Estudo sobre as tendências globais de

mercado para bioplásticos e construção

de novos modelos de negócios

sustentáveis Desenvolvendo novos produtos e modelos de negócios para uma cadeia

de bioplásticos competitiva

OUTLINE

Global Compass

Our Value Proposition

Antecedentes

Objetivos

Entregáveis

Metodologia

Projetos pilotos

Equipe

3

Inteligência de Mercado Planejamento Internacionalização

Sustentabilidade

“Nossa missão é atuar junto com os clientes no processo de entendimento dos

diferentes mercados e suas oportunidades, identificando os melhores caminhos

e as estratégias para um crescimento progressivo e sustentável, buscando

sempre posições diferenciadas.”

Nós provemos consultoria e

soluções nas áreas em que

atuamos.

4

Nossos produtos e serviços

Planejamento

Estratégico

Atuação

Internacional

Inteligência de

mercado Sustentabilidade

Competitividade

e Políticas

Públicas

Estudos de

Mercado

Análise setorial e

de cadeias

Prospecção de

mercados

Sistemas de

Inteligência

Planejamento e

implementação

estratégica

Tradução da

Estratégia –

construção de

indicadores

Elaboração de

business plan

Planejamento

para a

internacionaliza

ção

Treinamentos:

Global Leader,

Global Mindset,

Cross-border

innovation

Estudos de

mercado

Implementação

de projetos e

plataformas de

comercialização

Avaliação de

competitividade

Benchmarking

internacional

(indicadores)

Sistemas de

Inteligência

Competitiva

(indicadores)

Termos de

referência

Plataformas de

serviços/novos

modelos de

negócios

Foco em

bioplásticos

Estudos de

mercado e de

benchmarking

Avaliação para

substituição de

produtos fósseis

por renováveis

Análise impacto

ambiental (cradle

to grave)

Desenvolvimento

de Soluções

5

Global Compass: Análise de mercado e melhores

estratégias para crescer no Brasil e no Mundo

Prospecção de Mercado em 35 países para diferentes setores

Parceria com Aperian Global

São

Francisco

Boston

Tóquio

Kolding

Paris

Bangalore

Shangai

Singapura

São Paulo

Atlanta

6

Comissão Européia

Alguns Clientes

7

8

Relatório Evolução

das Importações

Tendências de

Evolução de Preços

de Matérias Primas

JJJ

Cenário

Macroeconômico

Relatórios de

Desempenho

Estratégicos

Riscos / Contigências

Valor da Área Gestão

Estratégica

Reports

HHH

Estratégia

Sazonalidade

Mercado.Smart

Exemplo de modelagem de sistema de inteligência

9

Publicações

10

GLOBAL COMPASS – SOLUÇÕES EM BIOPLÁSTICOS

Experiência no

desenvolvimento de

novos modelos de

negócios e plataformas

de serviços com SMEs

Expertise em mercado,

planejamento, sistemas

de inteligência

Atuação Global

Expertise em

diferentes indústrias

(fácil articulação e

conhecimento

players)

Know-how em

biobased economy +

biomateriais

Laboratório de

reciclagem de pós-

consumo em São

Carlos

Desenvolver

e implantar soluções

Sustentáveis em

bioplásticos,

considerando:

• Zero-waste

• Cradle-to-grave

• Inclusão atores

sociais

• Integração com a

cadeia

• Responsabilidade

social

Our Value Proposition

Beyond E4tech and LCA Works Reports

12

ANTECEDENTES

Braskem é um dos principais players de bioplásticos no mercado

mundial, apresentando uma solução baseada no uso de matérias-

primas renováveis que permite a redução de emissões de GEE;

Apesar de ainda apresentarem preços mais elevados em relação a

polímeros de base fóssil, os bioplásticos tem encontrado nichos de

mercado com base no apelo em sustentabilidade;

Há necessidade de se evoluir na definição de critérios de

sustentabilidade para bioplásticos (reciclabilidade ou biodegrabilidade)

tanto no mercado internacional como nacional, bem como certificações

que esclareçam os consumidores;

No Brasil, há ainda ausência de legislação específica e de

certificações para soluções de origem renovável, as quais já estão em

prática em outros países;

13

ANTECEDENTES

Braskem desenvolveu roadmap tecnológico, mapeando o lançamento

de novos polímeros no futuro próximo, os quais serão responsáveis

pelo barateamento dos plásticos de fontes renováveis e, assim, pela

abertura de novas oportunidades de mercado;

Modelos dos principais players do mercado de bioplástico estão

focados, conforme Iles (2010), em visões próprias de cada empresa do

que seja sustentabilidade, sem o envolvimento dos atores sociais, o

que pode limitar à captação do valor pelo mercado, bem como

representar um risco para a manutenção de sua vantagem competitiva

ao longo do tempo.

Necessidade de realizar estudos que mapeiem os caminhos e

rotas mercadológicas/regulatórias, bem como identifiquem novas

oportunidades para resinas renováveis e modelos de negócios que

assegurem a percepção de valor pelos atores sociais

14

OBJETIVOS

Avaliar tendências, rotas mercadológicas e de regulamentação

para o mercado de bioplásticos em termos globais, identificando

oportunidades e desafios para a Braskem;

Identificar competências dinâmicas a serem desenvolvidas pela

Braskem em relação a: mapeamento de oportunidades

mercadológicas e regulatórias; adequação do modelo de negócio;

influencia junto a stakeholders chaves na construção do conceito

de sustentabilidade;

Propor modelo de negócio sustentável que considere: cradle-to-

grave, integração e envolvimento da cadeia, protocolos com os

atores sociais, indicadores de sustentabilidade e sistemas de

accountability;

Implantar projeto piloto dentro do novo modelo de negócio.

15

ENTREGÁVEIS PARA A BRASKEM

4) Implantação do Projeto Piloto, envolvendo:

• Identificação da oportunidade

• Articulação brand-owners e cadeia

• Desenvolvimento de soluções para viabilização

• Avaliação e teste técnico

1) Criação de um conjunto de Indicadores

de sustentabilidade (social e ambiental), os

quais permitiriam uma melhor comunicação com a

sociedade e maior clareza na proposta de valor

da Braskem, bem como mostrar o grau de

evolução.

2) Proposição de Sistema de

Accountability, envolvendo: indicadores,

interação com os atores sociais,

benchmarking internacional, relatórios de

evolução e auditorias.

3) Proposição de novo modelo de negócios

sustentáveis (ambiental e social), que

considere:

• Cradle to grave

• Integração com SMEs/recicladoras

• Protocolos e processos de interação com

sociedade

• Accountability System

• Parâmetros para alavancar competências

dinâmicas

16

METODOLOGIA

Utilização da literatura sobre Sustentabilidade e Competências

dinâmicas

Mapeamento das regulações, cases de accountability e de indicadores de

sustentabilidade

Utilização do Framework de competências dinâmicas

Utilização do Framework de “Responsive Science”

Avaliação dos requisitos competitivos dos elos da cadeia de bioplásticos

(dimensões mercadológicas, regulatórias, tecnolológicas)

Entrevistas com stakeholders críticos da cadeia

Projetos-pilotos para avaliação de

modelos sustentáveis para bioplásticos

18

Cenário I - Consumo per capita de plásticos (kg/hab)

Em 2010 a produção mundial de plásticos foi de 265 milhões de toneladas.

Maiores produtores: China (23,5%), NAFTA (20,5%)

19

Cenário II - Perfil do setor de transformação de plásticos

85% das empresas empregam até 50

funcionários.

20

Cenário III - Índice de Reciclagem Mecânica de Plástico Pós-Consumo no Brasil – Dados Plastivida

São considerados de vida curta os produtos de

plásticos descartados no prazo de até 2 anos

21

“O sequestro de CO2 pelo plástico verde depende do fechamento

do ciclo ao término da sua vida útil…”

Great pacific patch : 700,000 to 15 million km2 of polluted international waters

22

Dilemas do plástico verde

• Misturando o plástico verde com resíduo de pós consumo (RPC)?

• Misturar o plástico verde com resíduos de biomassa: fibras naturais, wood-flour?

• Misturando o plástico verde com outros bioplásticos derivados de biomassa: TPS, Ecoflex?

• Agregando valor em bionanocompósitos e especialidades para novos nichos?

Como torna-lo mais competitivo em

relação ao fóssil?

• Reciclagem pré e pós-consumo;

• Logística reversa;

• Recuperação de energia / incineração (pirólise etc…)

• Biodegrabilidade / compostagem

Qual deve ser a opção de descarte ao término da vida

útil?

23

Ranking da capacidade instalada de produção de bioplásticos no mundo – Plastics Europe

Dados estimados para 2015 em toneladas / ano

24

Oportunidades para renováveis na cadeia do plástico

Nova Institute, Germany

*Ainda majoritariamente base fóssil, mas com soluções “drop-in” existentes e com

tendência crescente e contínua para média da porcentagem renovável em 2020;

**Incluindo Joint Venture de duas empresas que dividem a mesma unidade industrial

contando como duas;

***Futuros volumes de bio-pTA (Ácido Teraftálico purificado) são calculadas para aumentar

a média da proporção basebio, não a capacidade bio-PET total;

**** Amido em compostos plásticos.

25

Drivers para substituição de petroquímicos por renováveis

A grande maioria das aplicações dos materiais plásticos são

de curto prazo (até 2 anos) e a ausência de políticas de

descarte e/ou reciclagem geram preocupações quanto aos

volumes crescentes desses resíduos;

Políticas e regulamentações governamentais vem sendo

introduzidas em nível global para minimizar os impactos

ambientais oriundos do descarte indiscriminado de resíduos

plásticos no ambiente;

Setor industrial, proprietários de marcas e distribuidores em

busca de soluções sustentáveis para produtos e processos;

Necessidade de modelos de negócios sustentáveis que

integrem a cadeia do plástico da sua concepção ao descarte

(cradle to grave) com ampla participação societária.

26

Qual deve ser a função do modelo de negócios?

Articular a proposta de valor

Selecionar aspectos e tecnologias apropriadas

Identificar segmentos de mercado e público-alvo

Definir a estrutura da cadeia de valor

Estimar a estrutura de custos e potencial de capitalização

D.J Teece, 2007

27

Análise da cadeia de valor do plástico

Bioplásticos Produtos acabados

consumidores

Reciclagem / reuso /

recuperação de energia

Mercado e

regulamentações

Embalagens de alimentos

Artigos de consumo

Cosméticos e higiene

Eletro-eletrônicos

Automotivo

Bio PE, PP and PVC

Bio PET

PLA

TPS / Starch blends

PHAs

PAs

Poliisoprenes

Commodities

e produtos com

maior valor

agregado

28

Exemplos de justificativas para G-premium

Origem renovável como critério-chave para compra

Embalagem para produtos

orgânicos Consumidor

Sustentabilidade ambiental como instrumento de

marketing

Produtos de marca. Ex.

PlantBottle® Tetrapak

Proprietário da marca

Bioplástico representa uma % do produto

final

Automóveis e eletrônicos

Fabricantes

Legislação específica para

uso de bioplásticos

Sacolas plásticas em

supermercados

Proprietário de marcas, varejista ou consumidor

Premium Mercado Quem paga a conta?

Bio-TIC Europe

29

PROJETOS PILOTOS – Guidelines para validação de modelos de negócios sustentáveis para bioplásticos

Zero de resíduo: foco nas empresas que tenham como metas alcançar zero de resíduo ,para propor

soluções sustentáveis ao término da vida útil do produto, fechando-se assim o ciclo cradle-to-grave em

parceria com todos os agentes societários

Foco em necessidades específicas: além dos requisitos técnicos de processo e características do

produto, serão propostos estudos mais abrangentes sobre o ciclo de vida do produto, desde a sua

concepção até o descarte (cradle to grave). Ênfase em produtos com grande impacto ambiental como no

caso de produtos plásticos de vida curta embalagens plásticas descartáveis

Customização: realizadas com base em feedbacks detalhados de clientes sobre especificações de

produtos que possam ser convertidos em fontes renováveis. Levantamento dos requisitos do processo

de produção para avaliar se soluções drop-in são possíveis ou haverá necessidade de novas soluções

Flexibilização da cadeia de suprimentos: para assegurar garantia de fornecimento e escalonamentos

no médio e longo prazo serão mantidos banco de dados atualizados de fornecedores de matérias-primas

certificadas disponíveis no mercado. Para inserção de bioplásticos no mercado esses fatores são tão

importantes quanto o green-premium

Mitigação do g-premium: identificar soluções que utilizem o máximo possível de conteúdo renovável

nos produtos e que permitam mitigar o chamado green-premium. Avaliar outras características que

possam ser consideradas únicas e vantajosas dos bioplásticos em relação aos fósseis conforme a

percepção de valor do mercado sobre esses produtos. Os indicadores de sustentabilidade gerados pela

GlobalCompass servirão de base para posicionamento do produto no mercado

Certificação, rotulagem e procurement: apoio nestes quesitos quando for o caso

30

EQUIPE

Obrigada!

Virgínia Eickhoff Haag & Carlos Alberto Correa

virginia@globalcompass.com.br

carlos@globalcompass.com.br