Situación del comercio electrónico en America Latina y el papel de la política pública
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Plantear la realidad y visión de oportunidad Plantear la realidad y visión de oportunidad del comercio electrónico en
América Latina y el papel de la política pública. Respondernos la pregunta: . Respondernos la pregunta:
¿Cómo y porqué las políticas publicas pueden y ¿Cómo y porqué las políticas publicas pueden y
deben promover la deben promover la economía digitaleconomía digital??
ElEl usouso adecuadoadecuado dede laslas nuevasnuevas tecnologíastecnologías aplicadasaplicadas alal trabajotrabajo yy loslos negociosnegocios sonson
Enfoque de la Presentación
ElEl usouso adecuadoadecuado dede laslas nuevasnuevas tecnologíastecnologías aplicadasaplicadas alal trabajotrabajo yy loslos negociosnegocios sonson
unauna herramientaherramienta estratégicaestratégica parapara lala mejoramejora dede lala competividadcompetividad.. HanHan demostradodemostrado
serser unauna oportunidadoportunidad realreal dede negociosnegocios parapara laslas empresasempresas yy personaspersonas queque permitenpermiten
reducirreducir lala brechabrecha económicaeconómica queque separasepara aa loslos emprendedores,emprendedores, profesionalesprofesionales yy
PyMEsPyMEs dede sussus similaressimilares enen paísespaíses concon mayoresmayores recursosrecursos yy desarrollodesarrollo..
Marcos C. PueyrredonDirector de LATINVIA S.A.
Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico ILCEFundador y Director del Centro de Teletrabajo de la Universidad
Tecnológica Nacional UTN
La Trilogía de la Economia Digital en LATAM
� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
� Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores, comparación del
bloque con los países más avanzados, etc.)
� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza pública, privada o
mixta)
Importancia y papel de la política pública, privada y académica� Importancia y papel de la política pública, privada y académica
� Tercera parte: Nuestros Desafíos – “El Ahora”
� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro (infraestructura,
costos, regulación, seguridad, medios de pago)
� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica
Publica
Software
WEBWEB
Accesoe-algo?
Escenario Tradicional de los eNegocios
EmpresaEmpresa
Acto ComercialActo ComercialEmpresas ITEmpresas IT
Desarrollo y soporte
ClientesClientes
La punta del Iceberg
Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás de internet??de internet??de internet??de internet??
Fuente: Adaptado de www.whatis.com
de internet??de internet??de internet??de internet??
China:China:周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅
Rusia:Rusia:московский московский экономическиэкономический институт й институт
1.600 Millones de personas online
652 millones652 millonesNuevasNuevas personas online personas online
desde el 2000desde el 2000
China:China:周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅
Argentina: Argentina: Buenos AiresBuenos Aires
South Africa:South Africa:KalulaKalula
India:India:Sania MirzaSania Mirza
Internet está cambiando la forma
de hacer negocios, trabajar y vivir
Publish
Talk
La ola de InformaciónLa ola de la distribución y la
comunicaciónLa ola de las redes
Read
Buy
Trade
1994 2003
Talk
2006
77M 1000M500M
1998 2000
400M
2007
1200M
2009
1600M
Población Mundial: 6.710 millones
Usuarios Mundiales: 1655 millones
Penetración: 23,8%
La Ley de los Números – El mundo y LATAM
Población Latinoamérica: 581 millones (8,4% del total)
Usuarios Latinoamérica: 173,5 millones (10,9% del total)
Penetración: 29,9%Fuente: Internet World Stats – Informe Tendencias Digitales 2009
La ley de los Números – Las Turbinas del Ecommerce
La ley de los Números – Ranking del Uso de Internet
Ranking LATAM basado en la combinación de 6 variables:
1. Penetración de Internet;
2. Intensidad de navegación;
3. Diversidad ;
4. Complejidad ;
5. Transacciones asociadas al comercio electrónico;
6. Contenido de los sitios de Internet locales Fuente Informe Tendencias Digitales
Casa
Trabajo
Centro de estudios
Cibercafé
Salas de conexión del gobierno
Teléfono móvil celular
Sitio público de conexión inalámbrica (Wi-Fi)
La Voz del Usuario - Por donde se conectan
AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE
Fuente Informe Tendencias Digitales
USO INTENSIVO: Hay más usuarios calificados y más usuarios frecuentes.
Avanzado
Experto
11. Desarrolla y crea
páginas Web.
9,5%
35,9%-8.5%
+48.4%
+28.6%
-21.8%
La Voz del Usuario – Maduración de los Usuarios
Básico
Medio
1. Envía email.
2. Utiliza buscadores de
Internet.
3. Está suscrito a sitios
Web.
4. Chatea.
5. Realiza transacciones.
6. Consulta saldos .
7. Baja y sube fotos y
música.
8. Compra y vende.
9. Paga servicios.
10. Utiliza voz sobre IP.
12. Sube Podcasts.
13. Sindica contenidos.
14. Actualiza Softwares.
35,9%
27,6%
27,8%
-8.5%
Fuente Informe Tendencias Digitales
EXPLOSION DE LA WEB 2.0 Hubo un crecimiento explosivo del uso de las redes sociales.
2007 2008
La Voz del Usuario – Explosión de la WEB 2.0
2007 2008Crecimiento del uso de Videos
+100%Crecimiento del uso de Redes Sociales
+121%
+800%
Fuente Informe Tendencias Digitales
Una red más transaccional donde se mantiene un crecimiento
importante de la penetración de usos transaccionales
79,70% 70,00%
49,90%
La Ley de los Números – Usos Transaccionales
Variaciones en la adopción:
E-commerce: +67%
E-Government: +25%
E-banking: +15%
Rubros comprados que más crecieron:
Libros: +123%
Juegos de video: +83%
Celulares: +53%
23,30% 30,00%
50,10%
2006 2007 2008
Si No
Fuente Informe Tendencias Digitales
La ley de los Números
Usos de Buscadores en LATAM Turismo
Source: Google Internal – Estimates based on a sample of available industry-related Google data from 2007 and 2008 for search. Future results may differ from above. Please use as a directional guide.
Argentina +34%
Brasil +15%
Chile +26%
Colombia +51%
Perú +37%
Crecimiento de búsquedas
de Turismo 2008 vs. 2007
Hay estacionalidad pero
los usuarios están siempre
buscando
La ley de los Números – Ecommerce B2C puro
Fuente: America Economia Labs 2008 - Elaboracion Propia – Ecommerce b2C
La ley de los Números
Hábitos de Consumo en LATAM
Fuente: VISA Argentina sobre consumos online realizados por THs
La Voz del Usuario – Seguridad = Confianza
Fuente: America Economia - Eleboracion Propia
La Trilogía de la Economía Digital
en LATAM…..
� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
� Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores,
comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)
� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza
pública, privada o mixta)
� Importancia y papel de la política pública, privada y académica
� Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”
� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro
(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)
� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica
Que promueve la Economía Digital
Variables Exógenas Variables Endógenas
El Rol del Estado como principal impulsor
AGENDA DIGITAL
Infraestructura y Conectividad
Marco Legal y Regulatorio
Variables exógenas
Agenda Digital
y Conectividad
Contenidos y Aplicaciones
Capital Humano
Financiamiento y sostenibilidad
Regulatorio
Los Pilares de los Negocios por Internet
Tecnología
• La plataforma es el producto que usan los clientes, el servicio que les brindamos y la experiencia que realizan
eMarketing
• Atraer tráfico y aumentar el porcentaje de conversión tráfico-registración-transacciones, desarrollo y retención de clientes
Logística y operaciones
• Capacidad para que los procesos desencadenados en el Front End de la interfase web se resuelvan correctamente en el back-end de operaciones
Publicidad
Promociones
eMarketing
Viralidad
Comparadores de
productos
Buscadores genéricos
Redes Sociales
Evaluaciones
Comentarios
Encuestas
Experiencias
Clasificados
Sitios de
subastas
eCommerce
Medios de pago
Logística
Variables endógenas
del proceso de compra venta
1 2 3 4 5 6
Deseo
de compra
Interés
específico
Decisión
de compra
Acción
de compra
Post “venta” Renovación
del producto o
Servicio
“consumido”
Viralidad
Newsletters
Foros
Guía de compras
Experiencias
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Variables endógenas =
Tasa de Conversión
Canales
Alternativos
Orientación al
Cliente: Web 2.0
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Variables endógenas =
Canales Alternativos
Canales
Alternativos
Orientación al
Cliente: Web 2.0
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Variables endógenas =
Decisión de Compra Online
Canales
Alternativos
Orientación al
Cliente: Web 2.0
Tasa de Conversión Decisión de Compras
Online
Variables endógenas =
Orientación al Cliente WEB 2.0
Canales
Alternativos
Orientación al
Cliente: Web 2.0
Caso de Estudio
Politicas Mixtas
www.iniciativasepa.org
Caso de Estudio
Políticas Públicas
http://home.sii.cl/
Caso de Estudio
Políticas Privadas
http://www.itlink.org.mx/
Empresas
habilitadas a
Dic. 2007 +1200Monto
transados
desde el
2003
USD298MM
Casos Estudio: Compras Electrónicas
Políticas Privadas
Caso: E-cotas Marketplace- Bolivia
� Mas de 1200 empresas habilitadas
principalmente PyMEs y miPyMEs� Solo 4 grandes compradores
�Mas de USD 298 MM transados
� Mercado proyectado de 1800 socios
comerciales al finalizar el año 2006
� Alcance a proveedores internacionales
� 17.000 productos en línea
� Ahorro del 22% promedio ponderado
Mercado
proyectado al
2008>1800
Productos en
línea 17.000
Ahorro
promedio
en la
adquisición
22%
1/3 gasto anual en salud ($ 60B)
1/3 gasto anual en educación ($ 70B)
Reducción de:
• Reducciones de
Costos
• Precios
• Acorta Plazos
América Latina y el Caribe
Potencial de e-GP
como herramienta de desarrollo
Que beneficios obtiene el estado?
US$ 20B
10% ahorro
con e-GP
1/3 gasto anual en educación ($ 70B)
US$ 200 Bcompras del
gobierno
US$ 2 T
PIB
�2001: Directiva 115/2001 de la Comisión Europea
para simplificar, modernizar y uniformar las
condiciones para facturación y facturación
electrónica con respecto al IVA
�2004: Directiva reconocida a nivel local por los
Estados Miembro
�2008: Estudio realizado por la Comisión Europea
sobre legislación en materia de facturación e IVA:
Casos de estudio: Factura Electrónica
Políticas Públicas
sobre legislación en materia de facturación e IVA:
� Obligatoriedad de emitir facturas
� Contenido de la factura
� Factura electrónica
� Archivo
Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008
Beneficios de la factura electrónica:
� Mejora productividad
� Mejor servicio al cliente
� Mejores trabajos
� Mejor medio ambiente
Beneficios: Implementación factura electrónica
� Mejor medio ambiente
� Reducción de costos:
� Más de 30.000 millones de facturas procesadas por año
� Más de 70.000 millones de pagos efectuados por año
� Ahorros estimados en € 243.000 millones anuales (Asociación Europea de Tesoreros Corporativos) ó € 238.000 millones anuales (Comisión Europea)
� Costo de factura en papel € 30 se puede reducir en un 80%
Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008
Caso Argentino:
Implementación factura electrónica
10.551.495
13.929.83414.815.957
11.037.467
14.131.091
15.006.653
12.000.000
14.000.000
16.000.000
Total Acumulado por Tipo de Comprobante
Comprobantes B Comprobantes A
Fuente: AFIP 2009
663.5521.377.517
2.178.2273.107.084
4.167.257
5.329.638
6.564.751
8.357.563
10.551.495
3.207 6.939 17.919 45.527821.746
2.617.956
5.235.615
8.034.395
11.037.467
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2°- 20063°- 20064°- 20061°- 20072°- 20073°- 20074°- 20071°- 20082°- 20083°- 20084°- 2008
Volúmen
Trimestes
La Trilogía de la Economía Digital en LATAM…..
� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”
� Situación actual del comercio electrónico en América Latina
(Indicadores, comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)
� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”
� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza
pública, privada o mixta)pública, privada o mixta)
� Importancia y papel de la política pública, privada y académica
� Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”
� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro
(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)
� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica
Que promueve la Economia Digital
Variables Exógenas
Maduración e incorporación
Acceso
Confianza
Fuente: America Economia 2006 – Eleboracion Propia
Servicios de apoyo
Oferta
Variables Exógenas
Triangulación del Comercio Electrónico en LATAM
Practicas en Internet
Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad
Nombres de secciones y/o
botones
Nombres de funcionalidades (ej. Carrito de
Compras)
Contacto
Variables exógenas
Marco legal y regulatorio
Ley de Defensa del consumidor
Ley de Lealtad
Comercial
Ley de Defensa de
la Competen
cia.
Ley de Protección de
Datos Personales
(Habeas Data).
Resolución Mercosur
21/2004 sobre Comercio
Electrónico.
Propiedad Intelectual e Industrial
Normas Específicas
a productos, s
ervicios o publicacion
Normas Generales
(Códigos, Tratados
Internacionales, Constit
ución).
Entre otros Aspectos Legales y
Regulatorios
Utiliza al medio Online para posicionar tu marca
Posicionar el 100% de sus activos disponibles frente al cliente de viajes
Variables Endógenas
Oferta: Buenas PrácticasMejores prácticas en
Marketing Online
“Always On” - Inversión significativa en Online Marketing para asegurar presencia todo el año
Estrategia de Marketing Integrada – cerrando el ciclo on y offline.
Manejando la estacionalidad
Utiliza al medio Online para posicionar tu marca
40
Excelencia en
e-commerce
Maximizar conversiones y minimizar las pérdidas del tráfico recibido
Fidelizar al cliente y actuar en base al “lifetime value” de los clientes
Operadores tradicionales que adoptan estrategias de “pure player” y
“long tail” ofreciendo excelente servicio al cliente
Source: *IAB Study
Soportar la estrategia del multicanal y contabilizar los resultados offline
Caso de estudio
La tropicalización del LONG TAIL….
41
Donde estamos hoy!!!
“El Futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable,
para los temerosos, lo desconocido, para los valientes es la oportunidad.”
Finalizando…..
Victor Hugo
Muchas Gracias por su atención!!!!
Marcos PueyrredonDirector de Latinvia
La presentaciones estarán online junto con informacion complentaria y videos online en
www.comunidadebusiness.com en sección “grupos”
www.latinvia.com
www.linkedin.com/in/pueyrredon
www.facebook.com/pueyrredon
http://pueyrredon.myplaxo.com
skype: pueyrredonline
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Copyright © 2009 Marcos Pueyrredon <[email protected]>
Se permite la copia, modificación, distribución, uso
comercial y realización de la obra, siempre y cuando se
reconozca la autoría de la misma, a no sea ser que se
obtenga permiso expreso del autor. obtenga permiso expreso del autor.
El autor permite distribuir obras derivadas a esta.