Slide 1 Michel Corthouts Director regional SWIFT, América Latina SWIFTNet Programa utilitario para...

Michel CorthoutsDirector regionalSWIFT, América Latina

SWIFTNetSWIFTNetPrograma utilitario para Programa utilitario para servicios comerciales servicios comerciales Antecedentes de negocios, servicios Antecedentes de negocios, servicios bancarios, visión general de productosbancarios, visión general de productos

Temario

Finanzas comerciales tradicionales vs. Cuenta abiertaFinanzas comerciales tradicionales vs. Cuenta abiertaOferta extendida de servicios comerciales de SWIFTOferta extendida de servicios comerciales de SWIFT

Servicios bancariosServicios bancarios

Visión general de TSU de SWIFTNetVisión general de TSU de SWIFTNet

Qué es SWIFT

Una organización cooperativa al servicio de la industria financiera

Una proveedora de servicios de mensajería financiera de alta seguridad

La entidad encargada de la normatividad financiera

Dimensiones del negocio - SWIFT

• Fundada en 1973 por 239 bancos ubicados en 15 países• Desarrollo de una plataforma compartida de mensajes para transacciones financieras• Énfasis en seguridad, confiabilidad y disponibilidad

Tradición

• Atiende a más de 7.500 entidades financieras en más de 200 países• Pagos, Títulos Valores, Moneda Extranjera, Tesorería y Comercio• Reducción de costos, automatización mejorada, gestión de riesgo

Comprensión

• Una comunidad cuya propiedad está en manos de la industria• Supervisada por las autoridades regulatorias• Es imparcial respecto a los datos que se transmiten a través de la plataforma de mensajes

Neutralidad

• Almacenamiento y reenvío, transferencia de archivos, consultas y respuestas interactivas• Estándares abiertos• Red Virtual Privada IP de múltiples fabricantes y distribuidores

Tecnología

SWIFT – Conecta a la comunidad financiera

Corporativos Empresas de seguros

Bancos

Agentes de bolsa

Administradores de inversiones

Bolsas de valores

Entidades depositarias

Fideicomisarios

Sistemas de compensación

Sistemas de pago

Sistemas de liquidación

Entidades oficiales

SWIFT: la red mundial en 20057,678 instituciones financieras7,678 instituciones financieras

203 paises203 paises

Dia pico: 10,958,655 Dia pico: 10,958,655

Disponibilidad : 99.999%Disponibilidad : 99.999%

Pagos/576 MM msgs

Comercio /19 MM msgs

Tresoreria/65 MM msgs

Valores/338 MM msgs

Crecimiento

Pagos 6%

Tresoreria 5%

Com. Ext 1%

Valores 11%

2.300.000.000 mensajes/año2.300.000.000 mensajes/año

Transformación de los servicios de comercio – Mercados cambiantes

Consolidación de la industria Impacto en bancos y corporaciones

Volumen vs. margen Demanda de contratación externa

Costo y uso de la tecnología Claves para construir una estrategia

Procesos basados en el papel Procesos electrónicos

Cadena sumin. fragmentada Cadena de suministros integrada

Térm. pago: cartas de crédito Términos de pago: cuenta abierta

Venta de productos Soluciones de capital de trabajo

Transformación de los servicios de comercio – Consolidación de la industria (los 50 bancos más grandes de EE. UU. en 1980)

BankAmerica Citicorp Chase Manufacturers Hanover TrustMorgan Guaranty Trust CoChemical Bank of New York Continental Illinois NB&TFirst National Bank, ChicagoSecurity Pacific National BankBankers TrustWells FargoCrocker National BankFirst Interstate Bank of CaliforniaMarine MidlandMellon BankIrving TrustFirst National Bank, BostonSeattle First National BankFirst National Bank, DallasNational Bank of DetroitRepublic Bank DallasFirst City National Bank, HoustonTexas Commerce BankThe Bank of New YorkRepublic National Bank

* S

ourc

e: T

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ank

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ew Y

ork

2002

North Carolina National BankUnion Bank, Los Angeles Valley National Bank, PhoenixSoutheast BankNational Bank of North AmericaHarris Trust & Savings BankWachoviaPittsburgh National BankPhiladelphia NationalRainer NationalNorthern TrustBancOhio National BankUnited States NationalDetroit BankAmeri Trust, ClevelandFirst Interstate Bank of OregonFirst PennsylvaniaCalifornia FirstManufacturer NationalFirst UnionFirst InterstateNorthwesternCitizens & Southern NationalBank of TokyoFirst National Bank, Minnesota

BankAmerica Citicorp

JP Morgan Chase

Wells Fargo

Fleet

The Bank of New York

* S

ourc

e: T

he B

ank

of N

ew Y

ork

2002

Wachovia/First UnionPittsburgh National Bank

Northern Trust

Transformación de los servicios de comercio – Consolidación de la industria – ¿Quién queda?

Transformación de los servicios de comercio –

Cadena de suministros integrada

Despachar bienes y enviar factura

Recibir el pago

Conciliar y contabilizar

Recibir orden de compra

Adminis-trar el crédito

Negociar términosde ventas

Cotizar precio

Obtener clientes

Recibir bienes y facturar

Enviar el pago

Conciliar y contabilizar

Enviar orden de compra

Solicitud de crédito

Negociar términosde ventas

Seleccionar proveedores y bienes

Obtener Proveedores

Proceso de compra

Proceso de venta

Servicios comerciales

Svicios Admin de la Cadena de Suministros

Financieros

La cadena de suministros financieros se asemeja a la cadena de suministros físicos y representa servicios de transacciones y financieros para el flujo de efectivo, que van desde

la orden inicial del comprador hasta la conciliación y el pago del vendedor.

Vo

lúm

ene

s n

eg

oc

ios

co

me

rcia

les

Años setenta

Años ochenta

Añosnoventa

“Noughties”(Años traviesoso años de nada)

Desmaterialización generalizada /

Gestión de cadena de suministros

por Internet

Nuevos protocolos + Acceso habilitado

por Internet

Procesamiento en papel

SWIFT+ Estándares de propiedad

exclusiva

Más que todoManuales

Cierto grado soporte

tecnológico

Semi-automatizados

Integración

La transformación de los servicios de comercio – Procesos electrónicos

Los clientes piden mejor servicio

La gerencia requiereun mejor

desempeño

Los proveedores exigen mayor integración

Los accionistaspiden mejores

retornos

Se ha calculado que los costos totales de la cadena de suministros (gestión de órdenes, inventario, informática, finanzas, etc.) equivalen aproximadamente al 10% del valor de las ventas. Fuente: Performance Measurement Group

La presión combinada ha obligado a las empresas a buscar medidas para mejorar la gestión de riesgo y la financiación. La automatización de la cadena de suministros financieros mejora los resultados en cuanto a capital de trabajo y gestión de riesgo, en el equivalente a 100 puntos base de ingresos de primera línea. Fuente: Cap Gemini Ernst & Young

La transformación de los servicios de comercio – Impactos en los factores de impulso de clientes y requerimientos


¿Cómo pueden ayudar los bancos?

Las empresas de la lista Fortune 500 gastan US $81 mil millones cada año en capital de trabajo innecesario a través de

– Funciones de procesamiento ineficientes

– Falta de visibilidad y de cuentas por cobrar en la cadena de suministros financiera

Las empresas piden soluciones que les permitan

– Mejorar el control del inventario y la gestión de efectivo

– Reducir los costos financieros

– Recibir alertas tempranas sobre discrepancias entre documentos que podrían generar demoras

Fuente: Killen & Associates


¿Cómo pueden ayudar los bancos?Responder a los pedidos de acciónMayores eficiencias en la cadena de suministros para mejorar el

capital de trabajoModificar el papel y ampliar el alcance de los servicios

tradicionalesParticipar conjuntamente con los gerentes de efectivo y

compras, gerentes de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, tesorería y vicepresidente financiero.

Aumentar la visibilidad de las actividades de la cadena de suministros

Ampliar el modelo de negociosCompensar la erosión del margen del negocio tradicional en el

comercio y la gestión del efectivoInnovación en productos y empaques

Cuenta por pagar

Fijar políticas

Escoger distribui-dores

Colocar la orden

Recibir la

factura

Recibir los

bienes

Aprobar el pago

Pagar la factura

Reportar &

conciliar los pagos

Manejar consultas & disputas

Gestión de

tesorería

Planear flujo de

efectivo y decisiones

Ejecutarinstruc-ciones

Financiar posición de

efectivo; colocar

inversiones

Conciliar reportes

Ajustar e investigar

Cuenta por

cobrar

Fijar políticas

Evaluar crédito y

fijar término

s

Recibir orden

Verif crédito y enviar bienes

Enviar factura

Recibir pago

Cotejar pago,

conciliar e informe

Manejar excepcio-

nes y disputas

Usar recaudos

con terceros

Com

erc

io

• Pagos electrónicos• Estado pago

facturas• Conciliación• Gte deducciones• Tarjeta P• FX multi-monedas• Desembolsos

controlados• Conciliac ctas por

pagar / por cobrar• ACH / IACH• Canje US $ • Pagos multi bancos• Cobranzas CCS/

Minoristas• Gte crédito

• Adv sobre comercio

• Análisis gastos• Ident portal y

derechos

• Calif del crédito

• Línea de crédito

• Gte descuentos• Carta de crédito• Crédito• Descuentos ctas

por pagar

• Crédito• Carta de crédito• Financiación ctas

por cobrar

• Cta plica• Pago

condicional• Carta de

crédito• Recaudos

documentos

• Seguro • Garantía de

pago• Cobranzas

directas• Cartas de

crédito

• Logística• Svicios de

terceros• Devol y

reclamos

• Memos de crédito

• Logística

• Verificación cumplimiento

• Verificación cumplimiento

Information

Negociación Financiación

Mitigación de riesgo Envío

Procesamnto de la factura

Pago

Términos

Financia-ción

Mitigación de riesgo

Envío Factu-ración Cobranzas / Liquidación

Gestión de distribuidores Gestión de la cadena de suministros Integración ERP

Ventas y CRM Gestión de la cadena de suministros Integración ERP

Transformación de los servicios de comercio – ¿Cómo pueden ayudar los bancos?

Los instrumentos tradicionales del comercio crecen más lentamente que el comercio mundial

42 43 43 4447

2000 2001 2002 2003 2004

Tráfico SWIFT Cat 4 y 7

CAGR 3.4 %

Número de mensajes(en millones)

0.3 2 46

11

1970 1980 1990 2000 2005

Billones de USD(trillions of USD)

CAGR 10%Comercio mundial Los consultores calculan

que el comercio mundial se distribuye en 81% para abrir cuenta, 11% para L/C y un

5% para recaudos

La transformación de los servicios de comercio – Términos de pago de cuenta abierta

81 %

3 % 5 %

11 %

Source: Global Business Intelligence Corp report commissioned by Misys

Open AccountL / CsCollectionsOther

Los instrumentos tradicionales de financiación del comercio crean mucho valor, pero el mercado sigue cambiando

Cuenta abierta:pago sencillo

Créditos documentariosMenor participación del

banco, mayor riesgo corporativo

(+) Rango del riesgo corporativo (-)

ValorRiesgo

Flujo de trabajo de la cuenta abierta: mínima visibilidad bancaria de la transacción corporativa subyacente

2. Envío de los bienes

1. Negociación y Orden de Compra

4. Facturación

Banco del vendedor

5. Aceptación de los documentos

6. Pago

3. Conocimiento de embarque

Logística

Comprador Vendedor

Puntos de activación

Banco del comprador

La respuesta SWIFT…

El enfoque estratégico de SWIFT: Ampliar el enfoque de SWIFT, pasando del énfasis en los

instrumentos tradicionales de comercio hacia un apoyo a los servicios bancarios en toda la cadena de suministros corporativa.

El doble enfoque táctico de SWIFT: Mantener los actuales MT FIN de categoría 4 y 7 para

reflejar los requerimientos UCP y URC de la CCI.

Desarrollar el Trade Services Utility (TSU) [utilitario de servicios comerciales] para los servicios de la cadena de suministros corporativa de los bancos.

Banco del vendedorBanco del comprador

Garantías (MT 76x)

Recaudos (MT 4xx)

Créditos documentarios (MT 7xx)

Basados en MT

Basados en MX

TSU

Mensajes TSU Mensajes TSU

Las ofertas de mercado ampliadas de los servicios comerciales de SWIFT

La oportunidad de negocios: Información de TSU para apalancar puntos de activación clave

Expedición de la OC

Contrato Comercial

Envío Aceptación Pago

POST-ACEPTACIÓN

FINANC. POST-ENVÍO

FINANC. PREVIA AL ENVÍO

END-TO-END SUPPLY CHAIN FINANCE LEVERAGING TRIGGER POINTS

TSU brinda la oportunidad de apalancar Key Trigger Points

(o puntos de activación clave)

Contraparte

Cobertura FX (hedging)

Transfronteras, etc.

RIESGO

Expedición PÓLIZAS

Prep. de documentos

Seguros, etc.

SERVICIOS

Acceso más rápido

Certeza de recibo

Opciones financiación

EFECTIVO

Comprador

¿Cómo me puede ayudar TSU? Los flujos de información son clave para administrar el riesgo

Compra de materiales

Recibo y aduanas

Resolución de disputas

Pagaderos (A/P)

Pago

Recaudo (A/R)

Orden de compra

Financiación

Manufactura y Empaque

Envío

Facturación electrónica

Pago

Orden de compra

Carta de crédito

Negociación de términos

Vendedor

Gestión de lainformación

La oportunidad de negocios: Servicios bancarios que usan el TSUFinanzas Financiación de OC Financiación de facturación Financiación pre y post envío Cartas de crédito ‘lite’ o ‘ligeras’ Cotejo de datos de forfetización

(forfaiting) Financiación comercial estructurada Titularización de activos

Insourcing (contratación externa en casa) Verificación de datos corporativos Servicios TSU para banca corresponsal Recaudo de pagos confirmados Cuentas por pagar y cuentas por cobrar Preparación de documentos

comerciales corporativos

Gestión y mitigación de riesgo Seguros para riesgos y créditos de

terceros Cobranzas / Recaudos ‘Lite’ Pagos condicionales

Información y otros servicios Confirmación de datos de OC Conciliación Compensación o liquidación (netting) o

agrupamiento (pooling) de saldos Inteligencia de mercados Seguimiento o rastreo de eventos Gestión de riesgo país Gestión de exposición monetaria

Gestión de capital de trabajo Gestión de flujo de efectivo

Soportado por la Liberación 1 de TSU

Trade Services Utility de SWIFTNet: habilita la Gestión de la Cadena de Suministros

Facilitador comercio

Bank

Com-prador

Trade Services UtilityVen-

dedor

Bank

Base de datos

Cotejo central de datos

SWIFTNet

Un servicio de SWIFT que usa mensajes SWIFT y XML para acceder a un motor de cotejo central de datos y flujo de trabajo que

apoya los servicios bancarios en la cadena de suministros corporativa.

Note: dotted lines are outside TSU scope

cooperación cooperación

cooperación

competenciacompetencia

cooperación

Alto nivel de funcionalidad TSU

En su más alto nivel, TSU Banco 1 Banco 2TSU

Compara los datos de comprascon los conjuntos de datos comerciales o de transporte y notifica al / a los banco(s)

Conj. datos comerciales

Conj. datos transporte

Informe cotejo Informe cotejo

2

Establece una línea de base inicial al comparar los datos de compras de los bancos del

comprador y del vendedor

Push Through Baseline

Entrega línea de base doble

Línea de baseestablecida

Entrega inicial dela línea de base

Línea de baseestablecida

1

Entrega informesSolicitar informe

Solicitar informe3 Solicitar informe

Entregar informe

TSU: paquete de componentes

ReglasReglasReglasReglas Prácticas de mercado y R&L acordadas por la industria

EstándaresEstándaresEstándaresEstándares42 mensajes MX en un modelo de transacciones que cubre los servicios de Órdenes de compra

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación Cotejo central y motor basado en reglas

SWIFTNetSWIFTNetSWIFTNetSWIFTNet FileAct, InterAct, Browse

IntegraciónIntegraciónIntegraciónIntegraciónCompromiso concreto con Vendedor o Distribuidor para habilitar interfaces con SWIFTNet

¿Qué es el TSU? Opera en un espacio de colaboración

Facilitadoresdel comercio

SWIFTNet TSU

Estándares

Mensajería

Concordancia y flujo trabajo

BANCO

BANCOCORPORATE

Colaboración Competencia

SERVICIOS BANCARIOS

Financiación y mitigación riesgo

Información de gestión

Contratación interna (Insourcing)

de pagos y cobros

Contratación interna (Insourcing)

verificación de datos

CORPORATE

MensajesSWIFT

Documentacióncomercial

Repaso de la funcionalidad plena de TSUNúmero de bancos que participan Modelo de un solo banco Modelo de dos bancos Bancos adicionales especificados

Tipos de productos bancarios cubiertos Servicios de órdenes de compra Pago por anticipado Recaudos electrónicos Carta de crédito “Lite”

Mensajes InterAct y FileAct Navegación Acceso manual Acceso automatizado

5 conjuntos de datos Línea de base, por ej. detalles de

compras Comercial Transporte Jurídicos y certificados Seguros

3 formas de iniciar una transacción “Push through” Afirmación “Lodge”

Informes Informe de correspondencias /

desigualdades Solicitudes e informes Notificaciones

Soportado por la Liberación 1 de TSU

Bancos piloto TSU

Asia Pacífico

Américas19 bancos comerciales 9 países

EMEA

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