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SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS DE FUTURO DEL MERCADO DEL IOT EN ESPAÑA Y EUROPAI N F O R M E O A S Y S 2 0 1 7

2 3I n f o r m e I o T Wo r l d C o n g r e s s | O a s y s | 2 0 1 6 I n f o r m e I o T Wo r l d C o n g r e s s | O a s y s | 2 0 1 6

RESUMEN

El presente informe trata de analizar el estado de desarrollo actual en el que se encuentra el mercado del IoT y las nuevas tecnologías en España y Europa. La metodología empleada ha consistido en la realización de encuestas a compañías especializadas en IoT y automatización industrial presentes en el IoT Solutions World Congress 2016. Cotejando los resultados con la opinión experta de los consultores de Oasys, hemos podido constatar que actualmente el mercado del IoT en España y en Europa se encuentra en una fase inicial de desarrollo. La asignatura pendiente de estos mercados es la transformación de su cultura empresarial para afrontar con éxito la era digital.

ÍNDICE

RESUMEN 3

SOBRE OASYS / METODOLOGÍA 5

¿POR QUÉ EN EL IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS? 6

NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS 8

PREGUNTAS Y TIPO DE RESPUESTASDE LAS ENCUESTAS 9

¿POR QUÉ SE HAN REALIZADODIFERENTES ENCUESTAS DEPENDIENDO DEL ORIGEN DE LA EMPRESA? 12

¿QUÉ ESPERAN CONSEGUIR VUESTROS CLIENTES AL ADQUIRIR VUESTRO PRODUCTO/SERVICIO? 14

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DUDAS DE VUESTROS CLIENTES RESPECTO A VUESTROS PRODUCTOS/SERVICIOS? 18 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS QUE DEBE SUPERAR EL MERCADO ESPAÑOL (EUROPEO EN LA ENCUESTA EN INGLÉS) PARA AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL? 23

CONCLUSIONES 28

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SOBRE OASYS

En Oasys Outsourcing Automation Systems somos especialistas en automatización y sistemas de control industrial con más de 15 años de experiencia. Nuestros profesionales cuentan con una gran experiencia en Inteligencia Operacional, IoT, M2M, MES, PLC y SCADA aplicada al sector Industrial, del Transporte, las Infraestructuras y la Energía. El método de trabajo de Oasys se caracteriza por ofrecer tecnologías disruptivas mediante un enfoque global e innovador. Los servicios que ofrecemos engloban todo el proceso de desarrollo del proyecto: desde la consultoría, el diseño de la solución, la dirección y desarrollo del proyecto, el testing, la formación, el mantenimiento postventa y la auditoría.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para llevar a cabo la realización del informe 2017 Situación actual y retos de futuro del mercado del IoT en España y Europa ha seguido los patrones de la investigación social. Los puntos más destacados de la metodología se resumen a continuación.

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¿POR QUÉ EN EL IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS?

Con motivo de la celebración en Barcelona de la segunda edición del IoT Solutions World Congress 2016, Oasys realizó una serie de encuestas con el objetivo de conocer el estado del mercado tecnológico español y europeo. Las encuestas constaban de tres preguntas orientadas a los profesionales del IoT y la automatización industrial presentes en la Fira de Barcelona.

Se ha escogido el IoT porque se ha convertido en una plataforma internacional a la que acuden expertos y responsables de las principales empresas del sector, hecho que refuerza la credibilidad de las respuestas obtenidas en el estudio.

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La edición del IoT World Congress 2016 ha contado con la presencia de 172 compañías vinculadas de forma directa al sector del IoT y la automatización industrial. Del total de empresas representadas, la encuesta ha recogido la opinión de 55 de ellas. La muestra total obtenida, mediante la que se han extraído los resultados presentados en el informe, representa un 32% de las empresas presentes en el congreso.

PREGUNTAS Y TIPO DE RESPUESTAS DE LAS ENCUESTASSe realizaron dos modelos diferentes de encuestas dependiendo de la nacionalidad de la empresa que contestaba. Tanto en el modelo español como en el internacional existían 3 preguntas, siendo las dos primeras iguales en ambos cuestionarios. Son las siguientes:

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La tercera y última pregunta varía dependiendo del público al que se dirija la encuesta. * Cabe destacar que todas las preguntas eran multirespuesta y

se ofrecía la posibilidad de añadir una respuesta propia al final de cada una de ellas.*

VERSIÓN EN CASTELLANO VERSIÓN EN INGLÉS

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¿POR QUÉ SE HAN REALIZADO DIFERENTES ENCUESTAS DEPENDIENDO DEL ORIGEN DE LA EMPRESA?

La única diferencia entre ambas encuestas es la tercera pregunta, que pretende conocer los principales retos que quedan por afrontar en el mercado español e internacional para abordar con éxito la Transformación Digital.

Resulta interesante hacer esta distinción en la muestra, ya que dependiendo del origen de la compañía su nivel de conocimiento del mercado es diferente. Además, las respuestas ayudan a realizar una comparativa fiable de la situación en la que se encuentra el mercado español a nivel industrial y cultural con respecto a los mercados internacionales.

LA ÚNICA DIFERENCIA ES LA TERCERA PREGUNTA...“

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¿Qué esperan conseguir vuestros clientes al adquirir vuestro producto/servicio?

La intención de la primera pregunta de la encuesta era comprender cuáles son las aspiraciones de las empresas que contratan soluciones IoT. De esta forma, podemos hacernos una idea de cuáles son las necesidades actuales y las inquietudes de las compañías a la hora de adquirir nuevos recursos y herramientas digitales.

En este caso, la intención de los clientes de la mayoría de empresas encuestadas es mejorar la competitividad (35%) y aumentar la productividad (29%) dos conceptos estrechamente ligados entre sí. Según los expertos de Oasys, estas respuestas denotan la existencia de un ambiente de mercado que cada día es más complejo.

Actualmente, las necesidades de las empresas pasan por la adquisición de herramientas más flexibles que permitan una adaptación más rápida a los cambios. En otras palabras, la intención es conseguir un proceso de trabajo más eficiente y eliminar aquellos trabajos no productivos, como los que dificultan la toma rápida de decisiones (trámites burocráticos, por ejemplo).

16 17I n f o r m e I o T Wo r l d C o n g r e s s | O a s y s | 2 0 1 6 I n f o r m e I o T Wo r l d C o n g r e s s | O a s y s | 2 0 1 6

Según Miguel Sepúlveda, Business Manager Digital Transformation, es especialmente significativo que el 22% de las empresas busquen explorar nuevos modelos de negocio:

“Las empresas buscan un nuevo modelo de servicio continuado, pasando de una relación transaccional hacia una relación integral”. En este nuevo paradigma, se crea una relación con los clientes parecido a lo que podríamos entender por un partnership, puesto que los servicios se venden de forma cíclica. La intención es que estos clientes o partners confíen en la empresa el mayor tiempo posible, de manera que consuman sus servicios de forma prolongada. Un buen ejemplo de esta nueva realidad la encontramos en la industria de los smartphones, ya que las aplicaciones se renuevan constantemente y se necesita un contacto a largo plazo con los usuarios.

En cuanto a las empresas que no saben lo que les aportará (8%), Miguel Sepúlveda opina que sorprende el bajo porcentaje de clientes que desconocen cuáles son los beneficios

de nuevas soluciones como el IoT. Según el experto, si bien la gran mayoría de compañías intuye que necesita incorporar las nuevas tecnologías, en realidad pocas saben cuáles son los beneficios que les aportará.

A pesar de que hay algunas empresas que han elegido la opción “otra” (5%) a esta pregunta, sus respuestas están estrechamente ligadas a la mejora de la competitividad. En concreto, una de las compañías que se ha decantado por esta opción ha respondido: “Entender mejor cómo es la experiencia del cliente/usuario”. En este sentido, la capacidad para realizar un seguimiento exhaustivo de la experiencia de usuario significa también mejorar la competitividad de la empresa.

“LAS EMPRESAS BUSCAN UN NUEVO MODELO DE SERVICIO CONTINUADO

0%

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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES

DUDAS DE VUESTROS CLIENTES RESPECTO

A VUESTROS PRODUCTOS/SERVICIOS?

1.- ¿Qué esperan conseguir vuestros clientes al adquirir vuestro producto/servicio?

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30%

40% 35%

35%

29%

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5%

29%

8%

22%

5%

Mejorar la competitividad

Aumentar la productividad

No saben qué les aportará, pero creen que es necesario para el futuro

Explorar nuevos modelos de negocio

Otra

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Las conclusiones que se pueden extraer de las respuestas que dieron todos los encuestados acerca de las dudas que tienen sus clientes respecto a los productos y servicios que venden se exponen a continuación.

Existe un desconocimiento real de los beneficios que supone invertir en tecnología punta relacionada con el IoT. Eso es lo que se desprende después de comprobar que el 31% de los encuestados piensa que existe un desconocimiento latente de los beneficios que supone la Transformación Digital a corto y largo plazo. Este hecho es significativo para Miguel Sepúlveda, Business Manager Digital Transformation de Oasys, ya que en su opinión las empresas comienzan a intuir los posibles beneficios que les reportaría invertir en IoT y tecnologías relacionadas, pero todavía no se tiene un conocimiento real de los beneficios potenciales que estos pueden suponer en su trabajo diario.

La respuesta obtenida en relación al desconocimiento de los beneficios está directamente relacionada con la pregunta acerca de la inversión inicial que deben afrontar.

Para Miguel Sepúlveda, “todavía es difícil demostrar cuál es el retorno real de la inversión que deben hacer las empresas, ya que estos generalmente están vinculados con la competitividad y la productividad de las mismas, lo que dificulta su demostración”. Además, según nuestros expertos existe una confusión bastante grande entre el coste real de las tecnologías. “Me he encontrado con clientes que piensan que por llenar la empresa de sensores con un valor de 5 $ cada uno van a obtener resultados óptimos”, concluye Sepúlveda.

La ciberseguridad, por otra parte, es una de las preocupaciones que los responsables de las compañías vinculadas con el IoT detectan en sus clientes. Así lo han afirmado el 24% de los encuestados durante el IoT World Congress. “Este dato refleja el nivel de madurez de aquellos clientes que conocen medianamente bien este tipo de tecnologías, ya que los que aún están conociéndolas se preocupan más por la inversión inicial que deben afrontar”, afirma Daniel Rallo, Infraestructure Business Director de Oasys. Este dato refleja sin duda

“ ES DIFÍCIL DEMOSTRAR CUÁL ES EL RETORNO REAL DE LA INVERSIÓN...

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una preocupación endémica en la mayor parte de clientes que han superado la fase relacionada con la inversión inicial. También es importante destacar que los sectores más estratégicos son los que presentan mayores dudas respecto a la seguridad de sus datos. La banca, por ejemplo, es muy conservadora a la hora de animarse a volcar toda su información en la nube por temor a fallos de seguridad que comprometan la confidencialidad de los datos de sus clientes.

La formación requerida de los trabajadores es otra de las dudas frecuentes que los proveedores de tecnología detectan en sus clientes. Así lo confirma el 10% de los encuestados, aunque para los expertos de Oasys esta cifra es todavía baja en comparación con la importancia que debiera tener. La razón es que la mayor parte de las empresas no han comenzado a evaluar las consecuencias de implantar tecnologías en sus empresas porque muchas se encuentran aún en la etapa de evaluar si la inversión inicial es la adecuada en relación a los beneficios. Según Daniel Rallo, las empresas piden constantemente

ejemplos de retornos de la inversión para justificar las elevadas inversiones que el IoT supone, lo que provoca que no exista todavía una consciencia clara de las necesidades que supondrá su implantación en el futuro.

En definitiva, muchas de las dudas que los encuestados destacan de sus clientes están relacionadas de forma directa con el aspecto financiero. La mayor parte de los responsables de finanzas de las grandes empresas evalúan los beneficios que supone el IoT desde un punto de vista económico, lo que genera un problema a la hora de implantar nuevas tecnologías. Por eso, la conclusión principal que se extrae de esta pregunta es la poca disposición que presentan las empresas para invertir en nuevas tecnologías debido a los beneficios intangibles y poco mesurables que el IoT ofrece. Esa es la razón por la que la ciberseguridad o la formación de los trabajadores todavía no ocupan el primer puesto en la encuesta.

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Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los principales retos que debe superar el mercado español (europeo en la encuesta en inglés) para afrontar la Transformación Digital?

2.-¿Cuáles son las principales dudas de vuestros clientes respecto a vuestros productos/servicios?

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20%

30%

40%

24%

24%

27%

10%

31%

7%

27%

10%

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Ciberseguridad

Inversión inicial que debe afrontar

Formación requerida para los trabajadores

Desconocimiento de los beneficios c/p y l/p

Otra

7%

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Los datos que arrojan los resultados obtenidos en la tercera pregunta de la encuesta en lengua española e inglesa son muy significativos, y permiten ahondar en la cultura empresarial característica de los países del sur de Europa en comparación con el resto del continente.

Según nuestros expertos, uno de los aspectos que más llama la atención es la diferencia de opinión que tienen las empresas respecto a la inversión en I+D+I. Para el 39% de las empresas españolas encuestadas, uno de los retos del mercado español es aumentar la inversión en este ámbito. Este hecho puede estar relacionado con la concepción de que es el estado el que debe impulsar la innovación en la industria mediante subvenciones y otros fondos destinados al progreso del tejido industrial. En Europa, en cambio, solo el 20% de los encuestados ha dejado constancia de que la inversión en I+D+I es uno de los retos de futuro del mercado europeo. La principal diferencia entre el mercado español y el europeo es cultural, según Miguel Sepúlveda y Daniel Rallo, los dos expertos de Oasys que han colaborado en la interpretación de los datos recabados. En Europa, las empresas tienen una cultura empresarial más individualista, al entender que son ellas las

“ PARA EL 39% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS UNO DE LOS RETOSES AUMENTAR LA INVERSIÓN I+D+I

que deben invertir en nuevas tecnologías para conseguir mantenerse a la vanguardia de la competitividad en el mundo. A pesar de todo, cabe decir que los niveles de inversión estatal en proyectos de desarrollo e innovación tecnológica durante los últimos años ha descendido considerablemente. Así lo corroboran los datos obtenidos del informe Altran sobre inversión en I+D, en el que España aparece en el puesto número 16, muy por debajo de la media europea. Según esos datos, la inversión de la media de países de la UE en relación al PIB se sitúa en el 2,01%, y en España solo se invierte el 1,24% del PIB anual. Por eso, España se encuentra muy por debajo de países como Suecia (3,30%), Alemania (2,93%), Francia (2,19%), República Checa (1,90%) o Hungría (1,39%).

Otro dato significativo es el relacionado con la resistencia al cambio. Según el 20% de las empresas españolas encuestadas, el mercado español debe todavía superar la negativa de los trabajadores para afrontar la Transformación Digital. Este hecho contrasta con el dato obtenido por parte de las empresas extranjeras, ya que estas opinan (34%) que este factor es uno de los más importantes a nivel europeo para abordar con

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éxito la Transformación Digital. En opinión de los expertos de Oasys consultados, este aspecto puede estar relacionado con el perfil del profesional español en comparación al del europeo. Tal y como afirman nuestros consultores, el empleado español es más dinámico y flexible que el europeo. Además, la falta de profesionales cualificados en Europa hace que las empresas europeas estén más preocupadas por la gestión interna, a diferencia de lo que ocurre en España, donde la bolsa de ingenieros es amplia. De ahí que la necesidad de incorporar a nuevos profesionales expertos en tecnología punta sea bastante pareja tanto en España (11%) como en Europa (7%).

Es destacable también la interrelación que se produce entre los niveles de preocupación respecto a la resistencia al cambio y la necesidad de modernizar la cultura empresarial. Tal y como se desprende de los resultados, en España la preocupación por la cultura empresarial (25%) es significativamente menor que la de Europa (34%), lo que según nuestros expertos es un claro indicio del estado en el que se encuentra el mercado del IoT en España en comparación con el del resto de países vecinos. Mientras que en España estamos todavía evaluando los potenciales beneficios y las grandes inversiones necesarias para llevar a cabo la Transformación Digital, en Europa ya comienzan a plantearse los retos que supone implantarla.

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3.- Desde vuestro punto de vista, ¿Cuáles son los principales retos que debe superar el mercado español para afrontar la Transformación Digital?

4.- Desde vuestro punto de vista ,¿Cuáles son los principales retos que debe superar el mercado europeo para afrontar la Transformación Digital?

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20%20%

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5% 5%

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25%

34%

11%

7%

Vencer la resistencia al cambio

Aumentar la inversión en I+D+I

Monetizar la cultura empresarial

Necesidad de incorporar a profesionales expertos en nuevas tecnologías

Otra

Vencer la resistencia al cambio

Aumentar la inversión en I+D+I

Monetizar la cultura empresarial

Necesidad de incorporar a profesionales expertos en nuevas tecnologías

Otra

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Tras analizar detalladamente los datos extraídos de las encuestas, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• El mercado del IoT en España y Europa está todavía en fase de desarrollo, lo que dificulta su implantación en la Industria. Este hecho hace que las empresas todavía no se planteen seriamente las dificultades propias relacionadas con la Transformación Digital, tales como la ciberseguridad, la resistencia al cambio o la búsqueda de profesionales del sector.

• Es razonable que la implantación del IoT en la Industria todavía esté en una fase inicial porque conlleva no solamente la modernización de la tecnología, sino también un cambio de mentalidad a nivel de cultura empresarial.

• Han aparecido nuevos modelos de negocio en los que, a diferencia de lo que ocurría en la Industria tradicional, los proveedores mantienen una relación a largo plazo con los clientes. Es decir, se ha pasado de una relación transaccional a una relación integral, en la que la empresa se convierte en partner del usuario. De ahí la consciencia de las empresas de actualizarse para ser más competitivas y flexibles ante los cambios del mercado.

• En España hay poca inversión en I+D+I por parte del gobierno, así lo atestiguan los últimos datos del informe Altran sobre inversión en innovación y desarrollo en España. Por eso, las empresas españolas presentan una mayor preocupación por la falta de inversión en comparación con las europeas, ya que estas últimas cuentan con un apoyo institucional considerable en este aspecto. Habiendo superado esta fase inicial de inversión estatal, las compañías europeas son más conscientes de que deben tener un papel activo a la hora de modernizarse, mientras que las empresas españolas todavía no se han planteado este cambio de mentalidad.

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