V Jornadas Pensar en Venezuela

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia

Twitter: @energia21

Mayo 2012

Situación Operativa de la industria

Venezolana de los Hidrocarburos

Opciones de abastecimiento de la demanda mundial 1860-2060

Fuente: BP Infografía: Nelson Hernandez

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

Kuwait

Irak

Canadá

Irán

Venezuela

Arabia Saudita

Resto Mundo

Emiratos Árabes

Kazakhstan

Libia

Rusia

115

137

175

211

265

40

46

77

98

102

117

Variación con respecto al 2000

Reservas 2000

Nota: Cifras en millardos de barriles

Los 10 primeros en reservas de petróleo (2010)

Mundo2010 1383

2000 1105

Variación 278

Los primeros en petróleo de lutitas (Oil Shale)

Fuente: WEC. Survey Energy Resources (2007)Infografía: Nelson Hernandez

Moroco

Italia

Brasil

Congo

Rusia

Estados Unidos

China

Estonia

Australia

Jordania

16

0tros

Canadá

16

32

34

53

73

82

100

248

2085

72

15

Cifras en Giga Barriles

Petróleo de lutitas (Oil Shale) = 2826

Petróleo Convencional = 1383

2009. Los 10 primeros en gas natural convencional y no convencional (TPC)

China

México

Argentina

Estados Unidos

Canadá

Australia

Sur África

Resto del Mundo

Brasil

Argelia

Libia 290

231

226

1014

485

396

388

774

681

1275

862

Gas no convencional (Gas de Lutitas) *

Total = 6622

159

Estados Unidos

Qatar

Turkmenistan

Irán

Arabia Saudita

Rusia

Emiratos Árabes

Venezuela

Nigeria

Argelia

Resto del Mundo

896

1046

1567

245

280

286

185

200

227

1530

Gas convencional

Total = 6621(*) Técnicamente recuperables

Fuente: BP/EIA Infografia: Nelson Hernandez

No ConvencionalNO OPEP

OPEP Convencional

Biocombustibles Areniscas petrolíferasGas a líquidos Carbón a líquidosBitumen (Canadá)Petróleo extrapesado (FPO)

2008

4.0

46.6

35.0

85.6

2035

13.0

52.5

110.8

45.3

0.10.2

1.5

1.5

0.7

4.1

0.4

1.4

5.2

1.5

0.4

Mundo. Satisfacción demanda combustibles líquidos (MMBD)

Fuente: EIA Elaboración: Nelson Hernández

100.0

450Total

20.894Hidráulica

5.826Maremotriz

1.88Geotermal

15.670Eólica

50.6228Solar

3.817Bio Energía

1.67Mini Hidráulicas

%Millones de TPE

2010. Potencial energético estimado de Venezuela

Fuentes:

(1) Tomadas del informe BP 2011 (http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622)

(2) “Energías Renovables: potencial energético de recursos aprovechables”. División de Alternativas Energéticas, MEM (2001) MARTÍNEZ, A.

(3) Venezuela en el Juego Nuclear (

http://plumacandente.blogspot.com/2009/10/venezuela-en-el-juego-nuclear.html) Elaboración: N. Hernández

36655

560

450

320

4925

30400

Millones de TPE

100.0Total

1.5Nuclear (3)

1.2Renovables (2)

1.0Carbón (1)

13.4Gas (1)

82.9Petróleo (1)

%

TPE = 7.33 Barriles Petróleo Equivalente

Maracaibo –

Falcón

20

Apure - Barinas

1.2

Oriente

275.2

Carúpano0.1

296.5TOTAL

256.20 – 9.9X Pesado

17.610 – 21.9Pesado

10.422 – 29.9Mediano

10.330 – 38.9Liviano

2.0Mayor de 39

Condensado

Reservas (GB)

Grav, APITipo

FPOP = 3.8

XP = 254.5

Fuente: PDVSA 2010 Infografía: Nelson Hernandez

Venezuela: Reservas de petróleo 2010 (10 9 barriles)

No Asociado = 26

(13 %)

Tierra

Costa Afuera

201

11.1 %

Asociado = 175

(87 %)

24.6 %

62.4 %

Áreas TradicionalesFPO

Venezuela: Reservas de gas al 2010 (10 12 pies cúbicos)

Fuente: MENPET/PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

Reservas de Petróleo

Total = 297 GB

12.9 %

87.1 %

Reservas de Gas Asociado (87 %) 175.0*

Asociadas a inyección (18 %) - 29.5

Asociadas a crudos P y XP (24.6 %) - 50,0 No son 175.0 , podrían ser: 95.5

10

*Referencia: Memoria y Cuenta MENPET, pág. 706)

Menor disponibilidad para abastecer al M.I.

Observaciones a las reservas de gas asociado

Actualización: Nelson HernandezAnálisis: Diego Gonzalez

6

5

3

21

Ausencia mantenimiento

Disminución recursos

Predominio Política

Endeudamiento

Negocios no

medulares

Incumplimiento planes

Crisis Hidrocarburos

• Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento)• Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política)• Dificultad para mantener la producción (caída del

potencial)• Opacidad en la información (incredibilidad)• Inseguridad en las operaciones (incremento

accidentalidad)• Restricciones en el suministro de combustibles (crisis

energética)

Crisis de los Hidrocarburos

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

98 00 05 10 12

Plan Siembra Petrolera (2006 – 2012) *

Producción real

(*) Aumento producción crudos CLM / Producción gas libre en tierra y costa afuera

Venezuela. Producción de petróleo Vs. Plan Siembra Petrolera

Fuente: MENPET/MPPEE/archivos NH Infografía: Nelson Hernandez

MBD

5840

Terceros (OPEP, EIA, PIW)

PDVSA

2.0

2.5

3.0

3.5

98 00 02 04 06 08 10

MMBD

2.392.51

2.56

2.34

2.60

3.313.33

3.25

2.54

2.10

3.24

Venezuela. Información producción de petróleo

Infografía: Nelson Hernandez

2.1001-01-09

2.2601-11-08

2.3901-10-08

2.5001-08-08

3.2201-11-06

Volumen (MMBD)

Fecha

Venezuela

Asignación Producción OPEP

3.26

3.15

3.243.27

2.89

3.01Compra

2

3

4

5

6

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

6.0

3.63.95

3.6

2.5

3.2

2.1

Producción de Petróleo

MMBD

PDVSA Plan de negocio 1999 - 2008Actual

Fuente: PDVSA /archivos NH Infografia: Nelson Hernandez

Venezuela. Proyección producción de gas (MMPCD)

Fuente: PDVSA Gas Infografia: Nelson Hernandez

2011 2012 2013 2014 2015 2016

14440

102659450

76857045

12035

No asociadoAsociado

40 %

66 %

35 %

65 %

27 %

73 %

26 %

74 %

35 %

65 % 53 %

47 %

Proyecto Mariscal Sucre Fase IProyecto Gas Anaco Fase I /SJProyecto Gas San Tome (Guere y Boca)

Producción temprana Bloque Cardón IVProyecto Gas Anaco Fase I /Sta. RosaProyecto Gas San Tome (Chimire)

Proyecto Plataforma DeltanaProyecto Gas Anaco Fase IIProyecto Gas San Tome (Elotes y Trico)

Venezuela. Producción real de gas Vs Planes

Fuente: PDVSA Gas Infografia: Nelson Hernandez

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000 Producción real Plan 2006 - 2012 Plan 2010 - 2016

14440

68136015

1510050098

11000

MMPCD

El nuevo plan de producción de gas 2010 – 2016, establece volúmenes de gas difíciles de materializar por encontrarse desfasados los proyectos que originan el aumento de producción, especialmente los concernientes al gas libre costa afuera

Población Hidroc. líquidos HidroelectricidadGas Energía percapita

98 00 02 04 06 08 10

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Comparación periodo 1998 – 2010 (1998 = 1)

Fuente: PDVSA / PODE /CORPOELEC / INEInfografía: Nelson Hernandez

Producción Petróleo

Producción Gas

Insumo Refinerías

Exportación

Productos Refinados

Ingreso Divisas Disponibles Inversión

Mercado Interno

Otros

Eléctrico

Producción

Gas Libre

Disponibilidad de Gas

Otros

Eléctrico

Fuel Oil

Diesel

Producción

Petróleo

Importación

Productos

Generación Termoeléctric

a

DisminuciónAumento

Desfase planes

2011. El Entrampamiento Energético de Venezuela

Infografía: Nelson Hernandez

99 10 11

Venezuela . Balance producción de gasolina automotor

Fuente: PODE / PDVSA Infografía: Nelson Hernandez

0

50

100

150

200

250

300

350

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

ExportaciónMercado Interno ImportaciónMBD

334

Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2013)

ExportaciónTransporte + OtrosEléctrico Importación

0

50

100

150

200

250

300

350

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

4000 M

W

Nivel máximo de producción = 241 MBD

MBD

320

Fuente: PDVSA/CORPOELEC Infografía: Nelson Hernandez

Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO

Inversión(alta)

40000 $

Consumo de gas = 2000 PC

Ambiente

Calidad Vida

(amenazado)

Consumo Agua = 0.4 BH2OEfluente Coque = 25 KgEfluente Azufre = 3.25 Kg

Tecnología

Desarrollo

Pro

tecció

n

Sustentable

(de punta)

CHOPC/PPT/SAGD/IAVINT-MECS/HDHPLUSCoquificación

Nota: cifras por barril mejorado

Infografía: Nelson Hernandez

Fuente: EIA/PDVSA/CREG Infografía: Nelson Hernandez

2011. Precio Gas Natural ($/MMBTU)

Venezuela Industrial

Importación Colombia

Proyecto Rafael

Urdaneta

USA Industria

l

Distribución

Transporte

Boca de Pozo

3.14

0.750.05

0.380.32

5.80

3.69 (*)

5.22

2.08

(*) Negociado con ENI/Repsol

Fuente: Petrol-Germany Infografía: Nelson Hernández

Latinoamérica. Precios gasolina y diesel (*)(Numero de veces mas cara que la gasolina en Venezuela)

(*) al 08-03-12

Gasolina 95 Oct.Diesel

Costa Rica

Argentina

Colombia

Chile

Paraguay

Uruguay

Brasil

Republica Dominicana

Bolivia

Ecuador

México

Venezuela El precio de la gasolina es de 0.023 $/lit., y el de diesel 0.01 $/lit.

28.4

89.4

148.1

68.4

113.4

60.9

114.7

51.0

73.441.2

114.7

52.2

94.759.2

42.3

88.037.1

45.421.5

88.015.7

54.7

• Economía con alta dependencia de los ingresos petroleros• El plan “Siembra Petrolera” tiene un desfase de 3 años • No hay incorporación significativa de nuevas reservas de

crudos M/L/C • La producción de petróleo continua en franca caída,

especialmente la de crudos livianos y medianos• El déficit de gas es del orden de 2200 MMPCD, con aumento

previsible por entrada nueva generación termoeléctrica• Necesidad de intensificar esfuerzo en producción de gas libre• Imperioso el ajuste de precios de los combustibles en el

mercado interno• Solo el 52 % de la exportación de crudo y productos es

cancelada a precios de mercado• Aumento importante en el consumo de hidrocarburos líquidos

en el sector eléctrico, lo que limita la exportación de estos• La diversificación de exportación a nuevos mercados

petroleros debe considerar la posición geográfica de Venezuela

Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos

• Refinerías nacionales con baja operatividad

• 22 juicios de arbitraje internacional contra PDVSA

• Desarrollo de la FPO debe ser en forma armónica con el ambiente, y considerar su participación dada en el largo plazo en la satisfacción de la matriz energética

• Incapacidad en las finanzas del país para el nivel de inversiones requeridos en el sector petrolero en los próximos 7 años

• Alto endeudamiento del país y de PDVSA

• Necesidad de suministro de información confiable, veraz y a tiempo

• Perdida de PDVSA de su carácter de empresa comercial

• Recurso humano de PDVSA no idóneo

• Irrespeto a las convenciones colectivas

Venezuela. Tópicos de atención prioritaria en materia de hidrocarburos

En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera, endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le corresponden, exceso de personal, entre otros aspectos desfavorables… PDVSA se hunde.

La solución a la crisis de los hidrocarburos en Venezuela, pasa por un cambio en la forma de gestión imperante.

La futura PDVSA o la(s) empresa(s) que maneje(n) la explotación integral de los hidrocarburos debe(n) funcionar dentro de una política petrolera integral orientada por el interés nacional, que contemple como objetivo general la ubicación de los hidrocarburos en el sitio justo que le corresponde en la economía nacional y superar la dependencia ahora casi absoluta de ésta con respecto a aquellos.

Resolviendo la crisis

Necesidad de una política energética integral

Participación de los hidrocarburos en el largo plazo en la matriz energética mundial

Incremento acelerado producción de petróleo y gas de lutitas (oil and gas shale). Petróleo y gas no convencional

Vigencia de la OPEP

Rol de los hidrocarburos en la matriz energética nacional

Industrialización de los hidrocarburos. ¿Petroquímica?

Exploración nuevos usos de los hidrocarburos. ¿Alimentos?

Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de Hidrocarburos

Participación en el largo plazo de la FPO en el esquema energético mundial

Desarrollo acelerado del gas no asociado

Gasificación del país

Definición combustibles eléctricos. ¿Relanzamiento de la Orimulsión?

Precios de los energéticos en el mercado interno

Aspectos ambientales en las operaciones de la industria venezolana de los hidrocarburos

Aspectos a considerar en el diseño de Políticas Públicas en Materia de Hidrocarburos

Venezuela es un país con importantes recursos energéticos, pero no es una potencia energética. Para serlo es necesario desarrollarlos y comercializarlos a precios de mercado.

De no actuar de inmediato (nos esta dejando el tren…) perderemos la oportunidad de su desarrollo, ya que la aparición del gas y crudos no convencionales (oil y gas shale) impactara fuertemente la matriz energética mundial, donde países que hoy son importadores se convertirán en exportadores de hidrocarburos.

Venezuela debe pasar de ser un país exportador de energía a uno que sea gran consumidor de energía

Corolario

V Jornadas Pensar en Venezuela

Ing. Nelson Hernández

Blog: Gerencia y Energia

Twitter: @energia21

Mayo 2012

Situación Operativa de la industria

Venezolana de los Hidrocarburos… Muchas

Gracias