Sistema Producto Maguey Mezcal Evaluación 2005 2009 · El Sistema Producto es un esquema de...
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Sistema Producto Maguey Mezcal
Evaluación 2005‐2009
Contenido 1. La estrategia sistema producto
2. Sistema producto Maguey Mezcal
3. Logros y avances
4. Perspectivas 2012
La Estrategia Sistema Producto
1. El Sistema Producto es un esquema de organización de losagentes económicos de las cadenas que busca la suma deesfuerzos y el trabajo conjunto
2. Se trata de trabajar por la competitividad, promoviendocondiciones de equidad, igualdad y de confianza entre losactores económicos, BUSCANDO SATISFACER LAS NECESIDADESDEL MERCADO
3. Es el conjunto de actores que participan en la producción de unproducto agropecuario, desde el abastecimiento de insumos,servicios para la producción primaria, producción, acopio,transformación, distribución, comercialización y consumo.
4. El objetivo es sumarse a un gran esfuerzo de integración yorganización para trabajar por la competitividad, promoviendocondiciones de equidad, relaciones igualitarias y desterrar ladesconfianza entre los actores económicos para que las ventajasy las rentas tengan una distribución equitativa.
Sistemas Producto Integrados
1. LIMON MEXICANO2. AGUACATE3. MANGO4. ORNAMENTALES5. ARROZ6. GUAYABA7. PAPA8. NARANJA9. NUEZ10. CHILE11. FRESA12. PLATANO13. CEBADA MALTERA14. CACAO15. MANZANA16. FRIJOL17. PALMA DE ACEITE18. UVA19. ALGODÓN20. MELON
21. HULE22. TRIGO23. AJO24. AGAVE TEQUILERO25. NOPAL Y TUNA26. SORGO27. MAIZ28. DURAZNO29. PAPAYA30. OLEAGINOSAS31. MAGUEY MEZCALERO32. CAFÉ33. PALMA DE COCO34. VAINILLA35. PIÑA36. JAMAICA
Representan el 60% del Valor de la Producción Agrícola
Sistema Producto Maguey Mezcal
Antes
• Falta de Participación
• Esfuerzos Aislados
• Pérdida de MateriaPrima
• Producto no regulado
• Sin garantía en suconsumo
• Escasos Apoyos
• ProblemasSocioeconómicos
• Migración
Integración del Comité Nacional
Sistema Producto Maguey Mezcal
Plan Rector
PROBLEMÁTICA
•Producto no certificado
•Envasadoras con equipo insuficiente e inadecuado
•Dificultad para la certificación de fábricas
•Mercados no atendidos
ESTRATEGIAS
Integración y consolidación de organizacionesde productores para la incorporación aesquemas de valor agregado
Vinculación y transferencia de tecnología quefortalezca la competitividad
Certificación de la calidad
Posicionamiento Nacional e Internacional
Sistema Producto Maguey Mezcal
PROYECTOS ESPECIFICOS
•Rehabilitación y Modernización defábricas de mezcal
•Padrón Agroindustrial
•Generación y Adopción de Tecnología
•Programa Nacional de Certificación
•Programa Nacional de Promoción
•Fortalecimiento del marco legal, fiscaly normativo
•Sustentabilidad y ordenamiento de laMateria Prima
•Capacitación integral
•Fortalecer la estructura organizacional
Certificación NOM‐ 070
Sistema Producto Maguey Mezcal
2005‐2007 MDP PACOM
2005 2006 2007 2005-2007
61.8
45.5
90.3
197.6
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Gto. Tamps. S.L.P. Nal. Dgo. Gro. Zacs. Oax.
3% 4%
8%
10% 10%
14%
25%27%
Aportación Productores 200 mdp
Inversión Total 400 mdp
Sistema Producto Maguey Mezcal
• Modernización y equipamiento de 131fábricas
• 3 Plantas de Producción de Mieles eInulinas
• 2 Planta de producción de jarabes
• Equipamiento de 13 homogeneizadoras
• Certificación de 204 fábricas
• Promoción Nacional e Internacional
• Ventas consolidadas
Avances
Sistema Producto Maguey Mezcal
2008 (93.5 MDP ) Programado
Sistema Producto Maguey Mezcal
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Durango
Guanajuato
Guerrero
Oaxaca
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Nacional
Total
Federal
Estatal
2009 (88.9 MDP ) Programado
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Durango
Guanajuato
Guerrero
Oaxaca
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas
Nacional
Total
Federal
Estatal
Impactos
En tan sólo 4 años :
• La producción se incrementó 420 % ylas exportaciones 64 %
• Beneficio a más de 4,000 productores y sus familias
Año
Producción
45% Alc. Vol.
Exportaciones
55% Alc. Vol.
2005 433,926.60 214,6642006 473,407.43 528,5072007 994,230.90 407,8632008 1,824,393.22 352,072Total 3,725,958.15 1,503,106
Sistema Producto Maguey Mezcal
Certificación NOM‐ 070
Mercado
Exportaciones 2008
Categoría %
Joven 3.6
Joven abocado 87.1
Reposado 1.7
Reposado abocado 6.3
Añejo 0.5
Añejo abocado 0.8
Total 100
Otros: Inglaterra, Canadá, Latvia, Costa Rica, El Salvador, Lituania, Alemania, Guatemala, Antillas
Holandesas, Paraguay, Italia, Suecia, Singapur, Argentina, Reino Unido.
Certificación NOM‐ 070
Mercado
Venta Nacional 2008
Las ventas nacionales tuvieron un incremento del79% al pasar de 160,097 lt. de mezcal en 2007, a287,945.50 lt. en 2008, como resultado de laincorporación de 18 empresas con 23 marcas quese suman al proceso de certificación del envasadonacional, cumpliendo con los requisitos de la NOM-070.
En 2007, 13 empresas con 23 marcas efectuaronventas nacionales en tanto que en 2008 las ventasestuvieron a cargo de 31 empresas con 43 marcas.
Este incremento refleja el avance delposicionamiento que está ocupando el mezcalcertificado como bebida Premium para atender losgustos y preferencias de los consumidores conproducto que garantiza la seguridad y calidad ensu consumo.
Logros y avancesSECTOR MEZCALERO
330 mil hectáreas de agave
9 mil productores
29 mil empleos
625 fábricas
50 empresas
150 marcas
78 marcas certificadas
269 asociados a COMERCAM
Logros y avancesSECTOR MEZCALERO
2005CATEGORÍA
PRODUCTOPosicionamiento
Mala calidadBarato
Peligroso
Atributos de valorGusano/alacrán
Sólo como souvenir
2008CATEGORÍA
Visión y estrategia Definición de mercados objetivo
Desarrollo de organizaciones socialesDesarrollo de mercados y productos
Mezcla mercadológicaPrecios
PRODUCTOPosicionamiento
Excelente calidadPremiumCertificado
Atributos de valorValores sociocultural y ambiental
Denominación de origenDiversidad
NOM‐070
?
Logros y avancesPRODUCCIÓN
‐
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2005 20062007
2008
Litros
2005 2006 2007 2008
Litros 437,383 469,951 994,231 1,824,393
MEZCAL CERTIFICADO a 45o PRODUCCION DE MEZCAL CERTIFICADO (LTS).A 45% ALC. VOL.
Estado 2005 2006 2007 2008Oaxaca 425,000 428,457 745,380 1,267,919
SLP 1,854 8,876 16,532 0Tamaulipas 231 16,927 149 0Guerrero 1,690 9,832 30,263 15,473
Zacatecas 2,863 9,121 197,897 527,236Durango 2,289 194 336 13,765
Guanajuato 0 0 0 0Total 433,927 473,407 994,231 1,824,393
Fuente: COMERCAM informes anuales
Logros y avancesEXPORTACIONES
214,664lt
315,697lt
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Base 200
5
Años
MEZCAL CERTIFICADO a 55o
‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TENDENCIA Y EFECTO DE LA CRISIS
2005 2006 2007 2008
20 26 27 34
NÚMERO DE MARCAS
‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
B
A
TendenciaExportaciones
Exportaciones
B
A
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2005 2006 2007 2008
Grupo A
Grupo B
Grupo C
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
2005 2006 2007 2008
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Crecimiento de 26 de 34 marcas
9.7%
EXPORTACIONESMarcas en desarrollo
2008I 2008II 2009I
MARCAS EN DESARROLLO V.S. RESTO DE MARCASVolumen exportado
Marcas en desarrollo Resto de marcas
0.4%
90.3%
99.6%
2008
2009 (Ene‐mar)
+287%
Base 200
8
Años
CRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADO
ExportacionesMarcas en desarrollo
Logros y avancesPOSICIONAMIENTO
2006 2007 2008
BUENA 23% 29% 41%
MALA 67% 62% 50%
NINGUNA 10% 9% 9%
CAMBIO DE PERCEPCIONES EN EL MERCADO OBJETIVO EN MÉXICOImagen del mezcal
2006 2007 2008
Buena
Mala
Ninguna
PERSPECTIVAS
1 Promover el consumo, la categoría del mezcal certificado con denominación de origen y su comercialización
2 Sustentabilidad de la materia prima para la agroindustria
3 Fortalecimiento y consolidación de la Agroindustria del Mezcal y derivados del Maguey
4 Contar con un marco legal y normativo que asegure el desarrollo de la cadena productiva
5 Promover el uso de instrumentos financieros que fortalezcan el desarrollo de la cadena.
PERSPECTIVAS
Producción de Mezcal Certificado (lts. a 45% Alc. Vol)
6,000.0
Meta de Mercado Nacional (lts. a 45% Alc. Vol) 2007 2009 2012
7,500,00
1,824,393994,231
2007 2009 20122007 2008 2012
3,000,000
287,945160,097
Meta de Exportación (55%Alc. Vol.)
2012
2007 2009 2012
4,500,000
1,250.0
623.0
2007 20092007 2008