso promedio asalariados Pesos por día Ingreso promedio diario de la población que recibe un salario STPS Estadísticas de la STPS-Remuneraciones-Salarios promedios obreros de la industria maquiladora de exportaciónProductividad laboral 000 pesos por empleado PIB / PEA Inegi /STPS PEA-ENOE segundo trimestre 2006, PIB-INEGI

PEA cuyos salarios son negociados por sindicatos % PEA Trabajadores Involucrados en las Revisiones Salariales y Contractuales a Nivel Nacional por Entidad Federativa/ PEA STPS Estadísticas laborales-Trabajadores Involucrados en las Revisiones Salariales y

Contractuales a Nivel Nacional por Entidad Federativa Estadísticas de la STPS

Demandantes de conflicto laboral % PEA Demandantes en conflictos laborales / PEA Inegi Tomar colectivo e individual Información estadística > Fuente / Proyecto > Registros administrativos > Estadísticas sociales > Estadísticas sobre relaciones laborales

Capacidad de negociación sindicato-empresa Índice ((EmplaHuelgaSol+0.75HueSol)/(EmplaHuelga) Inegi/STPS Tomar local de INEGI y federal de STPS Información estadística > Fuente / Proyecto > Registros administrativos > Estadísticas sociales > Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local. Estadísticas laborales-conflictos colectivos de jurisdicción federal.

Costo unitario de la energía eléctrica (gran ind, med ind, comercial y servicios)

$ / kWh

Costo unitario de la energía eléctrica ($ / kWh ) por sectores gran industria, mediana industria, comercial y servicios CFE Dividimos el costo total por el consumo total. Costo Estadísticas CFE, consumo: Sector Energético de México. Edición 2007. VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA POR ENTIDAD FEDERATIVA cuadro 3.2.2.28.

Productividad eléctrica Miles de pesos / MWh Miles de pesos producidos (PIB) por MWh de energía gastados CFE



Competencia potencial en el costo del carburante Gasolineras por 10,000 vehiculos ( número de gasolinerías / vehiculos registrados por cada 1000 habitantes ) / Población total del estado PEMEX Anuario estadístico PEMEX 2007 pag. 38.

Vehículos:consulta interactiva INEGICosto de inmuebles $ / m2 Costo promedio en pesos de construcción y terrenos en distintos estados. metroscubicos.com.mx Datos proporcionados directamente por la gerencia.

Fungibilidad de los activos Venta de inmuebles (% PIB) Inversión ejercida en vivienda / PIB CONAVI CONAVI, Estadísticas en vivienda 2006 (pag. 64).

Productividad neta de los activos % PIB/Valor de los activos fijos netos Inegi Sólo se tienen en cuenta los activos fijos originados por la empresa privada y la paraestal. Los años no censales se estiman Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 10.2 para los activos fijos

Disponibilidad de capital pesos por PEA Valor de activos fijos netos / PEA Inegi Sólo se tienen en cuentas los activos fijos originados por la empresa privada y la paraestal. Los años no censales se estiman Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 10.2 para los activos fijos

Mecanización del campo Tractores por cada 1,000 Has Maquinaria agrícola con menos de 5 años de vida / Superficie agrícola del estado

Sagarpa - Subsecretaría de Agricultura

La información de tractores fue solicitada directamente a la Subsecretaria de Agricultura a cargo del Ing. Francisco López Tostado. El dato de superficie corres-ponde a superficie COSECHADA

Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 11.2 para la superficie. Superficie también disponible en SIAP http://www.siap.gob.mx/

Densidad de las tierras agrícolas por trabajador Has. por trabajador Superficie agrícola del estado / Población Ocupada Agrícola INEGI Población ocupada agrícola del segundo trimestre de cada año Inegi: Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 11.2 (superficie cosechada) Población ocupada: INEGI consulta interactiva ENOE

Productividad agrícola por Ha Miles de pesos por Ha Valor de la producción agrícola / Superficie agrícola del estado INEGI Valor de la producción agrícola para todos los cultivos (cíclicos + perennes), dato disponible también en SIAP http://www.siap.gob.mx/

Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 11.4 para el valor de la producción y Tabla 11.2 para la superficie (COSECHADA)

SECTORES PRECURSORES DE CLASE MUNDIALLíneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil Líneas por cada 100 habitantes Lineas telefónicas fijas + Líneas celulares por cada 100 habitantes Cofetel Se suman los dos datos COFETEL. Densidad de líneas telefónicas móviles y fijas.

Usuarios de Internet Por cada 1,000 habitantes Usuarios de Internet por cada 1,000 habitantes Telmex (estimado)

El total nacional se obtiene de INEGI, y se distribuye a los estados de acuerdo al número de usuarios de internet de Telmex por estado INEGI-Telmex

Distancia al principal mercado exterior km (25% nacional y 75% internacional)

0.25 * ( Distancia a nucleo urbano nacional de > 1.3 MM de habs) + 0.75 * ( Distancia a Houston o los Ángeles ) IMCO (Atlas) Distancia real en kilómetros con mapa cartográfico Encarta.

Longitud de la red carretera asfaltada km por cada km2 Km de red carretera asfaltada / km2 de superficie estatal SCT Anuario de Estadísiticas de la SCT 2006. Tabla 1 de infraestructura carretera. Red carretera avanzada (carreteras de 4 o más carriles) % ( longitud total carreteras 4 carriles )/ ( longitud carreteras totales ) SCT Se toman en cuenta troncales libres, de cuota y alimentadoras Anuario de Estadísiticas de la SCT 2006. Tabla 1 de infraestructura carretera. Carga portuaria Miles de toneladas Miles de toneladas SCT Tomar altura y cabotaje Anuario de Estadísticas de la SCT 2006. Cuadros 8 y 9

Número de aeropuertos con pistas asfaltadas Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 Aeropuertos nacionales e internacionales por cada 10,000 km2 SCT Anuario de Estadísticas de la SCT 2006.Transporte aéreo cuadro 9.

Número de vuelos Por cada 1,000 habitantes de PEA Número de despegues y aterrizajes anuales por 1,000 PEA Inegi Se toman en cuenta vuelos regulares+charters+vuelos no regulares+carga+otros INEGI. Anuario estadístico por estado.

Número de destinos aéreos # de destinos en boletos vendidos # de Ciudades destino Dirección General de Aeronáutica civil Para cada ciudad origen, se cuenta el número de destinos DGAC- Anuarios estadísticos por ciudad de origen y destino

Tiempo empleado en transporte intraurbano Índice (más alto, menos tiempo)

( 1 / número de vehiculos de motor registrados por cada 1,000 habitantes ) * 100,000 Inegi Mayor densidad de vehiculos-mayor tráfico. Se contabilizan automoviles y

transporte público INEGI, consulta interactiva.

Longitud de la red ferroviaria km por cada 10,000 km2 Km de red ferroviaria / 10,000 km2 de superficie estatal SCT Es la columna de totales Anuario de Estadìsticas de la SCT 2006.Transporte ferroviario cuadro 1

Penetración del sistema financiero privado % (Cartera de crédito vigente /PIB) CNBVLos boletines de CNBV son trimestrales, obtener el dato a diciembre del año en cuestión. Revisar el boletín de marzo de un año, contiene el dato de diciembre del año anterior.

Boletín Estadístico de la Banca Múltple, tabla: Cartera de crédito por entidad federativa (Cartera Vigente)

Competencia potencial en la banca Contratos por cada 100 hab. PEA Contratos (cheques, ahorro y dep. plazo) por cada 100 habitantes de PEA Inegi Sumar las columnas de cheques, ahorro y depósito a plazo Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 17.2 2° parte y últimaPresencia de la banca comercial Por cada 100,000 habitantes Oficinas bancarias por cada 100,000 habitantes Inegi Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 17.2 1° parte

Penetración del seguro en la economía Primas (% PIB) Monto total de primas pagadas en seguro directo / PIB CNSF Seguro Directo por Entidad Federativa:

Operación de daños total, monto de las primas CNSF-publicaciones-anuario 2006

GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ

Apertura de un negocio DíasDías promedio para la apertura de un negocio a partir de encuestas, incluí-do en el estudio “México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas”

CEESP El último estudio disponible es 2005, aplica para 2005 y 2006. México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas

Gestión de trámites empresariales % de respuestas positivas CEESP El último estudio disponible es 2005, aplica para 2005 y 2006. México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas

Intervencionismo del Gobierno % PIB Ingresos por derechos de trámites como/ PIB estatal Inegi (Finanzas públicas estatales y municipales de México) Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México. 1.1.1 Ingresos y Egresos Brutos de los Estados. Línea de trámite.

Eficiencia en recaudación Pesos ingresados por peso gastado asociado Grado de eficiencia y eficacia de las facultades delegadas a las entidades federativas, por la colaboración administrativa Shcp Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales 2007. Cuadro 2.12 Indicador

Costo-Beneficio

Independencia fiscal % (Ingresos por participaciones federales+ aportaciones federales+cuenta de terceros)/Ingresos totales Inegi INEGI-consulta interactiva finanzas públicas

Efectividad del Gobierno Índice de opinión empresarial sobre Marco Regulatorio (más alto, mejor) CEESP El último estudio disponible es 2005, aplica para 2005 y 2006. México: Calidad del marco regulatorio en las entidades federativas

Transparencia informativa de los estados Índice Índice de la transparencia de la información de federalismo fiscal, que mide disponibilidad de información a través de internet Aregional.com México a través de sus Índices, 2002 y 2005, 2006



Costo de la nómina % Costo de la nómina estatal / Gasto total del gobiernoInegi (Finanzas públicas estatales y municipales de México)

Se divide la linea de servicios personales sobre el total de egresos Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México. 1.1.1 Ingresos y Egresos Brutos de los Estados. Línea de servicios perso-nales y línea de total de egresos

Inversión en optimización informática y agropecuaria Pesos por cada millón de PIB Adquisición de equipo informático y agropecuario por el gobierno del estado / PIB estatal

Inegi (Finanzas públicas estatales y municipales de México)

Finanzas públicas estatales y municipales de México 2006 . Anexo B. Apartado 4, o consulta interactiva.

Gasto en soluciones tecnológicas del gobierno Índice corregido por egresos totales Índice de gasto en software por parte del gobierno del estado / egresos brutos totales por estado Confidencial Se solicita de manera directa a la Institución correspondiente pero la misma

prefiere no ser citada Egresos Brutos-INEGI consulta Interactiva Finanzas Públicas Estatales.

Inversión sobre gasto total % Inversión total del estado / Gasto total del estadoInegi (Finanzas públicas estatales y municipales de México)

Incluye adquisición de bienes inmuebles y obras públicas y acciones sociales Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México. 1.1.1 Ingresos y Egresos Brutos de los Estados. Línea de adquisición de bienes muebles e inmuebles y obras públicas y acciones sociales

Índice de calidad de e-governent indice (más alto mejor)

Es el promedio de las 3 calificaciones de Axitia de su primer estudio en el 2006 Axitia El número corresponde al website estatal más funcional. Basado en criterios de:

Eficiencia, Eficacia y Satisfacción Estudio disponible en página de la empresa

Eficiencia del gasto público Índice (Gasto per cápita/ IDH) Egresos promedio per cápita/Índice de Desarrollo Humano PNUD / INEGI

Se utiliza una media móvil con intervalos de tres años para suavizar la serie de egresos totales. Se dividen los egresos per cápita entre IDH. Variable nueva en sustitución de Transferencias y Subsidios.

INEGI consulta Interactiva Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México. Se tomó reporte 2006-2007 para 2006, reporte 2004 para 2004 y 2005 y reporte 2002 para 2000-2003

APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Entradas y salidas de personas del o hacia el extranjero % población Número de entradas y salidas de personas de/hacia el extranjero / Población total INM

INM, antes INEGI. Incluye no inmigrantes, inmigrantes, inmigrados, nacionales. La información se refiere al registro de entradas y salidas del país, de los extranjeros y mexicanos, en los puntos de control y registro migratorio.

Registro estadístico del INM 2007, hoja 10 (escoger diciembre-registro y control migratorio, versión editable)

Valor agregado por turismo % PIB Valor agregado por el sector turismo como porcentaje del PIB Inegi Columna comercio, restaurantes y hoteles Consulta Interactiva

Índice de apertura% (Importaciones + Exportaciones) / PIB ( Importaciones totales + Exportaciones Totales ) / PIB SE y Banxico

Se distribuye el total nacional de importaciones y exportaciones con el porcentaje de los datos estimados por Secretaría de Economía. El PIB obtenido de INEGI se convierte a dólares corrientes a través del tipo de cambio oficial promedio del año (Banco de México).

Importaciones y Exportaciones directamente reportadas por Secretaría de Economía

Dependencia de las importaciones de EUA % importaciones totales Importaciones de EUA / Importaciones totales Bureau of Transportation Statis-tics, Economía y Banxico

Importaciones provenientes de EUA obtenidas de BTS Importaciones totales calculadas a partir del dato nacional (ver variable anterior) Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Database (Importaciones estatales desde EUA)

¿Estado fronterizo? Dummy (1=sí, 0=no) 1 si el estado tiene frontera con EUA, 0 si no -

Inversión extranjera directa % PIB Secretaría de Economía Se cambia la inversión a pesos usando el tipo de cambio promedio anual. Estadísticas de Secretaría de Economía

Correspondencia enviada y recibida Paquetería por cada 100,000 habitantes Cartas enviadas y recibidas por cada 100,000 habitantes SCT Se suman totales de ordinaria y registrada, enviada y recibida Anuario de Estadìsticas de la SCT 2006. Comunicaciones y transportes cuadro 9. Antes anuario estadístico por entidad federa-tiva INEGI.

Tráfico de llamadas de larga distancia internacional Minutos de LD internacional de salida per capita anual Cofetel Se distribuye el total de minutos a nivel nacional Portal de estadísticas de COFETEL, tabla Densidad de líneas fijas en servicio por entidad federativa

SECTORES ECONÓMICOS EN VIGOROSA COMPETENCIA

PIB Industrial % PIB (incl. const, manuf, min, elec, agua y gas)

PIB construcción, manufacturas, minería, electricidad, agua y gas como % del PIB total Inegi Suma la columna minería, construcción, electricidad y manufactura Consulta Interactiva INEGI.

PIB Servicios% PIB (incl.comer, rest, hotel, trans,almac,telec,fin,seg,inmob, serv.pers)

PIB comercio, restaurantes, hoteles, transportes, almacenamiento, teleco-municaciones, servicios financieros, inmbobiliario y servicios personales como % del PIB total

Inegi Suma la columna comercio, restaurantes, hoteles, transportes, almacenamiento, telecomunicaciones, servicios financieros, inmobiliario y servicios personales Consulta Interactiva INEGI.

Número de empresas grandes # empresas grandes por millón de PEA Secretaría de Economia SIEM Se tomó la distribución de 2008 y se aplicó al total nacional para los años 2000-2006 Sistema de información empresarial: Información por entidad federativa e información histórica por estado

Coeficiente de invención Patentes por millón de habitantes Patentes solicitadas por entidad de residencia del inventor por cada millón de habitantes CONACYT Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2007 cuadro III.42.

Número de empresas con ISO 9000 # ISO 9000 por millón de PEA Número de empresas certificadas con ISO 9000 por millón de habitantes de PEA CONACYT Tomar el dato acumulado Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología varios años

Mayor eficiencia en el consumo de agua Pesos de PIB por m3 de agua PIB / m3 de agua total consumida InegiEl consumo de agua se proporciona por INEGi en m3 por segundo y por el IMCO en m3 al año, para hacer la transformación bastará multiplicar por 31,536,000 la cifra proporcionada por INEGI

Estadísticas INEGI-Medio ambiente-agua suministrada.

Número de investigadores Investigadores por cada 10,000 PEA Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT Conacyt Informe de Actividades de la Conacyt en las entidades informativasBecas para investigación de Ciencia y Tecnología Becarios vigentes Conacyt Total de becas administradas (vigentes) Estadísticas nacionales del consejo nacional de ciencia y teconología 2007. Valor agregado de la maquila de exportación % PIB Valor agregado de la maquila de exportación como porcentaje del PIB Inegi Anuario de Estadísticas Por Entidad Federativa. Edición 2006. Tabla 12.16

Empresas en Expansión 500 # por cada 100,000 millones de Pesos de PIB

Número de empresas del estado en la lista de las 500 mejores empresas de Expansión por cada 100,000 millones de Pesos de PIB Expansión CNN expansión.com


Num.Estado de derecho (tanto

para particulares como para empresas)

Seguridadciudadana

Medio ambientemás cuidado

Sociedad másincluyente entema laboral

Sociedad máseducada

y capacitada

Sociedadsana

Mayorestabilidad

en la política

Mayor nivel deentendimiento entre partidos

y con el poder federaly municipal

Estabilidad ydinamismoeconómico

Rentabilidadde la mano

de obra

Rentabilidadenergética

Rentabilidadde Capitales

y Suelos

Accesibilidada las

telecomunicaciones

Accesibilidad a mejoresmedios

de transporte

Accesibilidada serviciosFinancieros

Eficiencia fiscalde los gobiernos (estatal y

municipal)

Menos burocraciay regulación

y comunicación eficaz

Aprovechamientode los activos

exterioresal estado

Presenciade otras empresas con

potencialen el estado

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617 8 10 5 6 8 7 7 8 9 7 6 5 9 7 5 5 10 6 7618 7 10 8 8 9 8 5 5 8 9 7 7 8 9 8 6 8 8 8619 8 10 10 10 10 10 8 6 10 9 9 9 4 3 3 4 8 7 9620 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10621 5 1 4 6 2 10 7 8 9 3622 9 10 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9623 10 10 8 9 8 10 9 8 10 7 10 7 10 8 10 10 9624 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10625 8 10 9 10 10 8 8 7 8 9 8 7 7 10 8 7 9 8 8626 10 10 8 8 10 10 7 6 10 8 5 5 5 4 8 4 10 8 8627 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 10 9 9 10 9 9 9 9628 1 10 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 1 10 1 1 1 10629 9 10 8 7 8 8 8 6 7 7 6 6 5 8 8 8 9 8 8630 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9631 10 10 10 8 10 10 7 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10632 10 10 8 10 10 8 8 8 10 8 10 8 8 10 10 10 8 8 10633 8 10 9 10 10 10 9 10 10 9 8 9 8 9 10 10 10 10 10634 8 10 10 9 8 9 8 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 6 8635 10 10 8 7 10 10 6 7 9 10 9 8 7 6 10 10 9 9 9636 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10637 6 10 7 7 10 9 7 7 9 7 9 6 7 7 5 6 6 9 8638 8 8 10 9 9 9 9 10 10 10 10 9 7 10 6 6 8 10 8639 5 10 8 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 8 8 8640 1 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 1 10641 10 10 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10642 5 10 10 9 10 10 6 3 8 4 4 2 7 8 6 3 3 3 3643 8 10 8 9 10 8 10 8 10 10 8 10 8 8 9 10 7 10644 7 10 9 6 9 9 10 7 8 5 10 9 5 4 9 5 9 10 10645 4 7 10 9 10 9 10 9 9 8 9 8 7 6 5 10 9 10 10646 7 10 10 7 9 10 10 10 9 8 8 9 9 8 8 10 10 7 7647 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 1 1648 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10649 3 10 9 6 10 10 5 8 7 7 7 7 7 8 6 10 9 10 10650 5 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 5 7 7 10 10 10 3651 7 10 8 8 10 6 7 8 9 7 9 7 9 9 8 9 8 8 9652 7 10 7 9 9 8 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10653 6 10 5 4 3 9 8 2 7654 6 10 5 8 3 4 7 9655 8 10 10 8 9 10 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8656 10 10 7 10 8 7 6 7 8 7 7 7 8 10 6 7 7 8657 10 10 10 8 10 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10658 3 10 10 7 7 4 3 9 6 10 10 8 2 2 4 9 5 10 10659 1 10 9 10 10 10 9 8 10 9 9 8 9 10 10 9 10 10 10660 4 10 8 10 10 5 10 10 10 10 7 6 3 10 5 8 10 8 9661 5 3 6 10 8 7 9 10 9 7 7 8 4 5 7 9 10 9 10662 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10663 8 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 8 10 9 9 8 8 10664 5 10 10 8 10 10 6 3 8 10 10 10 3 8 7 10 5 10 10665 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 10 10 10 10 10666 1 10 10 10 10 1 1 10 10 1 1 10 1 1 1 10 10 10 10667 7 10 6 8 8 9 10 6 8 7 7 7 10 10 9 10 10 7 9668 8 10 9 9 9 10 7 7 8 8 8 8 9 10 9 7 7 9 10669 7 5 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10670 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10671 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 10 10 10 8 10672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1673 9 8 8 9 10 8 8 8 9 9 8 10 8 9 9 9 8 9 8674 2 10 10 5 8 8 10 8 10 8 8 8 8 10 5 9 5 10 8675 5 9 10 10 10 9 3 3 7 9 6 7 8 9 6 7 5 6 8676 8 9 8 9 8 7 8 7 10 10 9 8 7 8 8 7 9 10 9677 5 10 7 7 10 10 10 10 9 7 5 5 8 9 10 10 7 10678 10 10 10 10 10 10 8 6 8 9 7 7 6 9 10 8 7 10 9679 10 10 8 8 10 10 8 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 8 9680 10 10 8 9 10 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 9 10 10 9681 3 5 3 6 7 7 3 3 8 8 9 9 7 10 10 8 7 8 6682 9 7 10 8 9 8 6 5 9 8 10 9 8 9 9 9 8 8 9683 10 10 10 8 8 10 10 9 8 8 9 8 8 9 9 10 10 7 8684 10 10 10 10 10 8 4 4 8 8 10 8 8 6 8 6 8 10 10685 10 10 8 9 10 9 10 7 8 8 8 8 5 5 5 10 10 5 10686 10 10 8 8 8 8 9 9 10 9 9 8 7 10 10 8 10 8 10

PROMEDIO 7.61 8.87 8.53 7.84 8.52 8.49 7.70 7.46 8.16 8.25 7.99 7.89 7.58 7.85 7.89 8.08 8.44 8.03 8.08


Agradecimientos


Agradecimientos

ABRAHAM VELAZQUESSECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

ADOLFO CLOUTHIER SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

ADOLFO HACH DELGADOREGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

AGUSTIN JAIME HERNANDEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

AGUSTÍN SERGIO CRESPO HERNÁNDEZH. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

ALBERTO OCHOA MILLANCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA CULIACÁN

ALEJANDRO CAMACHO MENDOZAPROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ALEJANDRO CRUZ HERNÁNDEZ

CAMPO LIMPIO

ALEJANDRO GUTIERREZ HERNANDEZCAMPO LIMPIO

ALEJANDRO SANCHEZ CHAVEZ

CODESIN

ALFONSO GIL DÍAZ ASOCIACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN

ALFONSO PÉREZ MARTÍNEZASOCIACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

ALFONSO SOLIS GINTHERASPCIACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

ALFREDO RUBIOSECRETARÍA DE COMUNICACIONE SY TRANSPORTE

ALGER URIARTE ZAZUETA

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

ALONSO BAJOUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

ANA LUZ RUELASESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS UAS

ANGEL SERGIO DEVORA NUÑEZSECRETARÍA DE COMUNICACIONE SY TRANSPORTE

Agradecimientos 215

AgradecimientosANTONIO GONZALEZSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ANTONIO GONZALEZ NAVARROFONDO PARA INFRAETSRUCTURA

ANTONIO MARTINEZ LOPEZCOMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA

ANTONIO PAREDES CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ARACELI TIRADO SANCHEZENCARGADA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE MAZATLÁN

ARACELY MEDINA OSUNAUNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE

ARIANNA CARRERA UGARTEH. AYUNTAMIENTO DEL FUERTE

ARNOLDO IBARRA ORPINELACENTRO BANCARIO DEL EDO. DE SINALOA AC.

AURELIO VELAZQUEZ LÓPEZGOBIERNO DEL ESTADO

BEATRIZ ELENA CASTRO MANJARREZCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS DE CULIACÁN

BEATRIZ NAYELI PEREZ TAMAYOINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE CULIACÁN

BENITO SOTOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

BERNARDO GALVEZSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CANUTO LÓPEZ LÓPEZSUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE SINALOA

CARLOS ALFONSO SOLÍS GINTHERASOCIACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

CARLOS ANCHONDO VERDUGOCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (AHOME)

CARLOS CASTAÑOS SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

CARLOS CORRALESCONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA


AgradecimientosCARLOS LUNA F.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

CARLOS QUEVEDO LUQUESECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CARLOS RAUL PIMENTEL VELACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CULIACÁN)

CARLOS SARMIENTOH. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE

CARMEN OSUNA RIOSCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (MAZATLÁN)

CARMEN TORRES ESCEBERRESECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CÁSTULO ROGERIO ESPINOZA PRODUCTORES PECUARIOS PETATLÁN

CESAR CORRALES ARECHIGASECRATARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CESAR ESCOBEDOCENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

CÉSAR FIGUEROA DÍAZCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA CENTRO NORTE

CESAR MARCIAL ESCOBEDOCENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

CESAR MIGUEL VALENZUELA ESPINOZASECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CONRADO LOAIZASECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CRISTOBAL CHAIDEZ QUIROZCENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO UNIDAD CULIACÁN

CRUZ ARMANDO GONZALEZINSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES

DANIELA PERAZA ZAZUETASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DANTE ARTURO GONZALEZ SALASJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

DAVID MORENO LIZARRAGAINSTITUTO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE SINALOA

Agradecimientos 217

AgradecimientosDIEGO ALBERTO MONJARDÍN URETASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

DIEGO MOJARDIN URETASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

EDGAR CAMACHO A.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

EFRAÍN RESÉNDIZ PATIÑOCENTRO PARA LA INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES DE SINALOA

ELADIO GAXIOLAUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

EMILE N. NUCHOINSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CULIACÁN

ENEDINA ESPINOZA ANGULOINSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES

ENRIQUE GONZALEZ DE LA ROCHACONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA

ENRIQUE PEREZ-CASTRO GÜENEZDESARROLLO URBANO

ERIK CASTILLOH. AYUNTAMIENTO DE CHOIX

ERIK DIEGUEZ CONTRERASSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ESTEBAN CASTAÑEDAPROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA

ESTEBAN GASTELUM H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

ESTEBAN VALENZUELA GARCIAH. AYUNTAMIENTO DE AHOME

FELIX VILLALOBOSCOMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FELIZARDO BAEZ MEZACÁMARA NACIONAL DEL COMERCIO (GUASAVE)

FRANCISCO PICOS MORALESPROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

FRANCISCO RAFAEL SALDAÑA IBARRAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN


AgradecimientosFRANKLIN AGUIRREH. AYUNTAMIENTO COSALA

FUED JALIL MALACONINSTITUTO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE SINALOA

GABRIEL ANTONIO SALAZARCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS MOCHIS

GABRIEL ANTONIO SALAZAR FIERROCÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA D ELA CONSTRUCCIÓN

GABRIEL CHINCHILLA NIEBLASH. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

GENARO TOLOSA ZAMORASECRETARÍA DE COMUNICACIONE SY TRANSPORTE

GERARDO GARCIA GSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

GERARDO LOPEZ CERVANTESUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

GERMÁN RIVERA CARLÓNCENTRO PARA LA INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES DE SINALOA

GERMAN ZEPEDAJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

GIANCARLO CISCOMANI FREANNACIONAL FINANCIERA REGION NOROESTE

GILBERTO SANCHEZH. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

GONZALO CAMACHO ANGULOCOMISIÓN DE ECOLOGÍA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

GUADALUPE MEZASUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

GUILLERMO BRACAMONTESINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE CULIACÁN

GUILLERMO IBARRA ESCOBARESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y POLITICAS PÚBLICAS UAS

HECTOR AGUERREBERE BELTRÁNCONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

HÉCTOR CORTES CORTESOMA AEROPUERTO DE CULIACAN

Agradecimientos 219

AgradecimientosHECTOR PONCE RAMOSSECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA

HECTOR TREVIÑOCENTRO PARA LA INVERSIÓN Y LAS EXPORTACIONES DE SINALOA

HENRY MARTINEZ HURTADOCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA ZONA CENTRO

HERNAN MARISCALSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

HERVEY RODRIGUEZCENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

HILDE SALGADOSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

HUMBERTO RICE GARCIAINSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SINALOA

IGNACIO VELARDE IRIBEAYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

INES MANUEL SALAZAR BURGOSSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

ISIDRO CAVAZOS DE LEÓNITESM CAMPUS CULIACÁN

ISIDRO RODRIGUEZINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE

JAIME CABRERA CORTEZCOLEGIO DE ECONOMISTAS

JAIME HERNANDEZH. AYUNTAMIENTO AHOME

JAIME IVAN PEREZ DAGNINOICONO

JAIME MENDOZACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTUCCIÓN

JAVIER ANTONIO PINEDA MENDICONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA

JAVIER LIZÁRRAGA MERCADOCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA SUR

JAVIER MARTÍNEZ CORDEROCENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ALIMENTACIÓN UNIDAD MAZATLÁN


AgradecimientosJAVIER SÁNCHEZ ROCHAREGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

JC HURTADOFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

JESUS ACOSTAINSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SINALOA

JESÚS ANTONIO VALDEZ PALAZUELOS COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

JESUS DEL MURO LEYVACONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

JESUS GUZMANINSTITUTO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE SINALOA

JESUS MANUEL LOPEZ PEREZSINALOA RED PLUS

JESUS MÉNDEZ LOZANOCENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

JESUS OTAÑEZ MEDINACONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

JESÚS OTAÑEZ MEDINACONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

JIMENA IRACHETA CARROLLINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE CULIACÁN

JOEL JUAREZ GARCIACONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

JORGE IBARRA CASTAÑEDACONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA

JORGE ABEL LÓPEZ SÁNCHEZH. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

JORGE DAVID LOPEZ LEYVACENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

JORGE DAVID LÓPEZ LEYVACENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

JORGE GUTIÉRREZ BAZUASOCIEDAD JARDIN BOTANICO LOS MOCHIS

JORGE MELÉNDREZ QUEZADAUNIVERSIDAD SAN MIGUEL

Agradecimientos 221

AgradecimientosJORGE MIGUEL RAMIREZ PEREZCUENCA PACIFICO NORTE DE CONAGUA

JORGE MONTIEL MONTOYACENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

JORGE NIOCHET CASABONADATCH/CASABONA PRIMAVERA

JORGE RAMIREZ COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

JORGE TELLAECHEDIRECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL

JOSE ADRIAN BELTRANUAS - FACULTAD BIOLOGIA

JOSÉ ALFREDO SANCHEZJUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

JOSE ANGEL CRUZ TIRADOCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS

JOSE ANTONIO IBARRA LOPEZSUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

JOSE FELIX TIZOCINSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN SINALOA

JOSÉ IGNACIO DE NICOLÁS GUTIÉRREZSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

JOSE ISRAEL GONZALEZ ESPINOZAH. AYUNTAMIENTO DE COSALA

JOSE JUAN ROMEROSECRETARÍA DE TURISMO

JOSÉ LAURO MELENDREZ PARRACOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA CENTRO

JOSÉ LUIS AISPURO CALDERÓNCÁMARA NACIONAL DE COMERCIO UNIDAD CULIACÁN

JOSE LUIS HERNANDEZCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONOMICA ZONA SUR

JOSE LUIS MORENO LÓPEZSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JOSE LUIS SANDOVALCÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD CULIACÁN


AgradecimientosJOSÉ MARTÍN LIZÁRRAGA ROCHACOMISIÓN ESTATAL DE GESTTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA

JOSÉ MIGUEL LOREDO LÓPEZEJECUTIVOS DE VENTA Y MERCADOTECNIA

JOSE RAMÓN MANGUART SÁNCHEZCÁMARA NACIONAL DEL COMERCIO (MAZATLÁN)

JOSE RAMON REYES MORENOH. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JOSÉ RAYMUNDO ELIZALDECONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DEL ESTADO DE SINALOA

JOSE ROSARIO PEÑUELAS CASTROCOMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

JOSÉ RUBEN SÁNCHEZ MOLINADIRECCION DE PLANEACIÓN DE ELOTA

JUAN ACERETOSECRETARIA DE TURISMO DE GOBIERNO DEL ESTADO

JUAN ALBERTO LEÓN LOPEZFIDSOFTWARE

JUAN CARLOS ESTRADA VEGACOMISIÓN DE COMUNICACIONES Y OBRA PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

JUAN ERNESTO MILLAN PIETSCHSECRETARÍA DE TURISMO

JUAN FERNANDO ARROYOHUASTEC AVIATION

JUAN FRANCISCO GONZALEZ GCOMISIÓN NACIONAL FORESTAL

JUAN MANUEL LOPEZ PEREZSINALOA RED PLUS

JUAN PABLO CASTAÑÓN CASTAÑÓNCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA NORTE

JUAN PABLO NAVA CERVANTESCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA CENTRO NORTE

JUANA MACHADO E.COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

LETICIA ESPINOZACENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

Agradecimientos 223

AgradecimientosLETICIA TAMAYO RAMOSCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA NORTE

LETICIA VILLEGASASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFA DE EMPRESA

LIDIA MIREYA CASTRO LOPEZINSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES

LILIA RUIZ GOMEZSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

LOURDES ARELLANOSECRETARÍA DE TURISMO

LUIS ANTONIO MENDOZASECRETARÍA DE COMUNICACIONE SY TRANSPORTE

LUIS EDUARDO LOPEZ SANDOVALSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

LUIS ENRIQUE QUIÑONEZCENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELEGACIÓN SINALOA

LUIS ERNESTO CASTROCOMITÉ REGIONAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ZONA CENTRO

LUIS FERNANDO BELTRÁNSECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CULIACÁN

LUIS HORACIO ANGULO LOPEZGRUPO INTEGRADOS AEROPORTUARIO S.A. DE C.V.

LUIS OCTAVIO CRESPOEJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA

LYDIA PEINADO AGUIRREJUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

MARCOS A. OCAMPOCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MARCOS A. TORDECILLASSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MARGARITA URIAS BURGOSINSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES

MARIA DEL ROSARIO APODACAPROTECCIÓN AL AMBIENTE

MARIA LUISA SHIMIZUSNE SIN


AgradecimientosMARIA SOFIA PEREZ CASTROGEN

MARIANA TRUJILLO MALDONADOCÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA D ELA CONSTRUCCIÓN

MARIO ROBLES ESCALANTECOMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DEFENSA DE LAS HORTALIZAS

MARIO URIBE PRECIADOSTRATEGIC MARINE DE MEXICO

MARTHA GEORGINA OROZCOASOCIACIÓN MEXICANA DE MUJERES JEFA DE EMPRESA

MAYRA L. ZAZUETA CORRALESSECRETARIA DE EDUCACIÓN

MIGUEL ANGEL NAVARRETEUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

MIGUEL LOREDO LOPEZEJECUTIVOS DE VENTA Y MERCADOTECNIA

MIGUEL ZAZUETASPYDA

MONICA CARDENASCOMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA

MONICA GPE. YAN VALENZUELASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONICA YAN VALENZUELASECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MORAYMA YASEEN CAMPOMANESCOMISIÓN ESTATAL DE GESTTIÓN EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA

NOHEMI REYES BUCKPROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

OCTAVIO CRESPOEJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA

OCTAVIO FALOMIRASOCIACIÓN DE AGRICULTORES RIO FUERTE SUR

OLEGARIO VALLE P.COMSIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE

OLEGARIO VALLE PEÑUELASCOMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

Agradecimientos 225

AgradecimientosOMAR ABITIA SALAZARPODER JUDICIAL DELE STADO DE SINALOA

OMAR FRANCISCO GURROLA B.COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

OSCAR GUERRERO FELIXASOCIACIÓN DE HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO DE SINALOA

PAOLA I. TORRONTEGUIAOTS SINALOA

PATRICIA INZUNZAPROTECCIÓN AL AMBIENTE

PATRICIO CHAVERO ELIZONDOCENTRO SCT SINALOA

PEDRO FLORES LEALINSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CULIACÁN

PILAR ALVARADOCONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

RAFAEL CABRERA CORTEZINSTITUTO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE SINALOA

RAFAEL RAMOS S.SS

RAFAEL RODRIGUEZ CASTAÑOSDESARROLLO ECONOMICO DE CULIACÁN

RAFAEL VIZCARRA T.H. AYUNTAMIENTO

RAQUEL BRISEÑO DUEÑASUNAM UNIDAD MAZATLAN

RAUL CÁRDENAS DUARTEDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN MAZATLÁN

RAUL CARRILLO C.H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

RAUL GARCÍA DELGADOJUNTA DE AGUA POTABLE DE CULIACÁN

RAYMUNDO ELIZALDE GASTELOCONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE SINALOA

REYNOLD DIAZ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN


AgradecimientosROBERTO BARRETOCONAFORT

ROBERTO GARCÍA MICHELH. AYUNTAMIENTO SALVADOR ALVARADO

ROBERTO JUAREZCÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

RODOLFO LEYVA HASHIMOTOINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE

RODOLFO NAVARRO

ROMINA BRESNIDJAP DE SIN

ROSABEL RAMIREZ LUGOPROYECTO PRIVADO

RUFINO PRADO YURIARPROMOCIÓN ECONÓMICA DE ESCUINAPA

SAMUEL CAMPOS VELARDECONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

SANDRA GUIDO

SANTANA FELIX ARMENTAJUNTA DE AGUA POTABLE DE CULIACÁN

SANTOS LÓPEZ LEYVAUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

SANTOS MEDINA

SERGIO MARIO ARREDONDOCOLEGIO DE ECONOMISTAS

SERGIO ROSALES INZUNZACONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SOCORRO DEL CARMEN ASTORGA CORONACOMISIÓN ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

TATIANA MANJARREZSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

TERESA DE JESÚS BERRELLEZA AGUILARESCUELA DE BIOLOGIA

THOMAS SANCHEZINSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

Agradecimientos 227

AgradecimientosVALERIANO SUÁREZCONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

VALERIO GARCIAH. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

VICENTE LOPEZ PORTILLO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

YAMEL RUBIO ROCHAUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

ZABDIEL BELLO CHAVEZA.P. INTEGRIDAD NACIONAL A.C.

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