SUPRASUPRA -- ALIANZASALIANZASSUPRA SUPRA -- ALIANZAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN LA ESTRATÉGICAS EN LA INDUSTRIA PETROLERAINDUSTRIA PETROLERA

Aportaciones al debate de la Aportaciones al debate de la Reforma EnergéticaReforma Energéticagg

Carlos A Morán MoguelCarlos A. Morán Moguel17 de abril 2008

Elementos importantes a Elementos importantes a ididconsiderarconsiderar

►►Escenarios del Pico EnergéticoEscenarios del Pico Energético►►Escenarios del Pico EnergéticoEscenarios del Pico Energético►►La geopolítica asociada al Pico EnergéticoLa geopolítica asociada al Pico Energético

L t id d ti lL t id d ti lLa urgente necesidad que tienen las empresas La urgente necesidad que tienen las empresas transnacionales de añadir activos transnacionales de añadir activos El peso negociador del país por contar conEl peso negociador del país por contar conEl peso negociador del país por contar con El peso negociador del país por contar con recursos petroleros de muy alta demandarecursos petroleros de muy alta demanda

►►La cadena de valor totalLa cadena de valor total►►La cadena de valor totalLa cadena de valor total►►El desarrollo de la industria nacional y el El desarrollo de la industria nacional y el

l lifi d i dl lifi d i dempleo calificado asociadoempleo calificado asociado

PICO ENERGÉTICO Y PICO ENERGÉTICO Y GEOPOLÍTICA: ALGO DE LO QUEGEOPOLÍTICA: ALGO DE LO QUEGEOPOLÍTICA: ALGO DE LO QUE GEOPOLÍTICA: ALGO DE LO QUE NADIE QUIERE OIR HABLAR EN NADIE QUIERE OIR HABLAR EN

ÉÉMÉXICOMÉXICO

Pero Pero que es objeto de debate y que es objeto de debate y definiciones estratégicas en todos definiciones estratégicas en todos gg

los países desarrollados. los países desarrollados.

En Google ya tiene 3,650,000 páginas y documentos de consulta.

La Pirámide de producción petroleraLa Pirámide de producción petroleraLa Pirámide de producción petroleraLa Pirámide de producción petrolera000 Bbls

% del Total Mundial

36 200 4000 +Otros campos

36, 200(53%)

61Campos de100, 000 - 200, 000 B/D

79, 000(12%)

29 Campos de200, 000 - 300, 000 B/D

6, 500(9%)

14 C d á d

12 Campos de300, 000 - 500, 000 B/D

4, 000(6%)

13 600 14 Campos de más de500, 000 B/D

13, 600(20%)

Fuente: Mathew Simmons – Saudia Arabia´s Miracle

Hace 20 años 15 campos producían más de Hace 20 años 15 campos producían más de 1,000,000 bpd. Hoy, sólo cuatro lo pueden 1,000,000 bpd. Hoy, sólo cuatro lo pueden , , p y, p, , p y, phacer:hacer:

GawarGawar (Arabia Saudita), 1948(Arabia Saudita), 1948GawarGawar (Arabia Saudita), 1948(Arabia Saudita), 1948KirkukKirkuk (Irak), 1938(Irak), 1938BB G tG t ((K itK it) 1927) 1927BurganBurgan GreaterGreater ((KwaitKwait), 1927), 1927Cantarell (México), 1974Cantarell (México), 1974

Fuente: Uppsala Universitet

ééEl Golfo de México El Golfo de México ame icanoame icanoamericanoamericano

Los escenarios del Pico Los escenarios del Pico Ene géticoEne géticoEnergéticoEnergético

20122012

Fuente: THE PEAK AND DECLINE OF WORLD OIL AND GAS PRODUCTIONBy K. Aleklett and C.J.Campbell (Uppsala University, Sweden)

LA PERSPECTIVA FRANCESA

Fuente: L’ industrie petróliere a 2004. MINISTERE DE L´ ECONOMIE, LES FINANCES ET DE L´INDUSTRIE 2005

PICO ENERGÉTICO PARA 2015: SHELLPICO ENERGÉTICO PARA 2015: SHELLPICO ENERGÉTICO PARA 2015: SHELLPICO ENERGÉTICO PARA 2015: SHELL

►► De De acuerdoacuerdo con con JeroenJeroen van van derder Veer, Veer, PresidentePresidente (CEO) de (CEO) de ,, ( )( )la Royal Dutch Shell, la la Royal Dutch Shell, la demandademanda internacionalinternacional porpor petróleopetróleoy gas y gas puedenpueden rebasarrebasar el el suministrosuministro en en sietesiete añosaños y y estoestopuedepuede tenertener seriasserias consecuenciasconsecuencias ambientalesambientales yy políticaspolíticaspuedepuede tenertener seriasserias consecuenciasconsecuencias ambientalesambientales y y políticaspolíticas. . En un En un correocorreo electrónicoelectrónico al staff de la al staff de la compañíacompañía el Sr. Van el Sr. Van derder Veer Veer dijodijo queque el el crecimientocrecimiento poblacionalpoblacional y el y el rápidorápidodesarrollodesarrollo económicoeconómico significansignifican queque “el “el accesoacceso fácilfácil a a suministrossuministros de de petróleopetróleo y gas y gas probablementeprobablemente no no podránpodránmantenermantener elel pasopaso de lade la demandademanda””mantenermantener el el pasopaso de la de la demandademanda

Fuente: Business Espectator January 28 2008Fuente: Business Espectator . January 28, 2008

“ahora todos somos picudos”“ahora todos somos picudos”ahora todos somos picudosahora todos somos picudos

►► “El ex “El ex SecretarioSecretario de de EnergíaEnergía de los EUA, Dr James de los EUA, Dr James gg ,,Schlesinger Schlesinger dijodijo el el díadía de de hoyhoy queque los los argumentosargumentosintelectualesintelectuales sobresobre el el picopico energéticoenergético ganaronganaron, y de , y de hechohecho-- ahoraahora somossomos todostodos picudospicudos-- ahoraahora somossomos todostodos picudospicudos. .

Schlesinger Schlesinger dijodijo queque los los ejecutivosejecutivos de la de la industriaindustria petrolerapetrolerahh dd dd ll dd ffahoraahora concedenconceden en en privadoprivado queque el el mundomundo enfrentaenfrenta un un

inminenteinminente picopico de de producciónproducción, y , y argumentóargumentó queque un un recientereciente reportereporte del del ConsejoConsejo NacionalNacional de de PetróleoPetróleopp jjconstituyóconstituyó unauna admisiónadmisión trastras puertaspuertas de de queque en la en la próximapróximadécadadécada o dos, o dos, enfrentaremosenfrentaremos el el momentomomento de la de la verdadverdad”. ”.

Fuente: Energy Bulletin Peak oil, Sept 17, 2007

Las Supra Las Supra –– Alianzas de Alianzas de óóvisión nacionalista que visión nacionalista que

han c eado ot os paíseshan c eado ot os paíseshan creado otros paíseshan creado otros países

NoruegaNoruegaReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido

BrasilBrasil

►►La inspiración principal para laLa inspiración principal para la►►La inspiración principal para la La inspiración principal para la transformación de la industria petrolera en transformación de la industria petrolera en los últimos 15 años surge del estudio de laslos últimos 15 años surge del estudio de laslos últimos 15 años surge del estudio de las los últimos 15 años surge del estudio de las prácticas de manufactura esbelta japonesas, prácticas de manufactura esbelta japonesas, en las cuales la competitividad es vistaen las cuales la competitividad es vistaen las cuales la competitividad es vista en las cuales la competitividad es vista como el esfuerzo colaborativo y valor como el esfuerzo colaborativo y valor agregado de toda la cadena de suministrosagregado de toda la cadena de suministrosagregado de toda la cadena de suministros agregado de toda la cadena de suministros

“SUPRA “SUPRA –– ALIANZAS NACIONALES” ALIANZAS NACIONALES” EN EL SECTOR PETROLEROEN EL SECTOR PETROLEROEN EL SECTOR PETROLEROEN EL SECTOR PETROLERO

►► Las “Supra Las “Supra –– Alianzas” que explicaré más adelante, han Alianzas” que explicaré más adelante, han pp q p ,q p ,hecho posible reducir hasta en un 40% los costos de hecho posible reducir hasta en un 40% los costos de operación de las empresas operadorasoperación de las empresas operadoras

►► Han desburocratizado significativamente los procesosHan desburocratizado significativamente los procesos►► Han desburocratizado significativamente los procesos Han desburocratizado significativamente los procesos interactivos de gestión de las partes.interactivos de gestión de las partes.

►► Han reducido significativamente los tiempos de explotaciónHan reducido significativamente los tiempos de explotaciónH d “ l t ” d d i i t i lH d “ l t ” d d i i t i l►► Han creado “clusters” y cadenas de suministro nacional Han creado “clusters” y cadenas de suministro nacional competentes que les han hecho posible penetrar en el competentes que les han hecho posible penetrar en el mercado global.mercado global.

►► Han generado capacidad tecnológica y de gestión para Han generado capacidad tecnológica y de gestión para proyectos complejos, como los de aguas profundas.proyectos complejos, como los de aguas profundas.

►► Han generado empleos estables y bien remunerados.Han generado empleos estables y bien remunerados.►► Han generado empleos estables y bien remunerados.Han generado empleos estables y bien remunerados.

LA SUPRA LA SUPRA -- ALIANZA NORUEGAALIANZA NORUEGA

Th N i R h C ilThe Norwegian Research Council

DiscursoDiscurso del del SecretarioSecretario del del MinistroMinistro de de PetróleoPetróleo y y EnergíaEnergía en Baku Azerbaijanen Baku Azerbaijan 05 juni 200005 juni 2000EnergíaEnergía en Baku, Azerbaijan en Baku, Azerbaijan -- 05.juni 200005.juni 2000

“En la “En la etapaetapa tempranatemprana de de nuestranuestra historiahistoria petrolerapetrolerapp pp ppdecidimosdecidimos queque queríamosqueríamos desarrollardesarrollar un un industriaindustria petrolerapetroleradomésticadoméstica totalmentetotalmente competitivacompetitiva parapara complementarcomplementar la la experienciaexperiencia dede laslas empresasempresas internacionalesinternacionalesexperienciaexperiencia de de laslas empresasempresas internacionalesinternacionales . . EstoEsto se se logrólogró, , porpor ejemploejemplo, , mediantemediante la la cooperacióncooperación con con ellasellas y y estimulandoestimulando a la a la industriaindustria proveedoraproveedora domésticadomésticaparapara queque desarrollaradesarrollara laslas competenciascompetencias , a , a menudomenudo, , asociadasasociadas a los a los proveedoresproveedores internacionalesinternacionales. . FrecuentementeFrecuentemente empleamosempleamos matrimoniosmatrimonios forzadosforzados entreentreFrecuentementeFrecuentemente empleamosempleamos matrimoniosmatrimonios forzadosforzados entre entre pequeñaspequeñas empresasempresas e e inmensasinmensas ,,compañiascompañiasinternacionalesinternacionales”.”.

Participación económica del petróleo en NoruegaParticipación económica del petróleo en Noruega

Fondo de Petróleo Noruego427 000 Mill d USD l 31/12/2007 2,136 billion NOK427,000 Millones de USD al 31/12/2007

2007

NORUEGA: UNA CADENA NORUEGA: UNA CADENA INDUSTRIAL COLABORATIVAINDUSTRIAL COLABORATIVAINDUSTRIAL COLABORATIVAINDUSTRIAL COLABORATIVA

AdquisicionesAdquisiciones enen StatoilStatoilAdquisiciones Adquisiciones en en StatoilStatoil44.4 41.9 42.945 NOK mrd.

3126

36.2

30

35 33.7

30.733.9

303540

20.4

152025

51015

091 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002

El contenido noruego en 2002 fue del 68.5%

LA SUPRA LA SUPRA -- ALIANZA NORUEGAALIANZA NORUEGALA SUPRA LA SUPRA ALIANZA NORUEGAALIANZA NORUEGA

LA SUPRA LA SUPRA -- ALIANZA EN EL REINO UNIDOALIANZA EN EL REINO UNIDO

LA SUPRA LA SUPRA -- ALIANZA EN EL REINO UNIDOALIANZA EN EL REINO UNIDO

En 1992 laEn 1992 la industriaindustria de lade la ingenieríaingeniería del gas ydel gas y petróleopetróleo enenEn 1992 la En 1992 la industriaindustria de la de la ingenieríaingeniería del gas y del gas y petróleopetróleo en en el mar del Norte el mar del Norte pasópasó porpor unauna crisis. El crisis. El precioprecio del del petróleopetróleobajóbajó desdedesde $35 $35 hastahasta $12 $12 porpor barrilbarril, , haciendohaciendo la la explotaciónexplotación pocopoco rentable. Los rentable. Los operadoresoperadores de de plataformasplataformas, , pp pp pp ppcontratistascontratistas y y proveedoresproveedores, y el , y el gobiernogobierno, , formaronformaron juntosjuntosCRINE (Cost Reduction Initiative for the New Era), CRINE (Cost Reduction Initiative for the New Era), unaunafuerzafuerza de de cooperacióncooperación parapara encontrarencontrar caminoscaminos parapara reducirreducirlaslas actividadesactividades innecesariasinnecesarias enen laslas plataformasplataformas dedelaslas actividadesactividades innecesariasinnecesarias en en laslas plataformasplataformas de de construcciónconstrucción..DespuésDespués de 12 de 12 mesesmeses de de investigacióninvestigación y y análisisanálisis el el reportereporteCRINECRINE fuefue publicadopublicado recomendandorecomendando:: especificacionesespecificacionesCRINE CRINE fuefue publicadopublicado, , recomendandorecomendando: : especificacionesespecificacionesprescriptivasprescriptivas en en vezvez de de funcionalesfuncionales; ; prácticasprácticas comunescomunes de de trabajotrabajo; ; alianzasalianzas de de contratistascontratistas, , reducciónreducción burocraciaburocracia en la en la procuraprocura yy unauna precalificaciónparaprecalificaciónpara lala composicióncomposiciónprocuraprocura y y unauna precalificaciónparaprecalificaciónpara la la composicióncomposiciónindustrial. industrial. EstasEstas recomendacionesrecomendaciones fueronfueron puestaspuestas en en prácticapráctica porpor la la industriaindustria. . Como Como resultadoresultado los los costoscostos en el en el desarrollodesarrollo de la de la industriaindustria fueronfueron reducidosreducidos en un 40%.en un 40%.

Fuente: www.rethinkingconstruction.org.uk

CRINE (Cost Reduction in the New Era) CRINE (Cost Reduction in the New Era)

Su principal resultado fue un cambio cultural, el cual ha Su principal resultado fue un cambio cultural, el cual ha alentado la cooperación y la innovación en los camposalentado la cooperación y la innovación en los camposalentado la cooperación y la innovación en los campos alentado la cooperación y la innovación en los campos de desarrollo.de desarrollo.

La segunda faseLa segunda fase la Red CRINE fue establecida enla Red CRINE fue establecida enLa segunda fase, La segunda fase, la Red CRINE, fue establecida en la Red CRINE, fue establecida en 19961996 y apuntó a exaltar el verdadero valor a través de y apuntó a exaltar el verdadero valor a través de la cadena de proveedores,la cadena de proveedores, desde los costos de capital desde los costos de capital p ,p , pphasta los costos de operación. La Red CRINE también hasta los costos de operación. La Red CRINE también tuvo la tuvo la meta de incrementar la participación del Reino meta de incrementar la participación del Reino UnidoUnido en el mercado de proveedores para la industria en el mercado de proveedores para la industria del petróleo y del gas, del petróleo y del gas, del entonces estimado 1% hasta del entonces estimado 1% hasta el 5% para el 2001el 5% para el 2001el 5% para el 2001el 5% para el 2001. .

15

30.Inventario compartido

Resumen de áreas identificadas para la mejora en la cadena de suministros de instalaciones

15

15 Mayor

26.Logística Pan-Industrial

ahor

ro

10

9 Loteo “Batching” del

15. Mayor modularización

cent

aje

de

5

25.Procesos estandarizados

9. Loteo Batching del trabajo

21 Relaciones de

36.Extranet industrial

14.Mayor estandarización

ud d

el p

orc

5

22. Asignación de riesgos.24. Pago en línea

28. Medición de mejoras del desempeño

21. Relaciones de largo plazo

34. Mejora en entrenamiento y certificación

13. Diseños reutilizables adecuados al propósito.

Mag

nitu

Fácil Mediano Difícil0

8. Planeación“pan – industrial”

2. Desarrollo de proveedores.

Número de empresasFacilidad de implantación

Iniciativa “pan-industrial”

Otras

1-2

4-6

7 +

Facilidad de implantación

“El “El éxito de CRINEéxito de CRINE ha sido su habilidad para girar en ha sido su habilidad para girar en torno a los capitales de la industria del Reino Unidotorno a los capitales de la industria del Reino Unidotorno a los capitales de la industria del Reino Unido. torno a los capitales de la industria del Reino Unido. Disminuyendo costos y elevando la eficiencia llevó a la Disminuyendo costos y elevando la eficiencia llevó a la industria de un decline a un crecimiento.industria de un decline a un crecimiento. Esto significa Esto significa que las nuevas oportunidades han sido creadas para las que las nuevas oportunidades han sido creadas para las compañías y contratistas de servicios que se encuentran compañías y contratistas de servicios que se encuentran en la línea hacia abajoen la línea hacia abajoen la línea hacia abajo.en la línea hacia abajo.

CRINE da a conocer sus CRINE da a conocer sus resultados: un 30% de resultados: un 30% de disminución en costosdisminución en costos que ha incrementado laque ha incrementado ladisminución en costosdisminución en costos que ha incrementado la que ha incrementado la competitividad internacional del Reino Unido.”competitividad internacional del Reino Unido.”

Australian Competitive EnergyAustralian Competitive Energy

www.ace.appea.com.au/faqs/answer.asp?faqID=2www.ace.appea.com.au/faqs/answer.asp?faqID=2

“No creo que una asociación poderosa semejante “No creo que una asociación poderosa semejante q p jq p jhaya sido formada antes, con la industria y haya sido formada antes, con la industria y gobierno afrontando los cambios juntos. Pero gobierno afrontando los cambios juntos. Pero hay una oportunidad para tomar ahorahay una oportunidad para tomar ahorahay una oportunidad para tomar ahora. hay una oportunidad para tomar ahora. Estimulando el crecimiento de los profesionales Estimulando el crecimiento de los profesionales en bajos costos en el petróleo, podemos tener en bajos costos en el petróleo, podemos tener j p pj p puna base talentosa la cual será altamente una base talentosa la cual será altamente atractiva en otros sitios. El precio del petróleo atractiva en otros sitios. El precio del petróleo tiene un impacto importante en todo el campo detiene un impacto importante en todo el campo detiene un impacto importante en todo el campo de tiene un impacto importante en todo el campo de acción del petróleo alrededor del mundo, y todos acción del petróleo alrededor del mundo, y todos los desarrolladores estarán buscando, como los desarrolladores estarán buscando, como nosotros ahora, caminos a través de los cuales nosotros ahora, caminos a través de los cuales obtener costos más bajos.obtener costos más bajos.

Peter Mandelson UK Secretary of State for Trade and Industry

“Esta es una industria extremadamente“Esta es una industria extremadamenteEsta es una industria extremadamente Esta es una industria extremadamente importante para el Reino Unido. De igual forma importante para el Reino Unido. De igual forma como provee de 30,000 empleos fuera del país, como provee de 30,000 empleos fuera del país, l i d t i h d 300 000 l d tl i d t i h d 300 000 l d tla industria ha creado 300,000 empleos dentro la industria ha creado 300,000 empleos dentro que simplemente no existían hace treinta años. que simplemente no existían hace treinta años. Esto se está diseminando por todo el ReinoEsto se está diseminando por todo el ReinoEsto se está diseminando por todo el Reino Esto se está diseminando por todo el Reino Unido, y juntos forman un significante sector en Unido, y juntos forman un significante sector en la economía del país. La productividad en la la economía del país. La productividad en la i d t i d l 16% d l i ió i d t i li d t i d l 16% d l i ió i d t i lindustria es del 16% de la inversión industrial, y industria es del 16% de la inversión industrial, y por supuesto, nos ahorra mucho en los costos de por supuesto, nos ahorra mucho en los costos de operación del petróleo y del gas.operación del petróleo y del gas.ope ac ó de pet ó eo y de gas.ope ac ó de pet ó eo y de gas.

Peter Mandelson UK Secretary of State for Trade and Industry

MONITOREO DE PROYECTOS EN MÉXICOMONITOREO DE PROYECTOS EN MÉXICO

CEMPES

PARQUE TECNOLÓGICOPARQUE TECNOLÓGICO200 E i b d 350 il200 E i b d 350 il 22200 Empresas incubadoras en 350 mil m200 Empresas incubadoras en 350 mil m22

ELEMENTOS COMUNESELEMENTOS COMUNES

GOBIERNO

INDUSTRIACENTROS DE PETROLERADE

INVESTIGACIÓN

PROVEEDORESDE BIENES Y

SERVICIOS

ASOCIACIONES

UNIVERSIDADES

PROFESIONALES

LA SITUACIÓN DE LA LA SITUACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DE BIENES PROVEEDURÍA DE BIENES Y SERVICIOS MEXICANAY SERVICIOS MEXICANAY SERVICIOS MEXICANAY SERVICIOS MEXICANA

La situación en MéxicoLa situación en México

%% % Bienes% Bienes %%

Participación de la Industria Nacional por Tipo de InstalaciónParticipación de la Industria Nacional por Tipo de Instalación

% % IngenieríaIngeniería

% Bienes % Bienes dde Capitale Capital

% % ConstrucciónConstrucción

PLANTAS DE REFINACIÓN / PETROQUÍMICA (1980-85*) 90 60 100

60 30 95PLANTAS DE REFINACIÓN / PETROQUÍMICA (2000) 60 30 95PLANTAS DE REFINACIÓN / PETROQUÍMICA (2000)

INSTA DE PRODUCCIÓN COSTA ADENTRO

REDUCCIÓNREDUCCIÓN 33%33% 50% 5% 50% 5%

60 35 95

INSTAL. DE PRODUCCIÓN COSTA ADENTRO (1980-85*)

100 80 100

INSTAL. DE PRODUCCIÓN COSTA ADENTRO (2000)

REDUCCIÓNREDUCCIÓN 40% 62.5% 5%40% 62.5% 5%

40 15 30

INSTAL. DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA (1980-85*) 80 50 50

INSTAL. DE PRODUCCIÓN COSTA AFUERA (2000)

REDUCCIÓNREDUCCIÓN 50%50% 70% 40%70% 40%

Servicios de Ingeniería en Contratos Públicos en 2006

Total $11,565 millones de pesos

70%

30% FirmasInternacionales

Firmas Nacionales

Licitaciones$3,433

Pidiregas$6 520

70%

$3,433

40.4%

59.6%

FirmasInternacionales

Firmas Nacionales

$6,520

10%FirmasInternacionales

Firmas Nacionales

Invitación Restringida$269

90%

Adjudicación Directa$1343

8%

92%

FirmasInternacionales

Firmas Nacionales61.3%

38.7%FirmasInternacionales

Firmas Nacionales

92%

Fuente: Plan de Impulso a la Ingeniería Nacional FOA Consultores SIBS y estimación con base en inversión impulsada de PEMEX y CFE

CADENAS DE VALOR Y SUMINISTROCADENAS DE VALOR Y SUMINISTROINTEGRACIÓN DE “CLUSTERS”INTEGRACIÓN DE “CLUSTERS”INTEGRACIÓN DE CLUSTERSINTEGRACIÓN DE CLUSTERS

VALOR Y SUMINISTRO

EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN REFINACIÓN GAS PETROQUÍMICA BÁSICA

PETROQUÍMICA SECUNDARIASUMINISTRO

CONTRATISTASCONTRATISTAS

INTEGRADORES DE SISTEMAS Y FIRMAS DE INGENIERÍA

EQUIPOESTRUCTURAS CALDERAS AIRE

Plantas de

Refinación

lid

Plantas

Criogénicas

PlantasPetroquímicas

Ductos

Plataformas

Desarrollo de campos

OleoductosINDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL

MOTORES NOELÉCTRICOS

TUBERÍAVÁLVULAS

INSTRUMENTOS

BOMBAS

COMPRESORES

EQUIPOPERFORACIÓN

EQUIPOMANIOBRAS

EQUIPOPROCESO

EQUIPOELÉCTRICO

ESTRUCTURASMETÁLICAS

CALDERAS

TANQUES

AIREACONDICIONPoliductos Gasoductos petroquímicosOleoductos

Gasoductos

PROVEEDORES DE INSUMOS

EL CAMBIO MUNDIAL EN LA EL CAMBIO MUNDIAL EN LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

PETROLERAPETROLERAHALLAZGOS DEL ESTUDIO DE MEJORES PRÁCTICAS HALLAZGOS DEL ESTUDIO DE MEJORES PRÁCTICAS

“BENCHMARKING”“BENCHMARKING”BENCHMARKINGBENCHMARKING

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSS Ali N i lS Ali N i lSupra Alianza NacionalSupra Alianza Nacional

La competitividad actual de laLa competitividad actual de laLa competitividad actual de la La competitividad actual de la Industria petrolera es Industria petrolera es resultado del diseño e resultado del diseño e instrumentación de políticas de instrumentación de políticas de interacción y colaboración interacción y colaboración f ti t l bi lf ti t l bi lefectiva entre el gobierno, las efectiva entre el gobierno, las

empresas petroleras, la empresas petroleras, la industria proveedora de bienesindustria proveedora de bienesindustria proveedora de bienes industria proveedora de bienes y servicios y las instituciones y servicios y las instituciones de educación e investigación.de educación e investigación.gg

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSOrigen del costoOrigen del costoOrigen del costoOrigen del costo

Más del 50% del costoMás del 50% del costoMás del 50% del costo Más del 50% del costo de producción de producción petrolero se generapetrolero se generapetrolero se genera petrolero se genera fuera de las empresas fuera de las empresas petroleras en elpetroleras en elpetroleras, en el petroleras, en el suministro de bienes y suministro de bienes y

i ii iservicios.servicios.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSCambio de enfoqueCambio de enfoque

Cambio fundamentalCambio fundamental

Cambio de enfoqueCambio de enfoque

Cambio fundamental Cambio fundamental de paradigma: la de paradigma: la competencia mundialcompetencia mundialcompetencia mundial competencia mundial no se da entre no se da entre empresas petrolerasempresas petrolerasempresas petroleras empresas petroleras sino entre cadenas sino entre cadenas integradas de valorintegradas de valorintegradas de valor integradas de valor agregado.agregado.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSEl Gobierno en la competitividadEl Gobierno en la competitividad

El gobierno El gobierno ññ

El Gobierno en la competitividadEl Gobierno en la competitividad

desempeña un papel desempeña un papel esencial en el esencial en el

óó

soporte, articulación, soporte, articulación, y promoción de la y promoción de la

d d d ld d d lcompetitividad de la competitividad de la industria petrolera y industria petrolera y

ddsus proveedoressus proveedores

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSEmpresas petroleras; motor del cambioEmpresas petroleras; motor del cambio

Las empresas petroleras Las empresas petroleras

Empresas petroleras; motor del cambioEmpresas petroleras; motor del cambio

as e p esas pet o e asas e p esas pet o e asson las principales son las principales beneficiadas y por lo beneficiadas y por lo mismo el motor de lamismo el motor de lamismo, el motor de la mismo, el motor de la transformación, transformación, sustituyendo la sustituyendo la yyconfrontación tradicional confrontación tradicional con proveedores, por con proveedores, por esquemas de ampliaesquemas de ampliaesquemas de amplia esquemas de amplia colaboración y colaboración y compromiso.compromiso.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSImportancia del B2BImportancia del B2B

La integración y La integración y

Importancia del B2B Importancia del B2B g yg y

reducción de costos reducción de costos de la cadena se está de la cadena se está facilitando con lafacilitando con lafacilitando con la facilitando con la adopción acelerada de adopción acelerada de la nueva tecnología la nueva tecnología informática deinformática deinformática de informática de intercambio de datos intercambio de datos (XML) y realización de (XML) y realización de transacciones entretransacciones entretransacciones entre transacciones entre negocios (B2B), negocios (B2B), basada en Internet. basada en Internet.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSP ti i ió tP ti i ió tParticipación tempranaParticipación temprana

Los principales proveedores Los principales proveedores de la ind st ia nacional pode la ind st ia nacional pode la industria nacional por de la industria nacional por cadena de valor, cadena de valor, coparticipancoparticipany aportan ideas de solución y aportan ideas de solución d d l t t dd d l t t ddesde la etapa temprana de desde la etapa temprana de ingeniería conceptual de un ingeniería conceptual de un proyecto, lo que les permite proyecto, lo que les permite p y , q pp y , q pprepararse, obtener o prepararse, obtener o desarrollar tecnología, desarrollar tecnología, realizar alianzas, desarrollar realizar alianzas, desarrollar ,,prototipos, reestructurar su prototipos, reestructurar su propia cadena de valor, propia cadena de valor, reducir costos y ampliarreducir costos y ampliarreducir costos y ampliar reducir costos y ampliar capacidades en su caso. capacidades en su caso.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSI y D principal factor económicoI y D principal factor económico

La investigación y La investigación y desarrollo tecnológico es desarrollo tecnológico es

I y D principal factor económico I y D principal factor económico

considerada el principal considerada el principal factor para reducir costos, factor para reducir costos, fortalecer la fortalecer la

titi id dtiti id dcompetitividad competitividad internacional y enfrentar internacional y enfrentar los retos del futuro, por lo los retos del futuro, por lo que el gobierno fomenta yque el gobierno fomenta yque el gobierno fomenta y que el gobierno fomenta y apoya proyectos e apoya proyectos e investigaciones investigaciones estratégicas de alto valorestratégicas de alto valorestratégicas de alto valor estratégicas de alto valor agregado entre empresas agregado entre empresas petroleras, proveedores, petroleras, proveedores, universidades e institutos universidades e institutos de investigación.de investigación.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOSCausas de la participación del GobiernoCausas de la participación del Gobierno

La participación activa de los gobiernos obedece a La participación activa de los gobiernos obedece a

Causas de la participación del GobiernoCausas de la participación del Gobierno

a pa t c pac ó act a de os gob e os obedece aa pa t c pac ó act a de os gob e os obedece aque el sector energético es estratégico por que el sector energético es estratégico por excelencia y que la excelencia y que la cadena integral de valor del cadena integral de valor del petróleopetróleo en tanto más competitiva genera mayoren tanto más competitiva genera mayorpetróleopetróleo, en tanto más competitiva, genera mayor , en tanto más competitiva, genera mayor recaudación impositiva, promueve la creación de recaudación impositiva, promueve la creación de empleos directos e indirectos, genera mayor empleos directos e indirectos, genera mayor p , g yp , g yingreso de divisas, reduce su salida por ingreso de divisas, reduce su salida por importaciones, promueve el desarrollo tecnológico importaciones, promueve el desarrollo tecnológico reduce la dependencia con el exterior mejora elreduce la dependencia con el exterior mejora elreduce la dependencia con el exterior, mejora el reduce la dependencia con el exterior, mejora el bienestar general y reduce presiones y tensiones bienestar general y reduce presiones y tensiones por conflictos de interés.por conflictos de interés.

Carlos Morán

PRINCIPALES HALLAZGOSPRINCIPALES HALLAZGOS

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t í t fi i i t f i l lt í t fi i i t f i l len otros países, otorgan financiamiento preferencial para la en otros países, otorgan financiamiento preferencial para la exportación y brindan apoyo diplomático.exportación y brindan apoyo diplomático.

Carlos Morán