TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Estudio desarrollado para

presentar un panorama

general de las tecnologías

de la información a nivel

nacional e internacional,

como herramienta para

facilitar la comprensión del

sector y la identificación de

oportunidades de negocio

en México.

Elaborado por:

PROMÉXICO

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS

PROSPECTIVO E INNOVACIÓN

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

2

DIAGNÓSTICO SECTORIAL

DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

3. LA INDUSTRIA EN MÉXICO

4. CONCLUSIÓN

5. REFERENCIAS

3

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

La globalización tiende a cerrar la brecha que tradicionalmente delimita el entorno

nacional del internacional. Asimismo, gracias a esta globalización el sector de Tecnologías

de la Información ha adquirido un importante crecimiento mundial en las últimas décadas.

Sin embargo, la brecha digital en los países es desigual, ya que existe una gran diferencia

en su capacidad para generar, asimilar y difundir el conocimiento.

En este sentido, la adopción de las tecnologías juega un papel relevante en las industrias

productivas del país, que para efectos de este documento se le llamarán verticales, por su

impacto transversal en la economía.

La tecnología debe utilizarse como un medio, es decir, es un habilitador para el sector, que

detona investigación, desarrollo e innovación, por lo tanto, se observan resultados en la

mejora de la productividad y eficiencia de los negocios.

Por ejemplo, el Informe Global de Tecnología de la Información 20151 del WEF estima que

las TIC’s tienen como propósito general, el impactar en la productividad y actuar como

vector de desarrollo social y la transformación mediante el acceso a los servicios básicos,

conectividad y empleo.

Por otro lado, la tecnología ha evolucionado y su rol actual está enfocado en detonar

nuevos negocios digitales y tecnologías disruptivas que marcan las tendencias para la

industria en los próximos años. En este sentido, Gartner señala que las aplicaciones móviles,

redes sociales, big data y cómputo en la nube, son las principales tecnologías digitales que

están marcando la pauta en el mercado del sector.

El mundo está cambiando gracias a las Tecnologías de la Información; el mundo ahora es

mucho más social, digital y global.

En primer lugar, es más social, porque hace 10 años no existían las redes sociales que hoy

permiten la interacción de más de un billón de personas y una red extendida hacia el

mundo.

En segundo lugar, es más digital, debido al desarrollo de nuevas tecnologías. McKinsey

señala que las siguientes tecnologías disruptivas, impulsarán transformaciones económicas

globales masivas hacia el 2025. Seis de estas serán posibles principalmente por el uso y

aprovechamiento práctico de las Tecnologías de la Información, siendo el 90% de los $40.4

trillones de dólares que podrían detonar las siguientes 12 tecnologías mencionadas:2

1 World Economic Forum, the Global Information Technology Report 2015. http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2015

2 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.

4

1. Internet móvil

2. Automatización del conocimiento

3. Internet de las cosas

4. Tecnología de la nube

5. Robótica avanzada

6. Automatización de vehículos

7. Genómica de próxima generación

8. Almacenamiento de energía

9. Impresión 3D

10. Materiales avanzados

11. Exploración y recuperación avanzada de petróleo y gas

12. Energía renovable

Finalmente, es más global, ya que de los 6 conductores o drivers que están cambiando las

habilidades requeridas para el trabajo para 2020, 5 surgen a partir de vivir en un entorno

digital globalizado.3

1. Longevidad extrema: El aumento en la esperanza de vida cambia la naturaleza del

aprendizaje.

2. Aumento de máquinas y sistemas inteligentes: La automatización del trabajo quita

a los trabajadores humanos tareas repetitivas y rutinarias.

3. Mundo computarizado: El aumento masivo de sensores y la capacidad de

procesamiento hacen del mundo un sistema programable.

4. Nuevos medios ecológicos: Las nuevas herramientas de comunicación requieren

nuevos tipos de alfabetización de medios de comunicación más allá del texto.

5. Organizaciones súper-estructuradas: Las nuevas tecnologías sociales generan

nuevas formas de producción y creación de valor.

6. Mundo globalmente conectado: El aumento de la interconectividad mundial pone

a la diversidad y a la adaptabilidad como principales ejes de las operaciones de las

empresas.

3 Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Future Work Skills 2020.

5

Para las industrias del conocimiento, como lo es las Tecnologías de la Información, el

principal recurso es el talento. En este sentido, las habilidades requeridas son los

conductores para el desarrollo de empleos altamente capacitados y las Tecnologías de la

Información son catalizadoras de innovación y productividad en las empresas.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo el sector puede detonar el crecimiento, el

empleo y la rentabilidad de las empresas que han adoptado las tecnologías como un

habilitador:

Fuente: Banco Mundial. “Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies.”

Para efectos del documento, el sector de TI’s en México abarca la industria de los servicios

de TI y el desarrollo de software, aplicado a otros sectores económicos.

Este diagnóstico sectorial pretende mostrar una fotografía de la industria, con el fin de

desarrollar estrategias que sigan fortaleciendo y detonando a las TI’s en el país para

posicionar a México en un jugador clave en el escenario internacional.

2. SITUACIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

La industria mundial de las Tecnologías de la Información tiene un lugar primordial en la

economía global debido a su enorme potencial de crecimiento, capacidad exportadora,

tractora de inversión y catalizadora de innovación; así como su aplicación transversal en

otros sectores productivos.

El mercado global de software creció un 9.3% en 2014 para alcanzar un valor de $617.5 mil

millones. Se prevé que el mercado mundial de software alcance un valor de $899.5 mil

millones dólares para 2019, lo que representa un crecimiento del 45.7% desde 2014.

Los nichos de redes y gestión de base de datos son el mayor segmento del mercado global

de software, que representan el 23.9% de la el valor total del mercado. La competencia

dentro del mercado de software es impulsada por los constantes avances en la tecnología,

por la presencia de grandes jugadores internacionales y nuevos modelos de negocio que

obligan a las empresas a generar estrategias más competitivas.

6

A continuación, se muestra las ventas totales nominales a nivel mundial de desarrollo de

software y servicios de TI.

Se observa que las regiones de Norte América, Europa, Asia Pacífico y Oceanía cuentan

con el mayor valor en ventas en el sector, $836.69, $515.06 y $289.72 mil millones de dólares

respectivamente. Por lo tanto se detectan oportunidades importantes para exportar

servicios y productos de TI a nuevos mercados como Australia y Canadá, así como seguir

posicionándose en mercados fuertes como Estados Unidos, China e India, España, entre

otros.

7

Fuente: Global Insight, Industry outlook analysis - Computer Software and IT Services, March

2015, IHS Economics and Country Risk.

Por otro lado, Gartner estima que el mercado global de servicios de TI superará los $980 mil

millones de dólares en 2015, con un crecimiento del 3.9%4. El segmento de servicios de

outsourcing contribuirá con más de la mitad del crecimiento del mercado, mismo que se

estima tenga un valor de $1.1 mil millones de dólares en 2018.5

Por otro lado, los servicios de outsourcing son el mayor segmento de la industria global de

servicios de TI, lo que representa el 26.8% del valor total de la industria.

El mercado de servicios de TI se está evolucionando para ofrecer servicios que mejoren la

productividad y la eficiencia, como son los servicios de outsourcing o externalización, y

prestar servicios con mayor valor agregado como consultoría, big data, analítica, entre

otros. Los servicios se han globalizado y la tendencia es a generar mayores servicios

automatizados, que mejoren la vida de las personas.

El Gartner Worldwide IT Spending Forecast es el indicador global de las principales

tendencias de la industria de las TI’s, incluidos dispositivos, servicios de TI, centros de datos,

desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones.

4 Constant currency in 2015, or 2.5% in U.S. dollars. 5 Gartner, Forecast: IT Services, Worldwide, 2012-2018, 1Q15 Update.

8

Este pronóstico es referencia para muchas empresas para identificar oportunidades de

inversión en el mercado de TI, utilizando una metodología establecida.6

Dicho pronóstico, estima que el crecimiento mundial del gasto de TI’s en dólares es de -1.3%

para el 2015, en comparación con el último trimestre del año anterior, que fue de 2.4%. La

principal razón de este decrecimiento es el incremento del valor del dólar.

A pesar de dicha desaceleración en los números, como se observa en la gráfica, Gartner

pronostica un crecimiento en el gasto de TI’s de 2.8% para finales del año 2019.

El gasto en los servicios públicos de la nube están creciendo cinco veces más rápido que

el crecimiento en el gasto de TI en todas las categorías. América del Norte y Europa

Occidental son los mayores mercados de servicios en la nube. Regiones y países, como

México, muestran las mayores tasas de crecimiento.7

Por lo anterior, se infiere que los segmentos de servicios de TI y telecomunicaciones son los

que cuentan con mayor participación en el mercado, seguido por dispositivos, software y

sistemas para centros de datos. Así mismo, los servicios de cómputo en la nube, se muestran

como una de las tendencias con más importancia dentro de la industria.

6 Gartner, Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 1Q15 Update. 7 Gartner, Forecast: Public Cloud Services, Worldwide, 2012-2018, 4Q14 Update.

9

Políticas Públicas del Sector a Nivel Mundial Las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través

de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una

sociedad (Graglia, 2012). En este sentido, se analizan algunos ejemplos de políticas a nivel

mundial, con el fin de obtener una fotografía de las mejores prácticas internacionales, que

sirvan como referencia para la industria mexicana de Tecnologías de la Información.

India

India es un país líder en la industria de Tecnologías de la Información. Datos de Gartner

señalan que el país es el principal proveedor de servicios de TI’s, mientras que el Índice de

Rentabilidad 2015 ubica a India como el destino número uno de inversión en el mundo. (BPI:

Baseline Profitability Index 2015)

La India es considerada como un centro global líder en servicios offshore. Datos del

Departamento de Política y Promoción Industrial del Ministerio de Comercio e Industria,

estiman que se instalaron 600 centros de desarrollo offshore que atienden a 78 países y que

las ventas generadas en el sector fueron de $118 mil millones de dólares.

La industria hindú de TI’s tuvo un valor estimado de $34 mil millones de dólares en 2014 y se

espera para el 2019 tenga un valor de $58 mil millones de dólares. (Business Monitor

International)

Para mantener su liderazgo como uno de los principales jugadores de la economía mundial

y ampliar el mercado de TI, en 2014, se lanzó la iniciativa “Make in India.” Esta iniciativa

fomenta que las empresas locales manufacturen sus productos y servicios en la India. Así

mismo, busca facilitar la inversión al país, fomentar la innovación, desarrollar las

competencias necesarias, proteger la propiedad intelectual y construir infraestructura de

primer nivel.

La necesidad de aumentar la competitividad global del sector manufacturero de la India

es vital para el crecimiento el país a largo plazo. La Política Nacional “Make in India” aborda

áreas de regulación y normatividad, infraestructura, talento, desarrollo tecnológico,

financiamiento, entre otros factores pertinentes relacionados con el crecimiento

económico.

El gobierno de la India está construyendo corredores industriales a lo largo del país para

ubicar al país como un destino global de manufactura. Existen 25 sectores económicos a

los que se enfoca esta iniciativa, algunos de ellos son automotriz, salud y farmacéutica,

textil, infraestructura, aeroespacial, turismo, autopartes, manufactura de diseño, energía

renovable, minería, biotecnología, electrónica, entre otros. Se puede decir que esta

iniciativa se enfoca en las verticales.

Por otro lado, los ejes de crecimiento para la industria de TI’s son el uso de la tecnología en

verticales, principalmente en servicios públicos y salud, para así llegar a nuevos mercados,

que demandan servicios de TI como Estados Unidos y Europa, con el fin de tener un

crecimiento no lineal debido a la diversificación de plataformas, productos y al uso de

robótica y automatización.

10

La Política Nacional de Tecnologías de la Información 2012 tiene como objetivo aumentar

los ingresos de la industria a unos $300 mil millones y ampliar las exportaciones a $200 mil

millones en 2020. Así mismo, busca posicionar al país como el Hub Global de servicios de TI

y BPO para el mismo periodo, a través de la generación de capacidades y recursos

humanos.

Existen otras iniciativas como el establecimiento de Parques Tecnológicos de Software de

la India (STPIs), el desarrollo de la Política de Zonas Económicas Especiales (SEZ), Plan

Nacional de e-Gobierno (NEGP) y la Política Nacional de Seguridad Cibernética 2013.

Singapur

La industria de TI y servicios de Singapur está posicionada para aprovechar las nuevas

oportunidades de negocios de la era digital. Singapur se ubica como el primer país en el

mundo en el uso de las TIC’s, según el "Global Information Technology Report 2015" del Foro

Económico Mundial.

El valor del mercado de TI’s en Singapur tuvo un valor estimado de $5,298 millones de

dólares. Se estima que para el 2019, el valor será de $6,895 millones de dólares. (2015

Business Monitor International Ltd)

Singapur cuenta con una economía fuerte, tiene altos ingresos, excelente infraestructura,

empresas de servicios, protección de propiedad intelectual, alta conectividad, talento y

una política gubernamental fuerte que incentiva la adopción de tecnologías emergentes.

Así mismo, es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que

incentiva a las empresas de software y servicios. Todo esto con el fin de maximizar la

capacidad del sector para impulsar progresivamente el comercio, crecimiento económico

y desarrollo en la región Asia-Pacífico.

Actualmente, existe un fuerte apoyo gubernamental para iniciativas enfocadas al sector

de las TIC’s, específicamente a las tecnologías emergentes como el cómputo en la nube y

soluciones inteligentes. Se está promoviendo a Singapur como el destino principal para

servicios en la nube, big data y analítica. Lo que representa una fuerte oportunidad para el

establecimiento de centros de datos para atender los mercados de Asia-Pacífico y para

posicionarse como hub especializado en dichos nichos.

Así mismo, se desarrolló el programa Smart Nation 2015 (iN2015) que tendrá muchos

beneficios directos e indirectos para el mercado de las TI’s.

El Programa Smart Nation desarrollado por Singapur busca aprovechar las TIC, las redes y

los datos para crear oportunidades y apoyar a las comunidades del país, a través de la

innovación.

Dicho programa está trabajando en generar la infraestructura, políticas, ecosistemas y

capacidades necesarias para desarrollar una Nación Inteligente (Smart Nation). Al mismo

tiempo, se fomenta una cultura de colaboración y experimentación, para que los

ciudadanos y las empresas co-creen soluciones para la vida diaria.

11

En este sentido, la estrategia se enfoca en dos pilares:

Smart Mobility

Se está desarrollando diversas iniciativas enfocadas a la movilidad inteligente, con el

objetivo de tener mayor acceso a la información en tiempo real para que los ciudadanos

puedan planificar mejor sus viajes y rutas; así como el desarrollo de vehículos autónomos e

inteligentes.

La Oficina de Transporte Terrestre en Singapur, desarrolló una aplicación llamada

MyTransport que sirve para que los ciudadanos vean la disponibilidad del transporte

público, los horarios y afluencia, y la pueden descargar de forma gratuita tanto para

sistemas Android e IOS. Así mismo, la información obtenida es de consulta pública, por lo

que cualquier persona puede acceder a ella.

Smart Living

Smart living se refiere a viviendas inteligentes, para lo que buscan generar un marco de

referencia, conocido como Smart HDB Town Framework8, para el desarrollo de

comunidades y viviendas inteligentes a través de 4 dimensiones: Planificación Inteligente

(Smart Planning), Entorno inteligente (Smart Environment), Estado Inteligente (Smart Estate)

y Viviendas Inteligentes (Smart Living).

El Programa Smart Nation tiene una visión mucho más ambiciosa, ya que la estrategia se

enfoca al desarrollo de una nación, como un todo, y no en soluciones aisladas. Esta visión

implica trabajar de forma coordinada con la academia, centros de investigación y

desarrollo, empresas, comunidades e inversionistas, para utilizar la tecnología de manera

integral e impactar la vida de los ciudadanos, generando más oportunidades de negocio.

Fuente: Why does a Smart Nation matter? Singapore, a tech innovation hub, is tackling tomorrow’s big challenges

today By Melissa de Villiers, Editor Group. http://smartnation-forbes.com/

8 HDB: Housing Development Board

12

Esta iniciativa busca la construcción de una nación inteligente que funciona más allá de

las capacidades de una ciudad inteligente, generando un ecosistema de TIC’s, que cuente

con infraestructura inteligente y de calidad, así como el talento necesario para lograrlo. En

este sentido, se desarrolló el Plan Maestro iN2015, estrategia a 10 años del gobierno de

Singapur para el sector de las TIC’s que busca a través de la industria mejorar la

competitividad de los sectores económicos y construir una sociedad bien comunicada y

conectada. iN2015 es un proyecto desarrollado, en conjunto con la población y la iniciativa

privada, con el objetivo de convertir a Singapur en una nación inteligente y global,

impulsada por las TIC’s y la innovación.

Así mismo, busca conectar a las empresas, los individuos y las comunidades, para el

desarrollo de soluciones que se traduzcan en productos y servicios exportables para el

mercado global. Por ejemplo, el Internet of Things (IoT) es uno de los elementos esenciales

para Singapur para hacer realidad su visión de una nación inteligente, ya que es vital contar

con capacidades de detección, mediante sensores, para generar el conocimiento

necesario y que esta inteligencia se traduzca en aplicaciones y servicios inteligentes, para

el beneficio del país.

Esta estrategia busca mejorar la competitividad económica del país, utilizando la

innovación y la tecnología como habilitadores. Así como, los siguientes objetivos

específicos:

Ser el número 1 a nivel global, en aprovechamiento de las TIC’s para agregar valor

a la economía y a la sociedad.

Incrementar el doble el monto de valor agregado de la industria de las TIC’s, a un

valor de $26 mil millones de dólares.

Incrementar el triple el monto de las exportaciones de TIC’s a un valor de $60 mil

millones de dólares.

Crear 80 mil puestos de trabajo adicionales.

Lograr que el 90% de los hogares tengan banda ancha.

Lograr que el 100% de las viviendas con niños en edad escolar, tengan una

computadora.

Alemania

Alemania es el principal socio comercial de México en la Unión Europea. Entre Alemania y

México se encuentran en vigor tanto el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca

de las Inversiones, así como el Acuerdo para evitar la Doble Tributación. (Cámara

Mexicano-Alemana de Comercio e Industria - CAMEXA)

El sector de tecnología de la información y de comunicación de Alemania es la más grande

de Europa en términos de ventas, recursos humanos e investigación. Alemania es uno de

los mayores exportadores de productos TIC. Asimismo, la industria del software es la más

grande en la UE con respecto a la producción y la consumación. El sector no solo juega un

papel importante en las exportaciones de este país, también ha pasado a ser el motor

principal de las innovaciones tecnológicas, generando a la vez más del 80% de las

innovaciones en otras industrias claves.

13

El valor del mercado de TI’s tuvo un valor de $52,573 millones de euros y se espera que tenga

un valor $58,065 millones de euros en 2019. El sector tuvo ingresos por ventas de $28,284

millones9 de euros en el 2014 y se estima que para el 2019 las ventas tengan un valor de

$31,935 millones10 de euros.

Alrededor del 77% de la población (lo equivalente a 63 millones de personas) se conecta

habitualmente a Internet. Alemania se configura como el país con más usuarios en línea de

Europa y se consolida como un mercado crucial para las empresas globales de Internet y

comercio electrónico.

Con 51 millones (más del 50 % de la población nacional) de consumidores digitales en 2014,

Alemania cuenta con el mayor potencial para e-commerce de Europa.

Por otro lado, Alemania es un líder internacional en el desarrollo de sistemas y software

embebido, y cuenta con mucha experiencia en temas de Ingeniería. En este sentido, dicho

mercado tiene un valor de $20 mil millones de euros y se prevé que ascienda a $40 mil

millones de euros en 2020.

A su vez, el valor del mercado del segmento de aplicaciones, por sí solo, genera $4 mil

millones de euros en la región, y por otro lado, el monto del valor añadido de este segmento

es de $15 mil millones de euros. Como tal, el mercado de sistemas y software embebidos de

Alemania es el tercero más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón.

Por ejemplo, el desarrollo de software para dispositivos médicos en Alemania está enfocado

en mejorar la atención médica y la calidad de vida de sus pacientes. Este tipo de

tecnologías se benefician de un entorno de investigación de clase mundial y de negocios.

Este sector se conforma en su mayoría por pymes del sector y sus ingresos provienen

principalmente de las exportaciones. En 2012, el 70% de los dispositivos médicos fabricados

en Alemania se exportaron a diversos mercados internacionales, y las exportaciones de este

sector tuvieron un valor de más de $15 mil millones de euros en el mismo periodo. Por lo que

existen oportunidades para desarrollar software especializado para el este sector.

En este sentido, Alemania está trabajando en el apalancamiento de la industria de

manufactura con la estrategia Industrie 4.0, que es la iniciativa de Alemania para

posicionarse como el líder de la industria de tecnologías de la información e Internet para

manufactura avanzada, con el fin de desarrollar tecnologías especializadas en los procesos

de producción inteligentes. Esta estrategia es parte del "High-Tech Strategy 2020 Action

Plan."

Dicha estrategia, representa el primer concepto nacional para atraer desarrolladores de

innovación y tecnología enfocados en las nuevas tecnologías. La iniciativa combina

recursos de varias dependencias del gobierno para el desarrollo de tecnologías de punta

y proyectos de I+D. El gobierno alemán está invirtiendo aproximadamente €500m en el

desarrollo de esta tecnología, para convertir la manufactura tradicional en manufactura

inteligente.

9 Software: $8,779 y Servicios: $19,504 millones de euros, respectivamente. 10 Software: $9,580 y Servicios: $22,355 millones de euros, respectivamente.

14

Estos programas e iniciativas tienen como objetivo posicionar a Alemania como el líder

mundial en proveeduría de sistemas ciber-físicos para el año 2020.

A través de la estrategia Industrie 4.0, se busca implementar el concepto de fábrica

inteligente, con el fin de fusionar el mundo virtual y físico, a través de los sistemas ciber-físicos

y automatización inteligente. El resultado de esto es la producción de productos, procesos

y servicios inteligentes, reduciendo costos, recursos, tiempo y el incremento de la calidad,

optimización y automatización para el monitoreo de los mismos procesos en tiempo real. La

fábrica inteligente está diseñada para generar prácticas sostenibles y orientadas a los

servicios, utilizando el Internet como un medio.

La estrategia Industrie 4.0 representa para el sector de TI’s una oportunidad importante,

gracias a la necesidad de incrementar las capacidades de la industria de software y de los

servicios, debido a la transformación significativa de su uso y aplicación en los procesos de

producción. Como por ejemplo, existen retos importantes en temas de manejo de datos,

redes y aplicaciones.

Esta estrategia converge con la realizada por ProMéxico de Internet of Things, que busca

desarrollar nuevos negocios, a través de estas tecnologías y hacer más competitiva a la

industria.

15

Alemania cuenta con las condiciones ideales para convertirse en un líder mundial en el

desarrollo de manufactura mediante la producción basada en Internet, tecnología,

innovación y servicios. El uso de la manufactura, la automatización y software embebidos,

son la clave de la estrategia Industrie 4.0, para conectar los sistemas de producción con

tecnología y soluciones inteligentes para dar paso a una nueva revolución industrial

tecnológica.

Irlanda

El sector de las TIC’s en Irlanda es altamente reconocido a nivel mundial; 9 de cada 10

empresas globales de la industria se encuentran establecidas ahí y da empleo a más de 37

mil personas y genera más de $37 mil millones de dólares en exportaciones anuales.

Irlanda ha convertido en el hub mundial preferido por las empresas de tecnología que

buscan establecerse ahí para expandir sus operaciones y cuenta con la reputación de ser

el núcleo de las TIC’s en Europa.

Existe talento calificado técnico y multilingüe en Irlanda, mismo que tiene acceso a una

alta calidad de vida, lo que es factor clave para la atracción de empresas multinacionales

que buscan posicionarse en el mercado irlandés y en el europeo.

El Gobierno irlandés publicó el Plan de las Capacidades Nacionales de las TIC’s (2014

National ICT Skills Strategy and Plan), el cual tiene como objetivo buscar la colaboración

entre los principales actores de la industria, para aumentar la oferta de talento graduado

en áreas de tecnología e ingeniería.

La agencia de promoción económica de Irlanda, IDA, considera a los siguientes sectores

como claves para el avance tecnológico y económico:

Internet of Things

Big Data

Soluciones Inteligentes (Smart Ageing)

Security Biometrics

Servicios Móviles (Portable Services)

Economía Compartida (Sharing Economy)

Tecnología Financiera (Financial Technology )

Irlanda es un país que se está preparando para convertirse en una potencial mundial y

referente del sector de Tecnologías de la Información, sobre todo en el desarrollo de

servicios y productos digitales, software, aplicaciones, redes sociales, cómputo en la nube,

Big Data y analítica.

Como ejemplo, IBM estableció en Irlanda el Centro de Diseño “IBM Design Thinking,” con el

fin de contar con un laboratorio enfocado al desarrollo de software y servicios digitales

utilizando el diseño como un habilitador en la industria de las TIC’s, enfocado

principalmente en el diseño industrial para el mercado de soluciones móviles. Por otro lado,

Intel ubicó su laboratorio en Irlanda con el fin de desarrollar una agenda de I+D aplicada

en las Tecnologías de la Información para disminuir las emisiones de carbono, alineado al

Plan Horizon 2020 de la Unión Europea.

16

Con el objetivo de lograr un ciberespacio seguro y confiable, que ayude a promover el uso

de las tecnologías de la información para el crecimiento económico y social, el Gobierno

de Irlanda publicó su Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética a mediados del 2015.

Está estrategia busca dar seguridad a las redes informáticas e infraestructura del país, crear

conciencia sobre la importancia de los temas de ciberseguridad para las empresas y

ciudadanos que generan datos a través del consumo en redes sociales y dispositivos

móviles. (Business Monitor International).

Por otro lado, Irlanda es el lugar más conectado del mundo (IDA). Por lo que, Irlanda se ha

posicionado como uno de los países con más I+D en Internet of Things. De hecho, National

Geographic nombró a Dublín como la capital del Internet of Things. Asimismo, cuenta con

avanzadas redes de telecomunicaciones, ubicándose en la séptima posición a nivel

mundial en términos de velocidad en el ancho de banda, de acuerdo al Global State of

the Internet Index.

Irlanda cuenta con importantes centros de I+D+i, como el Insight Research Centre, que es

el centro de investigación con mayor financiamiento gubernamental en toda Europa, y se

especializa en temas de analítica de datos para Internet of Things. También, la empresa

alemana SAP, estableció su primer centro de desarrollo de analítica de nueva generación.

#IrelandOfThings

Irlanda tiene modelos únicos de asociación con la iniciativa privada, lo que atrae

inversiones de empresas internacionales. Por ejemplo, el país es uno de los 2 únicos países

en el mundo que tienen un Ministro de Protección de Datos, lo que lo hace una locación

ideal para el establecimiento de centros de datos y de investigación y desarrollo a nivel

mundial.

17

3. LA INDUSTRIA EN MÉXICO

El sector de TI juega un papel clave en la estrategia de desarrollo del Gobierno Federal, no

sólo por su potencial de crecimiento, sino por el efecto favorable que tiene sobre otros

sectores y sobre la competitividad de la economía en general.

México cuenta con fortalezas importantes en el sector de TI lo que lo ubica como un claro

centro de atracción de inversiones en el mercado global.

Entre sus principales ventajas destaca:

Localización geográfica, por su amplia frontera con EEUU y costa con los Océanos

Pacífico y Atlántico; además del acceso preferencial a los mercados extranjeros por

los tratados comerciales comunes.

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio, más 3 TLC’s

negociados, lo que da acceso privilegiado a 45 países (en su conjunto abarca un

mercado de 1.2 mil millones de personas); 30 Acuerdos para la Promoción y

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs); 9 acuerdos de alcance limitado

(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); y marco legal

homologado con los principales socios comerciales.

En términos de capital humano, México cuenta con casi 625,000 profesionales de TI,

de los cuales 400 mil se especializan en software. La mayoría de los profesionistas y

técnicos en México hablan inglés como segundo idioma y se estima que cerca de

110,000 profesionales de TI se gradúan cada año.

El sector de TI en México ha logrado importantes avances en la última década. De acuerdo

a lo que se muestra en la siguiente tabla, el valor de mercado creció a una tasa media de

crecimiento anual (TMCA) al 14% en la última década, mientras que las exportaciones y el

empleo se incrementó a tasas de 12.2% y 11%, respectivamente en el mismo periodo.

18

A continuación, se muestra el crecimiento del sector en el periodo 2002 – 2014:

Indicador 2002 2014

Tasa de crecimiento

anual promedio

(2002-2014)

Valor de mercado (BUSD) /1 3.95 20.7 13.80%

Exportaciones (BUSD) /1 1.75 5.56* 12.25%

Unidades económicas/2 2,095 3,093 3.30%

Empleos/3 226,000 564,989 7.93%

Centros de desarrollo certificados/4 4 639 52.62%

Gasto Nacional en TI (BUSD) 6.1 21.7* 13.53%

Graduados (ingeniería y tecnología) 65,000 110,000 4.48%

1/ Fuente: Cifras Select, 2014 estimado (tipo de cambio promedio 2014: 13.29 pesos [SAT, 2014]); 2/ AT Kearney. 2011; 3/ Fuente:

DENUE, INEGI; 4/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, Censo de agencias de servicios de outsourcing, IMT, 2014; 5/ Se

refiere a Certificaciones SEI (CMMI) datos a dic/2014, CERVERT y NYCE (MOPROSOFT); 6/ Fuente: IDC.

Business Monitor estima que la industria tendrá un crecimiento anual compuesto de 7.2% en

el periodo de 2015–2019, particularmente por la entrada en vigor de la reforma de

telecomunicaciones, que detonará el sector en términos de penetración del Internet,

mayor consumo, crecimiento en el uso de tecnologías emergentes, como cómputo en la

nube, comercio electrónico y desarrollo de software cibernético, así como incremento en

el uso de dispositivos móviles y tabletas.

Por otro lado, el uso de las TI’s, plenamente difundido a los sectores productivos y a la

mayoría de las esferas de la vida, es proclive a extender y profundizar su aplicación en

actividades de industrias identificadas como estratégicas para acelerar el ritmo de

crecimiento económico y las necesidades de empleo actuales y futuras. La industria

automotriz, eléctrico-electrónico, aeroespacial y de dispositivos médicos, han presentado

significativas tasas de crecimiento en los últimos años en variables como la producción,

unidades económicas, empleo, valor agregado y exportaciones. Sin embargo, todos los

sectores económicos o verticales, utilizan a las TI´s como habilitadores y catalizador de la

innovación, con el fin de abrir la puerta a infinitas oportunidades de negocio.

19

El desarrollo de software para verticales se observa como uno de los principales ejes para

dotar de competitividad e innovación al país, y pueden profundizar y extender el uso de TI

en sus procesos de manufactura y procesos de negocio. Las TI no solo ayudan a hacer más

eficiente los procesos y actividades de las industrias, sino que contribuyen a promover e

intensificar las actividades de investigación, desarrollo e innovación en los diferentes actores

económicos involucrados.

El mercado mexicano de software tuvo un valor de mercado de $3.4 mil millones de dólares

en 2014, y tuvo un crecimiento de 5.7%, con respecto al año anterior. Se estima que para

el 2019, el mercado de software alcanzará un valor de $4.8 mil millones de dólares, lo que

representa un incremento de 41.2% desde el año 2014. (Marketline)

Por otro lado, los servicios de TI’s son un nicho de relevancia para el sector.

Tradicionalmente, México es un líder en el desarrollo y exportación de servicios de BPO’s,

tanto nearshore como offshore. Gartner estima que México es el tercer proveedor y

exportador de servicios de TI a nivel mundial, después de India y Filipinas.

En este sentido, la industria mexicana ha tenido un continuo crecimiento, gracias a

importantes fortalezas como talento, costos competitivos, presencia de importantes

empresas líderes del sector en el país, cercanía a Estados Unidos y proximidad al mercado

más grande, en términos de gasto, y presencia de la industria en diferentes ciudades del

país.

Mercado Mexicano de Servicios Outsourcing y Contact Centers

El mercado de servicios de TI tiene un gran potencial para insertar al país en nuevas

tendencias y tecnologías disruptivas. Actualmente, México ya participa en el desarrollo de

servicios de TI enfocados a la nube, el desarrollo de software como servicios y en nuevas

tecnologías enfocadas a big data y analítica, que transforman a la industria mexicana

mediante nuevas perspectivas.

20

Por lo anterior, se estima que México es uno de los principales mercados de América Latina

para invertir en tecnologías de cómputo en la nube. Según varios reportes, se espera que

el mercado de cómputo en la nube incremente su valor de $191.7 millones de dólares en

2014 a $688.5 millones de dólares en 2019, lo que representaría un incremento del 29.1%

durante el periodo.11

Esta tendencia creciente entre los países latinoamericanos, incluyendo a México se debe

a varios factores, tales como: rentabilidad, fácil instalación, grandes volúmenes de datos,

integración de la tecnología móvil y expansión de los medios y redes sociales. Además, no

es necesaria la inversión de grandes cantidades de dinero en el desarrollo de infraestructura

tecnológica, ya que a través de la nube se pueden gestionar los datos e información y así

se incorporan servicios en la nube, necesitando solamente conectividad e Internet.

Por otro lado, el segmento de Centros de Datos también ha tenido un crecimiento

importante en los últimos años. Según información de ICREA, el valor de mercado de los

centros de datos en México se estima que tuvo un valor de $1,600 millones de dólares a

finales de 2014, con un crecimiento del alrededor del 24% respecto al 2013, y se estima que

esta tendencia se repita en este año. México es el segundo mercado más grande de

América Latina en términos de superficie en centros de datos (25% del total) y el primer lugar

en inversión de este tipo de infraestructura.

Los Estados que cuentan con mayor presencia de centros de datos son Querétaro, Ciudad

de México, Nuevo León y Jalisco. Empresas como KIO Networks, Triara, RedIT, IBM, B-

Connect, Axtel y Alestra, se han establecido en el país desde inicios de la década de los

2000.

Los centros de datos han adquirido relevancia ya que son un fuerte motor para el desarrollo

de soluciones y servicios de TI necesarias para modernizar la infraestructura de las TIC’s.

Según ICREA, en 2016, uno de los cinco grandes proveedores de servicios de TI locales en

México será comprado por una multinacional. Así mismo, se estima que en 2017, el mercado

de servidores dinámicos en México experimentará uno de los crecimientos más rápidos en

América Latina.

Por lo anterior, se concluye que la industria mexicana de TI seguirá trabajando en el

desarrollo de tecnología, productos y servicios con alto valor agregado. Por lo que, invertir

en servicios no tradicionales de TI y en la generación de big data y analítica es vital para

incrementar la competitividad del sector.

En el estudio “Perspectivas de negocios y Mercados TIC en México,” realizado por Select,

se propone innovar en el desarrollo de una info-estructura (infraestructura para el

conocimiento), que incluya los nichos de servicios en la nube, analítica y big data, Internet

of Things, entre otros.

11 “Cloud Analytics: A Growing Trend in Mexico.” Big Data, Data & Analytics, Events, Marketing and Sales, Technology by laural.

January 30, 2015.

http://www.totalcustomer.org/2015/01/30/cloud-analytics-growing-trend-mexico/

21

El desarrollo de la info-estructura representa un cambio en el paradigma del sector, ya que

de esta forma se establecen las condiciones necesarias para que México se posicione

como una economía avanzada. Es vital trabajar bajo un esquema de cuádruple hélice, en

conjunto con la industria, la academia, el gobierno y la sociedad para lograr insertar a

México en una sociedad del conocimiento.

En este sentido, los clústeres de TI en México juegan un papel primordial, ya que las

iniciativas de clústeres buscan generar ecosistemas favorables para la innovación, a través

de acciones multidisciplinarias que involucren a diversos actores y sectores.

Los clústeres de TI en México surgieron

gracias a la iniciativa empresarial,

agregando la participación del

gobierno y academia. Actualmente

existen en el país 30 clústeres de TI en

23 entidades federativas, mismas que

agrupan a más de 1,500 empresas y

tienen una facturación agregada de

$2.1 BUSD.

Los clústeres fungen como una

asociación civil con el objetivo de

facilitar y hacer más efectivas las

acciones de coordinación,

focalización e implementación de las

estrategias del sector. Así mismo, estos posicionarse a nivel internacional, con el fin de

incrementar las exportaciones y competir en el entorno global, como aglomeración

empresarial.

Así mismo, las cámaras de la industria juegan un papel fundamental en el posicionamiento

de la industria.

22

CANIETI, AMITI, AMIPCI y AMESOL, son las principales cámaras establecidas en el país

enfocadas en el desarrollo competitivo de la Industria Nacional, desde una perspectiva

gremial. Entre sus principales actividades se encuentran la asesoría, realización de eventos

de promoción del sector, desarrollo de estudios, colaboración con el gobierno,

organizaciones y cámaras aliadas, academia e industria, entre otros.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información, CANIETI, es la entidad representativa de los tres sectores, promoviendo su

desarrollo en un entorno global con servicios de alta calidad.

La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, AMITI, es una

organización privada creada para posicionar Tecnologías de la Información como motor

clave para aumentar la competitividad de México, promoviendo el crecimiento de la

industria mediante la búsqueda de un marco reglamentario, comercial y legal que facilita

el desarrollo de negocios.

La Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, es la asociación civil que conjunta a las

empresas y entidades de gobierno, más relevantes alrededor de la industria de Internet.

Tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la competitividad de México a través del

Internet, mediante la promoción del uso generalizado e intensivo de Internet en los sectores

estratégicos del país y su utilización y apropiación en la vida cotidiana de los mexicanos.

Principales Regiones en México enfocadas al Sector de Tecnologías de la Información

México, como muchos otros países, cuenta con regiones en las que principalmente existen

concentraciones de empresas y capital humano especializado con el fin de estimular la

innovación y la tecnología. Actualmente, los principales estados en México enfocadas al

sector de TI’s son Jalisco, DF y Región Metropolitana, Nuevo León y Querétaro. Dichas

entidades tienen el potencial de desarrollo para que la industria siga en crecimiento.

Jalisco

Conforme al FDI Magazine en su estudio Ciudades Latinoamericanas del Futuro realizado

por FDI Magazine, Guadalajara se perfila para ser la ciudad del futuro en la región

Latinoamericana, ubicándose entre las 4 principales ciudades de Latinoamérica. Este

estudio integra variables como potencial económico, recursos humanos, costo-beneficio,

calidad de vida, infraestructura y ambiente amigable para los negocios

También, es conocida como el Silicon Valley Mexicano, gracias al importante desarrollo

tecnológico que se ha dado en los últimos años.

Existen 95,341 unidades económicas (87,005 micro, 5,974 pequeñas, 1,689 medianas y 673

empresas grandes) en Guadalajara, es decir, el 31.47% de todas las unidades económicas

de Jalisco se encuentran concentradas en el municipio de Guadalajara. De las cuales, hay

88 empresas líderes en el sector de TI’s.

Así mismo, Jalisco cuenta con el clúster de tecnología más consolidado y articulado a nivel

nacional, IJALTI, que reúne a más de 600 empresas de alta tecnología, 78 mil profesionistas,

35 centros de diseño, 4 centros de investigación y más de 40 años de experiencia en la

industria electrónica y de telecomunicaciones.

23

Distrito Federal y Región Metropolitana

Para efectos del documento, el Distrito Federal se refiere a la Ciudad de México, mientras

que la Región Metropolitana al Estado de México.

Distrito Federal

Actualmente, existen iniciativas que tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de México

como el líder mundial de la industria de TI’s, a través de la creación de un clúster de

exportación de servicios TI de la Ciudad de México. Esta estrategia es liderada por la

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), y se trabaja en

conjunto con la triple hélice.

La capacidad y potencial de la Ciudad de México constituyen una oportunidad natural

como líder nacional en la rama de servicios de TI’s y el componente central de esta rama

son las empresas o unidades económicas junto con el capital humano que las comprende.

Dicha estrategia se enfoca a la rama de servicios de TI, segmento de la industria con mayor

crecimiento en los últimos años.

Fuente: Proyecto: “Capacidades en el Área Metropolitana de la Ciudad de México”. AMITII

También, existen iniciativas como el Laboratorio Para La Ciudad (Lab for the City), liderado

por el Gobierno del Distrito Federal, que tiene como objetivo digitalizar la ciudad, atrayendo

a profesionales de TI y software a dicho laboratorio para ayudar a conectar a los

ciudadanos con el gobierno; consideran que la Ciudad de México es una megalópolis

emergente, con una fuerza demográfica importante, ya que la mitad de su población es

menor a los 26 años de edad.

Dentro de esta iniciativa, se trabaja en la de Code for Mexico City (Código de la Ciudad

de México), en colaboración con el Code for America. El proyecto reúne a seis

programadores que trabajan con cinco oficinas del gobierno capitalino utilizando

plataformas digitales.

En conclusión, la Ciudad de México se posiciona como uno de los principales centros para

el desarrollo del sector de TI’s, gracias a su infraestructura, talento, oportunidades e

iniciativas que han fomentado una industria fuerte y competitiva.

24

Estado de México

El Sector de Tecnologías de la Información en el Estado de México está teniendo un gran

impacto no sólo en esa entidad si no también impacta en las entidades cercanas, gracias

a la creación del CIATEQ, el cual se dedica a ofrecer servicios para desarrollo tecnológico

atendiendo diferentes sectores en diferentes campos, trabajan principalmente con los

Estados de: Morelos, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal. La tecnología con la que

cuentan es de última generación.

Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con el Centro de

Innovación, Tecnología y Negocios, ubicado en el Tecnopolo Esmeralda, en Atizapán de

Zaragoza, el cual en una primera etapa comprende la infraestructura básica y de servicios

del predio de 15 hectáreas, así como la preparación de 13 plataformas, vialidades, muros

de contención, estacionamientos y servicios para empresas de este sector.

ProMéxico coordinó el Mapa de Ruta Tecnológico del Tecnopolo Esmeralda, el cual marca

la estrategia para el desarrollo y su posicionamiento internacional, para convertirlo en un

polo de competitividad centrado en temas de software de salud y diagnóstico anticipado

de enfermedades.

Estas dos grandes infraestructuras en la entidad han fortalecido a este sector; de igual

manera se cuenta con los apoyos para el desarrollo de ciencia y tecnología a través del

COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología), el cual ha beneficiado a un

número importante de empresas.

En el Estado de México no se cuenta con algún registro de la existencia de un clúster del

sector de Tecnologías de la Información.

Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, se ha posicionado como una potencia industrial en el país. En los

últimos años, el sector de TI’s se ha convertido en una de las industrias estratégicas de la

región, gracias al desarrollo de nuevos modelos y conceptos de negocios, por parte de

empresas como Softtek.

Softtek fue la primera empresa en desarrollar el concepto de Nearshore cuando comenzó

a trabajar con sus primeros clientes en los Estados Unidos en 1997. Dicho concepto comenzó

a ganar popularidad en 2002 cuando Softtek, en conjunto con la Secretaría de Economía,

comenzó a promocionar el concepto con mayor agresividad.

El mercado identificó inicialmente el concepto Nearshore con los servicios de TI provistos

desde Canadá y México hacia clientes en Estados Unidos.

Monterrey cuenta con importantes fortalezas dentro del modelo Nearshore:

La proximidad geográfica y afinidad cultura empresarial para el mercado de

consumo más grande

Reducción considerable en costos en comparación con los costos indirectos del

modelo Offshore

Cuenta con una industria sólida con más de 30 años de experiencia en los mercados

internacionales.

25

Actualmente existen más de 400 empresas de TI, generando más de 14 mil puestos de

trabajo. Así mismo, la industria de TI’s en la región genera más de $1.9 mil millones de dólares

de ventas anuales y cuenta con una facturación media de $40 mil dólares por empleos.

Durante el periodo 2004 a 2011, se crearon 11 mil nuevos empleos.

Nuevo León es sede de varias de las universidades más prestigiosas de México y América

Latina, lo que representa que varias empresas multinacionales se hayan establecido en el

estado, con el fin de contar con una fuente de talento especializado. Existen más de 60

escuelas bilingües y más de 100 universidades, 233 programas técnicos con

aproximadamente 135 mil estudiantes y anualmente se gradúan 11 mil técnicos y 7,500

ingenieros.

Nuevo León es el hogar de casi un centenar de parques industriales. El Instituto Mexicano

de Competitividad clasificó a Nuevo León como el segundo estado más competitivo en el

país, sólo por detrás de la Ciudad de México. Nuevo León representa menos del 4% de la

población de México, pero genera casi el 8% del PIB del país.

Por otro lado, los servicios con mayor oportunidad de mercado actualmente son la

Inteligencia de Negocios, la Computación Móvil y el Cloud Computing. Los sectores

económicos que más utilizan estos servicios son el financiero, salud, manufactura y

telecomunicaciones.

Actualmente, existen en la región 12 Clústeres Estratégicos en Nuevo León, enfocados

principalmente a las TI’s, salud, agroindustria, nanotecnología, biotecnología, aeroespacial,

automotriz, medios interactivos, entro otros.

Csoftmty, es el clúster de TI’s de Nuevo León, y desde 2004, promueve:

Los esfuerzos de asociación entre industria, academia y gobierno para el desarrollo

económico y social en Nuevo León.

El uso de las TI como un habilitador de la competitividad.

La integración de la Industria

26

El clúster recibe apoyo logístico y económico del Gobierno del Estado y cuenta con más

de 200 asociados: 4 universidades, empresas y asociaciones de software, la Agencia de

Estado de Desarrollo Económico (SEDEC) e Innovación y Transferencia de Tecnología

Instituto (I2T2).

Monterrey cuenta con importantes empresas que están trabajando en el desarrollo de sus

productos, software y servicios, como es el caso de Neoris. En este sentido, Monterrey está

fomentando una base industrial multifacética, enfocándose en temas de innovación,

investigación y desarrollo, ingeniería y diseño.

Querétaro

El sector de las TI en Querétaro ha tenido una TMCA del 17% de manera sostenible en la

última década (INEGI). Dentro de los datos más relevantes del sector en el Estado están las

siguientes estimaciones:

El sector aporta el 2.1% del PIB en la entidad

Genera aproximadamente 15 mil empleos directos.

150 empresas del sector establecidas

4,400 estudiantes inscritos en carreras relacionadas a la industria y a carreras

tecnológicas e ingenierías.

Así mismo, se ubica en el 4° lugar a nivel nacional en desarrollo de software, especialmente

para industrias estratégicas como automotriz, aeroespacial, biotecnología, agroindustria,

farmacéutica, eléctrico-electrónico, metalmecánico, telecomunicaciones y TI’s.

Los principales desarrollos en las que se utilizan las TI’s en Querétaro son:

Software embebido y/o soluciones

Sistemas Electrónicos y eléctricos de potencia

Sistemas de DFM/ Lean

Desarrollo de Software (SCRUM)

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro (SEDESU)

27

En Querétaro está establecido el clúster de TI, Integración Tecnológica de Querétaro,

conocido también como InteQsoft. Dicha agrupación cuenta entre sus miembros con

empresas del sector como: TI Mobile, Eos Soluciones, iCorp, Comflyer y Theos del Sureste.

La región ofrece algunos programas o incentivos para la industria, alineados con la política

pública y de desarrollo del Estado de Querétaro, enfocados a proyectos de inversión, que

tengan un impacto en la industria y economía local.

Querétaro cuenta con una de las mejores ubicaciones en México por su infraestructura

tecnológica y académica. Varias empresas del sector de TI’s, centros de innovación,

parques tecnológicos, centros de datos, entre otros, se han establecido ahí; como por

ejemplo, Alestra que da servicio a México y a Latinoamérica; el Centro de Innovación

(Cinnova) del Grupo Metal Intra (GMI) que cuenta con la certificación LEED Platinum,

siendo el único edificio con esta certificación en México y Latinoamérica; y, el Parque

Tecnológico ubicado en el TEC de Monterrey Campus Querétaro.

Políticas Públicas y Mecanismos de Apoyo Federales para la Industria

El sector de Tecnologías de la Información ha contado con un importante apoyo

gubernamental que se ha visto reflejado en el desarrollo de políticas públicas y mecanismos

de apoyo a la industria.

Por un lado, se ha desarrollado una política pública del sector, conocida como ProSoft, la

cual busca posicionar a México como un jugador clave de la industria a nivel mundial.

Así mismo, se han desarrollo otros mecanismos y estrategias derivadas del Plan Nacional de

Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene cinco metas: México en Paz,

México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con

Responsabilidad Global. Dicho plan proyecta hacer de México una sociedad de derechos,

en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución, entre

ellos, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación para todos los

mexicanos, establecido en la Estrategia Digital Nacional.

A continuación, se mencionan las políticas públicas y programas federales de apoyo a la

industria:

Política Pública del Sector ProSoft

A partir del 2012, el Gobierno Federal ha implementado, producto del gran impacto

transversal del sector de TI, una política pública que permita aprovechar las oportunidades

tanto en el mercado internacional como nacional, impulsando a México a una economía

basada en el conocimiento.

Esta política pública, que busca acelerar el desarrollo del sector de TI´s, originalmente se

lanzó con una visión de diez años (2003-2013), definiendo siete estrategias para alcanzar los

objetivos planteados. Desde su lanzamiento, ProSoft ha tenido 3 etapas de revisión y ajuste

a las estrategias. La primera etapa de operación del programa corresponde a su

lanzamiento en 2002, con el cual se buscaba promover el uso y el mejor aprovechamiento

de las Tecnologías de la Información, esperando situar a México como líder de la industria

en Latinoamérica para el año 2013.

28

Para una segunda etapa, realizada en 2004, se creó el Fondo ProSoft, con el objeto de

acelerar las acciones y resultados para generar capacidades y fomentar el desarrollo de

proyectos productivos en temas de desarrollo de software y servicios relacionados. Los

recursos del Fondo PROSOFT fueron potencializados por los gobiernos estatales, las

empresas y la academia, de tal forma que los beneficiarios directos de los apoyos

aportaran al menos el 50% de la inversión en los proyectos.

De 2004 a 2013, el Fondo Prosoft apoyó más de 3000 proyectos con recursos federales por

5,142 millones de pesos. Con las aportaciones simultáneas de los gobiernos estatales y las

propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador. Estos proyectos han

generado cerca de 99,777 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de

certificación a más de 156,511 profesionales de las tecnologías de la información. En

promedio, cada año se ha apoyado a cerca de 1,000 empresas. Durante el ejercicio 2013

el Consejo Directivo del Fondo Prosoft aprobó 250 proyectos en los que la Secretaría de

Economía invirtió 691.07 mdp.

ProSoft 3.0

La nueva estrategia del sector incluye los temas prioritarios y estratégicos del país con el fin

de apalancar la industria en todos los sectores productivos del país, los cuales se establecen

por mandato en el Programa de Desarrollo Innovador (2013-2018) en alineación con la

política industrial y para cumplir la meta del ProSoft 3.0 que incluye la aproximación a 15

sectores:

La Agenda ProSoft 3.0 establece que los servicios de tecnologías de información (TI) deben

actuar como catalizadores de innovación y productividad para el resto de los sectores

económicos, por ello son una prioridad nacional.

29

La misión de ProSoft 3.0 es el fortalecimiento global del sector de TI’s, a través del incremento

de la productividad y capacidad para innovar en otros sectores para lograr un México

próspero.

Se definieron estrategias y factores de éxito, en un plan de acción a diez años, así como

algunas metas específicas. Dichas estrategias deben articular a todos los actores claves del

ecosistema de TI y buscar un ambiente de estrecha colaboración.

30

En resumen, ProSoft tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico

nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que

fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad

y sustentabilidad de las empresas del sector de Tecnologías de la Información y servicios

relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país.

Proyectos Bandera de ProSoft

Como herramienta de habilitación de política pública, se creó el Fondo ProSoft, cuyo

objetivo es brindar de apoyo la inversión y desarrollo de proyectos de TI, lo anterior en

conjunto con fondos estatales y de la industria privada. Así mismo, a través del Fondo ProSoft

se crearon proyectos bandera con el fin de apalancar la industria nacional y generar

proyectos con un efecto multiplicador.

MexicoIT

Este programa fue creado por la CANIETI, con el apoyo de la Secretaría de Economía a

través de ProSoft, con el fin de fortalecer la imagen país de México como proveedor de

servicios de TI global.

En mayo de 2006 se lanzó, en conjunto con la industria de TI, la campaña “Mexico IT: Always

near your business”, que en su primera etapa abarca el mercado norteamericano.

Para fortalecer dicho mensaje se habilitó el portal MexicoIT ( www.mexico-it.com ) y un

centro de contacto para dar seguimiento a las oportunidades de negocio en Estados

Unidos, originadas a partir de la presencia en eventos y medios especializados.

Su principal objetivo es mejorar el posicionamiento del país como proveedor de tecnologías

de la información, impulsando las exportaciones de empresas basadas en las TIC y atraer

inversiones al sector.

Entre sus acciones resaltan:

Contar con recursos permanentes para que en Norteamérica se pueda dar

continuidad al posicionamiento de la marca-país, tanto a nivel regional como local.

Participar en eventos de nivel internacional.

Participar en boardrooms ante audiencias garantizadas de tomadores de decisiones

(clientes).

Desarrollar estrategias de posicionamiento y vinculación que serán validadas por

analistas expertos a nivel global.

La estrategia del programa se basa en el aprovechamiento de la posición geográfica de

México, para ser un proveedor natural de servicios tanto para América del Norte como para

América del Sur.

Esta estrategia consiste en una campaña de reconocimiento y promoción del país por

medio de una comunicación integral que informa a los posibles contratantes de servicios

TIC sobre las ventajas de México en este sector.

31

Las acciones implementadas por MexicoIT han permitido importantes resultados.

Actualmente México es considerado:

1. Tercer lugar a nivel global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a Gartner

2. Top 5 global en proveeduría de servicios de TI de acuerdo a Forrester

3. Cuarto lugar en el Global Services Location Index de ATKearney

4. Opción más competitiva de localización de diversos sectores de servicios de TI, de

KPMG

5. Líder indiscutible en LATAM

MexicoFIRST

Iniciativa respaldada por Secretaría de Economía, mediante ProSoft, y el Banco Mundial,

cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta

laboral tanto en cantidad como en calidad, a fin de facilitar el desarrollo y competitividad

de las empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen

en México un jugador de clase mundial.

MexicoFIRST se planteó lograr 60,000 certificaciones en los primeros cinco años, con una

meta anual de 12,000 certificaciones; para el cuarto año había alcanzado las 65,000

certificaciones, más de 18,000 certificaciones por año. De todas las personas que toman los

cursos para alguna certificación, 80% la obtiene.

La capacitación y las certificaciones más cuantiosas corresponden a los lenguajes

computacionales y sistemas Java, Oracle y Autodesk.

A través de MexicoFIRST se han llevado a cabo más de 65,000 capacitaciones y más de

50,000 certificaciones en dieciséis entidades federativas (Aguascalientes, Baja California,

Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo

León, Querétaro, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) en las 16 áreas de

especialización, entre las cuales destacan Multimedia, Ingles, Admón. de Proyectos,

Seguridad, Frameworks, Calidad, Redes, Testing, Productividad, Lenguajes de

programación, Virtualización, Inteligencia, Bases de Datos, Ofimática, Semiconductores y

ERPs.

Dichas capacitaciones y certificación forman parte del catálogo de MexicoFIRST el cual

cuenta con más de 676 opciones de certificación internacional de más de 52 distintas

marcas propietarias.

Cabe destacar que con el objetivo de masificar los beneficios de capacitación y

certificación al capital humano a través de MéxicoFIRST, se ha trabajado fuertemente con

actores clave como los gobiernos estatales así como aliados estratégicos, lo cual se traduce

en la firma de diferentes instrumentos jurídicos incluyendo la negociación con 103

proveedores a mes de junio del 2013, las cuales han representado una reducción de costo

promedio de 30 % respecto al precio de mercado de las capacitaciones y certificaciones

que forman parte del catálogo.

De igual forma y derivado del trabajo realizado el costo promedio de los paquetes de

capacitación / certificación es de $ 29,795 m.n.

32

Finalmente, a través del modelo train the trainers, se estableció una alianza con iCarnegie,

subsidiaria de la Universidad de Carnegie Mellon, a fin de formar a 600 profesores en

capacidades técnicas como Computer Programming, Software Development y Software

Engineering, quienes replicarán la experiencia a otros profesores y permitirán la certificación

de 3,000 alumnos de las 30 Universidades Tecnológicas participantes.

A la fecha se han capacitado 3,040 estudiantes y 240 profesores, así como la certificación

de 2,962 estudiantes y 240 profesores, de 35 Universidades Tecnológicas en 21 Entidades

Federativas.

Los ejes rectores del programa son proveer direccionamiento al sector sobre las tendencias

globales y sus implicaciones en el desarrollo del capital humano, promover la disponibilidad

de suficiente capital humano con las habilidades y capacidades necesarias para ofrecer

servicios de offshoring de alto valor agregado y facilitar el acceso a la capacitación y

certificación de personas y empresas a través de alianzas estratégicas.

Su catálogo de capacitación incluye más de 200 distintas certificaciones

internacionales

39% de descuento promedio sobre el precio comercial

Se han firmado diferentes instrumentos jurídicos tanto con los Gobiernos Estatales

como con diferentes aliados estratégicos, incluyendo la negociación con más de

113 proveedores, para la inclusión de propuestas nacionales exclusivas, las cuales

han representado una reducción de costo promedio de 31 % respecto al precio de

mercado de las capacitaciones y certificaciones que forman parte del catálogo.

A la fecha se han realizado 101,725 capacitaciones y 80,520 certificaciones.

Indicadores de MexicoFIRST

*Cifras acumuladas

33

Además de estos programas e incentivos, México cuenta con diversos mecanismos de

apoyos y programas federales enfocados a la innovación, investigación y desarrollo para

la industria.

Programas Federales

Estrategia Digital Nacional

La Estrategia Digital Nacional surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

y de la Reforma de Telecomunicaciones, que fomenta la competencia y la inversión en el

sector. Dicha reforma establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda

Digital Nacional.

Dicha estrategia tiene como objetivo fomentar la adopción de las TIC’s e insertar a México

en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ya que esto permitirá desarrollar a los

sectores estratégicos del país mediante el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y

regionales, capital humano innovador, desarrollo y la promoción de cadenas de valor en

sectores estratégicos, impulso de sectores estratégicos de alto valor, y apoyo a la

innovación y el desarrollo tecnológico.

La estrategia establece en términos de una economía digital, ejes de acción tales como:

Promover la competitividad e innovación en la industria de las TIC, así como su

integración con los sectores económicos del país.

Estimular la demanda de bienes y servicios digitales, mediante la integración de

servicios digitales en las operaciones cotidianas de las empresas.

Fomentar la innovación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas

empresas a través de la adopción y uso de las TIC.

Generar mecanismos de promoción, financiamiento, capacitación y apoyo, para

impulsar la conectividad a Internet de banda ancha y la adopción de herramientas

digitales y tecnológicas en micro, pequeñas y medianas empresas.

Impulsar la inversión, el financiamiento y la confianza en el comercio electrónico.

Así mismo, esta estrategia se apalanca de habilitadores claves como la conectividad,

habilidades e inclusión digital, Open Data y marco jurídico.

Se espera que la estrategia sea un gran propulsor de la economía y de la inserción del país

en nuevos mercados globales. México deberá ser atractivo a la inversión, no solo en

manufacturas, sino en la economía basada en innovación, conocimiento y creatividad.

México Conectado

México Conectado es un proyecto del Gobierno Federal que contribuye a garantizar el

derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to.

constitucional).

Para lograr dicho objetivo, México Conectado promueve el despliegue de redes de

telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios públicos tales

como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en los tres

ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal.

34

A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán

acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez más médicos y

funcionarios de salud contarán con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada

vez más ciudadanos contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas

o centros comunitarios, en los cuales tengan acceso al servicio de Internet.

México Conectado contribuye a garantizar este derecho promoviendo que cada vez

más ciudadanos cuenten con un sitio o espacio público en su localidad, en el que

tengan la posibilidad de hacer uso del servicio de Internet.

México Conectado disminuye la brecha digital, como camino obligado para evitar la

profundización de las desigualdades sociales en nuestro país. Se espera que al aumentar el

número de mexicanos que cuentan con acceso a servicios de Internet de banda ancha

cada vez más ciudadanos puedan ejercer de manera más plena otros derechos

fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la salud

o a la educación.

En la medida en que cada vez más escuelas, centros de salud, bibliotecas y oficinas de

gobierno, entre otros sitios y espacios públicos, cuenten con acceso a servicios de Internet

35

de banda ancha, éstos estarán en posibilidad de prestar servicios de mejor calidad así

como ampliar su cobertura.

Al centralizar las compras para contratar el servicio de Internet para miles de sitios y espacios

públicos, México Conectado logra conseguir precios más bajos y ello genera importantes

ahorros de recursos públicos.

El proyecto aprovecha la infraestructura de otros sectores, los recursos tecnológicos

existentes y las inversiones realizadas con anterioridad con el objetivo de minimizar los costos

de conectividad en los que incurre el Gobierno Federal.

Iniciativas de ProMéxico para el Sector de Tecnologías de la Información ProMéxico ha enfocado esfuerzos para fomentar el desarrollo de los distintos sectores

económicos y sociales del país. En este sentido, se han desarrollado estrategias mediante

la metodología del Mapa de Ruta, que ProMéxico ha utilizado exitosamente para abrir

nuevas oportunidades de desarrollo y progreso en industrias tan importantes como la

aeroespacial, manufactura avanzada, dispositivos médicos, industrias creativas,

tecnologías de la información y diseño.

El MRT es una herramienta diseñada en el 2001 por el Departamento de Tecnología de la

Universidad de Cambridge, en Boston, Massachusetts, para diseñar, instrumentar y

comunicar una estrategia sectorial colaborativa, centrada en la innovación?

En este sentido, se han desarrollado algunas estrategias enfocadas al fortalecimiento del

sector de TI’s, mismas que se explican a continuación:

Mapa de Ruta de Tecnologías de la Información para Manufactura Avanzada

La manufactura avanzada, a diferencia de otras, hace un mayor uso de las tecnologías

de información (TI). También, plantea escenarios alentadores en torno a actividades

científicas, tecnológicas y de innovación que se requieren para mantener el nivel de

competitividad que impera en estas industrias.

En este sentido el mapa de ruta se enfocará en la industria de manufactura avanzada.

Entre las múltiples definiciones aceptadas de manufactura avanzada, se encuentra la de

Paul Fowler del National Council For Advanced Manufacturing (NACFAM), que define la

manufactura avanzada como aquella que hace uso intensivo de computación, alta

precisión y tecnologías de la información integradas con fuerza de trabajo de alto

desempeño en un sistema de producción capaz de fabricar una mezcla de productos

heterogénea en pequeños o grandes volúmenes con eficiencia en producción en masa y

flexibilidad para adaptarse a cambios en las preferencias de los clientes.

Dentro de las tendencias de manufactura avanzada se puede observar que la mayoría de

ellas están sustentadas en la industria de TI. Algunas de estas tendencias incluyen:

modelación y simulación de productos, flexibilidad en los procesos manufactureros para

adaptar cambio en preferencias de los consumidores, redes de diseño e innovación de

procesos, uso de internet para hacer más eficiente la cadena de suministro, entre otras.

El impulso a este nicho resulta importante por su contribución a la innovación en procesos

de manufactura, el valor nacional de las exportaciones de manufactura del país, el

36

desarrollo e innovación en tecnologías de la información y las expectativas de desarrollo

de egresados de ingeniería del país.

Para fomentar la polinización cruzada de ideas y así encontrar soluciones adecuadas a las

necesidades de la industria se propuso que el grupo de confianza incluyera actores

relevantes por parte de la oferta y la demanda. Entre las áreas de experiencia de los actores

relevantes para el desarrollo del Mapa de Ruta destacan: tecnologías de la información,

ingeniería electrónica, mecatrónica, robótica, automatización y control, manufactura

virtual, simulación de procesos, entre otros.

El hito estratégico a alcanzar es que para el año 2030, México sea el líder en Latinoamérica

en desarrollo de software especializado y soluciones de automatización principalmente en

Manufactura Avanzada en cuatro nichos: Automotriz, Aeroespacial, Eléctrico-Electrónico y

Dispositivos Médicos.

Internet of Things

El crecimiento del sector de tecnologías de información y comunicaciones ha logrado

impactar positivamente a prácticamente todos los sectores económicos y sociales del

mundo. Uno de los sectores de aplicación con mayor desarrollo en los últimos años es el de

Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). IoT se refiere a la comunicación de forma

real entre objetos mediante redes de Internet, permitiendo recabar datos e información

para convertirla en conocimiento. Lo anterior permite, entre otras cosas, optimizar miles de

procesos que se llevan a cabo diariamente, desde el control del tráfico hasta el monitoreo

de líneas de producción.

Cisco predice que el valor de IoT será de $14.4 trillones de dólares para la siguiente década,

siendo éstos generados por aumento en ventas y reducción de costos debido a la

aplicación de IoT en empresas e industrias.

La importancia que ha tenido a nivel mundial el tema de IoT ha impulsado en diferentes

países iniciativas gubernamentales para promover el desarrollo de este sector. Tal es el caso

de México, donde el Gobierno Federal con apoyo de ProMéxico, Banco Mundial, CANIETI,

entre otros, han enfocado esfuerzos para fomentar el desarrollo y aplicación de IoT en los

distintos sectores económicos y sociales del país. El esfuerzo que se ha hecho en este tema

ha sido significativo, sin embargo, los desarrollos en el mundo aumentan de manera

considerable por lo que es importante definir una estrategia que permita a México

posicionarse en un mercado global.

Es por esto que herramientas como los mapas de ruta tecnológicos (MRT) son de gran

utilidad ya que permiten visualizar en el tiempo la planeación estratégica de un sector o

negocio. Por tal razón, ProMéxico, en coordinación con Secretaría de Economía, Banco

Mundial, CANIETI e INNCOM, impulsó el desarrollo de un Mapa de Ruta para Internet de las

cosas.

Utilizando la metodología del Plan-T elaborada por la Universidad de Cambridge, se realizó

un Mapa de Ruta para IoT el cual involucra una serie de actividades dentro de las que

figuran sesiones de trabajo con un grupo de actores clave de la triple hélice. Se llevaron a

cabo cuatro sesiones de trabajo en donde se trabajó en la construcción del Mapa.

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El trabajo realizado involucró un análisis de la industria de IoT a nivel mundial y las

oportunidades existentes en México.

De este análisis se identificaron las principales tendencias globales, dentro de las que figuran

las aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes, en el sector energético, en seguridad y

privacidad y aplicaciones médicas. Destacaron como tecnologías emergentes los temas

de IoT en agricultura, gas y petróleo, cuidado del agua y educación.

De acuerdo con algunas estimaciones, solamente las comunicaciones máquina a máquina

(M2M) generarán alrededor de 714 miles de millones de euros en ingresos para el año 2020,

y muchos de los segmentos verticales de IoT se espera que experimenten un crecimiento

de dos dígitos en los próximos años. Dentro de los campos de aplicación vertical más fuertes

se encuentran los electrónicos de consumo, automotriz, salud, así como edificios

inteligentes.

Para la situación en México, el grupo de confianza identificó que gran parte de las

tendencias están orientadas a aumentar la conectividad, al manejo masivo de datos,

aprovechamiento de recursos y adopción de IoT en general. Otro tema de gran

importancia para México es el sector salud, mismo que figura como relevante a nivel

mundial.

Con base en lo anterior, se definieron dos hitos estratégicos que para lograrse se deberán

llevar a cabo por lo menos diez proyectos planteados en el Mapa de Ruta elaborado para

IoT. El primer hito estratégico planteado es México como referente de aplicaciones de IoT

en diseño, manufactura avanzada, desarrollo de productos, con enfoque en la generación

de nuevos negocios y servicios de IoT. El segundo hito plantea a México como líder en

América Latina de soluciones digitales y manejo de Big Data en 2025. La siguiente figura

muestra el Mapa de Ruta construido para el sector de IoT en México, en donde se plasman

los hitos estratégicos así como los proyectos necesarios para alcanzarlos.

4. CONCLUSIÓN A lo largo de este diagnóstico sectorial, se ha analizado la industria de TI’s desde diversas

perspectivas, con el fin de mostrar las capacidades y oportunidades existentes el país con

el fin de posicionarlo como un jugador clave en el escenario internacional.

En conclusión, el sector de las TI’s en México ha tenido un crecimiento relevante en la última

década, gracias a que la economía global y la de México se aceleran lejos de lo esperado.

Así mismo, se prevé que las empresas del sector tengan un crecimiento acelerado en los

próximos años, principalmente destacan los proveedores de servicios. Los segmentos con

mayor crecimiento se estima que son los servicios en la nube, desarrollo de software y

servicios para TI's.

La innovación juega un papel primordial para la industria, ya que es el motor del mercado.

México tiene un reto importante para adoptar la innovación y la tecnología como

habilitadores para otros sectores estratégicos del país y traducirla en oportunidades de

negocios redituables.

El sector de TI’s tiene una capacidades de transformación para la economía y sociedad de

un país, por el impacto económico que tiene en otros sectores, por generar innovación en

productos y servicios, así como también en nuevos modelos de negocios y por cambiar el

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paradigma de la triple hélice a un cuádruple hélice, en la cual la ciudadanía adquiere un

papel preponderante.

El mapeo actual de la industria define la necesidad de fortalecer el ecosistema digital y de

utilizar las capacidades tecnológicas como un detonador de la productividad y

competitividad del país.

Se estima que la Industria de Tecnología en México crecerá 6.4% para 2015, y alcanzará un

valor de $23,634 millones de dólares. México es el tercer lugar a nivel global en proveer

servicios de TI, el cuarto mejor destino para la localización de servicios globales y uno de los

líderes en América Latina en la atracción de inversión extranjera.

Esto representa una ventana de oportunidad para el desarrollo de productos y servicios con

alto valor agregado, fomentando la innovación en el país. Servicios en la nube, desarrollo

de software especializado e Internet of Things son una de los tantos nichos en los que se está

incursionando en México. El fomento del uso transversal de las tecnologías, utilizando la

investigación, desarrollo e innovación, genera productividad y competitividad a varios

sectores estratégicos, como por ejemplo la manufactura avanzada. La aplicación de las TI

en temas de manufactura es vital para insertar a México en la nueva revolución industrial,

la llamada Industria 4.0.

Por otro lado, el talento es uno de los principales motores para impulsar el crecimiento del

sector y del país. Es importante generar esquemas de capacitación para la atracción,

generación y retención del talento en México, para poder contar con la oferta necesaria

que las empresas demandan para incrementar sus capacidades y para atraer inversiones

extranjeras al país.

México debe avanzar en la adopción y uso de las tecnologías para generar oportunidades

de negocios redituables y así transitar a una economía digital. Se debe aprovechar la

experiencia de iniciativas como Smart Nation en Singapur, para poder generar esquemas

en los cuales la ciudadanía participe para el desarrollo de soluciones tecnológicas que

mejoren la vida de la población y se promueva el progreso y desarrollo socioeconómico.

39

5. REFERENCIAS

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https://www.atkearney.com/documents/10192/5185127/The+Rising+Stars+in+IT+Outsourcing.pdf/cd3

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