Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020Telecomunicaciones y Audiovisual Informe...

Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020

Bernardo LorenzoConsejero CNMC

Telecomunicaciones y AudiovisualInforme Económico 2020

2

Contenido

1. Principales magnitudes del sector español2. Telefonía fija3. Banda ancha fija4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)5. Telefonía móvil6. Banda ancha en movilidad7. Audiovisual8. Avance 2021

Contenido


3

1. Principales magnitudes del sector español

4

Evolución de ingresos totales (millones de euros)

Fuente: CNMCDATA

El sector facturó 32.617 M€ (-4,8%)Cayeron los ingresos minoristas (-6,3%) y también los mayoristas (-0,9%)

1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (I)


31.36328.924 26.753 24.983 24.644 24.698 25.134 25.125 24.914 23.347

6.5146.167

5.7925.622 5.896

8.109 8.986 9.276 9.3519.271

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Minoristas Mayoristas

5

Fuente: CNMCDATA

Los ingresos por servicios minoristas alcanzaron los 23.347 M€ (-6,3%)

Ingresos minoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual


1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (II)

Telefonía fija; 1.769,56; -13,4%

Banda ancha fija; 4.371,71; +0,7%

Com. empresa; 1.392,93; -5,5%

Telefonía móvil; 3.679,53; -4%Banda ancha móvil;

5.470,57; +0,2%

Servicios audiovisuales;

3.855,37; -11,9%

Resto; 2.806,87;-17,2%

6

Los ingresos por servicios mayoristas alcanzaron los 9.271 M€ (-0,9%)

Ingresos mayoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual


1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (III)

Fuente: CNMCDATA

Interconexión fija; 836,06; -7,5%

Interconexión móvil; 1.696,76; +3,9%

Alquiler de circuitos; 790,76; +5%

Transmisión de datos; 177,78;-14%

Banda ancha fija; 926,35; +0,7%Transporte y difusión;

349,74; -1,6%

Contenidos audiovisuales; 2.855,85; -15%

Otros servicios; 1.637,53; +34,4%

7

Evolución empleados

Fuente: CNMCDATA

El empleo directo en el sector se situó en 57.492 trabajadores (+1.221)


1. Principales magnitudes del sector español. EMPLEO

68.132

64.56763.582 63.499

59.422 58.700 58.63756.271

57.492

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8

Evolución de la inversión (miles de millones de euros)

Fuente: CNMCDATA

La inversión ascendió a 5.025 M€ en 2020 (-12,8%)


1. Principales magnitudes del sector español. INVERSIÓN

5,51

5,69 5,795,17

4,28 4,47

5,91

4,05 3,905,06

5,714,89 4,68

5,34 5,775,02

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


9

1. Principales magnitudes del sector español. COBERTURA

Amplia cobertura de las redes de comunicaciones y de la TDT

* Datos a 30 de junio de 2020, fuente: SETSI “Cobertura de banda ancha en España en el año 2020”** Cobertura de hogares, fuente DESI 2020*** 5G non stand alone (NSA) - Fuente CNMC

Cobertura poblacional por tecnología (porcentaje)

10

Evolución de la penetración por servicio (líneas por 100 habitantes)

Fuente: CNMCDATA

Subió la penetración de la banda ancha tanto fija como móvil, pero descendió la de los servicios de voz


1. Principales magnitudes del sector español. PENETRACIÓN

41,841,1

33,3 34,2

117,9117,6

102,5 104

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Telefonía fija Banda ancha fijaTelefonía móvil Banda ancha móvil


1111

Evolución del nº de empaquetamientos por tipo (millones)

Fuente: CNMCDATA

El número de paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 12,7 millones1. Principales magnitudes del sector español. EMPAQUETAMIENTOS

3,5

2,62,2 2,1 1,9 1,9 1,9

0,7 0,60,3 0,3 0,2 0,2 0,2

5,86,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5

2,2

3,6

4,8

5,55,9 6,1 6,2

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Tel. fija y banda ancha fija Tel. fija, banda ancha fija y TV de pagoPaquete cuádruple Paquete quíntuple


1212

Evolución de los gastos en las ofertas más contratadas (euros/mes, IVA no incluido)

Fuente: Panel de Hogares CNMC*Paquetes con una o dos líneas móviles

El gasto promedio en los paquetes cuádruples y quíntuples disminuyó aproximadamente un 3,4%. El gasto en la telefonía móvil de pospago disminuyó un 7,3%.

1. Principales magnitudes del sector español. GASTOS DE LOS HOGARES

12,5

41,8

66,8

11,6

40,5

64,4

0 10 20 30 40 50 60 70

Telefonía móvil de pospago sinempaquetar

Paquete cuádruple*

Paquete quíntuple*

IV-2020 IV-2019


13

2. Telefonía fija


14

2. Telefonía fija. INGRESOS

Fuente: CNMCDATA

Los ingresos de telefonía alcanzaron los 1.770 M€ (-13,4%)Representan el 7,6% de los ingresos minoristas

Evolución de ingresos de telefonía fija (millones de euros)

3.044,0

2.612,72.412,1

2.244,42.044,1

1.769,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2015 2016 2017 2018 2019 2020


15

2. Telefonía fija. CUOTAS

Evolución de cuotas de mercado de líneas de telefonía fija

Fuente: CNMCDATA

Grupo MASMOVIL es el operador que más ha crecido

46,1% 44,7% 43,6%

23,0% 22,3% 21,8%

20,5% 20,3% 19,9%

4,0% 3,9% 3,7%

4,6% 6,6% 8,4%

1,8% 2,1% 2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020

Movistar Vodafone Orange Euskaltel Grupo MASMOVIL Resto


16

2. Telefonía fija. PORTABILIDAD

Saldo portabilidad fija por operador

Fuente: CNMCDATA

Se registraron 2,1 millones de portabilidades de numeración fija (-2,9%)

-354.273

-3.316 -34.124

228.591

2.617

160.505

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

2020

Movistar Vodafone Orange Grupo MASMOVIL Euskaltel Resto


17

3. Banda ancha fija


18

3. Banda ancha fija. INGRESOS

Fuente: CNMCDATA

Los ingresos de banda ancha fija alcanzaron los 4.371,7 M€ (+0,7%)Representan el 18,7% de los ingresos minoristas

Evolución de ingresos de la banda ancha fija (millones de euros)

2.768,23.130,0 3.350,6 3.350,9 3.333,9 3.422,8

802,5

882,5942,5 903,3 850,5 801,4228,9

176,1175,5 157,0 157,1 147,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

B.A Residencial B.A Negocios Otros servicios

4.341,5 M€(-1,6%)

4.371,7 M€(+0,7%)


19

3. Banda ancha fija. LÍNEAS

Evolución líneas activas banda ancha fija por tecnología (millones)

La banda ancha alcanzó los 16,2 millones de líneas (+3,7%), 34,2 líneas/100 hab.

Fuente: CNMCDATA


20

3. Banda ancha fija. CUOTAS

Evolución de cuotas de mercado de líneas de banda ancha fija (porcentaje)

Grupo MASMOVIL fue el operador con mayor crecimiento. Movistar perdió 1,7 puntos; Orange 1,2 puntos y Vodafone medio punto respecto al año 2019.

Fuente: CNMCDATA


21

4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)

22

Evolución de accesos instalados NGA (HFC y FTTH) (miles)

Fuente: CNMCDATA

Los accesos NGA instalados sumaron 69 millones, con un incremento de casi el 10% en las líneas FTTH.

4. Redes NGA. ACCESOS INSTALADOS



23

4. Redes NGA. VELOCIDAD ACCESOS (I)

Distribución de líneas de banda ancha por velocidad (porcentaje)

El porcentaje de las líneas con velocidad de 100 Mbps o superior alcanzó el 84% (13,6 millones de accesos) frente al 76,2% del año 2019.

Fuente: CNMCDATA


24

En junio de 2019, España era el segundo país (conjuntamente con Islandia) en cobertura FTTH y el primero en términos absolutos de unidades inmobiliarias con acceso a una red FTTH.

4. Redes NGA. COMPARATIVA COBERTURAS EU

Fibre to the Premises (FTTP) coverage, June 2019

Source: IHS, OMDIA and Point Topic


25

Líder en % de hogares con banda ancha ultrarrápida

Fuente: Informe DESI 2020. Comisión Europea.


26

4. Redes NGA. CUOTAS DE MERCADO B.A Y NGA

Cuota de líneas de B.A (porcentaje)

La cuota de Movistar en líneas de banda ancha fue del 36,3% (NGA 32,8%) Importante avance en el despliegue de redes NGA por parte de los operadores.

Fuente: CNMCDATA

Cuota de líneas NGA (porcentaje)


27

5. Telefonía móvil

28

Evolución de ingresos de telefonía móvil (millones de euros)

Fuente: CNMCDATA

Los ingresos de telefonía móvil alcanzaron los 3.679,5 M€ (-4%)Representan el 15,8% de los ingresos minoristas

5. Telefonía móvil. INGRESOS


12.348,6

11.305,2

9.379,0

7.436,5

6.016,65.069,8 4.814,0 4.451,9

4.115,7 3.831,63.679,5

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Voz Mensajes cortos Resto Ingresos totales

29

Evolución de las líneas móviles activas (millones)

Fuente: CNMCDATA

El parque de telefonía móvil sumó 292 mil líneas más en 2020 5. Telefonía móvil. LÍNEAS


20,0 20,417,8

15,7 14,613,4 12,6 11,7 11,4 10,7 9,5

31,4 32,2 32,9 34,4 36,237,6

39,0 40,842,8 44,6 46,2

51,4 52,650,7 50,2 50,8 51,1 51,5 52,5 54,2 55,4 55,6

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prepago Pospago Total

30

Fuente: CNMCDATA

Grupo MASMOVIL fue el único operador que aumentó su cuota en 2020.

Evolución de cuotas de mercado de líneas móviles

5. Telefonía móvil. CUOTAS


29,9 29,7 29,6 29,4

24,7 23,2 22,4 22,0

26,5 25,5 24,8 23,3

9,5 12,4 13,3 17,2

9,3 9,1 9,9 8,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020Movistar Vodafone Orange GRUPO MASMOVIL OMV

31

Saldo portabilidad móvil por operador

Fuente: CNMCDATA

En 2020 se registraron 6,8 millones de portabilidades de numeraciónmóvil (-7,8%)

5. Telefonía móvil. PORTABILIDAD


-270.748

-15.260

-416.249

274.679

427.578

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

MOVISTAR VODAFONE ORANGE MASMÓVIL OMV


32

6. Banda ancha en movilidad

33

Fuente: CNMCDATA

Evolución de ingresos de banda ancha móvil (millones de euros)

La banda ancha en movilidad generó 5.470,6 M€ (+0,2%)Representan el 23,4% de los ingresos minoristas.

6. Banda ancha en movilidad. INGRESOS


1.675,3

2.144,9

2.766,2

3.310,53.610,9

4.003,94.245,4

4.679,2

5.262,45.460,2 5.470,6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Internet móvil Itinerancia Otros servicios Ingresos totales

34

Fuente: CNMCDATA

Evolución de líneas de banda ancha móvil (millones)

Las líneas activas de Internet móvil alcanzaron los 49,2 millones (104 líneas/100 habitantes)

6. Banda ancha en movilidad. LÍNEAS


3,4 3,4 2,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4 1,47,6

13,9

22,3

29,435,0 37,4 39,8 41,9 44,4 46,7 47,9

11,0

17,3

24,8

31,4

36,739,0

41,543,6

46,048,1 49,2

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Líneas exclusivas de datos Líneas de voz y datos Total líneas activas


35

7. Audiovisual


36

7. Audiovisual. INGRESOS TOTALESLos ingresos de servicios audiovisuales se situaron en 5.745,8 M€ (-7,8%)incluyendo subvenciones y 3.855,4 M€ (-11,9%) sin subvenciones

Fuente: CNMCDATA

Ingresos servicios audiovisuales (millones de euros)

1.886,2 2.154,1 2.162,1 2.255,3 2.112,2

1.825,41.831,4 1.797,5 1.725,7

1.441,9

359,1364,6 378,7 393,1

301,3

1.779,41.818,8 1.824,5 1.867,4

1.899,4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2016 2017 2018 2019 2020Televisión de pago Televisión en abierto Radio Subvenciones


37

Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión (miles)

Fuente: CNMCDATA

Los abonados* a televisión de pago alcanzaron los 8,3 millones (+7,4%)

7. Audiovisual. ABONADOS TV DE PAGO

3.443,64.021,4

4.569,7 4.769,7 4.901,9

226,7

328,8285,9

1.106,51.669,3

1.578,8

1.519,61.356,3

1.341,5

1.336,0

897,9789,0

674,0

554,2437,0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2016 2017 2018 2019 2020

TV IP TV Online TV Cable TV Satélite

* Este informe no incorpora información de las plataformas VoD cuyos proveedores están establecidos fuera de España.


38

Evolución de cuotas de mercado de abonados de TV de pago (porcentaje)

Fuente: CNMCDATA

7. Audiovisual. CUOTAS POR OPERADOR

Movistar representó el 47,1% del total de abonados de televisión de pago

59,3% 57,8% 59,4%52,6% 47,1%

20,8% 21,0% 18,8%17,6%

19,3%

8,0% 9,1% 10,0%

8,7%8,1%

4,4% 5,9% 6,0%

5,7%5,4%

7,5% 6,2% 5,8%15,4% 20,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020

Movistar Vodafone Orange Euskaltel Resto


39

8. Avance 2021


40

Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021• Ingresos (tasas interanuales)

• Los ingresos minoristas caen (en torno al 5%) respecto a los del primer trimestre de 2020• La banda ancha fija es el único servicio que crece interanualmente, mientras que los

servicios de telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha móvil, así como los servicios audiovisuales disminuyen

• Líneas y abonados TV de pago (tasas interanuales)

• Banda ancha fija +4,3% • Telefonía móvil +0,8%• Banda ancha móvil +2,8%• Abonados de TV de pago +7,5%• Los paquetes cuádruples y quíntuples continúan creciendo +2,4 y +0,4%

• Líneas banda ancha fija por velocidad (respecto 4T 2020)

• Velocidad igual o superior a 30 Mbps representan el 88,1% del total (+1,3pp)• Velocidad igual o superior a 100 Mbps representan el 85,5% del total (+1,6pp)


41

Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021

• Cuotas mercado (respecto 4T 2020)

• Banda ancha fija, ganan líneas Grupo MASMOVIL y Euskaltel; Orange, Vodafone y Movistar pierden líneas

• Telefonía móvil y banda ancha móvil, gana cuota Grupo MASMOVIL, Vodafone se mantiene y Movistar y Orange pierden líneas

• Redes NGA• Accesos NGA, superan los 70 millones, FTTH (+12,1%), HFC se mantienen en 10 millones

• Portabilidad (datos mensuales)• La media de portabilidades móviles en los 5 primeros meses de 2021 es de 613 mil,

valor algo superior al del mismo intervalo de 2019 (no es comparable a valores de 2020 por la pandemia del COVID-19).

Gracias por su asistencia.

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