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Situación actual y perspectiva de la producción de Huevo para plato en México 1990 - 2000
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Situación actual y perspectiva de laproducción de Huevo para plato en México
1990 - 2000
CONTENIDO
Página
Introducción 1
Resumen Ejecutivo 2
1. Importancia de la producción de huevo en México 5
2. Producción de huevo en México 6
2.1. Producción 6
2.2. Inventarios productivos 7
2.3. Valor de la producción 10
2.4. Estacionalidad de la producción 12
3. Características de la producción de huevo en México 13
3.1. Sistemas productivos 13
3.2. Regionalización de la producción 16
3.3. Insumos Alimenticios 17
3.4. Campañas Zoosanitarias 19
4. Consumo de huevo 22
4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA) 23
4.2. Consumo directo 24
4.3. Industrialización y consumo industrial 26
5. Contexto internacional 27
5.1. Producción mundial 27
5.2. Demanda mundial 29
5.3. Comercialización internacional 30
6. Comercio exterior y Balanza Comercial 33
6.1. Esquema arancelario y comercial 33
6.2. Intercambio comercial 36
7. Precios 39
8. Pronóstico 2000 45
8.1. Producción Nacional 46
8.2. Importaciones 46
8.3. Exportaciones 47
8.4. Balanza disponibilidad - consumo 47
Cuadros 48
Situación actual y perspectiva de la producción de huevo para plato en México 1990 – 2000
Introducción
La avicultura productora de huevo, junto con la enfocada a la producción de carne, son las ramas de la ganaderíacon mayor crecimiento en los últimos 10 años, de ahí que en este documento se establezca su pesoespecífico dentro de la producción pecuaria mexicana. En el análisis se atienden factores que hanincidido en su evolución de 1990 a 1999 y su interacción con otras actividades pecuarias, así comosus expectativas de producción para el 2000.
En el primer apartado de este documento, se hace referencia a su evolución, su participación en elconsumo de alimentos de origen animal en México, así como la relación que guarda esta ramaproductiva con el sector agrícola en la demanda de granos y pastas oleaginosas. De igual forma, sedetalla su vinculación con la industria comercial de alimentos balanceados pecuarios.
Como siguiente punto, se detallan las tendencias históricas, considerando en ello la evolución de losinventarios, los niveles de producción, el valor de la misma y la estacionalidad determinada, con baseen los datos reportados por las Delegaciones de la SAGAR.
En tercera instancia, se establecen los sistemas productivos, su evolución, las tendencias deconcentración. En paralelo, se caracteriza la distribución geográfica de la producción y los polos dedesarrollo.
El siguiente apartado define diferentes aspectos referentes al consumo, destacando en ello elConsumo Nacional Aparente, las características de la demanda directa y de la demanda industrial,considerando la industrialización del producto.
Como punto fundamental dentro de una globalización de las economías y el avance paulatino, peroconstante de la apertura de las fronteras mexicanas y de otras naciones del orbe, se presenta elanálisis de la producción mundial de huevo para plato y sus flujos en el intercambio comercial.
Posteriormente, se detalla en específico la balanza comercial mexicana de huevo para plato, endonde se tratan por separado las importaciones, las exportaciones, así como la situación de laavicultura productora de huevo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), de los acuerdos comerciales signados con diferentes países de Centro y Sudamérica, asícomo dentro del GATT.
Punto por separado, se atiende la evolución de precios a lo largo de la cadena comercial, arrancandocon los pagados al productor y terminando con los erogados por el consumidor.
Con base en la información vertida en los diversos apartados que componen el documento y lasperspectivas económicas, de producción de granos y de consumo del producto, entre otros, seestablece el pronóstico de la balanza de huevo para plato para el 2000 en México.
Resumen Ejecutivo
En la década de los 90’s, la economía mexicana sufrió cambios significativos, siendo uno de ellos suplena incorporación a un mundo globalizado. Lo anterior presentó posibilidades de concurrir en mayormedida a los mercados de exportación, así como de abrir su economía al flujo de capitales delexterior que apoyaran la inversión productiva, pero también le conllevó a estar expuesto a loscambios en la economía mundial, los que, sobre todo en la primera mitad de la década se resintió.
Esta condición que se experimenta en todas las naciones que se han incorporado a este esquema deglobalización, en nuestro país se ha traducido en un factor de madurez económica que se observa alanalizar los reflejos de cambios recientes en la economía mundial, de los cuales se han resentidoefectos de poca magnitud.
Dentro de las actividades agropecuarias, la apertura de los mercados ha inducido una elevación de laproductividad, a fin de alcanzar niveles de competitividad con respecto a productos del exterior y en elexterior, siendo un motor fundamental de la modernización de la planta ganadera del país.
En este contexto, la avicultura enfocada a la producción de huevo creció prácticamente en forma in-interrumpida desde 1990, para alcanzar en 1999 un total de 1’634,793 toneladas. Esta rama de laganadería en la década de los 90’s incrementó su producción más de 60%, desempeñándose comola segunda actividad en cuanto a dinamismo dentro de este sector, superada únicamente por laavicultura dedicada a la engorda de pollo.
La importancia de la avicultura productora de huevo para plato no sólo se da en el ámbito nacional,sino que nuestro país ocupa la sexta posición como productor en el ámbito mundial y el primer lugaren Latinoamérica.
En los últimos años, el inventario de aves enfocadas a la producción de huevo ha fluctuado alrededorde los 140 millones de aves.
Aunque se reporta producción de huevo en todo el país, existe una gran concentración de ésta enpocas entidades y de hecho para 1999, dos estados aportaron el 53% del total nacional, y en lascinco entidades más productivas se conjuntó 76% de la producción mexicana de huevo para plato.
Otro punto de relevancia dentro de la avicultura productora de huevo, es que a través de ésta sedesplazan importantes cantidades de granos producidos en el país, estimándose un consumosuperior a los 2.8 millones de toneladas de granos forrajeros y más de 870,000 toneladas de pastasoleaginosas, volúmenes que representan prácticamente el 20% del consumo ganadero de granos y el27% de las pastas.
Cabe señalar que dada la gran integración vertical alcanzada por los avicultores, que les permiteparticipar activamente en la elaboración de los alimentos proporcionados a las aves, se estima queúnicamente el 25% de éstos es adquirido a compañías comerciales y que el 75% restante esproducida en plantas propias.
La avicultura productora de huevo se conforma por tres grandes estratos productivos, diferenciadosentre sí por el nivel tecnológico empleado y por la integración alcanzada, siendo estos el Tecnificado,el Semitecnificado y el Rural o de Traspatio, el cual se puede catalogar también como deautoabastecimiento. De éstos, el primero aporta alrededor del 70% de la producción nacional, entanto que el Semitecnificado participa con el 25% y el Rural con el 5%.
El crecimiento más acelerado de la producción con respecto a la expansión demográfica, ha permitidoque la disponibilidad de huevo para plato por habitante crezca con una TMCA de 3.3% en la presentedécada, con lo cual para 1999 se estima que fue de 16.7 kg/habitante/año.
Los elevados niveles de producción han permitido satisfacer prácticamente la totalidad del consumointerno y, por tanto, que las importaciones representen menos del 1% del consumo nacional de huevopara plato.
El consumo nacional de huevo se realiza en un 72% en forma directa por los consumidores, en tantoque el 28% restante es incorporado a la industria para elaboración de alimentos y bebidas, así comoproductos de belleza. Un nuevo destino de consumo de este producto es su industrialización para laobtención de huevo homogeneizado o deshidratado. Esta área de demanda pasó de representar el1% de la producción nacional en 1994 a poco más el 5% en 1999.
En materia de comercio exterior, las asimetrías entre los sectores avícolas de México y desus socios comerciales, fueron reconocidas y se estableció el mecanismo de arancel∼cupopara la importación de huevo con cáscara procedente de los Estados Unidos de América, entanto que con Canadá, el sector fue excluido.
Con respecto a las importaciones procedentes de terceros países, su ingreso al país es libre, previopago de los impuestos de importación que van desde cero por ciento para algunas naciones y hastadel 28.5% para otras. El arancel para la Nación Más Favorecida es de 46%.
Para el producto industrializado también tiene libre acceso, arancel cero para las exportacionesprovenientes de algunos países con los que se cuenta con acuerdos comerciales, en tantoque para otros países el arancel fluctúa entre 8 y 20%. El Arancel para la Nación MásFavorecida es de 20%.
Estas medidas han permitido que las importaciones se mantengan en niveles bajos y que los cuposse distribuyan tanto para la compra de material genético, como para atender los programas dedesarrollo comercial de las zonas fronterizas.
Las exportaciones se mantienen en niveles mínimos en cuanto a huevo con cáscara, ya sea fresco ofértil. Donde se observa una expansión relevante es en producto industrializado, alcanzando en 1999un total de 352 toneladas, con un valor superior a un millón de dólares.
Los precios al consumidor han desempeñado un papel fundamental dentro del mercado del huevopara plato, ya que de 1996 a 1999 experimentó una TMCA de –3% en el caso de huevo blanco agranel y de –0.51% en el rojo a granel, lo que le permite ubicarse como la fuente de proteína animalmás barata en el mercado mexicano.
En cuanto al producto empacado en carteras de doce piezas, éste ha presentado incrementosanuales del orden de los 16 puntos porcentuales, lo que le aleja del precio a granel, de ahí que estaúltima presentación sea la demandada en mayor medida por el consumidor. De 1994 a 1999 laproporción de huevo expendido en carteras de doce piezas pasó de significar el 6% de la producciónnacional, al 20%.
El programa económico establecido para 2000, estima una evolución favorable del empleo y de losniveles de remuneración, lo cual permitirá que la demanda continúe expandiéndose y, por tanto, quela producción nacional pueda ubicarse satisfactoriamente.
Los indicadores macro∼económicos en los primeros meses de 2000 permiten avizorar que laproducción avícola enfrentará tasas de interés con una tendencia a la baja y precios de insumos conincrementos moderados, como resultado de un tipo de cambio firme o con pocas expectativas deincrementarse y precios internacionales a futuros estables para granos.
El pronóstico de producción 2000 de huevo para plato es de 1'749,503 ton, monto superior en 7% alde 1999, en tanto que para las importaciones se establece un volumen de 7,761 ton de huevo concáscara, ya sea fértil o fresco, correspondientes al cupo negociado para el 2000 en el TLCAN, asícomo 500 ton de huevo industrializado.
El pronóstico para las exportaciones es de 400 ton de producto industrializado y 20 ton de huevofresco o fértil.
Con sustento en estos pronósticos y en los inventarios de huevo estimados para inicio y al final delaño, la Balanza para el 2000 se ubica en 1’757,344 ton, lo que arroja un crecimiento del 7% conrespecto a la balanza estimada para 1999.
Estimación de la Balanza de huevo para plato en el 2000
toneladas
Inventario inicial 130,000Producción nacional 1,749,503Importaciones 8,261Exportaciones 420Inventario final 130,000
Balanza 1,757,344Fuente: SAGAR.
Este nivel de abasto del mercado doméstico y bajo el pronóstico de la población humana en México,implica una disponibilidad per cápita de 17.6 kg por persona al año, 5.5% mayor a la disponibilidadcalculada para 1999.
1.- Importancia de la producción de huevo en México
La avicultura es sin duda la rama de la ganadería con mayores antecedentes históricos en México, yaque desde antes del arribo de los españoles al continente Americano se practicaba la cría de aves decorral, principalmente de guajolote o pavo.
Con el arribo de los colonizadores, se introdujeron a los territorios conquistados razas y variedadesde aves que fueron adaptadas a las condiciones de explotación de México, iniciándose la produccióna baja escala, permitiéndose a los empleados de las haciendas el mantener aves paraautoabastecimiento, lo cual se considera como el origen del actual sistema de traspatio o rural,practicado en amplias regiones marginales del país.
No es sino hasta 1920 en que se montan las primeras granjas con fines comerciales y para 1924, laentonces Dirección General de Agricultura y Ganadería, publica un manifiesto en el que da a conocerla constitución de un Comité Pro-Avícola que tenía como objetivo promover la cría y explotación delas aves con fines comerciales en todo el territorio nacional. Esta acción fue decisiva para eldesarrollo avícola del país, instalándose pequeñas granjas con más de 3,000 aves, siendo éstas lasbases de la avicultura comercial.
El esquema productivo predominante hasta la década de los años 50’s se puede dividir en dos, lasexplotaciones de traspatio que atendían el mercado de las zonas rurales, pequeñas poblaciones yzonas rural∼urbanas de las principales ciudades del país y las granjas de tamaño medio y pequeñasque atendían las zonas urbanas. El desarrollo de estas últimas se vio interrumpido por el broteNewcastle, el cual dio origen a una serie de acciones conjuntas entre autoridades y productores parael control de esta enfermedad y el desarrollo de un intenso programa de fomento avícola, el cualmarcó las bases para el desarrollo de la avicultura actual.
A partir de la segunda mitad de la década de los años 80’s se observa un cambio importante encuanto a los sistemas productivos, con una clara tendencia hacia la tecnificación, la cual ha venido areemplazar en gran medida al sistema Semitecnificado y al de Traspatio que se practicaba en áreasaledañas a las zonas urbanas en expansión.
Actualmente esta rama del sector avícola ha alcanzado un nivel tecnológico, de eficiencia yproductividad que puede equipararse con el de los países desarrollados.
En gran medida el desarrollo del sector productor de huevo se ha sustentado en la conformación deconsorcios que controlan diferentes aspectos de proceso productivo, logrando niveles de eficiencia yrentabilidad, cubriendo principalmente los nichos de mercado de las principales ciudades del país ycon una fuerte penetración hacia los centros medios de población e inclusive hacia pequeñas zonasurbanas.
En esta rama de la avicultura la concentración, aunque es importante, no alcanza los nivelesobservados en la producción de carne de pollo.
Estas grandes compañías cuentan con un elevado nivel de integración vertical y horizontal, ya quecontrolan las etapas de manejo de pie de cría al nivel de progenitoras (aves abuelas), reproductoras(aves madres), ponedoras, industria y comercialización, participando en la elaboración de losalimentos balanceados; además de intervenir en ocasiones en la producción de granos forrajeros yfabricación de pastas oleaginosas, de los cuales es una fuerte demandante.
Adicionalmente, la producción de huevo para plato ha desempeñado un papel fundamental en lageneración económica dentro del sector ganadero, en donde ha aportado en promedio el 10.5% delvalor de la producción de alimentos de origen ganadero en el periodo 1990-1999.
2.- Producción de huevo en México
2.1.- Producción
De 1990 a la fecha, la producción de huevo para plato ha tenido una franca tendencia de crecimiento,la cual únicamente ha sido interrumpida en los años 1992 y 1996, como consecuencia de laafectación de la parvada por la Influenza Aviar (IA) y la limitación que como consecuencia se impusoa la movilización de aves y sus productos.
La producción de huevo para plato en 1999 fue de 1’634,793 toneladas. La Tasa Media deCrecimiento Anual (TMCA) para el periodo 1990-1999 es de 5.5%, que se traduce en un incrementode punta a punta de 62 puntos porcentuales, en sí el segundo crecimiento del sector ganadero,solamente superado por la producción de carne de pollo (Cuadro 1).
Producción de huevo para plato en México 1990-1999
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Huevo 1,009,79 1,141,38 1,161,27 1,233,55 1,246,22 1,241,98 1,235,87 1,328,93 1,461,15 1,634,79
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.
Si bien el incremento en esta rama avícola ha sido importante, diferentes factores han limitado unamayor expansión, siendo uno de ellos la presencia de la IA que ha entorpecido el abasto de pollitaponedoras desde las zonas donde se ubica el pie de cría a las de producción, así como lamovilización del huevo de estas zonas hacia algunos centros de consumo.
Un segundo factor, tal vez el de mayor peso, fue el bajo incremento en las demandas unitarias,principalmente por parte de la población urbana, como consecuencia de cambios en su dieta, de laque se ha buscado eliminar aquellos alimentos que supuestamente contienen colesterol o promotoresde esta grasa; asimismo por los cambios en los hábitos de consumo, donde la vida urbana haconllevado a un cambio en el patrón de consumo de alimentos, principalmente a nivel del desayuno,optándose en muchas ocasiones por no desayunar en los hogares.
Otro elemento que influyó a principios de la presente década, fue la eliminación del régimen de preciocontrolado, el cual se venía concertando entre autoridades y productores, eliminación que fue malvista por el consumidor, el cual históricamente consideraba al huevo para plato como un alimentobásico y, por tanto, objeto de un estricto control, a fin de hacerlo accesible a la población menosfavorecida.
En contraposición, el crecimiento de esta rama de la producción se debió a la mejora sensible de losniveles de productividad, resultante de la modernización de la planta productiva, la cual ha idoaparejada la integración de grupos avícolas o empresas, cuya economía de escala les permite unamejor rentabilidad y, por tanto, posibilita la inversión en mejora de la infraestructura y su mayorequipamiento.
Tales incrementos en la productividad se han traducido en menores costos de producción, gracias alo cual se mantiene como la fuente de proteína de origen animal más barata en el mercado mexicano.
En los últimos años, la avicultura productora de huevo en el país se encuentra dentro de lasprincipales en el ámbito mundial y de acuerdo a información de la FAO para 1999, México se ubicacomo el 6º país productor de este alimento, participando con el 3.3% de la oferta mundial. En elámbito de América Latina, este año nuestro país se ubica como el primer productor.
2.2.- Inventarios productivos
La población avícola enfocada a la producción de huevo para plato se divide en dos grandes grupos,uno que conjunta a las aves explotadas en forma rural o de traspatio y otro, el de mayor peso, queagrupa a las aves explotadas bajo sistemas Semitecnificado o bien, Tecnificado.
Para 1998 se estimó una población total de aves productoras de huevo de 144 millones de aves, endonde 134 millones están representados por el inventario Tecnificado y Semitecnificado y 10 millonespor ponedoras de traspatio.
La estructura de la población de aves ponedoras en sistemas Tecnificado y Semitecnificado seconforma como una gran pirámide encabezada por el pie de cría, el cual significa una mínimaproporción del total de las aves en explotación estimado en el 1% y por las ponedoras en lasdiferentes etapas de su ciclo productivo que conforman el 99% restante.
Bajo el esquema mundial, la producción arranca con las Líneas Genéticas Puras o aves bisabuelas,cuyo elevado costo, tanto en su generación como en su mantenimiento, han promovido suconcentración en pocas compañías en el ámbito internacional, de las cuales dependen la aviculturade todo el mundo.
El segundo nivel se conforma por las aves progenitoras o conocidas como abuelas, para éstas,aunque su costo es menor, también implican fuertes inversiones, de ahí que el esquema deconcentración se replique, aunque en México existen algunas compañías que inician su procesoproductivo en este nivel de la pirámide productiva.
En todos los casos las progenitoras explotadas en México son de importación, principalmente de losEstados Unidos de América (EUA), Canadá, Alemania, Inglaterra y Holanda.
Un tercer escalafón está dado por las aves reproductoras o aves madres. Parte de éstas sonproducidas en el país y el resto se importa de las naciones antes señaladas.
Por último, se encuentran las aves ponedoras, mismas que para 1999 se estiman en el orden de 144millones de aves.
En este estrato se ubican las pollitas en crianza (0 a 5 meses de edad), las ponedoras en primer ciclode postura (de hasta 19 meses de edad), las aves en fase de pelecha (período de recuperación parainiciar un segundo ciclo de postura y que va de uno a dos meses) y por último las ponedoras ensegundo ciclo de postura (de hasta 31 meses de edad).
Aunque las ponedoras pueden ser explotadas con más ciclos de postura, esta situación no es comúnpor que el nivel de eficiencia disminuye, haciendo poco rentable la producción.
Conformación del inventario avícola productor de huevo en México en 1999
Pie de cría1%
2o. Ciclo17%Pelecha
4%
1er. Ciclo55%
Crianza23%
Nota: solamente considera aves en sistemas Tecnificado y Semitecnificado.Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información del Centro de Estadística
Agropecuaria / SAGAR y la Unión Nacional de Avicultores.
De acuerdo con la información disponible, este inventario ha sufrido mínimas modificaciones en losúltimos 9 años y su TMCA es del orden de 2.5 %, inferior a la expansión de la producción, lo que esun indicador de avance de la productividad.
Inventario de aves para la producción de huevo en México 1990-1999*
144131129
131129
124115117115132
50
70
90
110
130
150
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
1999*, PreliminarFuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR.
Lo anterior se puede comprobar al establecer la productividad por ave, la cual si bien ha fluctuado en lapresente década, su tendencia siempre es al alza. Los períodos donde se registran bajas en esteindicador, son el resultado de la afectación del inventario por la IA.
Productividad media de la parvada productora de huevo 1990-1999*1
(kilogramos de huevo por ave en inventario)
8.89.8 10.1 10.0 9.6 9.5 9.6
10.2
11.6 11.3
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información del Centro de EstadísticaAgropecuaria / SAGAR.
Otra división que puede establecerse a nivel del inventario de aves productoras de huevo es la que seda bajo la visión del tipo de huevo que producen, blanco o rojo, que dicho sea de paso solamente sediferencia por el color exterior del cascarón, ya que su contenido nutritivo es igual.
Las aves productoras de huevo blanco se definen como de líneas ligeras y las que producen el huevorojo o marrón, corresponden a líneas semipesadas. Del total de aves ponedoras, el 90% correspondea líneas ligeras y el 10% restante, a semipesadas.
Evolución de la conformación del inventario de aves ponedoras
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Blanco (blanco) Rojo (semipesadas)
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información de la Unión Nacional deAvicultores.
Esta integración productiva permitió que las importaciones de pie de cría se centraran en avesprogenitoras y reproductoras, no obstante lo cual, en el pasado reciente la afectación de ciertasregiones del país por IA, en las que se ubicaban granjas de aves reproductoras, motivó lasimportaciones de aves ponedoras para asegurar el abasto a zonas libres de la enfermedad.
Con el afán de mantener la integración alcanzada y de depender en mínima medida de la importaciónde aves ponedoras, las compañías proveedoras invirtieron en instalaciones para la reubicación de
1 Esta medida de productividad se establece al dividir la producción nacional de huevo entre el inventario total de avesenfocadas a la producción de huevo, incluyendo pie de cría, aves en crianza, en postura y en pelecha.
sus granjas hacia zonas libres de IA, con lo cual se posibilitó mantener abastecido al país de este tipode gallinas.
2.3.- Valor de la producción
El valor de la producción que se emplea como referencia para este análisis se sustenta en el volumentotal de la producción de huevo y el precio medio rural, debiéndose establecer que de ningunamanera esto se puede considerar como su participación dentro del Producto Interno Bruto, el cualtiene otra connotación.
De 1990 a 1999, el valor de la producción de huevo prácticamente se cuadruplicó, al pasar de 2,633millones de pesos a 10,708 millones. Tal incremento obedeció tanto a la expansión de la producción,como al aumento de los precios pagados al productor (Cuadro 2).
Valor de la producción de huevo para plato en México 1990-1999
10,83510,50310,5039,343
5,803
3,9733,678
3,0102,9932,633
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR.
Con base en la información preliminar de valor de la producción ganadera a 1999, se induce que elritmo de expansión anual del valor de la producción de huevo, en el periodo en análisis es de casi el17%, ubicándose como la segunda rama ganadera con mayor dinámica en cuanto a su generacióneconómica en el ámbito de la producción primaria.
TMCA del valor de la producción de la ganadería 1990-1999
18.3
16.9
16.1
14.9
14.9
14.7
13.2
11.9
10.8
9.9
0 5 10 15 20
Car. Pollo
Huevo
Leche bovino
Car. bovino
Car. Ovino
Car. Porcino
Leche caprino
Car. Caprino
Cera
Miel
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información del Centro de EstadísticaAgropecuaria / SAGAR.
Independientemente de esta rápida expansión del valor de la producción del huevo, su relevanciadentro del valor total de la producción ganadera, pasó del 9% en 1990 al 10.4% en 1999.
Conformación del valor de la producción ganadera
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Miel y otros
Huevo
Leches
Carnes
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR.
2.4.- Estacionalidad de la producción
La producción de huevo para plato, al igual que otras actividades de la ganadería, presentafluctuaciones a lo largo del año, bajo un comportamiento cíclico dado principalmente por losfoto∼periodos (disposición de luz natural que incentiva el consumo de alimento por parte de las avesy, por tanto, una mayor productividad) y los cambios climatológicos, así como por la propiaadecuación del tamaño de la parvada, el que se ajusta para satisfacer los niveles de la demanda,siendo esta última influida principalmente por los periodos vacacionales.
Aunque en la zona Norte y Centro del país, la alta tecnificación alcanzada por esta actividad incluye elmanejo de iluminación artificial para minimizar la reducción en los foto∼periodos y el manejo decasetas de ambiente controlado, existe otra parte importante de la planta productiva en el Centro ySur del país que aún no incorporan esta tecnología y es de hecho en donde se registran las mayoresfluctuaciones.
Estacionalidad de la producción de huevo para plato(diferencia porcentual del promedio mensual 1990-1999 con respecto a
media anual)
90
95
100
105
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicFuente:
Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información del Centro de EstadísticaAgropecuaria / SAGAR.
Si bien las fluctuaciones registradas en esta actividad son importantes, no son tan pronunciadascomo en la producción de carne de pollo o de porcino, debido a las características de la demanda,siendo un consumo consuetudinario en el huevo y no se ve marcado en forma significativa por losperiodos de fin de año.
La estacionalidad de la producción se debe a que a principios de año ésta es baja tanto por la menorproducción provocada por las bajas temperaturas que afectan la postura.
A principios del segundo trimestre la producción se recupera al encontrar mejores condicionesclimatológicas y un mercado atractivo, al incrementarse la demanda tanto por un mejor poderadquisitivo como por la sustitución de las carnes por el huevo, en la temporada de la cuaresma.
En el tercer trimestre, independientemente de los largos foto∼periodos y un clima propicio, la parvadase reduce tradicionalmente para no sobre∼ofertar el mercado, ya que la demanda decrece por elperiodo de vacaciones administrativas y escolares, en las que el huevo se sustituye en el desayunopor otro tipo de alimentos.
En los últimos tres meses del año, el consumo se mantiene por encima de la media anual, debido alos buenos niveles de ingresos y al inicio de las labores escolares, así como por su empleo en lapreparación de platillos y postres de consumo en fiestas de fin de año.
Aunque no se establece una correlación significativa entre el precio del huevo y los niveles deproducción, se determina que en el periodo junio∼julio es en el que se presentan las más bajascotizaciones al productor, efecto que se ha tratado de corregir mediante los ajustes de producciónantes señalados.
3.- Características de la producción de huevo en México
La producción de huevo en México presenta diferentes características de acuerdo al grado detecnología empleada y sus niveles de integración vertical y horizontal. A la par, se identifican zonasbien delimitadas en las que se concentra un alto porcentaje de la producción y que por consecuencia,son las que abastecen en mayor proporción al mercado interno.
3.1.- Sistemas productivos
En México la industria del huevo se da bajo tres sistemas de producción de acuerdo con el grado detecnificación que se aplica, siendo éstos: el Tecnificado, Semitecnificado y de Traspatio o Rural, loscuales asimismo presentan diferentes grados de integración vertical y horizontal, además de atenderdiferentes sectores de mercado, ya que mientras el primero se enfoca al abasto de grandes zonasurbanas, los segundos canalizan su producción a mercados micro∼regionales y alautoabastecimiento.
Tecnificado
Este sistema maneja los adelantos tecnológicos disponibles en el ámbito mundial, adaptados a lascondiciones climáticas de la zona productora y a las necesidades de su producción, así como a lascaracterísticas del mercado del país.
En este estrato se ubican las grandes compañías o consorcios avícolas que además de incorporartecnología de punta, muestran un grado de integración total, al iniciar su proceso productivo con laexplotación de aves progenitoras y terminar con la concurrencia directa a los mercados minoristas delos principales centros urbanos.
Los importantes volúmenes de producción, conllevan a alcanzar economías de escala que favorecenuna integración horizontal plena, disponiendo de áreas específicas para la elaboración de alimentosbalanceados, efectuando compras consolidadas de insumos, obteniendo con ello menores precios.
De igual forma, algunas de estas compañías cuentan con laboratorios de diagnóstico y serviciostécnicos, manteniéndose con ello altos niveles de calidad sanitaria de sus inventarios y cumplir conlas exigencias establecidas por las diferentes Campañas Zoosanitarias oficiales.
El control de estos factores económicos y la retención del valor agregado generado a lo largo de lacadena producción consumo, permiten que se obtengan niveles de rentabilidad elevados y que, portanto, ante fenómenos de disminución de precios, puedan mantenerse en operación, ganandoespacios desatendidos por la producción Semitecnificada.
Aunque este tipo de sistemas se practica en muchas entidades del país, sobresalen los estados deJalisco, Puebla, Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán y la Comarca Lagunera (conformada pormunicipios de Durango y Coahuila).
Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 70% del huevo que se produce enMéxico.
Semitecnificado
Este esquema productivo se encuentra diseminado prácticamente en todo el territorio nacional yopera bajo sistemas variables de tecnificación, lo que se traduce en menores niveles deproductividad.
Aunque la calidad productiva de las aves es igual o similar a la que se maneja en el estratoTecnificado, ya que de hecho estas compañías son las que les proveen las aves ponedoras; lasdeficiencias en cuanto a alimentos, instalaciones, equipo y en el propio manejo sanitario de las aves,influyen en menor productividad y mayores costos de producción, confiriéndoles una altavulnerabilidad ante cambios económicos, ya sea al nivel de precios de insumos y servicios, como dela cotización de venta de su producto.
La fuente principal de abasto de alimentos balanceados son compañías comerciales, detectándoseque en algunas ocasiones los avicultores realizan sus propias mezclas de granos con concentradoscomerciales, mezclas que no en todos los casos se ajustan a las necesidades nutricionales de lasponedoras.
El uso de servicios técnicos es muy bajo y no es hasta hace pocos años, que a través de lasCampañas Zoosanitarias se ha dispuesto de asesoría en materia sanitaria, la que ha influido en ladisminución de las pérdidas por enfermedad y mortalidad en la parvada.
Los motivos antes señalados, han orillado a que una parte importante de los productoresSemitecnificados se retiren de la producción o bien que orienten su producto hacia mercadosregionales en expansión, presentándose como alternativa su asociación, bajo el esquema deaparcerías, con productores Tecnificados.
Se estima que el 25% de la producción nacional de huevo se efectúa bajo este sistema, su ubicacióngeográfica puede marcarse en todo el territorio nacional, aunque predomina en entidades como:Querétaro, Sinaloa, estado de México, Morelos y Tamaulipas.
Rural o de Traspatio
Este sistema es el de mayor tradición en el país, teniendo una cobertura prácticamente nacional,ubicándose desde las propias áreas rurales hasta en zonas conurbadas a los grandes centrospoblacionales, donde la población emigrante del campo la practica.
Este esquema de producción se ha mantenido vigente desde tiempos de la colonia, ya que esprácticamente la única fuente de abasto de huevo en el medio rural y en pequeñas poblaciones yáreas suburbanas, que permite a la gente de escasos recursos económicos producir sus propiosalimentos y disponer de los excedentes para su venta.
Otro factor que ha influido en la permanencia de este tipo de explotaciones, principalmente enpequeños centros poblacionales y áreas suburbanas es la preferencia del consumidor por el que sedenomina huevo de rancho; este producto debido a la alimentación de las aves, la cual se puededefinir como pastoreo complementado con granos, da un sabor diferente al huevo, el cual se cotizaen precios superiores al de las grandes compañías.
Este esquema productivo carece de tecnologías modernas, utilizándose instalaciones construidas conmateriales propios de la región, por lo que sus parámetros productivos son bastante inferiores a losobtenidos con los otros sistemas de explotación.
Las aves de pie de cría que se explotan en este sistema provienen mayoritariamente de animalescriollos de las propias comunidades rurales o bien, de aves de doble propósito de las razas RhodeIsland Red y Plymouth Rock Barred que son distribuidas a través de los programas institucionalesde apoyo a la población marginada; un tercer origen de las aves empleadas son las propiascompañías comerciales productoras de ponedoras de aves ligeras o pesadas, las que canalizanaves desechadas por selección o por excedentes, hacia farmacias veterinarias o tiendas de forrajesy alimentos balanceados de pequeñas zonas poblacionales.
Como resultado de las acciones previstas en las Campañas Zoosanitarias oficiales, se ha logradoincorporar métodos mínimos de manejo de las aves explotadas en el traspatio y su control sanitariocon el fin de evitar que éstas lleguen a representar un riesgo zoosanitario para las granjascomerciales.
El destino de la producción en este sistema productivo es el autoabastecimiento y la venta local deexcedentes, por lo que su producción no se vincula con el mercado nacional.
Se estima que este estrato productivo aporta aproximadamente el 5% de la producción nacional,participación que ha disminuido por el estancamiento de sus niveles de producción y el mayorincremento de la proveniente de operaciones Tecnificadas y Semitecnificadas.
3.2.- Regionalización de la producción
La existencia de condiciones favorables para la producción y la conformación de los grandesconsorcios productivos señalados anteriormente y una acendrada tradición productiva, proponen unaalta concentración de esta rama de la avicultura hacia pocas entidades del país.
En la presente década los estados de Jalisco, Puebla y Sonora han aportado alrededor del 59% de laproducción nacional de este alimento, seguidos por el grupo conformado por Yucatán, Nuevo León,Guanajuato, Durango y Coahuila con el 27%, totalizando estas 8 entidades el 85% de la producción(Cuadro 3).
Principales entidades productoras de huevo para plato en 1999Estado Producción 1999 Inventario 1999
(toneladas) % (millones de cabezas) %Jalisco 471,912 28.9 49.6 34.5Puebla 400,029 24.5 28.1 19.5Sonora 120,340 7.4 8.8 7.4Nuevo León 115,615 7.1 7.5 5.2Durango 75,641 4.6 6.7 4.7Coahuila 75,594 4.6 3.5 2.5Yucatán 73,683 4.5 6.6 4.6Guanajuato 67,299 4.1 6.5 4.5
Subtotal 1,400,329 85.7 117.3 82.9Resto del país 233,176 14.3 26.8 17.1
Total 1,634,793 100.0 144.1 100.0Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR.
De las 8 señaladas en el cuadro, 4 se encuentran Libres de IA, en tanto que las 4 restantes sonclasificadas dentro de la zona de erradicación.
Al analizar la dinámica de expansión de la actividad en cada una las entidades del país se observaque en los últimos 3 años ésta se ha dado hacia estas 8 entidades, con una TMCA promedio de 13%,en tanto que el resto del país ha disminuido su producción en 1.3% anual, de donde se prevé que laconcentración continuará aumentando.
Principales zonas de producción de huevo en México en 1999
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria / SAGAR.
Aunque existe una gran concordancia entre la concentración de la producción y la parvada de avesponedoras, escapan algunas entidades en donde se determina una gran población que no esconcordante con sus niveles de producción, hecho motivado por la predominancia de explotacionesde traspatio o rurales, ubicándose dentro de este caso Michoacán, Veracruz, México y Guerrero.
3.3.- Insumos Alimenticios
La gran especialización alcanzada por las aves ponedoras, debe ser acompañada de una dietaadecuada a fin de que dicho potencial se traduzca en altos rendimientos de producción y que éstasea de la mejor calidad, lo que conlleva a que esta rama de la ganadería sea una gran demandantede insumos alimenticios, granos forrajeros y pastas de oleaginosas de alta calidad.
Para 1999 se estima que los requerimientos de estos insumos para la avicultura productora de huevofueron de 2’887,500 toneladas de granos y 895,100 toneladas de pastas de oleaginosas; volúmenesque representaron el 20% de la demanda pecuaria de granos forrajeros y el 28% de las pastasoleaginosas, con lo cual se ubica como la cuarta área ganadera demandante de granos y la terceraen cuanto a pastas de oleaginosas (Cuadro 4).
La avicultura tiene una destacada participación en la concertación de las compras nacionales desorgo y maíz; sin embargo, ante la insuficiente oferta nacional de éstos y de pastas de oleaginosas,tiene que concurrir al mercado externo para cubrir su demanda.
Dentro de la concertación de cosechas, no sólo se busca asegurar el abasto, sino que éste sea debuena calidad y a precios bajos o razonables, a fin de obtener costos de producción reducidos, yaque estos dos insumos representan alrededor del 75% de los costos de la alimentación y más del60% de los costos totales de producción.
Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la aviculturaproductora de huevo para plato
0
1,000
2,000
3,000
Granos 1,921.6 2,170.3 2,207.4 2,493.6 2,492.9 2,515.2 2,549.6 2,385.2 2,628.9 2,887.5
Pastas 595.7 672.8 684.3 773 772.8 779.7 790.4 739.4 814.9 895.1
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR.
La integración horizontal de la avicultura de postura, ha permitido que las grandes empresas y lasorganizaciones de productores dispongan de plantas de alimentos balanceados, lo que les concedeuna gran flexibilidad en la formulación de las raciones, dependiendo de la oferta de granos, losprecios y la calidad de éstos, optimizando el rendimiento económico y ajustando los aportes denutrientes de acuerdo a las necesidades de cada parvada.
Lo anterior ha provocado que se mantenga una baja demanda de alimentos comerciales. Se estimaque solamente el 27% de la demanda de éstos es surtida por plantas comerciales.
Conformación porcentual del abasto de alimentos balanceados para la avicultura
73.3 72.0 74.4 76.9 71.1 72.7 71.5
26.7 28.0 25.6 23.1 28.9 27.3 28.5
0%
25%
50%
75%
100%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Comercial
Integrados
Fuente: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cámara Nacional de la Industriade la Transformación.
Esta baja participación de los alimentos balanceados comerciales, ha conllevado a que lascompañías fabricantes de balanceados, replanteen sus políticas comerciales, ofreciendo servicios deelaboración de alimentos sobre pedido, ajustándose a los requerimientos definidos por el comprador,lo que ha permitido la recuperación en parte de este mercado
Dentro de la producción de alimentos balanceados comerciales, la línea de alimentos para aves depostura representó en 1998 el 10%. En el periodo 1992 - 1998 la participación de esta línea dealimentos dentro del total comercial ha fluctuado entre el 8 y el 11%.
Producción nacional de alimentos balanceados pecuarios comerciales
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
92 93 94 95 96 97 98*
Total Postura
1998*, Preliminar.Fuente: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales, de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación.
3.4.- Campañas Zoosanitarias
En la presente década el combate de las principales enfermedades que afectan a los animales ha
representado un papel fundamental dentro de las acciones de fomento ganadero, tanto para disminuir
el riesgo que estas pueden implicar para el consumidor humano (Salmonelosis aviar), como aquellas
que implican grandes pérdidas por mortalidad o baja de la producción.
Las pérdidas que generan algunas enfermedades no sólo se manifiestan por mortalidad o por pérdida
de productividad, sino por las fuertes erogaciones que representan sus tratamientos e inclusive, las
medidas preventivas.
En este sentido, las autoridades y los productores han coordinado acciones para reforzar el combate
de las principales enfermedades que afectan al sector avícola, con el objeto general de lograr su
erradicación del país, lo cual no solo permitirá reducir su impacto económico, sino que posibilitará la
concurrencia de productos mexicanos al mercado externo. Cabe señalar que ante la apertura
comercial, los aranceles y controles comerciales han sido sustituidos, por muchas naciones, por
medidas de índole sanitario, lo cual si bien ha sido severamente criticado por organismos
internacionales, nada o poco se ha podido hacer para eliminar estas barreras no arancelarias.
El combate de las enfermedades avícolas no es nuevo y en algunos casos data desde mediados desiglo, como es el caso de la enfermedad de Newcastle, de 1980 la Salmonelosis y recientemente laIA, la cual fue detectada en México en 1994.
Para el caso de la Salmonelosis, al ser enfermedad contagiosa y que representa importantes
perdidas económicas para la avicultura nacional, desde marzo de 1980, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) un Acuerdo en el que se establece en todo el territorio nacional, con carácter
obligatorio, general y permanente la campaña nacional contra ésta. Posteriormente, en septiembre de
1994 se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana (NOM-005-ZOO-1993) de la Campaña Nacional
contra la Salmonelosis Aviar (SA), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y
tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y técnicas operativas
para la prevención, control y su erradicación.
Las principales actividades de esta campaña son la aplicación de acciones de diagnóstico, control yerradicación de la enfermedad, la aprobación de Médicos Veterinarios para que participen en estasactividades y la emisión de constancia de parvadas y granjas Libres. La Campaña está orientada aerradicar la SA en todos los tipos de aves, no solo las comerciales y productivas, sino también en lasde combate y en algunas especies silvestres y de ornato.
En el caso de la enfermedad de Newcastle, en febrero de 1995 se publicó en el DOF la Norma OficialMexicana (NOM-013-ZOO-1994) de la Campaña Nacional contra la Enfermedad de Newcastlepresentación velogénica (ENV), la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.Esta tiene por objeto uniformar los procedimientos, actividades, criterios, estrategias y técnicasoperativas para la prevención, control y erradicación de esta enfermedad en su presentaciónvelogénica en toda la República Mexicana, así como la prevención y control de la presentaciónmesogénica.
Para una primera fase de ataque de esta enfermedad, se determinan acciones para la erradicación
de las cepas mesogénicas y velogénicas, en virtud de su alto grado de patogenicidad y virulencia,
lo que representa un serio problema sanitario y comercial para la avicultura mexicana, dejándose
bajo control las cepas lentogénicas de baja patogenicidad.
Para esta campaña, al igual que la IA, su orientación es su erradicación de toda la población de avescomerciales, de ornato, de combate y silvestres. La responsabilidad de operar las acciones tanto deesta campaña como en la de SA y la de IA es compartida entre los Gobiernos Federal y Estatales, losavicultores, comerciantes, transportistas y todos los que estén relacionados con la avicultura.
Tanto en la campaña de SA como en la de Newcastle se establecen tres fases de operación en las
que se ubican a las entidades federativas de acuerdo al avance en su status sanitario, siendo éstas
las de Control, Erradicación y Libre. Asimismo se consideran 5 niveles de operación que son: al
nivel de parvada, de granja, de zona, de estado y de región. En virtud de la gran concordancia de
las acciones entre ambas campañas, el avance de ambas es igual.
Distribución geográfica de la Salmonelosis Aviar y la enfermedad de Newcastle adiciembre de 1999
Fuente: Dirección General de Salud Animal / SAGAR.
La IA es la enfermedad avícola de más reciente introducción a México y la notificación oficial de su
presencia se realizó en mayo de 1994, al aislarse el virus en granjas avícolas de los estados de
Querétaro, Hidalgo y México, en los tres casos la cepa tipificada fue de baja patogenicidad.
A partir del aislamiento del virus, se inicia un programa masivo de monitoreo serológico y virológico
para identificar su presencia en el país, encontrándose de junio a diciembre de 1994 el virus de baja
patogenicidad en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Morelos, Puebla, Querétaro, Veracruz y el Distrito Federal.
Por lo anterior, el Gobierno Federal en conjunto con la UNA pusieron en marcha un plan de trabajo
para el control y erradicación de la IA; sin embargo, debido a que en diciembre de 1994 se aislaron
virus de mediana y alta patogenicidad en el estado de Puebla y Querétaro, se hizo necesario
activar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, mediante el cual se establecen
medidas estrictas de prevención, control y erradicación del virus de la IA.
Para reforzar lo anterior, el 14 de agosto de 1996 se publica en el DOF la Norma Oficial Mexicana
(NOM-044-ZOO-1995) la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y cuyo
objeto es la prevención, control y erradicación de esta enfermedad, uniformando los
procedimientos, actividades, criterios, estrategias y técnicas diagnósticas.
Cabe señalar que en junio de 1995 se aisló por ultima vez en México una cepa de IA de alta
patogenicidad y desde entonces únicamente algunas granjas del país han resultado afectadas por
el virus de baja patogenicidad, disponiendo actualmente la siguiente distribución de la enfermedad.
Distribución geográfica de la Influenza Aviar a diciembre de 1999
Fuente: Dirección General de Salid Animal / SAGAR.
En el mes de noviembre de 1998, se modificó la NOM de la Campaña de IA, estableciendo comoprincipales puntos de adecuación la homologación de los requisitos de certificación zoosanitaria paralas aves y sus productos de importación a los impuestos a los productos mexicanos que secomercializan en el interior del país. Con lo anterior se da equidad a los procesos decomercialización, pero lo más importante, es que se da una mayor seguridad a la sanidad delinventario avícola, en la cual se han invertido importantes recursos por parte de los productores yautoridades.
Las medidas de modificación entraron en vigor hasta el mes de abril de 1999, a fin de conceder unplazo adecuado para la certificación de la infraestructura y las parvadas del exterior, que abastecencon productos a México.
4.- Consumo de huevo
El huevo de gallina es la fuente de proteína más completa dentro del sector pecuario y su bajo precio,lo ubica como la proteína animal más barata en el mercado mexicano. Lo anterior en conjunto con lagran versatilidad en su empleo, lo sitúa como uno de los alimentos más demandados en el ámbitonacional.
Un factor que ha influido en forma definitiva sobre la demanda de éste es la idea errónea de que suconsumo en un factor que desencadena enfermedades cardio∼vasculares, principalmente por sucontenido de colesterol, lo cual es una réplica de los factores condicionantes de su consumo mundial.
El consumo de este alimento se divide en dos grandes grupos, el directo y el industrial, siendo elprimero el que absorbe más del 90% de la disponibilidad nacional.
4.1.- Consumo Nacional Aparente (CNA) 2
El CNA de huevo para plato en México ha evolucionado favorablemente en la presente década,registrando una TMCA de 4.8 %, siendo una de las más dinámicas dentro del subsector pecuario,situándose en 1999 en 1'643,120 ton (Cuadro 8); este monto es 62% superior al de 1990.
2 El CNA se determina como la disponibilidad de un producto, considerando la producción nacional más las importaciones, más losinventarios a principio de año, menos las exportaciones, menos el inventario a finales de año.
La composición del CNA de huevo en México muestra un peso total de la producción nacional en él,siendo poco significativo o irrelevante la participación de las importaciones, las que en promedio hasignificado menos del 1%.
Composición porcentual del CNA de huevo para plato
Año Producción Nacional Importaciones1990 99.61 0.391991 98.97 1.031992 99.07 0.931993 99.21 0.791994 99.07 0.931995 99.39 0.611996 99.25 0.751997 99.08 0.921998 99.19 0.811999 99.48 0.52
Cabe señalar que la importación de huevo no industrializado se mantuvo bajo permiso previo de laSECOFI hasta 1993 y posteriormente, se aplica el mecanismo de cupo negociado en el Tratado deLibre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los EUA, lo que ha influido en que lasimportaciones sean mínimas y se destinen principalmente a las franjas fronterizas.
Evolución del CNA de huevo para plato
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
Import. 3.9 11.8 10.9 9.8 11.7 7.6 9.3 12.4 11.9 8.5
Prod. Nal. 1,009.8 1,141.4 1,161.2 1,233.5 1,246.2 1,241.9 1,235.7 1,328.8 1,460.9 1,634.60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información de SECOFI y SAGAR.Nota: en el dato de producción nacional se han restado las exportaciones.
El acelerado ritmo de crecimiento del CNA de huevo, el cual ha sido superior al de la poblaciónconsumidora, ha influido en que la disponibilidad per cápita de este alimento se incremente con unaTMCA de 3.6% entre 1990 y 1999, para situarse en 17 kg/habitante/año. Este crecimiento de ladisponibilidad, traducido en número de piezas de huevo por persona fue de 77 piezas y pasar de 207a 284 piezas por año.
Esta disponibilidad per cápita al ser analizada contra productos sustitutos como las carnes,únicamente es superada por la carne de pollo que es de 19.5 kg, de donde se infiere el gran peso queguarda el huevo de gallina dentro de la alimentación del mexicano.
4.2.- Consumo directo
El consumo de huevo ha representado un papel relevante dentro de la dieta del pueblo de México yse caracteriza por realizarse preferentemente en forma directa como huevo fresco, mercado querepresenta aproximadamente el 72% de la producción nacional.
Existen puntos relevantes dentro del consumo de este alimento, los cuales por su especificidad nodeben dejarse de lado para analizarlo, siendo uno de ellos que existe una afinidad total por suconsumo en el desayuno, en tanto que durante la comida es muy bajo y principalmente se orienta asu inclusión dentro de algunos platillos y durante la cena, prácticamente es nulo su consumo.
Lo anterior queda de manifiesto al analizar los resultados obtenidos en una encuesta recientementelevantada por la UNA en la Ciudad de México3, que revela que el 72% de la población consumidora laingiere en el desayuno, considerándose como el segundo alimento en importancia en este horario decomida, únicamente superado por la leche.
De igual forma, indica que los mayores niveles de consumo se ubican en las poblaciones de ingresosmedios y altos, ya que se consume en el 61% y en el 58% de los hogares de esas claseseconómicas, respectivamente.
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, en la población de menores recursos de las zonasurbanas, el consumo es el más bajo, ya que se reporta en menos del 50% de los hogares, situaciónque podría explicarse por el bajo poder adquisitivo de la población, lo que motiva a su sustitución poratoles, frijoles y por platillos elaborados con masa de maíz.
Un factor que no debe dejarse de lado en este análisis, es el cambio en los patrones de consumo, yaque las grandes distancias que median entre los hogares de parte de la población y sus centros detrabajo, motiva que el desayuno se realice fuera de casa, a fin de poder arribar en tiempo a suscentros de labores, substituyendo su consumo.
En el consumo de alimentos como el huevo, no sólo desempeña un papel fundamental sudisponibilidad y los hábitos de consumo, sino que el precio es un factor condicionante de altarelevancia, sobretodo que el huevo en algunas facetas de su consumo es un sucedáneo de lascarnes, de ahí que se encuentre en el umbral de substitución.
Con objeto de conocer la posición del consumidor ante cambios en sus niveles de ingreso y deprecios del huevo para plato, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural efectuó unanálisis de elasticidad ingreso∼demanda para el periodo 1990-1998, el cual muestra un grado deelasticidad de 3. Lo anterior implica que ante cambios del ingreso, el consumidor modifica en formamás que proporcional su demanda, ya sea al alza o a la baja, en la misma dirección que se muevenlas remuneraciones de la población (ver Nota Metodológica en Anexo Estadístico).
Este nivel de elasticidad es junto con el de la carne de cerdo el de menor magnitud dentro del grupode alimentos carne/huevo, lo que denota que existen factores que implican un consumo específico ypermanente, el cual si bien se ve influido por el ingreso, su efecto es menor al registrado en la carnede pollo y de res.
Para el caso del comportamiento de la demanda ante cambios en el precio, el huevo para platopresenta una elasticidad prácticamente unitaria de 0.9, lo que es un indicador de que ante la baja oalza del precio, el consumidor está en posición de incrementar o reducir en la misma medida sudemanda por huevo. Para el caso de las carnes, solamente la de pollo es elástica.
El análisis de las elasticidades cruzadas precio∼demanda del huevo con las tres carnes másconsumidas en el país, resulta en una elasticidad elevada con respecto al pollo, lo cual implica unnivel de substitución alto, situación atribuible a ser esta carne la de más bajo precio y de unconsumo más elástico. En el caso de la carne de res, la elasticidad cruzada obtenida en cercana al1, lo cual también denota un cierto nivel de substitución entre ambos alimentos.
Estos resultados indican que ante una elevación de los precios del huevo, su consumo puede sersubstituido por estas dos carnes y viceversa.
Con respecto a la carne de porcino, la elasticidad cruzada es de 0.4, indicador de una bajasubstitución entre ambos alimentos, lo cual es imputable al mercado específico de la carne de
3 La encuesta se orientó a identificar hábitos y actitudes de consumo y fue levantada por la empresa Gallup en 1999.
porcino, situación que queda de manifiesto al observar que esta carne es la más inelástica antecambios de ingreso o de precio.
Un dato que llama la atención es que independientemente de la evolución del sistema comercial dela Ciudad de México, los mercados públicos continúan siendo el punto de venta de preferencia delconsumidor (36%). Lo anterior puede ser atribuible a que mientras en estos sitios se expende elproduct a granel, pudiéndose adquirir la cantidad deseada e inclusive del tamaño preferido, en losautoservicios se oferta producto embalado en caretas de 12 ó 18 piezas, cantidades que no seajustan al promedio de compra semanal por familia que es de 21 piezas; además de quenormalmente el huevo empacado es de mayor precio.
Se estima que estos factores son los que han influido sobre una lenta evolución de las formas decomercialización del huevo, donde la venta a granel continúa ocupando la mayor proporción de lacomercialización.
Evolución de la comercialización del huevo para plato
1994
Granel93% Docenero
6%
Industrial1%
1998
Granel81%
Docenero14%
Industrial5%
Fuente: Unión Nacional de Avicultores.
Cabe señalar que dentro de la venta de producto a granel se incluye parte del producto que seincorpora a procesos industriales (elaboración de alimentos) y parte que se ubica en empresastransformadoras (deshidratadoras y homogeneizadoras).
4.3.- Industrialización y consumo industrial
Esta fase del consumo que representa aproximadamente el 28% del mercado del huevo en México,debe dividirse en dos grandes rubros, los cuales se desarrollan en forma independiente y en dondese observan importantes transformaciones en el pasado reciente.
Hasta finales de los años 80’s, la política de control de precios de este producto conllevó a que no sepracticara su selección, ofertándose el huevo al mismo precio, independientemente de la edad,limpieza y tamaño del mismo. Lo anterior imposibilitaba el disponer de producto a precios bajos parasu industrialización, de ahí que aquellas ramas de la industria que lo emplean como insumo optarapor el empleo de huevo fresco (panificadoras, confiterías y elaboradoras de mayonesas).
Prueba de lo anterior es que los intentos por desarrollar quebradoras y pasteurizadoras del productose tradujeran en fracasos.
Por otra parte, la mínima o nula oferta de producto industrializado y una oferta atractiva provenientedel exterior, motivó a que se presentaran importaciones de huevo deshidratado o pasteurizado, queprincipalmente era absorbido por empresas fabricantes de complementos alimenticios o alimentosnaturistas.
Los cambios operados en el mercado del huevo fresco, con la opción del manejo de preciosdiferenciales de acuerdo a calidades y el interés de grupos de avicultores y empresarios, favoreció lainstalación de plantas para industrializar el producto, contándose en ellas con procesos contecnología de punta y estrictos controles de calidad que las ubican dentro de las más moderna deLatinoamérica.
Con lo anterior, no sólo se ha logrado sustituir las importaciones, sino que se atiende la mayorproporción del mercado doméstico de este producto y se concurre al mercado externo, con ampliasposibilidades de expandirse en el corto plazo.
La industrialización del huevo hacia su homogeneización o deshidratación ha cobrado relevancia enlos últimos años donde la industria dispone de una alternativa de materia prima de primera calidad aprecio accesible, sin el peso que representaba el quebrado del huevo y el manejo de desechos,adicionalmente, de la amplia vida de anaquel, con lo cual se elimina la necesidad deaprovisionamiento permanente al que estaban sujetas.
Asimismo, es cada vez mayor la demanda de huevo industrial para ser manejado en cadenas derestaurantes y hoteles, línea de producción que se encuentra en franco ascenso, así como la deabasto para el consumidor directo.
En cuanto al consumo industrial, los datos obtenidos de la reciente encuesta de la UNA indican quelas principales ramas de la industria que incorporan al huevo como insumo son la panificación yconfitería, la elaboración de mayonesas y aderezos y la fabricación de pastas alimenticias, mismasque en conjunto consumen el 71% del consumo industrial. El 29% restante se ubica en empresas quelo industrializan (homogeneizado o deshidratado) o que lo emplean como un ingrediente más.
Consumo industrial del huevo de gallina
Industriali - zación29%
Mayonesas9%
Pastas26%
Panificación36%
Fuente: Unión Nacional de Avicultores.
5.- Contexto internacional
5.1.- Producción mundial
El huevo de gallina es un alimento que se produce a nivel mundial, ocupando parte importante delabasto de alimentos de origen animal. De acuerdo con información disponible de la FAO y delDepartamento de Agricultura de los EUA (USDA), en 1999 la producción mundial alcanzó cerca de 49millones de toneladas.
De 1990 - 1999 esta rama de la producción mantuvo un crecimiento permanente que se traduce enuna TMCA del 3.7%, la cual es superior a la registrada en otros productos ganaderos como lamayoría de las carnes, con excepción de las de pollo y pavo.
Los pronósticos de producción mundial para el año 2000 indican una reducción en el ritmo deexpansión, bajando a menos del 2%, para situarse la producción entre los 49.5 y los 50 millones detoneladas.
Evolución de la producción de huevo para plato en el Mundo 1990 – 1999*
20
30
40
50
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
1999*, Preliminar.Fuente: FAOSTAT, FAO.
La producción de huevo para plato muestra una gran concentración al nivel de pocas naciones en elmundo, estando encabezada la lista en 1999 por China con una participación el 35.4%, los EUA conel 10.0% y el Japón con el 5.2% del total mundial, conjuntado estas tres naciones prácticamente el50%. En orden de importancia, de acuerdo a la FAO, le siguen la Federación Rusa, India, México yBrasil, conjuntado estas siete naciones el 64.2% de la producción mundial de este producto.
Principales productores de huevo para plato en 1998
Resto del mundo35.7%
México3.3%
India3.5%
China35.4%
EUA10.0%
Japón5.2%
Fed. Rusa3.8%
Brasil3.1%
Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
Dentro de las 10 naciones con mayores niveles de producción, se observan predominantementetendencias de crecimiento, con TMCA que van del 0.5% en el Japón al 11.4% en China y solamente seregistra una TMCA negativa en el caso de Alemania, siendo de –1.5%.
De acuerdo con estas fuentes de información, México ocupa la 6ª posición, aportando el 3.3% elvolumen producido mundialmente en 1999, año en que, además, se constituyó como el primerproductor latinoamericano.
Oferta y consumo mundial de huevo para plato 1990 –1999*
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30
40
50
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
Oferta 1/ Consumo Inventario final
1/ Inventario inicial más Producción.1999*, Preliminar.Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
La oferta y el consumo de huevo para plato en el mundo han mantenido un comportamiento similar,mostrando una clara tendencia ascendente y en el período 1990-1999 se observan TMCA de 3.2.
Al igual que en otros productos de la ganadería, como son las carnes, al ser altamente perecederos,los inventarios mundiales se mantienen en niveles bajos, habiéndose reducido del 0.7% en 1990 asolamente el 0.3% en 1999.
5.2.- Demanda mundial
El huevo para plato, se mantiene como una de las principales alternativas de consumo de alimentosde alto valor nutritivo y de bajo precio, de ahí que la mayoría de las naciones del orbe enfoquen susprogramas de fomento hacia la consolidación de sus niveles de producción o hacia el crecimiento,que les permita la autosuficiencia productiva y una menor dependencia de este producto.
Independientemente de las tendencias hacia una baja en su consumo, principalmente en nacioneseconómicamente desarrolladas, situación motivada por la mala imagen que se ha generado por suprevisible efecto sobre la incidencia de enfermedades cardio∼vasculares o bien por habersealcanzado niveles de consumo unitarios elevados, los niveles de consumo de 1990 a 1998 promediólos 39.7 millones de toneladas, donde los principales países consumidores, también son losprincipales productores. En términos generales, las 10 principales naciones consumidoras de huevoconcentran el 84.8% de la demanda mundial.
La mala situación económica que han vivido en los últimos años muchas naciones, principalmentesubdesarrolladas, ha originado que el consumo de algunas carnes disminuya y éste sea cubierto porla carne de pollo y el huevo. Esta situación ha conllevado al establecimiento de líneas deinvestigación que buscan técnicas de alimentación y de mejoramiento genético que permitanmodificar el contenido graso del huevo, sin condicionar elevación de costos, a fin de que el factor desalud humana no afecte el consumo.
5.3.- Comercialización internacional
El intercambio comercial de huevo registrado en el ámbito internacional es muy bajo con respecto alos montos de la oferta, estimándose que esta situación se ve motivada por lo perecedero delproducto o corta vida de anaquel.
Otro factor que se determina como un límite al intercambio comercial es la protección otorgada por lamayoría de las naciones a sus sectores avícolas, en específico al de postura, el cual en muchasocasiones se ve respaldado por barreras de índole zoosanitario.
Las bases de datos sobre intercambio comercial muestra diferencias entre los volúmenes reportadoscomo exportados y como importados, debiendo en un ejercicio idóneo ser iguales. Para el caso delhuevo para plato, las diferencias entre ambas bandas son de poca relevancia y se opta por manejarlos volúmenes de exportación.
En la presente década las exportaciones de huevo fresco han promediado 1.06 millones detoneladas, mismas que han significado el 2.8% de la producción.
Evolución del mercado mundial de huevo de gallina 1990 - 1998
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
Importaciones Exportaciones
1998*, Preliminar.Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
La TMCA experimentada por el flujo comercial en el periodo en análisis fue de 1.3%, menos de lamitad del ritmo de expansión de la producción.
De acuerdo con la información disponible, se determina que dentro del intercambio comercial delhuevo de gallina, el comercio intracomunitario de la Unión Europea ha ocupado en la presentedécada del 60 al 65% de dichos flujos comerciales.
Participación del mercado intracomunitario dentro de las exportacionesmercado mundiales de huevo de gallina 1990 - 1998*
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
Intracomunitarias Otras
1998*, Preliminar.
Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
La condición del huevo de ser un perecedero o de baja vida de anaquel, ha sido contrarrestada, tantoal interior de los países como en el comercio exterior, mediante métodos de conservación como es supasteurización y la deshidratación.
Las exportaciones de huevo deshidratado en el ámbito mundial se expandieron entre 1990 y 1997con una TMCA de 7.5%, para alcanzar ese último año 29,560 ton.
Importaciones
Las importaciones de este producto muestran una tendencia decreciente de 1990 a 1998, la cual sedio a un ritmo anual del -2%, pasando de 1.23 millones de toneladas a 1.04 millones.
En la presente década las compras de huevo en el mercado mundial se han concentrado en formasignificativa, ya que mientras en 1990 el 71% de éstas se realizaba por 25 naciones, en 1998 el 75%es adquirido por sólo 6 países.
El mercado externo del huevo se encuentra altamente concentrado dentro de la Unión Europea,bloque que en 1998 absorbió aproximadamente el 68% de las importaciones, en tanto que Japón yHong Kong en suma adquirieron el 18%.
En promedio, durante la presente década Alemania ha sido el mayor importador de huevo de gallina,con un volumen medio de 321,950 ton, que representaron el 30.7% del total mundial, el segundolugar lo ocupa Japón con una participación de 9.9% y un monto promedio de 104,400 ton, Hong Kongse sitúa en tercer lugar con 98,900 ton importadas y una participación de 9.4%. Con menorimportancia se ubican Francia (7.4%), Holanda (6.4%) y Bélgica∼Luxemburgo e Inglaterra (5% cadauno). En conjunto dichos países concentran el 73.8% del total de las importaciones mundiales dehuevo de gallina.
Estructura de las importaciones mundiales de huevo de gallina, promedio 1990-1998
Japón9.9%
Otros26.1%
Alemania30.7%
Hong Kong9.4%
Francia7.4%
Holanda6.4%
Bel-Lux5.2%
Inglaterra5.0%
Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
De 1990 a 1998 se observan cambios importantes dentro de las importaciones, ya que dentro de lasprincipales naciones importadoras Japón redujo sus compras en 55%, Inglaterra en 47% y HongKong en 8%, mientras que Holanda las incrementó en 90% y Francia en 18%.
Exportaciones
Contrariamente a la base de datos de importación, los informes de exportación señalan que éstas sehan incrementado a una TMCA del 1.3% en el periodo 1990-1998. Si bien esta información indica unatendencia diferente a las importaciones, la magnitud de éstas es ampliamente significativa.
En promedio se han registrado ventas en el mercado mundial por 1.06 millones de toneladas,observándose también una importante concentración de éstas en pocas naciones, principalmente dela Unión Europea, donde el comercio intracomunitario representa un papel altamente relevante.
El principal proveedor de huevo para plato ha sido Holanda con un promedio 481,250 ton, las quesignifican el 45.4% del comercio medio mundial en el periodo de análisis, como segundo exportadorse encuentra EUA con un volumen de 134,190 ton, en sí el 12.7% de las exportaciones, seguido deBélgica∼Luxemburgo con 100,800 ton y una participación porcentual de 9.5 puntos. En ordendescendente, estas naciones son seguidas por Francia, Alemania y China, con participaciones de7.3%, 6.3% y 4.4%, respectivamente, habiendo representado sus ventas en promedio el 85.5% de lasexportaciones mundiales.
Estructura de las exportaciones mundiales de huevo de gallina, promedio 1990 - 1998
China4.4%
Otros14.5%
Holanda45.4%
Estados Unidos12.7%
Bel-Lux9.5%
Alemania6.3%
Francia7.3%
Fuente: Elaborado con información del Economic Research Service, USDA.
Las exportaciones de huevo para plato han sufrido una mayor concentración que la registrada aprincipio de los 90's, en donde se identificaban un gran número de países que concurrían a vender suproducto, aunque en pequeñas cantidades. Para 1990 las 25 principales naciones exportadorascolocaban el mercado mundial el 88% de lo que en él se vendía, en tanto que en 1998, se estima que12 naciones ofertaron en conjunto el 95% de las exportaciones mundiales, considerando en éstasúnicamente aquellas con participaciones mayores al 1%.
6.- Comercio exterior y Balanza Comercial
6.1.- Esquema arancelario y comercial
Como se ha señalado a lo largo del documento, el huevo de gallina, al ubicarse como un producto deconsumo básico y de alta sensibilidad a los cambios del mercado, ha sido objeto de un tratopreferente en materia de comercio exterior.
Hasta 1994 las importaciones se realizaban bajo programa negociado entre avicultores y autoridadescomerciales, considerando únicamente el huevo fértil empleado para la producción de pie de cría y encontadas ocasiones, para la obtención de aves de tipo comercial, ya fuera pollito para engorda opollita para postura.
Las compras de huevo para plato, se definían exclusivamente para las franjas y regionesfronterizas, en el marco de los programas de apoyo al desarrollo comercial e industrial de esaszonas, mientras que los ingresos de huevo para plato al interior del país se restringieron a plazosmínimos y en cantidades poco significativas, teniendo por objeto regular el mercado interno antefenómenos de encarecimiento y especulación; estableciéndose para éstas como canal único deimportación a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).
La gran sensibilidad del mercado y la suficiencia de la planta productiva para cubrir la demandainterna fue reconocida en las negociaciones del TLCAN, concertándose el mecanismo de cupo parala importación de huevo procedente de EUA que se grava con arancel cero y el resto de lasimportaciones procedentes de esa nación, se encuentran libres de permiso previo y con el pago de unarancel. Dentro del cupo negociado, se definen volúmenes específicos para continuar atendiendo lademanda de huevo para plato de la franja fronteriza, de huevo fértil para la producción de aves,principalmente pie de cría y un monto mínimo de huevo para plato cuyo destino de consumo es elinterior del país.
Para el caso de Canadá, debido a la protección que ese país otorga a su sector productivo avícola,éste sector no fue negociado, ajustándose al esquema comercial y arancelario definido con el GATT.
El cupo libre de arancel negociado fue de 6,500 ton para 1994, mismo que es objeto de uncrecimiento anual del 3%, con horizonte de desaparición en el año 2003, en tanto que el arancelaplicado a las importaciones realizadas en el marco de este cupo es de cero.
Para las importaciones realizadas fuera del cupo se fijó un arancel de 50% y un esquema dedesgravación tipo Ronda de Uruguay, en la cual se desgrava el 24% en los 6 primeros años y los 4años restantes en forma lineal.
Esquema de desgravación para las importaciones de huevo para platoprocedentes de los EUA en TLCAN
0
10
20
30
40
50
60
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con base en el texto oficial del TLCAN.
Bajo este esquema, para el 2000 el cupo base es de 7,761 ton y el arancel para las importacionesrealizadas fuera de cupo del orden del 28.5%, habiéndose iniciado éste la desgravación acelerada,que será en los próximos tres años de 9.5 puntos porcentuales, para que en el año 2003 elimpuesto arancelario sea de cero por ciento.
Desde el inicio de la vigencia del TLCAN, se han asignado volúmenes variables del cupo para elabasto de las franjas fronterizas y zonas libres del país, buscando atender con suficiencia la demandareal de la población de estas áreas. Estas asignaciones han fluctuado entre 3,430 ton en 1998 y7,760 ton asignadas en 1997. El mecanismo de asignación del cupo de huevo fresco para consumoen la franja fronteriza es de asignación directa a comercios e industrias de la región.
Para consumo directo en el interior del país, también los montos asignados han sido variables,aunque en los años 1995, 1996 y 1997 el monto fue igual, siendo éste de 1,004 ton. Este cupo sedistribuye a través de licitación pública.
En los cupos de importación de huevo fértil destinados a la producción de pie de cría e inclusive deaves comerciales (ponedoras), los montos se han tenido que ajustar a las necesidades de la plantaproductiva, debido a su afectación en años recientes por IA y por Leucosis Aviar, fluctuado entre 650ton y 10,178 ton.
La presencia de estas enfermedades ha conllevado a la aplicación de estrictas medidas de control enla movilización de aves y sus productos (huevo fértil en este caso), así como al sacrificio del pie decría afectado en algunas zonas del país.
Cupos de importación de huevo
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
94 95 96 97 98 99*
Fértil Fresco/frontera Fresco/interior
1999*, Estimado.Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR con información de la SECOFI.
Las importaciones de huevo fresco o fértil procedentes de otros países, ya sean miembros de laOrganización Mundial de Comercio (OMC) o firmantes de algún acuerdo comercial con México, seencuentran exentas de permiso previo de importación.
El arancel aplicado a las importaciones a terceros países o conocido como el de Nación MásFavorecida es de 46%, mismo que se cobra a las importaciones procedentes de algunas nacioneslatinoamericanas con las que se tienen acuerdos comerciales o bien es el arancel utilizado para fijarlas preferencias establecidas. En la mayoría de los acuerdos comerciales signados con paíseslatinoamericanos este sector prácticamente fue excluido.
En cuanto a la importación de huevo congelado e industrializado (pasteurizado o deshidratado, yasea integro o sus fracciones), la importación está exenta del requisito de permiso previo y paga unarancel del 8% cuando procede de EUA, del 10 al 18% cuando proviene de Costa Rica o Nicaraguay 20% cuando las importaciones se originan del resto de las naciones del orbe.
Las importaciones de pie de cría, cuando se habla de aves progenitoras, se encuentran exentas dearancel cuando provengan de EUA, Canadá, Costa Rica, Chile y Nicaragua, y pagan 3% cuandoprocedan de otro país.
En materia de aves reproductoras y ponedoras recién nacidas, éstas se gravan con 20% cuandoprovienen de EUA y prácticamente con 48% de otras naciones.
6.2.- Intercambio comercial
Los procesos de comercialización de huevo de gallina de México con el mundo han sido de bajacuantía como resultado directo de la protección negociada por nuestro país con sus socioscomerciales.
Las fluctuaciones registradas en éste se han debido principalmente a la necesidad de adecuar losprogramas de importación a las necesidades de los avicultores por cubrir sus demandas de huevofértil para la producción de pie de cría y de aves comerciales por los factores señalados en apartadosanteriores.
La poca cuantía de este proceso ha significado menos del 1% dentro del CNA de este producto.
Importaciones
El análisis de las importaciones de huevo se fracciona en dos grandes grupos, debido a quecorresponden a grupos de productos con diferentes características y destino de consumoindependientes, siendo un primer grupo el correspondiente a huevos frescos o fértiles y el otro, aproducto industrializado, ya sea a través de la homogeneización y conservación (refrigeración ocongelación) o deshidratación.
Para el primer grupo, los montos ingresados son muy variables, estando influido su comportamientopor los niveles de demanda en la región de consumo, los requerimientos de huevo fértil por parte dela planta avícola nacional y el propio precio del producto en el mercado externo, yendo de 2,837 ton a7,300 ton en los años 1990 y 1999, respectivamente. Cabe señalar que los mayores volúmenes deimportación registrados de este producto en los años 90’ se dieron en 1997 con 11,884 ton (Cuadro6).
Aunque el análisis de punta a punta entre 1990 y 1999 de las importaciones de este producto implicaun crecimiento en números cerrados del 157%, en el periodo se observan grandes fluctuaciones queobedecen a los factores antes señalados.
Al comparar los datos de importación con el nivel de ejercicio de los cupos asignados, se determinaque el grado de empleo de éstos ha ido en aumento, al pasar del 66% en 1994 al 98% en 1998.
Importaciones de huevo fresco, incluso fértil
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Total 2,837 10,036 7,469 5,382 7,508 3,990 8,038 11,884 11,010 7,304
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI.
La asignación de los cupos no implica que éstos se hayan utilizado en su totalidad, ya que suejercicio es responsabilidad de los particulares beneficiados, mismos que por condiciones demercado pueden optar por adquirir el producto a proveedores nacionales.
En cuanto a las importaciones del segundo grupo de productos, correspondiente a los huevosconservados (congelados) e industrializados, se determinan dos periodos en cuanto a sucomportamiento. El primero, que abarca de 1990 a 1993, en que se incrementan en 300%, paraubicarse en 4,400 ton, corresponde a una mayor demanda del producto por parte de la industria,debido a la versatilidad de estos insumos (Cuadro 6).
Importaciones de huevo conservado e industrializado
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
Total 1,102 1,798 3,420 4,417 4,241 3,632 1,277 489 873 499
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI.
Un segundo periodo que va de 1993 a 1999, se caracteriza por una franca disminución del 89% enlas importaciones de huevo industrializado, que sitúa a éstas en 1999 en 499 ton, como respuesta aun incremento significativo en la oferta de las plantas industriales del país.
Exportaciones
La política inductiva de control de la comercialización del huevo para plato, vigente hasta la décadapasada, cuyo objetivo era no desatender el mercado interno, motivó que la planta productiva seenfocara al abasto interno y que existieran pocos intentos por incursionar en el mercadointernacional.
Lo anterior en conjunto con los controles a las importaciones impuestas por la mayoría de los países,ya sea por protección de su sector avícola y el creciente empleo de barreras de orden zoosanitario,ya sean o no justificadas, han inducido a que el gran desarrollo de este sector productivo en Méxicono pueda ser explotado en mayor medida a través de las ventas al exterior.
En virtud de existir una sola fracción arancelaria por la que se exporta el huevo fresco para consumoy el fértil, se dificulta establecer la proporción de éstas, por lo cual se efectúa un análisis general desu comportamiento.
En la presente década, las exportaciones de huevo fresco, incluso fértil mostraron una tendencia francade crecimiento, pasando de 7 ton a 82.3 ton en el periodo 1990-1999 (Cuadro 7).
Exportaciones de huevo fresco, incluso fértil
0
20
40
60
80
100
Total 7.1 3.4 45.2 26.2 54.9 86.8 9.4 4.3 21.2 82.3
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI.
De 1990 a 1995 los principales destinos de estas ventas fueron naciones Centroamericanas como
Guatemala y el Salvador, Sudamericanas como Venezuela y Colombia y los EUA. En el lapso
posterior y hasta 1999, las ventas se continúan realizando a Colombia y Venezuela y se registra un
importante crecimiento de las exportaciones a España y Nicaragua, países que ocuparon el 93% de
ésta en 1999.
Un sector que ha mostrado un importante dinamismo en materia de exportaciones, en el pasado
reciente, ha sido el del huevo procesado o industrializado, el cual a pesar de mantener aún bajos
niveles de concurrencia, ha permitido incursionar en mercados exigentes como el europeo.
Las ventas en este tipo de productos se inician prácticamente en 1994 con 7,000 ton y para 1999 las
exportaciones alcanzaron 270 ton, centrándose en huevo íntegro o sus fracciones (clara o yema)
deshidratados.
Exportaciones de huevo conservado e industrializado
0
50
100
150
200
250
300
Total 0.0 0.0 0.0 0.1 6.6 20.4 130.4 113.2 260.7 270.2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI.
Para 1999 se registran exportaciones a 7 naciones, de las cuales los EUA absorbieron el 73% yHolanda el 22%, ubicándose ventas también a Canadá, Cuba, Guatemala, Arabia Saudita y Jamaica.
7.- Precios 4
Hasta principios de los años 90’s, el huevo de gallina fue uno de los pocos productos que era objetode control de precios, bajo la política de precios oficiales, en apoyo al consumo de la población debajos recursos.
Bajo una nueva óptica de desregulación, las autoridades del país proceden a liberar del precio en unaprimera instancia al huevo que se comercializara empacado en carteras de 12 piezas, manteniéndosebajo control al que se vendiera a granel. Posteriormente, la liberación progresa, hasta lograrse laeliminación del esquema de precios concertados, dejándose que la cotización fuera establecida por elpropio mercado.
La integración vertical de las empresas avícolas ha representado un papel fundamental dentro delcomportamiento de los precios, en virtud de su acceso directo al comercio formal, con lo cual seeliminan agregados económicos innecesarios.
El precio promedio anual del huevo pagado al productor de 1991 a 1999 se incrementó con unaTMCA del 8.5%, crecimiento que se ubica por debajo del ritmo de expansión anual del ÍndiceNacional de Precios al Consumidor (INPC), en el mismo periodo (Cuadro 9).
Precio promedio anual del huevo al productor
4 En virtud de que no existe una base de datos única para el desarrollo de este apartado, se retoma la información disponiblepor la SECOFI, la SAGAR y la UNA.
0
2
4
6
8
Precio 3.01 2.99 3.17 3.22 4.94 7.63 7.07 6.88 6.25
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco yrojo) y de 1997 a 1999 Unión Nacional de Avicultores.
En los años recientes se observa que el mayor precio se alcanzó en 1996, como consecuencia
del incremento del precio de los insumos alimenticios como son los granos forrajeros y
oleaginosos. En los tres años subsecuentes, los precios promedios tienden a la baja como
resultado de la baja de los precios de estos insumos, así como por la productividad alcanzada en
los procesos de producción y una fuerte competencia entre las grandes empresas productoras de
huevo, por aumentar su presencia en el mercado, que han inducido a la sobreoferta de éste.
En forma definitiva, el crecimiento de la productividad permitió a la avicultura de postura que sus
precios pudieran crecer a un ritmo menor al de los insumos que utiliza, manteniendo un precio
altamente competitivo con respecto a otros alimentos.
En virtud de la mayor expansión del INPC con respecto al precio del huevo, el precio constante de
éste (deflactado por el INPC) ha disminuido, siendo prácticamente 50% más barato en 1999 que en
1991, de ahí que se mantenga como la alternativa de consumo de proteína de origen animal más
barata.
Evolución de precios corrientes y constantes del huevo para plato al productor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kg Corriente Constante
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR con información de SAGAR, de la Unión Nacionalde Avicultores y de BANXICO.
La tendencia registrada en la cotización mensual del precio al productor muestran que hacia
mediados de año se registran bajas, principalmente motivadas por la sobre∼oferta generada por el
crecimiento de la producción y la baja en los niveles de demanda, comportamiento que se replica en
la cotización del huevo tanto al mayoreo, como al consumidor.
En cuanto al nivel de precios al mayoreo, la base de datos disponible abarca el periodo 1992 a 1999.
En este lapso se registra una TMCA de 13% tanto para el huevo blanco como para el rojo (Cuadro
10). Esta tasa se ha visto disminuida por la contracción de los precios registrada a partir de 1996, año
en que se alcanzan los mayores niveles de cotización del producto al mayoreo.
Precio promedio anual del huevo al mayoreo
0
2
4
6
8
10
Blanco 2.86 2.83 2.8 4.62 7.64 7.45 7.1 6.74
Rojo 3.13 3.16 3.34 4.8 7.66 7.93 7.56 7.34
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SECOFI.
El diferencial de precios al mayoreo entre el huevo blanco y el rojo a variado en los últimos 7 años
yendo desde un 0.3% en 1996, hasta los 19.4% en 1994, tendiéndose ha estabilizar en entre el 6 y el
8% en el trienio 1997-1999.
Diferencia de precios al mayoreo del huevo blanco y rojo
0
5
10
15
20
25
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR, con información del Sistema Nacional deInformación e Integración de Mercados / SECOFI.
Por lo que corresponde a la generación económica en el proceso de comercialización del huevo, delproductor al mayorista, se estima que debido al origen de las bases de datos, existen periodos en losque se obtendrían saldos negativos. Independientemente de lo anterior, se establece que de 1996 a1999 el precio del huevo blanco al mayoreo fue en promedio 4% superior al pagado al productor.
Este estrecho margen de maniobra de los precios obedece a una importante participación de laspropias compañías avícolas en los procesos de comercialización, a través de bodegas distribuidoras,lo que ha contenido el crecimiento de la utilidad por parte del comerciante al mayoreo.
En cuanto a precios al consumidor, en virtud de que las bases de datos disponibles por la DirecciónGeneral de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) presentadiferentes fechas de inicio de recolecta de información, el análisis se ajusta a estos periodos.
Para el caso del huevo expendido a granel, la información data de julio de 1996, registrándose conbase en ésta, una TMCA negativa para el huevo blanco de –3%, en tanto que para el huevo rojo latasa calculada también fue negativa con –0.5% (Cuadro 11).
Sin duda, esto ha permitido que el huevo de gallina se mantenga como una muy buenaalternativa de alimentación para el consumidor en México, independientemente de los factorescondicionantes de consumo descritos en el apartado correspondiente.
Evolución de precios corrientes de huevo a granel al consumidor
7
8
9
10
11
Blanco Rojo
Fuente: Dirección General de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor /SECOFI, Programa ¿Quién es Quién en los Precios?.
El precio del huevo empacado en carteras de doce piezas ha experimentado crecimientos dediferente magnitud, ya que su consumo se da por parte de la población con mayor poder adquisitivo,lo que le permite una mayor flexibilidad al precio, amén de que en esta presentación se cargan conotro tipo de egresos como son el propio embalaje y los gastos de promoción en punto de venta.
Para el caso del huevo rojo en esta presentación, la TMCA calculada para el periodo 1995-1999 fuedel 16.9 y de 15.2% para el blanco de 1996 a 1999, índice fuertemente influido por el encarecimientodel producto durante el año 1995 y los primeros seis meses de 1996, así como por un levecrecimiento registrado a finales de 1998.
Evolución de precios corrientes de huevo al consumidor, empacado encartera de doce piezas
5
6
7
8
9
10
11
Jun-95 Dic-95 Jun-96 Dic-96 Jun-97 Dic-97 Jun-98 Dic-98 Jun-99 Dic-99
Rojo Blanco
Fuente: Dirección General de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor /SECOFI, Programa ¿Quién es Quién en los Precios?.
La confronta de los precios promedios del huevo a granel y empacado (convertidos a kg) muestra
una diferencia que oscila entre el 15 y el 60% entre ambos productos, de ahí que la venta a granel
continúe representando el canal prioritario para su venta y que la venta de producto embalado
solamente haya evolucionado del 6% al 20% del comercio nacional de producto entre 1994 y 1999.
Diferencial entre precios corrientes de huevo al consumidor a granel y endoceneras
30
40
50
60
70
80
Ago-97 Dic-97 Abr-98 Ago-98 Dic-98 Abr-99 Ago-99 Dic-99
Blanco Rojo
Fuente: Dirección General de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor /SECOFI, Programa ¿Quién es Quién en los Precios?.
El análisis de los márgenes económicos generados entre el precio al mayoreo y al consumidor agranel muestra que éste se ha ubicado en un rango promedio de 18.5% para el huevo blanco y de20.5% en el rojo.5
Margen económico entre precio al mayoreo y al consumidor a granel
5
15
25
35
45
Jul-96 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99
Blanco Rojo
Fuente: SAGAR, con información de SECOFI y de PROFECO.
De acuerdo con la información disponible, se observan ciclos en los márgenes de comercialización alo largo del año, que en términos generales denotan un inicio del año con márgenes reducidos que seincrementan en forma significativa, hasta en 100% en el primer semestre, para alcanzar sus mayoresniveles en los meses de mayo y junio.
Durante la segunda mitad del año, se observa una contracción pronunciada del margen, situando susmenores niveles hacia agosto o septiembre, para experimentar una ligera recuperación hastanoviembre, cuando vuelve a bajar, para iniciar nuevamente el año con márgenes bajos.
8.- Pronóstico 2000
A principios de 1999 se vislumbraba un entorno internacional adverso para los mercados emergentes
como el mexicano, principalmente por las expectativas de las secuelas de las crisis económicas
suscitadas en Asía y en Brasil. Este escenario contrasta con la mejoría experimentada ese año en las
condiciones financieras y económicas globales.
Parte importante de esta mejoría se debió al dinamismo de la economía norteamericana y europea, el
restablecimiento del orden en los mercados financieros internacionales y estabilización de las
economías asiáticas.
La combinación de estas condiciones externas y la aplicación de una política fiscal y monetaria madura,
influyeron para que la economía nacional creciera en 1999 por encima de lo esperado. Lo anterior
contribuyó a inducir la apreciación del tipo de cambio que aminoró las presiones inflacionarias y la
reducción de las tasas de interés.
5 No se compara con el huevo empacado en carteras de doce piezas, ya que estas son distribuidas directamente por el productor, y, por tanto,los precios al mayoreo no se ajustan al esquema comercial del producto embalado.
En términos generales, durante 1999 se logró revertir la desaceleración de la actividad económica
prevaleciente en el último trimestre de 19998, obtener una inflación por debajo de la prevista y el
repunte del mercado laboral, que estuvo acompañado por el crecimiento real de los salarios.
El crecimiento del PIB fue del 4.6%, prácticamente un punto porcentual por encima del previsto. Esta
dinámica de la economía, a lo largo de las diferentes procesos productivos y comerciales, se considera
como uno de los principales factores que influyeron en el crecimiento del empleo y la mejora de las
remuneraciones de los asalariados.
El dinamismo de la economía mexicana durante el último trimestre de 1999 y un entorno externo
relativamente favorable, hacen prever que durante el 2000 permanecerá la tendencia de crecimiento
iniciado en 1996. Estos factores, en combinación con una política fiscal prudente, permiten estimar que
para el año en curso se obtendrá un crecimiento del PIB en 4.5%, que habrá una reducción del índice
inflacionario al 10% y que se continuará con la creación de empleos.
De condicionarse el crecimiento del poder adquisitivo al del PIB en México y con la premisa de una
mínima escalada de los precios al consumidor, se estima que la demanda unitaria por huevo para
plato se incrementará.
8.1.- Producción Nacional
La avicultura enfocada a la postura ha experimentado en los últimos años una fuerte transformación,
que la ubica como uno de los sectores más modernos de la ganadería, alcanzando niveles de
productividad iguales e inclusive superiores a los registrados en países desarrollados avicolamente
hablando, lo que le confiere una posición de ventaja con respecto a otras ramas de la producción
ganadera.
Por otra parte, los fenómenos de sobreproducción experimentados en los años precedentes y la
reducción de los precios de algunos insumos alimenticios, han resultado en la baja de los precios al
consumidor y al acortamiento de las utilidades unitarias al avicultor, las que se han cubierto en
volumen, por un mayor desplazamiento de producto (ganancia por volumen y no por precio).
Como se mencionó en otros apartados, independientemente de la imagen adversa que se ha
generado en torno al huevo, una importante proporción de la población lo continúa ubicando como
la principal fuente de consumo de proteínas de origen animal y de menor precio.
Aunque se registra una evolución favorable en los niveles de ingreso de los mexicanos, se estima que
aún no se alcanzan, a nivel masivo, niveles que permitan la substitución del consumo de huevo por
carnes, estimándose que la demanda por huevo para plato se mantendrá fuerte.
En paralelo, la creciente demanda industrial del producto, posibilitará que esta rama de la producción
se mantenga con adecuados niveles de crecimiento.
Todo lo anterior se verá apalancado por la consolidación de importantes grupos de productores
mexicanos y por la modernización de los sistemas de comercialización, lo que hace prever que esta
actividad en el 2000 alcance una producción de 1’749,500 ton, 7% mayor a la de 1999.
8.2.- Importaciones
Las importaciones de huevo con cáscara durante el 2000 se mantendrán bajo el esquema de cupo
negociado en el TLCAN, teniendo acceso a él, preferentemente el comercio formal que abastece las
franjas fronterizas del país y compañías avícolas para la compra de huevo fértil destinado a producir
pie de cría y aves comerciales.
El cupo establecido para la importación de huevo fresco, incluso fértil para el 2000 es de 7,761 ton en
total, de las cuales se estima una asignación del orden de 4,700 ton para la franja fronteriza 1,900
para empresas avícolas y alrededor de 1,161 para ser licitadas públicamente para consumo o uso en
el interior del país.
Se considera que la corrección de aspectos zoosanitarios, que indujeron la ampliación del cupo en
años anteriores para la importación de huevo fértil, permitirá que durante 1999 el cupo originalmente
negociado no se amplíe.
En cuanto a compras en el exterior de huevo industrializado, el crecimiento de la oferta nacional hace
prever que éstas se mantendrán en el orden de 500 ton, con destino específico hacia la industria
alimentaria y laboratorios farmacéuticos.
8.3.- Exportaciones
La concurrencia de huevo mexicano a mercados del exterior continuará enfrentando las barreras
zoosanitarias y sanitarias impuestas por diversas naciones, ya que existe un importante rezago en el
reconocimiento de zonas libres de enfermedades.
Lo anterior conlleva a definir que las exportaciones de huevo con cáscara se mantendrán en niveles
ínfimos de 20 ton anuales, estando referidos principalmente a huevo fértil para la producción de pie
de cría y huevo para uso en laboratorios en la elaboración de pruebas diagnósticas o elaboración de
biológicos (huevo libre de patógenos específicos).
El rublo que mayor dinamismo presentará en el comercio exterior será el huevo industrializado, para
alcanzar 400 ton.
8.4.- Balanza Disponibilidad - Consumo
Con fundamento en las expectativas de producción nacional y de intercambio comercial, se establece
que la balanza de huevo para plato podrá ubicarse durante 2000 en 1’757,341 ton, en donde el 99.5%
será aportado por producción nacional y el 0.5% por importaciones.
Estimación de la Balanza de huevo para plato en 2000
toneladas
Inventario inicial 130,000Producción nacional 1,749,500Importaciones 8,261Exportaciones 420Inventario final 130,000
Balanza 1,757,341Fuente: SAGAR.
Bajo esta perspectiva y la previsión de población humana en México, se determina que ladisponibilidad per cápita de huevo en el 2000 alcanzará los 17.6 kg por persona, 5.5% superior a laestimada para 1999.
Cuadro 1
Producción de huevo para plato en México 1990 - 1999(toneladas)
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
1990 82,179 75,124 81,224 107,282 112,854 76,310 71,638 55,774 88,223 94,608 80,912 83,667 1,009,795
1991 85,341 81,069 74,927 111,229 87,180 92,020 103,512 92,559 98,382 81,758 108,149 125,255 1,141,381
1992 87,679 93,931 99,736 97,994 98,722 98,207 103,252 80,121 114,515 102,716 94,459 89,938 1,161,270
1993 98,658 91,246 101,050 115,292 101,687 112,766 110,344 110,033 99,581 96,853 100,986 95,063 1,233,559
1994 93,584 95,426 97,234 100,108 102,181 104,492 115,044 108,486 105,700 110,808 116,877 96,283 1,246,223
1995 91,797 87,268 95,822 109,730 106,529 113,182 102,507 98,256 100,424 113,007 110,413 113,052 1,241,987
1996 94,330 97,922 102,613 106,515 108,528 103,905 107,288 101,997 101,181 98,962 105,832 106,799 1,235,872
1997 100,919 104,017 102,294 103,216 109,740 108,791 117,839 119,972 119,883 115,665 115,425 111,174 1,328,935
1998 105,310 109,613 114,077 116,447 118,846 120,178 123,740 128,166 130,325 131,971 132,388 130,092 1,461,1531999 121,431 133,252 134,856 136,480 135,639 131,611 131,780 138,092 144,368 144,651 139,355 133,278 1,634,793
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.
Cuadro 2
Valor de la producción pecuaria 1990 - 1999
(millones de pesos corrientes)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Carne de bovino 8,550.5 10,096.4 10,197.8 10,488.1 11,099.6 14,945.4 17,675.0 23,565.5 26,198.3 29,564.4
Leche de bovino 6,884.3 7,340.8 6,881.3 7,701.8 7,881.1 10,894.6 17,752.2 20,372.5 23,796.8 26,404.6
Carne de pollo 4,699.3 5,564.0 4,690.4 6,210.6 6,775.7 9,198.9 12,137.9 16,401.9 21,175.3 21,242.2
Carne de porcino 4,977.9 6,150.4 5,856.1 5,999.3 5,846.9 8,895.2 12,416.4 17,040.8 15,260.8 17,309.8
Huevo 2,632.9 2,993.2 3,010.3 3,677.5 3,973.1 5,803.5 9,343.2 10,502.5 10,502.7 10,835.2
Carne de caprino 386.7 501.9 459.0 461.5 430.6 458.0 670.9 810.7 1,027.0 1,062.2
Miel 389.7 404.9 217.7 236.4 314.5 362.3 691.9 908.6 879.7 910.6
Carne de ovino 257.3 329.8 296.6 323.3 331.8 469.4 610.6 729.4 817.9 895.7
Leche de caprino 143.0 145.1 162.7 164.0 149.3 183.2 275.4 320.5 398.8 436.3
Cera 22.4 23.5 12.2 20.3 21.0 20.5 37.6 41.0 58.6 56.0
Lana 27.1 31.0 21.8 14.6 5.6 6.7 9.5 16.1 24.6 23.0
Total Nacional 28,971.1 33,580.9 31,805.8 35,297.4 36,829.4 51,237,7 71,620.7 90,709.6 100,140.5 108,740.3Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.
Cuadro 3
Producción estatal de huevo para plato 1990 - 1999
(toneladas)1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Aguascalientes 4,533 4,675 4,800 5,221 8,268 8,846 9,161 10,052 8,318 8,600
Baja California 14,201 18,503 16,139 14,277 13,020 12,130 9,092 8,267 7,697 6,047
Baja California Sur 3,310 3,374 3,396 3,167 2,625 2,698 2,422 3,396 2,218 1,996
Campeche 800 700 562 844 4,332 3,510 3,375 5,307 4,836 4,416
Coahuila 33,717 40,473 37,529 35,539 46,833 47,774 49,927 52,714 68,866 75,594
Colima 2,930 2,300 2,374 2,365 2,355 2,345 2,337 2,556 2,082 2,082
Chiapas 8,483 8,015 8,820 7,119 7,000 7,105 6,482 6,679 5,672 5,016
Chihuahua 3,789 5,006 2,558 3,651 4,982 7,411 10,502 11,042 12,608 10,611
Distrito Federal 2,184 2,111 2,673 2,364 1,879 1,846 1,277 1,838 1,890 2,870
Durango 47,791 48,883 27,264 27,383 43,942 49,221 52,010 56,540 73,742 75,641
Guanajuato 40,237 42,165 44,150 46,200 49,703 48,034 54,700 63,182 66,078 67,299
Guerrero 9,129 9,340 9,969 10,418 11,044 10,812 11,108 11,569 11,639 12,925
Hidalgo 4,228 6,489 6,801 7,117 7,307 7,001 8,483 8,156 8,220 8,914
Jalisco 232,188 258,303 283,800 305,145 322,243 301,877 302,324 321,654 373,606 471,912
México 22,473 27,560 29,451 30,600 31,757 32,932 33,520 34,500 35,535 36,908
Michoacán 34,469 34,839 35,364 31,669 32,039 31,756 32,391 47,322 25,959 27,834
Morelos 13,238 14,627 14,388 13,471 15,048 10,784 8,538 9,529 8,458 0
Nayarit 18,429 17,300 15,394 10,539 10,523 9,204 10,862 11,550 10,802 10,354
Nuevo León 62,736 58,598 60,019 64,323 72,765 78,457 62,775 66,492 89,084 115,615
Oaxaca 3,900 4,401 5,163 5,103 4,207 4,301 4,154 4,466 5,310 5,948
Puebla 228,372 273,535 250,840 282,415 286,369 287,801 297,098 318,130 371,015 400,029
Querétaro 5,254 9,194 9,448 10,010 11,983 13,967 14,783 15,261 18,410 19,580
Quintana roo 1,545 671 748 717 766 774 731 835 958 1,003
San Luis Potosí 1,188 1,083 1,281 1,557 1,598 1,392 1,607 1,658 1,737 5,638
Sinaloa 51,931 49,811 54,535 41,336 33,175 40,819 37,431 38,976 38,951 39,715
sonora 112,176 122,578 137,620 146,964 130,506 127,340 121,685 121,915 110,939 120,340
Tabasco 2,149 1,842 1,841 1,886 1,573 1,698 1,495 1,475 1,495 1,488
Tamaulipas 3,255 1,371 901 1,915 1,475 908 692 783 851 852
Tlaxcala 960 1,006 1,247 1,622 770 583 615 555 517 600
Veracruz 10,641 13,514 14,726 15,340 15,162 16,334 15,423 15,896 18,259 18,853
Yucatán 27,436 56,866 74,989 101,239 68,613 69,729 66,156 74,066 73,403 73,683
Zacatecas 2,123 2,248 2,480 2,043 2,361 2,598 2,716 2,574 1,998 2,430
Total nacional 1,009,795 1,141,381 1,161,270 1,233,559 1,246,223 1,241,987 1,235,872 1,328,935 1,461,153 1,634,793
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR.
Cuadro 4
Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para laproducción de huevo para plato
(toneladas)Avicultura productora de huevo Total de la ganadería Participación porcentual
granos pastas granos pastas granos pastas
1993 2,493,559 773,003 11,839,534 2,638,137 21.1 29.3
1994 2,492,889 772,796 12,202,988 2,722,401 20.4 28.4
1995 2,515,198 779,711 13,052,892 2,916,600 19.3 26.7
1996 2,549,645 790,390 12,740,362 2,868,861 20.0 27.6
1997 2,385,162 739,400 12,958,744 2,874,222 18.4 25.7
1998 2,628,861 814,947 13,855,945 3,119,464 19.0 26.1
1999* 2,887,517 895,130 14,520,834 3,296,448 19.9 27.2
Promedio 2,564,690 795,054 13,024,471 2,919,448 19.7 27.3
1999*, Preliminar.Fuente: Dirección General de Ganadería / SAGAR
Cuadro 5
Importaciones mexicanas de aves pie de cría, para engorda y para abasto(cabezas)
Fracción Denominación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
01051101Cuando no necesiten alimento
durante su transporte482,000 1,543,554 617,816 1,205,100 1,499,220 943,225 1,363,834 2,333,326 6,712,785 2,362,086
01051102
Aves progenitores recién
nacidas, con certificado de alto
registro cuando se importe un
máximo de 15,000 cabezas por
cada operación.
170,400 433,233 598,443 509,206 465,627 582,126 743,876 742,972 777,806 554,839
01051199 Los demás 1,315,200 1,885,506 38,120 5,330 36,000 46,800 3,318 1,697 0 9,820
01051999 Los demás N.D. 238,908 101,614 264,657 251,813 222,818 129,713 132,280 173,130 219,310
01059199 Los demás 74,800 108,982 21,911 50 212 188 Derogada Derogada Derogada Derogada
01059299 Los demás (menos de 2 kg). 0 0 0 62 43 24 47
01059399 Los demás (mas de 2 kg). 0 0 0 21 101 52 6
01059999 Los demás 200 168 9,678 4,065 4,660 701 1 8 78 284
Total 2,042,600 4,210,351 1,387,582 1,988,408 2,257,532 1,795,858 2,240,825 3,210,427 7,663,875 3,136,572
Fuente: Sistema de Información Comercial-México / SECOFI.
Cuadro 6
Importaciones mexicanas de huevo fresco, fértil e industrializado(toneladas)
Fracción Denominación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
04.07.00.01 Huevos frescos, incluso fértil. 2,836.5 10,035.7 7,468.8 5,382.3 7,508.2 3,990.2 8,037.5 11,884.3 11,009.7 7,303.7
04.07.00.02 Huevos congelados. 2.0 0.2 8.7 0.8 0.1 0.2 0.1 0.0 1.9 0.0
04.07.00.99 Los demás. 0.3 0.1 0.5 0.3 2.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
04.08.11.01 Secas. 0.0 0.0 0.2 16.3 5.0 0.0 2.5 0.0 0.0 18.1
04.08.19.99 Los demás. 568.5 808.1 885.5 1,688.4 1,811.2 1,438.3 691.1 171.1 146.2 145.1
04.08.91.01 Congelados o en polvo. 55.7 99.2 774.6 627.6 56.6 11.2 102.3 131.3 289.2 253.3
04.08.91.99 Los demás. 0.0 0.1 0.0 0.1 19.9 0.0 5.6 0.0 20.1 12.7
04.08.99.01 Congelados o en polvo. 157.6 6.6 21.2 20.3 28.7 19.3 48.2 40.1 25.9 10.3
04.08.99.99 Los demás. 317.4 883.6 1,729.2 2,063.4 2,317.3 2,162.8 427.4 146.6 389.7 60.0
Total 3,938.0 11,833.6 10,888.7 9,799.4 11,749.0 7,622.0 9,314.9 12,373.4 11,882.7 7,803.2
Fuente: Sistema de Información Comercial-México, SECOFI.
Cuadro 7
Exportaciones mexicanas de huevo fresco, fértil e industrializado(toneladas)
Fracción Denominación 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
04.07.00Huevos de ave con cáscara,frescos, conservados o cocidos
7.1 3.4 45.2 26.2 54.9 86.8 9.4 4.3 21.2 82.3
04.08.11 Secas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.8 11.2 6.4 3.4 5.1
04.08.19 Las demás 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 21.4 1.1 59.1
04.08.19.99 Las demás 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
04.08.91 Secos 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 11.7 116.1 85.4 256.3 206.0
04.08.99.01
Huevos frescos, congeladosconservados, excepto locomprendido en la fracción04.08.99.02
0 0 0 0 0 91 derogada derogada derogada derogada
Total 7.1 3.4 45.2 26.3 61.5 107.2 139.8 117.5 281.9 352.4
Fuente: Sistema de Información Comercial-México, SECOFI.
Cuadro 8
Estimación del Consumo Nacional Aparente de huevo para plato en México ydisponibilidad per cápita
Producciónnacional
Exportaciones 1/ Importaciones 1/ C.N.A. Conformación porcentual
(ton) (ton) (ton) (ton) Prod. Nal. Importaciones
1990 1,009,795.0 7.1 3,938.0 1,013,725.9 99.61 0.39
1991 1,141,381.0 3.4 11,833.6 1,153,211.2 98.97 1.03
1992 1,161,270.0 45.2 10,888.7 1,172,113.5 99.07 0.93
1993 1,233,559.0 26.3 9,799.4 1,243,332.1 99.21 0.79
1994 1,246,223.0 61.5 11,749.0 1,257,910.6 99.07 0.93
1995 1,241,987.0 107.2 7,622.0 1,249,501.9 99.39 0.61
1996 1,235,872.0 139.8 9,314.9 1,245,047.1 99.25 0.75
1997 1,328,935.0 117.5 12,373.4 1,341,190.9 99.08 0.92
1998 1,461,151.0 281.9 11,882.7 1,472,751.8 99.19 0.81
1999* 1,634,793.0 352.4 8,535.0 1,642,975.6 99.48 0.52
C.N.A. Población Disponibilidad
(ton) (habitantes) (kg/habitante/año)1990 1,013,725.9 81,794,513 12.391991 1,153,211.2 83,638,155 13.791992 1,172,113.5 85,440,324 13.721993 1,243,332.1 87,196,592 14.261994 1,257,910.6 88,902,571 14.151995 1,249,501.9 90,553,930 13.801996 1,245,047.1 92,146,420 13.511997 1,341,190.9 93,675,887 14.321998 1,472,751.8 95,138,289 15.481999* 1,642,975.6 96,529,718 17.02
1999*, Preliminar.Fuente: Dirección General de Ganadería, con información de SECOFI, INEGI y SAGAR1/ En las importaciones y exportaciones se consideran las compras realizadas en el exterior de carne
de huevo fresco, incluso fértil e industrializado.
Cuadro 9
Precios corrientes del huevo para plato al productor(pesos por kilogramo)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco rojo blanco rojo blanco rojo
Enero 3.04 2.74 3.38 3.19 3.94 6.73 8.61 8.86 6.65 6.99 6.91 6.67
Febrero 3.15 2.87 3.44 3.20 4.25 7.09 8.62 8.84 6.80 7.32 6.87 6.98
Marzo 2.84 2.71 3.28 3.21 4.87 7.22 8.41 8.65 6.57 7.35 6.14 6.53
Abril 2.63 2.75 3.10 3.24 4.59 7.25 8.02 8.33 6.31 7.06 5.82 6.15
Mayo 2.20 2.75 2.38 3.24 4.59 7.45 5.96 6.54 5.90 6.47 5.06 5.87
Junio 2.29 2.87 2.99 3.26 4.44 6.74 5.09 5.55 5.45 5.77 5.50 6.10
Julio 2.56 2.95 3.33 3.17 4.57 7.61 5.91 6.30 7.25 7.51 5.72 6.02
Agosto 3.04 3.13 3.31 3.18 4.82 7.87 6.85 7.11 7.62 7.94 6.72 6.95
Septiembre 3.34 3.20 3.23 3.28 4.88 8.02 6.77 7.27 7.35 7.43 6.58 7.11
Octubre 3.55 3.25 3.16 3.23 5.79 8.50 6.93 7.33 7.65 7.62 6.98 7.31
Noviembre 3.70 3.31 3.09 3.25 6.20 8.50 6.26 7.09 7.49 7.48 6.50 7.14
Diciembre 3.73 3.35 3.33 3.15 6.33 8.58 7.39 7.74 7.52 7.27 6.20 6.78
Promedio 3.01 2.99 3.17 3.22 4.94 7.63 7.07 7.47 6.88 7.18 6.25 6.63
Fuente: SAGAR, de 1992 a 1996 Delegaciones Estatales SAGAR (precios promedio de huevo blanco yrojo) y de 1997 a 1998 Unión Nacional de Avicultores.
Cuadro 10
Precios corrientes del huevo para plato al mayoreo(pesos por kilogramo)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
blanco rojo blanco rojo blanco rojo blanco rojo blanco rojo blanco rojo blanco rojo blanco rojo
enero 2.36 2.55 3.16 3.37 3.19 3.53 3.41 3.53 6.40 6.63 8.72 9.05 7.24 7.64 7.38 7.60
febrero 2.64 2.93 2.94 2.92 3.16 3.52 3.76 4.03 7.63 7.67 8.81 9.14 7.00 7.49 7.12 7.68
marzo 2.65 2.88 2.87 2.97 3.11 3.51 4.77 5.00 6.97 7.26 8.73 9.03 6.90 7.44 6.97 7.70
abril 2.58 2.86 2.79 2.95 3.10 3.50 4.37 4.53 7.07 7.48 8.44 8.73 6.50 7.15 6.44 7.15
mayo 2.62 2.86 2.64 2.91 2.75 3.27 4.13 4.42 6.77 6.99 6.84 7.39 6.26 6.97 5.78 6.61
junio 2.45 2.74 2.36 2.90 2.62 3.24 3.68 4.00 9.40 6.65 5.72 6.27 5.76 6.48 5.76 6.56
julio 2.69 2.97 2.83 3.01 2.66 3.23 4.11 4.31 7.04 7.18 6.21 6.80 7.06 7.49 6.36 6.73
agosto 3.07 3.32 2.95 3.39 2.58 3.27 5.00 5.01 8.00 8.18 6.93 7.36 7.73 8.03 6.50 7.03
septiembre 3.22 3.50 2.89 3.34 2.55 3.29 5.24 5.37 7.68 8.09 7.31 7.91 7.69 8.02 7.36 7.95
octubre 3.30 3.77 2.81 3.30 2.60 3.23 5.07 5.23 7.81 8.11 7.08 7.70 7.62 8.02 7.23 7.80
noviembre 3.40 3.63 2.59 3.32 2.53 3.24 6.10 6.29 8.37 8.76 7.04 7.67 7.84 8.06 7.20 7.76
diciembre 3.30 3.50 3.15 3.57 2.76 3.28 5.76 5.93 8.56 8.95 7.53 8.06 7.63 7.92 6.75 7.45
promedio 2.86 3.13 2.83 3.16 2.80 3.34 4.62 4.80 7.64 7.66 7.45 7.93 7.10 7.56 6.74 7.34
Fuente: Servicio Nacional de Información e Integración de Mercados / SECOFI.
Cuadro 11Precios corrientes al consumidor de huevo para plato
(pesos por kilogramo)
Rojo en cartera de doce
piezas
Blanco en cartera de doce
piezas
Blanco a granel Rojo a granel
Ene-96 6.79 6.68
Feb-96 7.31 6.92
Mar-96 7.52 7.23
Abr-96 7.73 7.27
May-96 7.81 7.24
Jun-96 7.90 7.33
Jul-96 7.94 7.47
Ago-96 8.39 7.91 8.85 9.21
Sep-96 8.52 8.03 8.83 9.15
Oct-96 8.56 7.91 8.91 9.37
Nov-96 8.58 8.18 9.51 9.94
Dic-96 8.79 8.47 9.68 10.26
Ene-97 8.96 8.69 9.93 10.58
Feb-97 9.08 8.72 9.85 10.46
Mar-97 9.12 8.79 9.86 10.39
Abr-97 9.06 8.80 9.70 10.26
May-97 9.07 8.73 8.81 9.79
Jun-97 9.05 8.70 7.32 8.51
Jul-97 9.12 8.87 7.58 8.48
Ago-97 9.11 8.84 7.92 8.68
Sep-97 9.11 8.83 8.66 9.28
Oct-97 9.05 8.75 8.45 9.13
Nov-97 9.07 8.75 8.58 9.28
Dic-97 9.05 8.78 8.61 9.40
Ene-98 9.06 8.81 8.72 9.43
Feb-98 9.07 8.77 8.42 9.18
Mar-98 9.05 8.78 8.41 9.31
Abr-98 9.03 8.78 8.18 9.16
May-98 9.05 8.78 8.07 9.02
Jun-98 9.05 8.76 7.70 8.70
Jul-98 9.05 8.77 8.22 8.92
Ago-98 9.06 8.80 8.86 9.50
Sep-98 8.90 8.98 9.04 9.66
Oct-98 9.29 9.22 9.06 9.69
Nov-98 9.62 9.28 9.23 9.83
Dic-98 9.96 9.59 9.11 9.67
Ene-99 9.06 8.81 8.72 9.43
Feb-99 9.07 8.77 8.42 9.18
Mar-99 9.05 8.78 8.41 9.31
Abr-99 9.03 8.78 8.18 9.16
May-99 9.05 8.78 8.07 9.02
Jun-99 9.05 8.76 7.70 8.70
Jul-99 9.05 8.77 8.22 8.92
Ago-99 9.06 8.80 8.86 9.50
Sep-99 8.90 8.98 9.04 9.66
Oct-99 9.29 9.22 9.06 9.69
Nov-99 9.62 9.28 9.23 9.83
Dic-99 9.96 9.59 9.11 9.67
Fuente: Dirección General de Prácticas Comerciales de la Procuraduría Federal del Consumidor /SECOFI, Programa ¿Quién es Quién en los Precios?.
Nota metodológica sobre Elasticidad en el consumo de huevo
La elasticidad es una medida económica que permite calcular los cambios en el consumo de unproducto, ante cambios en los niveles de ingreso del consumidor o ante modificaciones en los preciosdel bien de consumo; de igual forma, permite definir estos cambios ante modificaciones en los preciosde bienes substitutos. Cabe señalar que al ser este un coeficiente económico, no permite establecerlas preferencias del consumidor sobre los cambios en el consumo del bien.
Para el caso del análisis efectuado y ante la inexistencia de un indicador de ingreso medio en México,se opta por considerar como ingreso el PIB per cápita, de igual forma, al no disponerse deinformación específica sobre consumo de huevo, se considera como éste dato a la disponibilidad percápita de huevo para plato con base en el CNA.
Por otra parte, es conveniente señalar que en virtud de que las series de precios al consumidor sonrecientes, para el caso de precios se optó por considerar precios de huevo al mayoreo, lo cualpermitió ampliar el periodo de calculo de 1990 a 1998. No obstante lo anterior, se corrieron ejerciciosconsiderando precios al consumidor, en periodos más cortos, obteniéndose resultados similares a losobtenidos con base en precios de huevo al mayoreo.
Si bien es cierto que el cálculo obtenido se puede considerar como un dato grueso y que no refleja laelasticidad al nivel de los diferentes estratos de la población de acuerdo a sus niveles de ingreso, losresultados obtenidos y presentados en este documento, explican el comportamiento de la produccióny del comercio exterior, que agregados indican el CNA y del porque la avicultura productora de huevose han expandido en mayor medida que otras ramas de la ganadería.
Para el cálculo de la elasticidad precio de la demanda se utilizó la fórmula tradicional de elasticidadpromedio, con lo cual se prevén los cambios en el consumo ante ascensos o descensos en losprecios y en el ingreso, siendo ésta:
e=∆Q∆P
• (PB + PD)/2(QB + QD)/2
Donde la e representa la elasticidad, ∆Q indica la variación de la demanda y ∆P la del precio; PB yPD los precios al inicio y al final del periodo en análisis y QB y QD, las demandas al inicio y al final delperiodo.
Esta misma formula se utilizó para el cálculo de la elasticidad ingreso de la demanda, donde losvalores asignados a las P son los ingresos del consumidor o mejor dicho, el PIB per cápita.
Para el cálculo de las elasticidades cruzadas, las que nos muestran los cambios porcentuales en elconsumo de un producto ante variaciones en la demanda por otros productos sucedáneos comoresultado de cambios en su precio, la fórmula empleada fue la siguiente:
exy=∆Qx/Qx∆Py/Py
Donde la elasticidad cruzada es exy, ∆Qx/Qx denota el cambio en el consumo de un producto y ∆Py/Py,el cambio en el precio del sucedáneo.
Bibliografía: Salvatore, Dominick; Microeconomía; McGraw-Hill.Rossetti, José; Introducción a la Economía, enfoque latinoamericano; HARLA.
Situación actual y perspectiva de la producción deHuevo para plato en México 1990 - 2000
Elaborado por el Centro de Estadística Agropecuariay la Dirección General de Ganadería, con apoyo delDepartamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA)
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores,excepto cuando se indique lo contrario.
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