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Situación y perspectivas de la economía y de la industria de la construcción de a dust a de a co st ucc ó

Tegucigalpa, enero de 2010

Entorno mundialEntorno mundial

Entorno mundial

A partir del 2dotrimestre de 2009 lamayor parte depaíses finalizaron laprofundización de larecesión.

Para el tercertrimestre algunas delas economías máslas economías másfuertes evidenciaroncrecimientos.

Fuente: Banco de Guatemala y Bloomberg*Proyecciones de gobierno. ** Medición del tercer trimestre de 2009

Entorno mundialLa producción industrial en el segundo semestredel 2009 dio muestras de recuperación.

Producción industrialVariación interanual

Entorno mundialEl volumen de comercio también dio muestras de recuperación.Para 2009 se estima que dicho volumen disminuyó en 12%.

Volumen de comercio mundialEnero 1994 – Septiembre 2009

Variación interanualVariación interanual

Fuente: Banco de Guatemala y Oficina de Análisis Económico de Holanda

Entorno mundial

También los mercados bursátiles muestran mejores expectativasb l l i i d lsobre la evolución y recuperación de la economía.

Índice Dow Jones Índice Nikkei Índice BovespaÍndice Dow JonesAño 2009

Índice NikkeiAño 2009

Índice BovespaAño 2009

Fuente: Bloomberg

EUA Japón Brasil

Entorno mundialEn el caso del desempleo, su evolución es menos favorable.Parece ser que la recuperación del empleo será mucho máslenta.

Tasa de desempleoEnero 2008 – Noviembre 2009

En porcentaje

Fuente: Banco de Guatemala,Bureau of Labor Statistcs y The Economist inteligence unit.

Entorno mundialEl crédito sigue sin reactivarse, debido a la debilidad de lasinstituciones financieras, la elevada deuda del sector privado, ala caída de la demanda y a la fragilidad del mercado de trabajola caída de la demanda y a la fragilidad del mercado de trabajo

Crédito en Estados Unidos de AméricaVariación interanual en préstamos de bancos comerciales

En porcentaje

Fuente: Banco de Guatemala y Federal Reserve Board

Entorno regional

Entorno regionalDurante la crisis, el 2009 ha sido el peor para la región. SoloGuatemala, Rep. Dominicana y Panamá crecieron.

Crecimiento económico en CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2003 - 2009

En porcentajeDesaceleración yDesaceleración y

recesión

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del FMI

Entorno regionalComo era de esperarse, el PIB per cápita, en general, cayó.Honduras y Panamá experimentaron aumentos.

PIB per cápita en CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2003 - 2009

En porcentaje


Entorno regionalPara el área, 2009 fue el peor año durante la crisis, sin embargo, seexhibió fortaleza macroeconómica y una mejor reacción ante la crisis.En 2009 ya hay signos de recuperación económica.

Índice Mensual de Actividad Económica en CAMarzo 1996 - Septiembre 2009

Variación anual del índice tendencia ciclo

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Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Consejo Monetario Centroamericano

Entorno regionalDespués de que en 2007 y 2008 hubiesen incrementos significativos deprecios, en 2009, se experimentó una desaceleración, como efecto de lareducción de los precios de las materias primas (acero, petróleo, etc)

Inflación en CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2003 - 2009

En porcentaje

Desaceleración de la inflación


Entorno regionalLos bancos centrales del área para liberar liquidez y contribuir a lareactivación de las economías, decidieron reducir la tasa líder depolítica monetaria.

Tasa líder de política monetaria Marzo 2006 – Noviembre 2009

En porcentaje

Aumentos Disminuciones


Entorno regionalEl algunos países, la reducción de la tasa de interés líder se tradujo enuna reducción de la tasa de interés del sistema financiero. EnGuatemala no fue así.

Tasa activa de corto plazo en moneda nacionalMarzo 2006 – Noviembre 2009

En porcentaje


Entorno regionalLa restricción del crédito se profundizó en 2009 y no dio muestras, conexcepción de Rep. Dominicana y Honduras, de recuperación.

Crédito total: variación interanualEnero 2003 – Septiembre 2009

En porcentajes

Desaceleración y caída


Entorno regionalLa inversión extranjera también cayó, en especial al final de 2008 y aprincipios del 2009. En el segundo trimestre del año pasado mostróseñales de recuperarse.

Inversión Extranjera Directa Neta acumulada1er trim 2008 – 2do trim 2009

En millones de US$

Red

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R


Entorno regionalEn el área, durante la gran mayoría de meses del 2009, elcomportamiento de las remesas fue negativo. Esto ligado a la alta tasade desempleo en Estados Unidos de América.

Remesas acumulada en CA y Rep. Dominicana: variación interanualEnero 2004 – Junio 2009

En porcentaje

gativ

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Entorno regionalLa caída de la demanda externa, principalmente de EUA, frenó elcrecimiento de las exportaciones

Exportaciones totales en CA y Rep. Dominicana: variación interanualEnero 2006 – Septiembre 2009

En porcentajes



Entorno regionalLa caída de las importaciones fue más dramática, especialmente por lacaída de la actividad en el área.

Importaciones totales en CA y Rep. Dominicana: variación interanualEnero 2006 – Septiembre 2009

En porcentajes



Entorno regionalComo resultado, el saldo comercial fue menos negativo (deficitario), loque se tradujo en una caída del crecimiento de ese saldo.

Saldo comercial en CA y Rep. Dominicana: variación interanualEnero 2006- Septiembre 2009

En porcentajes

da

Caí

d


Entorno regionalAunque el saldo comercial fue menos deficitario, la presionesespeculativas tuvieron como efecto un aumento de los tipo de cambioen algunas economías del área.

Tipo de cambio CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2003 - 2009

1US$ x moneda nacional


Entorno regionalCon la caída de la actividad económica, los ingresos públicos, principalmentetributarios , cayeron. Con ello se complicó la situación de las finanzas de lospaíses del área, incluso se han impulsado reformas tributarias.

Ingresos públicos de CA y Rep. Dominicana: variación interanual Enero 2006 – Septiembre 2009

En porcentajes

Desaceleración Caída


El sector construcción en la región

La construcción en la región Índice de competitividad en CA, Rep. Dominicana y Panamá

Años 2008 - 2009En índices

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Foro Económico Mundial2008-09 de 134 países. 2009-10 de 133 países.El ranking es en orden descendente. 1 bien, 133 deficiente.

La construcción en la región Competitividad: índice del pilar de infraestructura en CA, Rep. Dominicana y Panamá

Años 2008 - 2009En índices

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Foro Económico Mundial2008-09 de 134 países. 2009-10 de 133 países.El ranking es en orden descendente. 1 bien, 133 deficiente.

La construcción en la región En 2009, en general, fue el peor año para la construcción desde que se gestó la crisisfinanciera internacional. El Salvador y Panamá tuvo una evolución mejor que la de 2008.La caída de la demanda interna tuvo un efecto trascendental en esta evolución.

Variación del PIB construcción en CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2005 - 2009En porcentajes

Desaceleración Caída

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información Naciones Unidas Banco Centrales del área, y CAPAC. El dato de 2009 relativo a Rep. Dominicana corresponde al período enero – septiembre.

La construcción en la región Las caídas de las tasas de crecimiento del sector construcción en el áreaincidieron en que el aporte del sector a la economía mermara. Esto se debe a queel sector fue uno de los más golpeados en las economías.

Aporte de la construcción al PIB en CA, Rep. Dominicana y PanamáAños 2005 - 2008

En porcentajes del PIB

Reducción

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información Naciones Unidas y CAPAC

La construcción en la región Guatemala: Índice Mensual de la Actividad de la Construcción

Años 2004 - 2009En índices (Enero 2008 = 100.0)

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC.

La construcción en la región Nicaragua: Índice Mensual de la Actividad de la Construcción

Años 2003 - 2009En índices (1994 = 100.0)

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Banco Central de Nicaragua.

La construcción en la región Costa Rica: Índice Mensual de la Actividad de la Construcción

Años 2003 - 2009En índices (1991 = 100.0)

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Banco Central de Costa Rica.

La construcción en la región Honduras: Índice Mensual de la Actividad de la Construcción

Años 2003 - 2009En índices (1986 = 100.0)

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Banco Central de Honduras

La construcción en la región El Salvador: Índice Mensual de la Actividad de la Construcción

Años 2003 - 2009En índices (1990 = 100.0)

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del Banco de Reserva de El Salvador.

La construcción en la región Uno de los principales aspectos que afectó la evolución del sector fue ladisponibilidad de recursos financieros. El crédito para el sector se vio afectadofuertemente.

Préstamos al sector construcción: variación interanual Enero 2007 – Septiembre 2009

En porcentajes



La construcción en la región La caída de los préstamos al sector de vivienda fue aún más dramática y seacentuó en 2009

Préstamos a vivienda: variación interanualEnero 2007 – Septiembre 2009

En porcentajes



La construcción en la región Déficit habitacional

Año 2008En hogares y en porcentajesg y p j

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de Casalco y cálculos propios

La construcción en la región Precio promedio del cemento Saco 42.5kgrs

DistribuidorEn US$

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de las cámaras de la regiónNoviembre: Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador. Octubre: Costa Rica. Agosto: Nicaragua.

La construcción en la región Precio promedio del concreto: metro cúbico

En US$

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de las cámaras de la regiónNoviembre: Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador. Octubre: Costa Rica. Agosto: Nicaragua.Guatemala: Concreo 4000 PSI. Honduras:3000 lppc. El Salvador: 210 kg/cm2 (descarga convencional).

La construcción en la región Precio promedio de la varilla de hierro: Quintal

DistribuidorEn US$

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de las cámaras de la regiónNoviembre: Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador. Octubre: Costa Rica. Agosto: Nicaragua.Costa Rica: varilla grado 60 por seis metros. Honduras: varilla Nº 3 x 9 mts. y varilla Nº 4 x 9 mts. El Salvador: varilla Nº 3 gº 40.

La construcción en la región Precio promedio de los agregados: metro cúbico

DistribuidorEn US$

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de las cámaras de la regiónNoviembre: Guatemala , Panamá, Honduras y El Salvador. Octubre: Costa Rica. Agosto: Nicaragua.

La construcción en la región Precio promedio del bloque 20*20*40: unidad

DistribuidorEn US$

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de las cámaras de la regiónNoviembre: Guatemala , Panamá, Honduras y El Salvador. Octubre: Costa Rica. Agosto: Nicaragua.

El sector construcción en Guatemala

La construcción en GuatemalaÍndice mensual de la actividad de la construcción –Imacon-

Octubre 2004 – Octubre 2009Enero 2008 = 100

La construcción en GuatemalaÍndice mensual de la actividad de la construcción vivienda en el área metropolitana urbana –

Imacon vivienda-Octubre 2004 – Octubre 2009

Enero 2008 = 100

Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC

La construcción en GuatemalaÍndice mensual de la actividad de la construcción contratistas

Octubre 2004 – Octubre 2009Enero 2008 = 100


La construcción en GuatemalaCrecimiento del sector de la construcción

Años 1991 - 2010Enero 2008 = 100


La construcción en GuatemalaCrédito y prestamos para el sector construcción: variación interanual

Febrero 2008 –Octubre 2009En porcentajesp j

La construcción en GuatemalaSuperficie autorizada de construcción: variación interanual

Enero 2008 –Octubre 2009En porcentajesp j

La construcción en GuatemalaInstituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas: resguardos e inspecciones

Enero 2008 –Octubre 2009En cantidades

Proyecciones internacionales

Proyecciones internacionalesCrecimiento económico mundial y economías seleccionadas

Años 2007 - 2014En Porcentajes


Proyecciones internacionalesInflación en la economía mundial y economías seleccionadas



Proyecciones internacionalesEmpleo en la economía mundial y economías seleccionadas



Entorno mundialSe estima una demora en la reactivación del crédito, lo cualpodría incidir negativamente en la reactivación económica.

Crecimiento del crédito al sector privado Años 1989 - 2014

En porcentaje

Proyecciones para la región

Proyecciones para la regiónCrecimiento económico en CA, Rep. Dominicana y Panamá

Años 2010 - 2014En porcentajesEn porcentajes


Proyecciones para la regiónPIB per cápita en CA, Rep. Dominicana y Panamá



Proyecciones para la regiónInflación en CA, Rep. Dominicana y Panamá



Proyecciones para la construcción

Proyecciones para la construcciónCrecimiento del sector construcción


Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de Bancos Centrales, Cámara Hondureña de la Construcción y Camara Panameña de la Construcción.

Proyecciones para la construcción

Situación y perspectivas de la economía y de la industria de la construcción de a dust a de a co st ucc ó

Tegucigalpa, enero de 2010

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