TECNOLOGÍA DE AZÚCAR -...
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24/04/2013 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERIA E.A.P. DE AGROINDUSTRIA TECNOLOGÍA DE AZÚCAR TEMA 01: ANTECEDENTES: LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS Dra. Luz Maria Paucar Menacho La industria azucarera peruana fue corporativizada durante la Reforma Agraria emprendida por el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-74), y pasó a ser un sector fuertemente controlado por el Estado tanto en la gestión como en su relación con el mercado interno vía la fijación de precios. Antes de la Reforma Agraria, la industria azucarera peruana exportaba aproximadamente 500,000 toneladas de azúcar (1968), representando un 7.2% del total de exportaciones, con una masa laboral de unos 28,000 trabajadores. Durante los primeros años de la década de los 1970s, las ex haciendas se convirtieron en cooperativas manejadas por los trabajadores pero con fuerte presencia del Estado a través de comités de gestión
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTAFACULTAD DE INGENIERIAE.A.P. DE AGROINDUSTRIA
TECNOLOGÍA DE AZÚCAR
TEMA 01: ANTECEDENTES: LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS
Dra. Luz Maria Paucar Menacho
La industria azucarera peruana fue corporativizada durante la Reforma Agrariaemprendida por el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-74), y pasó a serun sector fuertemente controlado por el Estado tanto en la gestión como en surelación con el mercado interno vía la fijación de precios.
Antes de la Reforma Agraria,la industria azucarera peruanaexportaba aproximadamente500,000 toneladas de azúcar(1968), representando un 7.2%del total de exportaciones, con unamasa laboral de unos 28,000 trabajadores.
Durante los primeros años de la década de los 1970s, las ex haciendas seconvirtieron en cooperativas manejadas por los trabajadores pero con fuertepresencia del Estado a través de comités de gestión
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A partir de 1976 se empieza a configurar la llamada “crisis delazúcar” en el Perú, donde confluyen factores internos de gestión yexternos de mercado (Velasco, 1992). Hasta 1976, los preciosinternacionales de azúcar habían mostrado un comportamientoerrático pero muy por encima de los precios domésticos (GráficoNº 1),
Gráfico Nº 1 Precios Internos y Externos de Azúcar
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Durante los años siguientes, la orientaciónexportadora de la industria azucareraperuana empezaría a cambiar. Debido alincremento sostenido en la demanda internade azúcar y los declinantes precios externos,en los siguientes tres quinquenios laindustria azucarera pasaría de ser un sectornetamente exportador (con un 50% de suproducción exportada en 1970) a ser unsector básicamente orientado al mercadointerno (con sólo un 9% de la producciónexportada en 1996).
Durante la década de los 1980s, los precios mundiales de azúcar cayeronsignificativamente debido a los cambios en las políticas azucareras de lospaíses desarrollados, mientras que tanto en Perú como en Estados Unidos, losprecios domésticos se mantuvieron por encima de los precios del mercadointernacional.Así, durante los 1980s, la rentabilidad de industria azucarera peruana pasó adepender casi exclusivamente del mercado doméstico y las políticas internas.
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la crisis de precios del mercado mundial no se reflejó directamente en losprecios domésticos de azúcar en el Perú, en la medida que se pasó a unesquema de cobertura del mercado interno. La subsiguiente crisis del sectorazucarero tuvo más que ver con sus problemas internos de gestión y laspolíticas de precios y crédito aplicados por los gobiernos de los 1980s.Durante esta década la producción de caña de azúcar nacional cayósignificativamente respecto a la década previa (Gráfico Nº 2)
Este declive se mantendría hasta casifinales de la década de los 1990s endonde se inicia un viraje en la políticainterna para promover la entrada decapitales privados a las empresascooperativizadas. Esto ha llevado a unarecuperación en los niveles agregados deproducción hasta niveles alcanzadosen la década de los 1970s, aunque básicamente debido a crecimiento deáreas sembradas más que a un aumento en rendimientos.
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Grafico N° 2: Producción de Caña de Azúcar y Rendimiento 1970 -2003
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El caso más claro de estancamiento en el proceso es el deCasagrande, la empresa más importante en extensión de caña ycapacidad instalada, que sigue deteriorándose sin lograr generarun proceso de cambio.Ya a partir del año 1998 se puede apreciar efectos agregados,con un incremento significativo de la producción nacional deazúcar procesada
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El viraje de política en los 1990s y la entrada de capitales privados
Hacia mediados de los 1990s, elgobierno de Fujimori decidió iniciarun proceso de reforma del sectorazucarero en base a la entrada decapital privado en las empresascooperativas.
Para esto, a partir de 1996 se generaron dispositivos legales quepermitían la conversión de estas empresas cooperativas ensociedades anónimas (cambio de modelo empresarial), y almismo tiempo, se promovió un proceso de entrada deinversionistas privados a las empresas a través de la compra deacciones.Esta nueva orientación de política ha tenido efectos diversos en laindustria, ya que no todas las empresas azucareras han podidorealizar la transición esperada
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Gráfico Nº 3: Producción de Azúcar procesada 1995 – 2002
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Este incremento estuvo relacionado básicamente con la entradade capital privado a las cooperativas azucareras, como sedemuestra en el Cuadro Nº 1.Cuadro Nº 1: Comparativo de producción de azúcar según tipo de
empresa
CAÑA MOLIDA 1996 2001 VARIACION
Sin transferencia de acciones 3,816 3,058 - 20 %
Con transferencia de acciones 2,312 4,328 + 87 %
TOTAL 6,128 7,386 + 20 %
AZUCAR 1996 2001 VARIACION
Sin transferencia de acciones 350 308 - 20
Con transferencia de acciones 224 450 + 101
TOTAL 573 758 + 20 %
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Se puede observar un incremento en la producción de azúcarprocesada de 101% para las empresas con entrada de capitalprivado, mientras que para las empresas que no han recibidoinversión privada la producción se ha reducido en 20%.Este crecimiento de la producción doméstica ha coincidido con elincremento en el consumo interno, generando una mayorparticipación de la agroindustria en la oferta total de azúcar en elpaís. Esto coincide con que desde el año 1998 se observa unareducción en las importaciones de azúcar, cayendo desdeaproximadamente 500,000 t, para luego mantenerse desde elaño 2000 en aproximadamente 200,000 t y reducirse casi hastacero en el año 2003.
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Gráfico Nº 4: Consumo Interno, producción nacional e importaciones de azúcar 1986-2002
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La política de protección al azúcar peruano
Un elemento central de la política azucareraperuana se refiere al tratamiento arancelariode este producto. El sector azucareronacional tiene básicamente protecciónarancelaria basada en el sistema de franjade precios. Al arancel permanente de 20% sele suma un Derecho Específico Variable
(DEV) el cual se establece en función de un sistema de franja de precios. Estafranja establece un precio piso y un precio techo para el precio internacional dereferencia dentro de los cuales no opera el derecho específico. Si el preciointernacional de referencia cae por debajo del precio piso, se calcula undiferencial que los importadores deben pagar. Si el precio internacional seubica por encima del precio techo, teóricamente los importadores podríanrecibir un subsidio a la importación.
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Si bien el sistema de franja de precios tiene una conceptualización económicaen la cual se busca sobre todo lograr la estabilidad en los precios, es decir,eliminar la volatilidad de los mercados internacionales; en la práctica funcionatambién como un sistema de protección de la producción nacional alestablecer precios piso bastante elevados y que alejan sensiblemente losprecios domésticos de los precios promedio del mercado internacional.Esto ocurre debido a dos factores.
En primer lugar, la metodología sebasa en tomar los precios promediode un periodo determinado yestablecer el precio piso y techo conlas desviaciones estándar de dichoprecio. Como los precios mundialesde azúcar han venido cayendosistemáticamente en los últimos veinteaños, el tomar una serie de tiempo muy larga genera necesariamente un preciopiso alto. Cuando más larga es la serie, más alto será el precio piso y menostenderá a reflejar la situación actual.
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El segundo factor es más importante, y se refiere a la propiamanipulación del sistema de cálculo para elevar el precio piso.Esto se hizo por ejemplo con el último cambio del cálculo en elaño 2002, donde simplemente se multiplicó toda la franja por unfactor fijo, obteniéndose un precio pisomucho más alto y un nivel deprotección al azúcar domésticobastante considerable. Esto hallevado a que el Perú tenga enla actualidad la mayor protecciónarancelaria para el azúcar en el área andina.En gran medida, esta política de protección vía la franja deprecios ha llevado a aislar al mercado doméstico de la sistemáticacaída de los precios internacionales que en los últimos 5 años hamostrado una caída de 45% en el precio del Contrato Nº 11 deNueva York
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Gráfico Nº 5: Precio internacional del azúcar – Bolsa de Nueva York Enero 1995 – Mayo 2004
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El sistema de ajustó fuertemente en setiembre del 2002 y el nivelde protección se elevó drásticamente como se puede apreciar enel gráfico.
Gráfico Nº 6: Derecho específico e importaciones 2002-2004
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Esto ha llevado a que en el año 2003 el Perú prácticamente noimporte azúcar debido a los altos costos de internamiento, endonde el derecho específico ha alcanzado niveles de hasta casi120%, el cual, si se suma el impuesto ad-valorem, alcanzaríaniveles de hasta 145% sobre el precio FOB.Y si bien este alto nivel de protección hubiera podido significar unajuste de precios interno de manera inmediata, este ajuste seproduciría recién hacia fines del año 2003, donde los preciosdomésticos de azúcar rubia y blanca se incrementaronsustancialmente. La evolución del precio de azúcar rubia sepresenta en el Gráfico Nº 7
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Gráfico Nº 7: Precio doméstico de azúcar rubia en Perú y EEUU (US$/TM)
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En el gráfico también se ha colocado el precio doméstico al pormayor de azúcar cruda de los Estados Unidos (Contrato 14) ycomo se puede ver, el precio doméstico del Perú se incrementóhasta un nivel muy parecido al vigente en el mercadoestadounidense. Esto llevó también a un incremento sustancial elprecio al consumidor (minorista) en el mercado peruano.Estos incrementos de precio en el mercado nacional de azúcarvienen generando conflictos con los sectores consumidores yutilizadores durante los años.Así, se ha venido especulando que el precio de este producto (queva exclusivamente a los consumidores) podría sufrir aumentosadicionales en estos últimos meses del año. En el caso del azúcarblanca y refinada de uso industrial, la sequía no ha tenido efectosimportantes
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La competitividad de la industria azucarera nacional y el TLC con Estados Unidos
El escenario descrito en la sub-sección previa indica que la industriaazucarera nacional viene mostrandoalgunos avances en los ámbitosproductivos y de mercado, pero queestos están—al menos parcialmente--
relacionados con altos niveles de protección del mercadodoméstico Igualmente se observa que la expansión de laproducción se sustenta más en un crecimiento de la superficie decaña más que aumentos de productividad en campo. Y vienesiendo evidente que esta estrategia tiene límites concretos que yase han empezado a sentir.
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El mercado doméstico peruano parece ya estar prácticamente cubiertopor la oferta interna y es probable que en los próximos años se generenproblemas de sobre-producción debido a que se ha seguidoaumentando la superficie con nueva caña de azúcar en el grupo deempresas con capital privado (grupo A). Que esto ocurra es altamenteprobable si se persiste con los altos niveles de protección.
Igualmente, se vieneobservando el crecienteinterés de inversionistas enentrar al negocio del azúcar através de ingenios de menorenvergadura, con lo cual seespera que la producción
doméstica siga aumentando con precios internos probablementedeclinantes en los próximos años.Es en este contexto que se debe ubicar el proceso de negociación de unTLC con los Estados Unidos.
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GRACIAS
