Situación Actual y Perspectivas de Mercado para la Carne … · 2015-10-01 · Situación Actual y...
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Situación Actual y Perspectivas de Mercado para la Carne Paraguaya 1er. Seminario Nacional de Producción Bovina de Carne en Zonas Semiáridas Loma Plata- 14.sep.15 _________________________________ Vice Ministerio de GANADERIA Dr. MARCOS MEDINA-BRITOS [email protected]
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Situación Actual y Perspectivas de Mercado para la Carne
Paraguaya
1er. Seminario Nacional de Producción Bovina de Carne en Zonas Semiáridas
Loma Plata- 14.sep.15
_________________________________
Vice Ministerio de GANADERIA
Dr. MARCOS MEDINA-BRITOS
Índice ! INTRODUCCION I. PORTON ADENTRO:
" Importancia en la Economía Nacional " Exportaciones
II. PORTON AFUERA: " Situación Actual del Mercado Mundial
de Carnes III. CAMBIO CLIMATICO, HUELLA DE CARBONO
Y HUELLA DEL AGUA DE LA GANADERIA IV. PERSPECTIVAS V. CONSIDERACIONES FINALES
Introducción
TIERRA GANADERA PARAISO DE OPORTUNIDADES
Perfil de la Ganadería en el Paraguay Hato ganadero
14,4 Mill cabezas 151.084
productores
Importación animales
vivos: 703 Cab
Export.animales vivos: 1054 Cab
Mercado INTERNO (37%):
232.000 TON (c) = 39 kg/año/per
cápita
Exportación (63%):
389.000 TON (c)
17 Frigoríficos (Exp) 62 Mercados
Abiertos 5 Continentes
234 kg/ 53% Rdto
Área Pastoreo: 16,2 Mill/Ha útiles
Carga: 1,18 Ha/Cab
Faena Anual: 2,2 Mill Cabezas
Producción Total Carne: 621.000 TON (c)
! Las existencias de bovinos crecieron un 49%, ! La faena se multiplicó casi x 4
El tonelaje de carne bovina exportada se multiplicó x 6
! El valor de las exportaciones totales de carne y
menudencias bovinas se multiplicó x 19
Fuente: ARP, CPC 2015
Entre el año 2000 y el 2014
Situación Sanitaria: FIEBRE AFTOSA
# Paraguay Libre de FIEBRE AFTOSA con Vacunación
Situación Sanitaria: Encefalopatia Espongiforme Bovina
# Paraguay
entre 25 países con estatus de RIESGO INSIGNIFICANTE la Encefalopatía Espongiforme Bovina
Evolución de la Población Bovina en el Paraguay 1956-2014
4.518.848
6.457.829 7.626.617
9.878.181
14.465.581
1956 1981 1991 2002 2014
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO (%) 1956/2014 1956/2002 2002/2014
3,4% 1,4% 4,3%
(Fuente: CAN 1956-1981-1991. Senacsa, 2014)
Crecimiento del Hato Ganadero por Región
10.1% 9.8%
7.9%
10.8%
3.4% 2.6%
12.8%
3.3%
6.6%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.8% 2.6%
4.9%
7.9% 8.0%
0.2%
3.4%
-1.1%
8.9%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población Bovina Region 2011 2012 2013 2014
Oriental 7.793.350 8.054.685 7.964.001 8.669.952
Chaco 4.643.770 5.236.479 5.412.455 5.795.629
Total 12.437.120 13.291.164 13.376.456 14.465.581
Fuente: Senacsa
CHACO: 7,4%
ORIENTAL: 4,0%
Crecimiento del hato por Departamento
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
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ara
ná
Gua
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Ce
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l
2005 2008 2014
Pirámide de productores pecuarios según tenencia de cabezas de bovinos
Medianos 101-1000 Cab
Pequeños 21-100 Cab
Grandes (+)1000 Cab
28.2%%%
54,6%%%
Micro productores (-)20 Cab
5,1%%%
12,1%%%
1,97%%%
10,33%%%
29.48%%%
58,22%%%
(%)%Total%Hato%Bovino%%(%)%Total%Productores%%
Fuente: Senacsa, 2014
Nivel de capitalización de ganadería paraguaya
Concepto Millones de US$
Tierra 30.000
Infraestructura y Bienes de Capital
15.000
Industrias 3.000
Cabeza de Ganado 8.000
Capital Operativo 1.500 TOTAL 57.500
Fuente: ARP, 2014
1,359%
.0#
200.0#
400.0#
600.0#
800.0#
1000.0#
1200.0#
1400.0#
1600.0#
ene+05#
may+05#
sep+05
#en
e+06#
may+06#
sep+06
#en
e+07#
may+07#
sep+07
#en
e+08#
may+08#
sep+08
#en
e+09#
may+09#
sep+09
#en
e+10#
may+10#
sep+10
#en
e+11#
may+11#
sep+11
#en
e+12#
may+12#
sep+12
#en
e+13#
may+13#
sep+13
#en
e+14#
may+14#
sep+14
#en
e+15#
may+15#
Millones#de#US$#
CARTERA GANADERA
Fuente: Investor con datos del BCP, 2015
Nivel de Inversión de la Ganadería Paraguaya
Costos de Producción de Carne Bovina (US$ x KPV)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3US$
(Fuente: ARP con datos FARM; Terradesenvolvimento; 2015)
# Importancia en la Economía # Exportaciones
Impacto en el PIB de la Cadena de la Carne Bovina (2014)
Conceptos Participación en el PIB (%)
Valor en Mill. de US$
Ganadería 6,5% 1.954 Industria
Frigorífica 2,5% 751
Transporte 1,2% 360
Sector Financiero 0,2% 61
Comercio 1,5% 450
TOTAL 12,1% 3.576 Elaboración MAG con Datos BCP
EsCmación%de%Empleo%Generado%por%la%Cadena%Lácteo%–%Cárnica%2010#Ganadería Fliar < 100 cabezas (al menos 1 personas por familia x 109.204 unidades) Fuente, Senacsa 2010.- #
109.204.L#
Ganadería%de%Leche%(Incluye%toda%la%Cadena.%%Fuente: Foro de Competitividad de la Cadena Productiva Láctea, 2009)# 250.000.L#
Ganadería%Comercial%(>100%cabezas%carne.%Aprox%10.269.000%cabezas)# 198.269.L#Personal#en#Estancia#(#1.1#personal#x#400#cabezas#x#10,269#millones#de#cab#)# 21.240#Funcionarios#AdministraKvos#(se#esKma#1.5#administraKvos#x#propietario#sobre#14.318#establecimientos>#100#cabezas)#Fuente#Senacsa,#2010#
21.477#
Transporte#Interno#de#Ganado#(897#camiones#habilitados#por#Senacsa#x#2.5#personas/camión)# 2.243#
Transporte#internacional##(Aprox.#900#camiones#habilitados#x#Senacsa#x#2.5#personas#/camión)## 2.250#
ContraKstas#Alambradores#(se#esKma#al#menos#3#personas#por#establecimiento)#Fuente,#ARP,#2010# 42.954#
Otros#ContraKstas#(Incluye#posteros,#limpiadores#de#campo,#carpinteros,#etc.#Se#esKma#que#cada#establecimiento#genera#2#puestos)# 28.636#
Comercio#(unos#8000#comercios#están#ligados#al#sector#pecuario.##EsKmamos#al#menos#4#personas#por#comercio)# 32.000#
Gobierno#(Senacsa+incluyendo#Comisiones#de#Salud,#Vice#Ministerio#de#Ganaderia,#IPTA)##ARP,#2010# 5.550#
Mataderos#y#carnicerías#(al#menos#un#matadero/carniceria#municipio,#existen#238.##Se#esKman#17#puestos#por#matadero#y#3#por#carniceria)#
4.760#
Industrias#Frigoríficas.##Fuente#CPC,#2010# 5.000#Sub#Industrias#(graserías,#jabón,#biocombusKbles,#curKembres,#etc.)#CPC,#2010# 15.000#
Otros#(Avicultura,#Suinicultura,#piscicultura,#apicultura,#pequeños#rumiantes,#equinos)#ARP,#2010# 10.000#
Profesionales#directamente#ligados#a#la#producción#pecuaria#(Veterinarios,#Agrónomos,#Zootecnistas,#Contadores,#etc)#0.5#profesional#por#establecimiento#x#14.318#
7.159#
Sub%Total%Ganadería%Comercial# 198.269#
Total%Mano%Obra%Generada%por%la%Ganaderia%incluyendo%Pequeños%Productores# 557.473.L#%%Empleos%sobre%PEA%(=3,163.000)# 17.6%#
# CADENA PECUARIA GENERA: 557.473
Puestos de Trabajo = 17.6% PEA # +2 millones viven de la Ganaderia
Evolución de las Exportaciones 2000-2014 (Ton Carcasa)
97,550 102,323
164,635 186,097
202,611 222,400
230,427
207,917 239,584
252,980 265,230
248,370 256,114
307,172
389,963
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Fuente: Senacsa, 2014)
Exportaciones Paraguayas de Carne y Sub Productos en Valor 1998-2013 (US$ Millions)
120 95 148 154 138 124 204 310
492 463
735 631
965 934 1.078
1.335
1.680
(Fuente:%Senacsa,%2014)%%
Comparación Crecimiento Exportaciones Carne Bovina en Países del MERCOSUR
2003 vs 2014 (US$ Millones)
57
1547
379 5771244
5570
1405 1049
PARAGUAY BRASIL URUGUAY ARGENTINA
21,2x CRECIMIENTO VECES (x) 3,6x 3,7x 1,8x
2014
2003
(Fuente: Senacsa, 2013, IPCVA 2013, INAC 2013; MAPA, 2013) #
Destino de las Exportaciones de carne bovina (TON métricas)
Fuente: SENACSA
Destino de las Exportaciones de Carne Bovina (FOB US$)
Fuente: SENACSA
Mercados de exportación de Paraguay
5%
17%
9%
16%
1%1%
51%
ene#jul'14
África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia
4%
19%
10%
22%
1%1%
43%
ene#jul'15
África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia
Fuente: Investor Economía con datos del BCP.
5%
17%
9%
16%
1%1%
51%
ene#jul'14
África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia
4%
19%
10%
22%
1%1%
43%
ene#jul'15
África Asia Brasil Chile Otros Resto8de8Europa Rusia
CAMBIO CLIMATICO, HUELLA DE CARBONO Y HUELLA DEL AGUA DE LA GANADERIA PARAGUAYA
Distribución Geo-referenciada Uso de la Tierra en Paraguay 2014
HECTAREAS (%) PARAGUAY 40.675.200 100,0 AGRICULTURA 5.796.233 14,2 CAMPOS NATURALES 10.700.769 26,3
PASTURAS CULTIVADAS 5.598.770 13,7
BOSQUES PROPIEDAD PRIVADA
10.526.103
25,8
BOSQUES PROTEGIDOS 6.066.207 14,9
RESERVAS INDIGENAS 1.020.832 2,5
OTROS 966.286 2,6
Suiza Dinamarca
Bélgica Holanda Eslovenia
(Fuente: ARP, 2014)
40%
40,7%
Ganadería
Respecto de la media 1951-1980
Fuente: NASA-GISS
Emisiones de Gases de Efecto [GEI] (ton eq-CO2/año) per cápita Fuente: Viglizzio, 2015
Emisiones promedio de GEI en países de alta emisión y países de la región
País/ Región
Emisiones GEI (GT eqCO2)
% del total global
% por grupo de
países Global 42.67 100.00
China 9.68 22.70 USA 6.67 15.60 EU 4.66 10.90
India 2.43 5.70
Argentina 0.36 0.90 Brasil 1.10 1.60
Paraguay 0.04 0.10 Uruguay 0.03 0.10
Países de alta
emisión
Países de la región
ABPU
Grupo de países
100.00
54.90
2.70
(Fuente: Viglizzio, 2015)
Estimación porcentual de las emisiones de GEI y metano del sector agropecuario en países de alta emisión y en países de la región. Emisiones
agropecuarias (% del total)
Emisiones de CH4 (% de las emisiones
agropecuarias)
China 9.68 75.40
USA 6.67 8.10
EU 4.66 9.00
India 2.43 72.80
Argentina 0.36 51.00
Brasil 1.10 79.50
Paraguay 0.04 85.00
Uruguay 0.03 50.00
35.90
37.30
46.50
60.80
72.10
73.80
82.70
92.90
País Emisiones GEI (GT eqCO2)
Países de alta
emisión
Países de la región
ABPU
Grupo de países
(Fuente: Viglizzio, 2015)
Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) debida a actividades agrícolas en los cuatro países de la región ABPU durante el período 1990-2012. Fuente de datos: FAO (2015).
0
40000
80000
120000
160000
1985# 1990# 1995# 2000# 2005# 2010# 2015#0
100000
200000
300000
400000
500000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Argentina Brasil
Paraguay Uruguay
Emis
ione
s GEI
(m
iles d
e to
n de
equ
iv-C
O2)
Em
isio
nes G
EI
(mile
s de
ton
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quiv
-CO
2)
Emis
ione
s GEI
(m
iles d
e to
n de
equ
iv-C
O2)
Em
isio
nes G
EI
(mile
s de
ton
de e
quiv
-CO
2)
Tendencia de GEI en Países de Mercosur Período 1990-2012 debid0 a cambios en el uso de la tierra. Valores positivos: emisión de carbono; valores negativos: secuestro de carbono. Fuente:Viglizzio (2015).
400000
600000
800000
1000000
1200000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
-25000
-20000
-15000
-10000
-5000
0
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
50000
60000
70000
80000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Em
isio
nes
GE
I (m
iles
de to
n de
equ
iv-C
O2)
Argentina Brasil
70000
72000
74000
76000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Em
isio
nes
GE
I (m
iles
de to
n de
equ
iv-C
O2)
Paraguay Uruguay
Contenido promedio y variabilidad del agua virtual en carne bovina y algunos granos (Fuentes; Aldaya, 2010; Hoekstra & Chapagain, 2007; Frank, 2010)
0
400
800
1200
1600
2000
12000
Litr
os d
e ag
ua /
kg
prod
ucto
16000
carne trigo arroz soja maíz
Sudamérica
Centroamérica
Norteamérica
Europa Occidental
Oceanía
Medio Oriente
Africa Sudeste Asiático
Asia Central
Principales rutas de tráfico de “agua virtual” entre distintas regiones del planeta durante el período 1995-1999 . Fuente: Hoekstra (2003).
Evolución de las importaciones de agua virtual de China (Fuente: Dalin et al., 2012).
impo
rtac
ione
s de
agu
a vi
rtua
l de
Chi
na (k
m3 /
año
)
Otros
Participación absoluta y relativa en el volumen de agua virtual comercializada principales demandantes durante el período 1990-2012
Datos de FAO (2015); Hoekstra and Hung (2003); Chapagain and Hoekstra (2003)
Bloques/ Países
Demandantes
Oferentes
EU-China
Argentina Brasil
Paraguay Uruguay
Granos + carne
Agua virtual comercializada
(km3/año)
383.95
38.77 65.03
7.12 5.86
Agua virtual comercializada
(%)
100
30.42
Granos + carne
383.95
116.78
% Reducción en la producción agropecuaria MERCOSUR
% d
e em
isio
nes
GE
I por
año
1.0
2.0
3.0
0.0 25.0 50.0 75.0
Total
Carne
Granos
Estimación del impacto potencial sobre la producción agropecuaria en en MERCOSUR con Reducción e la Emisión de (GEI)
provenientes de la producción agropecuaria total, y de bovinos de carne y de granos
Estimación Impacto Potencial de la reducción del nivel productivo del MERCOSUR sobre la reducción de GEI; la
retracción del comercio global de alimentos y agua virtual
% de reducción en la producción agropecuaria
10
20
30
40
34.8
26.1
17.4
8.7
0.0 25.0 50.0 75.0 %
de
gran
os y
car
nes
por
año
8
16
24
32 30.4
22.8
15.2
7.6
0.0 25.0 50.0 75.0
% d
e ag
ua v
irtu
al p
or a
ño
% de reducción en la producción agropecuaria
1.0
2.0
3.0 2.8
2.1
1.4
0.7
0.0 25.0 50.0 75.0
% d
e em
isio
nes
GE
I por
año
% de reducción en la producción agropecuaria
(Fuente: Viglizzio, 2015)
Paraguay = ACREEDOR AMBIENTAL= BIOCAPACIDAD 150% > HUELLA de CARBONO
GEI per Capita (Mill/TON/AÑO)
Fuente, Sainz 2009
Comparación de Emisiones GEI por año Paraguay vs. Washington DC vs Roma
PARAGUAY WASHINGTON.DC ROME,.ITALYFuente, Sainz 2009
=
<60%
MERCADO MUNDIAL DE CARNES
Productores Mundiales de Carne Bovina
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
(Fuente,(Food Outlook(Global(Market Analyts,(2009,(USDA,(2014)
16
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
(Fuente:%ARP%with%data%of%USDA,%2014)#
6
Top 10 Exportadores Mundiales de Carne Bovina 2013
Principales Clusters Productoes de Carne a Nivel Mundial
PRODUCCION AL LIMITE
LA GRANJA DEL MUNDO
PRODUCCION REDUCIDA
IMPORTADOR NETO
PERSPECTIVAS
%"crecimiento"prom. Economías"Desarrolladas Economías"Emergentes
200382012 1,6% 6,6%
201382022 2,4% 6,0%
%"crecimiento"prom. Unión"Europea Asia"emergente
200382012 1,3% 8,8%
201382022 1,7% 7,6%
Evolución de la Población Mundial y la Población Bovina hasta el 2050
(FAO, Reporte 2010: Semana 8)
Proyecciones de Importaciones de Carne Bovina(Millones de Toneladas)
Fuente: Elaborado por Investor Economía con datos del USDA
Mercados potenciales: Países en desarrollo (PED)
Fuente: GPS – Bianchi, 2015
# (%) crecimiento proyectado consumo global alimentos 2024 = 80% aumento carnes; 83% granos/oleaginosas; 95% algodón
# Demanda > producción => aumento Importaciones: 90% carnes; 90% en granos/oleaginosas; 100% en algodón.
# Mercado global = (-) protagonismo Países “Hiper” (+) demanda países “DESPENSA” => necesidad adaptación/nuevas estrategias = ESTRATEGIA PROMOCIÓN PARAGUAY? = INAC? IPCVA? MLA?
# El sector cárnico de Paraguay muestra el mayor
potencial de Crecimiento mundial en la siguiente década: • 46% en producción • 52% en exportaciones (FAO-OCDE jun-2013)
# "La tendencia esperada es un aumento del consumo mundial de carne a un ritmo del 1.6% anual en los próximos diez años"
(Erik Mathijs, 2015).
Mercados potenciales: Norte de África y Medio Oriente:
Crecimiento promedio 2015 - 2024, %Región PIB Población
Mundo 3.5 1.0América del Norte 2.7 0.7Europa 1.9 0.2Medio Oriente 4.2 1.4Africa 5.1 2.2
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de UN.Fuente: GPS – Bianchi, 2015 en base a datos de UN
Norte de África y Medio Oriente en alimentos:
# Rápido crecimiento consumo; dietas (+) variadas: carnes vacuna aviar, lácteos, huevos, alimentos procesados.
# Restricciones climáticas para aumentar producción.
# Aumento importaciones hasta 2024: # 50% carne vacuna: oportunidades carnes bajo precio
(Sustitutos Rusia) # Actualmente Europa: principal proveedor. # USA: TLC con países región. Fuente: GPS – Bianchi, 2015
Países seleccionados del Norte de África y Medio Oriente: Población, millones de individuos
N° País 2015 20301 Arabia Saudita 32 392 Argelia 40 483 EAU 9 114 Egipto 92 1175 Iran 80 896 Kuwait 4 57 Marruecos 34 408 Turquia 79 88
Total 370 437
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de UN.Fuente: GPS – Bianchi, 2015 en base a datos de UN
y = 512.99x + 9054.7 R² = 0.98286
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PARAGUAY: EXISTENCIAS DE BOVINOS CON PROYECCIÓN AL 2020-Regresión lineal (Fuente: Elena, 2015)
Mile
s de
Cab
ezas
17.260
y = 10.606x2 + 396.32x + 9288 R² = 0.98555
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PARAGUAY: EXISTENCIAS DE BOVINOS CON PROYECCIÓN AL 2020 (Regresión polinómica)
Mile
s de
Cab
ezas
18.342
(Fuente: Elena, 2015)
389 420
454 491
531 574
620
0
100
200
300
400
500
600
700
1997
19
98
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
20
06
2007
20
08
2009
20
10
2011
20
12
2013
20
14
2015
20
16
2017
20
18
2019
20
20
2021
20
22
2023
20
24
NUEVA ZELANDA PARAGUAY
NUEVA ZELANDA vs PARAGUAY: Proyección de EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA en Miles TON Carcasa. (Fuente: Elena, 2015)
PIRAMIDE DE MERCADOS DE LA CARNE BOVINA EN EL COMERCIO MUNDIAL
CHILE, ISRAEL,TAIWAN
Rusia, Otros
ACCESO
EEUU, CANADA, MEXICO (NAFTA)
ORIENTE
¿2017 ?
¿2020?
UE-28
# Consideraciones finales CONSIDERACIONES FINALES
5o. Exportador Mundial 600.000 TON Exportadas ALIMENTAR AL MUNDO Nuestro COMPROMISO & RESPONSABILIDAD
PARAGUAY 2023
GANADERIA PARAGUAYA
SIMBOLO de un PAIS HONESTO y CONFIABLE
GRACIAS!
