TALLER APLICACIÓN NORMA ISO 9001 EN PROYECTOS E INFORME DE GESTIÓN 08 0ct 2011 ALTAGRACIA

Taller

Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestión

Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Facilitador

Octubre 2011

Bienvenidos

Taller

Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e

Informe de Gestión por Proceso.

Contenido

Capítulo 1 Introducción

Capítulo 2 Marco Estratégico de Z&P.

Capítulo 3 Gestión por procesos y por resultados para el éxito sostenido.

Capítulo 4 Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos.

Capítulo 5 Indicadores de Gestión y elaboración del Informe de Gestión

por Procesos

Objetivos del Taller

1. Comunicar y entender el sentido de dirección de Z&P.

2. Homologar el lenguaje técnico en materia de gestión de la calidad.

3. Comprender y aplicar las metodologías del enfoque basado en

procesos y del mejoramiento continuo PHVA.

4. Aplicar los requisitos de la Norma ISO 9001 en la gestión y

ejecución de proyectos.

5. Homologar la elaboración del Informe Interno de Proyecto a través

de la utilización del procedimiento PGE-008 establecido en el plan

de la calidad del proyecto.

Marco Estratégico

Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisión

Sentido de Dirección de Z&P

Misión de Z&P

Ofrecer servicios y soluciones integrales de proyectos de

infraestructura para los sectores de petróleo, gas y petroquímica,

eléctrico e industrial, con una alta productividad y competitividad en

todas sus operaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible en las

comunidades donde participe y de la sociedad en general.

Visión de Z&P

Para el año 2015, Z&P será reconocida como una contratista de

proyectos de ingeniería, procura y construcción, altamente

rentable, productiva, ágil y flexible, distinguida entre las empresas de

su sector, por la excelencia de su capital humano, financieramente

sólida, con un sistema integrado de gestión de alto desempeño y

exitoso balance social y ambiental.

Fuente: Marco Estratégico Z&P

Política Integral

Todo integrante de nuestro equipo de trabajo, debe conducir y ejecutar

las actividades económicas, sociales y ambientales, mostrando

siempre comportamiento y resultados positivos orientados a:

1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y entes relacionados,

cumpliendo con los requerimientos contractuales y legales. (ISO 9001)

2. Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable que soporte el

desempeño óptimo constante de los trabajadores. (OHSAS 18001)

3. Cumplir a conciencia y con orden las leyes, normas, regulaciones,

mejores prácticas de operación y de trabajo seguro, utilizando

tecnologías apropiadas durante la ejecución de las actividades con

prioridad en los aspectos de calidad, seguridad y salud, ambiente, ética y

responsabilidad social y mantenimiento. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)


Política Integral

4. Conservar constantemente el medio ambiente, en cuanto a la

prevención de la contaminación, uso eficiente de la energía y la

disposición final de los residuos, de manera de contribuir a la

implementación de principios de desarrollo sustentable. (ISO 14001)

5. Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos y del

sistema integrado de gestión a través del seguimiento y evaluaciones

periódicas de los resultados planificados, análisis de los datos y la

implementación de acciones eficaces. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Todo integrante del equipo Z&P, que observe que las actividades no

están cumpliendo con esta política, tiene el deber de notificarlo y

realizar recomendaciones.


Objetivos Estratégicos 2011 - 2015

1. Aumentar el nivel de satisfacción del cliente.

2. Maximizar el desempeño de los procesos y de los sistemas de

gestión con base en indicadores clase mundial.

3. Contar y mantener la certificación internacional ISO 9001.

4. Maximizar el uso del sistema integrado de gestión como

herramienta gerencial que permita la flexibilidad ante loas cambios

del entorno.

Calidad - Eficacia


Objetivos Estratégicos 2011 - 2015

1. Aumentar la productividad de los proyectos, garantizando el

máximo aprovechamiento de los recursos: tiempo del personal,

utilización de los equipos e instalaciones y consumo de insumos..

2. Mantener el nivel de cumplimiento de la planificación, con una

mínima variación.

3. Optimizar y mantener un alto nivel de tiempo de respuesta antes

las exigencias de las actividades de los sectores petróleo, gas y

petroquímico, eléctrico e industrial.

Productividad - Eficiencia


Indicadores de nivel de satisfacción del cliente Metas

Índice de satisfacción del contrato ≥ 95 %

Índice de percepción del cliente interno > 85 %

Indicadores de uso de mejores prácticas

% de cumplimiento del plan de la calidad ≥ 95 %

% de cumplimiento de las mejores prácticas de operación. 100 %

% de cumplimiento del plan de inspección y ensayo. ≥ 95 %

% de cumplimiento del plan de calibración de equipos de medición. 100 %

% de cumplimiento del plan de higiene, ambiente y seguridad (HAS) ≥ 95 %

% de cumplimiento de las mejores prácticas de trabajo seguro 100 %

% de cumplimiento de inspección de certificación de equipos 100 %

% cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e

instalaciones ≥ 95 %

% de cumplimiento del programa orden y limpieza > 95 %

% de cumplimiento del plan de acciones cerradas > 95 %

% de cumplimiento de programa de formación y competencia ≥ 90 %

Indicadores claves del desempeño

Calidad y Productividad


Indicadores desempeño de los procesos y de los

sistemas de gestión Metas

Nivel de madurez de desempeño del procesos N2 según Norma ISO 9004

% de conformidad con requisito de la norma de referencia > 90 %

% de conformidad del producto > 98 %

% de cumplimiento del programa de auditorias e inspecciones > 95 %

% de cumplimiento del plan de acciones cerradas > 95 %

Certificado del sistema de gestión Contar con el certificado de SG

Indicadores de integración de conocimiento en el sistema

Manual de sistema integrado de gestión 100 %

Procedimientos integrados de gestión 6




Indicadores de productividad Metas

% cumplimiento de la planificación 95 %

Tiempo de respuesta Menor de 24 horas

Aprovechamiento de Mano de Obra. 100%

Aprovechamiento de Equipos. 100%

Aprovechamiento de Materiales. 100%

Aprovechamiento de la Producción 100%




Indicadores Metas

Indicadores Reactivos del Desempeño de Salud

IAENO (Índice del Total de Ausencias por Enfermedad No Ocupacional) 0

FTEOR (Frecuencia del Total de Enfermedades Ocupacionales Reportadas) 0

Indicadores Reactivos del Desempeño de Seguridad

TRCF (Frecuencia Bruta) 0

LTIF (Frecuencia Neta) 0

SEVERIDAD 0

Indicadores Reactivos del Desempeño de Ambiente

Derrames de Hidrocarburos > 100 Kg (Toneladas) 0

Disposición de Desechos Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos) 100 %

Disposición de Desechos No Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos)

100 %

Salud, Seguridad y Ambiente



Indicadores Preactivos del Desempeño de Salud Metas

Examen Pre-empleo 100% del personal ingresado apto para el trabajo

Examen Periódico 100% Exámenes médicos realizados al personal

según requerimientos del Manual de Salud

Capacitación en Tópicos de Salud Dictar una Charla Mensual con Tópicos de Salud

Indicadores Preactivos del Desempeño de Seguridad

Tarjetas de Observación Preventiva (TOP) Realizar una evaluación cualitativa trimestral

90% de los actos y condiciones inseguros cerrados

Índices de percepción del trabajador respecto al ambiente de trabajo Mayor del 90 %. Realizar encuesta trimestral

Charlas de Seguridad Una Diaria en todas las áreas de trabajo

Simulacros Un simulacro al mes

Inspecciones de Seguridad 100% Cumplimiento del programa de inspección

Capacitación en Seguridad 90 % de las acciones de adiestramiento

completadas

Acciones Correctivas 70% de las Acciones correctivas cerradas

Indicadores Preactivos del Desempeño de Ambiente

Caracterización de efluentes líquidos 70% de las Acciones correctivas cerradas

Inspecciones Ambientales 90% de las Acciones correctivas cerradas

Charlas con tópicos de Ambiente Dictar una Charla Mensual con Tópicos de

ambiente

Salud, Seguridad y Ambiente



Principios de Excelencia Operativa (PEO)

1. Cumpla o supere los requerimientos del cliente.

2. Involucre al trabajador competente en decisiones que afecten

procedimientos y equipos.

3. Cumpla con todas las leyes, normas y regulaciones aplicables.

4. Asegúrese de utilizar los equipos de protección personal adecuados

y que los dispositivos de seguridad estén en su lugar y funcionen.

5. Siga la planificación y mantenga registros.

6. Siga las prácticas de trabajo seguro y los procedimientos

documentados correctos.

7. Opere el proceso dentro de los límites de diseño y del medio

ambiente.

8. Opere en condiciones seguras y controladas.

9. Mantenga la integridad de los sistemas utilizados.

10. Haga seguimiento y evalúe los resultados y asegúrese de la eficacia

de las acciones tomadas.

Cumplimiento y competitividad

Siempre


Secuencia e interacción delos procesos

Gestión para el éxito

sostenido


Lenguaje técnico

¿Qué significa éxito sostenido?

Resultado de la capacidad de una organización

para lograr y mantener sus objetivos a largo

plazo.

Fuente: ISO 9004:2009

Para lograr el éxito sostenido, la Alta Dirección adopta un

enfoque de gestión de la calidad, de manera formal,

sistemática y consistente.

La familia de Normas ISO 9000 y los expertos

Deming, Juran, Crosby, Harrigton, Cornejo

coinciden en que los requerimientos o requisitos de

la calidad, son los indicadores de si se cumple o no

con la calidad.

¿Qué significa calidad?

Calidad es satisfacer al cliente en término de

cumplir los requerimientos negociados, a un

costo y tiempo que representan valor para el

cliente externo e interno.

Gestión de la calidad

Planificación

de la

calidad

Aseguramiento

de la calidad

Control

de la calidad Mejora

de la calidad

¿Qué significa gestión de la calidad?

“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

en lo relativo a la calidad”. ISO 9000.


Diligente y competente

Establecimiento objetivos

Especificaciones de procesos

Confianza de que se

cumplirán los requisitos

Cumplir de los requisitos Aumentar la capacidad de

cumplir los requisitos


Planificación

de la

calidad

Aseguramiento

de la calidad

Control


de la calidad

¿Qué significa gestión de la calidad?

Planificar Hacer

Actuar Verificar

“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización

en lo relativo a la calidad”. ISO 9000.

Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad

Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos

Seguimiento y medición • Cliente • Producto • Procesos • Proveedores

Acciones preventivas Acciones correctivas




sostenido


Metodología

Enfoque basado en procesos

¿Qué es un proyecto?

Proyecto

Proceso único consistente en un conjunto de

actividades coordinadas y controladas con fechas de

inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un

objetivo conforme con requisitos específicos,

incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y

recursos.

Elementos

de entrada Productos o

Resultados únicos

Esfuerzo temporal

Ejecución gradual

Sistema de Gestión

Fuente: ISO 9000

Gestión del éxito sostenido

Cada proceso se gestionará y ejecutará con base a los

Focos siguientes:

1. Enfoque al cliente. Interno y externo

2. Enfoque de proceso, como un sistema.

3. Enfoque en resultados.

4. Enfoque en medición y análisis de datos.

5. Enfoque en la mejora continua. Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Gestión por proceso y por resultados

Proceso

Requerimientos Resultados

Análisis de datos

Clientes

Mejora

• Acciones preventivas

• Acciones Correctivas

1 2 3

4 5

Medición

• Resultados

• Satisfacción del clientes

• Revisión del Proceso por el Líder

• Auditorias Internas

• Medición de los procesos

• Evaluación de los proveedores.


Variación = Resultado Real - Resultado Planificado

Eficiencia Eficacia

Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad

Control de la Calidad

Gestión de Capital Humano

Ofe

rtas

Pro

cu

ra y

g

esti

ón

de

mate

riale

s

Co

nstr

ucció

n

/ A

rran

qu

e

Cie

rre d

el

co

ntr

ato

Procesos de Dirección Soporte y Medición

Operaciones

Procesos productivos

Pla

nif

icació

n,

pro

gra

mació

n y

co

ntr

ol

Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Ing

en

ierí

a

- S

ala

Técn

ica

Logística y Mantenimiento

Dirección: Liderazgo y Compromiso

Administración de Contratos: Facturación y cobranzas

Cadena de Valor de los Procesos Z&P

Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio

Procesos de gestión de un proyecto

Inicio

Planificación

Ejecución

Seguimiento, control y

mejora

Cierre

Integrar talentos competentes y

saber hacer según cliente

Pensar y planificar como

lograr los resultados

Hacer lo correcto y cumplir

los planes y los métodos

Medir para controlar y actuar

para mejorar continuamente

Satisfacer al Cliente y aprender

individual y organizacional en

sistema de gestión. Fuente: Project Management Institute (PMI)

Validación del Diseño

Requerimientos

del Cliente

Requerimientos

de Z&P

• Revisión Gerencial del Proyecto.

• Auditorias Internas.

• Seguimiento y medición de los procesos.


Análisis de datos

Satisfacción de Cliente

Satisfacción de Z&P

• Retroalimentación del Cliente.

• Medición de los resultados

Cierre del contrato

Gerencia, seguimiento y control del proyecto

Inicio y

Planificación

Diseño de Ingeniería

Procura

Mejora continua

Acciones preventivas

Acciones correctivas

Construcción

Inicio Cierre Ejecución

Procesos de Proyectos IPC

Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El SIG se describe en el Plan de la Calidad y en el Plan HAS


Sistema Integrado de Gestión CASH

Red de Procesos de Proyectos de Construcción y Montaje

Marco Estratégico

• Visión

• Misión

• Política

• Compromisos

• Principios

• Código de conducta

• Objetivos • Estrategias

• Beneficios

• Indicadores

Soporte organizacional

• Organigrama

• Satisfacción clientes

• Mejoramiento Continuo

• Sistema Integrado de

Gestión

Procesos de soporte y Mejora

Recursos Humanos / Administración de Contratos / Control de Activos

Tecnología de Información / Logística y Mantenimiento.

Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad / Gestión y Aseguramiento de la Calidad.


Procesos Productivos Hacer el negocio Hacer proyectos

• Oferta

• Contrato

• Inicio del proyecto

• Planificación

• Ejecución IPC

• Seguimiento y Control

• Cierre del Proyecto

INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO

Re

qu

eri

mie

nto

s d

el C

lien

te (

Lici

taci

ón

)

Dossier Oferta

- Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio.

- Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto.

- Determinar la necesidad de contratación externa.

- Determinar los recursos necesarios.

- Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de

requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Dirección

(técnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena

pro. - Transferir, explicar oferta a

Operaciones y registrar. - Mantener registros.

OFERTAS / ESTIMACIONES

- Definir organigrama. - Asignar personal idóneo. - Comunicar roles y

responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratación

externa. - Notificar los riesgos. - Informar la política y los objetivos

de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecución

proyecto. - Mantener registros.

INTEGRACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO

- Plan de Comunicación. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporación de

personal. - Plan de contratación externa de

personal. - Plan de contratación servicios

especializados. - Programa de formación y

competencia. - Plan de infraestructura. - Plan de compras. - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. - Plan de Certificación de Equipos. - Plan de la Calidad. - Plan de Calibración y

verificación. - Programa de Auditorias. - Programa de inspección y

ensayos. - Plan de HAS. - Plan acciones preventivas y

correctivas. - Plan de presupuesto. - Plan de valuaciones. - Plan de facturación. - Plan de cobranza. - Plan de Cierre. - Mantener registros.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Co

ntr

ato

rev

isad

o

y en

ten

did

o

- Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y

documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos,

especificaciones y cómputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos “como

construidos”. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniería - Mantener registros.

- Cumplir los planes. - Recibir solicitud de materiales. - Seleccionar proveedores. - Registrar resultados de las

evaluaciones. - Emitir ordenes de compra. - Entregar materiales y equipos a

la obra. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier Procura. - Mantener registros.

PROCURA

- Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecánicas. - Obras de Electricidad. - Obras de Instrumentación. - Tendido de Tuberías. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros.

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

- Elaborar facturas. - Mantener registros.

FACTURACIÓN

Pla

nes

Planos Cómputos métricos

Especificaciones

- Revisiones Interdisciplinarias. - Verificación de planos. - Auditorias. - Control de documentos. - Revisar solicitud de materiales. - Verificar Dossier / Libro de Ingeniería. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

- Revisión de los requisitos. - Evaluación de aptitud y desempeño

de Proveedores. - Verificación de los productos

comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

CONTROL DE PROCURA

- Control de cambios de Alcance - Control de la Planificación y

Programación. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspección de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados

externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

- Cobrar facturas. - Mantener registros

COBRANZAS

- Elaborar informe de gestión del proyecto.

- Cierre administrativo del Contrato.

- Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfacción

del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminación. - Elaborar acta de aceptación

provisional. - Elaborar acta de aceptación

definitiva. - Mantener registros.

CIERRE DEL CONTRATO

Facturas, actas y documentos de

culminación

Sati

sfac

ció

n d

el C

lien

te

Listado de equipos y

materiales

Obra Terminada

Equipos y Materiales Comprados

OFERTA

HACER EL PROYECTO

- Revisar requisitos especificados por Cliente.

- Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto.

- Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del

contrato. - Determinar necesidades de

adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisión. - Asegurar ejecución sólo del

alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios

de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Equipo conformado y comprometido

Lecciones Aprendidas

Documentos soporte trabajos ejecutados

Valuaciones

INGENIERÍA Sala Técnica

CONTROL DE INGENIERÍA

PROCESOS PRODUCTIVOS HACER EL NEGOCIO

P

lan

es

RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE


sostenido


Metodología

Mejoramiento continuo PHVA

Mejora Continua

Planificar Hacer

Verificar Actuar

Metodología PHVA

Objetivos de la calidad Especificación de procesos Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad

Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos Hacer según el plan

Medición y control • Evaluación • Auditorias • Inspección • Revisión




Planificación

de la

calidad

Aseguramiento

de la calidad

Control


de la calidad

Relación entre metodologías

Planificar Hacer

Actuar Verificar

Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad

Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos

Seguimiento y medición • Cliente • Producto • Procesos • Proveedores




ISO 9001 en Proyectos

Cumplimiento y Competitividad

Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad, que desde su publicación inicial en 1987, han obtenido reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad (SGC).

¿Qué son la familia de Normas ISO 9000?

Primera revisión ISO 9001:1994 Segunda revisión ISO 9001:2000 Tercera revisión ISO 9001:2008

ISO 9000

SGC - Fundamentos y Vocabulario

ISO 19011

Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o

Ambiental

ISO 9004

ISO 9001

SGC – Gestión del éxito sostenido SGC - Requisitos

PAR

COMPATIBLE

Familia de Normas ISO 9000

El logo o sello ISO : Organización Internacional de Normalización.

• Los idiomas oficiales de la ISO son : Ingles y Francés. La versión en español, la traducción oficial.

• La ISO es una federación mundial de organismos de normalización.

• Algunos Comités miembros de ISO:

• BSI ………………. Inglaterra • DIN ………………. Alemania • JIS ………………. Japón • ANSI ………………. USA • AENOR ……………. España • DGN …………….. México • ICONTEC …………. Colombia • IRAM …………… Argentina • UNIT …………….. Uruguay • NC …………….. .Cuba • AFNOR …………… Francia. • FONDONORMA …… Venezuela

Norma Internacional ISO 9001

Número de referencia ISO 9001:2008

Índice de la Norma ISO 9001

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Sistema de gestión de la calidad

5. Responsabilidades de la dirección

6. Gestión de los recursos

7. Realización del producto

8. Medición, análisis y mejora.

• Seguimiento y medición. Satisfacción del cliente Auditoria interna Procesos Producto • Control del producto no conforme. • Análisis de datos • Mejora continua • Acciones preventivas • Acciones correctivas

• Compromiso • Enfoque al cliente. • Política de la calidad. • Planificación del SGC. • Responsabilidades. • Revisión por la dirección.

4. Sistema de gestión

de la calidad

5. Responsabilidades de la

dirección

6. Gestión de los

recursos

7. Realización del

producto

8. Medición, análisis y

mejora

4.1 Enfoque en procesos 4.2 Documentación

• Provisión de recursos • Recursos humanos. • Infraestructura. • Ambiente de trabajo.

• Planificación. • Procesos relacionados con el cliente. • Diseño y desarrollo • Proceso de compras. • Producción y prestación del servicio. • Control equipos de seguimiento y medición

Requisitos de la Norma ISO 9001

Relación

Requisitos ISO 9001 con la cadena de valor

Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad (6.4)

Administración de Contratos: Facturación y Cobranzas (7.2.1)

Medición, Análisis y Mejora ( 8)

Gestión de los recursos (6) P

roce

sos

rela

cio

nad

os

con

el

clie

nte

(7

.2)

Co

mp

ras

(7

.4)

Pro

du

cció

n y

p

rest

ació

n d

el

serv

icio

(7

.5 /

7.6

)

Co

ntr

ol d

el

pro

du

cto

no

co

nfo

rme

(8.3

)

Procesos de dirección, soporte y mejora y

Procesos realización del

producto

Pla

nif

icac

ión

, re

aliz

ació

n d

el

pro

du

cto

(7

.1)

Gestión, Aseguramiento y Control de la Calidad (4)

Dis

eño

y d

esar

rollo

In

gen

ierí

a (7

.3)

Procesos que aportan mayor valor en los resultados deseados ( ) representa la cláusula o apartado de la Norma ISO 9001:2008

Dirección (5)

¿Qué significa trabajar bajo un SGC ISO 9001?


1. El trabajador es competente,

2. Realiza el trabajo correcto, bien hecho desde la primera vez.

3. Cumple totalmente los principios de excelencia operativa (PEO).

4. Proporciona evidencias objetivas que demuestran la conformidad con los

requisitos.

5. Proporciona evidencias objetivas que demuestran el desempeño y eficacia de

los procesos.

6. Aplica correcciones y acciones correctivas.

7. Realizar el trabajo con formalidad (registros) , trazabilidad ( seguir la historia) , sistemático (sigue un sistema de gestión de la calidad , metódico) y consistente (solidez, durabilidad) de acuerdo a

lo establecido en el Plan de la Calidad.

Plan de la Calidad

Portada Tabla de Contenido Aprobación 1. Información Introductoria 2. Alcance del Proyecto 3. Sistema de Gestión de la Calidad 4. Planificación del Proyecto 5. Gestión de Recursos 6. Ingeniería 7. Procura 8. Construcción del Proyecto 9. Control del Proyecto 10. Medición y Análisis 11. Mejora 12. Cierre del Contrato • Anexos

Documento que describe y especifica el SGC, que procedimientos y recursos

asociados, quien, como, cuando deben aplicar a un proyecto, producto, proceso

o contrato.

PLAN DE LA CALIDAD

ANEXOS

1. Política y Objetivos de la Calidad. Gerente del Proyecto.

2. Organigrama del Proyecto. Gerente del Proyecto.

3. Planificación del Proyecto. Planificador.

4. Programa de Formación y Competencia. Recursos Humanos.

5. Programa de Mantenimiento. Mantenimiento.

6. Listado de Equipos de Medición y Ensayos. Control de la Calidad.

7. Listado de Procedimientos y Formatos del Proyecto. Cada Líder de Proceso

8. Programa de Auditorias. Gestión y Aseguramiento

9. Plan de Inspección y Ensayos. Control de la Calidad.

10. Matriz de Responsabilidades en materia de la Calidad. Gestión y Aseguramiento

11. Red de Procesos. Gestión y Aseguramiento

12. Listado de Leyes, Reglamentos y Normas Técnicas aplicables. Control de la Calidad.

13. Listado de procesos contratados externamente. Adm. de Contratos/ Procura

Trazabilidad y Evidencias Objetivas

Fuente: Plan de la Calidad

Anexo Líder Responsable

Plan de la Calidad Gerente del Proyecto


Proceso


Análisis de datos

Clientes

Mejora



1 2 3

4 5

Medición

• Resultados








Eficiencia Eficacia

Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad


Gestión de Capital Humano

Ofe

rtas

Pro

cu

ra y

g

esti

ón

de

mate

riale

s

Co

nstr

ucció

n

/ A

rran

qu

e

Cie

rre d

el

co

ntr

ato

Procesos de Dirección Soporte y Medición

Operaciones

Procesos productivos

Pla

nif

icació

n,

pro

gra

mació

n y

co

ntr

ol

Gestión y Aseguramiento de la Calidad

Ing

en

ierí

a

- S

ala

Técn

ica

Logística y Mantenimiento

Dirección: Liderazgo y Compromiso

Administración de Contratos: Facturación y cobranzas

Cadena de Valor de los Procesos Z&P

Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio

Ejercicios


Proceso


Análisis de datos

Clientes

Mejora



1 2 3

4 5

Medición

• Resultados








Eficiencia Eficacia

1. Enfoque al cliente ( 5.2 / 7.2.1/ 7.2.3/ 8.2.1/4.2.4) 1.1 Conocimiento y entendimiento de la cultura del cliente. 1.2 Mantener registros del grado de satisfacción de los clientes

externos e internos.

2. Enfoque de proceso como un sistema (4.1 / 4.2 / 5.3/ 5.4.1/ 5.5.1 / 5.5.3 / 6 / 7.1 / 7.2.3 / 7.6 / 8.2.3)

2.1 Entendimiento y cumplimiento del Marco Estratégico (coherencia entre la política integral y los objetivos). ¿cómo contribuye alcanzar los objetivos de gestión y los indicadores?.

2.2 Conocimiento de responsabilidades y competencias del cargo. 2.3 Saber describir el proceso con base a la red de procesos y los

principios de excelencia operativa. 2.4 Capacidad técnica (personal, equipos, materiales,

infraestructura, leyes, planes, métodos, normas, softwares). Usar Indicadores claves

2.5 Capacidad gerencial (Liderazgo y compromiso, planificación, comunicación, ambiente de trabajo, control y registros .

3. Enfoque en resultados (7.2.1 / 7.2.2 / 8.2.4 / 8.3 / 4.2.4.)

3.1 Cumplimiento de los requisitos del contrato. 3.2 Cumplimiento de los objetivos y metas 3.3 Registros

4. Enfoque medición y análisis de datos (8.2 / 8.4 / 4.2.4)

4.1 Satisfacción del cliente (8.2.1)

4.2 Auditoria interna de calidad. (8.2.2) 4.3 Nivel de madurez de desempeño del proceso. (8.2.3) 4.4 Conformidad del resultado. (8.2.4). 4.5 Proveedores (7.4)

5. Enfoque en la mejora continua (8.5.1/ 8.5.2 / 8.5.3) 5.1 Acciones preventivas. 5.2 Acciones correctivas. 5.3 Registros y eficacia de las acciones.(8.5.2.e y f / 8.5.3 d y e/

4.2.4) Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra

Lista de chequeo: Autoevaluación desempeño del proceso

Conformidad con requisitos Norma ISO 9001:2008 C NC Evidencias objetivas

C: Cumplo NC: No cumplo

INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO

Re

qu

eri

mie

nto

s d

el C

lien

te (

Lici

taci

ón

)

Dossier Oferta

- Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio.

- Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto.

- Determinar la necesidad de contratación externa.

- Determinar los recursos necesarios.

- Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de

requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Dirección

(técnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena

pro. - Transferir, explicar oferta a

Operaciones y registrar. - Mantener registros.

OFERTAS / ESTIMACIONES

- Definir organigrama. - Asignar personal idóneo. - Comunicar roles y

responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratación

externa. - Notificar los riesgos. - Informar la política y los objetivos

de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecución

proyecto. - Mantener registros.

INTEGRACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO

- Plan de Comunicación. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporación de

personal. - Plan de contratación externa de

personal. - Plan de contratación servicios

especializados. - Programa de formación y

competencia. - Plan de infraestructura. - Plan de compras. - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. - Plan de Certificación de Equipos. - Plan de la Calidad. - Plan de Calibración y

verificación. - Programa de Auditorias. - Programa de inspección y

ensayos. - Plan de HAS. - Plan acciones preventivas y

correctivas. - Plan de presupuesto. - Plan de valuaciones. - Plan de facturación. - Plan de cobranza. - Plan de Cierre. - Mantener registros.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Co

ntr

ato

rev

isad

o

y en

ten

did

o

- Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y

documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos,

especificaciones y cómputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos “como

construidos”. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniería - Mantener registros.

- Cumplir los planes. - Recibir solicitud de materiales. - Seleccionar proveedores. - Registrar resultados de las

evaluaciones. - Emitir ordenes de compra. - Entregar materiales y equipos a

la obra. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier Procura. - Mantener registros.

PROCURA

- Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecánicas. - Obras de Electricidad. - Obras de Instrumentación. - Tendido de Tuberías. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros.

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

- Elaborar facturas. - Mantener registros.

FACTURACIÓN

Pla

nes

Planos Cómputos métricos

Especificaciones

- Revisiones Interdisciplinarias. - Verificación de planos. - Auditorias. - Control de documentos. - Revisar solicitud de materiales. - Verificar Dossier / Libro de Ingeniería. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

- Revisión de los requisitos. - Evaluación de aptitud y desempeño

de Proveedores. - Verificación de los productos

comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

CONTROL DE PROCURA

- Control de cambios de Alcance - Control de la Planificación y

Programación. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspección de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados

externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.

CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

- Cobrar facturas. - Mantener registros.

COBRANZAS

- Elaborar informe de gestión del proyecto.

- Cierre administrativo del Contrato.

- Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfacción

del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminación. - Elaborar acta de aceptación

provisional. - Elaborar acta de aceptación

definitiva. - Mantener registros.

CIERRE DEL CONTRATO

Facturas, actas y documentos de

culminación

Sati

sfac

ció

n d

el C

lien

te

Listado de equipos y

materiales

Obra Terminada

Equipos y Materiales Comprados

OFERTA

HACER EL PROYECTO

- Revisar requisitos especificados por Cliente.

- Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto.

- Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del

contrato. - Determinar necesidades de

adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisión. - Asegurar ejecución sólo del

alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios

de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Equipo conformado y comprometido

Lecciones Aprendidas

Documentos soporte trabajos ejecutados

Valuaciones

INGENIERÍA Sala Técnica

CONTROL DE INGENIERÍA

PROCESOS PRODUCTIVOS HACER EL NEGOCIO

P

lan

es

RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Cláusulas de la Norma ISO 9001 aplicables

Indicadores de Gestión e

Informe de Gestión por Procesos


Facilitador

Octubre 2011

Gestión e Indicadores Numéricos

Indicadores Numéricos

• Las palabras administración, gerencia, dirección y gestión tienen

significados y usos que pueden variar de un país a otro de acuerdo a su

cultura técnica y educativa.

• Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

(ISO 9000, 3.2.6). Dirigir está centrado en Liderazgo y compromiso y

Control descansa sobre el seguimiento y medición de indicadores para

el éxito sostenido.

• La gestión es ciencia y arte, es una función gerencial.

• El gerente tiene que administrar, tiene que organizar y mejorar lo que ya

existe y ya se conoce” . Peter Drucker.

• La gerencia y ejecución de proyectos abarca gestión de:1) Información y

comunicación, 2) Capital humano, 3) Alcance del servicio, 4) Recursos, 5)

Tiempo, 6) Costos, 7) la calidad, 8) Seguridad y salud laboral, 9) Ambiente ,

10) Riesgos y 11) Compras.

Gestión

• Un indicador es siempre un mensaje.

• Los indicadores numéricos son un instrumento básico de la práctica

gerencial para el control y el despliegue de las estrategias.

• Clases de indicadores: Unidad de medida • Porcentajes: Valor relativo de una cifra con respecto de un valor

referencial igual a cien.

• Promedio: Los más usuales son la media aritmética, la mediana y la

moda.

• Número Índice: Expresa los cambios de una variable, comparada con

una base.

• Razones: Expresa la relación entre dos datos, en unidades de medidas

iguales. Ejemplo: Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante.

• Tasa: · Relación entre dos datos en unidades de medidas diferentes:

Ejemplo: Clientes atendidos / H-H empleadas.


Management

1. Objetivo

2. Alcance

3. Responsabilidades

4. Referencias normativas

5. Principio del proceso

6. Equipo utilizado

7. Procedimiento

1. Determinación de los indicadores del desempeño por proceso

2. Seguimiento y medición de los resultados y de la capacidad de los procesos

3. Elaboración del informe de gestión por procesos claves del proyecto

4. Elaboración del informe interno de proyecto

8. Registros.

Procedimiento PGE-008

Seguimiento y Medición de los Procesos

e Informe Interno de Proyecto

Contenido

Procedimiento PGE-008

RESPONSABILIDADES

Director

Gerente del Proyecto

Líder del Proceso

• Rendir cuentas al Presidente y al Vice-

Presidente sobre el desempeño del proyecto.

• Velar porque se efectué el seguimiento y

medición de los procesos.

• Asegurar que cada Líder del Proceso elabore y

emita el Informe de Gestión del Proceso bajo

su responsabilidad.

• Emitir el Informe Interno del Proyecto y rendir

cuentas mensualmente al Director.

• Emitir el Informe de Gestión del Proceso,

mensualmente.

• Rendir cuentas al Gerente del Proyecto.

• Rendir cuentas al Gerente del Proyecto y al

Líder Corporativo del Sistema Integrado de

Gestión sobre el desempeño del proyecto.

• Consolidar y elaborar el Informe Interno del

Proyecto con base a los informes de gestión

por procesos.

Planificador del Proyecto

PROCEDIMIENTO PGE-008

Informe de Gestión del Proceso FGE-028

Reporte semanal de avance

• Consolidar oportunamente y apropiadamente los informe

de gestión de los procesos y emitir el Informe Interno ,

usando el formato FGE-029.

• Elaborar y emitir oportuna y apropiadamente el Informe

de Gestión del Proceso, con los resultados del mes, de

manera formal, sistemático y consistentemente, usando

el formato FGE-028.

• Recopilar datos semanal sobre los indicadores

establecidos y emitir el reporte usando el formato FGE-

028.

• Analizar los resultados y la variación ( real – plan), cual

es la tendencia, cuales son las causas raiz

determinantes de la variación. Cuales son las acciones

correctivas a implementar para que la semana siguiente

la variación tienda a cero.

Informe Interno del Proceso

FGE-029

Se establece el método para demostrar la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados

planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas.

Estructura Informe de Gestión por Proceso

FGE-028

Reporte Nº: Fecha: Fecha de emisión Sección

1. AREA / PROCESO: Nombre del Proceso

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Código del proyecto u obra. Descripción: nombre del proyecto. Cliente.

Nº de Contrato. Tipo de Proyecto: Según el alcance pueden ser IPC. C.

3. PERIODO DEL NFORME: SOPORTES DE INFORME.

4. INDICADORES DE GESTIÓN

. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado

acumulado. Variación acumulada.

5. ANALISIS DEL RESULTADO / PUNTOS DE ATENCIÓN.

6. ACCIONES CORRECTIVAS

Estructura Informe Interno de Proyecto

FGE-029

Reporte Nº: Fecha: Fecha de emisión Sección

1. INFORMACIÓN GENERAL Código del proyecto u obra. Descripción: nombre del proyecto. Cliente.

Nº de Contrato. Ubicación. Gerente del proyecto.

2. OFERTA Moneda. Monto del contrato. Fecha firma del contrato. Fecha de inicio y fin del contrato.

Duración del contrato. Horas estimadas. Periodo del informe. Informes de avance del

periodo. Ultimo informe de avance entregado al cliente.

3. INDICADORES FINANCIEROS Emisión de valuaciones al periodo. Variación al periodo. Facturación al periodo.

4. INDICADORES DE HIGIENE, AMBIENTE Y SEGURIDAD (HAS) Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado.

Variación acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atención.

5. INDICADORES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PROCESOS Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado.

Variación acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atención.

Taller

Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestión

Edgar Chourio Parra

Facilitador

Octubre 2011

Muchas gracias

TALLER APLICACIÓN NORMA ISO 9001 EN PROYECTOS E INFORME DE GESTIÓN 08 0ct 2011 ALTAGRACIA

Documents

Transcript of TALLER APLICACIÓN NORMA ISO 9001 EN PROYECTOS E INFORME DE GESTIÓN 08 0ct 2011 ALTAGRACIA