SISTEMA - Caruso Seguros · PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS.- tener presente que si la persona que...

Autor: Natalia V. Vilaseca | Edición: Diciembre 2016 Página 1

SISTEMA: COTIZADOR SEGUROS

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA:

COTIZADOR SEGUROS


Contenido Cómo ingresar al sistema??? .................................................................................................. 3 1 COTIZACION ...................................................................................................................... 5

1.1 CONSULTA COTIZACIONES, permite consultar cotizaciones realizadas.- ... 5

1.2 Automotores, permite cotizar autos.-..................................................................... 9 1.3 MOTOVEHICULOS ................................................................................................ 15

1.4 COMBINADO FAMILIAR ....................................................................................... 20

1.5 ACCIDENTES PERSONALES ................................................................................... 25

1.6 BOLSO ....................................................................................................................... 28 1.7 COMPRA .................................................................................................................... 32 1.8 ROBO Y RIESGOS SIMILARES ............................................................................... 35

2. SOLICITUD ..................................................................................................................... 39 2.1 CONSULTA SOLICITUD .......................................................................................... 39


Cómo ingresar al sistema??? Debe ingresar a la Página www.carusoseguros.com.ar, y hacer click en:

Luego de hacer click en: Tu Oficina VIRTUAL, aparece la siguiente pantalla:

Para ingresar se deben completar los campos nombre de usuario y contraseña con los datos que se le haya asignado al usuario, una vez completados estos campos presionar botón de acción Entrar.- Una vez que se ingresa seleccionar la opción:

Aquí el usuario verá todos los sistemas que posee habilitados, entre ellos el sistema Cotizador Seguros.-


Para tener acceso al Sistema COTIZADOR SEGUROS, se debe hacer click en: Luego de seleccionar el modulo Cotizador Seguros, el sistema muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla el sistema muestra dos solapas: Cotización y Solicitud:

Solicitud Consulta Solicitud

Cotización Consulta Cotizaciones Automotores Moto vehículo Combinado Familiar Accidentes Personales Bolso Compra Robo y Riesgos Similares AP a medida


1 COTIZACION

1.1 CONSULTA COTIZACIONES, permite consultar cotizaciones realizadas.-

Permite consultar por número de cotización, fecha, contacto, tipo documento y sección con tan solo seleccionar cualquiera de estos títulos.-

Luego de seleccionar un tipo de búsqueda, hacer click en: .- Esta consulta permite acceder a una cotización realizada seleccionando la fila como se muestra a continuación:

Una vez seleccionada en la parte inferior de la pantalla el sistema muestra los siguientes botones:


BOTON Recotizar: hacer click para realizar una nueva cotización sobre el mismo producto, el sistema abrirá una nueva pantalla que permite nuevamente seleccionar y/o completar cada dato:

Este es un ejemplo aleatorio, podría haberse seleccionado otro tipo de producto y la pantalla que se abrirá será la que se corresponda.-


BOTON Mostrar: hacer click para acceder a la cotización seleccionada:

Esta pantalla muestra todos los datos cargados y permite imprimir la cotización.-


BOTON Solicitud, hacer click para generar una solicitud a partir de una cotización.-

Completar con los datos de Sección, Agencia, Fecha de carga Vigencia desde y hasta, plazo, Organizados, Productor, vendedor y cobrador.-

Completar con los datos de Cliente, Sexo, Tipo y Nro. de Doc. Asegurado, Fecha de nacimiento, Estado Civil Nro de CUIL, Calle Nro. – Piso – Dpto., Barrio, Localidad, Provincia, Cod. Postal, Nacionalidad, País de Nacimiento, Mail, condición del Iva, Actividad y Esp. Políticamente.- Completar con los datos del teléfono, característica, Nro.

Se pueden agregar hasta tres teléfonos.- Completar con Tipo de vehículo, Tipo de carrocería, Uso, Marca, Modelo, Nro. de Patente, Año Fabricación, Valor del vehículo, Valor asegurado, Nro. de Motor, Nro. de chasis, Importado, Titular de la Unidad, Acrredor Prendario y Domicilio del Acreedor.- Completar si correspondieran bonificaciones.- Agregar fotos si correspondiere.- Muestra los datos de la cobertura.- Muestra los datos económicos: forma de pago, prima, premio y cuotas.- Si corresponde se pueden completar observaciones y por último muestra las condiciones del seguro.-


1.2 Automotores, permite cotizar autos.-

Cotización Automotores (parte superior): Año: seleccionar el año de fabricación del vehículo.- Marca: seleccionar la marca del vehículo.- Modelo: completar con el modelo del vehículo- Valor del Vehículo: el sistema muestra por defecto el valor del vehículo según los datos antes mencionados.- Provincia: seleccionar la provincia.- Localidad: completar con la localidad.- Vig. Desde y Vig. Hasta: el sistema muestra por defecto las fechas desde y hasta de vigencias.- Bonificaciones: (parte inferior izquierda) En esta sección se muestran los tipos de bonificación al

hacer click en la lupa , seleccionar el que corresponda, luego completar el campo % y finalmente presionar el botón agregar para guardar la bonificación, la pantalla final es la siguiente:

Para eliminar la bonificación seleccionada, se

debe hacer click en el botón: , en la columna quitar

Para el ROL PAS, la única bonificación habilitada es por FLOTA CON UN 10% QUE EL SISTEMA MUESTRA AUTOMÁTICAMENTE.-


Accesorios: (parte inferior derecha) En esta sección se muestran los tipos de

accesorios al hacer click en la lupa , permitiendo seleccionar el que corresponda, luego completar el campo $ con el valor del accesorio seleccionado finalmente Agregar, para guardar el accesorio, la pantalla final es la siguiente:

Para eliminar el accesorio seleccionado, se

debe hacer click en el botón: , en la columna quitar.-

La bonificación se calcula automáticamente según se seleccione la forma de pago débito o contado.-

Al final de la pantalla se muestra , este resulta de la sumatoria del valor del vehículo más los accesorios.-

Finalmente presionar el botón: , el sistema abre la siguiente pantalla:


Esta pantalla muestra automáticamente tres coberturas, que son las más altas para el vehículo seleccionado.-

Para comparar las tres coberturas, presionar botón que se encuentra en la parte superior derecha, el sistema muestra a continuación la siguiente pantalla:

En la pantalla COTIZACIONES se tiene acceso a:

Forma de Pago: muestra las diferentes formas de pago, permitiendo seleccionar la que se desee.-

A continuación de seleccionar la forma de pago, la pantalla muestra las diferentes coberturas pre seleccionadas.- Estas se pueden cambiar eliminando las que no se desean mostrar y seleccionando de la lista las nuevas coberturas:

se muestran sólo tres coberturas por vez.-


Para acceder a la descripción de cada una seleccionarla, a continuación se desplazará una solapa con las diferentes coberturas.-

Finalmente presionar botón , el sistema abre la pantalla:

Haciendo Click sobre cada sección se mostrará la información correspondiente.-


DATOS DE LA COTIZACIÓN, muestra los datos del vehículo, vigencia, provincia y localidad.-

BONIFICACIONES Y ACCESORIOS: muestra la bonificación realizada y los accesorios en caso de haberlos seleccionado.-

PRODUCTO COTIZADO: muestra la cobertura y forma de pago.-

DATOS PERSONALES: completar los datos personales de la persona a la que se les realiza la cotización del seguro. Estos datos luego serán utilizados en la solicitud.-

DNI: seleccionar el tipo de documento.- SEXO: seleccionar el sexo.- NUMERO DE DOCUMENTO: completar con el número de documento.-


APELLIDO Y NOMBRE: completar con el nombre y apellido de la persona que contrata el seguro.- F. NACIMIENTO: completar con la fecha de nacimiento.- TELEFONO: seleccionar el tipo de teléfono y completar característica y el número.- MAIL: completar con la cuenta de correo, ESTE ES UN DATO OBLIGATORIO, SI EL CLIENTE NO TUVIERA CUENTA DE CORREO SE DEBERÁ COMPLETAR CON LA CUENTA DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS.-

tener presente que si la persona que contrata el seguro ya existe en la base de datos, el sistema muestra los datos anteriores automáticamente.-

PARA CONSERVAR LOS DATOS DE LA COTIZACIÓN PRESIONAR BOTÓN .-


1.3 MOTOVEHICULOS, permite cotizar productos motovehículos.-

Cotización Motovehiculo (parte superior): Año: seleccionar el año de fabricación del vehículo.- Marca: seleccionar la marca del vehículo.- Modelo: completar con el modelo del vehículo- Valor del Vehículo: el sistema muestra por defecto el valor del vehículo según los datos antes mencionados.- Provincia: seleccionar la provincia.- Localidad: completar con la localidad.- Vig. Desde y Vig. Hasta: el sistema muestra por defecto las fechas desde y hasta de vigencias.- Bonificaciones: (parte inferior izquierda) En esta pantalla se desplazan los tipos de bonificación al

hacer click en la lupa , seleccionar el que corresponda, luego completar el campo % y finalmente presionar el Botón agregar para guardar la bonificación, la pantalla final es la siguiente:


debe hacer click en el botón: , en la columna quitar

PARA EL ROL PAS LA ÚNICA BONIFICACIÓN AUTORIZADA ES POR FLOTA CON 10% POR DEFECTO.-


Al final de la pantalla se muestra , este resulta de la sumatoria del valor del motovehículo.-









Finalmente hacer click en el botón , el sistema abre la pantalla:


Aquí seleccionando cada título se puede acceder a:

DATOS DE LA COTIZACIÓN, muestra los datos de la cotización, vigencia, provincia y localidad.-

BONIFICACIONES Y ACCESORIOS: muestra la bonificación realizadas en caso de haberla seleccionado.-



DATOS PERSONALES: completar los datos personales de la persona que contrata el seguro.-

DNI: seleccionar el tipo de documento.- SEXO: seleccionar el sexo.- NUMERO DE DOCUMENTO: completar con el número de documento.- APELLIDO Y NOMBRE: completar con el nombre y apellido de la persona que contrata el seguro.- F. NACIMIENTO: completar con la fecha de nacimiento.- TELEFONO: seleccionar el tipo de teléfono y completar característica y el número.- MAIL: completar con la cuenta de correo.-




1.4 COMBINADO FAMILIAR, permite cotizar productos de combinado familiar.-

Cotización de Combinado Familiar (parte derecha): Provincia: seleccionar la provincia.- Localidad: completar con la localidad.- Vig. Desde y Vig. Hasta: el sistema muestra por defecto las fechas desde y hasta de vigencias.- Bonificaciones: (parte izquierda) En esta pantalla se desplazan los tipos de bonificación al

hacer click en la lupa , seleccionar el que corresponda, luego completar el campo % y finalmente presionar el botón agregar para guardar la bonificación, la pantalla final es la siguiente:


debe hacer click en el botón: , de la columna quitar

ALGUNOS ROLES NO POSEEN HABILITADO EL CAMPO BONIFICACIONES, EL SISTEMA SÓLO PERMITE CALCULAR DE CONTADO Y POR DÉBITO SEGÚN LA FORMA DE PAGO SELECCIONADA.-



DATOS DE LA COTIZACIÓN, muestra la vigencia, provincia, localidad y los días de cobertura.-

BONIFICACIONES: muestra la bonificación realizadas en caso de haberla seleccionado.-



DNI: seleccionar el tipo de documento.- SEXO: seleccionar el sexo.- NUMERO DE DOCUMENTO: completar con el número de documento.-


APELLIDO Y NOMBRE: completar con el nombre y apellido de la persona que contrata el seguro.- F. NACIMIENTO: completar con la fecha de nacimiento.- TELEFONO: seleccionar el tipo de teléfono y completar característica y el número.- MAIL: completar con la cuenta de correo.-


PARA CONSERVAR LOS DATOS DE LA COTIZACIÓN PRESIONAR BOTÓN .- El sistema muestra la siguiente pantalla:


1.5 ACCIDENTES PERSONALES, permite cotizar productos de accidentes personales.-

Cotización de Accidentes Personales (parte derecha): Tomador: el tomador que el sistema muestre será el que se corresponda con cada Rol de usuario.-




En la pantalla COTIZACIÓN se tiene acceso a:

Forma de Pago: muestra las diferentes formas de pago, permitiendo seleccionar la que se desee, PARA ESTE PRODUCTO LAS ÚNICAS FORMAS DE PAGO HABILITADAS SON: DÉBITO O CRÉDITO .-


se muestran sólo hasta tres coberturas por vez.-

Para acceder a la descripción del producto del tomador seleccinarlo, a continuación se desplazará una solapa con los datos de la cobertura:




1.6 BOLSO, permite cotizar productos de bolso (riegos varios).-

Cotización de Bolso (parte derecha): Tomador: el tomador que el sistema muestre será el que se corresponda con cada Rol de usuario.-








Para acceder a la descripción de los productos presionar uno de los botones con la cobertura desea, aquí se desplazará una solapa con todos los tipos que existen:


1.7 COMPRA, permite cotizar productos de compra protegida.-

Cotización de Bolso (parte derecha): Tomador: el tomador que el sistema muestre será el que se corresponda con cada Rol de usuario.-


Para IMPRIMIR, presionar botón que se encuentra en la parte superior derecha, el sistema muestra a continuación la siguiente pantalla:






Para acceder a la descripción de los productos seleccionar el botón , aquí se desplazará una solapa con los datos de las coberturas:



1.8 ROBO Y RIESGOS SIMILARES, permite cotizar productos de robo y riesgos similares.-

Cotización de Seguro de Robo (parte derecha): Tomador: el tomador que el sistema muestre será el que se corresponda con cada Rol de usuario.-


Para IMPRIMIR, presionar botón que se encuentra en la parte superior derecha, el sistema muestra a continuación la siguiente pantalla:


En LA PANTALLA cotizaciones se tiene acceso a:




Para acceder a la descripción de los productos seleccionar el botón , aquí se desplazará una solapa con los datos de las coberturas:


2. SOLICITUD 2.1 CONSULTA SOLICITUD, muestra las solicitudes confeccionadas a partir de una cotización.-

Permite consultar solicitudes por estado, Sección, Número de Solicitud, Fecha o Contacto con tan solo seleccionar cualquiera de estos títulos.-

Luego de seleccionar un tipo de búsqueda hacer click en el botón: .- Esta consulta permite seleccionar una cotización realizada seleccionando la fila como se muestra a continuación:

Una vez seleccionada, en la parte inferior de la pantalla el sistema permite acceder a los botones:

Editar: presionar para acceder a la todos los datos de la cotización cargada y editarlos.-

Ver: presionar para ver los datos de la cotización cargada.-

Ver Alerta: presionar para ver si la cotización posee mensaje e alerta.-


Para avanzar o retroceder en la búsqueda seleccionar las flechas que se encuentran al lado del campo Página.- Si se desea ampliar la visión de los roles cargados el sistema permite seleccionar mayor cantidad en el campo que se muestra el número 25.-

Detalles importantes que difieren de un producto a otro al momento de cotizar:

y Combinado Fliar y Acc. Personales, en la solapa BENEFICIARIO, el sistema trae por defecto HEREDEROS LEGALES, permitiendo editar y quitar, como se muestra a continuación:

Combinado Familiar: en Ubicación del Riesgo aparece un botón que dice “cargar domicilio“, como se muestra a continuación:

Seleccionar este botón: “Cargar Domicilio” para copiar la ubicación del Riegos, esta ubicación puede ser el mismo domicilio del titular o No, en este último caso si el domicilio del bien asegurado no coincide con el domicilio del titular, el mismo podrá ser cargado de forma manual en Ubicación del Riegos.-


Para cambiar de estado una solicitud, se debe seleccionar en el campo Estado las que estén pendientes de Confirmación, luego seleccionar la lupa para proceder con la búsqueda:

Una vez que el sistema muestra todas las pólizas pendientes de confirmar, seleccionar la que se desee, luego en el campo que se encuentra abajo a la derecha “CAMBIAR ESTADO” seleccionar el estado corresponda, finalmente presionar botón CAMBIAR.-

Cómo cambiar de estado una solicitud???

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