Taller de Mecanismos de Financiamiento Zacatecas 10 de ... · La reducción de una tonelada de CO 2...
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Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Taller de Mecanismos de Financiamiento
Zacatecas
10 de abril de 2008
44
GasesGases FuentesFuentes Potencial de Potencial de CalentamientoCalentamiento
Bióxido decarbono, CO2
Quema de combustibles fósiles, producción de cemento, cambio de uso de suelo. 1 tCO2e
Metano,CH4
Cultivo de arroz, rellenos sanitarios, estiércol, minas y pozos petroleros. 21 tCO2e
Óxido nitroso, N20Producción de fertilizantes, motores que
queman combustibles fósiles. 310 tCO2e
Hidrofluorcarbonos,HFCs
Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes.
140-11,700tCO2e
PerfluorcarbonosPFCs
Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes.
6,500-9,200tCO2e
Hexafluoruro de Azufre, SF6
Emitido en procesos de manufactura donde se usa como fluido dieléctrico 23,900 tCO2e
Gases de efecto invernaderoGases de efecto invernaderoGEI GEI óó GHGGHG
55
Reducción del 5% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de los países Anexo I1 de 2008 a 2012 con
respecto a los niveles de 1990
1 Países desarrollados excepto Estados Unidos 2 Certified Emission Reduction
ProtocoloProtocolo de Kyotode Kyoto
Mercado de carbonoValor aproximado: USD 60,000 millones en 2007
80%Permisos de emisión para empresas de la
Unión Europea
17%Mecanismo de Desarrollo
Limpio en países en desarrollo(CERs2)
3%Implementación Conjunta con
países de Europa del Este
México participa en este mercado
La reducción de una tonelada de CO2 = 1 CER
66
Tipo de Proyectos MDL
66
EnergEnergíías renovables.as renovables.HidroelHidroelééctrica, ectrica, eóólica, biomasa, solar.lica, biomasa, solar.Eficiencia energEficiencia energéética.tica.ReingenierReingenieríía de procesos, iluminacia de procesos, iluminacióón, potencia, ecotecnologn, potencia, ecotecnologíías en as en vivienda, mejoramiento en plantas.vivienda, mejoramiento en plantas.Cambio de combustible.Cambio de combustible.Gasolina por gas natural, uso de biocombustibles.Gasolina por gas natural, uso de biocombustibles.GestiGestióón de residuos.n de residuos.Rellenos sanitarios y estiRellenos sanitarios y estiéércol de granjas pecuarias.rcol de granjas pecuarias.
Proyectos Forestales.Proyectos Forestales.ReforestaciReforestacióón y forestacin y forestacióón.n.Transporte.Transporte.Nuevas tecnologNuevas tecnologíías y cambio modal.as y cambio modal.
Captura y aprovechamiento de emisiones fugitivas.Captura y aprovechamiento de emisiones fugitivas.Gas grisGas grisúú de minas de carbde minas de carbóón, captura y utilizacin, captura y utilizacióón de gas n de gas natural en la extraccinatural en la extraccióón del petrn del petróóleo, secuestro de carbono.leo, secuestro de carbono.Captura y destrucciCaptura y destruccióón de Gases Industriales.n de Gases Industriales.DestrucciDestruccióón de n de HidrofluorocarbonoHidrofluorocarbono--23.23.
77
Ciclo de vida de un proyecto MDLCiclo de vida de un proyecto MDL
77
RegistroJunta Ejecutiva
MDL de Naciones Unidas
Validación Entidad Operacional
Designada (DOE)
Diseño Proyecto MDL (PDD)
Desarrollador/ConsulDesarrollador/Consul--tor del Proyectotor del Proyecto
AutorizaciónAutoridad Nacional
Designada (CICC)
Implementacióndel proyecto (inversión)
MonitoreoDesarrolladores del
proyecto
MonitoreoDesarrolladores del
proyecto
Verificación y Certificación
Entidad Operacional Designada (DOE)
Verificación y Certificación
Entidad Operacional Designada (DOE)
Emisión de CERsJunta Ejecutiva MDL
Emisión de CERsJunta Ejecutiva MDL
Idea del Idea del ProyectoProyecto
(PIN)(PIN)
SEMARNAT
Carta de no objeciónMercado de Mercado de
CarbonoCarbono
Venta de CERsVenta de CERsBrokers / Fondos y Brokers / Fondos y
DesarrolladoresDesarrolladores
3 4 5
6
7
2
1
89
10
88
Mercado MDLMercado MDL
Los Los principales compradores de CERs son El Reino principales compradores de CERs son El Reino Unido, Holanda y JapUnido, Holanda y Japóón.n.
Por el lado de los paPor el lado de los paííses vendedores, China y la India ses vendedores, China y la India dominan el mercado.dominan el mercado.
De 49 paDe 49 paííses, Mses, Mééxico ocupa el xico ocupa el 44°° lugar en nlugar en núúmero de mero de proyectos y el 5proyectos y el 5°° en reducciones en reducciones anuales de COanuales de CO22e e esperadas.esperadas.
CountryNumber of Projects
India 321China 171Brazil 126Mexico 102Malaysia 26Chile 22
CountryAverage Annual
ReductionsChina 96,398,202 India 29,066,791 Brazil 17,685,346 Republic of Korea 14,356,217 Mexico 7,013,206 Chile 3,973,232 Argentina 3,888,379
Country Number of Projects
United Kingdom 351Netherlands 122Japan 103Switzerland 56Germany 39Sweden 39Spain 35Italy 27Canada 19Austria 18Denmark 15France 15Finland 13Norway 3Belgium 1Brazil 1Luxembourg 1
TOTAL 858
Note: A project can have more than one investor party involved.
Mar 26-200888
99
99
MDL en México
El potencial de reducciEl potencial de reduccióón de emisiones en Mn de emisiones en Mééxico es dexico es de 100 millones de 100 millones de tCOtCO22ee al aal añño. o.
SSóólo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidaslo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas 102 102 proyectos mexicanosproyectos mexicanos, , que representan reducciones anuales por que representan reducciones anuales por aproximadamente 7 millones de tCOaproximadamente 7 millones de tCO22e.e.
Por lo anterior, existe unPor lo anterior, existe un potencial de reducciones de 93%.potencial de reducciones de 93%.
LosLos ingresos estimadosingresos estimados serseríían de, aproximadamente,an de, aproximadamente,€€1,650 millones1,650 millones anualesanuales, , considerandoconsiderandoun precio del CER de un precio del CER de €€16.5016.50(Bloomberg 2/oct/2007).(Bloomberg 2/oct/2007).
1111
Creación del FomecarNace de una iniciativa
conjunta ennoviembre de 2006
Con el apoyo yAsistencia Técnica del Banco Mundial.
• El FOMECAR se constituyó como un Fondo de Promoción y Asistencia Técnica para fomentar el desarrollo de proyectos MDL.
• Actualmente el FOMECAR está evolucionando hacia un Fondo Vendedor, que integre portafolios de CERs para negociar las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos.
PRIMERA ETAPA.• Generar una cultura de reducción de
emisiones de GEI;• Identificar y apoyar el desarrollo y
registro de proyectos MDLmexicanos;
• Promover la inversión entecnologías limpias.
SEGUNDA ETAPA.• Constituirse como FONDO
VENDEDOR.• Impulsar desarrollos programáticos
(Regionales, Sectoriales, Etc.)• Fomentar la investigación y
desarrollo tecnológico.• Ampliar su cobertura hacia Centro y
Sudamérica.
1212
Estrategias• Organizar y participar en eventos de difusión y
capacitación a nivel nacional.• Coordinación inter-institucional con entidades del
sector público.• Acercamiento a desarrolladores de proyectos,
fondos de inversión y corredurías de bonos de carbono para buscar las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos.
• Obtener y operar mandatos para impulsar y estructurar proyectos MDL.
• Buscar aportaciones de recursos de entidades nacionales e internacionales para apoyar el diseño y registro de Proyectos MDL mexicanos.
• Relación con Instituciones del mercadode carbono.
1212
1313
Realizaaportacionesa fondo perdido
Contrato de Prestación de Servicios
Donataria autorizada(si es aplicable)
El Fiduciario lleva a cabo:La administración de recursosEl pago de servicios y honorarios al Operador
FOMECAR
Fideicomitentes Fundadores:Bancomext y
Centro Mario Molina (CMM)22/Nov/2006
Operador(Bancomext)
Aportantes
Comité TécnicoRevisa, decide y autoriza
las actividades delFOMECAR
Miembros:
2 Bancomext con voz y voto1 CMM con voz y voto1 SEMARNAT (vocal)1 SENER (vocal)
Operación del Fomecar
1414
¿Que buscamos en un proyecto?
• Viabilidad técnica y económica del proyecto y un nivel razonable de rentabilidad.
• Capacidad y experiencia empresarial de los desarrolladores.
• Compromiso de los desarrolladores, reflejado en unasuficiente aportación de capital(30% mínimo).
• Gestión medioambientaladecuada del proyecto.
• Aplicación de metodologíasaprobadas para la posibleacreditación de CERs oBonos de Carbono.
Registered Projects
Number Of Methodologies*
0 114 766 1916 120 01 26 11 3
86 5
0 0228 13
1 1282 3
1101 114* A methodology can be linked to more than one scope.
(13) Waste handling and disposal
(10) Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas)
(04) Manufacturing industries
(02) Energy distribution
34
(11) Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride 16 2
584
(05) Chemical industries
(07) Transport
(08) Mining/mineral production
(09) Metal production
Sectoral Scope*
(03) Energy demand
(06) Construction
(12) Solvent use
(14) Afforestation and reforestation
(15) Agriculture
TOTAL
(01) Energy industries (renewable - / non-renewable sources)
1515
Esquema de Apoyo
FOMECAR
Proyecto MDL
EMPRESA
SI
Pago de apoyo financiero recibido a FOMECAR
NO
Apoyo financiero:PINPDDValidaciónRegistro MDL
Pérdida paraFOMECAR
CERs
Firma de contrato
Capital / Inversión
1616
Apoyos recibidos por FOMECARApoyos recibidos por FOMECAR
Institución Monto/Concepto
Centro Mario Molina. $ 1’000,000 pesosBancomext (en dos aportaciones). $ 10’010,000 pesos
Gobierno Alemán (KfW). € 300,000
Secretaría de Economía (Fondo Pyme). $ 85,000 pesosBID-SECCI. USD $1’000,000
Banco Mundial. Asesoría para estructurar el Fideicomiso y pago a consultor MDL.
Gobierno Alemán (GTZ). Asesores para diversos temas.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asesores para diversos temas.
Gobierno de la Provincia de Canadá, Gobierno Italiano y Gobierno Español. Por definir.
1717
Programa de Trabajo 2008
1717
Realización de 12 Seminarios en la República Mexicana.
15 PINS.11 PDDS.8 Validaciones.8 Certificaciones.4 Metodologías.4 PDDs Programáticos.
Seminarios
Apoyo Técnico y Financieroa Proyectos
1818
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo LimpioMéxico, D.F., 11 de septiembre 2007Asistencia de aprox. 200 académicos, investigadores y estudiantes
Co-generación y eficiencia energéticaMéxico D.F., 18 de septiembre 2007Asistencia de 110 empresas del sector energía, tanto públicas como privadas
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo LimpioMonterrey, N.L., 3 de Octubre 2007Asistencia de 50 empresas
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo LimpioGuadalajara, Jal., 11 de Octubre 2007
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo LimpioAguascalientes, Ags., 9 de Noviembre de 2007
Estructuración de Granjas Porcícolas y Rellenos Sanitarios como proyectos de tipo MDLHermosillo, Son., 28 de Noviembre 2007Asistencia de 81 participantes
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo LimpioTijuana, B.C., 29 de Noviembre 2007Asistencia de 70 participantes
Eventos realizados 2007Eventos realizados 2007
1919
1er. Foro Empresarial: Crecimiento Económico y Cuidado del Medio Ambiente en Puebla Puebla, Pue., 4 de Marzo Asistencia de 230 participantes
Eventos realizados en 2008Eventos realizados en 2008
Próximos eventos:
Seminario MDL Transporte México, D.F., 15 de Abril de 2008
Evento organizado en cooperación con la CAF
Seminario MDL y Eficiencia Energética Culiacán, Sin., 29 de Abril de 2008
2121
I. Eficiencia EnergI. Eficiencia Energééticatica
• Co-generación• Luminarias (edificios, vivienda y alumbrado público)• Hoteles• Cambio en uso de combustible en flotillas del sector
público y privado• Transporte urbano (cambio modal)• Industria
Promover la implementación de proyectos programáticos en los siguientes temas:
ORGANISMOS RELACIONADOS: PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del Centro, SENER, FIDE, CONAE, CONAVI, BID, Banco Mundial, Gobierno Federal, Gobiernos estatales, Gobiernos locales, PNUD.
2727
Líneas de crédito para Sustentabilidad
Bancomext se encuentra formalizando líneas de crédito con bancos multilaterales y de desarrollo para el financiamiento de proyectos MDL, de energía renovable y de eficiencia energética, entre otros:
Monto: USD $50 millones.Plazo: Hasta 10 años.Gracia: 3 años.Tasa: VariableAmortizaciones:
De acuerdo a las necesidades del proyecto.Monto máximo a financiar
USD $15 millones.Formalizado:
21 Dic. de 2007.
Monto: €50 millones.Plazo: Hasta 15 años.Gracia: Hasta 4 años.Tasa: Fija o variable.Amortización de capital e intereses: Semestral o anual.Monto: Máx. €12.5 millones; Mín. €500 mil.Formalizado:
4 Mar. de 2008.
Monto: Aprox. USD $500 millones.Plazo: 25 años.Gracia: 5 años.Tasa: Variable.Destino: Proyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y sustentables.Formalizado: En negociación.
LLíínea CCLIPnea CCLIP--BIDBID
Monto: USD 100 millones.Plazo: Hasta 16 años.Gracia: Hasta 5 años.Tasa: Variable.Amortización de capital e intereses: SemestralMonto max: Hasta el 100% del préstamo Bancomext al proyectoFormalizado:
11 Abr. de 2005.
2828
Bancomext, se encuentra estructurando un fondo de garantía con recursos de la Secretaría de Economía (aprox USD 2.5 millones) y USD 1 millón del fondo SECCI del BID para apoyar el desarrollo de proyectos sustentables.
Mejora de las condiciones de acceso a financiamiento de proyectos de eficiencia energética.Riesgo de crédito hasta el 85%. Garantía selectiva.Ya se ha hecho promoción de esquema con intermediarios como: IXE, Inbursa, Interacciones, Banca Mifel, Banorte.
Fondo de Garantía para proyectos sustentables.
Características:
2929
Financiamiento y GarantFinanciamiento y Garantíías para as para proyectos sustentablesproyectos sustentables
FONDO DE GARANTÍA
Recursos de Secretaría de Economía para proyectos
de medio ambiente
Recursos internacionales
Proyecto sustentable
1er piso
Fondeo preferencial:
Garantías parciales de créditoGarantías específicas
2° piso
óCo-financiamiento
3030
Comercialización de CERs
Venta por anticipado a descuento
• Desarrolladores• Empresas Anexo I• Fondos Compradores• Banco Mundial
TradingBancos de inversión
• Empresas de E.U.A.• Fondos Compradores• Banco Mundial
Mercado Voluntario: Mercado Voluntario: Mercado Kyoto: Mercado Kyoto:
Bancomext se encuentra evaluando la posibilidad de establecer elservicio/producto de comercialización de bonos de carbono para las empresas mexicanas
3131
Apoyo Integral
Fomentar proyectos sustentables incluyendo MDL y esquemas programáticos
Apoyo a Proyectos:
Capital (Fondo de Fondos)
Financiamiento
Garantía
ERPAs
Comercialización de CERs
Mayores beneficios a empresas mexicanas
FOMECAR
BANCOMEXT
FOMECAR-BANCOMEXT
3333
Marian Aguirre NienauBanco Nacional de Comercio Exterior
(55) 5449-9449
www.fomecar.com
Gracias.