Situación de las empresas TIC en Aragón.

Una visión local del sector

María Jesús PerichObservatorio Aragonés de la Sociedad de la Información

Zaragoza, 27 de Septiembre de 2012

Jornada de Trabajo del sector TIC aragonés. “Presente y futuro del sector TIC en Aragón”. Comisión de Sociedad de la Información de la Cámara de Zaragoza

2

EL OASI: CONOCIENDO… AL SECTOR TIC

> El OASI: Desde 2004…

> Ejes: > Empresas Necesidad de conocer características específicas> Ciudadanía y Hogares de la C.A. de Aragón (ámbito rural, provincias,

sectores,…)

> Administración Electrónica Arranque de los estudios del OASI (webs municipales,…)

> Sector TIC

> El sector TIC en el OASI:> Empleo TIC en Aragón (empresas). Evolución 2008-2009> Análisis económico-financiero de las empresas del sector TIC en Aragón (2004)> Utilización de las nuevas tecnologías en el sector TIC de Aragón (2004)> Divulgación: blog OASI + redes sociales +

> Cómo conocemos al sector TIC:> Fuentes secundarias: a partir de los trabajos metodológicos de la OCDE (definición

sector TIC) = enumeración ramas actividad correspondiente a las empresas TIC (enfoque por sectores) y productos TIC (enfoque por productos)

> Datos e Indicadores del INE (sector TIC, DIRCE,…) + estudios sectoriales (ONTSI, AMETIC,…)

3

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

> Sector TICIndustrias manufactureras y de servicios Actividad principal vinculada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información

Se caracteriza por altas tasas de altas tasas de innovación, progreso innovación, progreso tecnológico y productividadtecnológico y productividad = considerable impacto en la actividad económica

CNAE 2009 – Definición OCDE No sector contenidosNo Hipersector TIC

Tabla 18. Definición del sector TIC dada por la OCDE

Sector de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la I nformación CNAE 2009 Fabricación TIC

2611 Fabricación de componentes electrónicos 2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados 2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 2640 Fabricación de productos electrónicos de consumos 2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos

Servicios TI C Comercio

4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos

4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes

Actividades I nformáticas 5821 Edición de videojuegos 5829 Edición de otros programas informáticos 6201 Actividades de programación informática 6202 Actividades de consultoría informática 6203 Gestión de recursos informáticos 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información

y la informática 6311 Proceso de datos, posting y actividades relacionadas 6312 Portales web 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos 9512 Reparación de equipos de comunicación

Telecomunicaciones 6110 Telecomunicaciones por cable 6120 Telecomunicaciones inalámbricas 6130 Telecomunicaciones por satélite 6190 Otras actividades de telecomunicaciones

4

> Hay más empresas del sector TIC en Aragón (último dato DIRCE – 7 de agosto de 2012):

> En España “el número de empresas activas disminuyó un 1,6% durante 2011 (…)Las actividades con mayor creación neta de empresas fueron Educación, Actividades sanitarias, Actividades deportivas y Programación, consultoría y otras actividades informáticas”

Programación, …: Altas: 3.968 / Bajas: 3.140 / Saldo neto: 828

Reparación ordenadores: Altas: 3.843 / Bajas: 3.241 / Saldo neto: 602

Telecomunicaciones: Altas: 861 / Bajas: 643 / Saldo neto: 218

> No aparecen sectores TIC entre los que cuentan con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad

> Empresas Sector TIC crecen un 0,52% respecto al año anterior y son el 1,30% de las empresas aragonesas (que disminuyen en un 1,95%)

Empresas sector TIC (Total nacional y Aragón)

Total Sector TICEspaña 3.199.617 50.476

% 100 1,58

Aragón 89.116 1.155% 100 1,30

Fuente: DIRCE (Datos a 1 de enero de 2012)

Locales empresas sector TIC (Total nacional y Aragón)

Total Sector TICEspaña 3.606.241 55.787

% 100 1,55

Aragón 102.392 1.335% 100 1,30

Fuente: DIRCE (Datos a 1 de enero de 2012)

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

5

> Valor y Peso PIB disminuyendo (estimación 2011 = 2,34%; en 2009 = 2,46%) sector TIC aragonés

Epígrafe J. Información y comunicaciones

> Se observa disminución en la cifra de negocio y aumento de las exportaciones (datos nacionales)

Principales variables del sector TIC. Año 2010Datos económivos en miles de €

Sector TIC (CNAE-2009) 2009 2010 % variaciónCifra de negocios 92.057.158 91.426.977 -0,7Valor añadido 35.071.941 33.781.276 -3,7Número de ocupados 396.395 396.543 0,0Fuente: Encuesta Industrial de Empresas y Encuesta Anual de Servicios

Comercio exterior del Sector TIC. Año 2010

Datos en millones de € 2009 2010 % variaciónExportaciones 4716,2 5538,9 17,44Importaciones 15686,7 18580,7 18,45Saldo comercial -10970,5 -13041,8Fuente: Indicadores del sector TIC. INE

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

6

> Número de Empresas Sector TIC en Aragón (DIRCE a tres dígitos)El crecimiento no es muy elevado y se ralentiza.

Evolución número empresas sector TIC Aragón

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2011 2010 2009 2008Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Total sector TIC

Con asalariados

Sin asalariados

Evolución número empresas sector TIC España

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2012 2011 2010 2009 2008Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Total sector TIC

Con asalariados

Sin asalariados

CA de Aragón 2012 2011 2010 2009 2008Total sector TIC 1.155 1.149 1.097 974 948

Con asalariados 534 519 520 470 471Sin asalariados 621 630 577 504 477

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

España 2012 2011 2010 2009 2008Total sector TIC 50.476 48.931 46.511 41.730 40.289

Con asalariados 20.667 19.995 19.648 17.906 18.061Sin asalariados 29.809 28.936 26.863 23.824 22.228

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

7

> Tamaño empresas Sector TIC en Aragón (DIRCE a tres dígitos)Crecen las más pequeñas (sólo ellas)El 92% tiene menos de 10 empleados (el 82% de las que tienen 1 o más)

Evolución número empresas sector TIC con asalariados en la CA de Aragón

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2011 2010 2009 2008Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

1-9 empleados

10-49 empleados

50-499 empleados

>500 empleados

Empresas con asalariados en la CA de Aragón 2012 2011 2010 2009 2008

1-9 empleados 442 416 409 359 364

10-49 empleados 76 82 91 94 91

50-499 empleados 15 21 19 16 15

>500 empleados 1 0 1 1 1

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Evolución número empresas sector TIC con asalariados en España

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2012 2011 2010 2009 2008Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

1-9 empleados

10-49 empleados

50-499 empleados

>500 empleados

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

Empresas con asalariados en España 2012 2011 2010 2009 20081-9 empleados 16.942 16.201 15.825 14.181 13.039

10-49 empleados 2.891 2.841 2.604 2.851 2.868

50-499 empleados 765 756 730 776 770

>500 empleados 69 68 66 72 71

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

8

> Sectores empresas del Sector TIC en Aragón (DIRCE a tres dígitos)Principal sector: actividades informáticas; también en España. Es el que crece

Evolución número empresas subsectores Sector TIC en España

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

2012 2011 2010 2009 2008

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Fabricación TIC

Comercio

Actividades Informáticas

Telecomunicaciones

Evolución número empresas subsectores Sector TIC en Aragón

0

200

400

600

800

1.000

2012 2011 2010 2009 2008

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Fabricación TICComercioActividades InformáticasTelecomunicaciones

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: Algunos datos

Subsectores TIC. Datos nacionales CNAE % peso (2012) 2012 2011 2010 2009 2008

Fabricación TIC2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680 4 1.853 1.954 2.021 2.104 826

Comercio 4651, 4652 8 3.775 2.884 3.348 3.453 972

Actividades Informáticas

5821, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 9511, 80 39.149 37.641 32.662 31.069 25.524

Telecomunicaciones6110, 6120, 6130, 6190 8 4.154 4.032 3.699 3.663 2.487

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Evolución número empresas subsectores Sector TIC en España

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.000

2012 2011 2010 2009 2008

Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

Fabricación TIC

Comercio

Actividades Informáticas

Telecomunicaciones

Subsectores TIC. Datos Aragón CNAE % peso (2012) 2012 2011 2010 2009 2008

Fabricación TIC2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2680 7 77 75 77 32 30

Comercio 4651, 4652 8 83 92 92 16 21

Actividades Informáticas

5821, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 9511, 9512 78 858 734 701 537 542

Telecomunicaciones 6110, 6120, 6130, 6190 7 79 73 78 36 37Fuente: DIRCE (datos a 3 dígitos)

9

NOTAS DE LA RADIOGRAFÍA DEL SECTOR TIC EN ARAGÓN

> Disminuye el peso del PIB del sector TIC y también la cifra de negocio> Hay un ligero crecimiento del número de empresas activas> Un sector TIC configurado por pequeñas empresas, que crecen en número, pero

no en tamaño> El sector con más peso en Aragón es el de las actividades informáticas> Pocas diferencias con la media nacional

OTRAS NOTAS ¿sobre la situación actual?

> La demanda interna ha caído, es la demanda externa la que está tirando de la economía. ¿Empresas Sector TIC obligadas a abrir mercados? ¿se consigue con un producto ya elaborado? ¿experiencia años previos a la crisis, aporta valor?

> Sector TIC aragonés pequeño, pero también nuestras empresas son pequeñas. Las empresas pequeñas ¿requieren servicios de empresas pequeñas? ¿mayores empresas para el negocio exterior?

> Hay que destacar el dinamismo y la capacidad de agrupación e impulso de acciones y proyectos conjuntos del sector TIC aragonés, aspecto que refuerza la competitividad del sector. Ello se ve en el impulso y creación de las asociaciones y clusters TIC en Aragón en los últimos años: TECNARA (2009), CESLA (2008), Red de Asesores TIC de Proximidad (2006), IDIA (2006), Cluster TIET de Tecnara (2011)

> Destacar el componente innovación del sector TIC (valor añadido)

CONOCIENDO AL SECTOR TIC EN ARAGÓN: ¿Qué y cómo somos?

10

Observatorio Aragonés de la Sociedad de la Información

Dirección General de Nuevas Tecnologías

Departamento de Industria e Innovación

PºMª Agustín 36, puerta 30, planta 1ª

50071 Zaragoza

http://oasi.aragon.es www.observatorioaragones.org

e-mail: oasi@aragon.es

Tf.: 976 714401

@oasi

observatorio.aragones