Etapas de Sinube CRM Captación de

clientes

Sinube CRM está diseñado para trabajar todo

el ciclo de la venta, desde la captación de

clientes en la página web de la compañía hasta

el control de comisiones y estadísticas de

venta. Oportunidades

Campañas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadísticas

Etapas de Sinube CRM Captación de

clientes

Si su empresa ya tiene un portal

en internet y una campaña en

buscadores o de mailing, es

básico aprovechar ese tráfico y

captarlos en forma automática

Sinube CRM.

Oportunidades

Campañas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadísticas

Generación de

formularios Web

Captación en la

pagina Web

Conversión a

cliente

Clasificación de

clientes

Forma de contacto

1. Se crea una nueva forma de contacto publicar

2. El formulario tiene campos obligatorios:

nombre, razón social, Correo, Teléfono

3. Y también campos variables, donde el usuario

alimenta todas las opciones que se le

presentarán al usuario.

4. Se pueden crear tantas formas de contacto

como sean necesarias, dependiendo de los

lugares donde se quieren introducir CALL TO

ACTIONS en la página web.

5. Por cada forma se obtiene un texto en HTML

para incrustar en el portal de la compañía.

Interacción con el usuario

• Los usuarios pueden llenar

estas formas de captura en

su portal

• Y Con cada forma que sea

llenada por el usuario, se

generará un prospecto Web

dentro de Sinube CRM.

Se revisa en prospectos web

• En prospectos Web, se tiene

una lista de los usuarios que

se hayan registrado en el

portal en cada forma de

captura.

• Se puede ver el detalle de lo

que contesto cada usuario.

• Con una validación

preliminar se puede decidir

que el usuario se borra por

datos incompletos o se

agrega al catálogo de

clientes con el status de

prospecto.

Se agrega a clientes

• Si se decide agregar a

clientes, es necesario

completar los datos que

vendedor lo atenderá

• Y en su caso respetar las

observaciones que el

usuario tecleo, o

complementarlas con algún

otro comentario.

Registro en catálogo de clientes

• La compañía se registra

como prospecto en el

catálogo de clientes

• Y el nombre del usuario que

registró la página, se agrega

como contacto del cliente.

Se clasifica al cliente SEGMENTACIÓN

Finalmente se clasifica al cliente en el

segmento o micro segmento que le

corresponda.

• Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas

como se requieran para su tipo de negocio

• Y en cada grupo de etiquetas se pueden

agregar tantas etiquetas como se requieran

• Al cliente se le asigna una o varias etiquetas

de cada grupo.

• Con estas etiquetas definimos en lo general,

las características de este cliente.

• Estas etiquetas son dinámicas, en el futuro se

pueden modificar conforme se va conociendo

mejor al cliente.

• Y lo mejor, cuando se requiera realizar una

campaña a un micro segmento de su mercado,

tendrá etiquetas con las cuales apoyarse para

filtrar a sus clientes.

Oportunidades Captación de

clientes

Sinube CRM cuenta con manejo

sencillo pero completo, que

permite llevar un control total de

las oportunidades (nuevos

proyectos) por cada cliente.

El cono de la venta se

transforma en un resumen muy

completo de los futuros negocios

en los que estamos

involucrados.

Oportunidades

Campañas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadísticas

Tipo de

oportunidades y

etapas por tipo de

oportunidad

Captura de

oportunidades

Actividades,

cotizaciones,

pedidos, facturas

por oportuidad

El cono de la venta

Etapas por tipo de oportunidad

• Se pueden definir tantos tipos de

oportunidad como se requieran

• Cada tipo de oportunidad, puede

tener N etapas, las cuales tendrán

un porcentaje de probabilidad de

concretarse

• Cada tipo de oportunidad, debe

tener como etapas finales una con

cerrada ganada y una con cerrada

perdida, para dar por concluida la

oportunidad

• Y pueden tener N etapas abiertas

para dar seguimiento a las etapas

por las que el cliente puede ir

transitando, sin ser obligatorio

completar todas ellas, ya que desde

el inicio la oportunidad puede estar

muy avanzada o incluso cerrarse

ganada o perdida.

La oportunidad

• La oportunidad tiene un monto,

una fecha de cierre tentativo, un

cliente por supuesto y un

vendedor responsable de la

oportunidad.

• Puede tener otros vendedores

relacionados

• Tiene un historial de las etapas

en la que ha transitado, cada

una de ellas con observaciones.

• Y tiene otras pestañas para dar

seguimiento a estas

oportunidades: actividades

relacionadas, Cotizaciones y

Facturas.

El cono de la venta

• Se tiene una vista de

todas las oportunidades,

clasificándolas por su

etapa o su porcentaje de

probabilidad.

• Se puede filtrar por

sucursal, por cliente, por

vendedor o por tipo de

oportunidad.

• En cada consulta, se

tiene el monto total

involucrado en estas

oportunidades.

• Esto puede ser con el

monto total original, o

con el monto multiplicado

por la probabilidad de

concretarse.

El cono de la venta es el tablero de control

de los negocios futuros.

Campañas

Captación de

clientes

Una vez que se cuenta con un

catálogo de clientes actualizado

y bien segmentado.

Más el conocimiento de la

actividad que se ha tenido con

esos clientes en los últimos

meses

Se pueden estructurar

campañas de todo tipo: nuevos

productos, actualización o

simplemente una campaña de

atención a clientes.

Oportunidades

Campañas

Cotizaciones,

pedidos,

facturas

Comisiones

Estadísticas

Asignación de

etiquetas por

cliente

Filtros para

segmentación

Creación de

campañas

Explotación de

campañas

Etiquetas para segmentación

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Se genera un catálogo de grupos de etiquetas acorde a su negocio.

• A cada cliente se asignan etiquetas para agruparlos en segmentos, mini o micro segmentos.

Filtro avanzado para segmentación

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Con base en rango de fechas de ultima actividad, factura, cotización, etc.

• O utilizando otros campos como monto facturado

Creación de campañas

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Con los clientes filtrados, se puede generar una nueva campaña.

• O segmentar un poco más y generar dos o mas campañas.

Uso de campañas

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Puede registrar resultados de sus llamadas, o programar otras actividades.

• O exportar la lista de clientes a Excel y copiarlo a un mailer para correo masivo

Actividades y seguimiento

Finalmente se llega al manejo del día a día del CRM, que es el manejo de actividades, seguimiento a clientes, cotizaciones, pedidos, facturas.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

La ventana de inicio

• La ventana de inicio consolida la mayor parte de la funcionalidad CRM de Sinube en una presentación moderna y amigable, semejante a una red social.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

Agenda Muro

Notificaciones

Notificaciones y seguimiento

• Dentro de los datos de clientes y vendedores, puede elegir seguir a aquellos que cuya actividad sea crucial para la empresa en determinado momento.

• En la sección de notificaciones aparecerá cualquier actividad relacionada con el cliente o ejecutivo que se haya elegido seguir.

• También aparecerá cualquier actividad de la agenda en la que se nos incluya como participantes. sinube.mx Conozca Sinube CRM

Muro de anuncios

• El muro central de la ventana de inicio permite publicar avisos de interés general dentro de la empresa.

• Mantiene la comunicación con el personal incluso si no está conectado.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

Agenda de actividades

• En el costado izquierdo, la lista de actividades, ya sea programadas o como bitácora de las ya efectuadas, permite organizar el tiempo y planear con antelación citas, mensajes y tareas a realizar.

• En las actividades se puede incluir como participantes a otros usuarios de la empresa o a personal de contacto de parte del cliente.

• Desde cada actividad se puede enviar aviso por correo a todos los participantes e incluir direcciones de correo adicionales.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

Calendario

• El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos los usuarios permite planear el uso del personal para evitar actividades traslapadas o descubiertas.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

Mensajero instantáneo y alertas

• El CRM de Sinube incluye un Mensajero Instantáneo que permite interactuar de manera más privada y directa con otros usuarios de la empresa.

• Sobre la ventana de inicio, justo debajo del logo de la sucursal, las alertas le tendrán al tanto de actividades, notificaciones o mensajes aún si la ventana de inicio no está a la vista. sinube.mx Conozca Sinube CRM

El cliente en el centro de todo

• En el detalle del cliente se puede consultar todo su historial de actividades, cotizaciones, pedidos, facturas, etc.

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Desde ahí se pueden agendar nuevas actividades que involucren al cliente.

Estadísticas de ventas

sinube.mx Conozca Sinube CRM

• Cliente

• Producto

• Línea de productos

• Vendedor

• Sucursal

También permite generar estadísticas de ventas por:

Ventajas de un CRM Nube

• Acceder desde cualquier lugar

• Planificar e informar de actividades

• Enterar al personal de cualquier asunto relevante de inmediato

• Revisar estados de cuenta e historial de clientes al momento

• Seguir la actividad de determinado cliente o ejecutivo de cuenta

• Cotizar, hacer pedidos, facturar desde cualquier lugar.